Histoire des échanges internationaux
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Histoire du Commerce international Cours IUP 1 2001-2002 Bénédicte SERRATE B.Serrate 1 Introduction Quels outils, quels indicateurs ? La balance des paiements, la balance des transactions courantes quelques indicateurs clés Comment étudier les échanges internationaux Pourquoi étudier l’ histoire des échanges? B.Serrate 2 Outils et indicateurs Balance commerciale échanges de biens échanges de services Indicateurs solde commercial Ex-Im=s taux de couverture Ex/Im en % terme de l ’échange degré d ’ouverture et effort à l ’exportation B.Serrate 3 Comment étudier l ’histoire des échanges ? 1- Mesurer des flux 2- Étudier des acteurs acteurs individuels acteurs collectifs 3- Étudier les conséquences économiques et sociales des échanges B.Serrate 4 Les échanges internationaux sont liés: une organisation des transports une organisation de réseaux commerciaux plus ou moins institutionnalisés une organisation financière et monétaire B.Serrate 5 Pourquoi une démarche historique ? Éclairer les mécanismes actuels ? Phénomène cumulatif de l ’histoire économique Références idéologiques Un challenge ? B.Serrate 6 -I- L ’ouverture sur le monde du XV° au XVIII° siècle B.Serrate 7 L ’élargissement du monde du XV°au XVI° siècle Que restait-il du moyen-âge? 2 pôles marchands liés à une spécialisation manufacturière Gènes et Venise le pôle flamand la Hanse teutonique les foires en champagne B.Serrate 8 ….Au XIV°, à la fin du moyen-âge…. Interventions monarchiques Fragmentation du Commerce International Sclérose et enlisement La méditerranée bloquée à l ’est B.Serrate 9 L ’élargissement du monde Les grandes découvertes Pouvoir / Savoir et marchands: un contexte social fort rôle de l ’imprimerie le pouvoir vient du savoir savoir et marchands Les raisons des grandes découvertes B.Serrate 10 L ’élargissement du monde les raisons des grandes découvertes Des raisons multiples Des raisons commerciales épices, sel , textiles, poivre esclaves Des raisons monétaires Des raisons politiques et religieuses B.Serrate 11 Les raisons des grandes découvertes Des possibilités nouvelles Perfectionnement de l ’art nautique: caravelle boussole et astrolabe , quadrant gouvernail d ’étambot portulans Rôle d ’Henri le navigateur la circulation des idées B.Serrate 12 L ’élargissement du monde l ’ aventure des grandes découvertes Les expéditions la mise en place des systèmes coloniaux Le Portugal: des objectifs commerciaux Les indes espagnole: un monde à conquérir le développement du commerce triangulaire B.Serrate 13 Impacts du commerce triangulaire ??? Pourquoi la traite retard technique ? recherche de produits nouveaux ? le coût de la traite 12 à 20 millions coûts sociaux immenses le rôle de l ’esclavage dans le développement économique de l ’occident B.Serrate 14 L ’élargissement du monde Répercussions de l ’exploitation du nouveau monde L ’économie mercantiliste La théorie mercantiliste B.Serrate 15 Répercussions …. « L ’économie monde » a la dimension du monde ! Anvers cœur de l ’économie mondiale du XVI° Premiers réseaux bancaires création de la V.O.C. Inflation monétaire et hausse des prix Apports fantastiques B.Serrate 16 Premiers réseaux bancaires La créance : une valeur en soi spéculations fructueuses bourgeoisie d ’affaires B.Serrate 17 L ’élargissement du monde: l ’économie mercantiliste Bilan du XVI°: élargissement des échanges développement des classes bourgeoises émergence de nouvelles mentalités esprit scientifique et rationaliste la Réforme mise en place d ’institutions pour favoriser le développement commercial B.Serrate 18 L ’élargissement du monde: la théorie mercantiliste Première théorie sur les échanges -1- Le colbertisme protectionnisme politique industrielle l ’État a le monopole du Commerce ex. -2- le mercantilisme commercial anglais -3- le bullionisme espagnol B.Serrate 19 Du XVII° au XVIII°siècle La mise en place du capitalisme commercial Les outils de l ’échange se multiplient Nouvel essor des transports Marchands et circuits marchands B.Serrate 20 Du XVII° au XVIII°: les outils de l ’échange Marchés urbains Boutiques Foires Commerce en gros Colporteurs diversité des négoces importance de la sédentarisation apprentissage B.Serrate 21 Du XVII° au XVIII°: le nouvel essor des transports Développement sans innovations techniques majeures transports terrestres Batellerie sur mer B.Serrate 22 Du XVII°au XVIII°: marchands et circuits marchands Nouvelles hiérarchies Changement d ’esprit Rôle du différentiel de devises Les compagnies de commerce B.Serrate 23 -II- Le commerce international du XIX°- XX° Au moment de la mise en place du capitalisme industriel B.Serrate 24 -II-1 La transformation du système de production Le paradigme de « Révolution industrielle » Du « domestic system » au « factory system » Modifications des conditions de transport Bouleversements du C.I. Cycles économiques et crises B.Serrate 25 Le paradigme de révolution industrielle Modifications fondamentales de l ’équilibre économique quels indicateurs ? À quelle date ? notion de « take off » une étape de la croissance ! la source d ’accumulation de capital B.Serrate 26 Du « domestic system » au « factory system » Des industries leaders textile sidérurgie un type de moteur « Factory system »: une double dimension dimension économique dimension sociale B.Serrate 27 Les conditions de transport modifiées La modernisation des canaux la révolution du chemin de fer un marché national unifié un marché régulé mobilisation sociale et appel de capital la navigation à vapeur les canaux transatlantiques B.Serrate 28 Bouleversements du C.I. Le transport des idées l ’autonomie de la fonction commerciale l ’autonomie des activités bancaires B.Serrate 29 Cycles économiques et crises Notion de crise le mouvement des prix de gros Croissance et crise un trend des cycles causes des cycles…. B.Serrate 30 -II-2 Protectionnisme et Libre-échange. Les conceptions théoriques l ’état du commerce international de la fin du XIXème au début du XXème B.Serrate 31 Conceptions théoriques Echange international Quand un pays y-a-t-il intérêt ? Echange et spécialisation Echange et changement organisationnel Le contexte libéral de la théorie des échanges pensée économique / faits économiques B.Serrate 32 Conceptions théoriques -1-L ’analyse libérale Le triptique de la pensée libérale La spécialisation est justifiée par des coûts et des avantages A. Smith: la théorie de l ’avantage absolu D. Ricardo: la théorie de l ’avantage comparatif Le libre-échange est nécessaire à l ’enrichissement des nations B.Serrate 33 Conceptions théoriques -2- L ’analyse néo libérale Théorie Heckser+Ohlin+Samuelson spécialisation et cycle de vie du produit( Vernon) Auto régulation des mécanismes et harmonie naturelle Foi dans le marché B.Serrate 34 L ’état du commerce international 1-Alternances de périodes de libreéchange et de périodes protectionnistes apparition du libéralisme début du XIX° 1846-1849 expansion formidable des échanges 1860-1880 diffusion du L.E. Retour au protectionnisme après 1875 Le commerce international progresse B.Serrate 35 L ’état du C.I. 2-Les grands courants commerciaux C.I. x25 entre 1803 et 1913 tx de croissance de 2,9%/an Irrégularité dans le temps des taux de croissance Domination par l ’Europe Domination du Royaume-Uni Asymétrie des marchés B.Serrate 36 L ’état du C.I. 3- Variété des formules commerciales le commerce de détail les « grands magasins » succursales multiples magasins à « prix uniques » coopératives de consommation commerce de gros B.Serrate 37 L ’état du C.I. 4- Le rôle des colonies dans le C.I. Les diverses formes de domination impérialistes Domination commerciale ou autres causes? Apports de la colonisation réservoir de matières premières marché d ’exportation désorganisation des manufactures locales extraordinaire terrain de profits financiers B.Serrate 38 L ’état du C.I. 5- Le rôle du « Gold standard Le mythe » Unité monétaire définie par un poids d ’or fixe billets convertibles taux de change fixes Import et Export d ’or entièrement libre la réalité: « livre sterling standard »? B.Serrate 39 -III- Entre les deux guerres mondiales 1914 -1945 Le temps des difficultés pour les échanges internationaux B.Serrate 40 -III-1 Les conséquences de la première guerre mondiale Conséquences démographiques et sociales Bouleversements économiques ? Redistribution des équilibres financiers Stabilisation monétaire impossible ? Renforcement du protectionnisme B.Serrate 41 1-1 Conséquences démographiques et sociales L ’épuisement démographique de l ’Europe Les morts…et le déficit des naissances Les invalides La surmortalité paysanne Les flux d ’émigration inversés Les bouleversements sociaux et politiques B.Serrate 42 -1-2 Bouleversements économiques ?? Les anciens circuits économiques sont à reconstruire Reconversion et reconstruction coût ~ 338 Mrds de $ Intervention de l ’Etat Renforcements des cartels B.Serrate 43 -1-3 Les déséquilibres financiers Le gonflement de la masse monétaire Inflation monétaire diminution ou stabilisation des réserves d ’or changements de parité et dépréciation Si indice 100 en 1913, En 1918 Allemagne France Grande-Bretagne Italie Etats-Unis 1141 532 1154 504 175 Parités monétaires 1914 1£ pour 25 FF 1922 1£ pour 63 FF 1924 1£ pour 117 FF B.Serrate 44 Les déséquilibres financiers L ’endettement endettement intérieur et déficit public endettement extérieur Croissance de l’ensemble des dettes Allemagne 1914 5x 109 Marks 1919 156x109 Marks G. Bretagne 650x106 £ 7400x106 £ B.Serrate Etats-Unis 1x109 $ France 33,55x109 F 25x109 $ 219xx109 F 45 Les déséquilibres financiers La reprise des affaires et la crise inflationniste « War babies » et crédit de l ’Etat Inflation galopante B.Serrate 46 -1-4 Une stabilisation monétaire impossible ? La conférence de Gènes avril-mai 1922 Le maintien de la valeur or Plus de convertibilité directe « Gold Exchange Standard »: la notion de « devise clé » Conséquences ? Rivalités, dates et niveaux de stabilisation des monnaies B.Serrate 47 1-5 Renforcement du protectionnisme Bouleversement des rapports commerciaux Des nouveaux pays industrialisés et commerçant Place des biens d ’équipement contraction des échanges échanges bilatéraux Renforcement du protectionnisme B.Serrate 48 Part des principaux exportateurs dans le C.I. des produits manufacturés % 1913 1929 1937 Royaume Uni 30.6 23.8 22.4 Etats-Unis 13.0 21.4 20.3 France 12.7 11.1 6.1 Allemagne 27.5 21.9 23.4 Belgique, Italie, Suède et Suisse 13.1 14.5 15.4 Canada 0.7 3.4 5.0 Japon 2.5 4.1 7.5 B.Serrate 49 Contraction des échanges Taux de croissance du C.I. 1850-1870 270% 1928- 1958 57% B.Serrate 50 -III-2 Restauration illusoire des échanges 1922-1929 -2-1-L ’expansion des « années folles » -2-2-La grande crise des années 30 B.Serrate 51 -2-1- Les « années folles » Épanouissement de la seconde révolution industrielle Nouvelles énergies, nouveaux transports, nouvelles conditions de production, nouvelles industries société de consommation Désordres sur les marchés du crédit Sous-consommation ou surproduction ? B.Serrate 52 Évolution de la production industrielle ( indice 100 en 1913) 1921 1929 Ensemble du Monde Etats-Unis 140 89 170 France 61 143 Allemagne 55 117 Royaume Uni 82 103 Japon 259 382 URSS 13 194 B.Serrate 53 -2-2 La rupture des années 30 Une crise boursière aux Etats-Unis ? Une crise financière Une crise économique Extension internationale de la crise Crise et Commerce International entre 1928 et 1935: perte en valeur de 65% perte en volume de 17% B.Serrate 54 -III-3- Crispations et difficultés 1930-1945 -3-1- Les solutions pour sortir de la crise -3-2- Conséquences monétaires des difficultés -3-3- Fragmentation du C.I. B.Serrate 55 -3-1- Les solutions pour sortir de la crise L ’échec des méthodes traditionnelles: la spirale déflationniste Protectionnisme et autarcie B.Serrate 56 Le « New Deal » dévaluation consolidation bancaire soutien de l ’agriculture NIRA politique de grands travaux ( T.V.A. L ’intervention de l ’Etat B.Serrate 57 -3-2- Crispations et Conséquences monétaires L ’échec de la conférence de Londres en 1933 Les « blocs monétaires » La zone Sterling: les accords d ’Ottawa août 1932 La zone Or…éclate en 1936 La zone Dollar la zone Yen B.Serrate 58 -3-3- Fragmentation du Commerce International Protectionnisme renforcé Mesures tarifaires: droits de douane Mesures non tarifaires Repli sur zones protégées Les accords de clearing, ou accords compensés B.Serrate 59 -IV- Vers la mondialisation Reconstruction du C.I., mondialisation et globalisation, la fin du XX° B.Serrate 60 IV-1 Reconstruction du C.I. après la deuxième guerre Les nouvelles conditions de l ’Échange Les cadres institutionnels mis en place la mondialisation effective des échanges B.Serrate 61 1-1-Les nouvelles conditions Contexte politique de guerre froide… Vainqueurs et vaincus pour le C.I. La forte dominance des Investissements publics Les nouvelles fractures le rideau de fer la décolonisation B.Serrate 62 Les dix principaux pays exportateurs en 1946 Etats-Unis Roy. Uni Canada Argentine Brésil Australie France Inde Belgique Suède Importations Exportations 14 454M$ 15 510 5781 1320 2130 1530 5610 1962 3660 B.Serrate 2510 28500 10944 6936 3030 3000 2670 2424 2190 2100 1890 63 Solde commercial de quelques pays européens en Mde$ Total de la dette européenne en 1947=7,3 Mrd de$/USA 1938 1947 Belgique -41 -517 Danemark -19 -255 France -446 -1109 Royaume Uni -1886 -1320 Suisse -67 -169 B.Serrate 64 Répartition du CI par grandes zones en % des export totales Avant la vague de décolonisation ( source 1938 1948 ONU) PDEM 64,7 62,5 PVD 25,1 31,o PEP 10,2 6,5 B.Serrate 65 Répartition du C.I. par grandes zones (% de la valeur totale des exportations ) 1950 1960 P.D.à Eco de marché P.D.à Eco planifiée 60,5% 67,5% 6,5 10 PVD eco de marché PVD eco planifiée 31,5 21,5 1,5 1,5 B.Serrate 66 -1-1-Les nouvelles conditions... L ’explosion des techniques de production les « Trente Glorieuses » expansion longue et expansion forte Production de masse, consommation de masse et régime d ’accumulation intensif B.Serrate 67 1913-1950 1950-1960 1956-1961 Belgique 1 2,9 2,5 Danemark 2,1 3,3 5 France 0,7 4,4 4,2 Allemagne 1,2 7,6 5,9 Italie 1,3 5,9 6,7 Pays-Bas 2,1 4,9 3,9 Norvège 2,7 3,5 3,4 Etats-Unis 2,9 3,2 2,3 Suisse 2 5,1 5,2 RoyaumeUni 1,7 2,6 2,1 Canada 2,8 3,9 1,8 Taux de croissance du PIB en % B.Serrate 68 1870-1913 1913-1950 1950-1960 Belgique 1,7 0,7 2,3 Danemark 2,1 1,1 2,6 France 1,4 0,7 3,5 Allemagne 1,8 0,4 6,5 Italie 0,7 0,6 5,3 Pays-Bas 0,8 0,7 3,6 Norvège 1,4 1,9 2,6 Suisse 1,3 1,5 3,7 Royaume uni 1,3 1,3 2,2 Canada 2 1,3 1,2 Etats Unis 2,2 1,7 1,2 Taux de croissance de la production par tête B.Serrate 69 1870-1913 1913-1950 1950-1960 Belgique 2 1,4 2,5 Danemark 2,6 1,5 2,9 France 1,8 1,6 3,9 Allemagne 2,1 0,9 6 Italie 1,2 1,9 4,1 Pays-bas 1,1 1,1 3,7 Norvège 1,8 2,4 3,9 Suisse 1,6 1,9 4,2 Royaume Uni 1,5 1,7 2 Canada 2,1 2,1 2,5 Etats Unis 2,4 2,4 2,4 Moyenne globale 1,9 1,7 3,5 Productivité (taux de croissance de la production totale par homme-heure) B.Serrate 70 -1-1-... Une nouvelle révolution des transports la conteneurisation: révolution organisationnelle Normalisation et unitisation Diminution de la manutention Intermodalisme l ’augmentation des capacités La mise en place des techniques de télécommunication B.Serrate 71 -1-2- Le cadre institutionnel des échanges La reconstruction d ’un SMI: Les accords de Bretton Woods Les accords du GATT Création de la CNUCED B.Serrate 72 Les accords de Bretton Woods Juillet 1944- 44 nation signataires Les principes Retour à la convertibilité externe Flexibilité limitée Le $ seule monnaie convertible 35$ pour un once d ’or fin ( parité 1934) Les institutions garantes B.Serrate 73 Les accords de Bretton Woods Juillet 1944- 44 nation signataires Les principes Retour à la convertibilité externe Flexibilité limitée Le $ seule monnaie convertible 35$ pour un once d ’or fin ( parité 1934) Les institutions garantes FMI et BIRD B.Serrate 74 Les défauts du système le dollar pivot la faiblesse des liquidités internationales La dégradation du système Le déficit commercial américain Le marché des « Euro-dollars » L ’échec du pool de l ’or et des DTS B.Serrate 75 Réserves en or et engagements des USA (en Mrds de $) 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1967 Rése 19,5 rves en or 17,8 16,9 16 15,6 15,5 14 12 Enga 19,4 gem etns extér ieurs 21 22,9 24,3 26,4 29,3 29,5 35,6 B.Serrate 76 Les accords du GATT 1947- 23 pays signataires Principes: les 3 clauses essentielles Clause de « la nation la plus favorisée » traitement national et réciprocité transparence et anti-dumping Les limites de la négociation Barrières tarifaires et accords régionaux Les grands accords commerciaux …vers l ’OMC B.Serrate 77 O.M.C. Les principes du GATT maintenus Une organisation dotée d ’une institution permanente Des accords négociés et approuvés par une conférence ministérielle Stratégie de négociations et groupes de pression Lieu de régulation multilatérale et libérale B.Serrate 78 un organe de règlement de conflits Création de la CNUCED 1964 Système de préférences généralisées Gestion de l ’endettement Nouvelles orientations B.Serrate 79 -1-3- la mondialisation effective des échanges L ’ouverture effective Rôle des techniques L ’ouverture par le processus économique Uniformisation des modes de consommation et globalisation Internationalisation de la production rôle des Firmes Multi Nationales diffusion des technologies B.Serrate 80 Internationalisation de la production... Les 3 logiques d ’internationalisation productive: logique productive logique commerciale logique financière diffusion des technologies: mobilité des facteurs de production transferts intra firmes alliances B.Serrate 81 -IV-2- Les ruptures des années 70 Quel SMI depuis 1976 ? L ’endettement Mondial Fragilisation et implosion des économies socialistes B.Serrate 82 Rupture de la croissance Choc monétaire dès 1971 Chocs pétroliers 1974 et 1980 Montée des concurrences inflation importée inflation constante crise de stagflation Le C.I. se maintient B.Serrate 83 La rupture de 1974 Aspects conjoncturels Aspects structurels 1 Crise monétaire 1 Remise en cause du fordismes 2 montée des concurr. 3 Nouvelles technologies 2 chocs pétroliers 3 montée des déficits comm. Inflation Croissance ralentie STAGFLATION B.Serrate 84 Recul de la Production 1974-1975 Reculs Etats-Unis -15,5% Japon -25,5 R.F.A. Roy Uni Italie France -18,2 -13 -25,5 -19,4 B.Serrate Période Dec73-mai 75 Nov 73_mars 75 Dec 73 juillet 75 Oct 73 mai 75 Sept 74 aout 75 Aout 74 mai 75 85 Croissance des exportations par pays ( variation annuelle en valeur en %) 1963-73 1973-83 1983-89 Etats-Unis 11,7 10,7 11 RFA 18,7 9,5 12,5 Japon 21 14,7 11 Singapour 12,2 20 12,5 Brésil 14,7 13,7 7,7 Arabie Saoudite23,2 18 -8,5 URSS 11 15,5 3 B.Serrate 86 Croissance et répartition par grandes zones Croissance des exportations mondiales(variation annuelle de la valeur en %) 1963-73 1973-83 1983-89 P.D.E.M. 14,5 P.V.D. 13 P.E.P. 11,5 11 15 13,5 B.Serrate 11,5 6,5 5 87 Répartition ( % de la valeur totale des exportations mondiale) 1974 1980 1990 P.D.E.M. 63 63 72 P.V.D. /OPEP 15 15 5,2 Autres PVD 12 13 15,7 P.E.P. 9 9 6,5 B.Serrate 88 2-1- Quel SMI ??? Une instabilité financière chronique! Le flottement généralisé des monnaies le dollar reste hégémonique L ’explosion des marchés financiers privés multiplication des outils:options et obligations instabilité et prévision des risques Le SME dès 1979: une tentative de stabilisation! B.Serrate 89 -2-2- L ’endettement du Tiers Monde L ’origine de la dette Recyclage des $ OPEP, surliquidités optimisme sur prix des matières d ’export. La dette quelle dette pour quels investissements? Les conditions de remboursement La crise de la dette Quelles tentatives pour régler le B.Serrate problème? 90 -2-3- Fragilisation des régimes communistes Les caractéristiques du modèle et ses détériorations Relations commerciales du bloc Dégradation de la situation dans les années 80 Dégradation de la productivité économie de pénurie/priorités militaires déséquilibres régionaux B.Serrate 91 Situation des régimes communiste à la fin des années 80 Caractéristiques du modèle Détériorations COLLECTIVISATION des moyens de P. Dégradation de la productivité INDUSTRIALISATION LOURDE/ -pas de marché Économie de pénurie -pas de recherche de profit -pas d’activités tertiaires PLANIFICATION centralisation Inerties RELATIONS COMMERCIALES DE BLOC Déséquilibres régionaux B.Serrate 92 L ’ouverture à l ’économie de marché désorganisation interne Privatisation Rupture de la planification Rupture des échanges transition difficile B.Serrate 93 -IV-3- Globalisation et régionalisation Un nouveau stade d ’interdépendances les moteurs de cette interdépendance Globalisation et jeu de proximités: régionalisation B.Serrate 94 -3-1-Un nouveau stade d ’interdépendances Préciser le concept de globalisation « Une dynamique de marché à l ’échelle du globe, soutenue par un fantastique bond en avant des technologies » (PH. Chalmin) 3 dimensions: dimension idéologique, dimension géographique, dimension technologique Internationalisation et éclatement des processus productifs B.Serrate 95 -3-2-Les moteurs de la globalisation Les progrès technologiques Libéralisation des relations internationales Globalisation des marchés financiers 1979: 1985: 1990: 1994: 1999: 100 200 550 800 2000 En 2000, sur les marché obligataire: 30 000 Mrds de $ sur le marché des changes 1000 Mrds/jour B.Serrate 96 Redéfinition des relations économiques à l ’échelle internationale L ’importance des Firmes Multinationales La multiplicité des liens industriels B.Serrate 97 - 3-3- Globalisation et régionalisation Globalisation et jeu de proximités Proximité de marchés Proximité des relations interindustrielles Qu ’est-ce que la « proximité » ? Régionalisation, Union douanière, Union économique B.Serrate 98 L ’Union Européenne Un processus en trois étapes: Une zone de Libre échange, une union douanière ( 1957-1993) Un marché unique (1993-1999) Une Union Economique Un élargissement géographique permanent Pourquoi une politique monétaire commune ? B.Serrate 99 Document proposé par : http://www.marketing-etudiant.com
