PARTIE A - ANNEXE - RÉSUMÉ CONCERNANT

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PARTIE A - ANNEXE - RÉSUMÉ CONCERNANT LES TITRES
Les résumés sont établis sur la base des éléments d’informations (ci-après les Eléments ) présentés dans les
sections A à E (A.1 à E.7) ci- dessous. Le présent Résumé contient tous les Eléments requis pour les
Titres, l’Emetteur et le Garant de CGMHI (si l’Emetteur est CGMHI) ou pour le Garant de CGMFL (si
l’Emetteur est CGMFL). Dans la mesure où certains Eléments ne sont pas requis, des écarts dans la
numérotation des Eléments présentés peuvent être constatés. Par ailleurs, pour certains des Eléments
requis pour ce type de titres, d’émetteur et de garant, il est possible qu’aucune information pertinente ne
puisse être fournie au titre de cet Elément. Dans ce cas, une brève description de l’Elément concerné est
présentée dans le résumé et est accompagnée de la mention « Sans objet ».
SECTION A – INTRODUCTION ET AVERTISSEMENTS
Elément Titre
A.1 Avertissement
général
Le présent résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus
de Base et aux Conditions Définitives applicables. Toute décision
d’investir dans les Titres concernés doit être fondée sur un examen
exhaustif du Prospectus dans son ensemble, y compris tous documents
incorporés par référence et les Conditions Définitives applicables.
Lorsqu’une action concernant l’information contenue dans le Prospectus
de Base et les Conditions Définitives applicables est intentée devant un
tribunal, l’investisseur plaignant peut, selon la législation nationale de
l'État Membre où l'action est intentée, avoir à supporter les frais de
traduction de ce Prospectus de Base et des Conditions Définitives applicables
avant le début de la procédure judiciaire. Aucune responsabilité civile ne
sera recherchée dans les Etats Membres auprès des personnes ayant
présenté le résumé, y compris sa traduction, à moins que le contenu du
résumé ne soit jugé trompeur, inexact ou contradictoire par rapport
aux autres parties du Prospectus de Base et des Conditions Définitives
applicables, ou à moins qu’il ne fournisse pas, lu en combinaison avec les
autres parties du Prospectus de Base et des Conditions Définitives
applicables, les informations clés permettant d’aider les investisseurs
lorsqu’ils envisagent d’investir dans les Titres.
A.2 Consentement Les Titres peuvent être offerts dans des circonstances où il n’existe aucune
exemption de l’obligation de publier un prospectus en vertu de la Directive
Prospectus (une Offre Non Exemptée).
Offre Non Exemptée en Belgique:
Sous réserve des conditions mentionnées ci-dessous, CGMHI et Citigroup, Inc.
consent(ent) à l’utilisation du présent Prospectus de Base pour les besoins de la
présentation d’une Offre Non Exemptée de Titres par Deutsche Bank AG,
Brussels Branch (Succursale Bruxelles) (étant dénommé: un Offreur
Autorisé) en Belgique).
Le consentement de CGMHI et Citigroup, Inc. visé ci-dessus est donné pour
des Offres Non Exemptées de Titres pendant la période de 22 février 2016
(inclus) jusqu’au 24 mars 2016 (inclus) (la Période d’Offre belge). Dans
l’hypothèse où le présent Prospectus de Base serait remplacé par un prospectus
de base de l’Emetteur approuvé et publié pendant la durée de la Période

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Elément Titre
d’Offre, le consentement de l’Emetteur serait réputé avoir pris fin à la date à
laquelle des Conditions Définitives pour une quelconque Offre Non Exemptée
ont été publiées (la Période de Consentement).
Les conditions du consentement de CGMHI et Citigroup, Inc. sont telles que
ce consentement :
(a) n’est valable que pendant la Période d’Offre belge ou, si elle est plus
courte, la Période de Consentement ; et
(b) ne porte que sur l’utilisation de ce Prospectus de Base pour faire des Offres
Non Exemptées de la Tranche de Titres concernée en Belgique.
UN INVESTISSEUR QUI A L’INTENTION D’ACQUÉRIR OU QUI
ACQUIERT DES TITRES DANS UNE OFFRE NON EXEMPTÉE
AUPRÈS D’UN OFFREUR AUTORISÉ LE FERA, ET LES OFFRES ET
VENTES DE TELS TITRES À UN INVESTISSEUR PAR CET
OFFREUR AUTORISÉ SE FERONT CONFORMÉMENT AUX
CONDITIONS ET AUTRES MODALITÉS EN PLACE ENTRE CET
OFFREUR AUTORISÉ ET L’INVESTISSEUR EN QUESTION,
NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LE PRIX, LES
ATTRIBUTIONS ET LES CONDITIONS DE RÈGLEMENT.
L’INVESTISSEUR DEVRA S’ADRESSER À L’OFFREUR AUTORISÉ
AU MOMENT DE L’OFFRE POUR QU’IL LUI FOURNISSE LES
INFORMATIONS EN QUESTION ET L’OFFREUR AUTORISÉ SERA
RESPONSABLE DE CES INFORMATIONS.

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SECTION B – ÉMETTEUR ET GARANT
[À INCLURE POUR LES TITRES ÉMIS PAR CGMHI UNIQUEMENT :
B.1 Raison
sociale et
nom
commercial
de l’Emetteur
Citigroup Global Markets Holdings Inc. (CGMHI)
B.2 Siège social/
forme
juridique/
législation
qui régit
l’activité et
pays
d’origine de
l’Emetteur
CGMHI est une société immatriculée dans l’État de New York et
régie par les lois de l’État de New York.
B.4b Information
sur la
tendance
L’environnement bancaire et les marchés dans lesquels le Groupe
exerce ses activités continueront d’être fortement influencés par
l’évolution de l’économie américaine et mondiale, y compris les
conséquences de la crise de la dette souveraine dans l’Union
Européenne, l’application de la récente réforme financière et la
réglementation associée à celle-ci.
B.5 Description
du Groupe CGMHI est une filiale intégralement détenue par Citigroup Inc. Citigroup Inc. est une société holding et sert principalement les
intérêts de ses obligations grâce aux dividendes et avances reçus
de ses filiales (Citigroup Inc. et ses filiales étant ci-après
dénommés : le Groupe).
Citigroup Inc. est une société holding globale et diversifiée offrant
des services financiers, dont les divisions fournissent aux
particuliers, entreprises, gouvernements et institutions une large
gamme de produits et prestations financières. Citigroup Inc.
compte approximativement 200 millions de comptes clients et
opère dans plus de 160 pays et juridictions. Citigroup Inc. opère
actuellement, pour les besoins de reporting de gestion, au moyen
de deux segments d’activités principales : Citicorp, qui regroupe
les activités de Banque de Détail Globale de Citigroup Inc.
(Citigroup Inc.'s Global Consumer Banking businesses) (qui
consiste en des Activités Régionales de Banque de Détail
(Regional Consumer Banking) en Amérique du Nord, Europe,
Moyen-Orient et Afrique, Asie et Amérique Latine), et le Groupe
de Clients Institutionnels (Institutional Clients Group) (Banque et
Marchés et Services de Valeurs Mobilières) ; et Citi Holdings,
qui regroupe des activités de Courtage et Gestion d’Actifs
(Brokerage and Asset Managements), de Prêts à la Consommation
(Local Consumer Lending) et un Pool Spécial d’Actifs (Special
Asset Pool). Un troisième segment regroupe les activités
Entreprises/Autres (Corporate/Other).

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B.9 Prévision ou
estimation du
bénéfice
Sans objet, car CGMHI n’a fait aucune prévision ou estimation du
bénéfice dans le Prospectus de Base.
B.10 Réserves
contenues
dans le
rapport
d’audit
Sans objet, car il n’existe aucune réserve dans le rapport d’audit
sur les informations financières historiques contenues dans le
Prospectus de Base.
B.12 Informations
financières
historiques
clés
sélectionnées
Le tableau ci-dessous résume des informations financières clés
extraites du Rapport Financier de CGMHI pour l’exercice fiscal
clos le 31 décembre 2014 :
Au 31 décembre ou pour
l’exercice clos le 31 décembre
2014
(audité) 2013 (audité) 2012 (audité)
(en millions d’U.S. dollars)
Postes sélectionnés du
Compte de Résultat :
Chiffre d’affaires consolidé,
net des frais financiers 11.751 10.347 8.499
Résultat (perte) consolidé des
activités poursuivies, avant
impôts sur le résultat
(1.052) (1.218) (1.125)
Résultat net consolidé (perte) (1.718) (910) (782)
Postes sélectionnés du
Bilan:
Total de l’actif 412.264 411.509 418.216
Dettes à long terme 42.207 42.391 44.259
Capitaux propres
(intégralement libérés) :
Attribuables aux actionnaires
ordinaires 24.883 17.901 6.689
Le tableau ci-dessous résume des informations financières clés
extraites du rapport et des états financiers intermédiaires non

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audités de CGMHI, pour la période de six mois close le 30 juin
2015 :
Pour la période de six mois
close le 30 juin
2015
(non audité) 2014 (non audité)
(en millions d’U.S. dollars)
Postes sélectionnés du
Compte de Résultat :
Chiffre d’affaires, net des
frais financiers 6.175 6.655
Résultat (perte) avant impôts
sur le résultat 1.887 (1.777)
Résultat net (perte nette) de
CGMHI 1.596 (2.393)
Postes sélectionnés du
Bilan: Au 30 juin 2015
(non audité)
Au 31
décembre
2014
(audité)
(en millions d’U.S. dollars)
Total de l’actif 424.293 412.264
Dettes à long terme 54.007 42.207
Capitaux propres
(intégralement libérés):
Attribuables aux actionnaires
ordinaires 26.383 24.883
Déclarations relatives à l’absence de changement significatif ou
de changement défavorable significatif
Il ne s’est produit : (i) aucun changement significatif dans la
situation financière ou commerciale de CGMHI ou de CGMHI et
de ses filiales dans leur ensemble depuis le 30 juin 2015, et (ii) il
ne s’est produit aucun changement défavorable significatif dans la
situation financière, les activités ou les perspectives de CGMHI
ou de CGMHI et de ses filiales dans leur ensemble depuis le 31
décembre 2014.