Note sur l`économie et le commerce – Inde

29 août 2014
Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE
ET LE COMMERCE
L’INDE
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
L’INDE
L’INDE
L’ÉCONOMIE INDIENNE
Inde
Principaux indicateurs, 2013
Population (en millions)
1 243,3
PIB (en G$ US courants)
1 870,7
PIB par habitant (en $ US courants)
1 504,5
Taux de croissance du PIB réel (% )
4,5
Taux d'inflation (% )
9,7
Taux de chômage (% )
nd
Taux de change1
56,625
Exportations de marchandises et services (en G$ US courants)
464,2
Importations de marchandises et services (en G$ US courants)
590,7
1. Nombre de roupies par dollar canadien sur une moyenne de 250 jours en 2013.
Sources : Fonds monétaire international (FMI), Organisation de coopération et de développement
Sources : économiques (OCDE), Banque du Canada et Organisation mondiale du commerce (OMC).
Compilation : Direction de l'analyse économique, ministère de l’Économie, de l’Innovation et
Compilation : des Exportations (MEIE), juillet 2014.
LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE
• En 2013, selon les données du FMI, l’Inde occupait le 10e rang mondial sur le plan économique, avec 2,5 % du produit intérieur brut
(PIB) mondial. Cette même année, selon les estimations, l’Inde représentait 17,4 % de la population du globe.
• L’activité économique indienne est demeurée plutôt faible en 2013, avec un taux de croissance du PIB réel de 4,5 %, mais elle
devrait s’accélérer en 2014-2015. L’investissement devrait se redresser et les incertitudes politiques se dissiper à la suite des
élections législatives de mai 2014.
• Au cours de 2013, l’inflation a fléchi de 9,7 %. Celle-ci devrait poursuivre son repli en 2014 (7,6 %), puisque les effets de la
dépréciation de la roupie au cours de l’été 2013, et de la majoration des prix réglementés se dissipent. L’adoption proposée d’un
système de ciblage de l’inflation permettrait d’ancrer les anticipations.
• Les estimations de l’OCDE prévoient une croissance économique de 4,9 % en 2014; celle-ci devrait s’accélérer en 2015, pour
atteindre 5,9 %. La croissance devrait être soutenue par les exportations, bénéficiant du redressement des marchés extérieurs et de
la dépréciation de la roupie. L’investissement peu dynamique devrait repartir avec l’exécution graduelle de grands projets
récemment approuvés par le comité spécialisé du Cabinet.
• Toutefois, la lenteur de la mise en œuvre de programmes de réformes structurelles limite le potentiel de croissance économique
indienne. L’atonie des exportations depuis le début de l’année, laisse croire que la compétitivité demeure un sujet de préoccupation.
Selon l’OCDE, une révision de la réglementation restrictive du marché du travail pourrait créer davantage d’emploi et des emplois de
meilleure qualité.
2
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
L’INDE
Inde
Indicateurs économiques, 2011-2015
2011
2012
2013
2014p
2015p
(en pourcentage de variation)
PIB aux prix du marché (en volume)
7,8
4,9
4,5
4,9
5,9
Exportations de biens et services (en volume)
15,6
5,0
8,5
7,4
7,4
Importations de biens et services (en volume)
21,1
6,6
-0,8
4,2
11,0
Indice des prix à la consommation
8,4
10,4
9,7
7,6
7,2
Balance des opérations courantesa
-4,2
-4,8
-1,8
-1,1
-2,0
p : prévision; a : en pourcentage du PIB.
Source : OCDE, Perspectives économiques de l'OCDE, no 95 (Flash Excel), mai 2014.
Compilation : Direction de l'analyse économique, MEIE, août 2014.
LES FINANCES PUBLIQUES
• Selon les estimations de l’OCDE, la réduction du déficit de la balance des opérations courantes devrait se poursuivre en 2014
(-1,1 % du PIB) et en 2015 (-2,0 % du PIB) à la suite de coupures budgétaires.
• Les objectifs de redressement des comptes de l’État central ont été réalisés grâce à des coupes budgétaires et à l’augmentation des
dividendes versés par les entreprises publiques. La réforme des subventions, mise en œuvre notamment pour réduire les fraudes, a
contribué au redressement budgétaire. Des mesures ont également été prises pour améliorer la discipline fiscale, mais, selon
l’OCDE : « Il faudrait appliquer rapidement les réformes visant à simplifier la fiscalité directe et indirecte et à la rendre plus favorable
à la croissance. » 1
• Les aides à l’alimentation et à l’essence sont devenues plus généreuses, alors que les dépenses en éducation et en santé
demeurent très faibles, augmentant par le fait même les tensions sociales.
LE COMMERCE EXTÉRIEUR DE L’INDE2
• Le commerce extérieur de l’Inde (c’est-à-dire les exportations et les importations de marchandises et services) était estimé à
1 054,8 G$ US en 2013, une baisse de 0,4 % par rapport à 2012.
• En 2013, la baisse du commerce était attribuable au recul des importations de marchandises (-4,6 %) et de services commerciaux
(-2,7 %).
• En 2012, l’Inde se classait 19e au monde en ce qui a trait à l’exportation de marchandises (1,6 %) et 11e pour ce qui est de
l’importation de celles-ci (2,6 %). L’Inde occupait le 6e rang mondial (3,3 %) quant à l’exportation de services commerciaux et le
7e rang en ce qui concerne l’importation de ces derniers (3,1 %).
• Les principaux produits exportés par l’Inde se ventilaient comme suit : les produits manufacturés (61,2 %), le pétrole et les produits
miniers (21,9 %) ainsi que les produits agricoles (14,4 %).
• Les principaux produits importés par l’Inde se répartissaient comme suit : le pétrole et les produits miniers (42,9 %), les produits
manufacturés (38,5 %) ainsi que les produits agricoles (5,2 %).
• Les principaux clients de l’Inde étaient l’Union européenne (UE-27), les États-Unis, les Émirats arabes unis, la Chine et Singapour.
• Les principaux fournisseurs de l’Inde étaient l’UE-27, la Chine, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et la Suisse.
1. Perspectives économiques de l’OCDE, no95, mai 2014.
2. Les données proviennent de l’OMC, sauf indication contraire. Voir les tableaux I et II en annexe.
3
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
L’INDE
LES INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS 3
• Selon la CNUCED, en 2013, l’Inde se situait au 15e rang mondial des destinations de l’investissement direct étranger (IDE).
• Cette même année, les flux entrants d’IDE vers l’Inde représentaient 28,2 G$ US, soit environ 1,9 % des flux entrants d’IDE
mondiaux et une hausse de 16,5 % par rapport à l’année précédente.
• Quant aux flux d’investissements directs de l’Inde vers l’étranger (flux sortants), ils se chiffraient à 1,7 G$ US, une baisse de 80,2 %
par rapport à 2012.
LE COMMERCE DE MARCHANDISES ENTRE LE QUÉBEC ET L’INDE : 2009-2013 4
Évolution des échanges de marchandises
entre le Québec et l’Inde, 2009-2013
1 200
1 102,9
1 048,9
995,2
1 000
En millions de dollars
851,5
800
692,8
644,6
600
400
512,4
368,9
564,0
420,0
200
0
2009
2010
Exportations
2011
Importations
2012
2013
Commerce total
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec (ISQ).
L’ÉVOLUTION DES ÉCHANGES
• En 2013, les échanges commerciaux de marchandises entre le Québec et l’Inde se chiffraient à 1 102,9 M$, une hausse de 5,1 %
par rapport à 2012. Cette hausse s’explique par l’augmentation des importations du Québec. L’Inde était le 16e partenaire
commercial du Québec à l’échelle mondiale, avec une part de 0,8 % du total du commerce international.
3. Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), août 2014.
4. Vous trouverez les données en annexe (tableaux III à VI).
4
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
L’INDE
LES EXPORTATIONS
• En 2013, la valeur des exportations internationales de marchandises du Québec vers l’Inde s’établissait à 458,4 M$, ce qui
représente un recul de 5,5 % comparativement à l’année précédente. Cette baisse s’explique notamment par le recul des
exportations d’aluminium sous forme brute (-22,1 M$), de déchets et débris d’aciers inoxydables, de fer, d’aciers ou de
fonte (-21,7 M$) et d’huile de navette, de colza ou de moutarde (-19,5 M$).
• La valeur des exportations du Québec à destination de l’Inde correspondait à 16,4 % de la valeur des exportations canadiennes vers
ce pays.
• L’Inde était le 11e client du Québec au monde.
• Les dix principaux produits québécois exportés vers l’Inde représentaient 79,5 % des exportations du Québec vers ce pays.
• Les principaux produits du Québec exportés vers l’Inde, en 2013, étaient les suivants :
♦ le papier journal, en rouleaux ou en feuilles (42,1 % du total);
♦ les avions et autres véhicules aériens (20,5 %);
♦ les appareils au sol d’entraînement au vol et leurs parties (3,3 %);
♦ les initiateurs et accélérateurs de réaction ainsi que les préparations catalytiques (2,5 %);
♦ les déchets et débris d’aciers inoxydables, de fer, d’aciers ou de fonte (2,5 %).
• Toujours en 2013, le contenu technologique des exportations de biens manufacturés du Québec à destination de l’Inde se présentait
comme suit : les produits de faible technologie (47,8 %), les produits de haute technologie (34,7 %), les produits de moyenne-haute
technologie (11,6 %) et les produits de moyenne-faible technologie (5,9 %). Notons que les produits de faible technologie ont
dominé les exportations québécoises vers ce pays au cours de la période 2009-2013, sauf en 2009.
LES IMPORTATIONS
• En 2013, la valeur des importations de marchandises du Québec en provenance de l’Inde s’établissait à 644,6 M$, ce qui représente
une hausse de 14,3 % par rapport à l’année précédente, en raison notamment de l’augmentation des importations des huiles de
pétrole autres que les huiles brutes (+52,4 M$).
• La valeur des importations du Québec en provenance de l’Inde correspondait à 21,7 % de la valeur des importations canadiennes
en provenance de ce pays.
• L’Inde était le 19e fournisseur du Québec au monde.
• Les dix principaux produits indiens importés au Québec représentaient 78,3 % des importations totales de marchandises du Québec
en provenance de ce pays.
• Les principaux produits d’importations du Québec en provenance de l’Inde étaient les suivants :
♦ les huiles de pétrole autres que les huiles brutes (25,6 % du total);
♦ les médicaments sous forme de doses (6,3 %);
♦ les fèves de soja, même concassées (4,7 %);
♦ le linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine (3,2 %);
♦ les parties de robinets, de valves et d’articles similaires (2,2 %).
• Toujours en 2013, le contenu technologique des importations de biens manufacturés du Québec en provenance de l’Inde se
présentait comme suit : les produits de moyenne-faible technologie (41,5 %), les produits de faible technologie (30,7 %), les produits
de moyenne-haute technologie (17,3 %) et les produits de haute technologie (10,5 %). Au cours de la période 2009-2013, ce sont
les produits de faible technologie qui ont dominé les importations, sauf en 2012 et en 2013.
Julie Prézeau
Direction de l’analyse économique, MEIE
29 août 2014
5
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
L’INDE
ANNEXE
Tableau I :
Commerce extérieur de l’Inde, 2009-2013
Tableau II : Principaux partenaires commerciaux de l’Inde, 2012
Tableau III : Exportations de marchandises du Québec, par groupes de produits à destination de l’Inde, 2009-2013
Tableau IV : Importations de marchandises du Québec, par groupes de produits en provenance de l’Inde, 2009-2013
Tableau V : Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination de l’Inde, selon le niveau de
technologie, 2009-2013
Tableau VI : Importations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits en provenance de l’Inde, selon le niveau de
technologie, 2009-2013
6
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
L’INDE
Tableau I
Commerce extérieur de l’Inde, 2009-2013
2009
2010
2011
2012
2013
G$ US
Exportations de marchandises et services
Marchandises
Services commerciaux
Importations de marchandises et services
Marchandises
Services commerciaux
257,0
342,8
441,1
442,5
464,2
164,9
226,4
302,9
296,8
313,2
92,1
116,5
138,2
145,6
150,9
336,6
464,0
588,4
616,7
590,7
257,2
350,2
464,5
488,6
466,0
79,4
113,8
123,9
128,1
124,6
Commerce total
593,7
806,8
1 029,4
1 059,2
1 054,8
Balance commerciale (marchandises et services)
-79,6
-121,2
-147,3
-174,3
-126,5
Valeur estimée en bleu.
Source : OMC, août 2014.
Compilation : Direction de l'analyse économique, MEIE, août 2014.
Tableau II
Principaux partenaires commerciaux de l’Inde, 2012
Clients
%
Fournisseurs
%
UE-27
16,8
UE-27
11,1
États-Unis
12,8
Chine
11,1
Émirats arabes unis
12,4
Émirats arabes unis
7,7
Chine
5,1
Arabie saoudite
6,7
Singapour
4,7
Suisse
5,9
Source : OMC, mars 2014.
Compilation : Direction de l'analyse économique, MEIE, août 2014.
7
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
L’INDE
Tableau III
Exportations de marchandises du Québec, par groupes de produits à destination de l’Inde, 2009-2013
Description des produits
Classification SH4
2009
2011
2010
M$
%
2012
M$
%
2013
M$
%
M$
%
M$
Papier journal, en rouleaux ou en feuilles
29,8
9,2
203,7
47,2
231,0
47,8
152,1
31,4
192,8
42,1
%
Avions et autres véhicules aériens
57,8
17,9
29,4
6,8
13,3
2,8
94,6
19,5
94,0
20,5
Appareils au sol d'entraînement au vol et leurs parties
13,2
4,1
18,0
4,2
13,5
2,8
11,2
2,3
15,1
3,3
Initiateurs et accélérateurs de réaction et préparations catalytiques
3,6
1,1
7,0
1,6
6,3
1,3
7,7
1,6
11,5
2,5
Déchets et débris d'aciers inoxydables, de fer, d'aciers ou de fonte
3,8
1,2
8,3
1,9
5,8
1,2
33,1
6,8
11,4
2,5
Turbines à gaz, turbopropulseurs et parties de turboréacteurs
1,1
0,4
6,3
1,5
3,7
0,8
4,6
1,0
10,2
2,2
Ferro-alliages
0,1
0,0
1,5
0,4
2,6
0,5
9,3
1,9
9,2
2,0
Instruments et appareils optiques et machines de mesure ou de contrôle
5,5
1,7
3,9
0,9
7,0
1,4
7,6
1,6
7,4
1,6
Pâtes de bois obtenues par traitement mécanique ou chimique
1,2
0,4
0,0
0,0
6,3
1,3
9,7
2,0
6,9
1,5
2,0
0,6
3,2
0,7
5,4
1,1
4,4
0,9
5,8
1,3
Autres produits
Parties et accessoires d’appareils pour la régulation ou le contrôle automatique
205,7
63,5
150,1
34,8
187,9
38,9
150,7
31,1
93,9
20,5
TOTAL
323,9 100,0
431,5 100,0
482,8 100,0
484,9 100,0
458,4 100,0
15,1
21,0
18,4
20,5
16,4
Québec/Canada
Sources : Statistique Canada et ISQ.
Compilation : Direction de l'analyse économique, MEIE, août 2014.
Tableau IV
Importations de marchandises du Québec, par groupes de produits en provenance de l’Inde, 2009-2013
Description des produits
Classification SH4
2009
2010
2011
2012
2013
M$
%
M$
%
M$
%
M$
%
M$
%
0,0
0,0
50,0
11,9
90,2
17,6
112,9
20,0
165,3
25,6
Médicaments sous forme de doses
10,1
2,7
20,7
4,9
34,4
6,7
35,7
6,3
40,6
6,3
Fèves de soja, même concassées
3,1
0,8
5,2
1,2
9,5
1,8
13,7
2,4
30,2
4,7
Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine
21,3
5,8
14,6
3,5
18,3
3,6
22,0
3,9
20,8
3,2
Parties de robinets, de valves et d'articles similaires
16,8
4,6
13,2
3,2
13,2
2,6
18,0
3,2
14,4
2,2
Composés hétérocycliques à hétéroatome d'azote exclusivement
11,8
3,2
12,0
2,9
19,8
3,9
15,7
2,8
14,1
2,2
Crevettes et crabes, congelés ou non
9,5
2,6
6,4
1,5
14,5
2,8
6,9
1,2
12,6
2,0
Fils texturés ou non de filaments de polyesters
2,6
0,7
5,3
1,3
6,3
1,2
8,7
1,5
9,6
1,5
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,7
1,0
9,4
1,5
10,5
2,9
9,1
2,2
9,1
1,8
8,8
1,6
8,7
1,4
Autres produits
283,3
76,8
283,5
67,5
297,2
58,0
315,7
56,0
318,8
49,5
TOTAL
368,9 100,0
420,0 100,0
512,4 100,0
564,0 100,0
644,6 100,0
18,4
19,8
20,2
19,7
21,7
Huiles de pétrole autres que les huiles brutes
Robes, pantalons, jupes et shorts, pour femmes et fillettes
Québec/Canada
Sources : Statistique Canada et ISQ.
Compilation : Direction de l'analyse économique, MEIE, août 2014.
8
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
L’INDE
Tableau V
Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination de l’Inde,
selon le niveau de technologie, 2009-2013
Niveau de technologie
2009
2010
2011
2012
2013
M$
%
M$
%
M$
%
M$
%
M$
%
106,6
42,1
76,2
20,4
80,3
18,0
136,9
31,4
149,8
34,7
Moyenne-haute technologie
48,1
19,0
62,0
16,6
47,5
10,6
48,9
11,2
50,3
11,6
Moyenne-faible technologie
59,3
23,4
20,8
5,6
67,9
15,2
59,2
13,6
25,6
5,9
Faible technologie
39,0
15,4
214,6
57,4
251,4
56,2
190,5
43,7
206,5
47,8
Haute technologie
Sources : Statistique Canada et ISQ.
Compilation : Direction de l'analyse économique, MEIE, août 2014.
Tableau VI
Importations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits en provenance de l’Inde,
selon le niveau de technologie, 2009-2013
Niveau de technologie
2009
2010
2011
2012
2013
M$
%
M$
%
M$
%
M$
%
M$
%
Haute technologie
32,8
9,4
44,2
11,1
59,3
12,3
64,5
12,2
62,3
10,5
Moyenne-haute technologie
67,9
19,4
66,7
16,7
85,3
17,7
104,5
19,8
102,2
17,3
Moyenne-faible technologie
51,7
14,8
114,8
28,7
167,3
34,7
200,8
38,0
245,5
41,5
196,9
56,4
173,6
43,5
169,7
35,2
159,1
30,1
181,6
30,7
Faible technologie
Sources : Statistique Canada et ISQ.
Compilation : Direction de l'analyse économique, MEIE, août 2014.
9
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
L’INDE
10