HVAC Communication p..
publicité
Communication Package Sélection Fournisseurs Catégorie: HVAC PCC Strategic Brief, catégorie: HVAC Equipe Pilote PCC: Name: Jean-Marc VIDAL Entity: Seitha Mobile : Phone: + 33 4 78 41 21 82 Equipe PCC: + 336 88 82 70 62 e-mail: [email protected] Nom E nt it é Ro b B A KKER GTI Claus B A CHOR A xima Suisse Nathalie DORKEL Suez Delphine JEA NSON Suez Jean-M arc HUTOIS A xima Co ntracting B o b JA Y Elyo services UK A urélie LEHERICY SES Jean-M arc VIDA L Seitha Jean-Franço is FRELA UT A xima France Ro do lphe LENOIR A xima France T é lé pho ne +3130 252 56 24 +4144 386 92 95 +33 140 06 10 96 +33 140 06 10 67 +32 2 533 23 07 00441494472902 +33 14120 10 80 +33 4 78 412182 +33 2 40 4100 23 .+33 2 40 4102 66 P o rt a ble +3164 887 54 94 +4179 433 03 90 +33 6 80 08 53 27 +33 67 157 9138 +33 68 882 70 62 + 33 6 24 20 19 18 e - m a il rpbakker@gti-gro up.co m claus.bacho [email protected] nathalie.do [email protected] m delphine.jeanso [email protected] m jean-marc.huto is@aximaco ntracting.be ro bert.jay@elyo .co .uk [email protected] m [email protected] jean-franco [email protected] Contact des personnes dans d’autres entités impliquées: Nom E nt it é Walter HA UB NER A xima A ustria M athias SCHLA WINSKY A xima Germany Javier de M o ra A xima Spain PCC Recommandations V1 T é lé pho ne +43/1740 36 460 +49/221469 053 80 +34/917498391 Confidential P o rt a ble e - m a il [email protected] [email protected] javier.demo [email protected] Catégorie: HVAC Sélection des fournisseurs – Process Dépense annuelle SES: 150 M€ TOTAL Total Dépenses SES 2006 Belgique France AEIS France Services Elyo International Pays-Bas 149 125 036 6 845 833 36 530 637 20 261 151 63 528 102 21 959 314 Marchés : > Fournisseurs Européens / mondiaux, très peu d’acteurs Différentes étapes du PCC : > Analyse marché, analyse besoins des BUs, DI, AO, Négociations, sélection des partenaires, Contractualisation Leviers de négociation : > > > > > > Prix nets sur 11 gammes de détente directe Prix pour contrats maintenance Remises pour pièces détachées BFA Conditions de paiement par pays Garantie, reporting… PCC Recommandations V1 Confidential Catégorie: HVAC Sélection des fournisseurs Liste des fournisseurs sélectionnés Rang Sélection fournisseur/ pays Dépenses 06 avec SES Autriche Belgique Allemagne France 1 Airwell 7086k€ X X X 2 Mitsubishi Heavy 2551k€ X X 3 Carrier 22303k€ X 4 Daikin 7256k€ non standard uniquement CIAT Trane Pays-Bas Espagne Suisse RoyaumeUni X X X X X X X X X X X X X X X Axair X X X X X X X X X X 9760k€ X X X X X X X X X 14684k€ X X X X X X X X X Italie Commentaires principaux > Stratégie de concentrer les volumes sur des fournisseurs à capacité Européenne > Prescription très importante en climatisation, leaders incontournables > Tous les contrats ont un effet rétroactif au 01.01.2008 Communication / Implémentation > Le support du Management est essentiel afin d’assurer l’implémentation des contrats auprès des Opérationnels et des Chef de Projet PCC Recommandations V1 Confidential Catégorie: HVAC Estimation des économies Economies: 2008 Objectifs d'économies établis par l'équipe (%) 2009 2010 1,5M€ to 1,8M€ 1,5M€ to 1,8M€ 1M€ Economies réalisées (%) Economies réalisées (€) 1,5M€ to 1,8M€ Tous les contrats ont effet du 01.01.08 au 31.12.10 Commentaires : > BFA négociées avec chaque fournisseur sélectionné > Remises et prix nets valides pour 2008 PCC Recommandations V1 Confidential HVAC comparaison de prix des fournisseurs sélectionnés : France 3e Proposition : France VARIATION VS MEILLEUR PRIX 1 Wall mounting inverter split system residential 2 Wall mounting split system On/Off residential 3 Ceiling suspended inverter unit 4 Ducted ceiling suspended unit 5 Cassettes inverter unit with diffuser dim.600*600 5 Cassettes inverter unit with diffuser dim.X*X (900) 6 Suspended ceiling unit on/off 7 Ducted ceiling suspended unit on/off 8 Cassettes unit on/off with diffusers dim.X*X (900) 9 Multi split inverter 10 Variable Refrigerant Volume System two tubes 11 Variable Refrigerant Volume System three tubes MOYENNE 9-11 MOYENNE TOTAL AIRWELL DAIKIN MITSUB HEAVY TOSHIBA 11% 30% 23% 0% 11% 28% 7% 1% 1% 13% 10% 9% 0% 9% 2% 0% 2% 8% 0% 69% 0% 100% 10% 3% 1% 20% 23% 17% 13% 11% 6% 9% 8% 12% 5% 5% 20% 25% 10% 9% 9% 17% La moyenne des prix Airwell pour la France est la plus avantageuse : 5% plus cher que la moyenne des meilleurs prix. Daikin est le plus cher : la moyenne de ses prix est 25% plus chère que la moyenne des meilleurs prix. Par exemple, Airwell et Mitsubishi proposent les meilleurs prix pour la gamme ‘’Suspended ceilling unit’’ PCC Recommandations V1 Confidential HVAC comparaison de prix des fournisseurs sélectionnés : Allemagne 3e Proposition : Allemagne VARIATION VS MEILLEUR PRIX 1 Wall mounting inverter split system residential 2 Wall mounting split system On/Off residential 3 Ceiling suspended inverter unit 4 Ducted ceiling suspended unit 5 Cassettes inverter unit with diffuser dim.600*600 5 Cassettes inverter unit with diffuser dim.X*X (900) 6 Suspended ceiling unit on/off 7 Ducted ceiling suspended unit on/off 8 Cassettes unit on/off with diffusers dim.X*X (900) 9 Multi split inverter 10 Variable Refrigerant Volume System two tubes 11 Variable Refrigerant Volume System three tubes AIRWELL DAIKIN MITSUB HEAVY TOSHIBA 4% 3% 30% 0% 0% 3% 28% 0% 19% 1% 0% 63% MOYENNE 9-11 MOYENNE TOTAL 0% 2% 3% 1% 5% 6% 6% 28% 43% 40% 2% 1% 5% 3% 37% 36% Les meilleurs prix pour l’Allemagne sont proposés par Airwell : 1% plus cher que la moyenne des meilleurs prix PCC Recommandations V1 Confidential HVAC comparaison de prix des fournisseurs sélectionnés : Belgique 3e Proposition : Belgique VARIATION VS MEILLEUR PRIX 1 Wall mounting inverter split system residential 2 Wall mounting split system On/Off residential 3 Ceiling suspended inverter unit 4 Ducted ceiling suspended unit 5 Cassettes inverter unit with diffuser dim.600*600 5 Cassettes inverter unit with diffuser dim.X*X (900) 6 Suspended ceiling unit on/off 7 Ducted ceiling suspended unit on/off 8 Cassettes unit on/off with diffusers dim.X*X (900) 9 Multi split inverter 10 Variable Refrigerant Volume System two tubes 11 Variable Refrigerant Volume System three tubes MOYENNE 9-11 MOYENNE TOTAL AIRWELL DAIKIN MITSUB HEAVY TOSHIBA 8% 1% 0% 10% 0% 2% 0% 1% 0% 0% 68% 2% 9% 8% 7% 1% 0% 7% 4% 3% 10% Les meilleurs prix pour la Belgique sont proposés par Airwell : 4% plus chers que la moyenne des meilleurs prix Pour la gamme 9.10 et 11, Mitsubishi Heavy proposent des prix plus avantageux PCC Recommandations V1 Confidential HVAC comparaison de prix des fournisseurs sélectionnés : Pays-Bas 3rd Proposition : Pays-Bas VARIATION VS MEILLEUR PRIX 1 Wall mounting inverter split system residential 2 Wall mounting split system On/Off residential 3 Ceiling suspended inverter unit 4 Ducted ceiling suspended unit 5 Cassettes inverter unit with diffuser dim.600*600 5 Cassettes inverter unit with diffuser dim.X*X (900) 6 Suspended ceiling unit on/off 7 Ducted ceiling suspended unit on/off 8 Cassettes unit on/off with diffusers dim.X*X (900) 9 Multi split inverter 10 Variable Refrigerant Volume System two tubes 11 Variable Refrigerant Volume System three tubes MOYENNE 9-11 MOYENNE TOTAL AIRWELL DAIKIN MITSUB HEAVY TOSHIBA 3% 51% 4% 0% 16% 1% 58% 4% 67% 0% 1% 15% 10% 0% 205% 5% 11% 8% 38% 1% 2% 0% 8% 4% 38% 72% 1% 5% Les meilleurs prix pour les Pays-Bas sont proposés par Airwell : 4% plus chers que la moyenne des meilleurs prix Pour la gamme 9.10 et 11, Mitsubishi Heavy proposent des prix plus avantageux PCC Recommandations V1 Confidential HVAC comparaison de prix des fournisseurs sélectionnés : Suisse 3e Proposition : Suisse VARIATION VS MEILLEUR PRIX 1 Wall mounting inverter split system residential 2 Wall mounting split system On/Off residential 3 Ceiling suspended inverter unit 4 Ducted ceiling suspended unit 5 Cassettes inverter unit with diffuser dim.600*600 5 Cassettes inverter unit with diffuser dim.X*X (900) 6 Suspended ceiling unit on/off 7 Ducted ceiling suspended unit on/off 8 Cassettes unit on/off with diffusers dim.X*X (900) 9 Multi split inverter 10 Variable Refrigerant Volume System two tubes 11 Variable Refrigerant Volume System three tubes AIRWELL DAIKIN MITSUB HEAVY TOSHIBA 7% 1% 0% 0% 2% 0% 3% 0% MOYENNE 9-11 MOYENNE TOTAL 4% 3% 1% 3% 6% 6% 3% 3% 5% 3% Airwell et Mitsubishi Heavy proposent les mêmes prix pour la Suisse avec une moyenne de prix de 3% de variation par rapport à la moyenne des meilleurs prix PCC Recommandations V1 Confidential HVAC comparaison de prix des fournisseurs sélectionnés : Royaume-Uni 3e Proposition : Royaume-Uni VARIATION VS MEILLEUR PRIX 1 Wall mounting inverter split system residential 2 Wall mounting split system On/Off residential 3 Ceiling suspended inverter unit 4 Ducted ceiling suspended unit 5 Cassettes inverter unit with diffuser dim.600*600 5 Cassettes inverter unit with diffuser dim.X*X (900) 6 Suspended ceiling unit on/off 7 Ducted ceiling suspended unit on/off 8 Cassettes unit on/off with diffusers dim.X*X (900) 9 Multi split inverter 10 Variable Refrigerant Volume System two tubes 11 Variable Refrigerant Volume System three tubes MOYENNE 9-11 MOYENNE TOTAL AIRWELL DAIKIN MITSUB HEAVY TOSHIBA 2% 18% 0% 15% 8% 3% 0% 11% 11% 3% 1% 0% 2% 9% 0% 0% 84% 13% 1% 0% 15% 15% 10% 8% 18% 17% 5% 4% 13% 9% 14% 17% Les meilleurs prix pour le Royaume-Uni sont proposés par Airwell : 4% plus chers que la moyenne des meilleurs prix PCC Recommandations V1 Confidential HVAC comparaison de prix des fournisseurs sélectionnés : Espagne 3e Proposition : Espagne VARIATION VS MEILLEUR PRIX 1 Wall mounting inverter split system residential 2 Wall mounting split system On/Off residential 3 Ceiling suspended inverter unit 4 Ducted ceiling suspended unit 5 Cassettes inverter unit with diffuser dim.600*600 5 Cassettes inverter unit with diffuser dim.X*X (900) 6 Suspended ceiling unit on/off 7 Ducted ceiling suspended unit on/off 8 Cassettes unit on/off with diffusers dim.X*X (900) 9 Multi split inverter 10 Variable Refrigerant Volume System two tubes 11 Variable Refrigerant Volume System three tubes MOYENNE 9-11 MOYENNE TOTAL AIRWELL DAIKIN MITSUB HEAVY TOSHIBA 0% 31% 20% 5% 14% 37% 11% 0% 9% 15% 14% 4% 0% 0% 31% 5% 11% 0% 48% 0% 64% 0% 13% 10% 40% 43% 40% 3% 0% 0% 30% 18% 18% 8% 5% 41% 35% 1% 10% 22% 19% Les meilleurs prix pour l’Espagne sont proposés par Airwell : 5% plus chers que la moyenne des meilleurs prix Mais pour les gammes 9,10 et 11 Mitsubishi proposent des prix plus avantageux PCC Recommandations V1 Confidential Sélection du fournisseur – Airwell Principaux éléments de son offre PERIMETRE GEOGRAPHIQUE Autriche Belgique France Allemagne Pays-Bas Espagne Suisse PERIODE DE GARANTIE PRIX NETS pour les HIGH RUNNERS REMISE PAR GAMME DE PRODUIT 24 mois à partir de uniquement la date d'installation 11 gammes de pour les pièces ou 30 mois à partir détente directe détachées et la de la date de maintenance livraison 1/2 VALIDITE DES PRIX INCOTERM DATE DE SIGNATURE DU CONTRAT 1 an DDP mars-08 Royaume-Uni Autriche Délai de paiement validé entre les parties 30 jours Taux d'escompte 14 jours PCC Recommandations V1 Belgique France 1% 2% Confidential Allemagne Pays-Bas 90 jours fin de mois le 10 Espagne Suisse 1% 2% Royaume-Uni Sélection du fournisseur – Airwell Principaux éléments de son offre 2/2 1er niveau : Si le CA annuel <10 M€, le fournisseur paiera un bonus de fin d’année de 3% 2nd niveau : Si le CA annuel > 10 M€, le fournisseur paiera un bonus de fin d’année de 4% 3e niveau : Si le CA annuel > 12 M€, le fournisseur paiera un bonus de fin d’année de 5% Ce bonus est additionnel au bonus local négocié par les entités SES Airwell est le fournisseur le plus compétitif sur les gammes de détente directe PCC Recommandations V1 Confidential Sélection du fournisseur – Carrier Principaux éléments de son offre PERIMETRE GEOGRAPHIQUE Autriche Belgique France Allemagne Pays-Bas Espagne Suisse PERIODE DE GARANTIE PRIX NETS pour les HIGH RUNNERS REMISE PAR GAMME DE PRODUIT 1/2 VALIDITE DES PRIX INCOTERM DATE DE SIGNATURE DU CONTRAT 1 an DDP mars-08 24 mois à partir de uniquement la date d'installation 11 gammes de pour les pièces ou 30 mois à partir détente directe détachées et la de la date de maintenance livraison Royaume-Uni Autriche Délai de paiement validé entre les parties Taux d'escompte PCC Recommandations V1 30 jours 14 jours Belgique France Allemagne 60 jours fin 60 jours fin 30 jours net de mois de mois le 10 0,5% 1% Pays-Bas 60 jours après date envoi de facture 0,5% 1% Confidential Espagne Conditions existantes avec les entités Suez Suisse Royaume-Uni - 60 jours fin de mois Sélection du fournisseur – Carrier Principaux éléments de son offre 2/2 Produits et Services HVAC Ventes de 0 K€ à 21000 K€ Ventes de 21001 K€ à 26000 K€ Ventes de 26001 K€ à 31000 K€ Ventes de 31000 K€ à 36000 K€ % appliqué sur la gamme 2,00% 2,50% 3% 3,50% + Schéma de bonus existant: VENTES CARRIER DISTRIBUTION France AVEC LE GROUPE ELYO France Ventes (N) < Ventes (N-1) x 0,5 Ventes (N-1) x 0,5 < Ventes (N) < Ventes (N-1) x 0,75 Ventes (N-1) x 0,75 < Ventes (N) < Ventes (N-1) x 0,90 Ventes (N-1) x 0,90 < Ventes (N) < Ventes (N-1) x 1,10 Ventes (N-1) x 1,10 < Ventes (N) < Ventes (N-1) x 1,25 Ventes (N-1) x 1,25 < Ventes (N) Bonus de fin d'année % 0,00% 1,30% 1,80% 2,30% 2,60% 3,30% Bonus de fin VENTES CARRIER HOLLAND BV AVEC GTI HOLLANDE d'année % Ventes (N) < 1000 k€ 0,00% 1 000 k€ < Ventes (N) < 1 500 k€ 2,00% 1 500 k€ < Ventes (N) < 2 000 k€ 2,50% 2 000 k€ < Ventes (N) < 2 500 k€ 3,25% 2 500 k€ < Ventes (N) 3,75% Bonus de fin VENTES HOLLAND HEATING AVEC GTI HOLLANDE d'année % Ventes (N) < 4 000 K€ 2,00% Ventes (N) > 4 000 k€ 4,00% Le schéma de bonus décrit n’est pas additionnel au bonus local négocié par les entités SES Commentaires : Elyo France, GTI et Axima Spain conserveront le schéma de bonus le plus favorable entre le schéma de bonus local et le schéma de bonus européen PCC Recommandations V1 Confidential Sélection du fournisseur – CIAT Principaux éléments de son offre PERIMETRE GEOGRAPHIQUE Autriche Belgique France Allemagne Pays-Bas Espagne Suisse PRIX NETS pour les HIGH RUNNERS PERIODE DE GARANTIE REMISE PAR GAMME DE PRODUIT 24 mois à partir de seulement pour la date d'installation 11 gammes de les pièces ou 30 mois à partir détente directe détachées et la de la date de maintenance livraison 1/2 VALIDITE DES PRIX INCOTERM DATE DE SIGNATURE DU CONTRAT 1 an DDP mars-08 Royaume-Uni Délai de paiement validé entre les parties 14 jours Taux d'escomptet Cash PCC Recommandations V1 Autriche Belgique France 1% 2% 1% 2% 1% 2% Confidential Allemagne Pays-Bas 60 jours fin de mois le 10 1% 1% 2% 2% Espagne Suisse Royaume-Uni 1% 2% 1% 2% 1% 2% Sélection du fournisseur – CIAT Principaux éléments de son offre 2/2 Le fournisseur paiera un bonus de fin d’année de 3% sur le CA annuel Ce bonus est additionnel au bonus local négocié par les entités SES Commentaires : Les filiales Hydronic, Ozonair, Ciatesa sont inclues dans le périmètre de l’offre PCC Recommandations V1 Confidential Sélection du fournisseur – Daikin Principaux éléments de son offre PERIMETRE GEOGRAPHIQUE Autriche Belgique France Allemagne Pays-Bas Espagne Suisse PERIODE DE GARANTIE PRIX NETS pour les HIGH RUNNERS REMISE PAR GAMME DE PRODUIT 24 mois de période de garantie, négociable localement 11 gammes de détente directe uniquement prix nets pour pour les pièces la France, les détachées et la Pays-Bas, maintenance l'Espagne et le Royaume-Uni 1/2 VALIDITE DES PRIX INCOTERM DATE DE SIGNATURE DU CONTRAT 1 an DDP mars-08 Royaume-Uni Axima Délai de paiement validé entre Crespo Y Blasco les parties Elyo GTI 60 jours Taux d'escompte 30 jours 14 jours PCC Recommandations V1 France 60 jours Netherlands 60 jours 1.25% 10 days 2.5% Confidential 60 jours 8 days 2% Spain 120 jours 120 jours 90 jours 60 jours - 2,0% 2,0% UK 1,5% 3,0% Sélection du fournisseur – Daikin Principaux éléments de son offre 2/2 Le fournisseur paiera un bonus de fin d’année de 3% sur le CA annuel Le schéma de bonus décrit n’est pas additionnel au bonus local négocié par les entités SES Commentaires : Daikin ne dispose pas d’une organisation européenne. Des conditions locales restent à négocier. PCC Recommandations V1 Confidential Sélection du fournisseur – Mitsubishi Heavy Principaux éléments de son offre 1/2 PERIMETRE GEOGRAPHIQUE Autriche Belgique France Allemagne Pays-Bas Espagne Suisse PERIODE DE GARANTIE PRIX NETS pour les HIGH RUNNERS REMISE PAR GAMME DE PRODUIT 24 mois à partir de uniquement la date d'installation 11 gammes de pour les pièces ou 36 mois à partir détente directe détachées et la de la date de maintenance livraison VALIDITE DES PRIX INCOTERM DATE DE SIGNATURE DU CONTRAT 1 an DDP mars-08 Royaume-Uni Autriche Délai de paiement validé entre les parties Taux d'escompte PCC Recommandations V1 60 jours 30 jours 14 jours 90 jours net 2% Belgique 90 fin de mois le 10 actuel 1% 2% France 90 fin de mois le 10 1% 1,50% 2% Confidential Allemagne 90 jours net 2% Pays-Bas 90 fin de mois le 10 actuel 1% 2% Espagne 90 fin de mois le 10 1% 2% Suisse Royaume-Uni 90 fin de 90 jours net mois le 10 1% 1,50% 2% 2% Sélection du fournisseur – Mitsubishi Heavy Principaux éléments de son offre 2/2 Le fournisseur paiera un bonus de fin d’année de 3% sur le CA annuel Ce bonus est additionnel au bonus local négocié par les entités SES PCC Recommandations V1 Confidential Sélection du fournisseur – Trane Principaux éléments de son offre PERIMETRE GEOGRAPHIQUE Autriche Belgique France Allemagne Pays-Bas Espagne Suisse PERIODE DE GARANTIE PRIX NETS pour les HIGH RUNNERS REMISE PAR GAMME DE PRODUIT 24 mois à partir de la date de première uniquement mise en marche (par 11 gammes de pour les pièces Client final) avec un détente directe détachées et la maximum de trente maintenance 30 mois à partir de la date de livraison 1/2 VALIDITE DES PRIX INCOTERM DATE DE SIGNATURE DU CONTRAT 1 an DDP mars-08 Royaume-Uni Autriche Belgique France Délai de paiement validé entre les parties Allemagne Pays-Bas 90 jours fin de mois le 10 Taux d'escompte Délais de paiement en cours de validation PCC Recommandations V1 Confidential Espagne Suisse Royaume-Uni Sélection du fournisseur – Trane Principaux éléments de son offre 2/2 Année 1 : Le fournisseur paiera un bonus de fin d’année de 1.75%. Si le CA annuel total augmente, le fournisseur paiera un bonus supplémentaire de 5% sur la différence entre le CA de l’année et celui de l’année précédente Année 2 : Le fournisseur paiera un bonus de fin d’année de 2%. Si le CA annuel total augmente, le fournisseur paiera un bonus supplémentaire de 5% sur la différence entre le CA de l’année et celui de l’année précédente Année 3 : Le fournisseur paiera un bonus de fin d’année de 2.25%. Si le CA annuel total augmente, le fournisseur paiera un bonus supplémentaire de 5% sur la différence entre le CA de l’année et celui de l’année précédente Exception : GTI conservera un bonus fixe de 2% en 2008 pour ne pas détériorer le bonus local + the 5% sur l’augmentation du CA négocié pour le périmètre européen Le schéma de bonus décrit n’est pas additionnel au bonus local négocié par les entités SES PCC Recommandations V1 Confidential Fournisseurs non sélectionnés - Explications Les fournisseurs suivants n’ont pas été retenus par l’équipe pour les raisons suivantes : Pourquoi le founisseur n'a pas été sélectionné? Le fournisseur a refusé de participer au RFP AXAIR X Offre non compétitive Le fournisseur a refusé d'avoir une approche européenne Le fournisseur n'est pas stratégique pour l'activité SES La gamme de produits du fournisseur n'était pas dans le RFP Le fournisseur est un concurrent de SES EMERSON GEA HITACHI LENNOX X X X YORK X X X X X MITSUBISHI ELECTRIC X X X X X X Le fournisseur ne convient pas aux attentes de qualité, de développement durable Pour tout complément d’information, veuillez contacter Jean-Marc Vidal (leader) PCC Recommandations V1 Confidential Contrats sur Intranet SES Tous les contrats sont disponibles sur SynErgieS : http://synergies-auth.ses.suez/PURCHASING/Pages%20Contracts/Contracts.aspx Pour accéder aux contrats, veuillez contacter Jean-Frédéric ROUANNE : +33 (0)1 41 20 11 66, [email protected] Cliquez ici PCC Recommandations V1 Confidential
