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N OTE DE SYNTHESE DE L ’ ETUDE
« I MPACT D ’ UNE LIBERALISATION DU COMMERCE UE-T URQUIE »
(R EFERENCE : 05 G6 01 01 )
F. JACQUET
*
, E. CHEVASSUS-LOZZA
**
,
V. PERSILLET
**
, S. TOZANLI
*
et M. HAREL
**
L’adhésion de la Turquie à l’Union européenne, si elle se réalise, n’aura probablement
pas lieu avant 2015. A cette date, l’agriculture et l’économie turques auront certainement
changé et la Politique Agricole Commune également. Si cette adhésion est incertaine, la
libéralisation commerciale par extension de l’Union Douanière aux produits agricoles a,
en revanche, davantage de chances de se réaliser dans un délai relativement
rapproché. L’objectif de notre travail est d’étudier les conséquences de cette
libéralisation sur les échanges entre l’U.E. et la Turquie.
L’étude a été menée en trois étapes. Dans un premier temps, une description de la
production agricole turque, des échanges entre l’U.E. et la Turquie et des protections
aux frontières a permis de caractériser les spécificités de l’agriculture turque et de
repérer les produits susceptibles d’être concurrencés par les produits turcs ou au
contraire d’offrir des opportunités pour les exportateurs ou investisseurs français. Dans
un deuxième temps une modélisation des flux commerciaux (de type Armington) a
permis d’estimer l’impact sur les échanges de la mise en place d’une Union Douanière
étendue aux produits agricoles entre l’U.E. à 25 et la Turquie. Dans un troisième temps
des enquêtes de terrain dans plusieurs régions de Turquie ont été menées afin
d’identifier les forces et les faiblesses de quelques filières de production identifiées
comme particulièrement sensibles dans les étapes précédentes du travail : la tomate,
les pommes (et l’industrie du jus de pomme et du jus de raisin) et les produits laitiers.
Nous présentons ici une synthèse de nos résultats.
**INRA Nantes, *CIHEAM-IAMM

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La Turquie est un pays, où l’agriculture tient une place importante dans l’économie, et
occupe un tiers de la population active. Cette agriculture dont la productivité par
travailleur est faible possède cependant beaucoup d’atouts : une grande diversité de
terroirs, des disponibilités de ressources en eau, une main d’œuvre abondante et bon
marché, et une industrie agroalimentaire assez développée.
Le secteur le plus important tant au niveau de la valeur de la production que de celle des
exportations est sans aucun doute celui des fruits et légumes et la production de fruits et
légumes turcs augmente à un rythme régulier. Parallèlement, la production de céréales
stagne, tandis que l’élevage ovin et bovin extensif est en crise.
Les échanges entre la Turquie et l’Union européenne se caractérisent par une grande
asymétrie. Il en est de même pour les préférences commerciales entre les deux
partenaires.
La Turquie exporte beaucoup vers le marché européen, marché sur lequel elle bénéficie
de préférences commerciales élevées. Ainsi, l’U.E. représente près de la moitié des
débouchés des exportations turques alors que l’Europe exporte peu vers la Turquie (1%
de ses ventes aux pays tiers), le marché turc étant très protégé et l’U.E. ne bénéficiant
pas de préférences commerciales significatives. L’Allemagne est le principal partenaire
européen de la Turquie. Avec la France, les échanges sont relativement équilibrés : 3%
des importations françaises proviennent de la Turquie et 1% du montant des
exportations françaises sont à destination de la Turquie.
Globalement, le marché turc est fortement protégé vis à vis de l’UE, comme vis à vis des
pays tiers. La protection moyenne (moyenne arithmétique des lignes tarifaires) vis à vis
de l’U.E. est de 46,5% alors qu’elle est de 54,6% vis à vis des pays tiers. À l’inverse, le
marché européen est plus largement ouvert aux produits turcs, le taux moyen appliqué
aux produits en provenance de Turquie étant de 8,2% (contre 15,9% pour l’ensemble
des pays tiers).
Les résultats du travail de modélisation entrepris permettent de simuler l’impact sur les
échanges de produits agricoles d’une Union douanière entre l’U.E. et la Turquie. Les
importations turques de produits agricoles et alimentaires devraient augmenter assez
fortement (+11,7%) et cette hausse devrait profiter principalement à l’U.E., tandis que
l’impact sur les exportations turques serait faible. Ainsi, les ventes de l’U.E. vers la

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Turquie augmenteraient de 21,7% tandis que les ventes de la Turquie vers l’U.E.
n’augmenteraient que de 3,7%. Rapportée aux importations totales de l’U.E. en
provenance des pays tiers, cette croissance est insignifiante.
Tout élargissement d’une Union douanière peut, au titre de l’article XXIV du GATT,
donner lieu à des compensations versées aux pays qui perdraient des parts de marché
à la suite de cet élargissement. Il ressort de nos simulations que, dans le cas de
l’élargissement de l’Union douanière européenne à la Turquie, seuls trois pays verraient
leurs exportations actuelles vers la Turquie concurrencées par des exportations en
provenance de l’U.E. ; la Russie, l’Australie et l’Ukraine et seulement pour deux produits
le son et l’avoine. Néanmoins, ce scénario est peu probable dans le sens où la Russie et
l’Ukraine ne sont pas membres de l’OMC.
Concernant la France, l’impact sur les importations en provenance de Turquie serait là
aussi très faible et limité à quelques produits (tomates, noisettes…). À l’inverse, les
perspectives de croissance des débouchés pour l’exportation de produits français pour
la Turquie concerneraient un nombre plus élevé de produits et pour des volumes plus
significatifs. Les produits laitiers, le tabac et les préparations de céréales seraient
principalement concernés.
L’étude que nous avons menée sur la compétitivité des filières turques apporte des
éclairages complémentaires aux résultats du travail de modélisation.
La tomate est de loin le premier légume produit en Turquie (9,5 millions de tonnes) et sa
production est en expansion régulière (+45% en dix ans). La production turque est
principalement destinée au marché intérieur et les exportations ne représentent que 3 à
4% de la production nationale. Sur les 310000 tonnes exportées en 2004, seulement
27000 tonnes sont vendues sur le marché européen. La grande majorité des
exportations est à destination des Balkans, de l’Arabie Saoudite et de la Russie.
Les exploitations agricoles spécialisées dans cette production sont de petite taille et les
difficultés d’accès au crédit limitent les perspectives d’agrandissement et de
modernisation. Toutefois, des entreprises exportatrices et des entreprises de semences
investissent actuellement dans la production agricole, entraînant une modernisation de
la production.

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Le prix d’entrée constitue la principale barrière à l’exportation sur le marché de l’UE. Le
prix d’importation de la tomate turque, tel qu’il est mesuré par la Valeur Forfaitaire
d’Importation a été, en 2004, dans la plupart des cas très proche du prix d’entrée fixé par
l’U.E.. Plus précisément, de janvier à mars, période où le prix d’entrée « MFN » est de
84,6€/100kg, en 2004, la VFI turque était supérieure ou égale à ce prix, alors que
d’après nos enquêtes, le prix de revient à l’exportation (coûts de transport inclus) serait
de 63€/100kg. Il en ressort que le prix d’entrée joue effectivement son rôle d’instrument
de protection du marché européen, maintenant les prix d’importation à un niveau plus
élevé que ce qu’il pourrait être. Ainsi, il y a tout lieu de penser qu’une diminution ou une
suppression du niveau du prix d’entrée pourrait se traduire par une augmentation des
exportations turques sur l’U.E.. Cependant, les barrières que constituent les normes
privées et publiques européennes représentent également actuellement un obstacle
important au développement des exportations de la Turquie sur l’U.E.. Les produits qui
ne bénéficient pas actuellement des niveaux de qualité suffisants pour être exportés sur
le marché européen, le sont aujourd’hui sur d’autres marchés. Néanmoins, la mise aux
normes progressive de la production peut permettre de conclure à une hausse
significative des exportations de tomates turques sur l’U.E. en cas de libéralisation.
La production de pommes en Turquie a connu une augmentation régulière au cours
des vingt dernières années qui a permis de faire face à l’augmentation de la demande
intérieure. Les exportations de pomme sont très faibles (moins de 1% de la production),
et les importations plus faibles encore. Les deux principaux problèmes dont souffre
actuellement la production de pommes en Turquie sont d’une part le vieillissement des
vergers avec l’inadéquation des variétés actuelles aux demandes des marchés et
d’autre part, l’insuffisance majeure en infrastructures de stockage, insuffisance en
grande partie responsable de pertes après récolte considérables.
Le secteur du concentré du jus de pomme s’avère compétitif sur le marché national ainsi
que sur le marché européen. Les entreprises fournissent la matière première aux
industries de jus de fruits à la fois sur les marchés domestiques et les marchés
internationaux (75% de la production est exportée). Les principaux marchés
d’exportation sont l’Allemagne (68%), les Pays Bas (15%) et l’Autriche (10%). Cette
activité est en pleine expansion et attire les capitaux étrangers. Sur les onze firmes
présentes dans le secteur, cinq sont des filiales d’entreprises étrangères (en partenariat
pour l’une d’entres elles).

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L’impact direct de la libéralisation commerciale U.E.-Turquie sur les exportations de
pomme et de concentré de jus de pomme de la Turquie vers l’U.E. devrait être faible,
aucun droit de douane ad-valorem n’étant appliqué sur ces produits. La seule barrière à
l’entrée sur le marché européen pour la pomme est le prix d’entrée. Mais le danger pour
l’U.E. et la France d’une suppression de ce prix d’entrée serait faible et certainement pas
comparable à ce qui pourrait se passer avec des pays grands exportateurs (Chili ou
Chine).
À l’inverse, on peut s’interroger sur les opportunités que représentent ces secteurs pour
la France. Pour la pomme, la protection du marché turc vis-à-vis de l’U.E. est
actuellement élevée (droit de douane ad-valorem de 31,8%). Même si les importations
turques représentent actuellement des volumes assez faibles, la France est un des
fournisseurs de la Turquie et on peut penser que les importations vont augmenter en
cas de libéralisation. La demande turque en pommes correspond à la fois à certaines
variétés appréciées par les consommateurs (bicolores) mais qui ne sont pas produites
en quantité suffisante en Turquie et aux variétés utilisés dans l’industrie du concentré
(Granny).
L’industrie laitière turque est une industrie dynamique qui dispose de technologies
modernes et met sur le marché des produits conformes aux normes internationales
correspondant bien à la demande des consommateurs turcs. Cependant, la
concurrence avec le secteur informel entraîne un problème majeur
d’approvisionnement en lait cru, et l’industrie importe du lait en poudre (dont la moitié
en provenance de France).
La Turquie applique actuellement des droits de douanes très élevés sur les produits
laitiers. Les importations lait en poudre sont soumises à un droit de douane de 150%.
L’U.E. dispose dans le cadre de l’accord bilatéral d’un contingent à droit nul (pour un
volume total de 4000 tonnes). En 2004, l’U.E. a dû exporter en dehors du contingent
tarifaire. Il est certain, comme les résultats de notre modélisation l’ont montré, qu’une
libéralisation entre l’U.E. et la Turquie se traduira par une augmentation importante
de ces exportations. Nous avons estimé cette augmentation à +67% pour la France.
Nos enquêtes nous ont permis de confirmer que ce besoin en importations de lait en
poudre devrait continuer à croître en raison d’une certaine surcapacité actuelle des