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Luc Coene Vice gouverneur NBB-BNB Importance des ports belges Belang van de Belgische havens Ports d'Anvers, Gand, Ostende, Zeebrugge et Liège Havens van Antwerpen, Gent, Oostende, Zeebrugge en Luik Bruxelles 15 janvier 2007 Sommaire 1. 2. 3. 4. 5. Etudes portuaires BNB: pourquoi? Concurrence nationale et internationale Importance économique des ports belges Croissance des ports: contexte Dessertes intérieures © National Bank of Belgium 1. Etudes portuaires BNB: pourquoi? Secteur majeur pour l'économie du pays Neutralité et objectivité Méthodologie uniforme Comparabilité des chiffres © National Bank of Belgium Importance pour l'économie nationale TABLEAU 1 direct (chiffres 2004) Valeur ajoutée (% du PIB nat.) Emploi (% de l'emploi nat.) direct + indirect Ports maritimes flamands 4,5% 8,7% Port de Liège 0,4% 0,8% Les 5 ports 4,9% 9,5% Ports maritimes flamands Port de Liège 2,5% 5,8% 0,3% 0,7% Les 5 ports 2,8% 6,5% © National Bank of Belgium 2. Concurrence pour les ports Nationale: Spécialisation Coopération Internationale: Range Hambourg - Le Havre © National Bank of Belgium Evolutions au sein du range H - Le Ha 2000 2004 2005 TABLEAU 2 (millions de tonnes) Tirant d'eau indép. des marées (en m.) Evolution moyenne annuelle de 2000 à 2005 (en p.c.) Evolution entre 2004 et 2005 (en p.c.) Part relative moyenne dans le range de 2000 à 2005 (en p.c.) Part relative dans le range en 2005 (en p.c.) PORT Hambourg 85,1 114,5 125,7 12,8 +8,1 +9,8 12,0 13,1 Brême 44,8 52,3 54,3 12,7 +3,9 +3,8 5,7 5,7 Amsterdam 44,6 51,9 53,8 14,1 +3,8 +3,7 5,7 5,6 Rotterdam 322,3 352,4 370,2 23 +2,8 +5,1 38,9 38,7 Anvers 130,5 152,3 160,1 11,9 +4,2 +5,1 16,4 16,7 24,1 25,0 22,2 12,5 -1,6 -11,2 2,8 2,3 4,3 7,5 7,7 8 +12,4 +2,7 0,7 0,8 35,5 31,8 34,6 14 -0,5 +8,8 3,8 3,6 194,4 216,6 224,6 +2,9 +3,7 23,7 23,5 Dunkerque 45,3 51,0 53,4 20,5 +3,3 +4,7 5,7 5,6 Le Havre 68,0 76,8 75,2 14,5 +2,0 -2,1 8,3 7,9 Total des dix ports 804,5 915,5 957,2 +3,5 +4,6 100,0 100,0 Total du trafic mondial 5.983 6.758 7.110 +3,5 +5,2 13,4 13,5 13,5 Gand Ostende Zeebrugge Total ports mar. flamands Part des dix ports dans le trafic mondial (en p.c.) © National Bank of Belgium Classement des ports du range d'après leur poids relatif et leur croissance en termes de trafics conteneurisés 13% Gemiddelde jaarlijkse groeivoet 12% High potential 11% 10% Star performer Hamburg Antwerpen Zeebrugge 9% 8% Bremen Gent 7% Le Havre Rotterdam 6% 5% Dunkerque 4% 3% Minor performer Mature leader 2% 1% 0% Amsterdam -1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Gemiddeld aandeel in de range (1985-2004) © National Bank of Belgium 3. Importance économique des ports a) Valeur ajoutée TABLEAU 3 VALEUR AJOUTÉE DANS LES PORTS MARITIMES FLAMANDS ET LE COMPLEXE PORTUAIRE LIÉGEOIS (millions d'euros - prix courants) Cluster maritime Cluster non maritime Total 2004 2005 e 2004 2005 e 2004 2005 e 2.393,9 2.967,4 5.987,0 6.523,5 8.380,8 9.490,9 Gand 201,5 202,4 3.193,4 3.298,8 3.394,9 3.501,2 Ostende 116,1 99,9 253,1 320,1 369,1 420,1 Zeebrugge 288,6 291,7 460,7 435,2 749,3 726,9 23,0 24,0 1.151,2 1.187,0 1.174,1 1.211,0 3.023,0 3.585,5 11.045,3 11.764,6 14.068,3 15.350,0 Anvers Complexe portuaire liégeois VALEUR AJOUTÉE DIRECTE VALEUR AJOUTÉE INDIRECTE 13.220,7 e = estimations © National Bank of Belgium b) Emploi TABLEAU 4 EMPLOI DANS LES PORTS MARITIMES FLAMANDS ET LE COMPLEXE PORTUAIRE LIÉGEOIS (ETP) Cluster maritime Cluster non maritime Total 2004 2005 e 2004 2005 e 2004 2005 e 23.881 24.588 38.965 38.848 62.846 63.436 Gand 1.969 2.048 26.424 26.625 28.393 28.673 Ostende 1.433 1.350 3.099 3.226 4.532 4.576 Zeebrugge 4.281 4.392 6.177 5.760 10.458 10.152 328 364 10.961 10.710 11.289 11.073 31.891 32.743 85.627 85.168 117.519 117.911 Anvers Complexe portuaire liégeois EMPLOI DIRECT EMPLOI INDIRECT 152.456 e = estimations © National Bank of Belgium 4. Croissance des ports: contexte Croissance du commerce international et du trafic Expansion des ports: causes externes et limites internes Croissance de la valeur ajoutée mais pas nécessairement de l'emploi Sécurisation des ports (normes ISPS) Concurrence internationale Directive sur la libéralisation des services portuaires reportée © National Bank of Belgium Evolutions à Anvers Evolutions comparées au port d'Anvers 140 Indices 2000 = 100' 130 120 110 100 90 2000 2001 Valeur ajoutée à prix courants 2002 Emploi en ETP 2003 2004 2005e Total trafic maritime en tonnes © National Bank of Belgium Explications - défis au port d'Anvers Port maritime de transbordement + cluster chimique +/- 10% par an conteneurs => saturation R.D. Extensions R.G.: Deurganckdok (+ 6 mio TEU/an dès 2007) + construction 2è écluse Waasland # conteneurs x 2 d'ici 2012 => Saeftinghedok ? © National Bank of Belgium Défis au port d'Anvers (suite) Concurrence des ports en eaux profondes (Rotterdam en tête); actualité (Nov '06) : "Vier grote Aziatische rederijen, verenigd in de alliantie CKYH, hebben Rotterdam gekozen als eerste Europese loshaven. Zo vervalt het grootste deel van de containertrafiek naar Antwerpen, waar drie van de vier reders een joint venture met PSA HNN aan het Deurganckdok hebben." Solutions: Approfondissement de l'Escaut Résoudre la congestion sur l'hinterland en développant les réseaux ferroviaire et routier Poursuivre le développement du FLUVIAL © National Bank of Belgium Evolutions à Gand Evolutions comparées au port de Gand 130 Indices 2000 = 100' 120 110 100 90 2000 2001 Valeur ajoutée à prix courants 2002 2003 Emploi en ETP 2004 2005e Total trafic maritime en tonnes © National Bank of Belgium Explications - défis au port de Gand Port industriel (sidérurgie et automobile) 80% des trafics sont entrants En 2005, décision d'Arcelor de passer par Rotterdam pour l'approvisionnement en coke et minerais Deuxième écluse à Terneuzen et approfondissement du canal indispensables, développer l'industrie sur cette zone (aussi favorable à l'économie NL !) Nouveau dock: Kluizendok (depuis 2005) Le trafic fluvial (notamment avec la France) y enregistre une progression supérieure au maritime © National Bank of Belgium Evolutions à Ostende Evolutions comparées au port d'Ostende 190 180 170 Indices 2000 = 100' 160 150 140 130 120 110 100 90 2000 2001 Valeur ajoutée à prix courants 2002 2003 Emploi en ETP 2004 2005e Total trafic maritime en tonnes © National Bank of Belgium Explications - défis au port d'Ostende Port orienté shortsea shipping - ro-ro & ferries (liaisons <-> UK) Rattrapage important depuis 2000 (retrait RTM fin des années '90 et croissance du trafic sur lignes Ferryways & TEF) et amélioration de l'accès maritime L'industrie prend peu à peu le dessus sur les activités portuaires au sens strict: zones d'extension nombreuses (Plassendale) mais limitations urbaines expansions futures au prix du port de pêche? Dessertes fluviales très limitées et recours au ferroviaire assez marginal © National Bank of Belgium Evolutions à Zeebrugge Evolutions comparées port de Zeebrugge Indices 2000 = 100' 110 100 90 80 2000 2001 Valeur ajoutée à prix courants 2002 2003 Emploi en ETP 2004 2005e Total trafic maritime en tonnes © National Bank of Belgium Explications - défis au port de Zeebrugge Port davantage tourné vers le maritime que dans le passé: premier port ro-ro shortsea d'Europe (importexport d'automobiles); axe nord-sud en croissance Tonnages en rattrapage grâce à la croissance du conteneurisé (axe est-ouest) => 50 mio tonnes en 2015 ? Consolidation de l'avant-port: mise en service d'APM Terminals; capacité de transit terminal LNG doublée; nouvelles extensions de l'avant-port à l'étude (2020) A l'arrière-port: bientôt "Maritime Logistic Zone" Les dessertes fluviales sont limitées (1.350 tonnes) © National Bank of Belgium Evolutions à Liège Evolutions comparées au complexe portuaire liégeois 120 Indices 2000 = 100' 110 100 90 80 2000 2001 Valeur ajoutée à prix courants 2002 2003 Emploi en ETP 2004 2005e Total trafic fluvial en tonnes © National Bank of Belgium Explications - défis au complexe portuaire liégeois 3è port intérieur d'Europe (derrière Duisburg et Paris) Fin annoncée de la phase à chaud continentale chez Arcelor Recul important de l'emploi et déclin temporaire du trafic fluvial Reconversion en cours: TriLogiPort (plate-forme trimodale, nouveaux trafics conteneurs) Partenariat (groupement d'intérêts économiques) avec le port d'Anvers- liaison via le Canal Albert, Liège = un arrière-port d'Anvers © National Bank of Belgium 5. Dessertes intérieures ZEEBRUGGE OOSTENDE Réseau fluvial navigable © National Bank of Belgium Anvers: transport intérieur Modal split total fluvial-route-rail: 42-41-17% Modal split conteneurs fluvial-route-rail: 32-60-8% Excellentes dessertes fluviales (9.000 t) => progression importante de ce mode (rehauss. ponts Canal Albert) Congestion des modes routier et ferroviaire [solutions ?]: Oosterweelverbinding (?) ; 2è voie et tunnel vers le Deurganckdok ; Rhin d'Acier (?) Partenariat avec les ports intérieurs © National Bank of Belgium Anvers: transport intérieur (suite) © National Bank of Belgium Réseau ferroviaire autour d'Anvers Rhin d'Acier © National Bank of Belgium Liaison ferroviaire vers Bergen-op-Zoom Travaux de modernisation à Anvers Nord Désenclavement ferroviaire rive gauche - rive droite Rénovation Van Cauwelaertsluis 2è accès ferroviaire Elargissement du Canal A Rénovation Royerssluis Revalorisation du Rhin d'Acier © National Bank of Belgium Gand: transport intérieur Modal split total fluvial-route-rail: 25-54-21% Liaisons fluviales importantes avec la France (2.000 t) et l'intérieur du pays (1.350 t), trafic fluvial en progression constante sur la liaison Seine - Escaut Mode routier arrive à saturation Ferroviaire important à Gand, mais évolution moins importante que le fluvial et le routier © National Bank of Belgium Ostende: transport intérieur Modal split total fluvial-route-rail: 0,..-96-4% Liaisons fluviales navigables marginales en dehors de la plaisance (PC > 2 niveaux exclus) Mode routier offrant encore une marge de croissance vers la France Ferroviaire: rôle historique au port d'Ostende, mais pas de progression significative attendue... Alliance port maritime et aéroport ? © National Bank of Belgium Zeebrugge: transport intérieur Modal split total fluvial-route-rail: 5-77-18% Modal split conteneurs fluvial-route-rail: 1-62-37% Liaisons fluviales navigables très limitées à cause du "bottleneck" du Brugse ringvaart: liaison vers bassin Seine-Escaut comme alternative au Noorderkanaal Mode routier proche de la saturation: diverses solutions sont envisagées Ferroviaire: rôle important, investissements en conséquence dans ce mode où les prévisions de croissance sont fortes © National Bank of Belgium Liège: transport intérieur Modal split total fluvial-route-rail: 71-20-9% Port fluvial où la voie d'eau est le premier mode utilisé au sein des infrastructures publiques, excellentes liaisons 9.000 t via Canal Albert et Canal Juliana, accès au réseau wallon 1.350 t. Mode routier offrant encore une marge de croissance, mais limitée Ferroviaire: rôle limité mais mode inscrit dans les projets de développement des plates-formes trimodales (Renory, TriLogiPort, etc.) © National Bank of Belgium Conclusions Ports belges: croissance des trafics et de la contribution au PIB Evolution de l'emploi plus modérée voire négative Boom du fret conteneurisé => croissance importante Congestion dans l'arrière-pays: réponses concertées au niveau régional impliquant l'ensemble des ports et des modes utilisation plus intensive de la voie d'eau Croissance à long terme suppose également une compétitivité accrue: meilleurs accès maritimes et performances croissantes des services portuaires © National Bank of Belgium
