2014 Sommaire exécutif Revue statistique du secteur canadien de la fabrication de produits chimiques – Association canadienne de l’industrie de la chimie L’industrie canadienne de la chimie : Un rôle majeur au sein de l’économie canadienne L’INDUSTRIE CANADIENNE DE LA CHIMIE, D’UNE VALEUR DE 50 MILLIARDS DE DOLLARS, CONTRIBUE DE FAÇON CONSIDÉRABLE À L’ÉCONOMIE NATIONALE. Pratiquement tous les biens fabriqués au Canada contiennent des produits provenant de l’industrie de la chimie. L’industrie emploie plus de 80 000 personnes et verse plus de 5 milliards de dollars en salaires et traitements. Ce sommaire présente les points saillants de l’Étude statistique du secteur canadien de la fabrication de produits chimiques de 2014, réalisée par l’Association canadienne de l’industrie de la chimie. Secteur canadien de la fabricaon de produits chimiques Produits pharmaceuques 17 % Produits chimiques agricoles 9 % Résines et fibres 19 % Peintures et adhésifs 5 % Savons et arcles de toilee 7 % Autres 10 % Produits chimiques de base 33 % Les produits chimiques industriels — Une industrie clé Deux sous-secteurs — les produits chimiques de base et les résines synthétiques, le caoutchouc et les fibres synthétiques — sont couramment désignés comme étant le segment des « produits chimiques industriels » et sont un élément clé de l’économie canadienne. Les entreprises de ce segment transforment et mettent valeur les ressources (gaz naturel, pétrole brut, Salairesen supérieurs à la moyenne minéraux, métaux et biomasse) en fabriquant des Secteur intermédiaires utilisés produits intrants par 52 600comme $ manufacturier d’autres industries du secteur manufacturier (produits du plastique et du caoutchouc, produits forestiers, Produits 68 200 $ chimiques matériel de transport, énergie, vêtements, construction et soins de santé). En 2013, les produits chimiques Produits chimiques 89 la 700 $ industriels représentaient plus de la moitié de industriels production totale de l’industrie de la chimie. Profil géographique L’industrie de la chimie est concentrée dans trois provinces – l’Ontario (44 %), l’Alberta (27 %) et le Québec (19 %) – avec une présence dans d’autres provinces (10 %). L’industrie de la chimie est la deuxième plus grosse exportatrice de toutes les industries manufacturières du Canada. Une industrie de 50 milliards de dollars En 2013, les expéditions de l’industrie de la chimie s’élevaient à 50,4 milliards de dollars (une augmentation de 4 % par rapport à 2012). Les exportations s’élevaient à 32 milliards et les importations, à 46,4 milliards. Dans le sous-secteur des produits chimiques industriels, les expéditions s’élevaient à 26,2 milliards de dollars en 2013, une hausse de 7,8 % par rapport à 2012. Les exportations représentaient 18,7 milliards de dollars, et les importations, 17,9 milliards. Coup d’œil sur l’industrie canadienne de la chimie 2003 2012 2013 National Expéditions milliards $ 42,7 48,5 50,4 Emploi ‘000 92,2 83,6 81,7 Importations milliards $ 33,3 44,4 46,4 Exportations milliards $ 20,4 29,6 32,0 Produits chimiques industriels Expéditions milliards $ 20,8 24,6 26,6 Emploi ‘000 22,9 17,2 16,6 Importations milliards $ 13,9 17,3 17,9 Exportations milliards $ 12,2 17,0 18,7 Sur le plan des expéditions, l’industrie de la chimie est le quatrième plus gros segment manufacturier au Canada. Emploi L’industrie employait 81 700 travailleurs en 2013, soit 5,4 % de tous les emplois du secteur manufacturier. Le segment des produits chimiques industriels employait 16 600 personnes. Chaque emploi dans l’industrie de la chimie entraîne la création de 5 emplois indirects dans d’autres secteurs de l’économie. L’industrie de la chimie soutient près de 500 000 emplois au Canada. L’Association canadienne de l’industrie de la chimie (acic) est la voix de l’industrie canadienne. Nous représentons les intérêts des principales entreprises de fabrication de produits chimiques – des plus gros fabricants de produits pétrochimiques, inorganiques et chimiques spéciaux aux fabricants de produits d’origine biologique, en passant par les entreprises de technologie et de R&D liées a la chimie. Produits chimiques agricoles 9 % Autres 10 % Résines et fibres 19 % Produits chimiques de base 33 % Salaires et traitements Les employés de l’industrie de la chimie doivent suivre une formation hautement spécialisée afin d’utiliser l’équipement, les procédés et les technologies complexes et perfectionnés de façon sécuritaire et efficace. Ainsi, il s’agit d’une industrie très bien rémunérée, la troisième de toutes les industries manufacturières. Salaires supérieurs à la moyenne Secteur manufacturier Produits chimiques 52 600 $ 68 200 $ Produits chimiques industriels 89 700 $ En 2013, les salaires et traitements totaux s’élevaient à 5,6 milliards de dollars, dont 1,5 milliard dans le segment des produits chimiques industriels. Les exportations canadiennes de produits chimiques s’élevaient à 32 milliards de dollars en 2013. Commerce international Les exportations canadiennes de produits chimiques s’élevaient à 32 milliards de dollars en 2013, une augmentation de 8 % par rapport à 2012. Quant aux importations, elles ont augmenté de 5 %, à 46 milliards de dollars. Les États-Unis sont le principal marché d’exportation (76 %) et d’importation (61 %). Cette même année, les exportations de produits chimiques industriels représentaient 19 milliards de dollars, une augmentation de 10 % par rapport à 2012, et les importations s’élevaient à 18 milliards, une hausse de 4 % comparativement à 2012. Les États-Unis étaient le principal partenaire commercial, avec plus de 75 % des exportations et 69 % des importations. En 2013, le bénéfice d’exploitation de l’industrie de la chimie était de 7,8 milliards de dollars. Bénéfices En 2013, le bénéfice d’exploitation de l’industrie de la chimie était de 7,8 milliards de dollars (hausse de 12 % par rapport à 2012), et celui du segment des produits chimiques industriels était de 3,5 milliards (hausse de 23 % par rapport à 2012). L’industrie canadienne de la chimie emploie plus de 80 000 personnes. Prix Le gaz naturel et le pétrole brut sont deux sources de charges d’alimentation de l’industrie de la chimie. Grâce à la prédominance et au faible coût du gaz naturel pour la fabrication de produits pétrochimiques et de résines synthétiques, les producteurs canadiens sont dans une position très concurrentielle comparativement aux autres producteurs internationaux qui utilisent du pétrole brut comme charge d’alimentation. L’Indice des prix des produits industriels (IPPI) mesure la variation des prix des principaux produits vendus par les fabricants canadiens. Il est considéré comme un indicateur de grande qualité et de grande valeur de la santé économique sectorielle. Pour les produits chimiques de base, l’indice est généralement à la hausse depuis dix ans, reflétant l’utilisation d’une gamme plus vaste de produits chimiques organiques et inorganiques, ce qui fait que l’effet d’atténuation des bas prix du gaz naturel est moins prononcé. Productivité La production par employé est passée de 463 000 $ en 2003 à 615 000 $ en 2013. La production par employé est généralement beaucoup plus élevée dans le sous-secteur des produits chimiques industriels en raison de la forte intensité de capital de ce dernier. La production par employé dans ce sous-secteur est passée de 905 000 $ en 2003 à 1,6 million de dollars en 2013. Utilisation de la capacité L’utilisation de la capacité est le rapport entre la production réelle de l’industrie et la production potentielle maximale qui serait atteinte à pleine capacité. Depuis 2000, l’utilisation de la capacité est de 78 % en moyenne. Elle était de 77 % en 2013, tout comme en 2012. Il n’existe pas de données distinctes pour le sous-secteur des produits chimiques industriels. Cependant, si c’était le cas, les taux d’utilisation seraient plus élevés que la moyenne de l’industrie. Cela s’explique par le fait que ce segment utilise des procédés de production continue, alors que d’autres sous-secteurs utilisent plutôt des procédés par lots. Sommaire provincial Ontario Alberta Québec Troisième plus important secteur manufacturier de la province Deuxième plus important secteur manufacturier de la province Quatrième plus important secteur manufacturier de la province Expéditions de 22 milliards $ Expéditions de 13,6 milliards $ Expéditions de 9,7 milliards $ Expéditions de produits chimiques industriels de 11,5 milliards $ Expéditions de produits chimiques industriels de 9,6 milliards $ Expéditions de produits chimiques industriels de 4,2 milliards $ 41 900 emplois directs 7 545 emplois directs 21 640 emplois directs 250 000 emplois indirects 45 000 emplois indirects 130 000 emplois indirects Salaires et traitements de 2,9 milliards $ Salaires et traitements de 737 millions $ Salaires et traitements de 1,3 milliard $ Salaire annuel de 68 700 $ comparativement à la moyenne provinciale de 55 200 $ Salaire annuel de 97 600 $ comparativement à la moyenne provinciale de 58 800 $ Salaire annuel de 58 000 $ comparativement à la moyenne provinciale de 50 600 $ Deuxième plus important exportateur du secteur manufacturier Plus important exportateur du secteur manufacturier Cinquième plus important exportateur du secteur manufacturier Exportations de 16,6 milliards $ Exportations de 7,8 milliards $ Exportations de 4,8 milliards $ Importations de 29,5 milliards $ Importations de 2,8 milliards $ Importations de 8 milliards $ Les États-Unis sont le principal marché d’exportation et d’importation Les États-Unis et la Chine sont les principaux marchés d’exportation et d’importation Les États-Unis sont le principal marché d’exportation. Les importations proviennent des États-Unis et d’Europe LA GESTION RESPONSABLEMD EST L’ENGAGEMENT DE L’INDUSTRIE DE LA CHIMIE ENVERS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE – l’amélioration de la société, de l’environnement et de l’économie. Les opérations de nos membres sont régies et guidées par l’éthique et les principes de la Gestion responsableMD, et nos membres innovent constamment afin de concevoir des produits et des procédés plus sécuritaires et plus écologiques. De plus, l’éthique et les principes de la Gestion responsableMD obligent les compagnies membres à collaborer afin d’identifier et d’éliminer les dommages, pendant tout le cycle de vie de leurs produits. Cette publication a été préparée par la Division des affaires et de l’économie de l’ACIC, qui fait une analyse économique des politiques gouvernementales, des conjonctures économiques et de la dynamique changeante de l’industrie. Sauf indication contraire, toutes les données canadiennes sont fournies par Statistique Canada. Cette publication a pour but de fournir la meilleure information disponible. Cependant, l’ACIC et ses employés n’offrent aucune garantie, explicite ou implicite, et n’assument aucune responsabilité quant à l’utilisation, ou aux résultats de l’utilisation, de toute information ou donnée présentée dans ce sommaire ou dans le rapport exhaustif. Pour obtenir plus d’information, veuillez vous adresser à David Podruzny, Vice-président, Affaires économiques et commerciales, au [email protected], ou à John Margeson, chef, Affaires économiques et commerciales , au [email protected]. Le rapport statistique complet figure au www.chimiecanadienne.ca/index.php/fr/publications. Association canadienne de l’industrie de la chimie • 350, rue Sparks, bureau 805, Ottawa (Ontario) K1R 7S8 Tél. : 613-237-6215 • www.chimiecanadienne.ca