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LA SERBIE - VOTRE PARTENAIRE EN AFFAIRES Experiences en Serbie Les membres du Conseil des investisseurs étrangers, d’une manière générale, ont des expériences positives dans leur domaine d’activité sur le marché serbe. La position géographique de la Serbie la rend attractive aux investisseurs pour localiser leurs opérations et avoir ainsi un accès plus facile aux différents marchés de la région. En outre, la Serbie a bâti les piliers de l’économie de marché et peut offrir un environnement macro-économique et politique relativement stable, même en temps de crise mondiale. Par ailleurs, le cadre réglementaire est dans une large mesure harmonisé avec la réglementation européenne. Dans le même temps, le gouvernement doit mettre en œuvre de manière plus décisive les lois adoptées et améliorer les conditions d’affaires. Trop de procédures bureaucratiques, le manque de transparence et de cohérence dans l’application du droit ainsi que la corruption, demeurent des problèmes majeurs qui restent à résoudre. Kostin Bork Président du Conseil des investisseurs étrangers ”Concernant les avantages pour attirer les capitaux étrangers, un certain nombre d’éléments continuent à maintenir la Serbie dans une position favorable par rapport aux autres pays de la région et avant tout, sa position géographique centrale. La taille du marché serbe n’est pas négligeable non plus et les accords de libre-échange qui ouvrent les portes aux marchés de l’ALECE, de la Russie et de l’UE sont particulièrement importants. Il a été souligné à plusieurs reprises qu’il fallait encourager l’investissement dans les industries où la Serbie dispose d’un avantage comparatif, notamment dans le secteur énergétique, l’agriculture et les technologies de l’information. Dans ce sens, les incitations financières et fiscales mises en place pour les nouveaux investissements ont une grande importance, en particulier pour les grandes entreprises et les projets d’envergure. Il est également important de noter les progrès de la Serbie sur le chemin de l’intégration européenne, en ayant à l’esprit que les perspectives européennes pour la Serbie sont un facteur clé pour attirer les investissements directs étrangers et font partie du mécanisme pour la poursuite des réformes économiques. Il faut, bien sûr, garder à l’esprit que la Serbie a aujourd’hui un nouveau gouvernement qui a déja annoncé des réformes dans le domaine de la politique fiscale. Ces changements, ainsi que l’amélioration continue du climat des affaires à travers des réformes structurelles, peuvent certainement être une bonne base pour un meilleur positionnement de la Serbie en tant que destination d’investissement dans l’avenir.” Miloš Đurković Président de la Chambre de commerce américaine en Serbie (AmCham Serbia) ”Les investissements sont le moteur de l’entreprenariat et du développement économique de tout pays en raison de leurs nombreux effets positifs – de la réduction du chômage à l’amélioration du niveau de vie, en passant par l’augmentation de la production et la compétitivité des entreprises sur le marché mondial. L’initiative d’investissement en Serbie de la société Coca-Cola Hellenic a débuté il y a 15 ans par l’achat d’IBP Beograd et représentait l’investissement étranger le plus conséquent en Yougoslavie à l’époque. Depuis, nous avons investi sur ce marché plus de 200 millions d’euros. En outre, la société Coca-Cola a apporté sa contribution à l’économie serbe à travers 25 millions d’euros de valeur ajoutée directe, ce qui représente 0,08% du PIB national et 3 millions d’euros en impôts, ce qui représente 0,06% de l’ensemble des recettes fiscales. Un poste salarié dans notre structure représente 13 emplois indirects dans l’économie serbe. Si les activités locales de Coca-Cola étaient remplacées par des importations, la Serbie connaîtrait une perte de 51 millions d’euros en termes de valeur ajoutée et de plus de 2 700 emplois. Les résultats obtenus des investisseurs étrangers et des sociétés serbes confrontent le nouveau gouvernement serbe à son devoir de continuer à bâtir les fondations d’un Etat tourné vers l’entreprenariat et de pourvoir un environnement stable pour les affaires. Les entrepreneurs serbes sont conscients des mesures possibles pour améliorer le climat d’affaires, telles que l’harmonisation de la législation en conformité avec la réglementation de l’UE ou la simplification de l’administration et de la bureaucratie. Après une décennie et demie d’activités couronnées de succès en Serbie, nous croyons, au sein de la société Coca-Cola Hellenic, que ces mesures, entre autres, contribueront à l’accélération du développement économique du pays, à l’accroissement de sa compétitivité et au renforcement de sa position sur la carte des destinations d’investissement attrayantes.” Ramon Weidinger Directeur général de Coca-Cola Hellenic Serbie 2013. Mot d’introduction Promouvoir tous les aspects de l’attractivité de la Serbie - ses opportunités d’investissement, son économie de marché, l’ouverture de ses frontières, sa capacité à s’engager dans les flux européens de manière compétitive – est d’intérêt national du pays. Sur ces fondements repose l’orientation essentielle de la Chambre de commerce et d’industrie de Serbie, principale association d’entrepreneurs serbes. Ses objectifs stratégiques se traduisent par l’ensemble des opérations destinées à donner de l’élan au développement économique du pays, accroître les exportations et les investissements directs étrangers, renforcer la compétitivité de l’économie nationale et développer l’entreprenariat, ainsi qu’à promouvoir l’espace économique serbe comme une destination fiable et favorable aux investissements. Les activités de la Chambre de commerce et d’industrie de Serbie sont principalement axées sur la représentation des intérêts de ses membres par un engagement ferme à créer un environnement d’affaires ouvert, stimulant et prospère. Représenter les intérêts des entreprises adhérentes de cette façon est d’une importance et d’une portée particulières dans un contexte où l’environnement des affaires est confronté aux défis de la dépression économique à l’échelle mondiale, auxquels s’ajoutent le défi de la transition économique d’une part, et la nécessité de s’adapter aux critères économiques en vue de l’adhésion à l’UE, d’autre part. Dans la même optique, la CCI de Serbie offre son soutien à l’économie nationale et aux investisseurs étrangers à travers une large palette de services d’information, de promotion et de conseil. La présentation et la promotion des potentiels économiques, naturels et humains du pays aussi bien en Serbie qu’à l’étranger, à travers la diffusion aux investisseurs internationaux d’informations relatives aux conditions et aux opportunités d’affaires en Serbie, ainsi que la mise en oeuvre d’alliances et de partenariats économiques, constituent les missions de la plus grande importance pour la CCI de Serbie. Avec l’obtention du statut de candidat pour l’adhésion à l’UE, le climat des affaires est stabilisé et sécurisé en Serbie, ce qui est un bon signal pour les investisseurs sur la bonne direction que la Serbie a prise pour améliorer la compétitivité et la prévisibilité de l’environnement d’affaires. La Chambre de commerce et d’industrie de Serbie est forte d’une tradition de 156 ans. Son réseau consulaire développé et ses bureaux de représentation à l’étranger sont les garants d’une mise en œuvre efficace de l’ensemble des mécanismes de soutien à l’économie et aux entrepreneurs. L’objectif à long terme de la Chambre de commerce et d’industrie de Serbie est clair – une économie stable et forte, l’amélioration du climat des affaires et des investissements, un niveau de vie plus élevé pour les citoyens et le développement du pays. Un progrès continu et les nombreux exemples de bonne pratique constituent les meilleures garanties de réussite. Bienvenue à la Chambre de commerce et d’industrie de Serbie ! Željko Sertić Président de la Chambre de commerce et d’industrie de Serbie SERBIE “La République de Serbie est le pays du peuple serbe et de tous les citoyens qui y vivent, fondé sur l’état de droit et la justice sociale, sur les principes de la démocratie citoyenne, sur les droits et les libertés de l’homme et des minorités et sur son adhésion aux principes et valeurs européens”. Constitution de la République de Serbie, Article 1er Localisation: Coordonnées géographiques: Superficie: Population: Frontières: Données générales Europe du Sud-Est, partie centrale de la péninsule des Balkans 44 00 N, 21 00 E 99 269 km² 7,2 millions (données pour P.A. Kosovo et Métochie non inclus)* La Serbie a des frontières communes avec la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, la Macédoine, l’Albanie, le Monténégro, la Bosnie et Herzégovine et la Croatie Belgrade, environ 1,6 million d’habitants Capitale: Villes de plus de 100 000 habitants: Novi Sad, Niš, Kragujevac, Priština, Subotica Régime politique: république parlementaire Langue officielle: serbe Monnaie nationale: le dinar (RSD), soit 100 unités de para Fuseau horaire:GMT+1 Ressources Réseau routier: 40 845 km Réseau ferroviaire: 4 092 km Fleuves navigables: Danube – 588 km, Save – 207 km, Tisa – 164 km Aéroports internationaux: Belgrade, Niš, Priština Terres agricoles: 5,7 millions d’hectares Réserves de charbon: 20 milliards de tonnes Réserves de pétrole et de gaz: 20 millions de tonnes équivalent pétrole Potentiel hydro-électrique: environ 27 000 GWh Eaux minérales et thermo minérales: environ 700 sources, dont 360 sources captées Réserves géologiques: cuivre – 2,8 milliards de tonnes, antimoine – 9 millions de tonnes, magnésite – 41 millions de tonnes, argile réfractaire et céramique – 190 millions de tonnes Protection de la nature: 125 espèces végétales et 428 espèces animales sont protégées Parcs nationaux: Fruška Gora, Đerdap, Tara, Kopaonik, Šar-planina Réserve de biosphère:Golija *Sources: Institut national de la statistique à la croisée de l’Est et de l’Ouest de naissance de 16 empereurs romains de grands hommes et de grandes réalisations Pays aux traditions riches et aux orientations modernes au passé glorieux et aux grandes perspectives d’avenir Pays de champions SERBIE pays du futur Produit Intérieur Brut Taux annuels réels des variations du PIB pour la période 2002-2011 (%) avec perspectives 2012 11 Entre 2001 et 2011, le PIB a connu une croissance moyenne annuelle de 3,5%, bien qu’en 2009, pour la première fois dans ce siècle et en raison des effets négatifs de la crise mondiale, une baisse modérée de 3,5% a été enregistrée Les principaux générateurs de croissance ont été les industries de services: commerce, transport, stockage et liaisons, intermédiation financière, services postaux et télécommunications. L’agriculture et l’industrie de transformation ont, dans une certaine mesure, également contribué à la croissance économique La croissance de l’activité économique a amélioré le niveau de vie de la population, puisque le PIB estimé par habitant en 2011 est près de 2,6 fois supérieur à celui de 2001 9.3 9 7 5 PIB (axe vertical gauche) PIB par habitant (axe vertical droit) 0 20,306 10,000 19,026 4,290 3,841 28,006 20,000 3,144 32,668 2,729 28,468 2,549 23,305 30,000 28,957 3,955 1 2005 2006 –2 –3 –3.5 –5 2002 2003 2008 2009 2010 2004 2005 2006 2007 Structure sectorielle de la valeur ajoutée brute des activités en 2011 4.8% Services sylviculture et pêche EUR Bâtiment et travaux 5,000 22.3% 4,000 2011* 2012** 2008 2009 2010 2011 2012* Note: * Projection du Ministère de l’Economie et des Finances pour 2012 Sources: Institut national de la statistique et Ministère de l’Economie et des Finances de la République de Serbie Agriculture, chasse, 3,000 2,000 2007 1.6 –1 10.7% 1,000 2004 3.8 1 3,967 28,692 4,444 3,857 31,141 Mil. EUR 5.4 3.6 2.5 3 PIB total (en millions d’euros) et PIB par habitant (en euros) entre 2004 et 2012 40,000 5.4 4.3 0 Note: * Estimation, ** Projection Sources: Institut national de la statistique et Ministère de l’Economie et des Finances de la République de Serbie 62.2% publics Industrie Source: Institut national de la statistique, Statistique des comptes nationaux Jusqu’en 2010, les changements dans la structure de l’économie serbe étaient évidents, avec une tendance à l’acroissement de la part des activités de services. En 2011 les activités de service connaissent une baisse dans la structure de l’activité économique du pays et représentent donc 62,1% (66,9% avec le BTP). Inflation Salaire net moyen en Serbie, par années (en EUR) Une politique de stabilisation, centrée sur la réduction de l’inflation, constitue la base des réformes économiques engagées durant la période de transition En 2011, l’indice des prix à la consommation (IPC) était de 7%, avec une tendance à la baisse dans les prochaines années. Le taux d’inflation ciblé pour 2012 est de 4% ±1,5 points Inflation mesurée par l’indice des prix à la consommation pour la période 2008-2012 et par le taux d’inflation ciblée pour la péiode 2009–2012 (%) 14 12.6 12 10.3 10 8 6 8 6 8.6 6.6 4 7 4.5 4 2 0 2008 2009 2010 2011 Indice des prix à la consommation Taux d’inflation ciblée Inflation ciblée avec une marge de tolérence 400 350 300 250 200 150 100 50 0 350 370 2007 2008 275 168 179 204 2003 2004 2005 2006 2010 2011 1. diplômés du cycle universitaire – 21.6% 2. diplômés du cycle secondaire – 72.4% 3. faible niveau de formation ou sans diplôme – 6% Emploi par branche en 2011 66.6% Sources: Banque nationale de Serbie et Institut national de la statistique Le salaire net réel est passé d’environ 100 Euros en 2001, à environ 360 Euros en 2011, soit une augmentation d’environ 3,6 fois sa valeur 2009 363 Population active 2.1% 2.5% 1.6% 21.8% 2012* Le taux moyen annuel de croissance des salaires nets, pour la période 2001-2011, est d’environ 10% 324 Source: Calcul basé sur les données de l’Institut national de la statistique Note: *Novembre 2012/Decembre 2011 Salaires 331 5.4% Agriculture Exploitation des mines Industrie de transformation Industrie du bâtiment Services Energie Source: Institut national de la statistique, Octobre 2011, Enquête sur la main d’oeuvre DÉFIS • Amélioration de la compétitivité économique • Renforcement des capacités d’innovation et modernisation de l’industrie • Amélioration de la structure d’ exportations • Developpement des infrastructures • Création d’emplois • Réforme du secteur public • Mise en oeuvre d’un climat favorable aux investissements ECONOMIE DE LA SERBIE Echanges extérieurs de biens 6.2 Caoutchouc et plastique 6.5 5,000 Chimiques et produits chimiques 6.5 7.9 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Source: Institut national de la statistique -15,000 2004 2005 2006 2007 Source: Institut national de la statistique 2008 2009 2010 -6,011 -5,229 -5,543 -8,066 37.5 0 30% 10% -7,075 -10,000 40% 0% -5,360 16 Autre 50% 20% -5,000 14.8 Métaux de base 60% 58% 0 -4,831 Produits agricoles, chasse et services Produits alimentaires et boissons 49% 59% 70% 8,439 14,450 Appareils électriques 10,000 43% 52% 7,393 12,622 4.6 33% 48% 48% 5,961 11,505 15,000 Taux de couverture 7,428 15,495 20,000 Exportations Importations Equilibre -5,792 Autres machines et appareils 25,000 6,432 13,507 Part des principales branches industrielles dans les exportations serbes en 2011 Exportations et importations de biens entre 2001 et 2011 (en M d’EUR) 5,102 10,462 Les importations ont augmenté de 3 fois, passant de 4,8 milliards d’euros à 14,4 milliards d’euros En 2011, le principal partenaire commercial de la Serbie dans les échanges commerciaux était l’Union Européenne: 57,6% des exportations lui étaient destinées et 55,6% en provenaient 3,608 8,439 Les exportations ont augmenté de 4,4 fois, passant de 1,9 milliards d’euros à 8,4 milliards d’euros Sur la même période, le taux de couverture des importations par les exportations est passé de 40% à 58% 2,832 8,623 Entre 2001 et 2011, le total des échanges commerciaux de la Serbie avec le monde, exprimé en euros, a augmenté de 3,5 fois 2011 Principaux partenaires en 2011 dans le domaine des exportations 11.1% 10.1% 37.4% 11.3% 7.5% 6.9% 4.5% 4.5% 6.7% Italie Bosnie-Herzégovine Allemagne Monténégro Roumanie Russie Macédonie Slovénie Autres Principaux partenaires en 2011 dans le domaine des importations 13.2% 10.8% 43.7% 8.9% 7.6% 4.6% 3.3% 3.5% 4.4% Russie Allemagne Italie Chine Hongrie Roumanie Autriche Bosnie-Herzégovine Autres Source: Institut national de la statistique Source: Institut national de la statistique Le dynamisme de la croissance des exportations est le résultat des effets positifs des processus de privatisation et de restructuration des entreprises, des accords de libreéchange qui ont été signés et d’une migration entière du système économique vers une économie de marché. L’objectif stratégique majeur pour la période à venir est de dynamiser la hausse des exportations et d’améliorer la balance commerciale Agriculture La Serbie dispose de conditions naturelles extrêmement favorables au développement d’une production agricole variée: céréales, plantes industrielles, fruits et légumes, sémences et plants, plantes médicinales, gros et petit bétail La production agricole a permis le développement de l’industrie agroalimentaire: confiserie, huile, sucre, bière, jus de fruits, transformation industrielle de légumes, farine, viande, etc. Production agricole en Serbie (en milliers de tonnes) Blé Maïs Orge Avoine Seigle Betterave à sucre Tournesol Soja Pommes de terre Vin (1.000 hl) Lait (mil. l) Beurre Fromage Viande de boeuf et de veau Viande de porc Viande de mouton Viande de volaille Viande - total 2008 2,095 6,158 344 96 14 2,299 454 351 844 1,542 1,534 3 21 99 266 23 76 464 Source: Institut national de la statistique 2009 2,068 6,396 303 74 13 2,798 378 349 898 2,210 1,515 2 22 100 252 25 80 457 2010 1,630 7,207 244 68 10 3,325 378 541 887 2,363 1,462 2 23 96 269 23 84 472 2011 2,076 6,480 279 71 12 2,822 378 441 892 2,326 1,472 3 24 100 280 24 88 492 Echanges extérieurs de produits agro-alimentaires de la Serbie entre 2004 et 2011 (en millions d’USD) 2,800 2,400 Exportations 2,000 1,600 1,265 1,200 905 800 400 Importations 1,686 2,241 1,945 1,468 1,308 1,116 570 360 2,700 Equilibre 1,957 637 489 1,205 1,036 1,400 1,300 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Source: Institut National de la statistique Structure de la production agricole en 2011 32% 57% Production de céréales et de légumes Viticulture Production de fruits 9% Elevage 2% Source: Institut national de la statistique Structure des exportations serbes de produits agroalimentaires en 2011 29% 26% 3% 2% 8% 7% 25% Source: Institut national de la statistique Céréales et produits dérivés Fruits et légumes Sucre Boissons Viande et produits carnés Graines oléagineuses et produits Autres Structure des importations serbes de produits agroalimentaires en 2011 Viande et produits carnés 22% Fruits et légumes 4% 15% Café, thé, cacao et épices 2,800 Poissons 2,400 Alimentation pour le bétail 2,000 Boissons 1,600 Tabac et produits 7% 25% 3% 6% 8% 6% 4% Répartition des exportations de l’agriculture et de l’IAA de la Serbie par zones d’intégrations économiques (en millions d’USD) Céréales et produits dérivés Graines oléagineuses et produits Autres Source: Institut national de la statistique Le marché de l’Union Européenne absorbe la moitié des exportations agroalimentaires de la Serbie. Le deuxième marché par le volume des exportations serbes sont les pays de la région, membres de l’accord commercial multilatéral ALECE. De plus, la Serbie est le seul pays de la région à bénéficier d’un accès préférentiel au marché de l’Union douanière dont les pays membres sont la Fédération de Russie, la Biélorussie et le Kazakhstan, ce qui facilite considérablement la commercialisation des produits agricoles. L’agriculture de la Serbie bénéficie également d’un accès exonéré de droits de douane sur le marché de la Turquie. L’application bilatérale de l’Accord commercial entre la Serbie et l’UE a démarré en février 2010. Cette démarche permet un accès exonéré de droits de douane aux produits serbes sur le marché considérable et exigeant qu’est l’UE. Dans ses transactions européennes, la Serbie bénéficie d’un statut préférentiel en matière d’exportations: 8 700 tonnes de viandes de veau rouge (baby beef), 63 000 hectolitres de vin et 180 000 tonnes de sucre Le système généralisé de préférences, accordé par les Etats-Unis, offre la possibilité pour les produits agroalimentaires serbes d’être exportés sur le marché américain, en franchise douanière Les objectifs prioritaires de l’agriculture serbe sont d’augmenter sa compétitivité, trouver de nouveaux marchés, s’adapter à la réglementation et aux standards de l’UE et de l’OMC, acquérir de nouveaux savoirs et technologies, qui amélioreront la structure de l’agriculture et permettront de faire face à la concurrence sur les marchés national et international. 400 0 199 72 1,200 800 243 ALECE UE-27 Autres 28 22 360 420 441 495 2004 2005 760 139 1.022 613 580 2006 727 796 2007 2008 124 895 178 1161 964 926 1099 1296 2009 2010 2011 Source: Institut national de la statistique Répartition des importations de l’agriculture et de l’IAA de la Serbie par zones d’intégrations économiques (en millions d’USD) 1,400 1,200 1,000 800 440 600 400 116 200 390 0 2004 ALECE UE-27 Autres 519 513 322 125 257 363 2005 2006 220 272 197 308 647 641 2007 2008 462 470 287 224 254 551 431 2009 2010 280 658 2011 Source: Institut national de la statistique Le Bermet de Fruska Gora, vin liquoreux qui était consommé à la cour de Marie-Thérèse d’Autriche, l’ajvar de Leskovac et le miel de Homolj sont des produits qui possèdent l’Appellation d’Origine Protégée au niveau international dans 27 pays. De plus, au niveau national, environ 50 produits et sites sont répértoriés par l’Institut national serbe de la propriété intellectuelle: le jambon fumé et le lard d’Užice, le saucisson, la saucisse et le salami de Srem, le saucisson de Požarevac, le thé de Rtanj, les fromages de Homolj, le cépage riesling du Banat, le vin rouge de Jagodina, le vin du Kosovo, le caviar de Kladovo, plusieurs eaux minérales, les grillades de Leskovac, les „duvan čvarci“ (grattons) de Valjevo, le chou de Futoš, les framboises d’Arilje, les kilims de Pirot, le damas de Bezdan et les vêtements en laine de Sirogojno. Energie Principaux indicateurs énergétiques en Serbie L’activité énergétique en République de Serbie s’accomplit par l’exploitation de l’énergie primaire nationale (charbon, pétrole, gaz naturel, énergies renouvelables), l’importation d’énergie primaire (principalement de pétrole brut et de gaz naturel), la production d’énergies électrique et thermique, l’exploitation et le traitement de charbon, l’exploitation et le traitement de pétrole brut, ainsi que le transport et la distribution de l’énergie jusqu’au consommateur final. Le système énergétique de la République de Serbie est constitué de plusieurs secteurs: • Le secteur pétrolier, qui englobe l’exploitation des réserves nationales de pétrole brut et de gaz naturel, l’importation de pétrole brut, le transport et la transformation de pétrole brut, la production, l’importation/ exportation et la distribution (vente) de produits dérivés du pétrole et de lubrifiants • Le secteur du gaz naturel, qui englobe l’acheminement de gaz naturel jusqu’au consommateur final • Le secteur du charbon, qui englobe l’extraction en surface, souterraine et subaquatique de charbon, son traitement et la vente pour l’approvisionnement des consommateurs finaux • Le secteur de l’énergie électrique, qui englobe les activités de production électrique dans les centrales thermoélectriques, les centrales thermiques-thermoélectriques et les centrales hydrauliques, ainsi que l’acheminement de l’énergie électrique jusqu’au consommateur final par les systèmes de distribution d’électricité • Le système de chauffage urbain, qui englobe la production de l’énergie thermique et sa distribution jusqu’au consommateur final, dans 58 villes et municipalités de Serbie • Le secteur des énergies renouvelables, qui englobe la production d’énergie à partir de sources renouvelables: énergie solaire, énergie éolienne, petits cours d’eau, biomasse et énergie géothermique L’énergie électrique est produite dans huit centrales thermoélectriques d’une puisance installée totale de 5 171 MW, dans neuf centrales hydroélectriques d’une puissance installée totale de 2 835 MW et dans trois centrales thermiques d’une puissance installée totale de 353 MW. La transmission d’électricité se fait par un réseau comprenant les niveaux de tension de 400, 220 et 110 kV, d’une longueur totale de 9 998 km et qui comprend 95 postes de haute tension avec 187 transformateurs, d’une puissance installée totale de 18 622 MVA. Structure de la production de l’energie primaire 68% Charbon Pétrole brut Gaz naturel Énergies renouvelables Énergie hydro électrique 9% 3% 10% 10% Source: Le Bilan énergétique de la République de Serbie pour 2012 Le système de fourniture centralisée d’énergie thermique (chauffage central) existe dans 58 villes de Serbie, tandis que la puissance thermique installée totale des chaudières représente 6 597 MWt. Les réserves d’exploitation de pétrole et de gaz naturel se situent au niveau de 20 Mtep, tandis que les réserves géologiques sont estimées à un niveau d’environ 60 Mtep. La transformation du pétrole a lieu dans deux raffineries: la Raffinerie de pétrole de Pančevo et la Raffinerie de pétrole de Novi Sad, d’une capacité totale de 7,3 millions de tonnes par an. La mise en place des tarifs „Feed in“ en 2010 a permis l’augmentation de l’utilisation des sources d’énergie renouvelable. Jusqu’à présent, plusieurs projets de production d’énergie électrique ont été réalisés à partir de sources d’énergie renouvelable, d’une puissance installée totale d’environ 19 MW et se répartissant comme suit: mini centrales hydro-électriques: 9 MW; biogaz: 2,7 MW; énergie éolienne: 0,5 MW; cycle combiné: 6,7 MW et énergie solaire: 0,093 MW. 1 Zrenjanin Novi Sad S. Mitrovica = 500 MW Centrales électriques et mines N. Tesla B 2 Kostolac A 5 Zvornik Les zones d’électro-distribution: Đerdap II Kolubara Centrales B. Bašta Međuvršje thermoélectrRHE B. Bašta iques Ovčar Banja Centrales Kokin Brod thermoélectriques en construction Bistrica Centrales Potpeć thermoélectriques Uvac - centrales thermiques Centrales hydroélectriques Mines de charbon 1 Elektrovojvodina, Novi Sad 2 Elektrodistribucija Beograd, Beograd 3 Elektrosrbija, Kraljevo 4 Jugoistok, Niš 5 Centar, Kragujevac * Elektrokosmet, Priština Kostolac Morava Kolubara А Kolubara B Đerdap I Kostolac B N. Tesla A Plans stratégiques de développement énergétique 3 4 Vrla IV Kosovo B Kosovo А * Pirot Vrla I Vrla II Vrla III PAP Lisina Kosovo * Depuis juin 1999, EPS ne gère plus ses capacités de production sur le territoire du Kosovo et Métochie Source: Elektroprivreda Srbije (entreprise publique serbe de production et de distribution d’énergie électrique) Le système de gazoduc de la Serbie est constitué d’un pipeline de gaz d’une capacité de 16 millions de m³ de gaz/jour, d’une longueur de 2.258 km et d’une pression de travail de 4-16 bars, avec un réseau arborescent constitué de plus de 252 000 raccords ainsi que d’un système de stockage souterrain de gaz ”Banatski dvor”, d’une capacité jusqu’à 300 millions de m³ et d’une capacité projetée de 800 millions de m³ de gaz Le total des réserves géologiques de charbon est estimé à environ 20 Mrds de tonnes, dont 68% de réserves prouvées et 32% de éserves estimées de charbon. Le potentiel total des sources d’énergie renouvelable est estimé à plus de 4,30 Mtep par an, répartis comme suit: biomasse: 2,70 Mtep; énergie éolienne: 0,19 Mtep; mini centrales hydro-électriques: 0,60 Mtep; énergie solaire: 0,64 Mtep et énergie géothermique: 0,20 Mtep • Modernisation et revitalisation des centrales hydroélectriques existantes: Djerdap II et Limska. Les centrales hydroélectriques déjà en cours de revitalisation et de modernisation sont Djerdap I, Bajina Bašta et Zvornik • Construction de centrales thermoélectriques: TE Kolubara B d’une puissance de 2X350 MW; TE TENT B3 puissance 700 MW; centrale thermique-thermoélectrique TE TO Novi Sad 400-500 MW ; TE Kostolac 500-600 MW • Réhabilitation et développement du réseau de transmission électro-énergétique, investissements dans les technologies de l’information et le réseau des télécommunications • Construction d’un réseau de pipelines traversant la Serbie: Pančevo-Smederevo, Pančevo-Novi Sad, Novi Sad-Sombor, Smederevo-Jagodina-Niš et PančevoBeograd • Réseau de gazoducs “South stream”, d’une longueur totale d’environ 1 500 km et d’une capacité d’environ 60 Mrd de m³ de gaz par an • Investissement dans la seconde phase de construction du stockage souterrain de gaz ”Banatski Dvor” et la construction d’un nouveau site de stockage souterrain de gaz ”Itebej” • Réhabilitation des pipelines de gaz naturel et extension de réseaux de gazoducs en Serbie Production Industrielle • Le processus de privatisation et de restructuration de l’économie est dans sa phase finale • Entre 2001 et 2011, la production industrielle a progressé à un taux moyen d’environ 0,7% par an • Le rythme de croissance de la production est dicté par l’idustrie de transformation qui représente le secteur dominant de l’industrie nationale • Dans la structure de la production industrielle, les parts les plus importantes reviennent aux produits ali Dynamique de la production industrielle, entre 2001 et 2011 (en %) 20 15 10 6.6 5 4.2 4.1 0.6 0 2.5 1.4 2.1 -5 -2.8 -10 -15 Production Industrielle -12.6 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Source: Institut national de la statistique mentaires, aux produits en métal, aux industries de la chimie et de l’énergie. Il est attendu que ces secteurs de l’industrie conservent leur position dominante dans les années à venir. Structure de l’industrie par secteurs en 2010 Secteurs de l’industrie Exploitation minière Industrie agroalimentaire Production de boissons Industrie du tabac Production de textile Habillement Production de cuir et d’objets en cuir Traitement du bois et production de produits en bois Production de papier et de produits en papier Imprimerie et reproduction de documents audio et vidéo Production de coke et de produits pétroliers raffinés Production de produits chimiques Production de produits pharmaceutiques de base Production de produits en caoutchouc et plastique Production de produits d’autres minéraux non métalliques Production de métaux primaires Production de produits métalliques sauf machines Production de produits informatiques, d’appareils électroniques et optiques Production d’équipements électriques Production d’autres machines et équipements Production de véhicules à moteur et remorques Production d’autre matériel de transport Fabrication de mobilier Autres activités manufacturières Réparation et installation d’équipement Fourniture d’énergie électrique, de gaz et climatisation Source: Institut national de la statistique Part en % 7.6 18.6 5.4 1.4 1.2 2.5 1.0 1.2 2.7 1.8 3.7 3.2 3.5 5.0 4.6 1.3 7.0 1.6 2.8 2.3 1.3 0.5 1.9 0.9 0.3 16.7 Industrie du BTP Le secteur du bâtiment et des travaux publics constitue l’un des moteurs du développement de l’économie serbe, puisqu’il mobilise plus de 40 activités économiques dans le déroulement du processus de production L’industrie du BTP regroupe les activités de construction parmi lesquelles le génie civil, le génie hydraulique, l’artisanat, les corps d’état secondaires, l’industrie des matériaux de construction, la maîtrise d’œuvre et l’aménagement du territoire, les bailleurs sociaux, les investisseurs, les directions de travaux publics, les services administratifs cadastraux, les services d’urbanisme, les établissements d’enseignement, les organisations professionnelles, les instituts etc. La part en pourcentage du BTP en 2011, selon différents paramètres Dans l’ensemble des exportations 5.5 4 Dans le PIB Dans l‘ensemble de la population active 6 Dans le nombre total des entreprises 10 0 5 10 15 Source: Institut national de la statistique La conduite de travaux dans le secteur du bâtiment à l’étranger comprend une large palette de services (de recherche, d’étude, de conception), ainsi que la réalisation elle-même de constructions, en coopération ou de manière indépendante. Le développement de l’industrie du bâtiment, en période de fort investissement dans la construction, a conditionné l’essor d’un grand nombre de producteurs importants et bien organisés de matériaux de construction. L’industrie des matériaux comprend: l’extraction de la pierre de construction, du gravier et du sable, la découpe, le façonnage et le travail de la pierre, la fabrication de briques, de tuiles, de ciment, de chaux, de plâtre, de produits en béton, etc. Selon les analyses, la part moyenne des matériaux dans le coût de construction est d’environ 35 à 40%. ”Le pont sur la Ada est unique au monde parmi les ponts de cette catégorie. C’est le plus grand pont du monde à un seul pylône, d’une hauteur de 200 m et le plus large, avec une largeur de 46 m. Le pont est unique aussi par son asymétrie, le pylône n’étant pas placé au milieu de la structure du pont. Par conséquent, le pont a dû être construit dans différents matériaux. La travée secondaire du pont, côté sud, d’une longueur de 250 m, est composée de 12 segments en béton, alors que la travée principale du pont est composée de 19 segments en acier. L’ensemble est relié au pylône au moyen de 20 paires de câbles inclinés, dont la longueur, mis bout à bout, serait de 1 000 km, ce qui équivaut à la distance entre Belgrade et Istamboul. L’émission que la chaîne américaine Discovery Channel a consacré au pont sur la Ada confirme l’importance architecturale de cet ouvrage. ” Source: Agence publique pour le développement territorial de Belgrade Innovations La Serbie a défini de manière systémique le soutien au développement d’une société innovante et à la création d’une économie serbe moderne, fondée sur le savoir. La législation serbe dans le domaine de l’innovation et de la propriété intellectuelle est harmonisée avec la réglementation de l’UE et facilite la mise en place des conditions pour la création, le développement et l’application des innovations et nouvelles technologies, encourageant ainsi un climat favorable pour promouvoir les idées applicables à l’industrie et attirer les investisseurs étrangers. Selon le dernier rapport de l’Indice Global de l’Innovation, édité par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et l’organisation INSEAD, en collaboration avec leurs partenaires Knowledge Partners, AlcatelLucent, Booz & Company et la Confederation of Indian Industry (CII), la Serbie occupe l’honorable 7ème place par rapport à l’efficacité de la mise en application des innovations et elle est évaluée comme pays à fort potentiel dans ce secteur. La CCI de Serbie, en tant qu’un des principaux créateurs du Système d’innovations national, apporte une contribution considérable à la valorisation de celles-ci sur le marché. Par le transfer direct des innovations et des nouvelles technologies, elle contribue à l’augmentation du niveau de développement technologique du pays, permet aux entreprises d’exercer dans un environnement stable et renforce la confiance des investisseurs étrangers. En avril 2011, neuf étudiants de l’Université de Belgrade ont remporté le concours de la Comission européenne à l’occasion de la Semaine du développement durable à Bruxelles, avec leur invention, Strawberry tree, chargeur solaire pour téléphones portables. Strawberry energy (nom donné au groupe d’étudiants à l’origine de ce concept) a triomphé en concurrence avec 309 autres porteurs de projets innovants, parmi lesquels Toyota, General Electric ou Renault. Protection de l’environnement Les priorités de la Stratégie nationale pour le développement durable de la Serbie sont la protection et l’amélioration de l’environnement de la vie et du travail, une exploitation des matières premières rationnelle et respectueuse de l’environnement, la préservation des ressources naturelles non renouvelables, le développement du système de protection de l’environnement, la réduction de la pollution (air, eau, sol, déchets, bruit, rayonnements, etc.) et de son impact sur l’environnement. Lors du concours Lafarge Invention Awards, qui s’est déroulé le 5 janvier 2011 en France, des 104 meilleurs projets venant de 80 pays, les 3 technologies serbes se sont classées parmi les 10 meilleurs, dont la „Nouvelle technologie de construction avec un système de panneaux en béton préfabriqué à isolation continue“ qui a reçu le premier prix de sa catégorie. Le potentiel économique du secteur de la protection de l’environnement en Serbie est de plus en plus reconnu aussi bien par les investisseurs nationaux que par les investisseurs étrangers. Les investissements dans les technologies propres et dans l’efficacité énergétique, dans le développement de produits écologiques et innovants, dans la mise en place des unités de traitement des déchets recyclables vont permettre de créer de nouveaux emplois, d’accroître la compétitivité de l’économie et d’améliorer la qualité de vie des citoyens. L’économie verte et les investissements dans l’environnement peuvent devenir l’une des orientations stratégiques du développement économique serbe dans l’avenir. C’est une opportunité considérable pour créer de nouveaux emplois et attirer des financements par des fonds de préadhésion de l’UE, dans le but de bâtir un système durable de protection de l’environnement en Serbie. Transport La Serbie dispose d’infrastructures de transport développées. Située au croisement de deux grands corridors européens de l’Europe du Sud-Est (Corridor routier X et Corridor fluvial VII), la Serbie est un pays de passage situé sur la route des marchandises et des personnes qui transitent entre l’Asie et l’Europe Centrale. Corridors internationaux Circulation des biens et des personnes par mode de transport, en 2011 (répartition en pourcentage) 100 90.5 90 Circulation des personnes 80 Circulation des biens 70 60 51.1 50 40 30 20.6 20 10 0 19.7 8.7 7.8 1.7 Transport ferroviaire Transport routier 0 Transport aérien 0 Transport par voies navigables 0 Transport par pipelines Source: Institut national de la statistique Réseau routier Base cartographique: Geokarta SARL Le réseau routier de Serbie s’étend sur environ 40 845 km et est constitué de: • 5 525 km (14%) de routes nationales, dont 498 km d’autoroutes • 11 540 km de routes régionales (28%) • 23 780 km de routes locales (58%) Le réseau routier comprend: • 498 km d’autoroutes a péage • 136 km de semi-autoroutes a péage Réseau ferroviaire Le réseau ferroviaire de Serbie comporte 4 092 km de voies ferrées, dont 1 196 km de voies électrifiées. La société nationale Železnice Srbije a transporté en 2011, 6 123 000 de passagers et acheminé 12 620 000 tonnes de fret, moyennant un parc de 417 unités de traction. Voies fluviales internationales en Serbie Réseau aérien Le transport aérien s’effectue via les trois aéroports internationaux – ceux de Belgrade, Niš et Priština. Le transport aérien serbe a été utilisé en 2011 par 1 285 000 voyageurs et a permis le transport 2 220 tonnes de fret. Le réseau de voies navigables Le réseau de voies navigables internes s’effectue sur deux fleuves internationaux et un fleuve transnational, ainsi que sur un système de canaux, d’une longueur totale d’environ 1 680 km: • le Danube 588 km • la Sava 207 km • la Tisa164 km • le canal Danube-Tisa-Danube 604 km La Serbie compte dix ports internationaux, dont neuf sur le Danube et un sur la Tisa, et deux ports nationaux sur la Sava. Fleuves navigables Canaux navigables Rivières et canaux Frontière d’état Source: CCI de Serbie Commerce Le commerce joue un rôle unique en Serbie dans le processus de mise en place d’une économie de marche intégrale et occupe une place importante dans l’économie serbe en général. La politique commerciale de la Serbie est fondée sur: • l’intégration totale du commerce dans le système économique en général • l’unité des flux commerciaux, du marché et du commerce • le libre-échange des biens et des services • l’efficacité de l’application de la politique de protection de la concurrence et des consommateurs • l’engagement pour une modernisation intensive et le renforcement de la concurrence dans le commerce, à travers: • l’élimination des barrières commerciales à l’entrée du marché • la libéralisation des critères de construction urbaine en faveur du développement du réseau commercial • la protection des PME • le développement de l’entreprenariat commercial Le secteur du commerce en Serbie est dans une phase expansive de développement. Les grandes sociétés multinationales connaissent une croissance régulière de parts sur ce marché et la Serbie devient un centre important pour le commerce dans toute la région de l’Europe du Sud-est. Les orientations stratégiques sont en préparation pour l’ajustement structurel en vue de l’intégration de notre pays dans l’UE. La part du commerce dans les différents segments, en 2011 • Dans le PIB de la Serbie: 11,7% • Dans le nombre total d’employés: 19,8% • Dans le revenu total: 37,27% • Dans le bénéfice total: 26,3% Les entreprises les plus importantes dans le secteur du commerce de détail, qui possèdent le plus grand nombre de points de vente et les plus importants chiffres d’affaires sont: DELHAIZE SERBIA, MERCATOR-S, IDEA, VEROPOULOS, DIS, UNIVEREXPORT, GOMEX, TP KVIN, AMAN, ANGROPROMET, LILLY, DM. Investissements étrangers dans le commerce en Serbie, en 2011 Société Pays d’origine Activité Type d’investissement Delhaize Group Belgique Commerce-vente de détail Reprise METRO Cash& Allemagne Carry Commerce Greenfield Source: SIEPA (Agence nationale serbe pour la promotion des investissements et des exportations) Le total des investissements étrangers dans le secteur du commerce en 2011 s’élève à 935.5 millions d’EUR. Le chiffre d’affaires le plus important a été généré par la vente des produits suivants: produits alimentaires, produits pharmaceutiques et carburant pour véhicules à moteur. Leur part dans le revenu global de la République de Serbie dépasse les 60%. Secteur des technologies de l’information Tendances du marché des TI en Serbie (en M d’EUR) 600 500 400 300 200 100 0 475 2007 Analyse de TI 545 425 2008 2009 400 2010 Avantages 420 2011 Environnement Exportations des services des TI (en M d’USD) 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 200 168 141 140 85 2007 2008 2009 2010 2011 Capacités (Qualité d’absorption) Source: Banque Nationale de Serbie Structure des services exportés 38% • Exportations HighTech • Brevets • Nombre de lignes téléphoniques • Qualité des institutions scientifiques et de R&D • Production d’électricité 4% 13% 45% Distribution Intégrateurs de systèmes Intégration Programmeurs Utilisation Incovénients • Réglementation non conforme à la réglementation internationale • Intensité de la concurrence locale • Marché financier sophistiqué • Accessibilité aux technologies les plus récentes • Abonnés télépho- • Niveau de formation niques mensuels des cadres professionnels • Sophistication des • Abonnés téléphoclients niques mensuels • Importance des TIC particuliers pour l’avenir de l’Etat • Qualité de la formation mathématique et scientifique • Qualité des écoles publiques • Couverture Internet • Usagers de téléphonie mobile • Acceptation des NTIC par les entreprises • Octroy des licences pour les TI étrangères • Performance d’etat dans la promotion des TIC • Assibilité des services en ligne Tourisme La part de l’industrie touristique et hôtelière dans le PIB de la République de Serbie est d’environ 3% et atteint jusqu’à 9% dans le total des exportations de biens et de services.. Nombre de visites touristiques étrangères et de nuits passés sur place par année 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 est constitué de terrains vallonnés et montagneux et la majorité des stations de montagne sont situées à une altitude entre 1 000 et 2 500 mètres. Afflux de devises dans le tourisme (en millions d’USD) 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Nombre de visites touristiques Nombre de nuitées réalisées Source: Institut national de la statistique Tourisme de montagne – les montagnes serbes, déclarées parcs nationaux, représentent les ressources naturelles du tourisme: Tara, Kopaonik, Fruška gora et Šar-planina. Au-delà des avantages exceptionnels pour la pratique du ski, de la chasse, de la pêche et des loisirs estivaux, le potentiel touristique de ces montagnes est renforcé par les villages des alentours qui se caractérisent par une nourriture saine et un environnement écologique intact. Plus de 50% du territoire serbe Source: Banque nationale de Serbie Tourisme thermal – les nombreuses sources d’eau minérale et les stations thermales bien situées empreintes d’une tradition qui remonte à l’époque de l’Empire romain, représentent une des caractéristiques importantes du tourisme en Serbie. Avec ses 300 sources d’eaux minérales et thermo-minérales et environ 40 stations thermales: Vrnjačka Banja, Banja Koviljača, Soko Banja, Niška Banja, Ribarska Banja, Banja Kanjiža… la Serbie fait partie des régions d’Europe les plus riches dans ce domaine. Tourisme des rivières et des lacs – le Danube, la Tisa et la Sava offrent des possibilités pour un tourisme nautique, de chasse et de pêche de qualité. Les potentiels de navigation le long de ces fleuves sont enrichis d’une suite de réserves naturelles et de sites archéologiques de l’Antiquité et du Moyen Age. Le parc national de Djerdap, avec son site archéologique de Lepenski Vir représente une attraction exceptionnelle. Les nombreux lacs naturels ou artificiels (Borsko, Bovansko, Palićko, Vlasinsko, Gružansko, etc.), sont parfaits pour pratiquer les sports nautiques et abriter les amoureux de la nature. La chasse et l’écotourisme - de nombreux terrains de chasse, bien équipés et riches en gibiers sont répartis dans 20 parcs régionaux et 120 réserves naturelles. De nombreuses espèces de la faune et de la flore sont inscrites sur la liste des espèces rares protégées, tandis qu’Obedska bara, Ludoško jezero et Stari Begej - Carska bara figurent sur la liste des sites naturels du patrimoine mondial de l’UNESCO. Le tourisme rural permet de séjourner en milieu naturel, dans un environnement préservé, de profiter des aliments sains et de l’hospitalité de la population très accueillante. Par ailleurs, le tourisme rural contribue à la préservation et à l’affirmation d’un milieu villageois authentique. Patrimoine culturel riche – les monastères médievaux de Studenica, Sopoćani et Stari Ras, suivis de Gračanica, Visoki Dečani, l’Eglise de la Vierge Ljeviška (Bogorodica Ljeviška) et les monastères du Patriarcat de Peć, ainsi que les vestiges du palais Romuliana sont tous sous la protection de l’UNESCO et représentent un trésor historique et culturel inestimable de la Serbie. Le tourisme urbain englobe le tourisme d’affaires, de congrès, de manifestations, le tourisme pour les jeunes et toute autre forme de tourisme. Le tourisme de transit est développé le long des grands axes routiers: l’autoroute, la route nationale de l’Ibar, le transit par Belgrade. En 2011, CNN a classé Novi Sad parmi les 50 meilleures destinations estivales dans le monde et le festival EXIT dans les 5 premiers festivals internationaux. Les manifestations font partie intégrante des traditions du peuple serbe mais sont aussi un moyen d’attirer les touristes en proposant une programmation abondante et variée. Chaque année, plus de 1 000 événements sont organisés en Serbie, parmi lesquels: la Festivités de Vuk, les Journées des cuivres de Dragačevo, le festival de musique EXIT, le carnaval de Vrnjačka Banja, Belgrade Beer Fest, le festival de cinéma Kustendorf, La fenaison collective sur la montagne Rajac, le Rafting joyeux sur Ibar - Veseli spust, le festival Homoljski motivi, le festival de grillades - Roštiljijada, la manifestation équestre Ljubičevske konjičke igre, le marathon de Belgrade, Le carnaval des bateaux de Belgrade, La floraison de la rivière Tisa - Cvetanje Tise, le festival de jazz Nisville... Services financiers Les acteurs du marché des services financiers en Serbie sont: les banques d’affaires (33), les compagnies d’assurances (28), les sociétés de crédit-bail (17), la bourse de Belgrade (1) et les agences de courtage (38). En outre, sont également présentes sur ce marché 6 sociétés de gestion de fonds de pension volontaires et 7 sociétés de gestion de fonds d’investissement, qui dirigent respectivement 9 fonds de pension volontaires et 21 fonds d’investissement. La structure de propriété des banques en Serbie 3 à capitaux étrangers majoritaires à capitaux nationaux majoritaires capitaux étrangers, la plus grande part du total des actifs est détenue par les actionnaires d’Italie et d’Autriche, puis de Grèce et de France. La concentration du marché dans le secteur bancaire est plus faible que dans la région, mais bien présente. Du point de vue du montant total des actifs, les cinq banques ayant les actifs les plus élevés ont une part de marché de 47% et les 10 premières banques représentent 71% de part de marché. Le secteur bancaire de la Serbie a un taux moyen d’adéquation du capital représentatif (environ 18%) et sa capitalisation est satisfaisante. Le système financier est stable grâce au contrôle exercé par la Banque Nationale de Serbie et la Comission des valeurs mobilières. Le secteur des assurances en Serbie représente environ 4% du total du bilan du secteur financier, il est constitué de 28 compagnies d’assurance. 24 de ces compagnies proposent une offre uniquement dédiée à l’assurance, alors que les 4 restantes proposent une offre dédiée à la ré-assurance. Parmi les compagnies qui proposent des assurances, 7 ont une offre qui concerne les assurancesvie, 11 proposent des assurances à l’exception des assurances-vie et 6 ont une offre complète. Le secteur bancaire conserve sa position dominante dans le système financier de la Serbie, avec une part de 92% dans le bilan total. Le marché est dominé par les banques à capitaux étrangers. Concernant les banques à Du point de vue de la structure de propriété des capitaux, 21 compagnies d’assurance sont à capitaux étrangers majoritaires et 7 sont détenues par des actionnaires nationaux. 21 8 à capitaux majoritaires ou minoritaires de l’Etat Source: Banque Nationale de Serbie Les PME et l’entreprenariat Le développement accéléré du secteur des petites et moyennes entreprises, jusqu’à devenir un segment économique majeur, représente le principal résultat de l’économie de transition serbe. En 2010, sur 319 044 sociétés, le secteur de l’entreprenariat représente 99,8% (318 540 entreprises). Le secteur des PME privées génère 66,4% des emplois (814 585), 65,3% de chiffre d’affaires (4 678 milliards de RSD), 55,9% de valeur ajoutée brute (817,4 milliards de RSD) et engage 52,6% des investissements du secteur non-financier en 2010. Le secteur des PME engage 45,4% de l’emploi total et 43,9% de l’ensemble des investissements, réalise 44,5% des exportations, génère 63,3% du déficit du commerce extérieur de la Serbie et participe à hauteur d’environ 33% dans le PIB du pays. Dans la structure du secteur des PME, d’un point de vue de la taille, les très petites entreprises (TPE) sont les plus nombreuses (306 669), alors que les petites et les moyennes entreprises (11 871) dominent selon tous les indicateurs observés (52,7% de l’emploi, 59,9% du chiffre d’affaires, 60,6% de la valeur ajoutée brute, 73,7% des exportations, 74,9% des importations des PME). sera suivi du Plan d’action pour l’entreprenariat à l’horizon 2020, que l’UE doit adopter d’ici la fin 2012. Dans cette démarche, les institutions se sont mises en synergie en vue de coordonner les activités du Ministère en charge, des institutions, des agences et de la Chambre de commerce et d’industrie de Serbie. Les activités de la Chambre de commerce et d’industrie de Serbie en direction des PME, pour la période passée, ont été dynamiques et axées sur: • La représentation des intérêts du secteur des PME – Forum des PME • La mise en oeuvre de la politique de développement du secteur des PME en accord avec la législation nationale et européenne • Les activités de planification de projets • Les services de soutien aux PME et la formation • Implémentation de mécanismes de développement du secteur des PME Rentabilité des PME par secteurs d’activité (en pourcentage) 50 40 35 Stratégie de développement des PME compétitives et innovantes 2008-2013, un suivi généralisé et continu du secteur des PME est conduit, par le biais du Plan d’action pour l’application de la stratégie adoptée et grâce à la contribution de 29 institutions. En outre, depuis 2003, le secteur des PME fait l’objet de l’intégration des normes européennes. L’implantation du processus des déclarations conformément à la Charte européenne sur les petites entreprises étant achevé, le processus de mise en œuvre du Small Business Act est en cours et 2009 2010 45 32.8 36.1 32.5 44.8 40.9 33.6 36.5 40.4 35.9 38.1 30 25 20 15 10 5 0 Total Commerce Industrie de transformation Source: Ministère des finances et de l‘économie Bâtiment Transport INVESTISSEMENTS Niveau d’investissements en Serbie Depuis 2001, la tendance des investissements directs étrangers (IDE) est visiblement à la hausse et s’accompagne de fluctuations caractéristiques de tous pays européens en transition, en raison notamment de la nature de l’environnement institutionnel, de l’attraction des flux d’IDE à travers le processus de privatisation ainsi que de l’impact négatif de la crise économique mondiale. Niveau d’investissements en Serbie entre 2002 et 2011, en M d’USD 5,000 Structure des flux d’IDE en 2011 par secteurs d’activité Observé par activités et selon les données de l’année 2011, c’est le secteur du commerce de gros et de détail qui a accueilli le plus d’investissements étrangers (788 millions d’USD en valeur absolue), suivi par l’industrie de transformation (421 millions d’USD), le secteur financier et les assurances (222 millions d’USD) ainsi que l’immobilier (138 millions d’USD). Structure des flux d’IDE en 2011 par secteurs d’activité 21% 4,286 11% 7% 4,000 2,362 3,000 2,000 1,000 1,071 796 2,004 1,440 1,771 5% 2,142 1,510 4% 3% 0 2003 2004 2005 2006 Source: Banque Nationale de Serbie 2007 2008 2009 2010 2011 39% 10% Source: Banque Nationale de Serbie Commerce de gros et de détail Industrie de transformation Services financiers et assurances Immobilier BTP Information et communication Exploitation minière Autres Les 20 principaux investisseurs en Serbie (2001-2011) Société Telenor Gazprom Neft - NIS Fiat Automobili Serbia Delhaize Stada - Hemofarm Mobilkom - VIP Mobile Philip Morris DIN Banca Intesa - Delta Banka Eurobank EFG Raiffeisen bank Salford Investment Fund StarBev– Apatinska pivara CEE / BIG shopping centers Agrokor National Bank of Greece Vojvodjanska Banka Merkator US Steel Crédit Agricole Srbija Fondiaria SAI Lukoil - Beopetrol Pays d'origine Norvège Russie Italie Belgique Allemagne Autriche Etats-Unis Italie Grèce Autriche Royaume-Uni République Tchèque Israël Croatie Activité Télécommunications Pétrole et gaz Industrie automobile Commerce Industrie pharmaceutique Télécommunications Indutrie du tabac Finances Finances Finances Industrie agroalimentaire Industrie agroalimentaire Immobilier Industrie agroalimentaire en M d'USD 1602 947 940 933 650 633 630 508 500 500 500 487 470 450 Grèce Finances 425 Slovénie Etats-Unis France Italie Russie Commerce Industrie métallurgique Finances Assurances et fonds de pension Pétrole et gaz 413 280 264 220 210 Note: Les données ci-dessus ont été obtenues à partir des recherches menées par l’agence SIEPA et comprennent à la fois les investissements réalisés et les investissements projetés. L’agence n’est pas responsable des erreurs éventuelles dans ces données Principaux investisseurs étrangers Islande, Liechtenstein, Suisse) • Régime préférentiel avec l’UE depuis décembre 2000, accord intérimaire commercial (ASA) depuis février 2010 • Accords avec la Fédération de Russie et la Biélorussie et négociations en cours pour l’application du régime commercial préférentiel avec le Kazakhstan • Accords avec la Turquie • Des négociations entamées en vue d’un accord avec l’Iran Depuis 2001, les quatre cinquièmes de tous les IDE réalisés sur un total de 20 milliards d’USD en numéraire, sont originaires des pays de l’UE, ce qui démontre le rôle particulièrement important des investisseurs européens dans la période passée. Les avantages d’un investissement en Serbie • Une position géographique favorable, permettant les livraisons en 24 heures vers n’importe quelle destination en Europe • Possibilité d’exportations en exonération de droits de douane pour 4 650 produits vers les Etats-Unis • Main d’oeuvre hautement qualifiée et bon marché • Un système financier restructuré et stable • Procédures simplifiées relatives à la création et à l’immatriculation des entreprises • Procédures simplifiées relatives au commerce extérieur et aux investissements étrangers • Signataire de plusieurs accords de libre-échange, permettant le flux de marchandises vers un marché de près de 800 millions de consommateurs: • En mars 2012, la Serbie a obtenu le statut de candidat pour l’adhésion à l’UE • Accord ALECE • Accord avec les pays membres de l’AELE (Norvège, Régime fiscal favorable • Taux d’imposition sur le revenu (IR) – 12% • Taux d’imposition sur les sociétés (IS) – 10% • Taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA): • général - 20% • spécifique - 8% Tableau comparatif des taux de TVA dans la région en 2012 30 20 20 20 20 20 23 24 25 27 10 0 Serbie Bulgarie Slovaquie Répu- Pologne Roumanie Croatie blique Tchèque Hongrie Source: Agence nationale serbe pour la promotion des exportations et des investissements étrangers - SIEPA Mesures incitatives à investissement Tableau comparatif des taux d’IS dans la région en 2012 25 20 15 10 5 0 16 10 Serbie 19 19 19 20 19 10 Bulgarie Roumanie Hongrie Slovaquie Répu- Pologne Croatie blique Tchèque Source: Agence nationale serbe pour la promotion des exportations et des investissements étrangers - SIEPA Tableau comparatif des taux de d’impôt sur le revenu dans la région en 2012 50 40 30 20 10 0 12 16 19 12-24 32 36 41 15-45 Serbie Roumanie Slovaquie Bulgarie Pologne Hongrie Slovénie Croatie Source: Agence nationale serbe pour la promotion des exportations et des investissements étrangers - SIEPA • Dispositifs nationaux au service des investisseurs étrangers • Dans le cas d’une concession, la société de conces- sion ou le concessionnaire est exonéré du paiement de l’impôt sur les sociétés pendant une période de 5 ans à compter du jour où le montant de l’investissement contracté est entièrement libéré • Exemption fiscale pendant une période de 10 ans pour les investissements majeurs (investissements de plus de 800 millions de dinars, soit l’équivalent d’environ 8 millions d’Euros et création de plus de 100 nouveaux emplois) • Exonération, en fonction de l’investissement, du paiement de l’impôt sur les sociétés pendant une période de 5 ans pour tout investissement dans les territoires présentant un intérêt particulier pour la Serbie, subventions et allègements fiscaux pour la création de nouveaux emplois • Les biens d’équipement importés par un investisseur étranger sont exonérés du paiement des droits de douane, tandis qu’un certain nombre de matières premières bénéficie de taux réduits de droits de douane • La Serbie est signataire de la Convention de non double imposition avec 50 pays SOUTIEN AUX INVESTISSEURS EN SERBIE Investissements étrangers L’investisseur étranger, personne morale ou physique, peut: • fonder sa propre société (jusqu’à 100% de capitaux) • acheter des actions d’une société existante • obtenir l’autorisation (concession) pour l’exploitation d’une richesse naturelle, d’un bien d’utilisation générale ou exercer une activité d’intérêt général, conformément à la loi • obtenir l’autorisation de construire, exploiter et transférer (B.O.T.- Build operate and transfer) des bâtiments, installations ou usines, ainsi que des ouvrages d’infrastructure et de communications • acquérir, en sa qualité d’investisseur étranger, tout autre droit de propriété par le biais duquel il peut faire valoir ses intérêts professionnels Mesures d’incitations financières Investissements directs Secteurs éligibles Projets d’importance particulière Grands projets d’investissement Projets d’investissement de taille moyenne Secteur de production Secteurs de services pouvant faire l’objet de commerce international Projets stratégiques du secteur du tourisme Investissements dans le 4ème groupe de collectivités locales et dans les régions dévastées Investissements dans les 1er, 2ème et 3ème groupe de collectivités locales Sur tout le territoire de la Serbie Sur tout le territoire de la Serbie Montant des subventions jusqu’à 17% de l’investissement total jusqu’à 20% de l’investissement total jusqu’à 10% de l’investissement total de 4.000 à 10.000 EUR par emploi créé de 4.000 à 10.000 EUR par emploi créé de 4.000 à 10.000 EUR par emploi créé de 4.000 à 10.000 EUR par emploi créé Montant minimum d’investissement 200 M d’EUR 50 M d’EUR 50 M d’EUR 0,5 M d’EUR 1 M d’EUR 0,5 M d’EUR 5 M d’EUR Nombre minimum de nouveaux emplois créés 1.000 300 150 50 50 10 50 Types d’investissement et droits garantis à l’investisseur Étranger • Les investissements étrangers peuvent prendre les formes suivantes: une monnaie étrangère convertible, des objets, les droits de la propriété intellectuelle, les papiers de valeur et autres droits de propriété, les dinars pouvant être transférés à l’étranger (y compris le réinvestissement du bénéfice), la conversion de créances en capital ou de dettes en actions. Les investissements non monétaires doivent être exprimés en monnaie • Les droits garantis aux investisseurs étrangers sont: • la sécurité juridique – l’investisseur étranger bénéficie d’une pleine et entière sécurité et protection juridiques au regard des droits qu’il a acquis par son activité d’investissement et qui ne peuvent être réduits dans le cas d’une modification ultérieure des lois et d’autres réglementations • la liberté de paiement vis-à-vis de l’étranger • le droit au transfert du bénéfice réalisé Investissements dans les zones franches Les zones franches sont des parties délimitées et marquées du territoire de la République de Serbie où peuvent être exercées des activités de production et de services. Elles représentent un territoire équipé en infrastructures et possèdent un régime garanti et stimulant pour les activités professionnelles. • Avantages indirects – Prix du terrain inférieur au prix du marché • Avantages directs • Les importations et les exportations de marchandises et de services dans la zone franche sont libres de droits de douane; • Les matières premières importées pour la production destinée à l’exportation sont exonérées de droits de douane, de TVA et d’autres taxes d’importation ; • L’équipement, les machines et le matériel de construction sont exonérés de droits de douane, TVA et autres taxes et frais d’importation; • Les importations et les exportations dans les zones franches étant libres, elles ne font pas l’objet de quotas, d’autorisations ou d’autres restrictions du commerce extérieur ; • Les marchandises peuvent être temporairement transférées de la zone franche vers le reste du territoire national ou réintégrées du territoire national vers la zone, à des fins d’amélioration (usinage, transformation, finition, installation, réparation, contrôle de qualité, présentations marketing, etc.) ; • Mesures d’incitations possibles de la part des collectivités locales Dans les 11 zones franches, à Pirot, Subotica, Novi Sad, Zrenjanin, Šabac, Kragujevac, Užice, Smederevo, Jug, Kruševac i Svilajnac, il est possible d’exercer toutes les activités à l’exception du commerce de détail. CHAMBRE DE COMMERCE DE SERBIE Historique 2009 – Modifications de la Loi de réforme des Chambres de commerce 1857 – Première association économique “Trgovački odbor” (“Conseil commercial”) 1870 – Création des Conseils commerciaux à Šabac, Smederevo, Valjevo, Kragujevac 2001 – Loi de Réforme des chambres de commerce 1910 – Création des Chambres d’Industrie, de Commerce et de Travail 1962 – Suppression des chambres sectorielles, création de la Chambre de Commerce unique 1931 – Les Chambres sont des organisations publiques et des organes de conseil de l’administration nationale Entre 1945-1962 – Création des chambres sectorielles Vision La Chambre de Commerce et d’Industrie de Serbie est lieder national dans la promotion et la représentation des intérêts de l’économie Serbe. Mission • Amélioration des conditions économiques • Soutien à la compétitivité • La rentabilité de l’entreprise Activités Internationales Adhésion aux organisations internationales • Chambre de commerce internationale (CCI) • Association des Chambres de commerce et d’industrie européennes (EUROCHAMBRES) • Association des Chambres de commerce et d’industrie des Balkans (ABC) • Association des Chambres de commerce et d’industrie de la Méditerranée (ASCAME) • Fédération Mondiale des Annonceurs (WFA) • La CCI de Serbie est l’un des fondateurs du Comité national du pétrole de Serbie (NNKS) au Congrès Mondial du Pétrole (WPC) • Initiatives régionales: • Organisation pour la coopération économique de la mer Noire (BSEC) • Stratégie pour le Danube de l’UE et de la République de Serbie • Forum de Chambres de commerce de la région adriatico-ionienne (ACI) Adhésion des Associations professionnelles de la Chambre de commerce et d’industrie de Serbie aux organisations internationales • Le Groupement des distributeurs de l’Association professionnelle du Commerce de la CCI de Serbie est membre du Groupement International de la Répartition Pharmaceutique (GIRP) • L’Association pour la protection physique et technique de la CCI de Serbie est membre de l’Alliance des Associations européennes pour la protection physique et technique (CoESS) • L’Association professionnelle de l’industrie textile de la CCI de Serbie est membre de l’Organisation européenne de l’habillement et du textile (EURATEX) • L’Association professionnelle pour les transports et des télécommunications de la CCI de Serbie est membre de: • La Fédération internationale pour le transport de marchandises sous température contrôlée (TRANSFRIGOROUTE INTERNATIONAL) • Conseil Mondial des Carnets ATA (World ATA Carnet Council) • L’Union internationale des transports routiers (IRU) • Fédération internationale des associations des transitaires et assimilés (FIATA) • L’Association professionnelle des activités communales de la CCI de Serbie est membre de La Fédération européenne des Associations nationales d’eau et d’assainissement d’eau des collectivités locales (EUREAU) The world business organization Activités de la CCS Représentation des intérêts de ses membres La représentation et la protection des intérêts de ses membres devant les organes d’Etat et les institutions dans le domaine du système économique, de la politique économique et de développement. Promotion de l’économie Présentation de l’économie nationale en Serbie et à l’étranger par le biais de participation à des salons, d’organisation d’expositions et au travers d’autres moyens de communication. Pouvoirs publics Délivrance de documents sur la base de Pouvoirs qui lui sont conférés par la loi: attestations d’accompagnement des marchandises dans le commerce extérieur (FormA, END-USER certificats etc.), certificats de transitaire de fret FIATA, TIR et ATA, certificat de la non production d’une marchandise dans le pays, rapports sur les sociétés, médiation dans la restructuration consensuelle des entreprises, contrôle et certification des services de protection privée. Information professionnelle Diffusion d’’informations spécialisées aux membres et aux parties prenantes sur les tendances économiques d’actualité, les conditions commerciales, les projets de réglementation, les normes commerciales, les nouvelles technologies et les données contenues dans les bases gérées par la Chambre. Délivrance de certificats électroniques qualifiés Permet aux entreprises et aux entrepreneurs une activité électronique sûre, la diminution des coûts, la simplification des procédures et l’augmentation de l’efficacité dans le travail. Développement de la coopération économique avec l’étranger Diffusion d’informations aux membres leur permettant d’identifier les opportunités de partenariat à l’étranger et de les mettre en contact, développement des coopérations bilatérales et multilatérales. Services de conseil L’organisation et l’apport de l’assistance spécialisée aux membres: conseil juridique en matière d’application des réglementations (droit statutaire, droit du travail, commerce extérieur et de change, douanes, système fiscal), conseil relatif à la mise en oeuvre de systèmes de gestion de qualité, réalisation de présentations Web, introduction et protection de l’innovation, aide à la création d’entreprise, etc. Formation professionnelle Organisation de conférences, de séminaires techniques, de cours spécialisés et autres modes de formation afin d’assurer un développement continu des connaissances techniques et des compétences professionnelles des employés de l’économie. Préservation des bonnes moeurs et de la déontologie professionnelles Détermination et promotion des règles de bonne conduite professionnelle et élaboration des codes correspondants (Code d’éthique professionnelle, Code d’administration des sociétés, etc.). Tribunaux et arbitrage auprès de la CCS Le Tribunal d’honneur, en sa qualité d’organe indépendant et autonome, statue dans les procès engagés contre les acteurs économiques qui portent atteinte aux bonnes moeurs et à la déontologie professionnelles. Le Tribunal permanent d’arbitrage, en sa qualité d’organe indépendant et autonome, statue dans les différends économiques opposant les membres de la Chambre, selon un schéma de compétence défini ou accepté préalablement. La décision du Tribunal permanent d’arbitrage est sans appel et a la force d’un jugement définitif. L‘Arbitrage du commerce international est un organe indépendant et autonome dans son processus de décision. Il administre des conciliations et règle des litiges en matière de relations commerciales internationales, lorsque sa compétence est contracteullement définie. Dans le plus grand intérêt de l’économie Serbe Système des chambres de commerce Le système unique des chambres de commerce de Serbie est constitué d’une chambre nationale - la Chambre de commerce de Serbie, de deux chambres provinciales (Voïvodine et Kosovo et Métochie), de la Chambre de Belgrade et de seize Chambres régionales (Kikinda, Kragujevac, Kraljevo, Kruševac, Leskovac, Niš, Novi Sad, Pančevo, Požarevac, Sombor, Sremska Mitrovica, Subotica, Užice, Valjevo, Zaječar et Zrenjanin). Représentant tous les types d’activité économique, le réseau consulaire constitue une très large base d’influence dans l’élaboration de la politique économique et des cadres légaux du monde des affaires. Base cartographique: Geokarta SARL Bureaux de représentation à l’étranger Dans le but de promouvoir les exportations, attirer les investissements et internationaliser l’économie de la serbie, la Chambre de commerce et de l’industrie est implantée à Vienne, Bruxelles, Francfort, Kiev, Milan, Moscou, Paris, Bruxelles Podgorica et Zagreb. Vienne Francfort Paris Moscou Kiev Milan Zagreb Podgorica Chambre de commerce de Serbie Resavska 13-15, Belgrade Tél: (+381 11) 3300 900, Fax: (+381 11) 3230 949 e-mail: [email protected] www.pks.rs
