POINT PAYS : LE MAROC

INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE LALETTRE ÉCONOMIQUE, FEVRIER 2011 - n°189
P.05
CHIFFRES-CLÉS 2009 :
•Population : 32 millions d'habitants
•Emplois textile-habillement : 200 000 personnes
•Exportations françaises textile-habillement
vers le Maroc : 839 millions d’euros
•Importations françaises textile-habillement en
provenance du Maroc : 351 millions d’euros
UNE OFFRE LOCALE ENCORE INSUFFISANTE…
Selon le Haut Commissariat au Plan, le Maroc
devrait connaître une croissance de son PIB
légèrement supérieure à 4 % en 2011, après
avoir enregistré en 2010 une hausse de 4,9 %.
L’économie marocaine devrait bénéficier cette
année de la consolidation de la demande
mondiale mais également d’une consommation
intérieure soutenue par la politique budgétaire
de l’Etat et par les stratégies de développement
sectoriel.
Le textile-habillement est un secteur clé pour
l’économie marocaine. Il représente 4 % du PIB
et 38 % des emplois.
A la différence de la confection, l’offre textile
marocaine reste relativement modeste,
essentiellement orientée vers le marché local et
peu tournée vers l’exportation. Les exportations
de textile du Maroc n’ont ainsi représenté que
221 millions d’euros en 2009.
…ET UNE MONTÉE EN PUISSANCE DES
IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE
CHINE
En revanche, les importations ont atteint
l’équivalent de 1,5 milliards d’euros. Le premier
fournisseur de textile du Maroc est l’Espagne,
avec une part en valeur de 19,6 % dans
l’ensemble des importations du Royaume en
2009. Le deuxième fournisseur est la Chine
(17,1 %). Les importations en provenance de
Chine se sont nettement intensifiées, puisque
l’Empire du Milieu ne représentait que 10,3 %
des approvisionnements en 2007. Le troisième
fournisseur du Maroc est la France : 14 % des
importations textiles en 2009, contre 15,3 %
en 2007. La France, qui était jusqu’en 2003 le
premier fournisseur textile du Maroc, a vu son
importance relative s’éroder régulièrement ces
dernières années dans les approvisionnements
marocains.
Pour l’ensemble de l’année 2009, les
exportations françaises de tissus vers le Maroc
ont totalisé 232 millions d’euros, soit un recul
de 12,4 % par rapport à 2008. En 2010, la
tendance s’est légèrement améliorée, puisque
les expéditions de tissus vers le Royaume n’ont
diminué que de 1,5 % au cours des onze
premiers mois.
POINT PAYS :
LE MAROC
TEXTILE
TOTAL TEXTILE
IMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCE
DU MAROC
EN MILLIONS D’EUROS
IMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCE
DU MAROC
VENTILATION DES PRINCIPAUX POSTES
EN MILLIONS D’EUROS
TEXTILE
LES PREMIERS FOURNISSEURS DU MAROC EN 2009
EN % DES IMPORTATIONS EN VALEUR
PART DU MAROC
DANS LES EXPORTATIONS MONDIALES DE TEXTILE
EN % DES VALEURS
OMC
17,1%
14,0% 13,7%
9,2%
4,3%
19,6%
Espagne Chine France Italie Turquie Inde
0,07%
0,11%
0,14% 0,13%
0,14%
0,09%
0,07%
0,09%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1,6
9,2
1,6 0,8
9,3
2,2
LINGE DE MAISON FILS DE COTON TISSUS FIBRES SYNTH.
DISC.
2008
2009
7,4
14,5
3,8 4,3
3,4
15,2
2,9
4,4
FIBRES ET FILS TISSUS TEXTILES DE
MAISON
AUTRES
ARTICLES
2008
2009
GILDAS MINVIELLE
[email protected]

INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE LALETTRE
ÉCONOMIQUE, FEVRIER 2011 - n°189
P.06
POINT PAYS :
LE MAROC
35,8%
9,8%
4,6% 4,5%
1,9%
37,7%
Espagne France Royaume-
Uni
Allemagne Italie Autriche
HABILLEMENT
LES PREMIERS CLIENTS DU MAROC EN 2009
EN % DES EXPORTATIONS EN VALEUR
HABILLEMENT
LES EXPORTATIONS SE SONT REPLIÉES DE
3 % EN 2010…
Si le secteur textile travaille en grande partie
pour les besoins du marché local, la confection,
qui totalise la majorité des entreprises du
secteur, est en revanche orientée vers
l’exportation. En 2009, les exportations
d’habillement du Maroc se sont élevées à 2,2
milliards d’euros.
Au cours de la période 2002-2005, les
exportations marocaines ont vu leur importance
relative s’éroder au sein des
approvisionnements européens d’habillement,
au profit des autres concurrents, tels que la
Chine, le Bangladesh ou la Turquie. Le
démantèlement des quotas de 2005 a, en outre,
fortement affecté l’activité des confectionneurs
marocains. Toutefois, en 2006 et 2007, les
exportations ont bénéficié d’une reprise,
notamment sous l’impulsion des ventes vers
l’Espagne. Le Maroc a ainsi su valoriser sa
proximité géographique avec la Péninsule
ibérique, en s’inscrivant dans la dynamique de
la fast fashion pratiquée notamment par les
distributeurs du groupe Inditex. Le recul de la
consommation sur les marchés européens en
2008 et en 2009 a, en revanche, mis un terme
à la reprise de l’activité amorcée en 2006. La
situation s’est toutefois quelque peu améliorée
en 2010. Selon les douanes marocaines, les
exportations d’habillement n’ont connu qu’un
léger recul de 3 % en valeur pour les onze
premiers de l’année 2010.
…ET CÈDENT BEAUCOUP DE TERRAIN
VERS LE ROYAUME-UNI
Les exportations marocaines d’habillement vers
l’Union européenne sont très concentrées sur
deux marchés qui en absorbent plus de 73 % en
valeur (l’Espagne et la France). Ces pays
totalisent respectivement 37,7 et 35,8 % des
exportations. La troisième destination des
exportations marocaines est le Royaume-Uni.
Les exportations vers ce pays ont perdu
beaucoup de terrain ces dernières années : elles
n’ont plus totalisé que 9,8 % des exportations
en 2009, contre 14,4 % deux ans plus tôt et les
résultats de l’année 2010 accentuent cette
tendance.
Par ailleurs, la crise a mis en lumière une
grande dépendance du secteur textile marocain
vis-à-vis des marchés européens. C’est
pourquoi, les entreprises du secteur, consciente
du relais de croissance que constitue le
développement d’une classe moyenne
marocaine, s’intéressent de plus en plus au
marché local. En outre, le commerce marocain
est en pleine mutation : si la distribution
traditionnelle reste encore aujourd’hui, de loin,
la plus importante, les nombreux projets de
centres commerciaux « nouvelle génération »
devraient contribuer dans un proche avenir à
radicalement bouleverser le paysage de la
distribution au Maroc.
GILDAS MINVIELLE
[email protected]
520,9
468,8
397,9
342,2
VÊTEMENTS MAILLE VÊTEMENTS CHAINE ET TRAME
2008
2009
88,6
37,7
75,3
24,9
89,9
74,6
TEE-SHIRTS PULL-OVERS CHEMISES,
CHEMISETTES
HOMME
2008
2009
1,22%
1,05% 1,01%
0,94% 0,98%
1,02%
1,16%
1,20%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
PART DU MAROC
DANS LES EXPORTATIONS MONDIALES
D'HABILLEMENT
EN % DES VALEURS
OMC
IMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCE
DU MAROC
VENTILATION DES PRINCIPAUX ARTICLES
EN MILLIONS D'EUROS
TOTAL HABILLEMENT
IMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCE
DU MAROC
EN MILLIONS D'EUROS