POINT PAYS : LE MAROC
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POINT PAYS : LE MAROC P.05 TEXTILE CHIFFRES-CLÉS 2009 : •Population : 32 millions d'habitants •Emplois textile-habillement : 200 000 personnes •Exportations françaises textile-habillement vers le Maroc : 839 millions d’euros •Importations françaises textile-habillement en provenance du Maroc : 351 millions d’euros UNE OFFRE LOCALE ENCORE INSUFFISANTE… Selon le Haut Commissariat au Plan, le Maroc devrait connaître une croissance de son PIB légèrement supérieure à 4 % en 2011, après avoir enregistré en 2010 une hausse de 4,9 %. L’économie marocaine devrait bénéficier cette année de la consolidation de la demande mondiale mais également d’une consommation intérieure soutenue par la politique budgétaire de l’Etat et par les stratégies de développement sectoriel. Le textile-habillement est un secteur clé pour l’économie marocaine. Il représente 4 % du PIB et 38 % des emplois. A la différence de la confection, l’offre textile marocaine reste relativement modeste, essentiellement orientée vers le marché local et peu tournée vers l’exportation. Les exportations de textile du Maroc n’ont ainsi représenté que 221 millions d’euros en 2009. …ET UNE MONTÉE EN PUISSANCE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE CHINE En revanche, les importations ont atteint l’équivalent de 1,5 milliards d’euros. Le premier fournisseur de textile du Maroc est l’Espagne, avec une part en valeur de 19,6 % dans l’ensemble des importations du Royaume en 2009. Le deuxième fournisseur est la Chine (17,1 %). Les importations en provenance de Chine se sont nettement intensifiées, puisque l’Empire du Milieu ne représentait que 10,3 % des approvisionnements en 2007. Le troisième fournisseur du Maroc est la France : 14 % des importations textiles en 2009, contre 15,3 % en 2007. La France, qui était jusqu’en 2003 le premier fournisseur textile du Maroc, a vu son importance relative s’éroder régulièrement ces dernières années dans les approvisionnements marocains. Pour l’ensemble de l’année 2009, les exportations françaises de tissus vers le Maroc ont totalisé 232 millions d’euros, soit un recul de 12,4 % par rapport à 2008. En 2010, la tendance s’est légèrement améliorée, puisque les expéditions de tissus vers le Royaume n’ont diminué que de 1,5 % au cours des onze premiers mois. GILDAS MINVIELLE PART DU MAROC DANS LES EXPORTATIONS MONDIALES DE TEXTILE EN % DES VALEURS OMC 0,14% 19,6% 0,14% 17,1% 0,13% 0,11% 14,0% 0,09% 13,7% 0,09% 0,07% 0,07% 9,2% 4,3% Espagne Chine France Italie Turquie Inde TOTAL TEXTILE IMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCE DU MAROC EN MILLIONS D’EUROS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 IMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCE DU MAROC VENTILATION DES PRINCIPAUX POSTES EN MILLIONS D’EUROS 14,5 15,2 2008 2009 2008 2009 9,2 7,4 4,3 3,8 3,4 FIBRES ET FILS TISSUS TEXTILES DE MAISON 9,3 4,4 2,9 [email protected] INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE TEXTILE LES PREMIERS FOURNISSEURS DU MAROC EN 2009 EN % DES IMPORTATIONS EN VALEUR 2,2 AUTRES ARTICLES 1,6 LINGE DE MAISON 1,6 0,8 FILS DE COTON TISSUS FIBRES SYNTH. DISC. LA LETTRE ÉCONOMIQUE, FEVRIER 2011 - n°189 P.06 POINT PAYS : LE MAROC HABILLEMENT LES EXPORTATIONS SE SONT REPLIÉES DE 3 % EN 2010… Si le secteur textile travaille en grande partie pour les besoins du marché local, la confection, qui totalise la majorité des entreprises du secteur, est en revanche orientée vers l’exportation. En 2009, les exportations d’habillement du Maroc se sont élevées à 2,2 milliards d’euros. Au cours de la période 2002-2005, les exportations marocaines ont vu leur importance relative s’éroder au sein des approvisionnements européens d’habillement, au profit des autres concurrents, tels que la Chine, le Bangladesh ou la Turquie. Le démantèlement des quotas de 2005 a, en outre, fortement affecté l’activité des confectionneurs marocains. Toutefois, en 2006 et 2007, les exportations ont bénéficié d’une reprise, notamment sous l’impulsion des ventes vers l’Espagne. Le Maroc a ainsi su valoriser sa proximité géographique avec la Péninsule ibérique, en s’inscrivant dans la dynamique de la fast fashion pratiquée notamment par les distributeurs du groupe Inditex. Le recul de la consommation sur les marchés européens en 2008 et en 2009 a, en revanche, mis un terme à la reprise de l’activité amorcée en 2006. La situation s’est toutefois quelque peu améliorée en 2010. Selon les douanes marocaines, les exportations d’habillement n’ont connu qu’un léger recul de 3 % en valeur pour les onze premiers de l’année 2010. …ET CÈDENT BEAUCOUP DE TERRAIN VERS LE ROYAUME-UNI Les exportations marocaines d’habillement vers l’Union européenne sont très concentrées sur deux marchés qui en absorbent plus de 73 % en valeur (l’Espagne et la France). Ces pays totalisent respectivement 37,7 et 35,8 % des exportations. La troisième destination des exportations marocaines est le Royaume-Uni. Les exportations vers ce pays ont perdu beaucoup de terrain ces dernières années : elles n’ont plus totalisé que 9,8 % des exportations en 2009, contre 14,4 % deux ans plus tôt et les résultats de l’année 2010 accentuent cette tendance. Par ailleurs, la crise a mis en lumière une grande dépendance du secteur textile marocain vis-à-vis des marchés européens. C’est pourquoi, les entreprises du secteur, consciente du relais de croissance que constitue le développement d’une classe moyenne marocaine, s’intéressent de plus en plus au marché local. En outre, le commerce marocain est en pleine mutation : si la distribution traditionnelle reste encore aujourd’hui, de loin, la plus importante, les nombreux projets de centres commerciaux « nouvelle génération » devraient contribuer dans un proche avenir à radicalement bouleverser le paysage de la distribution au Maroc. 37,7% 35,8% 1,20% 1,22% 1,16% 1,02% 1,05% 1,01% 0,94% 0,98% 9,8% 4,6% 4,5% 1,9% Espagne France RoyaumeUni Allemagne Italie Autriche TOTAL HABILLEMENT IMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCE DU MAROC EN MILLIONS D'EUROS 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 IMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCE DU MAROC VENTILATION DES PRINCIPAUX ARTICLES EN MILLIONS D'EUROS 89,9 88,6 74,6 2008 2009 75,3 520,9 468,8 397,9 342,2 37,7 24,9 VÊTEMENTS MAILLE GILDAS MINVIELLE PART DU MAROC DANS LES EXPORTATIONS MONDIALES D'HABILLEMENT EN % DES VALEURS OMC HABILLEMENT LES PREMIERS CLIENTS DU MAROC EN 2009 EN % DES EXPORTATIONS EN VALEUR VÊTEMENTS CHAINE ET TRAME TEE-SHIRTS PULL-OVERS CHEMISES, CHEMISETTES HOMME [email protected] INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE LA LETTRE ÉCONOMIQUE, FEVRIER 2011 - n°189
