Ambassade de France en Autriche – Mission Économique de Vienne Une présence économique française en expansion 24 septembre 2004 Bernard Boidin Conseiller Economique et Commercial près l´Ambassade de France Sommaire 1. Présentation de la DREE 2. La Mission Économique de Vienne 3. Le rôle et les missions du Conseiller économique et commercial 4. La présence française et l’usage du français en Autriche 5. Quelques liens utiles Mission économique de Vienne - 2004 www.missioneco.org 2 1. La DREE La DREE : la Direction des Relations Economiques Exterieures une Direction internationale et décentralisée du Ministère de l’Économie et des Finances et de l’Industrie Un réseau de 165 Missions économiques et 2400 agents dans le monde Mission économique de Vienne - 2004 www.missioneco.org 3 1. La DREE Les trois missions de la DREE : 1. Définir le cadre et les règles des échanges internationaux 2. Soutenir le développement international des entreprises françaises et du territoire 3. Informer sur les enjeux de la mondialisation Mission économique de Vienne - 2004 www.missioneco.org 4 2. La ME de Vienne Le service économique de l’Ambassade de France en Autriche Une équipe biculturelle de 19 agents: relais des administrations françaises – Activités régaliennes au service du développement international des entreprises françaises – Activités commerciales Mission économique de Vienne - 2004 www.missioneco.org 5 2. La ME de Vienne : au service de l’ Etat Suivi : – des relations économiques bilatérales – des Conseils européens • Écofin, Agriculture,Transports, Environnement, Compétitivité… – des questions multilatérales Réponses à des questions réglementaires ou sectorielles (études, notes) Etudes comparatives (benchmarking, …) Mission économique de Vienne - 2004 www.missioneco.org 6 2. La ME de Vienne : au service des entreprises Un socle d’informations gratuites: Fiches de synthèse Revue économique d’Autriche Une production éditoriale ciblée: Guides répertoires Des prestations adaptées aux besoins des entreprises: Enquête prospect Mission de prospection commerciale Études sur devis Un site Internet enrichi en permanence: www.missioneco.org/autriche Des conseils personnalisés Mission économique de Vienne - 2004 www.missioneco.org 7 Le Site Internet de la Mission Economique de Vienne un outil d’information sur l’économie autrichienne accessible à tous www.missioneco.org/autriche Mission économique de Vienne - 2004 www.missioneco.org 3. Rôle d’un Conseiller économique et commercial Il est le conseiller de l’Ambassadeur pour les affaires économiques et financières Il dirige et anime une équipe de 19 personnes et gère les procédures d’appui au commerce extérieur français Il est le relais des ministères techniques français auprès de leurs correspondants locaux Il propose à ses autorités une stratégie de développement de la présence économique française Mission économique de Vienne - 2004 www.missioneco.org 9 4. La présence française en Autriche en 2003 Un réseau de 266 filiales et participations françaises en Autriche 25 000 personnes employées Un chiffre d’affaires d’environ 14 Mrds € Quelques exemples : (…) Mission économique de Vienne - 2004 www.missioneco.org 10 4. Les échanges franco-autrichiens en 2003 Balance commerciale 1,0 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,5 Mds Euros 0,6 0,4 0,4 0,2 -0,035 -0,1 -0,2 -0,4 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 -0,3 2002 2003 La balance commerciale franco-autrichienne est quasiment équilibrée en 2003 11 4. Les importations françaises en Autriche en 2003 Volume des importations 35 32,6 en milliards € 30 25 20 15 5,59 10 3,82 5 0 Allemagne Italie France 3,17 Etats-Unis 2,62 Rép. Tchèque 2,61 Suisse La France est le troisième fournisseur de l’Autriche en 2003 Mission économique de Vienne - 2004 www.missioneco.org 12 4. Les exportations autrichiennes en France en 2003 Volume des exportations 30 25,01 en milliards € 25 20 15 6,9 10 4,08 4,06 5 0 Allemagne Italie Etats-Unis Suisse 3,49 France 3,38 Royaume-Uni La France est le cinquième client de l’Autriche en 2003 Mission économique de Vienne - 2004 www.missioneco.org 13 4. Les importations françaises en Autriche en 2003 Part des importations en % 10 9 4.8 % 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 La France représente 4.8 % des importations de l’Autriche en 2003 Mission économique de Vienne - 2004 www.missioneco.org 14 4. La présence française en Autriche en 2003 Structure des importations françaises en 2003 Energie et Divers 1% Biens intermédiaires 31% AgroAlimentaire 10% Biens de conso. 15% Biens d'équipement 20% Industrie automobile 23% Les biens intermédiaires et l’automobile représentent la majeure partie des exportations françaises en Autriche Mission économique de Vienne - 2004 www.missioneco.org 15 4. Les opportunités dans l’agro-alimentaire • Distribution alimentaire : • Produits destinés à la GD – un secteur en croissance : CA +2% / an – un secteur fortement concentré : - marques distributeurs - rapport qualité / prix • Produits « tendance » 2 acteurs : REWE et SPAR >70% PDM (surgelés, convenience, wellness, bio) • Produits « traditionnels », image de marque France – vins et spiritueux – fromages – spécialités • Matériels pour l’industrie agro-alimentaire • Elevage • Horticulture – développement du discount • un développement du marché des spécialités / épicerie fine (niche) • absence de promotion des produits français face à une forte concurrence Italie / Espagne (>60% de PDM segment vins étrangers) • Segments demandeurs : politique de production qualitative • Savoir-faire français reconnu • Potentiels à exploiter Mission économique de Vienne - 2004 www.missioneco.org 16 4. Les opportunités dans les biens de consommation • Les cosmétiques • Le luxe • La lingerie • Des produits à forte image de marque • Une distribution sélective développée • Une part de marché en hausse sur un marché saturé • Les compléments alimentaires • La bijouterie fantaisie • Des produits « tendance » • Une demande soutenue • Un fort potentiel à développer • • • • • Une évolution favorable des ventes • Les éléments déterminants bon rapport qualité/prix des produits • Une politique marketing et publicitaire souvent décisive Les articles de sport Les jeux et jouets L’optique Les chaussures Mission économique de Vienne - 2004 www.missioneco.org 17 4. Les opportunités dans le secteur de l’environnement Traitement des déchets Optimiser la gestion des déchets en matière de recyclage et traitement thermique Energies renouvelables Développer les énergies propres (éolienne, gaz naturel, photovoltaïque, géothermique) Qualité de l’air Réduire les émissions de CO2 (industrie, ménages, transport) Mission économique de Vienne - 2004 www.missioneco.org 18 4. Les opportunités dans le secteur de la construction Mise à niveau des infrastructures de Infrastructures transports et liaison vers les PECO routières et ferroviaires (RTE) Volume global 47 mrd€ sur 20 ans Sécurité routière Plusieurs accidents survenus ces dernières années dans les tunnels autrichiens (Tauern, Kaprun) Assainissement et Rénovation • Isolation thermique des logements • Matériaux écologiques de construction Mission économique de Vienne - 2004 www.missioneco.org 19 4. Les opportunités dans les technologies de l’information Offres innovantes en communication mobile Applications de paiement et de facturation • Taux de pénétration de 90 % en téléphonie mobile • 4 réseaux UMTS opérationnels • Nombre élevé de HotSpots • Terminal mobile comme outil de paiement • Gestion performante des droits numériques Mission économique de Vienne - 2004 www.missioneco.org 20 4. Les opportunités dans le secteur des services (1/2) Secteur clef de l’économie autrichienne toujours en progression Ex: Vienne 4ème destination mondiale de congrès Tourisme Marges de progression dans la restauration et le catering D’hiver Conseil aux entreprises de la branche tourisme D’été - stratégies de développement innovantes pour les D’affaires stations de ski, - problématiques de circulation dans les lieux touristiques, - conseil en hôtellerie-restauration, etc… Mission économique de Vienne - 2004 www.missioneco.org 21 4. Les opportunités dans le secteur des services (2/2) Potentiel de développement des PPP en Autriche Conseil Conseil et montage de projets (transports, environnement) 1,6 millions de personnes de plus de 60 ans en Autriche (20% de la population ) Services aux personnes âgées Développement de services innovants (restauration, transport/mobilité, communication et autres facilitations) Sécurité Nouvelles perspectives dans ce secteur (privatisations,augmentation de la criminalité) Protection de sites industriels, d’aéroports, d’entreprises ou, dans une moindre mesure, de logements privés Mission économique de Vienne - 2004 www.missioneco.org 22 Quelques produits français exportés en Autriche (valeurs 2003) Exportations en M€ Parts dans les exportations Véhicules automobiles 566,0 18,0 % Équipements automobile 140,8 4,5 % Préparations pharmaceutiques 140,4 4,5 % Pompes, compresseurs et systèmes hydrauliques 81,7 2,6 % Parfums et produits de toilette 71,0 2,3 % Papiers et cartons en l’état 59,4 1,9 % Mission économique de Vienne - 2004 www.missioneco.org Les ventes d‘automobiles françaises en Autriche (valeurs 2003) Total : 16.7 % 18,0% 16,0% 14,0% Total : 13.1 % …. 12,0% …. 10,0% 8,0% 6,0% …. 4,0% 2,0% 0,0% 2000 2001 2002 Mission économique de Vienne - 2004 www.missioneco.org 2003 4. Une communauté d’affaires biculturelle Une communauté de 5 700 Français, dont 2266 binationaux, en croissance de 9.5 % par an depuis 2000 Une communauté jeune : 31.5 ans en moyenne Une communauté résidant pour 58 % à Vienne Une communauté économiquement active : Chômage de 2.4 % Niveau social supérieur à la moyenne Mission économique de Vienne - 2004 www.missioneco.org 25 4. Le lycée français à Vienne Un des 360 établissements d’enseignement français à l’étranger 1800 élèves, de la maternelle au lycée Une excellence académique reconnue www.lyceefrancais.at www.amis-lycee.at L’association Amis Lycée Business Club a pour objet de relier le lycée au monde des affaires, en créant une communauté de contacts et d’entraide économique Mission économique de Vienne - 2004 www.missioneco.org 26 5. Quelques liens utiles La ME de Vienne www.missioneco.org/autriche Le MINEFI www.minefi.gouv.fr Le Secrétariat d’Etat au commerce extérieur www.commerce-exterieur.gouv.fr Le MOCI (hebdomadaire français du commerce extérieur) www.lemoci.com Mission économique de Vienne - 2004 www.missioneco.org 27 5. Quelques liens utiles Centre Français du Commerce Exterieur www.cfce.fr Agence française pour le développement international des entreprises www.ubifrance.fr Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Exterieur www.coface.fr Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Exterieur www.coface.fr La Chambre de Commerce Autrichienne (WKÖ) www.wko.at Mission économique de Vienne - 2004 www.missioneco.org 28