Les Défis d`Accès aux Services d`Assurance en Afrique
publicité
36ème Conférence annuelle de l’OAA Dar Es Salaam, Tanzanie Mai 2009 Défis d’Accès aux Services d’Assurance en Afrique Junior Ngulube MRoA/MMRC Munich Re Group Les Défis d’Accès aux Services d’Assurance en Afrique Le cadre des défis MRoA/MMRC Munich Re Group “…quand vous êtes un marteau, tout problème est un clou…!” 2 Les Défis d’Accès aux Services d’Assurance en Afrique Le cadre des défis MRoA/MMRC Munich Re Group La compréhension des services d’assurance en Afrique est relativement basse 3 MRoA/MMRC Munich Re Group Les Défis d’Accès aux Services d’Assurance en Afrique Le cadre des défis Revenu par habitant (2006, US$) Compréhension du marché d’assurance (2006, en %) 0,0 40 000 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Monde Amérique du nord 30 000 Europe de l'ouest 20 000 Japon/AUS/NZ 10 000 Asie émergeante Penetration much lower if South Africa is excluded (NL: 0.82, L: 0.33) Europe de l'est W N or or ld th A W m er es ic te a rn Eu Ja ro pe pa n/ AU Em S/ N er Z gi ng Eu As ro ia pe de l'e st A. La tin e Af riq ue 0 A.Latine Afrique Non-vie vie Revenu bas par habitant et compréhension du marché 4 Classification des marchés d’assurance selon leur niveau du développement (vie) MRoA/MMRC Munich Re Group Critères 1. La compréhension des services d’assurance et la densité (prime par habitant) 2. Consommateurs : richesse, taux d’épargnes, structures de famille, conscience 3. Produits : espace, complexité, flexibilité, innovations, produits d’investissement 4. Distribution : types et part du marché pour canaux de vente, mélange, qualité d’agents et processus de vente 5. Surveillance : Loi sur l’assurance, autorité de surveillance (indépendance, ressources, qualité de donnés, modèles, instruments), pratiques efficaces et efficiences 6. Marchés du capital : Développement et utilisation de marchés du capital, degré d’intégration de services financiers, instruments financiers modernes 7. Technologie disponible au marché (soit interne ou externe) 8. Gestion du risque : souscrivant, gestion de demandes, expérience d’études et recherches d’industries, gestion d’actif et passif etc 9. Organisation des compagnies : Cadre juridique, structure, gestion 10. Compétence et expérience disponible au marché 5 Les Défis d’Accès aux Services d’Assurance en Afrique Situation du développement des marchés d’assurance (vie) Très développé Développé Transitoire MRoA/MMRC Munich Re Group Emergeant Source: Munich Re 6 Les Défis d’Accès aux Services d’Assurance en Afrique Le cadre des défis MRoA/MMRC Munich Re Group La richesse conduit à la compréhension d’assurance 7 Défis d’accès aux services d’assurance Lien entre la richesse et la compréhension d’assurance MRoA/MMRC Munich Re Group Il y a un lien positif entre la richesse (mesuré en tant que produit national brut par habitant en parité de pouvoir d’achat) et l’accès aux services d’assurance dans un pays Le revenue élevé entraîne plus d’accès à l’assurance vie et assurance non vie (d’autres types d’assurance) (exemple le marché d’assurance est en croissance rapide que l’économie en général) En général, la croissance est plus importante dans les pays émergeants que les pays industrialisés La richesse à elle-même ne peut pas expliquer l’état du marché d’assurance vie dans un pays. D’autres raisons sont les différences des conditions de marché d’assurance vie à travers des pays (exemple, degré du système des allocations de la retraite étant basé sur la sécurité sociale) Basé sur la situation globale, la croissance potentielle du commerce d’assurance vie existe, en général, dans les pays émergeants (rattrapage) et aussi bien que dans les pays industrialisés (reforme des systèmes de sécurité sociale, la société vieillissante) 8 Lien entre la richesse économique et la compréhension d’assurance vie MRoA/MMRC Munich Re Group expansion en % Donnée: année 2005 Ligne de la situation globale Produit Intérieur Brut par habitant (en PPA-US$) Life5.1.2 Life insurance markets and competitors research, Heike Wengert, 2007 22.04.2017 10 Lien entre la croissance économique et la compréhension d’assurance non vie MRoA/MMRC Munich Re Group Non-life penetration (premiums in % of GDP) and per-capita income 2004 United States 5 Global trend line Penetration Non-life (%) 4 Germany 3 South Africa Portugal Korea Spain France Czech Republic Morocco 2 Kenya Angola Tunisia Brazil Ethiopia Zambia 1 Mauritius Poland Japan Singapore Turkey Nigeria Mozambique China Tanzania Sudan 0 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 GNI per capita in purchasing power parities (PPP-US$) 11 Les défis d’accès aux services d’assurance en Afrique Le cadr des défis MRoA/MMRC Munich Re Group La croissance de la compréhension des services d’assurance 12 Quelques pays africains sont dans une catégorie des pays émergeants avec une croissance potentielle MRoA/MMRC Munich Re Group Non vie : espérance moyenne de croissance réelle 2004 – 2010 et compréhension en 2010 (pays de G7 ne sont pas inclus average (in std.dev.) NL real growth until 2010 greater than Chine Angola en moyenne globale) 3 Soudan 2 Inde Turkey Tanzania Mozambique Nigeria -2 (in std. dev.) Russia Argentina Compréhension en 2010 plus que la moyenne Singapore Compréhension en 2010 moins de la moyenne 1 Chile Ethiopia Zambia Mexico Cameroon -1 Korea Taiwan South Africa Israel Mauritius 0 Brazil 0 1 Kenya New Zealand Japan -1 2 Australia Norway Italy Canada France Germany 3 United States United Kingdom Switzerland croissance réelle de d‘assurance -2 non vie jusqu‘en 2010 moins de la Note: taille de bulle est en lien moyenne un marché d‘assurance en 2010 13 Primes d‘assurance non vie dépassent la croissance économique en parallel avec la croissance de revenu par habitant (= richesse) MRoA/MMRC Munich Re Group Assurance non vie: croissance moyenne réelle 994 - 2004 et compréhension actuelle „ Pays typiquement émergeants croissance réelle „marché à croissance importante d‘assurance non vie 94-04 plus que la 2 Chemin de développement Russia evelopment path moyenne (in std. dev.) du marché d‘assurance China Taiwan Sudan Turkey Greece India Saudi Arabia Nigeria Compréhension actuelle dépasse Mexico (in std. dev.) Malaysia Hungary Morocco Finland 0 Brazil Mauritius 0 Hong Kong Philippines Kenya United Arab Emirates IrelandKorea Slovenia South Africa Italy -1 Japan -1 „pays pauvres" Luxembourg Netherlands Switzerland United States United Kingdom Portugal Croissance réelle d‘assurance vie 94-04 France 1 Austria Germany 2 3 Compréhension actuelle dépasse la moyenne (in „les grands perdants std. dev.) -2 en dessous de la moyenne insurance market size -2 Poland Argentina Note: Size of bubble relates to la moyenne 1 14 Les défis d’accès aux services d’assurance en Afrique Le cadre des défis MRoA/MMRC Munich Re Group S’agit-il d’un défi d’accès aux services d’assurance en Afrique ou la richesse ? 16 Les défis d’accès aux services d’assurance en Afrique Le cadre des défis MRoA/MMRC Munich Re Group La richesse en Afrique 17 La richesse et la compréhension des services d’assurance en Afrique Les 10 premiers pays Pays PIB (Milliard de dollars US) Taille du marché Expansion % (Milliard de MRoA/MMRC Munich Re Group Revenu par habitant (Dollars US) dollars US) Guinée Équatoriale 10.30 0.002 0.04% 21041 Libye 66.20 0.17 0.31% 9022 Gabon 10.20 0.106 1.04% 6856 Botswana 11.90 0.372 3.905 6187 Ile Maurice 7.40 0.32 4.93% 5686 Afrique du Sud 282.00 24.678 8.75% 5372 Algérie 134.00 0.776 0.59% 3881 Tunisie 35.00 0.68 1.94% 3410 Cap Vert 1.60 0.022 1.38 2919 Namibie 6.60 0.454 7.96% 2842 18 La richesse et la compréhension des services d’assurance en Afrique MRoA/MMRC Munich Re Group Les 5 derniers pays Pays PIB (Milliard de dollars US) Taille du marché expansion % (Milliard de Revenu par habitant (Dollars dollars US) US) Tanzanie 14.3 0.123 0.86% 299 Niger 3.5 0.022 0.59% 247 Malawi 2.4 0.063 2.61% 166 Ethiopie 13.3 0.097 0.88% 149 Rép Dém du Congo 8.9 0.016 0.23% 124 19 Les défis d’accès aux services d’assurance en Afrique Le cadre des défis MRoA/MMRC Munich Re Group L’accès aux services d’assurance pour les groupes à revenu bas 20 Les défis d’accès aux services d’assurance en Afrique Le besoin de services d’assurance parmi les groupes à revenu bas MRoA/MMRC Munich Re Group Protection de patrimoine and assurance vie considérée avec une petite priorité Les priorités primordiales: nourriture, logement, habits, médicaments, provision pour les funérailles, éducation La perception du risque est centrée sur la perte du travail, la perte du fournisseur du revenu, la maladie ou la mort La perception du risque se focalise moins sur des choses qui pourraient être remplacées par exemple des patrimoines Moins de possession de patrimoine dans ce secteur ou les patrimoines ont moins de valeur Même si les gens ont l’argent parfois ils ne paient pas les primes 21 Les défis d’accès aux services d’assurance en Afrique L’approvisionnement des services d’assurance aux groupes à revenu bas MRoA/MMRC Munich Re Group En général, ce marché n’est pas ciblé – l’assurance est vendue mais n’est pas achetée et même si elle est achetée, c’est l’achat à contrecoeur Les produits d’assurance existants sont conçus pour les hommes d’affaires et les riches L’expérience du produit pourrait être moins bonne (les demandes répudiées, complexité, langage de police d’assurance ou juste un mauvais service) Les coûts élevés de friction dans la chaîne de valeur : collections des primes, gestion de demandes, un grand nombre de détenteurs de police contre les petits volumes des primes Manque de droits de propriétaire et possession légale de patrimoines les rendent « un capital mort » qui ne peut pas être commercialisé et donc n’est pas être assuré Intermédiation est remplacée par l’intermédiation « cochez la case » sans explication du produit ou termes et conditions 22 Les défis d’accès aux services d’assurance en Afrique Concurrence pour les solutions d’assurance – adaptation Assurance personnelle Soutien de membres de famille élargie particulièrement dans les zones rurales Accumulation du capital social étant qu’un investissement Emprunt auprès des membres de familles, des employeurs et même des prêteurs Rechercher des opportunités alternatives d’activités génératrices de revenu Vente en détresse des patrimoines comme les bétails et d’autres propriétés Migration en détresse – aux zones urbaines ou même dans d’autres pays MRoA/MMRC Munich Re Group 23 Les défis d’accès aux services d’assurance en Afrique Exemple de l’Afrique du Sud MRoA/MMRC Munich Re Group L’accès aux services d’assurance pour les personnes à revenu bas 24 La charte du secteur de finance MRoA/MMRC Munich Re Group La charte du secteur de finance Le cadre et les principes sur lesquels les BEE seront mis en pratique dans le secteur de finance La charte a demande aux institutions financières de se transformer en : Développement de ressources humaines Achat de biens et services Accès aux services financiers Financement pour le empowerment Propriété et contrôle L’investissement social de l’entreprise 25 La charte du secteur de finance 3. Accès aux services financiers MRoA/MMRC Munich Re Group Cible 3.1 Transactions d’épargnes, produits et services LSM 1 – 5 3.2 Épargnes bancaires, produits et services LSM 1 – 5 3.3 Produits et services d’assurance vie LSM 1 – 5 3.4 LSM 1 – 5 Produits et services des investissements collectifs LSM 1 – 5 3.5 Produits d’assurance de risque à court terme 3.6 Origine de: crédits locaux Crédits d’agriculture Crédits de PME 3.7 Éducation du consommateur 26 La charte du secteur de finance Révision annuelle – CSF 2007 Elément Transactions d’épargnes, produits et services Produits et services d’épargnes bancaires Produits et services d’assurance vie Produits et services des investissements collectifs, Produits d’assurance de risque à court terme Origine Education du consommateur MRoA/MMRC Munich Re Group Indicateur Cible 2008 Accès aux services financiers Accès efficace au LSM 1-5 (%) 80 % 79.63 % Accès efficace au LSM 1-5 (%) 80 % 79.27 % Accès efficace au LSM 1-5 (%) 23 % 13 % Accès efficace au LSM 1-5 (%) 1% 0% Accès efficace au LSM 1-5 (%) 6% 0.99 % Origine de crédits locaux Origine de crédits d’agriculture Origine de crédits de PME des noirs % de profits d’opération après taxe dépensés par an Pourcentage atteint 94.07 % 98.23 % 196.42 % 0.2 % 0.17 % 27 Les défis d’accès aux services d’assurance en Afrique Conclusion La richesse facilite l’accès et la compréhension des services d’assurance Les communautés à revenu bas ou pauvres ont développé les stratégies d’adaptation pour faire face aux risques Quand le besoin se fait ressentir, les services financiers seront consommés même par les groupes à revenu bas Les patrimoines remplaçables sont accordés moins de priorité à cause de la perception du risque, leur statut de non commercialisable a rendu pire la situation Dans le cas d’Afrique du Sud, l’assurance vie et bancaire ont eu mieux de succès que d’autres types d’assurance Un effort à encourager est demandé pour atteindre l’objectif de compréhension dans des groupes des personnes à revenu bas quand les besoins se font ressentir MRoA/MMRC Munich Re Group 28 Je vous remercie pour vous votre attention MRoA/MMRC Munich Re Group Munich Re Group MRoA/MMRC Munich Re Group Structure diversifiée – Risque diversifié Munich Re Group Réassurance Munich Santé Assurance primaire Salute Gestion du patrimoine La liste ci-dessus est une sélection de compagnies fonctionnant dans le domaine correspondant d’activité 30 Forte croissance d‘assurance vie dans le monde entier MRoA/MMRC Munich Re Group Les primes bruts d‘assurance vie et d‘autres assurances dans le monde croissa nce `06 en milliards de dollars US US$ bn 2,000 Life Non-Life 1,500 1,000 CAGR* `97-`06 Life 4.6% 4.3% Non-3.2% Life 3.0% GDP 3.9% 3.1% 500 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 Dans les 25 dernières années l’assurance vie s’est fortement développée en moyenne par rapport aux autres assurances et même l’économie en général. *CAGR = taux de croissance annuelle composé d’inflation adjustée 1996 – 2005. Source: MR Economic Research. 31 L‘augmentation d‘importance d‘assurance vie dans l‘économie mondiale MRoA/MMRC Munich Re Group La compréhension des services d‘assurance dans le monde (CAM % en % du PIB mondial) Moyenne mondiale de 4.1% ■ en 2006 5 4 3 Situation à Long-terme 2 1 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2006 2005 De 1980 à 2000 la compréhension mondiale a rapidement augmenté. La croissance de richesse entraîne les taux élevés d‘épargnes et forte demande de protection contre les risques (hiérarchie de besoins de Maslow) + d‘autres conditions favorables définies. Source: MR Economic Research. 32
