executive summary - Mobile Monday Méditerranée

INTERNET EN MOBILITE
Enjeux et perspectives
Une étude réalisée par GM Consultants & Associés entre fin 2008 et début 2010 avec le soutien de
Etude disponible sur demande sur le site http://www.gm-consultants.com/
GM Consultants & Associés Mobile Monday 11 oct 2010
DEFINITION
 L’Internet en mobilité, c’est quoi?
 accès au web réalisé avec un support nomade depuis n’importe quel endroit
MID*
iPad
Smart
phones
iPhone
Mini Pc
Eee PC
Internet en mobilité
*Mobile Internet Devices
L’Internet en mobilité est un sujet porteur de beaucoup d’espérance depuis la bulle
Internet, mais qui a attendu l’arrivée de l’iPhone en 2007 pour réellement décoller.
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DES ACTEURS A LA RECHERCHE DE LA CAPTATION DE VALEUR
L’ Internet fixe : en 10 ans, une vraie commodité
 Les offres d’accès fixe ne se distinguent plus vraiment sinon par les prix
Arrivée d’un nouvel acteur, Apple, dont le positionnement dans la chaine de
valeur ne ressemble en rien à celui du fabricant de PC
 Bonne compréhension de la valeur d’usage dans un téléphone (Design, fonctionnalités,
nouveaux services et contenus)
L’Internet mobile : enjeu du PC dans la poche
 Pour les individus: un nouveau paradigme
 Pour les acteurs de la chaîne de valeur: des enjeux financiers colossaux
 Risque pour les opérateurs mobiles de se retrouver marginalisés dans la chaîne de valeur :
accès au réseau, terminal, contenus à valeur ajoutée, commerce électronique et publicité.
Apple et Google menacent le modèle historique des opérateurs contrôlant les
services et les briques de valeur liés au terminal, et leur capacité à facturer des
services est de même remise en cause.
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LA CONVERGENCE DE PLUSIEURS INDUSTRIES
 Enjeu de l’Internet en mobilité: près de 4 Mds d’individus connectables à Internet avec un
outil personnel
 à comparer avec le milliard de PC fixes connectés au web
Fabricants de
téléphones
portables
(Nokia,
Samsung)
Fabricants de
PC
(Apple, Acer,
Dell, HP)
iPhone
d’Apple
Autres
fabricants
(Archos,
Amazon)
Kindle
d’Amazon
PC connecté
dans la poche
Netbook de Nokia
et de Samsung
(smartphones,
netbooks,
tablettes
graphiques)
Tablette
graphique
d’Archos
« 80% de l’Internet pourrait être
mobile à l’horizon 2015 »
Louis Nauges
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ACTEURS ET PARTS DE MARCHE AU 2ème TRIMESTRE 2010
Part de marché des OS de smartphones
au deuxième trimestre 2010
Sur plus d’1Md de mobiles vendus par an, ce sont
les ventes de smartphones qui tirent le marché.
Au 1er trimestre 2010: 18% des ventes
A terme: 50% des ventes selon les experts
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Source: Gartner
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USAGES ET APPLICATIONS STORES
Tout ce que l’on fait aujourd’hui sur le web avec un PC fixe se fera demain en mobilité avec un
terminal personnel nomade de type netbook, smartphone, MID
Des contenus de plus en plus accessibles où le terminal joue le rôle de canal de livraison
du service (jeux en ligne, musique, vidéos, banque en ligne, e-commerce)
Déport des usages de l’Internet fixe vers l’Internet en mobilité facilité par la croissance des
notebooks et smartphones
De nouveaux usages spécifiques liés au terminal (Géolocalisation, NFC, réalité augmentée)
AppStore: modèle de kiosque mêlant le modèle de Youtube, du Télétel et de l’i-mode
Plus de 3Mds de téléchargements sur l'Appstore et 140 000 applications fin 2009
1 application sur 2 environ est payante
Moins de 5% de téléchargements payants d’après plusieurs études
Beaucoup de consommateurs abandonnent les applications après moins d’1 mois
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ENJEUX ECONOMIQUES – LES CONTENUS MULTIMEDIA
Déport des usages de l’Internet du PC vers des terminaux mobiles
Consommation
Internet fixe
Consommation
Internet via MID
• Reste un moyen de
téléchargement de
contenu
• déport des usages de
l’Internet PC vers MID
• Favorise la
consommation de
contenus multimédias
L’Internet fixe favorise un certain
modèle gratuit pour l’utilisateur
d’accès au contenu à l’aide des
moteurs de recherche
L’Internet en mobilité redonne de
la valeur aux contenus en
facilitant la consommation de
contenu payant pour l’utilisateur.
 Le terminal mobile personnel sera capable d’accélérer la mutation de ces industries du contenu
frileuses face au modèle gratuit de l’Internet (industries du livre et de la musique)
 La création de valeur peut donc venir d’une augmentation de la consommation de médias
dématérialisés, et d’une monétisation de l’audience des applications
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ENJEUX ECONOMIQUES – LES APPLICATION STORES
Ouverture vers un marché à fort potentiel de croissance?
Fin 2009: 3Mds de
téléchargements
140 000 applications
payantes et gratuites
App catalog
Androïd Market
Windows Market
place
Le modèle stratégique semble moins dans les revenus directs des applications stores, que dans la capacité
de ces magasins à soutenir les ventes de terminaux et la fidélisation à la marque.
Deux modèles : applications payantes et monétisation de l’audience
La majorité des applications étant gratuites, le
modèle publicitaire est un des moyens possibles
pour monétiser les applications stores
Prendre pied sur un marché de
la publicité encore peu
développé mais prometteur
Apple lance sa régie publicitaire iAd
(rachat en janvier 2010 de Quattro
Wireless pour 275M$)
Pour commercialiser auprès d’annonceurs
des espaces publicitaires moyennant une
commission de 40% des revenus
2 objectifs pour
Apple
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Améliorer la monétisation des
applications pour fidéliser les
développeurs et en attirer de
nouveaux
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ENJEUX ECONOMIQUES – PUBLICITE ET MARKETING RELATIONNEL
Le mobile fait désormais partie des stratégies media des annonceurs (support spécifique,
personnel, interactif, profiling facile). Attention au caractère intrusif des interactions
La publicité sur mobile n’a pas encore décollé du fait d’une audience encore faible et d’un manque
de fiabilité des outils de mesure d’audience .
Médiamétrie développe une solution basée sur l’analyse passive d’un panel d’utilisateurs, depuis juillet
2009: mission confiée par les trois opérateurs mobiles de développer un outil de mesure d’audience de
l’Internet (disponible en octobre 2010).
Les enjeux autour de l’intégration de l’Internet et du mobile dans les stratégies de marketing
relationnel vont devenir très importants
Les marques pourront s’appuyer sur l’Internet mobile
pour améliorer leur service client et accroitre leurs
ventes. (possibilité de tirer partie des spécificités du
mobile comme la géolocalisation)
Les smartphones offrent une opportunité supplémentaire
de développer un véritable univers relationnel (les +
jeunes consommateurs sont favorables à un rapport
relationnel à la marque plutôt que transactionnel)
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ENJEUX POUR LES OPERATEURS MOBILES
 Dans les pays développés : capter de la valeur
sur les contenus et les services
 Dans les pays émergents : obtenir des licences
3G à des prix raisonnables pour développer
l’accès à Internet dans des marchés qui ne
connaitront pas ou peu l’Internet fixe
 Evolution des réseaux
3G vers HSPA+ (norme
standard d’ici à 3 ans
d’après Orange)
 Déploiement
des
réseaux LTE (Long Term
Evolution) pas avant
2012 ?
 Généralisation de l’accès à l’Internet mobile
illimité comme pour l’Internet fixe
 Un prix plébiscité de 5€/mois pour une
option Internet illimité par une grande majorité
des utilisateurs : est ce plausible ?
 Equation difficile pour compenser la baisse
des revenus liés à la voix et les investissements
dans des infrastructures d’accès performantes
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NOUVELLES MOBILITES ET INTERNET
L’individu sera à terme connecté en permanence à l’Internet grâce à des réseaux
fluides et à un clic de multitudes d’applications.
La mobilité physique deviendra plus intelligente grâce à une nouvelle forme de
mobilité numérique.
L’utilisateur sera un capteur de données multiples, le terminal permettra d’obtenir des informations
en temps réel sur le trafic mais également des données sur la qualité de l’air ou le bruit.
Principe:
Opérateurs
télécoms
Organisme
tiers
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RESEAUX SOCIAUX – USAGES
77% des internautes français affirment
être membre de l’un des 17 réseaux
sociaux / Ifop début 2010
(Facebook. Copains d’avant, MySpace,
Skyrock, Windows Live, Twitter…).
96% chez les 18-24 ans
35% membres de 4 réseaux sociaux ou
plus parmi cette tranche d’âge.
Les 15-24 ans sur mobile (en M de VU)
2/3 des individus connectés à Internet visitent un réseau social
13h de vidéos uploadées sur Youtube chaque minute
3M de tweets échangés chaque jour
5mds de min passées sur Facebook chaque jour
Source: ComScore
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GRAND PUBLIC vs PROFESSIONNELS
L’usage des réseaux sociaux a explosé en 2008 et 2009. Pour le navigateur mobile Opéra, Facebook et MySpace sont
à la 2ème et 3ème place des sites les plus consultés aux USA et 4 sites de réseaux sociaux sont dans le top 10.
Sites communautaires
Réseaux professionnels
• 500M de membres en 2010 (2004)
•
• 110M de membres en 2010 (2003)
• 1er d’Europe, 30M de membres en 2010 (2004)
• 54M de VU en 2010, 4mds de photos (2004)
• 8M de membres en 2010 (2003)
65M de membres en 2010 (2003)
• 11,5M de membres en 2009, 2mds de tweets (2006)
• 3M de membres en 2010 (2009)
La géo localisation « opt-in »: dernière tendance dans les réseaux sociaux
Un premier pas vers la publicité localisée
Gowalla: création en 2007, 150 000 membres
Google Latitude: création en 2009, 3M de membres
Foursquare: création en 2009, déjà 3M de membres
Facebook places: création en août 2010
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PARTENARIATS AVEC LES OPERATEURS ET LES FABRICANTS
Positionnement des opérateurs et MNVO
sur des offres de messagerie instantanée à
destination des jeunes
• Orange Messenger, Orange Messenger by
Windows Live
• MVNO Ten : Orange Messenger by
Windows Live
200 opérateurs mobiles dans le monde
Positionnement des opérateurs sur des
offres mobiles centrées « réseaux
sociaux »
• Offre 360 de Vodafone en partenariat avec
Facebook
• Communication unifiée: IM, mail, SMS
• Visualisation des mises à jour des statuts de
ses amis en temps réel
• Tag et partage de photos en ligne
• Partage d’informations géo localisées
• Gestion unifiée des contacts
150M d’utilisateurs accèdent à Facebook
déploient des solutions mobiles Facebook
depuis leur téléphone mobile
Partenariats entre réseaux sociaux et fabricants : applications natives des réseaux, réorganisation des contacts
en agrégeant les données de social networking sur une seul page.
• Le Galaxy S, le Samsung Wave ou encore le
Sony Ericsson Xperia X10 équipés de Social
Hub (configuration des comptes Facebook,
Twitter, Mail et synchronisation avec le
téléphone)
• Réception de notifications dès qu’une mise à
jour est postée.
• Le Kin one et Kin Two de Microsoft,
équipés de Windows Mobile 7 à
destination des collégiens et lycéens
avec une sur couche logicielle qui
agrège Facebook, Twitter, et MySpace
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