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LES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES en Normandie Panorama de l'agriculture et de l'agroalimentaire - Edition 2013 8e 1er 24 22 19 e Effectifs salariés des établissements agroalimentaires : > 30 000 20 000 à 30 000 10 000 à 20 000 < 10 000 L'agroalimentaire : le premier secteur de l'industrie régionale La Normandie est une importante région agroalimentaire. La filière, fortement influencée par l'amont agricole, s'appuie sur un dense tissu de PME dynamiques souvent d'origine familiale, mais aussi sur de grandes entreprises nationales ou internationales ainsi que sur des sociétés coopératives positionnées en aval des principales productions agricoles de la région. L'agroalimentaire constitue le premier employeur de l’industrie normande, avec 17 % des emplois sala- riés industriels. Cette orientation est fortement influencée par la BasseNormandie, qui compte 24 % de ses emplois salariés industriels dans l'agroalimentaire contre 12 % pour la Haute-Normandie (ce taux est de 17 % au niveau de la France métropolitaine). La Normandie compte 249 établissements de production agroalimentaire de plus de 10 salariés. Ils font travailler 24 400 personnes, soit près de 100 personnes par établissement. Ce chiffre s’élève à 25 150 personnes, toutes tailles d’établissement confondues. Les entreprises agroalimentaires de Normandie réalisent un chiffre d'affaires de 7,6 milliards d'euros, ce qui positionne la Normandie à la 5e place dans l’ensemble des régions françaises, avec 5 % du chiffre d'affaires national des IAA. Les premières régions, en termes de chiffre d'affaires, sont la Bretagne (13 % du CA national) et les Pays de la Loire (9 % du CA national). Les établissement de production agroalimentaire de plus de 200 salariés Nestlé Davigel Alliance Defial - Pasquier élaborés Normival Lait Maîtres laitiers du Cotentin Ferrero Viande Danone Autre Novandie Cargill France Coop. Isigny Alliance Océane Ste Mère Cofa Frial Soléco ST-LO Elvir Lesaffre AIM ELIVIA ROUEN Segafredo Lactalis Nestlé Ultra Frais Lactalis Nestlé Ultra Frais Brocéliande ALH Cie des Fromages et Richemonts Barry Callebaut Saint Louis Sucre CAEN SOCOPA Stefano Toselli EVREUX Chocolats Cluizel La Normandise Société fromagère Charal de Ste Cécile Biscuiterie de l’Abbaye Société fromagère de Domfront Société Normande de Volailles Cie des Fromages et Richemonts ALENÇON Sources : INSEE, CRAN, mars 2013 Lait et viande : les deux piliers de l'agroalimentaire normand Au niveau de la Normandie, l'industrie laitière emploie 21 % de l'effectif salarié de l’agroalimentaire régional et contribue à 25 % du chiffre d'affaires de la filière agroalimentaire normande. La filière des viandes emploie 21 % de l'effectif salarié de l’agroalimentaire régional. Elle génère 16 % du chiffre d'affaires total des IAA normandes. Autre activité importante en Normandie : les produits d'épicerie (sucre, chocolat, confiserie, thé, café, épices…), avec 29 % des emplois et 42 % du chiffre d'affaires de l'agroalimentaire régional. Autre secteur : l'industrie de transformation du poisson avec 2 % de l'emploi régional et 2 % du chiffre d'affaires régional des IAA. Le travail du grain est peu développé en Normandie, cette filière est davantage tournée vers l'export, notamment via le port de Rouen. En Basse-Normandie, la filière agroalimentaire constitue le 1er employeur industriel régional. Elle est principalement axée sur la transformation des matières premières produites localement. Dans cette région, 66 % du chiffre d'affaires des IAA proviennent des secteurs "lait et viandes". Une partie de ces produits transformés bénéficie d'ailleurs d'une AOC/AOP qui ancre la production au territoire. Des filières innovantes complètent cette offre : salades 4e gamme, plats cuisinés, produits traiteur de la mer, produits sucrés. Répartition des entreprises agroalimentaires de Basse-Normandie par secteur d'activité Autres produits 21 % Boissons 25 % Aliments pour animaux 5 % Industrie des viandes 19 % Industrie du poisson 4 % Fruits et légumes 5 % Industrie du lait 12 % Travail du grain 4 % Boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires 5 % Répartition des emplois dans entreprises agroalimentaires de Basse-Normandie par secteur d'activité Autres produits 26 % Industrie des viandes 26 % Autres produits 20 % Industrie des viandes 24 % Boissons 3 % Boissons 3 % Industrie du poisson 3 % Aliments pour animaux 4% Boulangeriepâtisserie et pâtes alimentaires 7 % 326 entreprises Chiffre d'affaires des entreprises agroalimentaires de Basse-Normandie par secteur d'activité Industrie du lait 31 % Aliments pour animaux 4% Boulangeriepâtisserie et pâtes alimentaires 4 % Industrie du poisson 3 % Industrie du lait 42 % CA des IAA bas-normandes : 4 382,4 millions € Source : SSP – ESANE En Haute-Normandie, du fait de l'activité portuaire du pôle Rouen/Le Havre, l'activité agroalimentaire est essentiellement orientée vers les produits d'épicerie et la transformation de matières premières importées (chocolat, thé, café). Ainsi, la contribution des secteurs "lait et viandes" est plus limitée : moins de 10 % du chiffre d'affaires des IAA de la région. En revanche, le secteur des "autres produits alimentaires", qui regroupe notamment les activités d'épicerie, globalise les 3/4 du chiffre d'affaires des IAA de la région. Une part de ces produits élaborés est exportée via de port de Rouen. Répartition des entreprises agroalimentaires de Haute-Normandie par secteur d'activité Autres produits 31 % Boissons 17 % Aliments pour animaux 5 % Industrie des viandes 16 % Industrie du poisson 3 % Fruits et légumes 10 % Industrie du lait 10 % Travail du grain 3 % Boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires 5 % Répartition des emplois dans entreprises agroalimentaires de Haute-Normandie par secteur d'activité Industrie des viandes 10 % Autres produits 64 % Chiffre d'affaires des entreprises agroalimentaires de Haute-Normandie par secteur d'activité Autres produits 80 % Fruits et légumes 6 % Industrie du lait 3 % Boulangeriepâtisserie et pâtes alimentaires 11 % Boissons 4 % 196 entreprises Source : SSP – ESANE Aliments pour animaux 2 % Industrie des viandes 6 % Fruits et légumes 2 % Industrie du lait 3 % Boulangeriepâtisserie et pâtes alimentaires 4 % Aliments pour animaux 2 % Boissons 3 % CA des IAA haut-normandes : 3 209,3 millions € Chambre régionale d’agriculture de Normandie Panorama de l'agriculture et de l'agroalimentaire Références 2011-2012 www.normandie.chambagri.fr De moins en moins d'entreprises indépendantes et régionales De nombreuses grandes entreprises ont des établissements implantés en Normandie : Compagnie des Fromages – Richemonts, Lactalis Nestlé Ultra Frais, Bel et Danone pour le secteur laitier ; Bigard - Charal - Socopa et Elivia pour la viande bovine ; Pasquier (Symphonie), Ferrero, Morina (biscuiterie de la Baie du Mont-Saint-Michel) pour les produits sucrés. Les centres de décision sont de plus en plus localisés hors du territoire d'implantation des établissements de production (notamment en Ile de France). Chaque année apporte son lot de restructurations ou de rachats d'entreprises régionales, les filières sont de plus en plus dépendantes de stratégies qui dépassent le cadre de la Normandie (restructuration, fermeture de sites, rachats d'entreprises). Des exportations à développer En France, les exportations représentent un débouché important pour le secteur agroalimentaire. En 2011, l’excédent français des échanges de produits agroalimentaires atteint 7 milliards d’euros (contre 5,7 milliards € en 2010). Les boissons (dont vins et spiritueux) représentent le 1er poste d’exportation des IAA françaises, devant les produits laitiers. En 2011, 66 % des exportations des IAA françaises se font avec l'Union européenne (les six premiers pays importateurs sont : Allemagne, Belgique, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas). Viennent ensuite les Etats-Unis et la Chine. Les entreprises agroalimentaires normandes réalisent, en moyenne, 23 % de leur chiffre d'affaires à l'exportation (livraisons intracommunautaires comprises). La moyenne française du CA des IAA à l'export est de 19 %. L'Europe reste le principal client des IAA normandes. Mais leur taille limitée est souvent un handicap pour s'ancrer sur le marché international. En Normandie, les principaux produits exportés sont, en valeur, les produits d'épicerie (sucre, chocolat, confiserie, thé, café, épices…), les produits laitiers, les viandes et les boissons (la moitié du Calvados produit dans la région est exportée). Les professionnels de l'agroalimentaire normand peuvent se regrouper dans le but d'exporter. Des opérations collectives sont notamment organisées par le Comité d'expansion agroalimentaire de Normandie, en France et à l'étranger : salons, accueil de délégations d'acheteurs, rencontres d'affaires, missions de prospection dans des pays ciblés… Répartition des ventes à l'export des IAA de Normandie par secteur d'activité Viande Lait Boulangerie % Patisserie Les industries agroalimentaires en Basse-Normandie 9 La Basse-Normandie est une importante région agroalimentaire : ce secteur constitue le 1er employeur de l’industrie bas-normande, avec 24 % des emplois salariés industriels. La filière agroalimentaire est principalement axée sur la transformation des matières premières produites localement (lait et viande). Une partie de ces produits transformés bénéficie d'ailleurs d'une AOC/AOP qui ancre la production au territoire. Des filières innovantes complètent cette offre : salades 4e gamme, plats cuisinés, produits traiteur de la mer, produits sucrés… Le chiffre d’affaires de la filière agroalimentaire basnormande s’élève à près de 4,4 milliards €, dont 16 % réalisés à l’export. Epicerie Boissons Autres produits 55 8 16 3 9 Basse-Normandie : 720,2 millions d'euros 2 90 35 Haute-Normandie : 1 030,2 millions d'euros Retrouvez les autres publications de la Chambre régionale d'agriculture de Normandie et les autres informations utiles sur www.normandie.chambagri.fr/agriscopie-iaa.asp www.normandie.chambagri.fr/agroal.asp http://panorama-iaa.agriculture.gouv.fr Source : SSP – ESANE Sources : SSP : ESANE INSEE : emploi, fichier SIRENE Comité d'expansion agroalimentaire de Normandie Chambre régionale d’agriculture de Normandie Panorama de l'agriculture et de l'agroalimentaire Références 2011-2012 www.normandie.chambagri.fr
