+6 à +8%
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Secteur des Logiciels & Services en France BILAN 2005 ET PERSPECTIVES 2006 Jean MOUNET, Président Jeudi 6 avril 2006 - Hôtel Meurice, Paris 1 Sommaire Syntec informatique Bilan 2005 & perspectives 2006 Éclairages marchés et tendances Panorama social Conclusion 2 Sommaire Syntec informatique Bilan 2005 & perspectives 2006 Éclairages marchés et tendances Panorama social Conclusion 3 Le secteur Logiciels & Services Chiffres clés (1/2) Le secteur L&S en France : 31 MM€ de Chiffre d’affaires › Industrie pharmaceutique : 38 MM€ en 2005* › Industrie aéronautique, spatiale/électronique défense : 28,1 MM€ en 2005* › Travaux Publics : 32,2 MM€ en 2004* L&S : 4 grands domaines d’activité** Conseil 6% Éditeurs 25% Ingénierie / Intégration 40% Infogérance 29% Convergence Syntec informatique/INSEE sur les nomenclatures métiers * Sources : LEEM, GIFAS et FNTP * * Sources : PAC, Syntec informatique 4 Le secteur Logiciels et Services Chiffres clés (2/2) Structure et croissance du marché européen des TIC*en % L&S : 30,7% Hardware 14,0% 2005 Logiciels 10,7% 2006 2007 5,5 L&S 5,7 5,8 5,3 5,0 4,3 3,6 3,6 Services 3,3 20,0% 2,8 3,2 3,0 2,4 2,4 2,0 2,9 2,2 1,6 Équipements Réseaux et Données 6,5% Opérateurs Télécoms 44,2% Équipements Terminaux 4,5% Constructeurs d'ordinateurs Équipements Télécoms Opérateurs Télécoms Logiciels Services TIC L&S : le moteur de la croissance des TIC en Europe * Source : EITO 5 Syntec informatique Chiffres clés 500 sociétés membres Répartition par activité, en nombre Répartition par CA, en nombre 214 139 Éditeurs 42 % 70 77 Services 58% PME (<50M€) 70 % GE (>50M€) 30 % 85 % du CA France du secteur L&S (sociétés de + de 10 salariés) › › * Source : PAC 95% du Top 20 Services* 80% du Top 20 Éditeurs* 6 Syntec informatique Nouveaux chantiers 2006 Relations Clients › CIGREF : Charte, Médiation, Pacte PME, Environnement services de proximité, etc . › Autres organisations : SDAE, GIP-DMP, Acheteurs, etc. Soutien aux PME du secteur L&S › SBA, Pacte PME, Convention Banque de France, etc. Plan Éditeurs Attractivité du secteur Innovation › Partenariats RNTL / MEDEF / CIGREF › Partenariats Opérateurs Télécoms : M2M, Trophées de l’innovation Développement du réseau des associations « sœurs » européennes 7 Sommaire Syntec informatique Bilan 2005 & perspectives 2006 Éclairages marchés et tendances Panorama social Conclusion 8 Méthodologie Syntec informatique Observatoire social Syntec informatique Comités professionnels de Syntec informatique Publications des sociétés Enquêtes Syntec informatique/PAC Échanges avec les dirigeants du secteur Syntec informatique Commission économique Clients Cigref, … Associations « sœurs » européennes Analystes : Forrester, IDC, PAC, Markess, Lünendonk CM-CIC, Oddo, Exane, Xerfi Organismes nationaux et internationaux INSEE, REXECODE, EITO, OCDE 9 Un contexte économique peu dynamique en France et en Europe Une croissance française faible en 2005… › PIB : +1,4% › Une croissance + faible qu’attendue au T4 › Une hétérogénéité des données macroéconomiques … alors que l’économie mondiale croît à plus de 4% Une croissance similaire annoncée pour 2006* Chine 8,8% Inde 8,1% États-Unis 3,6% Espagne 3,2% RU France Allemagne Italie 0,0% *Sources : Xerfi, OCDE 2,4% 1,8% 1,6% 1,2% 5,0% 10,0% 10 Confirmation d’une croissance soutenue du secteur L&S en 2005 Croissance L&S +7,5% +6,5% +5% +3% 0% S1 02 S2 02 S1 03 S2 03 S1 04 S2 04 S1 05 S2 05 -4% -6% Sources : PAC, Syntec informatique -6% 11 Croissance continue de la part du secteur L&S dans les dépenses IT France* 1973 1993 L&S 12 % L&S 32 % 2005 L&S 41% Autres pays 2005** États-unis 51% *Sources : PAC, Syntec informatique France 41% Brésil 26% Chine 8% 12 ** Sources : PAC, Regent Associates, Analyse Syntec informatique Croissance 2005 par activité % % Infogérance applicative 2004 2005 +12 Conseil +6 ISTIE* Projet & Dévelop. Intégration & Assist. Tech. +3 Conseil +6% +1 + 9 +9 Logiciel outil +8 +3 +2 Ingénierie +5,5% Logiciel Applicatif +8 +5 +5 +4 +10 Infogérance d’infrastructure Infogérance +11% +7 +1 Logiciels +7% L&S en 2005 : +7% * ISTIE : Informatique Scientifique, Technique, Industrielle et Embarquée Sources : PAC, Syntec informatique 13 Conseil et Ingénierie Évolution des prix 102,0 100,0 100,0 98,0 96,0 93,7 93,3 93,0 94,0 92,0 Indice Insee / Syntec informatique (indice de prix) 90,0 T2 02 T3 02 T4 02 T1 03 T2 03 T3 03 T4 03 T1 04 T2 04 T3 04 T4 04 T1 05 T2 05 T3 05 T4 05 Une hausse des prix facturés sur certaines compétences Sources : PAC, Syntec informatique 14 Croissance 2005 par marché % % 2004 2005 +8 +6 +6 +9 +7 +6 +6 +6 +4 +4 +3 +2 Tous les secteurs en croissance en 2005 Sources : PAC, Syntec informatique 15 Perspectives 2006 par activité L&S Prévisions de croissance 2006 / 2005, en % Conseil +5% / +7% Ingénierie +4% / +6% Infogérance +8% / +10% Logiciels Outils Applicatifs +6% / +7% +6% / +8% Croissance estimée du secteur L&S en 2006 : +6 à +8% Sources : PAC, Syntec informatique 16 Perspectives 2006 par marché ++ +8 à +10% Télécoms Secteur Public Banques & Assurances Utilities Industrie Commerce, Distribution & Services + Sources : PAC, Syntec informatique +4 à +5% 17 Le secteur L&S en Europe Croissance 2005 et perspectives 2006 % % +8% +6/+8% +7% +7% 2005 2006 +7% +6% +5% +5% +2% Pays Bas Espagne France Scandinavie UE RU Allemagne Belgique Italie Une croissance européenne aujourd’hui homogène Sources : PAC, Analyse Syntec informatique, Bitkom, Intellect, ICT Office, Agoria 18 2005-2006 : Croissance soutenue du secteur L&S dans un contexte économique peu porteur (1/3) 20,8% 17,2% 15% 13,3% 12,1% 10,6% +6/+8% (e) 7% 7% 3,5% 5,6% 5,3% 5% 4,1% - 3% - 5% - 2% 1990 1991 1992 1993 0% 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 19 2005-2006 : Croissance soutenue du secteur L&S dans un contexte économique peu porteur (2/3) 25,0 20,0 15,0 10,0 +6 à +8% (e) 5,0 +3,5% +1,8% 0,0 -5,0 PIB L&S Investissement -10,0 Sources : PAC, Syntec informatique 20 2005-2006 : Croissance soutenue des L&S dans un contexte économique peu porteur (3/3) Domaines dynamiques › L’infogérance › Le conseil › Les logiciels › L’ISTIE Relances d’études et de projets de taille moyenne, mais encore peu de grands projets Prix › en croissance sur les compétences rares et le conseil › sous tension en infogérance et en intégration de systèmes Confirmation de la transformation des acteurs › SSII : offshore, industrialisation, consolidation › Éditeurs (voir éclairage spécifique) 21 Sommaire Syntec informatique Bilan 2005 & perspectives 2006 Éclairages marchés et tendances Panorama social Conclusion 22 Zooms L’informatique scientifique, technique, industrielle et embarquée › Un métier important du secteur › Une forte croissance Les architectures orientées services (SOA) › Un apport clé pour l’évolution des systèmes d’information › Un domaine important d’investissement pour les clients Les évolutions des éditeurs › Les moteurs de la création de valeur › Le modèle économique « Software as a Service » 23 L’Informatique Scientifique Technique Industrielle et Embarquée (ISTIE) ISTIE = R&D externalisée IT + L&S informatiques et techniques › 5 MM€, environ 16 % du Marché L&S R & D France = 35 MM€, soit 2.1 % du PIB *** *** Source Ministère de la Recherche ISTIE Logiciels & Services informatiques et techniques* R&D externalisée IT : 40 % de la R & D externalisée, soit 1,5 MM€ soit 3,5 MM€** R & D externalisée, 25 % de la R&D, soit 9 M€*** * Bancs de tests, automatisme, inf. scientifique ** Estimations Syntec informatique, PAC 24 L’ISTIE : tendances Forte croissance depuis plusieurs années › 2003-2005 : +1 à +2 % au dessus de la croissance annuelle L&S › 2005 : + 8%, 2006 : entre +8 et +10% Évolution de la part des dépenses en R&D externalisée dans les dépenses R&D* 2003 1983 5% 22% 2005 27% Secteurs : défense, aéronautique, automobile, télécoms, transports, informatique embarquée, etc … Acteurs : › 5 grands spécialistes en France › Un très grand nombre de PME ont une offre ISTIE 25 * Source : PAC Zoom Informatique Embarquée Flying Model Bus AFDX SatCom 2005 A380 1982 1987 1991 A310 A320 A340 1955 CARAVELLE 1969 1972 1981 CONCORDE A300B A300F Simulator Air data/inertial réf. syst Désignateurs Flight management Gestion carburant Elect Flight Control Unit Cockpit sans papier Pilote automatique ACARS TCAS/GPWS FADEC Elect Flight Inst Syst Elect Central Aircraft Monitoring CADV Numérique Gestion cent Freq Commande auto de vol Cde élec / Inertiel Centralized Maintenance Computer FANS Maint cent CADV Bus Arinc 429 PA Logique Régulation entrées d’air Atterrissage tout temps Cde réacteur électronique GPS Calcul N1 lim 26 De l’informatique embarquée au Machine To Machine L’ISTIE, un acteur majeur de la révolution du M2M › 100 Milliards d’objets communicants en 2010* interagissant entre eux sans intervention humaine › Un marché de 20MM€ en 2005 et de 220MM€ en 2010** Un impact considérable › sur l’ensemble des secteurs : gestion de flotte, domotique d’entreprise, télépaiement automatique, gestion de la chaîne d’approvisionnement, surveillance des biens et des personnes › sur l’ensemble des acteurs L&S : éditeurs (infrastructure, outils et applicatifs), sociétés d’études et de conseil, intégrateurs, hébergeurs Des applications dans la vie quotidienne des ménages › téléphones mobiles, télépaiement sécurisé, climatisation, suivi des patients à domicile, décodeurs TNT, automobile, etc… 27 * Source : ABI Research ** Source : IDATE Architectures orientées services (SOA) SOA : Service Oriented Architecture › Composants autonomes et réutilisables › Logiciels standards (tels que les web services) › Intégration des processus métiers Enjeux pour les clients › « Time to market » pour les nouvelles applications › Flexibilité et réactivité du SI › Réduction des coûts et délais de maintenance évolutive Enjeux pour le secteur des L&S › Première motivation d’investissement d’infrastructures pour les DSI* › Une évolution majeure pour les éditeurs › Un marché et un domaine d’investissement prioritaires pour les SSII 2008 : un marché de 31 MM$** 25 MM$ services + 6 MM$ logiciels 28 * Source : Gartner 2005 ** Source IDC 2006 SOA : un alignement sans « big bang » du SI sur le business Interactivité › Dialogue / collaboration entre services (agents intelligents) Cohérence orientée business › Urbanisation du SI fondée sur un raisonnement « processus utilisateurs » Interopérabilité › Possibilité de pérenniser ses applications existantes en les faisant communiquer avec une plateforme SOA Évolutivité › Possibilité de réutilisation des briques logicielles sous forme de composants pour développer d’autres applications Déplacement des métiers vers l’assemblage de services et la connaissance des clients → création de valeur 29 Évolutions des éditeurs Toujours plus de création de valeur Diminution des coûts SOA Consolidation Interopérabilité Open standards Open source Verticalisation Software as a Service (SaaS) Innovation Propriété intellectuelle International Midmarket Valeur ajoutée clients 30 « Software as a Service », nouveau modèle économique Éditeurs Europe : 700 M€ en 2005, + 15 à 20% * Caractéristique : tarification à la demande de l’usage d’applications › Configurées « self-service » › Hébergées sur des plateformes mutualisées › Accessibles à distance en temps réel 1200 1000 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Technologies › Web services, SOA et architectures Web 2.0 Enjeux › Clients : une implémentation toujours plus rapide et moins onéreuse › Acteurs L&S : • Accès facilité à de nouveaux marchés • Opportunités pour les PME éditeurs, notamment à l’international *Sources : IDC, Markess International 31 La révolution internet s’enrichit ERE DES RÉSEAUX (révolution internet) Apprentissage organisationnel (SOA, web services, standards ouverts, SaaS, WEB 2.0) Ère du micro-ordinateur (Départemental & Client-Serveur) • Productivité individuelle & départementale Ère du mainframe * Source : IDC 1975 1980 Connectés dès 2007 • Révolution des processus • Explosion imminente du Machine To Machine • Productivité / Efficacité administrative • Back Office 1960 100 M d’entreprises 1 MM d’hommes 10 MM d’objets 1995 2010 32 Sommaire Syntec informatique Bilan 2005 & perspectives 2006 Éclairages marchés et tendances Panorama social Conclusion 33 Observatoire social Syntec informatique 2005 (1/2) Très forte prédominance des CDI (97%) Développement de l’apprentissage et des contrats de professionnalisation Moyenne d’âge de 34 ans 25% de nos collaborateurs ont plus de 10 ans d’ancienneté Augmentation moyenne des rémunérations de 3,9% Fluidité du marché de l’emploi * Source : Oberthur 34 Observatoire social 2005 (2/2) Recrutements 40 000 recrutements dont 8 à 10 000 créations nettes Très forte prépondérance des recrutements en CDI 63% des adhérents ont rencontré des difficultés pour recruter Pénurie grandissante › Sur certains profils • Jeunes diplômés d’écoles d’ingénieurs • Collaborateurs expérimentés avec compétences rares › Sur un nombre croissant de métiers • Éditeurs : Commerciaux, Architectes, Consultants Métiers • SSII : Commerciaux, Architectes, Consultants Métiers, Consultants ERP, Ingénieurs Systèmes, Experts techniques Fort potentiel de recrutement des cadres en France avec 30% d’offres cadres* * Source : APEC 35 Guerre des talents dans le secteur L&S papy-boom créations de postes d’informaticiens 149 000 d’ici 2015* 58 000 départs d’informaticiens à la retraite en France d’ici 2015* pénurie jeunes diplômés désaffection pour les études scientifiques 207 000 postes à pourvoir en France d’ici 2015* Où recruter ? Comment attirer des candidats ? Une concurrence prévisible sans précédent avec les autres secteurs 36 * Source : DARES Transformation des métiers dans le secteur L & S L’industrialisation et ses conséquences : renforcement simultané de l’offshore et des prestations à proximité des clients Transformation et enrichissement de tous les métiers › Apparition de nouveaux métiers • contrôle Qualité, management d’équipes internationales, coordination de projets, etc … › Évolution de certains métiers • liée à la réduction de la demande en développeurs › Métiers en développement • conseil, services de proximité, pilotage projet, experts métiers L’accompagnement de ces mutations est un enjeu – clé pour Syntec informatique 37 Favoriser l’emploi : attention à la fiscalité et aux charges ! Dans un contexte de mondialisation, chaque augmentation pénalise fortement l’emploi › Éditeurs / SSII : coûts salariaux de l’ordre de 70 à 80% de la valeur ajoutée* › Constat d’une augmentation continue du coût du travail › Forte inquiétude des industriels du secteur devant certains projets • Création d’une Cotisation sur la Valeur Ajoutée • Modification de la Taxe sur les Véhicules de Société *Source : INSEE 38 Actions 2006 Publication d’une vision prospective à 5 ans des métiers de la Branche › Renforcer l’attractivité des métiers de la Branche › Gérer au mieux le capital de compétence individuel et collectif › Modifier les dispositifs d’emploi et de formation Création de Pasc@line, association regroupant Syntec informatique et une quarantaine d’établissements supérieurs formant aux TIC Études prospectives métiers › Étude paritaire sur le métier de développeur › Cartographie des métiers des Éditeurs et de leurs collaborateurs Engagement pour la diversité › Campagne d’attractivité en direction des jeunes et des femmes › Opération « Nos quartiers ont du talent » 39 Sommaire Syntec informatique Bilan 2005 & perspectives 2006 Éclairages marchés et tendances Panorama social Conclusion 40 Un secteur solide, prêt à relever de nouveaux défis Une croissance soutenue › Par des moteurs puissants › Une industrialisation du secteur Trois enjeux majeurs › L’attractivité du secteur, notamment par le développement des carrières › Un accès facilité aux marchés pour les PME du secteur › Une contribution plus massive à la compétitivité de l’économie 41 Faciliter l’accès aux marchés pour les PME éditeurs et SSII C’est favoriser › › › › › L’innovation La recherche de compétitivité des entreprises L’emploi La croissance L’obtention de la taille critique nécessaire à l’export Actions marquantes de Syntec informatique › Marchés publics • Position pour un SBA européen (Medef, pouvoirs publics, homologues européens) › Marchés publics et privés • Pacte PME, Observatoire de la commande publique › Marchés internationaux • Club France et associations « sœurs » européennes 42 Combler le retard français en investissement TIC dans le B to B Taux d’investissement en TIC rapporté au PIB* 3,5% 3,3% 2,7% Suède GB France La France loin des meilleurs performances européennes Dépenses en logiciels applicatifs * 7,6 MM€ Nombre d’entreprises qui achètent en ligne ** 68% 6 MM€ 4,5 MM€ Allemagne Chiffres 2005 : *Source : IDC GB France **Source : ebusiness w@tch 62% 40% GB Allemagne France 43 Prochains rendez-vous Adhérents › Assemblée Générale (1er juin) › Matinée paritaire sur les enjeux sociaux (juin) › 2ème convention Charte CIGREF / Syntec informatique à la CCIP (10 juillet) › Actions Qualité autour de CMMI en région (septembre) Presse / Analystes › Présentation Plan Éditeurs (juin) › Petit-déjeuner Services financiers (fin juin) › Petit-déjeuner Services et Logiciels d’infrastructures (septembre) Prochaine conférence de presse semestrielle : le 17 octobre 44
