Intervention Olivier BOMSEL

Nouveaux médias et valorisation des contenus
Enjeux pour les chaînes thématiques
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Cerna, Centre d’Economie Industrielle
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris
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10 ans de l’ACCeS - 3 Décembre 2007
1
Dynamique de la numérisation des médias
• Le numérique accroît :
– la capacité de transport des réseaux
– les moyens de réception ou d’accès
– le nombre des versions — qualité, édition, tarifs —
accessibles au consommateur
– les sollicitations médiatiques (jeux vidéo, Internet…)
• Quel impact pour les chaînes thématiques ?
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Distribution des contenus audiovisuels
Les médias : des systèmes de distribution dédiés à des versions
•
•
•
•
La numérisation accroît le
nombre des versions et des
réseaux de distribution
Elle crée une concurrence
permanente entre réseaux de
versions (médias)
La consommation domestique
requiert l’investissement du
consommateur dans des
équipements d’accès
Ces investissements sont
favorisés par les contenus
gratuits
Droits de PI
Comment se déploient les
nouveaux marchés et
les nouveaux réseaux ?
Contrats de distribution
(versions/territoires)
Quelles relations verticales
entre acteurs de la
chaîne des médias ?
Distributeurs
Opérateurs de réseaux
Equipements terminaux
Salle
P2P
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DVD
VoD
PPV
Pay-TV
HD-TV
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TV en clair
PVR
Mobile
Collectivités
avions, trains…
3
L’économie de l’audiovisuel s’appuie sur la complémentarité
contenus/réseaux
•
Les équipements domestiques de radio et de TV se déploient grâce aux contenus en clair
(redevance et publicité subventionnent le déploiement)
•
Années 50 : Aux Etats-Unis, le câble se déploie grâce aux chaînes locales en clair
•
Années 70 : Les offres payantes — plus discriminantes — s’insèrent sur le câble, par
différenciation.
•
En Europe, TV publique sur les réseaux hertziens. Le câble ne se déploie que là où l’offre en
clair excède la capacité du hertzien (bassins linguistiques transfrontières, pays bilingues…)
•
Années 80 : Libéralisation. La France, seul pays à libéraliser la TV par le hertzien payant
•
Années 90 : le satellite numérique — adapté à la discrimination — permet la démultiplication des
offres payantes,
•
Années 2000, déploiement des accès numériques :
–
Le DVD crée un nouveau marché payant
–
L’ADSL se déploie grâce au P2P, puis aux offres triples avec TV en clair
–
La numérisation du hertzien recourt aussi aux programmes en clair
–
Internet capture du temps d’audience sur des modèles en clair
•
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Une fois ces accès déployés, quelles offres payantes vont-ils proposer ?
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Marchés audiovisuels aux Etats-Unis et en Europe (2003)
160
140
7.67
20.80
120
milliards d'euros
100
5.71
80
12.89
84.16
25.26
60
40
47.63
20
28.62
0
Etats-Unis
TV gratuite
Union Européenne (25)
TV payante
Vidéo (vente/location)
Salle
L’Europe valorise moins les contenus que les Etats-Unis : la discrimination y est inefficace
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Panier audiovisuel (revenus audiovisuels par ménage) de 11 pays européens (2003)
900
800
700
euros/foyer
600
412
500
248
400
236
300
180
221
177
43
RoyaumeUni/Irlande
185
144
157
158
104
76
0
189
308
200
100
166
84
40
30
France
Belgique
Salle
100
72
39
23
Allemagne/
Autriche
VidŽo (vente/Location)
61
50
34
46
31
27
Sude
Espagne
Italie
TV payante
3
37
Pologne
5
11 22
4
0
Lituanie
TV gratuite
Source : OEA, Cerna
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Part du panier audiovisuel dans les dépenses des ménages de 11 pays européens (2003)
5.00
4.50
3.50
2.45
p enses de consommation finale des mŽ
Ž
n ages
4.00
1.78
3.00
1.74
2.50
2.00
1.07
1.49
% des d
1.50
1.25
1.00
0.93
2.04
1.04
1.30
0.54
0.60
0.50
0.44
0.28
0.22
0.24
Espagne
France
Belgique
Sude
Salle
1.57
1.62
0.69
0.00
RoyaumeUni/Irlande
1.17
0.57
0.50
0.25
1.70
VidŽo (vente /Location )
1.15
0.26
0.15
0.08
0.17
Allemagne/
Autriche
Pologne
TV payante
0.74
0.73
0.23
0.20
0.38
0.00
0.12
Italie
Lituanie
TV en clair
Source : OEA, Eurostat, Cerna
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Evolution des marchés audiovisuels en France
Dans la période 2000-2005 le déploiement de nouveaux réseaux profite davantage aux chaînes en clair
sd
Ž
March
12000
10000
en millions d'euros
8000
lŽ
Ž
v ision gratu
T
redevance)
6000
T
Canal+, C‰ble, Satellite)
lŽ
Ž
v ision
Achats et locations vid Ž
o
4000
Entr
es Salle
Ž
2000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Source CSA,CNC
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Un parc d’équipement domestiques et individuels en progression
Taux (%) d’équipement des foyers en 2006 *
(Source GFK)
Téléphone
portable
80
Lecteur DVD
de salon
77
PC fixe
ou portable
55
Console de
jeux vidéo
32
Baladeur
MP3
30
Télévision
à écran plat
+ 9 pts
+ 6 pts
+ 11,5 pts
17
* Résultats issus de la REM (Référence des équipem ents m ultim édias), 4 èm e trim estre 2006 - Données GfK / M édiam étrie
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Equipements en hausse mais contenus en baisse
Dépenses moyennes par foyer par an (€)
(Source GFK)
ELECTRONIQUE DE
LOISIRS*
INFORMATIQUE +
TELECOM*
486
BIENS CULTURELS*
548
487
437
345
NOUVEAUX
ABONNEMENTS
521
306
309
2003
372
427
351
310
2004
340
322
2005
365
321
2006
(*)
Biens culturels: hors consoles de jeux
Électronique de loisirs : inclus consoles de jeux + photo
Informatique/Telecom: inclus accessoires + consommables / hors abonnements
Abonnements tel mobile + internet + tv payante
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La croissance des accès se poursuit autour des réseaux déployés
Evolution du nombre d’accès à la TV numérique (en millions d’accès)
34.1M
35
30
25
20
15.7M
14,1
16,5
17,8
12,7
10,7
15
6,8
1,9
2,2
2,4
2,8
3,4
1,7
4,0
5,0
5,6
5,9
6,1
6,2
4,7
5,4
6,1
6,4
6,6
6,6
6,7
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
10
5
15,3
1,6
2,6
0
TNT
Câble
IPTV
En 2012, selon NPA :
•
34 millions d’accès à la TV
numérique
•
75% des récepteurs
numérisés :
– IPTV 18% des accès
– câble et satellite 29.6%
des accès
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Satellite
Source: NPA Conseil
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Une nouvelle phase, plus propice aux contenus
•
Avec 15 millions de prises numérisées, l’ADSL est déployé
•
La TNT est quasiment en place
•
Donner plus d’incitations à la valorisation des contenus :
– Contention du piratage
– Favoriser la discrimination efficace en Europe (cf. Evaluation CAD)
– Versionnage plus efficace des programmes sur les différents médias (chrono des
médias, droits du foot…)
– Meilleure complémentarité du clair et du payant (plus de publicité en clair)
– Intégration verticale des chaînes TV (remise à plat de la réglementation)
– Associer le déploiement des équipements à la valorisation des contenus (PVR, HD…)
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Enjeux pour les chaînes thématiques
•
Profiter de la segmentation croissante des audiences
•
Contribuer à la discrimination croissante des contenus
•
Néanmoins, la distribution est le maillon critique :
•
–
Plus d’accès, mais concentration des réseaux
–
La discrimination opère par offres groupées
–
Les distributeurs maîtrisent l’accès et la tarification des offres
–
Et la subvention des équipements de réception (STB, PVR…)
L’organisation industrielle des groupes audiovisuels — intégration verticale,
concentration — est un facteur clé du déploiement des offres…
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