Les grandes tendances en termes de numérisation des TPE-PME

LES CHIFFRES CLÉS DU NUMÉRIQUE
ET LES BONNES PRATIQUES DE
NUMÉRISATION DES TPE /PME
EN FRANCE, L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE EST CRÉATRICE
D’EMPLOIS ET DE CROISSANCE MAIS POURRAIT
REPRÉSENTER ENCORE PLUS AU REGARD DES
PERFORMANCES DES USA
Le poids du numérique en France
5,7% du PIB
3% de l’emploi
700.000 créations d’emplois depuis
15 ans
Source : Rapport McKinsey 2011, Rapport IGF sur le soutien de
l’Economie numérique à l’Innovation – Janvier 2012
Le poids du numérique aux USA
8% du PIB
10% de l’emploi
Plus de 3 millions d’emplois créés
dans les start-ups depuis 30 ans
Source: Rapport McKinsey 2011, Rapport IGF sur le soutien de
l’Economie numérique à l’Innovation – Janvier 2012, The Boston
Consulting Group - 2012
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L’ECONOMIE NUMÉRIQUE PÈSE DIRECTEMENT 5,7% DU PIB
FRANÇAIS MAIS TOUCHE PLUS DE 72% DE L’ÉCONOMIE
FRANÇAISE
Economie numérique
(5,7% du PIB)
Impact très fort
Impact
moyen/ fort
Secteurs transformés par
l’économie numérique
(12% su PIB)
Secteurs qui ont dégagé
des gains de productivité
grâce au numérique
(60% du PIB)
Secteurs : Publicité, édition, presse,
musique, audiovisuel, finance, assurance,
voyagiste..
Niveau d’utilisation des TIC : Très élevé
Impact des TIC : Dématérialisation des
activités, nouveaux formats/support des
biens et services, nouvelle forme de
création de valeur
Impacts sur les secteurs : Evolution du
modèle économique, phénomène de
destruction / création de valeur et d’emplois
Secteurs : Distribution, industrie,
chimie, automobile, équipement,
administrations publiques
Niveau d’utilisation des TIC :
Moyen/fort
Impact nul/
marginal
Secteurs peu ou pas
encore touchés par la
numérisation de
l’économie
(22% du PIB)
Secteurs : Pêche, bois, services à la
personne, artisanat,…
Niveau d’utilisation des TIC :
Inexistant /marginal
Impact des TIC : Inexistant /marginal
Impact des TIC : Gains de
productivité, rationalisation
Impacts sur les secteurs : Intégration
des TIC dans les fonctions de
production, d’information
Impacts sur les secteurs : Le recours
aux TIC, commence à se développer
notamment chez les jeunes agriculteurs
mais il n’a pas jusque là amélioré de
manière significative la productivité des
entreprises
Source : Rapport IGF sur le soutien de l’Economie numérique à l’Innovation – Janvier 2012
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ET INTERNET EST DE PLUS EN PLUS PRÉSENT DANS LES
FOYERS FRANÇAIS
Février 2014
46, 2 millions
d’Internautes
Janvier 2014
31,1 millions de
mobinautes
Année 2013
3 millions de M- acheteurs
(au moins 1 achat par mois)
32, 7 millions de Eacheteurs
1 million de T- acheteurs
(au moins 1 achat par mois)
Source : Médiamétrie Netrating, 2013-2014
3
UNE ECONOMIE NUMÉRIQUE, DOMINÉE PAR DES GEANTS
MONDIAUX, NOTAMMENT EN EUROPE
Data
Publicité
Commerce
4
UNE PERTE PROGRESSIVE D’INFLUENCE DE L’EUROPE SUR
INTERNET, ET DE LA FRANCE EN PARTICULIER
Top 200 sites mondiaux (en VU) par nationalité
Croissance de la publicité numérique
2010-2012
Pénétration mondiale
auprès des internautes
Source : Alexa
Source : SRI Capgemini, Observatoire de l'e-Pub
Zénith Optimedia Advertising Expenditure Forecasts
5
EN FRANCE, LE DIGITAL REPRÉSENTE 20% DES DÉPENSES
PUBLICITAIRES DES ENTREPRISES AU S1 2013, DERRIÈRE LE
UK, L’ALLEMAGNE ET LES US
Source : SRI, IREP, PWC Global Entertainment Outlook 2013-17
6
EN FRANCE, LE MARCHÉ DE LA COMMUNICATION EN LIGNE
REPRÉSENTE 2,4 MDS D’€ EN 2013 CONTRE 2,2 MDS D’€ EN
2012
1 220
= 50%
2011 en M€
2012 en M€
2013 en M€
= 28%
= 9,3%
Search
Display
Affiliation
Emailing
= 3,9%
Comparateurs
= 6,10%
= 2,7%
Mobile
Source : SRI CapGemini, Observatoire de l’e-Pub, janvier 2013
7
PERSPECTIVES DE CROISSANCE PUBLICITAIRE (ONLINE/
OFFLINE) 2012- 2015: CROISSANCE DANS LES PAYS DU
NORD VS STABILITÉ DANS LES PAYS DU SUD ET DE
L’OUEST
TCAM marché pub 2012-2015
>10%
5%-10%
0%-5%
Flat
<0%
Online : +27%
Offline : +8%
1%
Online : +7%
Offline : +0%
3%
4%
3%
2%
1%
3%
4%
3%
14%
1%
0%
-2%
2%
7%
2%
0%
7%
2%
1%
0%
+4%
-1%
Online : +6%
Offline : -2%
6%
2%
5%
1%
6%
-1%
13%
4%
8%
-2%
Online : +24%
Offline : +9%
11%
Source : ZénithOptimédia, décembre 2012. Périmètre offline (presse, TV, radio, cinéma, affichage) online (search, display, affiliation)
8
8
FOCUS E-COMMERCE: RETARD DE LA FRANCE ET DE
L’ALLEMAGNE VS LE UK
E-commerce en Europe
Marché E-commerce BtoC, France (Mds €)
312 milliards € de chiffre d’affaires de
l’e-commerce B-to-C en 2012
250 millions d’acheteurs en ligne pour
550 000 sites marchands
2010
2011
2012
2015
Volume sites E-commerce actifs , France
(en milliers)
2 millions d’emplois directement et
indirectement générés par le ecommerce
Taille du marché par pays en 2012
(Mds €) :
Russie
2008
2009
2010
2011
2012
0,6%
du PIB
Espagne
1,3 %
du PIB
France Allemagne
2,2 %
du PIB
1,8 %
du PIB
UK
5%
du PIB
Source : FEVAD
9
FOCUS M-COMMERCE EN FRANCE: CROISSANCE ESTIMÉE
DE 32% ENTRE 2012 ET 2015
Marché du m-commerce en France (Mds €)
TCAM 12-15 :
+32%
Poids du mcommerce*
3,2%
4,9%
5,8%
6,6%
7,1%
* Poids du mobile sur les dépenses e-commerce tous supports
Source : Xerfi-Precepta * Source Primaire FEVAD
Le m-commerce en forte
croissance…
~2,2Md€ d’achats sur mobile
en 2012 (x2,6 vs 2011) vs 45
Mds€ sur le fixe (+19%);
Le m-commerce continuera de
croître pour représenter 7%
des achats en ligne en 2015.
… grâce au mobile-to-store et à
l’explosion des usages tablettes
1,2 million de t-acheteurs dont
40% qui utilisent leur device
pour préparer un achat offline;
9% des utilisateurs de
smartphones ont acheté un
produit/service depuis leur
téléphone.
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LA PRÉSENCE SUR INTERNET FAIT DE PLUS EN PLUS
CONSENSUS AUPRÈS DES PATRONS DE TPE FRANÇAISES
En 2013, 55% des patrons de TPE
estiment indispensable d’avoir un site
Internet vs 45% en 2012
45%
46% des patrons de TPE sont favorables à
une présence sur les réseaux sociaux vs
42% en 2012
55%
53%
Source : Baromètre des usages numériques professionnels – EBP & Opinionway, Septembre 2013
46%
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MALGRÉ UN INVESTISSEMENT RÉEL EN TERMES DE TEMPS
CONSACRÉ
Une TPE équipée d’un site Internet vitrine consacre en moyenne 1h par semaine pour sa
gestion
Source : Résultats de la consultation nationale « Les entreprises et Internet » - ADEN – Janvier 2012
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ET MALGRÉ UN COÛT RÉEL
Une TPE dépense en moyenne 900€/ an pour s’équiper d’un site Internet vitrine
et 2500€/ an pour un site Internet e-commerce
Source : Résultats de la consultation nationale « Les entreprises et Internet » - ADEN – Janvier 2012
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CONSEQUENCE: SEULES 50% DES 3,4 MILLIONS TPE
FRANÇAISES SONT ÉQUIPÉES D’UN SITE INTERNET
Seulement 34% des patrons de TPE sont
équipés d’un site Internet vitrine et 16% d’un
site e-commerce
Moyenne:
50%
Et 18% des 1,7 millions de TPE non équipées
ont le projet de s’équiper
(soit plus de 300.000 TPE)
Moyenne:
18%
Source : Résultats de la consultation nationale « Les entreprises et Internet » - ADEN – Janvier 2012
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LA PRÉSENCE SUR INTERNET EST SENSIBLEMENT INÉGALE
SELON LE SECTEUR D’ACTIVITÉ DE LA TPE
84% des TPE du secteur touristique sont équipées d’un site Internet contre 31% des TPE du
commerce alimentaire
Source : Résultats de la consultation nationale « Les entreprises et Internet » - ADEN – Janvier 2012
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LA FRANCE ACCUSE AUSSI UN NET RETARD SUR L’ÉQUIPEMENT DE
SES PME PAR RAPPORT AUX AUTRES PAYS DE L’UE 27
En 2012, seulement 64% des PME françaises étaient équipées d’un site Internet contre 91% des
PME finlandaises et 81% des PME anglaises.
Champ : entreprises d’au moins 10 personnes hors sociétés agricoles, financières et d’assurance.
Source : Eurostat, enquêtes communautaires sur les usages des TIC et le commerce électronique 2012.
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ALORS MÊME QUE 78% DES INDIVIDUS QUI ACHÈTENT EN
COMMERCE DE PROXIMITÉ FONT UNE RECHERCHE
INTERNET PRÉALABLE, L’AFFIRMATION DU CROSS-CANAL
3 modes de recherche d’information avant
l’achat sur 4 intègrent la recherche web
ROPO
ROPO*
Achat
offline /
recherche
online
Achat
offline /
recherche
offline
FULL DIGITAL
Parmi l’ensemble des
individus qui achètent
en commerce de
proximité, 78% font
une recherche
Internet préalable
Parmi l’ensemble des
individus qui achètent
sur Internet, 88% font
une recherche web
préalable
Parmi l’ensemble des
individus qui achètent
en commerce de
proximité, 63% font
une recherche
magasin préalable
Parmi l’ensemble des
individus qui achètent
sur Internet, 41% font
une recherche
magasin préalable
FULL STORE
Ne fait pas 100% car le comportement est différent
selon la catégorie du produit concerné
Achat
online /
recherche
online
Achat
online /
recherche
offline
SHOWROOMING
*ROPO: Research Online Purchase Offline
Source : Web to store, enjeux et opportunité pour le commerce physique à l’ère du digital – Mappy/ Novedia/ BVA – Septembre 2013
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IL Y A URGENCE À AGIR POUR ACCROITRE LA NUMÉRISATION
DES TPE/ PME
→BEAUCOUP D’INITIATIVES PERTINENTES EXISTENT;
→MAIS ELLES SONT EXCLUSIVEMENT LOCALES;
→DONC EN DEÇÀ DES ENJEUX;
→IL FAUT IMAGINER UN DISPOSITIF INDUSTRIALISÉ.
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MERCI DE VOTRE ATTENTION !
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