APERÇU ÉCONOMIQUE DE L’ALLEMAGNE : Version 2014 marché, productivité et innovation APERÇU ÉCONOMIQUE DE L’ALLEMAGNE DONNÉES DE BASE COMPOSITION DU PIB 2012 Superficie : 357 022 km2 Population (en Mio.) : 80,5 Industrie de la fabrication 22,4 % Autres 27,1 % Nombre d'entreprises : 3,7 millions, 99,6 % PME Construction 4,7 % Chiffre d'affaires de toutes les entreprises (2011) : 5 920 milliards d'euros, 36 % du chiffre d'affaires par les PME DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE PIB (nominal en milliards d'euros) 2012 : 2 666 ; 2011 : 2 610 ; 2010 : 2 495 PIB par habitant (en euros) 2012 : 32 550 ; 2011 : 31 914 ; 2010 : 30 517 Commerce, transport et restauration 14,6 % Services financiers, locations et services aux entreprises 27,2 % Information & communication 4,0 % COMMERCE EXTÉRIEUR (EN MILLIARDS D'EUROS) 2012 1 097 909 +188 2011 +3,4 % +0,7 % 1 061 902 +159 2010 +11,5 % +13,2 % Taux d'inflation 2012 : 2,1 % ; 2011 : 2,5 % ; 2010 : 1,2 % Exportations Importations Solde Taux de chômage 2012 : 5,5 % ; 2011 : 6,0 %; 2010 : 7,1 % BALANCE COMMERCIALE DE L'ALLEMAGNE AVEC L'UE (EN MILLIARDS D'EUROS) 2012 CROISSANCE DU PIB (taux de croissance annuel) 6 4,0 3,3 0 2010 621 504 +117 -1,2 % -0,4 % 628 506 +122 +18,5 % +19,9 % 2010 +10,0 % +13,7 % 571 444 +127 +14,0 % +16,9 % Biens d'exportation (2012) : Machines 18,6 % ; véhicules motorisés et pièces 16,6 % ; produits chimiques 14,4 % ; biens électroniques 9,0 % ; denrées alimentaires 4,4 % ; autres 37,0 % 4 2 Exportations Importations Solde 2011 952 797 +155 2011 0,7 2012 Biens d'importation (2012) : Pétrole brut 14,0 % ; machines 12,0 % ; produits chimiques 11,7 % ; biens électroniques 10,0 % ; véhicules motorisés et pièces 7,9 % ; denrées alimentaires 5,9 % et autres 38,5 % Sources: Germany Trade & Invest, office fédéral allemand des statistiques, ministère fédéral des finances, ifm Bonn 2013 Aperçu économique de l’Allemagne www.gtai.com/fr INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS PRÉPARER LE TERRAIN POUR LES INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS LIEU D'AFFAIRES FAVORI L'enquête de Ernst & Young 2013 sur les pôles d'attraction européens « European attractiveness survey » confirme la réputation de l'Allemagne comme l'un des lieux d'affaires les plus attrayants au monde. Les décideurs internationaux ont classé l'Allemagne premier pays de l'UE, et sixième dans le monde dans la catégorie « lieu d'affaires le plus attrayant » . Pas moins de 38 pour cent des 800 directeurs internationaux interrogés considèrent que l'Allemagne est le principal pôle d'attraction en Europe de l'ouest pour les investissements directs étrangers (IDE). La chambre de commerce des États-Unis souligne le climat de positivité qui caractérise les entreprises américaines opérant en Allemagne. Interrogés sur l'environnement d'affaires allemand, 81 pour cent des répondants américains s'estiment satisfaits. 89 pour cent sont convaincus par ailleurs que l'Allemagne améliorera ou maintiendra son avantage compétitif à l'avenir. MARCHÉS OUVERTS ET DE CONCURRENCE LIBRE L'Allemagne est ouverte aux investissements directs étrangers (IDE). Le marché allemand est ouvert aux investisseurs dans la quasi-totalité des secteurs industriels, et les activités économiques sont exemptes de règlements limitant les affaires. La loi allemande ne fait aucune distinction entre les Allemands et les ressor tissants étrangers en termes d'investissements ou de formation de sociétés. Le cadre juridique des IDE en Allemagne favorise le principe de la liberté du commerce extérieur et des paiements. Aperçu économique de l’Allemagne www.gtai.com/fr BAROMÈTRE AmCham DES AFFAIRES 2013 Les cadres américains ont souligné les cinq facteurs suivants comme les principaux avantages qui distinguent l'Allemagne de ses concurrents. Ouvriers qualifiés Stabilité économique Stabilité politique Infrastructure Potentiel du marché Source : chambre de commerce des États-Unis en Allemagne, Roland Berger Strategy Consultants 2013 Il n'y a aucune restriction ou barrière aux transactions visant des transferts de capitaux ou de devises, des achats immobiliers, le rapatriement des bénéfices, ou l'accès aux devises étrangères. PROJETS DE SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS L'Allemagne a conçu des incitations pour satisfaire les besoins en capitaux immédiats des investisseurs. Le financement précoce des investissements prévoit un financement au début d'un nouveau projet d'investissement. Ces incitations, qui pour la plupart du temps prennent la forme de subventions de trésorerie, sont importantes car elles garantissent la disponibilité de liquidités à une étape où les besoins en capitaux des investisseurs sont en général élevés. La pléthore de programmes d'incitation disponibles aux investisseurs est prévue pour faciliter la mise en place d'une main d'œuvre allemande (par exemple, des subventions salariales) et fournit des financements généreux aux projets de R&D. Les incitations en Allemagne visent tous les investisseurs quel que soit leur pays d'origine. Un financement de l'ordre de 17 milliards d'euros a été octroyé par l'UE (cofinancement avec les budgets fédéraux allemands et d'état) pour la période 2014-2020. En outre, l'Allemagne et ses différents états fédéraux mettent également leurs propres fonds d'incitations à la disposition des investisseurs éventuels. Veuillez visiter notre site Web pour plus d'information sur ces incitations : www.gtai.com/incentives PÔLE D'ATTRACTION MONDIAL POUR LES IDE Si l'on en croit la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), l'Allemagne tient le haut du pavé dans le monde en termes d'investissements directs étrangers avec 558 milliards d'euros en stock IDE entrants en 2012. Cela représente une croissance de 82 pour cent ces dix dernières années. Selon les statistiques officielles 2011 de la Bundesbank (Banque centrale allemande), 57 pour cent des stocks IDE en Allemagne proviennent de l'UE, et neuf pour cent supplémentaires des pays européens ne faisant pas partie de l'UE. Les investissements depuis l'extérieur de l'UE ne cessent de croître. L'Amérique du Nord représente 23 pour cent des actions IDE, tandis que l'Asie détient une part de six pour cent. INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS PROJET D'INVESTISSEMENT DIRECT ÉTRANGER Chaque année, de plus en plus d'entreprises découvrent que l'Allemagne est un lieu d'investissement sûr et lucratif. Plus de 55 000 entreprises étrangères sont déjà actives en Allemagne, et fournissent un emploi à environ trois millions de personnes ; ce qui prouve que l'Allemagne est un lieu d'affaires international attrayant. Entre 2008 et 2012, les marchés IDE ont enregistré un total de 3 940 projets d'investissement pour plus de 3 300 entreprises étrangères. Avec 857 projets, 2012 est l 'année de toutes les réussites ; l'Allemagne occupant la cinquième place des pôles d'attraction de projets IDE. Les principaux pays consommateurs de nouveaux projets d'investissement sont les États-Unis (22 pour cent de tous les projets d'investissement), la Suisse (10 pour cent), et le RoyaumeUni (huit pour cent). En 2009, la Chine s'est profilée comme une source impor tante d'investissements. En effet, le nombre de projets d'investissement chinois en Allemagne a triplé en l'espace d'un an. Ce niveau élevé d'investissement s'est maintenu depuis lors, faisant del'Allemagne le numéro 1 au monde pour les nouveaux projets d'investissement chinois. OPPORTUNITÉS INDUSTRIELLES DIVERSES Selon les marchés IDE, les entreprises étrangères ont investi dans 39 secteurs différents, ce qui souligne la diversité de l'économie allemande. La plupart des nouveaux projets d'investissement concernaient l'industrie des technologies de l'informatique et l'industrie des logiciels (17 pour cent des nouveaux projets), les services PART DES PROJETS IDE EN ALLEMAGNE PAR SECTEUR EN 2008-2012 (EN POURCENTAGE DE LA TOTALITÉ DES PROJETS IDE) Hôtel, tourisme et divertissements 2 % Soins de santé, pharmacie, biotechnologie 5 % Autres secteurs 4 % Énergie, minéraux et métaux 5 % Transport, stockage et logistique 6 % Technologie et logiciel 17 % Produits électroniques et semi-conducteurs 7 % Produits chimiques, plastique et papier 7 % Automobile, machines et équipements 16 % Textiles 8 % Services aux entreprises et services financiers 15 % Biens de consommation (alimentaire et boissons) 8 % Source : fDi Markets 2013 PART DES PROJETS IDE EN ALLEMAGNE PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ EN 2008-2012 (EN POURCENTAGE DE LA TOTALITÉ DES PROJETS IDE) Ventes, marketing & soutien 40 % Services aux enterprises Fabrication Siège social Logistique, distribution & transport R&D Informatique et infrastructures Internet SSC/BPO/CC* Éducation et formation Autres activités 15 % 13 % 6 % 5 % 1 % 1 % 1 % 1 % 17 % 0 5 10 15 20 25 30 35 40 * Centre de services communs/Externalisation des processus d'affaires/Centres de contact Source : fDi Markets 2013 commerciaux et suivant de près, les services financiers (15 pour cent). La plupart des nouveaux projets ont vu l'ouverture de bureaux de commercialisation et de marketing. Un projet d'investissement sur sept concerne un site de fabrication, une activité économique qui reste prépondérante en Allemagne. Les experts du commerce et de l'industrie de Germany Trade & Invest vous apportent leur soutien pour réaliser votre projet d'investissement en Allemagne. Veuillez contacter [email protected] pour plus d'informations. Aperçu économique de l’Allemagne www.gtai.com/fr APERÇU ÉCONOMIQUE DE L'ALLEMAGNE : MARCHÉ CARREFOUR ÉCONOMIQUE DE L’EUROPE LE PLUS GRAND MARCHÉ D'EUROPE L'Allemagne est le plus grand marché d’Europe. Il représente 21 pour cent du PIB européen, et 16 pour cent de la population européenne totale (UE). L'économie allemande est à la fois fortement industrialisée et diversifiée, mais surtout répartie équitablement entre les services et la production. PART DU PIB TOTAL ET POPULATION DANS L'UNION EUROPÉENNE EN 2012 PIB (en milliards d'euros) Part du Population PIB total (en millions) (UE des 28) Part de la population totale (UE des 28) Allemagne 2 666 21 % 80 16 % France 2 032 16 % 66 13 % Royaume-Uni 1 930 15 % 64 13 % Espagne 1 029 8 % 47 9 % Pays-Bas 599 5 % 17 3 % Pologne 381 3 % 39 8 % République 153 1 % 11 2 % ÉCONOMIE STABLE tchèque L'Allemagne est largement consi71 1 % 5 1 % dérée comme une puissance écono- Slovaquie mique stable en Europe, en partiUE des 28 12 968 505 culier dans la zone euro. Tandis que Zone euro 9 484 73 % 331 66 % l'UE connaissait un déclin mineur du États-Unis 12 644 314 PIB en termes réels, l’économie de l’Allemagne connaissait un taux de Chine 6 374 1 354 croissance positif. Comparé à celui Japon 4 640 128 des États-Unis, le taux de croissance annuel moyen du PIB de l'Allemagne Source : office fédéral des statistiques, Eurostat, US Census Bureau, Japanese Statistics Bureau 2013 entre 2008 et 2012 était le plus élevé de tous les états du G8. Le gouverne- xième valeur la plus élevée (+188 mil- ALLEMAGNE : ENCORE ET ment allemand compte sur une amé- liards d'euros). Les marchandises TOUJOURS LIEU DE FABRICATION produites en Allemagne par les Les entreprises allemandes reprélioration de 1,7 pour cent en 2014. industries chimiques, automobiles, sentent dix pour cent des entreprises des machines et des équipements de fabrication européennes et contriMULTINATIONALE Les produits allemands continuent à sont particulièrement recherchées buent à hauteur de 27 pour cent au être exportés dans le monde entier. dans le monde entier. Les principaux chiffre d'affaires total de l'UE dans L'Allemagne propose des produits partenaires commerciaux de l'Al- ce secteur. En fait, le secteur de la innovateurs et concurrentiels de la lemagne sont des pays européens fabrication représente plus d'un cinplus haute qualité. Il n'est pas sur- comme la France, le Royaume-Uni, quième de la « valeur ajoutée » de prenant que son taux d'exportation l'Italie et les Pays-Bas, mais aussi l'Allemagne : l'une des proportions moyen depuis 2000 soit de 35 pour des marchés internationaux comme les plus élevées en Europe. De plus cent. Ce niveau a atteint un record les États-Unis, la Chine, la Russie, et en plus d'entreprises étrangères absolu de 41,5 pour cent en 2012. le Japon. 69 pour cent de toutes les accordent leur confiance à l'AlleCe développement cache un autre exportations sont à destination des magne, en qui elles voient un centre record : en 2012, les niveaux d'ex- pays européens et 57 pour cent vers de production vital où elles peuvent portation allemands avaient atteint les États membres de l'UE. En 2012, tirer profit d'un cadre d'affaires près de 1,1 billion d'euros pour la la deuxième région d'exportation excellent et de taux de productivité première fois dans l'histoire. Les pour l'Allemagne était l'Asie, impor- supérieurs. importations ont également atteint tatrice de 16 pour cent de toutes les un niveau record historique de 909 marchandises venant d'Allemagne, milliards d'euros, avec une balance suivie du continent américain, avec commerciale enregistrant la deu- environ 12 pour cent. Aperçu économique de l’Allemagne www.gtai.com/fr APERÇU ÉCONOMIQUE DE L'ALLEMAGNE : MARCHÉ EN CONTACT AVEC LE MARCHÉ : UNE INFRASTRUCTURE DE PREMIÈRE CLASSE PLATEFORME LOGISTIQUE MONDIALE DE L'EUROPE Avec des réseaux de transport autoroutiers, ferroviaires et fluviaux à la pointe de la technologie, des réseaux d'aéroport denses tant au niveau national qu'international, l'Allemagne facilite l'accès aux marchés nationaux et internationaux. Pas étonnant qu’elle soit la plateforme logistique du monde. Plus de marchandises passent par l'Allemagne que nulle par ailleurs en Europe. Le pays s'approprie près du quart des marchés logistiques en Europe (UE des 28, Norvège et Suisse), ce qui reflète le rôle majeur qu'elle joue dans l'économie du continent. INFRASTRUCTURE DE RÉSEAU DE CLASSE MONDIALE Parmi les points forts de l'infrastructure de réseau du pays, il faut citer le deuxième port d'Europe en termes de transit de conteneurs (Hambourg), le plus grand terminal de conteneurs en Europe (Bremerhaven) et plus de 250 ports fluviaux. L'Allemagne possède un réseau dense d'aéroports (dont 21 sont des aéroports internationaux). Parmi eux, Francfort est le septième et le neuvième aéroport du monde, respectivement en termes de cargaisons et de passagers transportés. Le système d'autoroutes du pays a la densité au kilomètre la plus élevée en Europe. Ses 37 679 kilomètres de voies ferrées suffiraient presque à couvrir la circonférence de la Terre. Le réseau d'autoroutes de l'Allemagne est le quatrième réseau dans le monde avec des vitesses pouvant aller jusqu'à 300 km/h. GÉANT LOGISTIQUE Non seulement l'infrastructure de INFRASTRUCTURE DE l'Allemagne est l'une des meilleures, TRANSPORT MONDIAL Des études récentes confirment que mais ses entreprises sont également l'infrastructure de l'Allemagne est des leaders mondiaux en logistique. excellente, à savoir le livre d'or de la En fait, le principal fournisseur moncompétitivité Swiss IMD’s World Com- dial de services de transport est une petitiveness Yearbook et différentes entreprise allemande : la Deutsche études d'investisseurs menées par Post DHL. Deutsche Bahn exploite le les institutions comme la Banque plus grand réseau ferroviaire d'Eumondiale et Ernst & Young. Le rap- rope et Lufthansa Cargo est l'une des port sur la compétitivité mondiale principales entreprises mondiales de de 2013-2014 du World Economic fret aérien. Des revenus annuels de Forum (WEF) classe l'Allemagne en 228 milliards d'euros placent l'Alletête du palmarès européen et à la magne en tête du transport mondial troisième place dans le monde pour en 2012. Les autres pays de l'UE sont son infrastructure, qui mérite d’ail- loin derrière l'Allemagne en termes leurs une mention spéciale pour son de taille de marché. réseau de transport de marchandises et de passagers. Les points gagnants de l'Allemagne vont à la qualité des routes et du transport aérien, à l'infrastructure des routes et des chemins de fer, ainsi qu'à l'infrastructure des communications et de l'énergie. LE MAILLON ENTRE L'EST ET L'OUEST Au nord, les ports maritimes de l'Allemagne forment un couloir commercial important avec le Royaume-Uni, la Scandinavie et les états de la mer Baltique. À l'ouest, un réseau étendu de routes, de liaisons ferroviaires et de voies navigables dessert la France et les pays du Benelux. Au sud, l'Allemagne conserve des liens commerciaux forts avec la Suisse et ses liaisons routières, ferroviaires et fluviales directes relient l'Autriche et les pays des Balkans. À l'est, les frontières de l'Allemagne avec la Pologne et la République tchèque rapprochent également la Slovaquie et la Hongrie, et les pays plus distants comme la Turquie et la Russie. QUALITÉ DES INFRASTRUCTURES EN EUROPE, EN 2013 Classement Pays 1 Allemagne 2 France 3 Suisse 4 Pays-Bas 5 Royaume-Uni 6 Espagne 7 Luxembourg 8 Autriche Source: World Economic 2010 9 Forum Islande 10 Belgique Source : World Economic Forum 2013 Aperçu économique de l’Allemagne www.gtai.com/fr APERÇU ÉCONOMIQUE DE L'ALLEMAGNE : PRODUCTIVITÉ COMPÉTITIVITÉ ACCRUE PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE Si l’on en juge par les coûts de maind'œuvre unitaires, l'Allemagne a connu une augmentation importante de sa productivité pendant la dernière décennie. À l'inverse des autres pays européens qui ont connu une augmentation globale des coûts unitaires de la main-d'œuvre, les coûts allemands ont diminué en moyenne de 0,3 pour cent par an au cours de la période 2002-2012. C'est ce qui explique la compétitivité de l'économie, en particulier dans le secteur de la fabrication. STABILITÉ DES COÛTS DE LA MAIN-D'ŒUVRE En même temps, l'écart de coût entre l'Allemagne et ses voisins européens en termes de main-d'œuvre a sensiblement diminué. En fait, l'Allemagne a pris l'avantage ces dernières années. Depuis 2003, les salaires ont augmenté dans la plupart des pays européens (UE des 27), avec un taux de croissance de trois pour cent en moyenne. Alors que certains pays, en Europe de l'Est notamment, connaissaient une augmentation de plus de six pour cent des coûts de la main d'œuvre, l'Allemagne enregistrait la plus faible hausse du coût de main-d'œuvre dans l'UE avec tout juste 1,6 pour cent. Cet aspect est également un argument décisif en faveur de l'Allemagne comme lieu d'affaires de choix. ÉVALUATION DE LA SOPHISTICATION DES PROCÉDÉS DE PRODUCTION 2012 Japon Allemagne Pays-Bas États-Unis Royaume-Uni France Rép. tchèque Espagne Slovaquie Pologne Chine 6,6 6,4 6,0 5,7 5,5 5,4 4,7 4,5 4,5 4,1 3,9 01234567 (1 = méthodes coûteuses en main d'œuvre ou anciennes générations de technologies de process ; 7 = la meilleure technologie de transformation au monde et la plus efficace) Source : World Economic Forum 2013 AUGMENTATION DU COÛT DE LA MAIN-D'ŒUVRE DANS L'ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE DE 2003 À 2012 Allemagne France Pays-Bas Espagne Royaume-Uni Rép. tchèque Pologne Hongrie Slovaquie 1,6 % 2,3 % 2,7 % 2,7 % 3,4 % 5,2 % 5,4 % 6,0 % 6,1 % 5 % 0 % 10 % Augmentation moyenne annuelle en pourcentage Source : Eurostat 2013 EXCELLENTES NORMES DE PRODUCTION La productivité élevée de l'Allemagne est également étroitement liée à ses excellentes normes de process. C'est ce qu'a confirmé une étude des cadres internationaux menée par le Forum économique mondial (WEF). D'après les résultats de l'étude, l'Allemagne est perçue comme le pays de l'UE où l'on applique les technologies de transformation les plus performantes. Aperçu économique de l’Allemagne www.gtai.com/fr APERÇU ÉCONOMIQUE DE L'ALLEMAGNE : PRODUCTIVITÉ MAIN D'ŒUVRE HAUTEMENT QUALIFIÉE L'excellente main d'œuvre de l'Allemagne joue un rôle décisif dans la productivité du pays où les taux sont élevés. Elle compte plus de 41 millions d'actifs, ce qui fait d'elle le plus grand vivier de main d'œuvre dans l'UE. Le système éducatif de l'Allemagne est de classe mondiale et garantit des normes on ne peut plus élevées. Plus de 80 pour cent de la main d'œuvre allemande a reçu une formation professionnelle officielle ou est titulaire d'un diplôme universitaire. SYSTÈME D'ÉDUCATION MIXTE Pour satisfaire la demande de l'économie en personnel hautement qualifié, l'Allemagne a développé un système de formation professionnelle mixte qui associe les avantages de la formation en salle de classe et la formation sur le terrain en cycles de deux à trois ans. On a identifié environ 350 métiers dans ce système. En collaboration étroite avec le gouvernement allemand, les chambres allemandes de l'industrie et du commerce (IHK) et la Confédération allemande des métiers qualifiés (ZDH) garantissent le respect de normes strictes afin de fournir une formation de qualité dans toute l'Allemagne. Une entreprise allemande sur cinq participe au système de formation professionnelle mixte, qui fait des apprentis les spécialistes qui seront à même de répondre aux besoins individuels de chaque entreprise. La plupart des apprentis sont embauchés après la formation. 70 pour cent d'entre eux sont embauchés dans les industries de production, un pourcentage qui souligne l'importance du système de formation pour les entreprises. Plus de 1,4 million de jeunes sont actuellement en formation professionnelle en SYSTÈME D'APPRENTISSAGE EN PARALLÈLE APPRENTISSAGE Contrat de formation entre l'entreprise et l'apprenti Formation d'apprentissage reconnue par l'État 1-2 jours de formation 3-4 jours de formation ÉCOLE DE FORMATION PUBLIQUE ENTREPRISE - financée par l'État fédéral - 2/3 displines professionnelles - rémunération de l'apprenti - formation par un employé formateur certifié dans l'entreprise Source : Germany Trade & Invest 2013 Contributeurs : fédération des chambres de commerce et d'industrie allemandes (DIHK), ministère fédéral allemand de l’Éducation et de la Recherche, office fédéral allemand des statistiques 2013 MAIN D'ŒUVRE EN ALLEMAGNE PAR NIVEAU D'ÉDUCATION PROFESSIONNELLE 2012 (POURCENTAGE DE LA MAIN D'ŒUVRE TOTALE) Détenteurs d’un diplôme universitaire 18 % Sans qualif. 18 % Détenteurs d’un diplôme pro et techniciens 10 % Artisans qualifiés (dont apprentis issus du système d’éducation mixte) 54 % Sources : office fédéral allemand des statistiques 2013 Allemagne. Avec un taux de chômage parmi les jeunes le plus bas d'Europe, le système d'éducation mixte de l'Allemagne jouit d'une réputation internationale sans précédent. EXCELLENCE TECHNOLOGIQUE Selon l'office fédéral allemand des statistiques, le niveau d'éducation supérieur en Allemagne est très élevé. En 2012, environ 493 000 étudiants dans plus de 420 universités ont entamé une formation académique. Les filières techniques connaissent une augmentation massive du nombre d'inscrits avec plus de huit pour cent. L'Allemagne occupe la troisième place par le nombre d'étudiants universitaires inscrits dans les filières sciences, mathématiques, informatique et technologie, avec 32 pour cent de tous les étudiants européens. Les universités allemandes ont ouvert des maîtrises et des licences pour améliorer les équivalences à l'internationale. En outre, le pays n'est pas peu fier de son taux de diplômés titulaires d'un doctorat, qui est l'un des plus élevés en Europe. Avec 319 titulaires d'une thèse par million d'habitants, elle se place à la deuxième place dans l'UE. Aperçu économique de l’Allemagne www.gtai.com/fr APERÇU ÉCONOMIQUE DE L'ALLEMAGNE : INNOVATION NIVEAU D’INNOVATION ÉLEVÉ LEADER DE L'INNOVATION En Allemagne, des sommes énormes sont investies dans le développement de nouvelles technologies et dans l'innovation. Aujourd'hui, les dépenses totales en R&D totalisent plus de 75 milliards d'euros (2011), ce qui fait de l'Allemagne l'un des principaux pays en termes de budget R&D. Depuis 2005, les dépenses R&D ont régulièrement augmenté à un taux de croissance annuel composé de cinq pour cent. Le secteur R&D est considéré comme le principal secteur de développement de l'économie allemande. En témoigne, le secteur industriel qui a sensiblement augmenté son budget R&D ces dernières années. De plus en plus d'entreprises ouvrent des installations de recherche en Allemagne. Entre 2008 et 2011, les actions IDE R&D en Allemagne ont augmenté de 29 pour cent pour un montant de 1,4 milliard d'euros. PART DES INDUSTRIES CONSOMMATRICES DE RECHERCHE DANS LA VALEUR AJOUTÉE BRUTE EN 2010 14 % 12 % 13,9 % 11,0 % 10 % 8% 10,6 % 7,4 % 6,3 % 6% 5,9 % 4,1 % 4% 3,2 % 2,8 % 2% 0% 3,1 % 3,2 % 1,8 % Allemagne Japon Industries de recherche Industries de haute technologie Industries de pointe Autres membres de l‘UE (hors nouveaux membres) États-Unis Source : institut allemand de la recherche (DIW) 2013 ; note : les industries High-Tech sont caractérisées par des dépenses internes en R&D élevées de l'ordre de 2,5 % à 7 % du chiffre d'affaires moyen dans l'OCDE ; les technologies d'avant-garde représentent plus de 7 % du chiffre d'affaires moyen dans l'OCDE niques et italiens. Une large base d'investisseurs étrangers en R&D souligne la position forte de l'Allemagne. Selon une étude du DIW, environ 85 000 employés travaillent dans la filière R&D dans des filiales allemandes à capitaux étrangers. Avec un budget annuel de 15,2 milliards AVANTAGE GÉOGRAPHIQUE : d'euros, ces sociétés représentent L'INNOVATION COMME VALEUR plus de 27 pour cent des dépenses AJOUTÉE Le budget d'innovation de l'Alle- totales de l'industrie en recherche et magne est dominé par les dépenses en innovation. La plupart des installaindustrielles avec 54,6 milliards d'eu- tions de R&D sont exploitées par des ros, c'est à dire plus de 86 pour cent sociétés européennes et américaines. des dépenses totales dans l'économie. Bon nombre de ces industries de PAYSAGE D'INNOVATION VARIÉ pointe ont un impact significatif sur la La recherche industrielle est le reflet performance économique nationale. de l'innovation. Les entreprises alleLes dernières données de l'insti- mandes ont investi plus de 50 miltut allemand de la recherche écono- liards d'euros dans le développement mique (DIW) indiquent qu'aucun autre des nouvelles technologies créapays industrialisé ne produit une plus trices de produits compétitifs en 2011. grande part de la valeur ajoutée brute Parmi les 10 principales entreprises que les secteurs industriels, gour- de l'Union européenne pionnières en mands en recherche et en dévelop- R&D, on trouve cinq sociétés allepement. La proportion de la valeur mandes et Volkswagen ouvre la totale créée est supérieure à celle marche. Le front de l'innovation en du Japon et des États-Unis : plus du Allemagne est représenté par pludouble des budgets français, britan- sieurs acteurs dans le domaine de la recherche et notamment l'industrie qui tient une place prépondérante dans les contrats de recherche. En 2011, environ 12,3 milliards d'euros ont été investis dans des activités de recherche tiers (contrats de recherche), c'est-à-dire des activités de recherche menées par des organismes de recherches universitaires et non universitaires. Aujourd'hui, la recherche performante en Allemagne passe par une coopération efficace entre les entreprises, les universités et les organismes de recherche. Un réseau national d'entreprises conjugue la recherche en coopération dans la chaîne de valeur et des industries fortes et leader dans le monde. Aperçu économique de l’Allemagne www.gtai.com/fr APERÇU ÉCONOMIQUE DE L'ALLEMAGNE : INNOVATION FINANCEMENT R&D PUBLIC : LA STRATÉGIE « HIGH-TECH » DE L'ALLEMAGNE Le gouvernement allemand a lancé une campagne sans précédent pour stimuler l'avancement des nouvelles technologies. La stratégie High-tech de l'Allemagne favorise cet avancement en créant des effets de synergie entre l'industrie et la recherche institutionnelle. La plupart des programmes s'inscrivant dans le cadre de cette stratégie favorisent des partenariats entre différents acteurs, et principalement les entreprises et les instituts de recherche, afin de créer des passerelles entre la recherche institutionnelle et le savoir-faire des entreprises. Les projets de R&D peuvent dans tous les cas compter sur un soutien financier quasi-aveugle, qui prend souvent la forme de subventions à la recherche et au développement. Les prêts à intérêts réduits et les programmes de partenariat spéciaux viennent renforcer le soutien accordé au secteur R&D de l'Allemagne. PART NATIONALE DES CHERCHEURS DANS L’UE DES 27 EN 2011 Autres pays de l’UE 20 % Allemagne 21 % Portugal 3 % Pays-Bas 3 % Royaume-Uni 16 % Suède 3 % Pologne 4 % Italie 7 % France 15 % Espagne 8 % Source : Eurostat 2012 Les scientifiques s'intègrent facilement aux équipes de recherche et de développement de l'entreprise et de plus en plus d'instituts fournissent les laboratoires de recherche nécessaires. L'AVANTAGE DES CLUSTERS D'INNOVATION Pour les entreprises allemandes, innovation ne signifie pas faire vœu d'isolement. Les instituts de SAVOIR-FAIRE DE RANG MONDIAL recherche non universitaires, les Tandis que l'Allemagne devient le universités et les entreprises coopremier pays de résidence de la pèrent dans de nombreux clusters plus importante population de cher(ou groupes) dans tout le pays pour cheurs en Europe (21 pour cent de améliorer ou inventer des produits, tous les scientifiques de l'UE vivent des services et des processus. À et travaillent en Allemagne), les cet effet, le gouvernement fédéral scientifiques allemands travaillent allemand accorde des subventions sur des projets dans le monde ciblées depuis plus de 20 ans, tandis entier. Par exemple, les résultats que les universités et les établissede recherche obtenus par la société ments de recherche non-universiMax Planck pour le développement taires travaillent en par tenariat des sciences sont le fruit d'assoavec l'industrie. Selon l'office fédéciations fructueuses et de plus de ral allemand des statistiques, les 6 000 partenariats entre les établisuniversités ont investi environ 13,5 sements de recherches de 120 pays. milliards d'euros dans la recherche Les projets de coopération entre et le développement en 2011. Les les entreprises et les instituts de quatre fondations allemandes de la recherche universitaires permettent recherche non universitaires sont de combler efficacement les lacunes renommées dans le monde entier. du savoir. Max Planck, Fraunhofer, Helmholtz et Leibniz revendiquent en effet un budget global de recherche d'environ 8,1 milliards d'euros pour la même année. Avec plus de 66 000 chercheurs en poste dans 240 instituts, ces organismes sont impliqués dans un large éventail de projets de recherche couvrant aussi bien les sciences fondamentales que les sciences appliquées. LEADER DES BREVETS EN EUROPE Avec plus de 13 300 brevets obtenus auprès de l'Office européen des brevets en 2012, la part de l'Allemagne dans les brevets est près de deux fois supérieure à celles de la France et du Royaume-Uni combinées. Ceci montre la viabilité commerciale des innovations allemandes. Le pays est également l'une des principales nations européennes à déposer des brevets triadiques (brevets enregistrés dans trois des principaux offices mondiaux : l'Office européen des brevets, le United States Patent and Trademark Office aux États-Unis, le Japan Patent Office, au Japon). Aperçu économique de l’Allemagne www.gtai.com/fr ALLEMAGNE : AU CARREFOUR DE L’EUROPE Située au carrefour du marché européen, l'Allemagne jouit évidemment d’une position optimale : plus de la moitié de la population de l'UE vit à moins de 500 kilomètres des frontières allemandes. Plus de marchandises traversent l'Allemagne que n'importe quel autre pays européen et presque toute l'Europe est accessible dans un délai de trois heures par avion ou 24 heures par la route. Finlande avion > Suède 3 h en Russie Helsinki Norvège Stockholm Estonie 1 h 30 > Riga Lettonie Lituanie Danemark Minsk Copenhague Vilnius Russie Dublin Royaume-Uni Biélorussie Varsovie Berlin Londres Amsterdam Belgique 15 h > Allemagne Ukraine République tchèque Paris Vienne Berne < Suisse Autriche < Portugal 24 h en Chisinau Bratislava Budapest Hongrie Roumanie Slovénie Zagreb Ljubljana Croatie Bucarest Belgrade BosnieHerzégovine Serbie on i m ca Moldavie Slovaquie France h 30 h en train > Prague Bruxelles Luxembourg 12 Kiev Pologne Pays-Bas Bulgarie Sarajevo Monténégro Kosovo Italie Podgorica Pristina Tirana Rome Skopje Sofia Ankara Macédoine Albanie Madrid Turquie Lisbonne Grèce Espagne Athènes Malte La Valette Aperçu économique de l’Allemagne www.gtai.com/fr Source : ©Germany Trade & Invest 2011 Carte : www.fotolia.de – ©António Duarte Irlande Moscou Tallinn Oslo INNOVATION « MADE IN GERMANY » recherche non-universitaires et les entreprises a lieu dans les clusters technologiques hautement spécialisés répartis dans tout le pays. Les différents budgets fédéraux de recherche se mesurent souvent aux budgets des autres pays européens. Les dépenses en R&D de la Bavière, par exemple, sont comparables aux investissements de la Russie, alors que la région de Rhénanie du Nord-Westphalie investit plus que la Suisse. L'Allemagne investit de manière significative dans les technologies de développement rapide. Avec un niveau d'investissement R&D de plus de 75 milliards d'euros en 2011, le budget de la recherche consacrée à l'innovation est presque aussi important en Allemagne que les budgets du Royaume-Uni (32 milliards d'euros) et de la France (45 milliards d'euros) combinés. Le transfert des technologies entre les universités, les organismes de DÉPENSES EN R&D DES ÉTATS FÉDÉRAUX ET LEUR ÉQUIVALENCE AVEC D'AUTRES PAYS EN 2011 DANEMARK MER BALTIQUE MER DU NORD Schleswig-Holstein ≙ Hongrie Mecklembourg-PoméranieOccidentale ≙ Roumanie Hambourg ≙ Bulgarie+Roumanie+Hongrie Brême ≙ Pays baltes POLOGNE Basse-Saxe ≙ Norvège Berlin ≙ République tchèque + Slovaquie Brandebourg ≙ Slovénie PAYS-BAS Saxe-Anhalt ≙ Pays baltes Rhénanie du Nord-Westphalie ≙ Suisse Saxe ≙ Pologne Hesse ≙ Finlande Thuringe ≙ Hongrie Rhénanie-Palatinat ≙ Portugal Carte : ©roccomontoya – istockphoto.com Source : étude Germany Trade & Invest basée sur les données de l’office fédéral allemand des statistiques et l’annuaire régional 2013 édité par Eurostat 31,6 Mrd EUR Bade-Wurtemberg ≙ Italie Royaume-Uni FRANCE Allemagne Bavière ≙ Russie France Sarre ≙ Slovaquie 45 Mrd EUR RÉPUBLIQUE TCHÈQUE LUXEMBOURG 75,5 Mrd EUR BELGIQUE Aperçu économique de l’Allemagne www.gtai.com/fr ASSISTANCE DE GERMANY TRADE & INVEST GERMANY TRADE & INVEST VOUS ASSISTE Les équipes d’experts de l’industrie de Germany Trade & Invest vous assistent dans le cadre de l’établissement de vos activités en Allemagne. Nous soutenons vos activités de gestion de projet dès les premières phases de votre stratégie d’expansion. Nous vous apportons toutes les informations sur l’industrie dont vous avez besoin, des principaux marchés à la recherche et développement, en passant par les secteurs d’approvisionnement et d’application y afférents. Les entreprises étrangères profitent de notre grande expérience dans l’identification de sites d’implantation parfaitement adaptés aux critères d’investissement spécifiques. Nous vous aidons à transformer vos attentes en propositions concrètes de sites d’investissement, tout en vous offrant des services de conseil pour vous assurer de prendre la bonne décision. Nous coordonnons les visites sur site, les réunions avec les partenaires potentiels, universités et autres instituts collaborant avec l’industrie. Notre équipe de conseillers est en mesure de vous procurer les informations essentielles sur le système fiscal et légal, les réglementations industrielles et le marché du travail en Allemagne. Les experts de Germany Trade & Invest vous aident à élaborer le montage financier adapté à votre investissement, vous mettent en contact avec les partenaires financiers adéquats, vous apportent des informations détaillées sur les mesures incitatives disponibles, vous assistent dans le cadre des procédures administratives et vous mettent en contact avec les sociétés locales de développement économique. Tous nos services pour les investisseurs sont traités dans la plus stricte confidentialité et fournis gratuitement. COMPLÉTEZ VOS BESOINS EN GESTION DE PROJET AVEC NOTRE LARGE OFFRE DE SERVICES. STRATÉGIE ÉVALUATION PHASE DE DÉCISION ASSISTANCE DANS LA GESTION DU PROJET Étude de marché Identification et mise en relation avec des partenaires Gestion du projet avec les agences de promotion régionales Coordination et soutien dans les négociations avec les autorités locales Analyse des coûts des facteurs Présélection du site Organisation de la visite du site Soutien dans la décision final de choix du site Conseils financiers et de subventions correspondants Organisation des rencontres avec les entités juridiques et les partenaires financiers Assistance dans les procédures administratives Assistance dans les demandes de subventions et l‘application des formalités d‘implantation Développement de la stratégie d‘entrée sur le marché CONSEILS LOCAUX ET ÉVALUATION DU SITE Identification des facteurs spécifiques à l‘emplacement du projet SOUTIEN À L‘IMPLANTATION Identification des facteurs légaux et fiscaux correspondants Aperçu économique de l’Allemagne www.gtai.com/fr CONTACT MENTIONS LÉGALES ÉDITEUR Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH Friedrichstraße 60 10117 Berlin Allemagne T. +49 (0)30 200 099-555 F. +49 (0)30 200 099-999 [email protected] www.gtai.com CONSEIL D'ADMINISTRATION Dr. Benno Bunse, PDG Dr. Jürgen Friedrich, Directeur général AUTEURS Thomas Bozoyan, Veille sectorielle Allemagne Germany Trade & Invest, [email protected] Dr. Hans-Peter Hüssen, Veille sectorielle Allemagne Germany Trade & Invest, [email protected] Marc Lehnfeld, Veille sectorielle Allemagne Germany Trade & Invest, [email protected] MISE EN PAGE Germany Trade & Invest IMPRESSION Asmuth Druck & Crossmedia GmbH & Co. KG, Köln NOTES © Germany Trade & Invest, janvier 2014 Toutes les données de marché fournies sont basées sur les informations disponibles à l'heure de la publication. Germany Trade & Invest n'accepte aucune responsabilité quant à la véracité, l'exactitude, ou le caractère exhaustif des informations fournies. NUMÉRO DE COMMANDE 18935 QUI NOUS-SOMMES ? Photo : istockphoto.com – ©Claudia Dewald Germany Trade & Invest est l´Agence fédérale allemande pour la promotion de l’investissement et du commerce. L’organisation conseille et soutient les entreprises étrangères désireuses d’étendre leurs activités au marché allemand et assiste les entreprises établies en Allemagne voulant se développer à l´international. Toutes les demandes de renseignements concernant l’Allemagne à titre de site d’implantation sont traitées de manière confidentielle. Tous les services d’investissement et publications y afférents sont gratuits. Germany Trade & Invest c/o Chambre Franco-Allemande de Commerce et d'Industrie 18 rue Balard 75015 Paris France Avec le soutien du Ministère fédéral de l'Économie et de l'Énergie en vertu d'une décision du Bundestag allemand. www.gtai.com/fr T. +33 (0)1 4058 3504 F. +33 (0)1 4058 4739 [email protected] www.gtai.com/fr M. Raphaël Goldstein Représentant France [email protected] T. +33 (0)1 4058 3504 F. +33 (0)1 4058 4739 Thomas Bozoyan Veille sectorielle Allemagne [email protected] T. +49 (0)30 200 099-502 F. +49 (0)30 200 099-999 Marc Lehnfeld Veille sectorielle Allemagne [email protected] T. +49 (0)30 200 099-501 F. +49 (0)30 200 099-999 Pour obtenir davantage d’informations sur l'économie allemande et les opportunités d'investissement qu'elle représente, veuillez contacter l’équipe Veille sectorielle de Germany Trade & Invest.