FORUM REGIONAL ECONOMIQUE ET FINANCIER DES

FORUM REGIONAL ECONOMIQUE ET
FINANCIER DES TELECOMMUNICATIONS/TIC
DU BDT/UIT
Abidjan - Côte d’Ivoire,
18 au 19 Janvier 2016
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‘SERVICES FINANCIERS MOBILES EN AFRIQUE’’
Présentation: Dr Ettiboua ANGUI,
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Docteur ès Sciences Electronique des systèmes de télécommunications,
Ingénieur Civil des Télécommunications diplômé de l’ENST-Br
Diplômé de TEMIC (Telecom Executive Management Institute of
Canada)
Expert Consultant International Senior TIC
Directeur Général I-TELECOM SA
Enseignant ‘’Réseaux & TIC’’ au MIAGE/UFR MATH-INFO/Université
FHB
Enseignant de ‘’Télématique’’ à l’INPHB Yakro
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PRINCIPALES SOURCES
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AFI (Alliance for Financial Inclusion)
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UIT (Union International des télécommunications)
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Rapport 2014 sur les services financiers via la téléphonie mobile dans l’UEMOA
www.bceao.int › Accueil › Publications › Périodiques
ARTCI
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Presse Article de presse Nº 7 2011 > Mobile sur ‘’Les services bancaires sur mobile dans les pays
en développement’’
https://itunews.itu.int/fr/1706
BCEAO
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Réseau mondial regroupant les banques centrales et d’autres instances politiques des pays en
développement chargées de l’inclusion financière.
Note politique sur les ‘’Services financiers via téléphonie mobile Les approches règlementaires qui
améliorent l’accès aux services financiers’’ – Novembre 2010
http://www.afi-global.org/
Observatoire du secteur mobile
www.artci.ci
OUVRAGE (à paraître)
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‘’L’argent mobile s’éveille de l’Afrique, son berceau’’
Dr Ettiboua ANGUI
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INTRODUCTION
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Comme un clin d’œil à la mémoire d’un continent, l’Afrique berceau de
l’humanité est également le berceau de l’argent mobile ;
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Pour une des rares fois, cette Afrique, à qui peu de mérites sont reconnus,
peut se montrer fière d’avoir inventé, par elle-même en 2007 au Kenya,
l’argent mobile ;
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Puissant instrument d’une simplicité magique, pour réaliser l’inclusion
financière, source d’amélioration du niveau de vie, de la grande majorité
de la population là où tous les modèles suscités ont eu des résultats
mitigés.
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Argent mobile, argent ubiquitaire, ni billet, ni pièce,
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Quels enjeux pour des services financiers mobiles pour tous, partout et à
tout instant ?
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Services financiers via le téléphone mobile
ou Services Financiers Mobiles (SFM)
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Définition SFM
 Ensemble des opérations financières effectuées à partir de terminaux
mobiles de télécommunications. Exemples : Argent mobile, épargne
mobile, assurance mobile, crédit mobile.
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PLAN
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Introduction
1.
SFM – Principaux enjeux
 Argent mobile
 Banque à portée du doigt
 Substitut de l’argent liquide
 Inclusion financière
 Sécurisation des transactions
 Interopérabilité
 Ecosystème financier numérique
 Objectif de régulation
2.
SFM en Afrique de l’Ouest : Cas de la Côte d’Ivoire

Cadre réglementaire dans l’espace UEMOA

Etat des lieux dans l’UEMOA

Etude du cas de la Côte d’Ivoire

Conclusion
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1-1. SFM - Principaux enjeux

Argent mobile - Nouvel étalon monétaire
 Accepté par tous, l’argent mobile est un nouvel étalon monétaire en
devenir.

Téléphone portable - Banque à portée du doigt
 Transactions bancaires en tout lieu et à tout instant;

Argent mobile – Substitut de l’argent liquide
 Porte monnaie numérique, sans perte, ni vol d’argent.

Inclusion financière – A chacun, son compte Mobile money
 Accès pour tous au secteur financier par l’ouverture instantanée, sans
frais, de compte mobile money.
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1-1. SFM - Principaux enjeux

Sécurisation des SFM
 Contraintes de sécurité à respecter à tous les niveaux de la chaîne de
développement des SFM : utilisateur, portable, infrastructures, systèmes
d’information, distribution, etc…

Interopérabilité/Interconnexion
 Etendre le champ de l’interopérabilité aux à l’instar des autres services
mobiles (Voix, Donnée, Image).

Emergence d’un écosystème numérique
 Argent mobile, accélérateur de la mise en place d’un véritable
écosystème financier numérique.
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1-2. SFM - Objectif de régulation

Tous les principaux enjeux font partie intégrante de tout objectif de régulation
des SFM
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Argent mobile : création, émission et contrôle de la masse monétaire ;

Comptes mobile money : couplage avec les comptes bancaires classiques,
traitement des éventuels comptes dormants ;

Inclusion financière : accès pour tous aux SFM ;

Sécurisation des transactions : élimination de tout acte délictueux ;

Compensation, interopérabilité/interconnexion : obligation de rendre les
SFM interconnectés et compensables ;

Emergence d’un écosystème
internationale et fiabilité.
financier
numérique
:
coopération
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SFM EN AFRIQUE DE L’OUEST :
CAS DE LA CÔTE D’IVOIRE
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2-1. SFM dans l’UEMOA - Cadre règlementaire

Cadre : Le cadre réglementaire régissant le mobile banking dans l’UEMOA est
constitué des dispositions du Règlement n°15/2002/CM/UEMOA du 19
septembre 2002, relatif aux systèmes de paiement dans l’UEMOA ainsi que de
l’Instruction n°008-05-2015 du Gouverneur de la BCEAO régissant les
conditions et modalités d’exercice des activités des émetteurs de monnaie
électronique dans les Etats membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine
(UMOA).

Agrément : Aux termes de ces dispositions, toute structure désirant émettre
des moyens de paiement sous forme de monnaie électronique et offrir des
prestations de mobile banking doit obtenir un agrément en qualité de banque ou
d’établissement de monnaie électronique.

Nouveaux acteurs : Il résulte de ces textes, la possibilité pour les Systèmes
financiers décentralisés, les opérateurs de télécommunications et les sociétés
commerciales d’offrir des services de mobile banking.
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2-1. SFM dans l’UEMOA - Cadre règlementaire
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Evolution du cadre : La BCEAO envisage d’instaurer un dialogue régulier avec
les principaux acteurs : banques, opérateurs de télécommunications,
établissements de monnaie électronique, institutions de micro-finance,
administrations financières, bailleurs de fonds, etc… en vue de dégager les axes
d’amélioration du cadre règlementaire et de lever les contraintes qui entravent le
développement du mobile banking dans l’UEMOA.
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Développement : Il s’agit pour la Banque centrale, en tant que régulateur, de
favoriser l’émergence d’un environnement propice à l’exercice de l’activité de
mobile banking par une diversité d’acteurs afin d’offrir à une plus large frange de
la population de l’Union des solutions compétitives et de faibles coûts d’accès aux
services financiers.
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2-2. SFM dans l’UEMOA – Etat des lieux
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SOURCE BCEAO:
 A fin 2014, les services financiers via la téléphonie mobile ont enregistré un volume
de 259,3 millions d’opérations évaluées à environ 3 760 milliards FCFA (environ 5, 7
millions € ), en hausse respective de 127% et 122% comparativement à l’année 2013.
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La valeur moyenne journalière des opérations a atteint à 10,3 milliards FCFA en 2014
contre 4,4 milliards un an plus tôt. Par jour, 710 242 opérations ont été traitées en
moyenne par l’ensemble des plateformes de paiement mobile existantes dans l’Union.
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Dépôts d’espèces
 2013 : 809 milliards FCFA (environ 1,2 Milliards € )
 2014 :1663 milliards FCFA (environ 2,5 Milliards € )
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Transferts de personne à personne
 2013 : 150 milliards FCFA (environ 228 Millions € )
 2014 : 457 milliards FCFA (environ 696 Millions € )
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Retraits d'espèces
 2013 : 640 milliards FCFA (environ 975 Millions € )
 2014 :1435 milliards FCFA (environ 2,1 Milliards € )
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2-2. SFM dans l’UEMOA – Etat des lieux
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Achats des unités téléphoniques
 2013: 27 milliards FCFA (environ 41 Millions € )
 2014: 69 milliards FCFA (environ 105 Millions € )
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Paiements mobiles
 2013 : 60,6 milliards FCFA (environ 92 Millions € )
 2014 :231,2 milliards FCFA (environ 352 Millions € )
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Autres
 2013 : 50 milliards FCFA (environ 76 Millions € )
 2014 : 70 milliards FCFA (environ 106 Millions € )
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Fonds stockés en guise d'épargne
 2013 : 161,4 milliards FCFA (environ 246 Millions € )
 2014 : 334,8 milliards FCFA (environ 510 Millions € )
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2-3. SFM en Côte d’Ivoire – Fournisseurs
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SOURCE ARTCI – Premier semestre 2015:
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Trois (03) opérateurs prestataires : ORANGE-CI (orange money), MTN-CI
(mtn money) et MOOV-CI (flooz);
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orange money : 3 810 693 comptes mobile money et une part de marché de
52,5%
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mtn money : 3 198 209 comptes et une part de marché de 44,0%
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Flooz : 253 421 comptes et une part de marché de 3,5%.
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Dans l’ensemble, le secteur totalise donc 7 262 323 comptes mobile money
actifs, au 30 juin 2015, avec un taux de croissance trimestriel (entre fin mars et
fin juin) de 8.69%.
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Ramené à l’ensemble de la population, ce total montre que le taux d’inclusion
financière par le mobile est de 31,62%.
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2-3. SFM en Côte d’Ivoire – Offre de services
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Principales offres de services:
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Dépôt et retrait d’argent via le téléphone portable (argent mobile) ;
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Achat d’unités téléphoniques (crédit d’appel) ;
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Envoi et réception (transfert) d’argent ;
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Paiement de facture (eau, électricité, chaîne TV satellitaires, etc…) ;
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Paiement des frais d’inscription, de police d’assurance, etc. ;
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Paiement de frais administratifs, de concours, etc. ;
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Virement des petits salaires ;
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Avance sur consommation téléphonique ;
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Micro-assurance et micro-épargne;
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Extension de la gamme de produits SFM au fur et à mesure de leur essor. -16-
2-3. SFM en Côte d’Ivoire– Coût des services
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Au niveau des coûts des transactions, les fournisseurs d’argent mobile
perçoivent des frais de service divers et variés.
Si un barème de tarifs est clairement affiché dans pour les transferts
d’argent mobile, il en est autrement des frais relatifs aux autres services
qui sont toutefois peu élevés et limités à 500 FCFA tout au plus.
Quant à l’Etat perçoit un droit de timbre de 100 FCFA sur chaque
transaction et a décidé tout récemment d’appliquer une taxe sur valeur
ajoutée (TVA) de 18% sur les frais perçus par les fournisseurs d’argent
mobile.
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2-3. SFM en Côte d’Ivoire - Performances
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SOURCE BCEAO – Fin Décembre 2014:
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Ouverture de 9 300 113 comptes mobile money dont 7 784 910 comptes actifs
soit un taux d’actifs de 83.71% contre 58.76% dans l’espace UEMOA ;
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Valeur totale de 2 233 Milliards FCFA de transactions, soit 6,118 Milliards FCFA
par jour. Ensemble UEMOA, cette valeur s’établit à 3 760 milliards FCFA, ce qui
place la Côte d’Ivoire au premier rang avec 59.39% de part de marché.
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Les détails de certaines transactions montrent :
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47 228 356 dépôts d’une valeur totale de 1 155,722 Milliards FCFA, soit 24 471 FCFA
par dépôt ;

3 073 706 paiements mobiles de factures (CIE, SODECI, CANAL et autres) d’une
valeur totale de 49,752 Milliards FCFA, soit 16 186 FCFA par paiement;

6 703 376 transferts d’argent mobile de personne à personne d’une valeur totale de
126,301 Milliards FCFA, soit 8 841 FCFA par transfert ;

Une moyenne de 23 362 FCFA par transaction.
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2-3. SFM en Côte d’Ivoire – Stratégies des acteurs
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Pouvoirs publics : Volonté politique - SFM, service d’utilité publique !
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Banques et assurances : Placer les SFM au cœur du métier. Cas du partenariat
réussi BICICI & ORANGE-CI ;
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Opérateurs de réseau mobile : Stratégie audacieuse d’offre commerciale envers
la masse de PME et des acteurs de l’informel pour leur faire accepter le paiement
mobile ;
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Population : Privilégier l’argent mobile par rapport aux espèces ;
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Secteur privé : Accepter l’argent mobile comme moyen de paiement ;
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Autorités de régulation (BCEAO et ARTCI) : Coordonner les actions de
surveillance et de contrôle afin de créer un environnement de qualité,
concurrentiel, sécurisé et sain propice au développement harmonieux des SFM
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CONCLUSION
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Les services financiers mobiles sont plus développés en Afrique qu’ailleurs dans
le monde. Et cette inclusion financière contribue très fortement à la croissance
économique du continent.
Pour conserver ce niveau de performances, les organes de régulation que sont
les banques centrales, les autorités de régulation des télécommunications et le
droit à la concurrence doivent accompagner le mouvement en mettant en œuvre
ou en ajustant les outils de régulation portant sur :
 l’accès,
 l’émission de la monnaie électronique,
 le canal de distribution,
 l’interopérabilité des services,
 la protection des consommateurs,
 la Lutte Anti Blanchiment et Contre le Financement du Terrorisme,
 la sécurité et la supervision des opérations.
C’est à ce prix que l’inclusion financière de la quasi-totalité de la population
pourra être réalisée à l’horizon 2020.
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JE VOUS REMERCIE !!!
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