PARTIE A - ANNEXE - RÉSUMÉ CONCERNANT LES TITRES Les

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PARTIE A - ANNEXE - RÉSUMÉ CONCERNANT LES TITRES
Les résumés sont établis sur la base des éléments d’informations (ci-après les Eléments ) présentés
dans les sections A à E (A.1 à E.7) ci- dessous. Le présent Résumé contient tous les Eléments
requis pour les Titres, l’Emetteur et le Garant de CGMHI (si l’Emetteur est CGMHI) ou pour le
Garant de CGMFL (si l’Emetteur est CGMFL). Dans la mesure où certains Eléments ne sont pas
requis, des écarts dans la numérotation des Eléments présentés peuvent être constatés. Par ailleurs,
pour certains des Eléments requis pour ce type de titres, d’émetteur et de garant, il est possible
qu’aucune information pertinente ne puisse être fournie au titre de cet Elément. Dans ce cas, une
brève description de l’Elément concerné est présentée dans le résumé et est accompagnée de la
mention « Sans objet ».
SECTION A – INTRODUCTION ET AVERTISSEMENTS
Elément Titre
A.1 Avertissement
général
Le présent résumé doit être lu comme une introduction au
Prospectus de Base et aux Conditions Définitives applicables.
Toute décision d’investir dans les Titres concernés doit être fondée
sur un examen exhaustif du Prospectus dans son ensemble, y
compris tous documents incorporés par référence et les Conditions
Définitives applicables. Lorsqu’une action concernant l’information
contenue dans le Prospectus de Base et les Conditions Définitives
applicables est intentée devant un tribunal, l’investisseur plaignant
peut, selon la législation nationale de l'État Membre où l'action est
intentée, avoir à supporter les frais de traduction de ce Prospectus
de Base et des Conditions Définitives applicables avant le début de la
procédure judiciaire. Aucune responsabilité civile ne sera
recherchée dans les Etats Membres auprès des personnes ayant
présenté le résumé, y compris sa traduction, à moins que le
contenu du résumé ne soit jugé trompeur, inexact ou
contradictoire par rapport aux autres parties du Prospectus de
Base et des Conditions Définitives applicables, ou à moins qu’il ne
fournisse pas, lu en combinaison avec les autres parties du
Prospectus de Base et des Conditions Définitives applicables, les
informations clés permettant d’aider les investisseurs lorsqu’ils
envisagent d’investir dans les Titres.
A.2 Consentement Les Titres peuvent être offerts dans des circonstances où il n’existe
aucune exemption de l’obligation de publier un prospectus en vertu de
la Directive Prospectus (une Offre Non Exemptée).
Offre Non Exemptée en Belgique:
Sous réserve des conditions mentionnées ci-dessous, CGMHI et
Citigroup, Inc. consent(ent) à l’utilisation du présent Prospectus de Base
pour les besoins de la présentation d’une Offre Non Exemptée de Titres
par Deutsche Bank AG, Brussels Branch (Succursale Bruxelles) (étant
dénommé: un Offreur Autorisé) en Belgique).

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Elément Titre
Le consentement de CGMHI et Citigroup, Inc. visé ci-dessus est donné
pour des Offres Non Exemptées de Titres pendant la période de 25 avril
2016 (inclus) jusqu’au 24 mai 2016 (inclus) (la Période d’Offre belge).
Dans l’hypothèse où le présent Prospectus de Base serait remplacé par
un prospectus de base de l’Emetteur approuvé et publié pendant la durée
de la Période d’Offre, le consentement de l’Emetteur serait réputé avoir
pris fin à la date à laquelle des Conditions Définitives pour une
quelconque Offre Non Exemptée ont été publiées (la Période de
Consentement).
Les conditions du consentement de CGMHI et Citigroup, Inc. sont
telles que ce consentement :
(a) n’est valable que pendant la Période d’Offre belge ou, si elle est plus
courte, la Période de Consentement ; et
(b) ne porte que sur l’utilisation de ce Prospectus de Base pour faire des
Offres Non Exemptées de la Tranche de Titres concernée en Belgique.
UN INVESTISSEUR QUI A L’INTENTION D’ACQUÉRIR OU
QUI ACQUIERT DES TITRES DANS UNE OFFRE NON
EXEMPTÉE AUPRÈS D’UN OFFREUR AUTORISÉ LE FERA,
ET LES OFFRES ET VENTES DE TELS TITRES À UN
INVESTISSEUR PAR CET OFFREUR AUTORISÉ SE FERONT
CONFORMÉMENT AUX CONDITIONS ET AUTRES
MODALITÉS EN PLACE ENTRE CET OFFREUR AUTORISÉ
ET L’INVESTISSEUR EN QUESTION, NOTAMMENT EN CE
QUI CONCERNE LE PRIX, LES ATTRIBUTIONS ET LES
CONDITIONS DE RÈGLEMENT. L’INVESTISSEUR DEVRA
S’ADRESSER À L’OFFREUR AUTORISÉ AU MOMENT DE
L’OFFRE POUR QU’IL LUI FOURNISSE LES INFORMATIONS
EN QUESTION ET L’OFFREUR AUTORISÉ SERA
RESPONSABLE DE CES INFORMATIONS.

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SECTION B – ÉMETTEUR ET GARANT
À INCLURE POUR LES TITRES ÉMIS PAR CGMHI UNIQUEMENT :
B.1 Raison
sociale et
nom
commercial
de l’Emetteur
Citigroup Global Markets Holdings Inc. (CGMHI)
B.2 Siège social/
forme
juridique/
législation
qui régit
l’activité et
pays
d’origine de
l’Emetteur
CGMHI est une société immatriculée dans l’État de New York et
régie par les lois de l’État de New York.
B.4b Information
sur la
tendance
L’environnement bancaire et les marchés dans lesquels le Groupe
exerce ses activités continueront d’être fortement influencés par
l’évolution de l’économie américaine et mondiale, y compris les
conséquences de la crise de la dette souveraine dans l’Union
Européenne, l’application de la récente réforme financière et la
réglementation associée à celle-ci.
B.5 Description
du Groupe CGMHI est une filiale intégralement détenue par Citigroup Inc. Citigroup Inc. est une société holding et sert principalement les
intérêts de ses obligations grâce aux dividendes et avances reçus
de ses filiales (Citigroup Inc. et ses filiales étant ci-après
dénommés : le Groupe).
Citigroup Inc. est une société holding globale et diversifiée offrant
des services financiers, dont les divisions fournissent aux
particuliers, entreprises, gouvernements et institutions une large
gamme de produits et prestations financières. Citigroup Inc.
compte approximativement 200 millions de comptes clients et
opère dans plus de 160 pays et juridictions. Citigroup Inc. opère
actuellement, pour les besoins de reporting de gestion, au moyen
de deux segments d’activités principales : Citicorp, qui regroupe
les activités de Banque de Détail Globale de Citigroup Inc.
(Citigroup Inc.'s Global Consumer Banking businesses) (qui
consiste en des Activités Régionales de Banque de Détail
(Regional Consumer Banking) en Amérique du Nord, Europe,
Moyen-Orient et Afrique, Asie et Amérique Latine), et le Groupe
de Clients Institutionnels (Institutional Clients Group) (Banque et
Marchés et Services de Valeurs Mobilières) ; et Citi Holdings,
qui regroupe des activités de Courtage et Gestion d’Actifs
(Brokerage and Asset Managements), de Prêts à la Consommation
(Local Consumer Lending) et un Pool Spécial d’Actifs (Special

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Asset Pool). Un troisième segment regroupe les activités
Entreprises/Autres (Corporate/Other).
B.9 Prévision ou
estimation du
bénéfice
Sans objet, car CGMHI n’a fait aucune prévision ou estimation du
bénéfice dans le Prospectus de Base.
B.10 Réserves
contenues
dans le
rapport
d’audit
Sans objet, car il n’existe aucune réserve dans le rapport d’audit
sur les informations financières historiques contenues dans le
Prospectus de Base.
B.12 Informations
financières
historiques
clés
sélectionnées
Le tableau ci-dessous résume des informations financières clés
extraites du Rapport Financier de CGMHI pour l’exercice fiscal
clos le 31 décembre 2014 :
Au 31 décembre ou pour
l’exercice clos le 31 décembre
2014
(audité) 2013 (audité) 2012 (audité)
(en millions d’U.S. dollars)
Postes sélectionnés du
Compte de Résultat :
Chiffre d’affaires consolidé,
net des frais financiers 11.751 10.347 8.499
Résultat (perte) consolidé des
activités poursuivies, avant
impôts sur le résultat
(1.052) (1.218) (1.125)
Résultat net consolidé (perte) (1.718) (910) (782)
Postes sélectionnés du
Bilan:
Total de l’actif 412.264 411.509 418.216
Dettes à long terme 42.207 42.391 44.259
Capitaux propres
(intégralement libérés) :
Attribuables aux actionnaires 24.883 17.901 6.689

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ordinaires
Le tableau ci-dessous résume des informations financières clés
extraites du rapport et des états financiers intermédiaires non
audités de CGMHI, pour la période de six mois close le 30 juin
2015 :
Pour la période de six mois
close le 30 juin
2015
(non audité) 2014 (non audité)
(en millions d’U.S. dollars)
Postes sélectionnés du
Compte de Résultat :
Chiffre d’affaires, net des
frais financiers 6.175 6.655
Résultat (perte) avant impôts
sur le résultat 1.887 (1.777)
Résultat net (perte nette) de
CGMHI 1.596 (2.393)
Postes sélectionnés du
Bilan: Au 30 juin 2015
(non audité)
Au 31
décembre
2014
(audité)
(en millions d’U.S. dollars)
Total de l’actif 424.293 412.264
Dettes à long terme 54.007 42.207
Capitaux propres
(intégralement libérés):
Attribuables aux actionnaires
ordinaires 26.383 24.883
Déclarations relatives à l’absence de changement significatif ou
de changement défavorable significatif
Il ne s’est produit : (i) aucun changement significatif dans la
situation financière ou commerciale de CGMHI ou de CGMHI et