Suède - CCI International Picardie

- LA SUÈDE -
février 2013
PRINCIPAUX INDICATEURS
Population : 9 700 000 (2013)
PIB: 386 Mds € (2012)
PIB per capita: 42 900 €  8e (2012)
Taux de croissance : 1,2 % (2012)
Taux d'inflation: 0,1 % (janvier. 2013)
IDH : 0,885  9e
Exportations vers la France: 9,4 Mds € (2012)
Importations depuis la France: 5,1 Mds € (2012)
PRÉSENTATION ÉCONOMIQUE DE LA SUÈDE
La Suède est le plus vaste (450 000 km²) et le plus peuplé (9,55
millions d'habitants) des pays scandinaves. Il s’étend du nord au
sud sur environ 1 600 km et d’est en ouest sur environ 500 km.
La grande majorité de la population (90%) vit dans la moitié sud
du pays; c’est aussi dans cette partie que l’on trouve l’activité
économique principale. Elle se concentre notamment :
 à Stockholm et ses alentours. Centre économique et
culturel, il y a également un important port maritime situé
au confluent du lac Mälaren et de la mer Baltique.
 à Göteborg. Située au sud-ouest, cette ville abrite le
principal port du pays.
 dans la région de l'Öresund (Lund/Malmö, face à
Copenhague) où l’on trouve un grand port maritime, des
chantiers de construction navale et des usines
agroalimentaires (sucre, bière) et textiles (lainage).
La Suède dépend du commerce international et dispose d'un
secteur industriel très développé. Principaux secteurs d’activités en
% du PIB: Secteur primaire: 1,6 %
Secteur secondaire: 27,9 %
Secteur tertiaire: 71,0 %
(Source: Comtrade)

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La Suède est un marché européen proche de la France qui maintient un niveau de consommation élevé,
malgré un léger ralentissement économique au 2ème semestre 2012, marqué par un recul des
exportations françaises. Les prévisions de croissance pour l’année 2012 sont estimées à 1,3%. Pour
2013, les experts prévoient une reprise économique avec des prévisions de croissance de 1,8%, et une
reprise des échanges commerciaux entre la France et la Suède, avec une croissance des échanges en
volume supérieure à 3 %.
La Suède est membre de l’Union Européenne depuis 1995 mais n’est pas membre de la zone euro. Le
cours de la couronne suédoise est de 8,47 SEK pour 1€ en février 2013. Après un niveau record de
l’euro en 2009, celui-ci s’est depuis début 2010 très affaibli face à la couronne suédoise, rendant ainsi
l’exportation vers la Suède très attractive pour les entreprises de la zone euro.
Pays tourné vers l’export, la reprise économique suédoise a été plus rapide que dans les autres pays de
l’Union Européenne. La Suède est par ailleurs le pays qui se porte le mieux dans l’Union Européenne,
avec une croissance à prix constant de plus de 1,2 % en 2012, qui a continué à augmenter en 2013.
L’économie suédoise bénéficie d’une grande ouverture sur le marché international, avec des
multinationales telles qu’Ericsson, Volvo, Saab, Astra Zeneca, Ikea, SKF, H&M. Le pays compte en
tout 1 051 257 entreprises en 2012, 99,9% étant des PME.
Il convient aussi de signaler que le consommateur suédois dispose généralement d’un pouvoir d’achat
largement supérieur à la moyenne européenne, au 11ème rang mondial. Pour les entreprises qui veulent
débuter une prospection export aujourd'hui, la Suède présente un risque moins élevé que la grande
exportation. En effet, l'indice Coface des incidents de paiement des entreprises suédoises est bien
meilleur que celui de la moyenne mondiale. L’ouverture sur le monde et le haut niveau d’éducation
des Suédois sont également des facteurs d’attraction pour le capital-risque et les investissements
internationaux.
 La Suède est le 1er partenaire commercial de la France dans la région nordique.
 La France est le 8e client et le 8e fournisseur mondial de la Suède.
 La France représente 4,5% des importations suédoises et 4,6% des exportations. Les
principaux échanges sont les suivants:
Les principaux produits et services exportés 2011:
Produits
% des exportations
Matériel médical / chirurgical et appareils
15
Machines et équipements mécaniques
15
Textiles, textiles industriels, vêtements et accessoires
12
Services de conseil, d'ingénierie et d'affaires
8
Services financiers, banques et assurances
8
Source: American Chamber of Commerce in France / Bain Survey 2011, March 2012
Principaux produits importés 2011:
LES TENDANCES DE L’ECONOMIE
LES ÉCHANGES COMMERCIAUX FRANCO - SUÉDOIS

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Produits
% des importations
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux
7,0
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement
conçus pour le transport de personnes; voitures de type 'break' et
voitures de course
4,5
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.
4,0
Parties et accessoires de tracteurs, véhicules pour le transport de dix
personnes ou plus, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules
pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux
3,4
Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités;
lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur
support sous forme codée et machines de traitement de ces informations.
2,4
Source: WTO
Les relations commerciales franco-suédoises sont caractérisées par leur équilibre et la prédominance
des biens intermédiaires, conséquence des investissements industriels croisés dans un certain nombre
de secteurs. Les secteurs dominants dans les échanges franco-suédois sont les produits chimiques
organiques de base, le matériel de distribution électrique, l’automobile, l’industrie pharmaceutique et
la sidérurgie. En 2011, les exportations françaises vers la Suède ont augmenté de 9,85% et les
importations de 5,62%. Environ 8 000 entreprises françaises exportent en Suède et plus de 80%
d’entre elles sont des PME. La répartition régionale des exportateurs français est très inégale. En effet,
quatre régions françaises concentrent plus de 70% des échanges avec la Suède : Ile de France, Rhône-
Alpes, Pays de la Loire et Bretagne. On dénombre près de 385 filiales françaises implantées en Suède
et 659 sociétés suédoises sont présentes en France. A noter également que la Suède était en 2011 le 8e
investisseur en termes d’effectifs en France.
La France est déjà présente dans certains secteurs
Les exportations françaises sont caractérisées par une prédominance des biens industriels qui
représentent plus de la moitié du total :
 Biens intermédiaires (44%)
 Biens d’équipements (19%)
 Produits de l’industrie automobile (18%)
Les exportations sont ainsi concentrées autour d’un nombre réduit de produits qui constituent 40% du
total :
 les produits chimiques organiques de base (13%) : Astra Zeneca (usine de Dunkerque)
 les véhicules et les équipements automobiles: (11% et 7%): Peugeot, Citroën, Renault
 les produits pharmaceutiques: Sanofi-Aventis, Pierre Fabre
Les opportunités pour les entreprises françaises
La période actuelle ouvre des possibilités aux entreprises étrangères et offre de nouvelles opportunités.
Le pays recèle de marchés de niches et parmi les secteurs particulièrement porteurs figurent
notamment :
 L’agro-alimentaire
 Le secteur des infrastructures de transport et de l’énergie
 La construction durable
 Les biotechnologies
 L’environnement et le développement durable
 Le médical et la recherche
D’autres secteurs qui intéressent les Suédois sont le design, la décoration intérieure, la mode, les NTIC
et l’électronique, le bien-être et la santé.
LES RELATIONS FRANCO-SUEDOISES
LES SECTEURS PORTEURS

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AGROALIMENTAIRE
L’agroalimentaire est le quatrième employeur
de Suède. Et plus que ça, c’est l’une des
industries les plus prometteuses et florissantes.
Avec 4% de croissance en 2012, le marché
explose et l’innovation émerge rapidement.
Outre une culture gastronomique qui se
développe autour des villes de Stockholm et de
Göteborg, il est important de préciser que les
Suédois apprécient énormément l’art culinaire
français, et toutes les spécialités qui en
découlent.
Parmi les produits les mieux vendus, on
retrouve les fromages (progression de 20%) et
produits laitiers, le miel, les chocolats, les
viandes, ainsi que l’ensemble des produits
gourmets et haut de gamme.
Le biologique est également un secteur en
croissance de 13% en 2011, le Suédois étant un
consommateur soucieux de la qualité, de
l’hygiène et des répercussions
environnementales. Le vin biologique, très peu
vendu auparavant, a quant à lui progressé de
50% en 2010.
LE SECTEUR DES INFRASTRUCTURES DE
TRANSPORT ET DE L’ÉNERGIE
Les trois principaux électriciens ont prévu d’importants
investissements dans ce domaine pour les années à venir:
2/3 de ces investissements sont prévus pour le
développement de nouvelles capacités de production et
1/3 pour l’entretien du réseau. Dans le secteur des
transports, l’Etat a également prévu d’investir largement
dans les infrastructures routières et ferroviaires. La Suède
est en effet l’un des pays européens qui a le moins investi
ces 15 dernières années dans son réseau ferroviaire. Mais
ceci est en train de changer, le gouvernement a proposé
d’investir entre 3 et 3,5 milliards d’euros dans le réseau
ferroviaire pendant les dix prochains années.
L’abolition du monopole de la compagnie SJ (société
nationale des chemins de fer suédois) représente
également une nouvelle opportunité pour les
investissements étrangers. En effet, la concurrence a été
progressivement légalisée: tout d´abord lors des week-
ends, puis, depuis octobre 2010, étendue à la semaine
entière. Entre 2010 et 2011 le nombre de voyageurs de
train a augmenté de 3% et le même chiffre est
pronostiqué pour 2012 et 2013.
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le développement durable est un axe majeur de la politique
suédoise, et une commission composée de 13 représentants de
l’industrie, du monde politique et de la recherche a même été créée à
cet effet par le gouvernement. 33% de l’énergie consommée en Suède
provient des énergies renouvelables et l’Etat dépense plus de 4,4
milliards d’euros pour l’application de la législation et de la mise en
place du développement durable.
Dans le même temps, des partenariats public/privé permettent
l’émergence de ce nouveau secteur à fort potentiel et l’on dénombre
près d’un millier d’entreprises qui exercent les différents métiers de
l’écotechnologie.
LES BIOTECHNOLOGIES
Le secteur des biotechnologies
est le secteur industriel suédois
qui s’est le plus développé ces
10 dernières années. La Suède
compte aujourd'hui environ 235
entreprises de biotechnologie,
soit la plus forte densité
européenne.
De même, depuis le 1er juillet
2009, une suppression du
monopole d’Etat de la
distribution des médicaments a
été opérée. Ce qui ouvre
actuellement la porte à l’achat
des pharmacies et à la présence
d’autres acteurs sur le marché.
Le nombre de pharmacies a
augmenté de 34% pendant les
trois dernières années, ce qui a
permis ainsi des débouchés pour
les acteurs français. Le CA pour
les pharmacies est de 3.95
milliards d’euros (2012), une
augmentation de 6% par rapport
à l’année précédente. Les
pharmacies vont de plus
probablement diversifier leur
gamme afin d’affronter la
concurrence plus compétitive.
LE MEDICAL ET LA SANTE
Dotés d’un savoir-faire mondialement reconnu, les entreprises
médicales représentent 3% des publications de recherche, faisant de la
Suède, le second pays au monde. De même, le pays propose les plus
hauts financements publics, avec 0,23% du PIB ; le gouvernement a en
effet décidé de faire de la recherche médicale un des piliers de
l’innovation. En 2009, une Loi sur les Financements Stratégiques pour
la Recherche a permis de consacrer plus de 33 millions d’euros à la
recherche.
Pour maintenir une industrie qui marche bien mais aux inovations
majeures datant de plusieurs décennies, les dynamiques principales de
recherche se situent autour de l’imagerie médicale, de la télémédecine,
de la génétique et de la nan- médecine.
Enfin, pour une entreprise française désireuse de commercer avec ce
marché, les quatre opportunités d’affaires sont les soins aux personnes
âgées, les traitements contre le cancer, l’e-santé et l’aide aux patients.

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 Soigner son offre et montrer ses atouts
 Savoir communiquer (anglais)
 Passer par un intermédiaire local
 Entretenir des contacts suivis avec son représentant
 S’en tenir à des prix fermes et éviter de « marchander »
 Présenter des garanties de qualité
 Respecter absolument les engagements
 Dans tous les cas, être patient dans la négociation mais rapide dans l’action
LES 10 RAISONS DE VENIR INVESTIR EN SUÈDE
LA MODE ET LE DESIGN
Le secteur de la mode et du design est une mine
d’opportunités pour les entreprises françaises. En
effet, friands de nouveautés, les Suédois sont très
alertes et réceptifs, et n’hésitent pas à tester les
produits.
Il est important de savoir que la Suède représente
l’un des meilleurs marchés de test, de par cet attrait
pour ce qui est créatif, mais aussi de par leur
pourvoir d’achat supérieur, l’un des plus élevés au
monde.
De prime abord, certains diront que le style discret et
plutôt sobre domine ; « less is more » pourrait décrire
la mode suédoise. Mais c’est sans compter les
quelques touches de fantaisie qui font toutes la
différence, tout comme les apports culturels légers
qu’incorporent les designers suédois dans leurs
créations. H&M ou encore Acne restent des
références dans le style suédois, même si une mode
plus créative apparaît.
Il en est de même pour le design en général, qui attire
énormément les Suédois. Toutes les bonnes
nouveautés pourront éveiller l’intérêt des
consommateurs. Ils considèrent le design comme
quelque chose d’intéressant et de plaisant, et celui-ci
se développe réellement dans ce pays, avec des
créateurs renommés.
LA CONSTRUCTION DURABLE
En matière d’écoconstruction, le modèle suédois est une
référence, et ce depuis longtemps. L’Etat a mis en place
de nombreuses mesures, normes et subventions
permettant un accroissement rapide et constant de
l’implication de tous dans ce segment.
En 2009, 50% des habitations individuelles étaient déjà
équipées de pompes à chaleur ; ces mêmes pompes
représentent 10% du réseau de chaleur urbain, et 70%
pour les biocombustibles. A la pointe de la technologie,
les Suédois sont toujours les premiers consommateurs
européens de granules de bois. Il a même été mis en place
un système de récupération de la chaleur humaine dans la
gare centrale de Stockholm.
De par l’importance des subventions et des programmes
énergétiques, mis en place à la fois par le gouvernement et
par la ville de Stockholm, les opportunités d’affaires sont
énormes, et le développemest prometteur.
En 2010, une nouveau projet a été lancé, le Stockholm
Royal Seaport. Le site, située à l’est du centre-ville de
Stockholm, comprendra 1 200 nouveaux domiciles ,
35 000 nouveaux espaces de travail et un espace de
bâtiments commerciaux de 600 000 m2. Le projet est
censé aboutir en 2030 et a comme but d’être un modèle
pour la construction durable en ce qui concerne les
transports en communs, le réutilisation des déchets, le
réseau hydrographique, l’énergie alternative, etc.
CONSEILS POUR UNE ENTREPRISE SOUHAITANT APPROCHER LA SUÈDE
1. L’innovation
La Suède a un palmarès impressionnant en tant que
fournisseur de solutions et de produits innovants
sur un large éventail de secteurs d’activité à
l’échelle mondiale. La capacité de travailler dans
plusieurs disciplines et dans divers environnements
crée un pont entre les entreprises et les centres de
recherches universitaires qui permet à la Suède
d’être particulièrement bien placée pour fournir des
résultats de qualités. La culture suédoise est
ouverte d'esprit et embrasse facilement les
nouvelles idées et les technologies.
2. Les marchés
La Suède offre un accès aux prospères marchés
suédois et scandinave, en restant un marché
proche de l'Union européenne - avec 27 pays et
500 millions de consommateurs. La Suède
représente une part importante des
consommateurs et des activités économiques
dans la région scandinave. Le pays est souvent
considéré comme un précurseur pour l'adoption
des nouvelles technologies et les nouvelles
tendances de consommation. Il existe de
nombreux exemples de sociétés qui utilisent la
Suède comme marché-test, du moins pour les
produits et services des technologies propres.