Nouveaux services télécoms des acteurs du logiciel

Etude réalisée par le cabinet Idate
pour l’Autorité de Régulation des Communications électroniques et des Postes
E T U D E
Nouveaux services télécoms des acteurs du logiciel
•Services offerts, acteurs
•Impact potentiel sur le marché des communications
électroniques en France de la boucle locale radio
Octobre 2006

Avertissement
L'Autorité a confié au cabinet Idate une étude portant sur les nouveaux services
télécoms des acteurs du logiciel, notamment le service voix.
L'analyse s'appuie sur les services offerts, les acteurs et leur impact potentiel sur
le marché des communications électroniques en France.
Dans un souci de transparence et d'information ouverte, l'Autorité a décidé de
rendre publique cette étude.
La méthodologie utilisée et les résultats obtenus sont de la seule responsabilité de
l’Idate et n'engagent pas l'Autorité.
Les parties intéressées sont invitées, le cas échéant, à faire part de leurs
commentaires à l'Autorité.

Autorité de Régulation des Communications électroniques et des Postes
3
Sommaire
Executive Summary ...............................................................................................................................9
Préambule .............................................................................................................................................13
Glossaire ...............................................................................................................................................15
1. Cartographie des acteurs du logiciel ............................................................................................16
1.1. Comparaison des offres par type de service ......................................................................... 16
1.1.1. Services voix de PC à PC............................................................................................ 16
1.1.2. Services de PC à téléphone ........................................................................................ 20
1.1.3. Services de téléphone à PC ........................................................................................ 27
1.1.4. Autres services : voix de téléphone à téléphone ......................................................... 29
1.2. Comparaison générale des acteurs du logiciel...................................................................... 32
1.2.1. Origines des acteurs .................................................................................................... 32
1.2.2. Cible............................................................................................................................. 33
1.2.3. Services offerts ............................................................................................................ 35
1.2.4. Usages des services.................................................................................................... 36
1.3. Synthèse sur le panorama des acteurs du logiciel ................................................................ 39
1.3.1. Principaux modèles mis en œuvre .............................................................................. 39
1.3.2. Positionnement des acteurs ........................................................................................ 40
2. Stratégie des acteurs du logiciel ...................................................................................................42
2.1. Motivations et modèles économiques.................................................................................... 42
2.1.1. Modèle de type télécom............................................................................................... 42
2.1.2. Modèle de type publicitaire .......................................................................................... 46
2.1.3. Autres modèles ............................................................................................................ 52
2.2. Stratégies technologiques...................................................................................................... 55
2.2.1. Développement du logiciel........................................................................................... 56
2.2.2. Disponibilité logicielle sur les terminaux ...................................................................... 57
2.2.3. Infrastructure globale ................................................................................................... 57
2.2.4. Passerelles RTC .......................................................................................................... 59
2.2.5. Interopérabilité ............................................................................................................. 60
2.2.6. Autres éléments technologiques.................................................................................. 63
2.3. Stratégies commerciales........................................................................................................ 64
2.3.1. Distribution ................................................................................................................... 64
2.3.2. Promotions tarifaires .................................................................................................... 70
2.3.3. Intégration dans les terminaux..................................................................................... 71
2.3.4. Accords wholesale ....................................................................................................... 74
2.4. Synthèse des stratégies et évolutions attendues .................................................................. 76
3. Impact sur le marché des télécoms ..............................................................................................77
3.1. Positionnement des opérateurs ............................................................................................. 77
3.1.1. Offres RTC................................................................................................................... 77
3.1.2. Offres VLB ................................................................................................................... 79
3.1.3. Offres logicielles des opérateurs télécoms.................................................................. 81
3.1.4. Impact qualitatif sur les opérateurs.............................................................................. 83
3.2. Comportements et attitudes des consommateurs ................................................................. 87
3.2.1. Résultats Use IT .......................................................................................................... 87

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4
3.2.2. Etude Harris Interactive ............................................................................................... 90
3.2.3. Etude Goo Research ................................................................................................... 92
3.2.4. Etude Skype................................................................................................................. 92
3.3. Scénarios d'évolution potentielle du marché ......................................................................... 93
3.3.1. Principe de la modélisation.......................................................................................... 93
3.3.2. Développement des scenarii ....................................................................................... 94
3.3.3. Synthèse de l'impact sur le marché des télécoms..................................................... 101

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5
Tableaux
Tableau 1 : Activité principale entre IM et softphone (France).............................................................. 17
Tableau 2 : Activité principale entre IM et softphone (Exemples étrangers)......................................... 17
Tableau 3 : Services disponibles (hors téléphonie) sur les logiciels de PC à PC (France) .................. 18
Tableau 4 : Services disponibles (hors téléphonie) sur les logiciels de PC à PC (exemples étrangers)
........................................................................................................................................................ 19
Tableau 5 : Publicité et services payants (hors téléphonie) sur les logiciels de PC à PC (France) ..... 20
Tableau 6 : Publicité et services payants (hors téléphonie) sur les logiciels de PC à PC (exemples
étrangers) ....................................................................................................................................... 20
Tableau 7 : Offres disponibles de PC à téléphone (France) ................................................................. 24
Tableau 8 : Offres disponibles de PC à téléphone (exemples étrangers) ............................................ 24
Tableau 9 : Grille tarifaire des offres en France (prix à la minute HT) .................................................. 25
Tableau 10 : Grille tarifaire des offres étrangères (prix à la minute HT, sauf SMS prix au SMS HT).. 25
Tableau 11 : Principales promotions tarifaires des offres de PC à téléphone (France)........................ 26
Tableau 12 : Principales promotions tarifaires des offres de PC à téléphone (exemples étrangers) ... 26
Tableau 13 : Offre et prix de service de téléphone à PC (France)........................................................ 28
Tableau 14 : Offre et prix de service de téléphone à PC (exemples étrangers) ................................... 28
Tableau 15 : Offre de messagerie vocale ............................................................................................. 29
Tableau 16 : Panorama des offres de téléphone à téléphone .............................................................. 30
Tableau 17 : Grille tarifaire des services de téléphone activée par le web (France) ............................ 31
Tableau 18 : Grille tarifaire des offres via boîtier de téléphone à téléphone (France).......................... 31
Tableau 19 : Origines industrielles des acteurs proposant des solutions de VoIP ............................... 33
Tableau 20 : Cible prioritaire des acteurs présents sur le marché français .......................................... 34
Tableau 21 : Cible prioritaire des acteurs présents sur les marchés étrangers.................................... 35
Tableau 22 : Activités de services télécoms autour d'une solution logicielle en France....................... 35
Tableau 23 : Activités de services télécoms autour d'une solution logicielle à l'étranger ..................... 36
Tableau 24 : Utilisateurs actifs ou abonnés de services logiciels de télécoms en France et dans le
monde (en millions) ........................................................................................................................ 37
Tableau 25 : Quelques données de cadrage sur les offres étrangères ................................................ 37
Tableau 26 : Application du modèle de coûts aux différents acteurs.................................................... 43
Tableau 27 : Acteurs ne développant pas leur propre client logiciel..................................................... 56
Tableau 28 : Disponibilité des clients logiciels sur les OS ouverts (autres que Windows) ................... 57
Tableau 29 : Interopérabilité entre IMs.................................................................................................. 62
Tableau 30 : Accords des acteurs du logiciel avec des acteurs web pour promouvoir des services
télécoms ......................................................................................................................................... 65
Tableau 31 : Accords entre acteurs du logiciel et fabricants de terminaux fixes .................................. 73
Tableau 32 : Accords entre acteurs du logiciel et fabricants de terminaux mobiles ou nomades ........ 73
Tableau 33 : Accords entre acteurs du logiciel et acteurs wholesale ................................................... 74
Tableau 34 : Abonnements à la sélection du transporteur.................................................................... 78
Tableau 35 : Principales offres de téléphonie non IP (RTC classique, sélection appel par appel,
présélection) ................................................................................................................................... 78
Tableau 36 : Forfaits illimités hors IP en sélection du transporteur ...................................................... 79
Tableau 37 : Offres de téléphonie VLB autour des bundles ................................................................. 79
Tableau 38 : Tarifs des offres VLB........................................................................................................ 80
Tableau 39 : Offres logicielles des acteurs télécoms............................................................................ 82
Tableau 40 : Structure de l'échantillon .................................................................................................. 88
Tableau 41 : Pratique de la voix sur IP ................................................................................................. 88
Tableau 42 : Attrait pour les offres forfaitaires de VoIP ........................................................................ 88