Compétitivité des entreprises de transformation des produits de la

TERMES DE REFERENCE :
ETUDE SUR LES MARCHES POTENTIELS A L’EXPORT DES PRODUITS
DE LA MER : NOUVELLES APPROCHES, CAS DE L’AFRIQUE.
EN FAVEUR D’AGADIR HALIOPOLE CLUSTER

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1 - Contexte de l’étude
Le secteur de la pêche joue un rôle socio-économique de première importance et constitue
l’un des piliers de l’économie nationale marocaine. Grâce à la richesse des ressources
halieutiques et à la position géographique privilégiée, le secteur place le Maroc parmi les plus
importants producteurs et exportateurs des produits de la mer en Afrique.
Ces performances, certes significatives, restent néanmoins en deçà des potentialités du secteur
qui recèlent des opportunités considérables pour l’amélioration de la compétitivité des
exportations.
En effet, la richesse de nos côtes en poissons, l'expérience accumulée par les industriels
marocains dans le domaine du conditionnement et de la transformation des produits de la
pêche et la proximité aux marchés, notamment africains, dont le rythme de croissance des
importations au cours des dernières années dépasse de loin celui de ses exportations, sont
autant d’éléments qui confèrent au Maroc un avantage compétitif certain pour se positionner
sur lesdits marchés.
Dans un contexte concurrentiel et avec des marchés de plus en plus compétitifs, les études des
marchés sont à l’ordre du jour d’un nombre croissant d’organisations, qu’elles soient grosses
ou petites, déjà exportatrices ou en phase de prospection. Ces dernières visent à identifier,
rassembler, analyser et interpréter les informations se rapportant à une cible potentielle. Elle
révèle des éléments clés sur ses caractéristiques économiques, son potentiel commercial, les
acheteurs établis et éventuels et la concurrence.
C’est dans ce contexte actuel, et pour améliorer la compétitivité des entreprises et leurs
permettre d’avoir plus de chances de succès , Agadir Haliopôle Cluster, le pôle de
compétitivité d’Agadir pour la pêche et l’industrie de transformation des produits de la mer
dans la Région Souss Massa, lance un appel d’offres ouvert pour la réalisation d’une étude
sur les marchés potentiels à l’export des produits de la mer : Nouvelles approches, cas de
l’Afrique.
2- Cadrage de l’étude
a- Champ d’application sectoriel :
Les entités concernées par l’étude sont les unités de transformation et/ou de valorisation des
produits de la mer :
- Travaillant depuis la première étape de transformation (mareyage) jusqu’à la
valorisation et la mise en marché de consommation.
- Produisant des produits de la mer finis ou des produits intermédiaires vendus à
d’autres entreprises de production de produits finis.
- Dédiés aussi bien aux marchés locaux qu’à l’exportation.
b- Territoire : Unités susvisées implantées physiquement dans la Région Souss Massa.

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c- Objectif de l’étude :
- Etat des lieux et tendance du secteur de la pêche et de l’industrie des produits de
la mer au niveau de l’Afrique en le positionnant dans le cadre mondial.
- Identifier les échanges commerciaux des produits de la mer en Afrique.
- Etudier la demande d’importation des pays africains en rapport avec le Maroc.
- Ressortir les atouts et les contraintes au développement des exportations
marocaines des PDM dans les marchés africains.
3- Prestation demandée :
a. Etat des lieux
Présentation et analyse du secteur en Afrique :
Conformément à l’objet de la consultation défini ci-dessus, le prestataire traitera des questions
suivantes :
 Une présentation sur les grandes tendances des marchés mondiaux pour les produits de
la mer.
 Une présentation du secteur dans sa globalité (Production de capture et d’aquaculture)
dans les pays africains.
 Une présentation sur les exportations marocaines en produits de la mer par filière et
par produit.
 Ressortir les spécificités de la demande des pays africains consommateurs des produits
de la mer.
Diagnostic des échanges commerciaux des produits de la mer en Afrique :
Le prestataire doit traiter des questions suivantes :
 Cartographier les échanges commerciaux des produits de la mer en Afrique et avec le
reste du monde.
 Présenter les principaux importateurs et exportateurs Africains des produits de la mer.
 Faire un benchmarking des fournisseurs de l’Afrique en produits de la mer.
 Identifier les structures des exportations et importations Africaines par produit.
b. Analyse de la demande Africaine des produits de la mer : Focus sur les principaux
produits exportés par le Maroc.
Analyse de la demande :
 Identifications des principaux fournisseurs des pays Africains en produits de la mer
(Poissons frais, vivants, réfrigères ou congelés, conserve de poisson, etc.)
 Analyse de la dynamique de la demande Africaine des produits de la mer;
Place du Maroc dans les importations Africaines des produits de la mer :
 Analyser la présence marocaine sur le marché Africain des produits de la mer
(Analyse d’ensemble, par pays, par type de produits).
 Principales exigences techniques et de qualités des marchés Africains des produits de
la mer.

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C. Défis des exportations des produits de la mer marocaines sur l’Afrique.
 Identifier les atouts du Maroc pour le développement des échanges avec l’Afrique.
 Ressortir les contraintes au développement des exportations marocaines des produits
de la mer sur les marchés africains.
 Présenter une nouvelle approche pour aborder les marchés africains.
 Elaborer un projet de stratégie à l’exportation des produits de la mer pour le secteur
marocain.
4- Organisation de l’action
Pour assurer un bon déroulement de l’action, il sera procédé à la constitution d’un comité de
suivi conjoint entre l’association Haliopôle d’Agadir, le Conseil Régional et des partenaires
locaux ainsi que le prestataire de service. Le comité pourra s’adjoindre de toute structure
pouvant contribuer et faciliter la réalisation de cette étude. Le comité assurera le suivi de
l’étude pour apprécier l’approche, la méthodologie, la modalité et les procédures mises en
place pour la réalisation de l’étude (entreprises échantillonnées, plan d’échantillonnage,
analyse des données, mesures proposées, etc.), et afin d’établir l’état d’avancement de l’étude
et ce, suivant le phasage des actions proposées.
5- Description du livrable
Réception provisoire
Le prestataire livrera un rapport provisoire qui sera présenté lors d’une réunion de restitution
au comité de suivi présidé par l’association Haliopôle d’Agadir. Ledit rapport sera livré en
cinq (5) exemplaires imprimés (format papier), en plus d’une version informatique sous PDF,
Word/Excel. Le prestataire devra également prévoir un court résumé sous power point à
présenter au comité de suivi.
La réception provisoire donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal de réception
provisoire à signer par le maître d’ouvrage.
Réception définitive
Le rapport définitif tiendra compte des remarques à l’issue de la réunion de restitution
susvisée, et sera remis en 5 exemplaires imprimés (format papier), en plus d’une version
informatique sous PDF, Word/Excel.
La réception définitive donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal signé par le titulaire
et le maître d’ouvrage.
6- Délai d’exécution
L’exécution de l’action et des différentes prestations durera quatre 6 mois (délai maximum) à
compter de la date de la réception de l’ordre de service signé par le Président de l’association
Haliopôle d’Agadir.
7- Compétences du prestataire
Le prestataire devra disposer d’une équipe pouvant justifier des compétences suivantes :
 Connaissance du secteur de l’industrie de la pêche avec expérience (étude et/ou
production);

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 Connaissance de la thématique objet de la présente étude avec une expérience et des
références dans cette thématique durant les 5 dernières années ;
 Connaissance approfondie des études de marchés étrangers ;
8- Présentation de l’offre du contractant
L’offre du prestataire doit comprendre :
 Un commentaire sur les termes de référence avec proposition du nombre d’unités à
sonder;
 La note méthodologique et le planning de réalisation de la prestation;
 Les curriculum vitae, détaillés des experts consultants membres de l’équipe chargée de
l’étude, dûment visés par le chef de projet, ainsi que les pièces justificatives des
expériences :
 Une offre financière en dh HT et TTC en distinguant les honoraires et les frais ;
 Des références jugées utiles.