7-echanges-maritimes
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Économie Les échanges maritimes Les entreprises maritimes Les ports maritimes Partie I Les échanges maritimes Statistiques et tendances L’industrie maritime mondiale 1970-2000 Les transports maritimes 2002-2003 Flux de marchandises L’industrie maritime mondiale 1970-2000 • L’évolution du trafic maritime La croissance des échanges mondiaux La répartition de la flotte par types de navires Évolution des zones de navigation • Internationalisation des comportements stratégiques Les principaux pays maritimes Choix des pavillons de complaisance Évolution de la flotte des principaux pavillons de complaisance • Liens et interdépendances entre les marchés de l’industrie maritime Construction et démolition Le marché pétrolier – les VLCC et ULCC Le marché vraquier. La croissance des échanges mondiaux Évolution du trafic maritime entre 1960 et 2000 par type de cargaison en millions de tonnes Année Pétrole et produits pétroliers Vracs majeurs Autres marchandises sèches Total tous produits confondus 1960 540 228 312 1 080 2000 2 149 1 257 1 824 5 230 La croissance des échanges mondiaux La croissance des échanges mondiaux Taux de croissance annuel moyen du trafic maritime mondial de 1970 à 2000 par type de marchandises Année Pétrole et produits pétroliers Vracs majeurs Autres marchandises sèches Total tous produits confondus 1970-1980 3,3 5,9 5,0 5,1 1980-1990 0,4 2,1 2,2 0,6 1990-2000 2,1 2,9 7,3 4,3 La répartition de la flotte par types de navires Répartition de la flotte mondiale par grandes catégories de navires en milliers de tpl Principaux types 1970 2000 Pétroliers 128 483 279 509 Vraquiers 65 872 275 519 2 935 61 147 Autres Navires 128 809 172 550 Total Monde 326 100 788 725 Porte-conteneurs La répartition de la flotte par types de navires (en millions de TPL) La répartition de la flotte par types de navires • L’évolution à la hausse du tonnage de la flotte mondiale s’est déroulée dans le double contexte : – amélioration de la productivité – baisse de l’excédent de tonnage Évolution Marchandise / Capacité de transport MT MT M tjb 6000 600 5000 500 4000 400 3000 300 2000 200 1000 100 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 1979 1977 1975 1973 1971 1965 1955 1950 0 1938 0 Évolution des zones de navigation • Causes de l’évolution : – Émergence de l’Asie (*) – Émergence des pays miniers de l’hémisphère Sud – Crises géopolitiques – Développement des relations intra-régionales Évolution des zones de navigation • Amplification du rôle et de l’impact de la géopolitique sur les marchés industriels, énergétiques et agricoles (*): – Crises pétrolières, – Crise de l’acier. • Essor des relations intra-régionales : – Constitutions de blocs économiques – Essor des trafics de cabotage. Évolution des zones de navigation Évolution des zones de navigation Amérique N Japon Europe PVD Asie L’internationalisation • L’armement est soumis à 4 catégories de mesures : – la fiscalité de l’entreprise – la composition de l’équipage et les conditions de travail – l’application des conventions internationales sur la sécurité maritime – la protection des navires ou leur réquisition en temps de conflit. • La compétitivité d’un pavillon dépend de l’ampleur des mesures adoptées par celui-ci. • Le tonnage des pays de libre immatriculation n’a cessé de croître depuis 30 ans ; – 21.6% du tonnage mondial en 1970 – 50% environ en 2000. Les principaux pays maritimes stabilité relative du rang des 5 principaux croissance de 63% du tonnage de la Grèce chute de 45% du tonnage de l’exURSS Les principaux pays maritimes Choix des pavillons de complaisance Évolution de la flotte des principaux pavillons de complaisance • Augmentation du tonnage entre 1990 et 2000 • Évolution du tonnage pas identique • Diminution de la part des pétroliers et des navires de charge classiques • Augmentation de la part des vraquiers et des porte-conteneurs. Évolution de la flotte des principaux pavillons de complaisance 5 principaux pays de libre immatriculation : Part du tonnage des différents types de navires Liens et interdépendances • L’industrie maritime est un ensemble de marchés qui se croisent : – – – – – – – marché des matières premières marché des produits finis (*) marché des frets marché de la construction navale marché des navires d’occasion marché de la démolition marché des soutes… Construction et démolition • Facteurs déterminant les volumes de commandes mondiales : – – – – – – anticipations formulées par les agents sur le marché tonnages déjà en commande dates de livraison prix du neuf structure d’âge de la flotte en activité nouvelles technologies disponibles. • Le marché de la construction navale est donc complexe à saisir, mais influant sur les stratégies des armateurs. Construction et démolition Construction et démolition • La démolition : – Rôle important pour les pays émergents – Développement à bas prix l’industrie de l’acier • Dans le passé : Japon, Corée et Chine • À présent : Bangladesh et Inde. • Les 2 grands secteurs du vrac permettent de voir les interactions qui se créent entre les différents marchés. Le marché pétrolier - VLCC et ULCC Le marché vraquier Classification dimensionnelle approximative des catégories de navires, selon la terminologie communément employée dans les transports maritimes Les transports maritimes 2002-2003 • Évolution de l’économie mondiale et du trafic maritime • Évolution de la flotte mondiale • Productivité de la flotte mondiale • Marché des frets • Coût total du fret • Développement des ports • Efficacité commerciale et efficacité des transports Évolution de l’économie mondiale et du trafic maritime international de marchandises • Taux de croissance de la production mondiale : – 2001 : augmentation de 1,2 % – 2002 : augmentation de 1,9 % – 2003 : devrait se situer entre 1,9 et 3,2 %. • Volume des exportations mondiales de marchandises : – 2002 : augmentation de 2,5 % – 2003 : devrait continuer d’augmenter (S/R) • Indice de la production industrielle totale des pays de l’OCDE : – 2002 : légère diminution • Trafic maritime international : – 2002 : + 0,8 % à 5 880 000 000 de tonnes – 2003 : légère augmentation prévue. Évolution de la flotte mondiale • Flotte marchande mondiale : – Augmentation de 2,3 %, à 844,2 millions tpl (fin 2002) – Pétroliers + Vraquiers = 71,6 % de la flotte mondiale • Moyenne d’âge de la flotte mondiale : – 12,6 ans (fin 2003) • Immatriculation : – Pays développés à économie de marché : 25,7 % – Principaux pays de libre immatriculation : 47,2 %. Productivité de la flotte mondiale et situation de l’offre et de la demande • Les principaux indicateurs de productivité : – nombre de tonnes transportées par tpl • 7 t/tpl (- 1,4%) – nombre de tonnes-milles par tpl • 27,5 t-m/tpl (- 1,8 %) • L’excédent de tonnage (fin 2002) : – 21,7 millions de tpl = 2,6 % de la flotte • 19,1 millions de tpl = navires-citernes • 2,2 millions de tpl = transporteurs de vrac sec Marché des frets • Marché du transport pétrolier (2002) – Diminution du volume global du trafic de pétrole brut ( - 1,4 %) Diminution des indices moyens des taux d’affrètement (+/- 33%) • Marché du transport des principaux vracs (2001) – Augmentation des expéditions – Amélioration de l’équilibre entre l’offre et la demande Augmentation des indices des taux d’affrètement • Marché du transport conteneurisées (2002) – Taux sur la liaison Asie/Europe : • W E et E W : augmentation – Taux sur les liaisons Pacifique et Atlantique : • E W : augmentation / W E : diminution Coût total du fret par groupe de pays • Au niveau mondial : – 6,11 % en 2001 (6,22 % en 2000). • Pour les pays développés à économie de marché : – 5,12 % en 2001 (5,21 % en 2000). • Pays en développement : – 8,70 % en 2001 (8,88 % en 2000). • Par région : – – – – Pays en développement d’Afrique : 12,65 % Pays en développement d’Asie : 8,35 % Pays en développement d’Océanie : 11,70 % Pays en développement d’Amérique : 8,57 % Développement des ports • Volume total du trafic portuaire conteneurisé : + 2,2 % par rapport à 2000 = 236,7 millions d’EVP. En 2000, le taux de croissance avait été de 18,7 % , à 231,7 millions d’EVP • Ports des pays et territoires en développement : + 2,7 % par rapport à 2000 = 96,6 millions d’EVP, soit 40,8 % du total. En 2000, les 51 pays ou territoires en développement avaient enregistré un taux de croissance de 14,6 % , à 94,1 millions d’EVP Efficacité commerciale et efficacité des transports • La production de conteneurs : – devrait atteindre 1,6 millions d’EVP en 2002 (+ 25 %) • Nature de la production : – constituée à près de 80% de conteneurs pour marchandises solides • Parts de marché : – Prédominance de la Chine (87 %) • Prix des conteneurs : – Redressement au premier trimestre de 2002 – Augmentation de 17 % à la fin du troisième trimestre. Les flux de marchandises Routes maritimes et détroits Routes maritimes et façades Les routes du pétrole Structure géographique des échanges Routes maritimes et détroits Routes maritimes et façades Les routes du pétrole Structure géographique des échanges internationaux AMERIQUE DU NORD EUROPE OCCIDENTALE URSS EUROPE JAPON ORIENT OPEP PROCHE ORIENT AMERIQUE LATINE AFRIQUE ASIE LE MONDE EN HUIT ENSEMBLES RÉGIONAUX Superficie ALENA Amérique du Centre et du Sud Europe occidentale Europe Centrale et ex-URSS Maghreb et Moyen-Orient Amérique du nord Afrique Subsaharienne Amérique latine Population RNB PPA/hab 2002 2001 2001 21 634 420,4 11 080,2 16,2 % 6,7 % 35,4 % 18 623 429,3 1 306,3 7 050 13,9 % 6,9 % 4,2 % 25,9 3 718 401,3 8 637,9 2,8 % 6,4 % 27,6 % 23 454 399,5 780,8 6 598 17,5 % 6,4 % 2,5 % 24,3 12 570 421,8 944,7 5 038 9,4 % 6,8 % 3,0 % 18,5 24 559 725,6 308,5 1 831 18,4 % 11,6 % 1,0 % 6,7 4 481 609,3 2 730 3,3 % 1 370,6 21,9 % 1,9 % 10,0 24 827 2 080,1 7 589,7 18,5 % 33,3 % 24,3 % Europe occidentale Europe c./o., Etats baltes et Asie du Sud CEI Afrique Moyen-Orient PacifiqueAsieOccidental * Pour le PPA : valeur en US$ ET indice p/r indice des pays OCDE à revenu élevé (27 169 = 100) Repères économiques VAB (Valeur Ajoutée Brute) + TVA - Subventions à l’exportation PIB + Solde des salaires + Solde des revenus extérieurs • Nombre d’unités de la monnaie d’un pays nécessaire pour acheter sur le marché intérieur la même quantité de biens et services qu’un $ permettrait d’acheter aux E.U. PIB * (Produit Intérieur Brut) RNB PNB * (Revenu (Produit National Brut) PPA (Parité des Pouvoirs d’Achat) Amérique du nord Amérique latine Europe occidentale Europe c./o., Etats baltes et CEI Afrique Moyen-Orient Asie PART DES ÉCHANGES Europe Occidentale…….….47,3% Amérique du Nord……...…17,5% Asie du SE (hors Japon)...…15,3% Japon……………………..…9,8% Amérique Latine……………4,8% Moyen-Orient………………3,5% Afrique……………………...1,0% Exportations de biens, intra et extra-zone (en % des totaux régionaux en 1999 et évolution sur1970-1999) constant PPA USD 1990 Importations de biens, intra et extra-zone (en % des totaux régionaux en 1999, et évolution sur 1970 – 1999) constant PPA USD 1990 Les routes maritimes de l’Atlantique LE CORRIDOR ASIATIQUE : LA PLUS GRANDE MÉGAPOLIS MONDIALE ? ABRÉVIATIONS • • • • • • • • • • • • • ALENA Accord de libre-échange nordaméricain APEC Coopération économique AsiePacifique BAF Coefficient d’ajustement de soutage c.a.f. coût, assurance, fret CEE Communauté économique européenne CEPALC Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes CNUCED Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement EVP équivalent d’un conteneur de 20 pieds f.o.b. franco à bord FMI Fonds monétaire international GNL gaz naturel liquéfié GPL gaz de pétrole liquéfié IED investissements étrangers directs • • • • • • • • • • • • • • • IICL Institut de loueurs internationaux de conteneurs mbj millions de barils par jour OCDE Organisation de coopération et de développement économiques OMC Organisation mondiale du commerce OMI Organisation maritime internationale OPEP Organisation des pays exportateurs de pétrole PDEM Pays développés à économie de marché PIB produit intérieur brut PMA pays les moins avancés SIAM Système d’informations anticipées sur les marchandises tjb tonneau de jauge brute tpl tonne de port en lourd ULCC hyperpétrolier VLCC superpétrolier WS Worldscale PART DES ÉCHANGES Europe Occidentale………42% Asie du SE (hors Japon)…18% Amérique du Nord……….16% Japon…..…………………..9% Amérique Latine…………..5% Moyen-Orient…………...…4% Europe de l’Est…………….3% Australie, N. Zélande……...2% Afrique…..………………...1%
