Tendances économiques et sociologiques des secteurs

25 avril 2012
Observatoire de la petite entreprise
Tendances économiques et sociologiques des secteurs
professionnels
Alain TOURDJMAN, BPCE
Directeur Etudes, Veille & Prospective
Un contexte tendu pour la consommation

Un sentiment de détérioration structurelle de la situation économique et de
montée du risque de déclassement social
Appréciation sur la situation financière future
(enquête mensuelle de conjoncture Insee, moy mobile / 3 mois)
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
Observatoire de la petite entreprise – Conférence de presse – 25 avril 2012
janvier-12
janvier-11
janvier-10
janvier-09
janvier-08
janvier-07
janvier-06
janvier-05
janvier-04
janvier-03
janvier-02
janvier-01
janvier-00
janvier-99
janvier-98
janvier-97
janvier-96
janvier-95
janvier-94
janvier-93
janvier-92
janvier-91
janvier-90
janvier-89
janvier-88
janvier-87
-30
Un contexte tendu pour la consommation

Un diagnostic confirmé par l’évolution du pouvoir d’achat
> une progression moyenne de 1% depuis 2008 (contre 2,4% de 2000 à 2007)
> mais une stagnation du pouvoir d’achat par ménage depuis 2008
Une tentative d’équilibrer la préservation du bien-vivre (le maintien de la
consommation) et la préparation du futur (l’épargne)

Observatoire de la petite entreprise – Conférence de presse – 25 avril 2012
Un contexte tendu pour la consommation

La perception d’une dégradation conjoncturelle après le rebond de 2010-2011
(remontée des perspectives de chômage)…

… qui se traduit par un recul des intentions de consommer
Observatoire de la petite entreprise – Conférence de presse – 25 avril 2012
Un « effet crise » spécifique…
Les périodes de crise pèsent spécifiquement sur les consommations les plus
arbitrables (CHR…) mais traduisent aussi des effets « prix » (pétrole…)

La question de l’alimentation en 2008-2009 mais aussi des loisirs!
Evolution annuelle de la consommation des ménages en volume selon les
principales fonctions : comparaison 1988-1994 et 2005-2010
25 000
TEvolution annuelle de la consommation en volume en millions d'€

20 000
Autres services
Soins et effets perso.
15 000
Santé
Éducation
Loisirs et culture
10 000
HCR
Communications
5 000
Transports
Meubles, électromén….
Logement, eau, gaz, électr.
0
Habillement
Alcools et tabac
Alimentaire
-5 000
-10 000
1 988 1 989 1 990 1 991 1 992 1 993 1 994 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010
Observatoire de la petite entreprise – Conférence de presse – 25 avril 2012
… mais aussi une transformation des
préférences consommatoires

Le couple économies – préservation de la qualité de vie conduit à des arbitrages
fins : HCR traditionnels délaissés au profit des campings, courts séjours et traiteurs

Un choix qui n’est pas seulement économique…
Indice d'évolution de la consommation en valeur. Base 100 = année 2000
300,0
Indice d'évolution des dépenses de consommation en valeur des ménages
dans l'hôtellerie-restauration
Hôtels, centres ou villages de vacances
280,0
Hébergement de tourisme de courte durée
260,0
Camping, caravanes…
Restaurants et restauration mobile
240,0
Traiteurs
220,0
Services des débits de boissons
200,0
Dépenses consommation ménages
180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Observatoire de la petite entreprise – Conférence de presse – 25 avril 2012
2010
… mais aussi une transformation des
préférences consommatoires

Une même logique de réorientation des choix de consommation
plaisir de la coiffure et de la bijouterie vers les soins de beauté et
l’esthétique
Indice d'évolution des dépenses de consommation en valeur des ménages
dans le secteur de la beauté et de l'esthétique
Indice d'évolution de la consommation en valeur. Base 100 = année 2000
200,0
Articles de bijouterie et horlogerie
180,0
Coiffure
Soins de beauté
Parfums et produits pour la toilette
160,0
Dépenses consommation ménages
140,0
120,0
100,0
80,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Observatoire de la petite entreprise – Conférence de presse – 25 avril 2012
2010
… mais aussi une transformation des
préférences consommatoires

Parmi les loisirs, un net clivage entre tabac et journaux d’une part et les
instruments modernes de la qualité de vie (sport, plantes, animaux de compagnie…)

La « réalisation de soi » n’est pas superflue !
Indice d'évolution des dépenses de consommation en valeur des ménages
dans le secteur des loisirs
Indice d'évolution de la consommation en valeur. Base 100 = année 2000
170,0
Articles sport, camping, activit. plein air
Produits jardins, plantes, fleurs
160,0
Animaux de compagnie
Journaux, livres, papeterie
150,0
Tabac
Jeux de hasard
140,0
Dépenses consommation ménages
130,0
120,0
110,0
100,0
90,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Observatoire de la petite entreprise – Conférence de presse – 25 avril 2012
2010
Attention à l’influence des prix !
Comme pour le tabac (hausse en valeur mais stagnation en volume), les
évolutions de prix peuvent conduire à des arbitrages

Des dépenses en valeur préservées sur la viande, le poisson ou les fruits
dissimulent une forte baisse en volume

Indice d'évolution des dépenses de consommation en volume des ménages
dans le secteur alimentaire hors boissons
Indice d'évolution des dépenses de consommation en valeur des ménages
dans le secteur alimentaire hors boissons
120,0
Indice d'évolution de la consommation en volume. Base 100 = année 2000
Indice d'évolution de la consommation en valeur. Base 100 = année 2000
140,0
Pain et céréales
Viande
135,0
Poisson et fruits de mer
Lait, fromage et œufs
130,0
Fruits et légumes
Dépenses consommation ménages
125,0
120,0
115,0
110,0
105,0
100,0
Pain et céréales
115,0
Viande
Poisson et fruits de mer
Lait, fromage et œufs
110,0
Fruits et légumes
Dépenses conso. ménages
105,0
100,0
95,0
90,0
95,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Observatoire de la petite entreprise – Conférence de presse – 25 avril 2012
2006
2007
2008
2009
2010
Attention à l’influence des prix !
La baisse des prix constitue parfois un levier au développement des volumes et les
valeurs minimisent alors les tendances à l’oeuvre

La réalisation de soi et le confort de vie principaux moteurs de ces consommations

Indice d'évolution des dépenses de consommation en volume des ménages
en biens d'équipement durable (hors auto-moto)
Indice d'évolution de la consommation en volume. Base 100 = année 2000
690,0
Matériel photo., cinéma., optiques
590,0
Matériel informatique
Meubles
Electroménager (petit et gros)
Outillage maison et jardin
490,0
Dépenses conso. ménages
390,0
290,0
190,0
90,0
2000
2001
2002
2003
2004
Observatoire de la petite entreprise – Conférence de presse – 25 avril 2012
2005
2006
2007
2008
2009
2010
La vente par internet, enjeu décisif pour
certains secteurs !

Dans l’électro-ménager Hifi ou dans l’habillement et les produits culturels, le
risque procède moins d’un épuisement de la demande que d’une transformation de
l’offre
Observatoire de la petite entreprise – Conférence de presse – 25 avril 2012
Alors que la proximité est plébiscitée
Le tassement des ventes des hypermarchés bénéficie aux supérettes et aux
supermarchés : la proximité et la maîtrise de ses choix (ne pas être tenté par l’inutile)
s’imposent

Indice d'évolution du CA en valeur du commerce de détail en magasins non
spécialisés selon le type de magasin
135,0
115,0
105,0
95,0
Supérettes
Supermarchés
85,0
Hypermarchés
Grands magasins
75,0
00/1
00/4
00/7
00/10
01/1
01/4
01/7
01/10
02/1
02/4
02/7
02/10
03/1
03/4
03/7
03/10
04/1
04/4
04/7
04/10
05/1
05/4
05/7
05/10
06/1
06/4
06/7
06/10
07/1
07/4
07/7
07/10
08/1
08/4
08/7
08/10
09/1
09/4
09/7
09/10
10/1
10/4
10/7
10/10
11/1
11/4
11/7
11/10
12/1
Indice d'évolution en CVS. Base 100 = 2005
125,0
Observatoire de la petite entreprise – Conférence de presse – 25 avril 2012
Le bâtiment après le rebond de l’immobilier

Une année 2011 exceptionnelle :
> Un record de transactions qui a dopé
l’activité des agences immobilières et les
travaux (plâtriers, électriciens,
menuisiers… )

Une année 2011 exceptionnelle :
> Un redressement de la construction
neuve qui a relancé le gros œuvre et
soutenu le second œuvre après deux
années difficiles
Observatoire de la petite entreprise – Conférence de presse – 25 avril 2012
Le bâtiment après le rebond de l’immobilier

Une année 2012 préoccupante :
>
>
>
>
La réduction de l’avantage Scellier et la montée de la TVA
La fin du PTZ dans l’ancien
Un très haut niveau des prix
Des anticipations de durcissement fiscal et de baisse de la rentabilité de la propriété
immobilière
 Une perspective de fort recul de la construction neuve et du gros œuvre

Une année 2012 préoccupante :
> Un redressement de la construction neuve qui
a relancé le gros œuvre et soutenu le second
œuvre après deux années difficiles
 Une perspective de baisse de 20% des
transactions dans l’ancien et de recul
significatif du second oeuvre
Observatoire de la petite entreprise – Conférence de presse – 25 avril 2012