Suède - CCI International Picardie

- LA SUÈDE -
PRINCIPAUX INDICATEURS
Population : 9 700 000 (2013)
PIB: 386 Mds € (2012)
PIB per capita: 42 900 €  8e (2012)
Taux de croissance : 1,2 % (2012)
Taux d'inflation: 0,1 % (janvier. 2013)
IDH : 0,885  9e
Exportations vers la France: 9,4 Mds € (2012)
Importations depuis la France: 5,1 Mds € (2012)
PRÉSENTATION ÉCONOMIQUE DE LA SUÈDE
La Suède est le plus vaste (450 000 km²) et le plus peuplé (9,55
millions d'habitants) des pays scandinaves. Il s’étend du nord au
sud sur environ 1 600 km et d’est en ouest sur environ 500 km.
La grande majorité de la population (90%) vit dans la moitié sud
du pays; c’est aussi dans cette partie que l’on trouve l’activité
économique principale. Elle se concentre notamment :
 à Stockholm et ses alentours. Centre économique et
culturel, il y a également un important port maritime situé
au confluent du lac Mälaren et de la mer Baltique.

à Göteborg. Située au sud-ouest, cette ville abrite le
principal port du pays.

dans la région de l'Öresund (Lund/Malmö, face à
Copenhague) où l’on trouve un grand port maritime, des
chantiers de construction navale et des usines
agroalimentaires (sucre, bière) et textiles (lainage).
La Suède dépend du commerce international et dispose d'un
secteur industriel très développé. Principaux secteurs d’activités en
% du PIB:
Secteur primaire: 1,6 %
Secteur secondaire: 27,9 %
Secteur tertiaire: 71,0 %
(Source: Comtrade)
février 2013
- LA SUÈDE LES TENDANCES DE L’ECONOMIE
La Suède est un marché européen proche de la France qui maintient un niveau de consommation élevé,
malgré un léger ralentissement économique au 2ème semestre 2012, marqué par un recul des
exportations françaises. Les prévisions de croissance pour l’année 2012 sont estimées à 1,3%. Pour
2013, les experts prévoient une reprise économique avec des prévisions de croissance de 1,8%, et une
reprise des échanges commerciaux entre la France et la Suède, avec une croissance des échanges en
volume supérieure à 3 %.
La Suède est membre de l’Union Européenne depuis 1995 mais n’est pas membre de la zone euro. Le
cours de la couronne suédoise est de 8,47 SEK pour 1€ en février 2013. Après un niveau record de
l’euro en 2009, celui-ci s’est depuis début 2010 très affaibli face à la couronne suédoise, rendant ainsi
l’exportation vers la Suède très attractive pour les entreprises de la zone euro.
Pays tourné vers l’export, la reprise économique suédoise a été plus rapide que dans les autres pays de
l’Union Européenne. La Suède est par ailleurs le pays qui se porte le mieux dans l’Union Européenne,
avec une croissance à prix constant de plus de 1,2 % en 2012, qui a continué à augmenter en 2013.
L’économie suédoise bénéficie d’une grande ouverture sur le marché international, avec des
multinationales telles qu’Ericsson, Volvo, Saab, Astra Zeneca, Ikea, SKF, H&M. Le pays compte en
tout 1 051 257 entreprises en 2012, 99,9% étant des PME.
Il convient aussi de signaler que le consommateur suédois dispose généralement d’un pouvoir d’achat
largement supérieur à la moyenne européenne, au 11ème rang mondial. Pour les entreprises qui veulent
débuter une prospection export aujourd'hui, la Suède présente un risque moins élevé que la grande
exportation. En effet, l'indice Coface des incidents de paiement des entreprises suédoises est bien
meilleur que celui de la moyenne mondiale. L’ouverture sur le monde et le haut niveau d’éducation
des Suédois sont également des facteurs d’attraction pour le capital-risque et les investissements
internationaux.
LES ÉCHANGES COMMERCIAUX FRANCO - SUÉDOIS



La Suède est le 1er partenaire commercial de la France dans la région nordique.
La France est le 8e client et le 8e fournisseur mondial de la Suède.
La France représente 4,5% des importations suédoises et 4,6% des exportations. Les
principaux échanges sont les suivants:
Les principaux produits et services exportés 2011:
Produits
Matériel médical / chirurgical et appareils
Machines et équipements mécaniques
Textiles, textiles industriels, vêtements et accessoires
Services de conseil, d'ingénierie et d'affaires
Services financiers, banques et assurances
% des exportations
15
15
12
8
8
Source: American Chamber of Commerce in France / Bain Survey 2011, March 2012
Principaux produits importés 2011:
février 2013
- LA SUÈDE Produits
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement
conçus pour le transport de personnes; voitures de type 'break' et
voitures de course
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.
Parties et accessoires de tracteurs, véhicules pour le transport de dix
personnes ou plus, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules
pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux
Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités;
lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur
support sous forme codée et machines de traitement de ces informations.
% des importations
7,0
4,5
4,0
3,4
2,4
Source: WTO
LES RELATIONS FRANCO-SUEDOISES
Les relations commerciales franco-suédoises sont caractérisées par leur équilibre et la prédominance
des biens intermédiaires, conséquence des investissements industriels croisés dans un certain nombre
de secteurs. Les secteurs dominants dans les échanges franco-suédois sont les produits chimiques
organiques de base, le matériel de distribution électrique, l’automobile, l’industrie pharmaceutique et
la sidérurgie. En 2011, les exportations françaises vers la Suède ont augmenté de 9,85% et les
importations de 5,62%. Environ 8 000 entreprises françaises exportent en Suède et plus de 80%
d’entre elles sont des PME. La répartition régionale des exportateurs français est très inégale. En effet,
quatre régions françaises concentrent plus de 70% des échanges avec la Suède : Ile de France, RhôneAlpes, Pays de la Loire et Bretagne. On dénombre près de 385 filiales françaises implantées en Suède
et 659 sociétés suédoises sont présentes en France. A noter également que la Suède était en 2011 le 8 e
investisseur en termes d’effectifs en France.
LES SECTEURS PORTEURS
La France est déjà présente dans certains secteurs
Les exportations françaises sont caractérisées par une prédominance des biens industriels qui
représentent plus de la moitié du total :
 Biens intermédiaires (44%)
 Biens d’équipements (19%)
 Produits de l’industrie automobile (18%)
Les exportations sont ainsi concentrées autour d’un nombre réduit de produits qui constituent 40% du
total :
 les produits chimiques organiques de base (13%) : Astra Zeneca (usine de Dunkerque)
 les véhicules et les équipements automobiles: (11% et 7%): Peugeot, Citroën, Renault
 les produits pharmaceutiques: Sanofi-Aventis, Pierre Fabre
Les opportunités pour les entreprises françaises
La période actuelle ouvre des possibilités aux entreprises étrangères et offre de nouvelles opportunités.
Le pays recèle de marchés de niches et parmi les secteurs particulièrement porteurs figurent
notamment :
 L’agro-alimentaire
 Le secteur des infrastructures de transport et de l’énergie
 La construction durable
 Les biotechnologies
 L’environnement et le développement durable
 Le médical et la recherche
D’autres secteurs qui intéressent les Suédois sont le design, la décoration intérieure, la mode, les NTIC
et l’électronique, le bien-être et la santé.
février 2013
- LA SUÈDE AGROALIMENTAIRE
L’agroalimentaire est le quatrième employeur
de Suède. Et plus que ça, c’est l’une des
industries les plus prometteuses et florissantes.
Avec 4% de croissance en 2012, le marché
explose et l’innovation émerge rapidement.
Outre une culture gastronomique qui se
développe autour des villes de Stockholm et de
Göteborg, il est important de préciser que les
Suédois apprécient énormément l’art culinaire
français, et toutes les spécialités qui en
découlent.
Parmi les produits les mieux vendus, on
retrouve les fromages (progression de 20%) et
produits laitiers, le miel, les chocolats, les
viandes, ainsi que l’ensemble des produits
gourmets et haut de gamme.
Le biologique est également un secteur en
croissance de 13% en 2011, le Suédois étant un
consommateur soucieux de la qualité, de
l’hygiène
et
des
répercussions
environnementales. Le vin biologique, très peu
vendu auparavant, a quant à lui progressé de
50% en 2010.
LE SECTEUR DES INFRASTRUCTURES DE
TRANSPORT ET DE L’ÉNERGIE
Les trois principaux électriciens ont prévu d’importants
investissements dans ce domaine pour les années à venir:
2/3 de ces investissements sont prévus pour le
développement de nouvelles capacités de production et
1/3 pour l’entretien du réseau. Dans le secteur des
transports, l’Etat a également prévu d’investir largement
dans les infrastructures routières et ferroviaires. La Suède
est en effet l’un des pays européens qui a le moins investi
ces 15 dernières années dans son réseau ferroviaire. Mais
ceci est en train de changer, le gouvernement a proposé
d’investir entre 3 et 3,5 milliards d’euros dans le réseau
ferroviaire pendant les dix prochains années.
L’abolition du monopole de la compagnie SJ (société
nationale des chemins de fer suédois) représente
également une nouvelle opportunité pour les
investissements étrangers. En effet, la concurrence a été
progressivement légalisée: tout d´abord lors des weekends, puis, depuis octobre 2010, étendue à la semaine
entière. Entre 2010 et 2011 le nombre de voyageurs de
train a augmenté de 3% et le même chiffre est
pronostiqué pour 2012 et 2013.
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
LES BIOTECHNOLOGIES
Le développement durable est un axe majeur de la politique
suédoise, et une commission composée de 13 représentants de
l’industrie, du monde politique et de la recherche a même été créée à
cet effet par le gouvernement. 33% de l’énergie consommée en Suède
provient des énergies renouvelables et l’Etat dépense plus de 4,4
milliards d’euros pour l’application de la législation et de la mise en
place du développement durable.
Dans le même temps, des partenariats public/privé permettent
l’émergence de ce nouveau secteur à fort potentiel et l’on dénombre
près d’un millier d’entreprises qui exercent les différents métiers de
l’écotechnologie.
Le secteur des biotechnologies
est le secteur industriel suédois
qui s’est le plus développé ces
10 dernières années. La Suède
compte aujourd'hui environ 235
entreprises de biotechnologie,
soit la plus forte densité
européenne.
De même, depuis le 1er juillet
2009, une suppression du
monopole
d’Etat
de
la
distribution des médicaments a
été opérée. Ce qui ouvre
actuellement la porte à l’achat
des pharmacies et à la présence
d’autres acteurs sur le marché.
Le nombre de pharmacies a
augmenté de 34% pendant les
trois dernières années, ce qui a
permis ainsi des débouchés pour
les acteurs français. Le CA pour
les pharmacies est de 3.95
milliards d’euros (2012), une
augmentation de 6% par rapport
à l’année précédente. Les
pharmacies vont de plus
probablement diversifier leur
gamme afin d’affronter la
concurrence plus compétitive.
LE MEDICAL ET LA SANTE
Dotés d’un savoir-faire mondialement reconnu, les entreprises
médicales représentent 3% des publications de recherche, faisant de la
Suède, le second pays au monde. De même, le pays propose les plus
hauts financements publics, avec 0,23% du PIB ; le gouvernement a en
effet décidé de faire de la recherche médicale un des piliers de
l’innovation. En 2009, une Loi sur les Financements Stratégiques pour
la Recherche a permis de consacrer plus de 33 millions d’euros à la
recherche.
Pour maintenir une industrie qui marche bien mais aux inovations
majeures datant de plusieurs décennies, les dynamiques principales de
recherche se situent autour de l’imagerie médicale, de la télémédecine,
de la génétique et de la nan- médecine.
Enfin, pour une entreprise française désireuse de commercer avec ce
marché, les quatre opportunités d’affaires sont les soins aux personnes
âgées, les traitements contre le cancer, l’e-santé et l’aide aux patients.
février 2013
- LA SUÈDE LA CONSTRUCTION DURABLE
LA MODE ET LE DESIGN
En matière d’écoconstruction, le modèle suédois est une
référence, et ce depuis longtemps. L’Etat a mis en place
de nombreuses mesures, normes et subventions
permettant un accroissement rapide et constant de
l’implication de tous dans ce segment.
En 2009, 50% des habitations individuelles étaient déjà
équipées de pompes à chaleur ; ces mêmes pompes
représentent 10% du réseau de chaleur urbain, et 70%
pour les biocombustibles. A la pointe de la technologie,
les Suédois sont toujours les premiers consommateurs
européens de granules de bois. Il a même été mis en place
un système de récupération de la chaleur humaine dans la
gare centrale de Stockholm.
De par l’importance des subventions et des programmes
énergétiques, mis en place à la fois par le gouvernement et
par la ville de Stockholm, les opportunités d’affaires sont
énormes, et le développemest prometteur.
En 2010, une nouveau projet a été lancé, le Stockholm
Royal Seaport. Le site, située à l’est du centre-ville de
Stockholm, comprendra 1 200 nouveaux domiciles ,
35 000 nouveaux espaces de travail et un espace de
bâtiments commerciaux de 600 000 m2. Le projet est
censé aboutir en 2030 et a comme but d’être un modèle
pour la construction durable en ce qui concerne les
transports en communs, le réutilisation des déchets, le
réseau hydrographique, l’énergie alternative, etc.
Le secteur de la mode et du design est une mine
d’opportunités pour les entreprises françaises. En
effet, friands de nouveautés, les Suédois sont très
alertes et réceptifs, et n’hésitent pas à tester les
produits.
Il est important de savoir que la Suède représente
l’un des meilleurs marchés de test, de par cet attrait
pour ce qui est créatif, mais aussi de par leur
pourvoir d’achat supérieur, l’un des plus élevés au
monde.
De prime abord, certains diront que le style discret et
plutôt sobre domine ; « less is more » pourrait décrire
la mode suédoise. Mais c’est sans compter les
quelques touches de fantaisie qui font toutes la
différence, tout comme les apports culturels légers
qu’incorporent les designers suédois dans leurs
créations. H&M ou encore Acne restent des
références dans le style suédois, même si une mode
plus créative apparaît.
Il en est de même pour le design en général, qui attire
énormément les Suédois. Toutes les bonnes
nouveautés pourront
éveiller
l’intérêt
des
consommateurs. Ils considèrent le design comme
quelque chose d’intéressant et de plaisant, et celui-ci
se développe réellement dans ce pays, avec des
créateurs renommés.
CONSEILS POUR UNE ENTREPRISE SOUHAITANT APPROCHER LA SUÈDE








Soigner son offre et montrer ses atouts
Savoir communiquer (anglais)
Passer par un intermédiaire local
Entretenir des contacts suivis avec son représentant
S’en tenir à des prix fermes et éviter de « marchander »
Présenter des garanties de qualité
Respecter absolument les engagements
Dans tous les cas, être patient dans la négociation mais rapide dans l’action
LES 10 RAISONS DE VENIR INVESTIR EN SUÈDE
1. L’innovation
2. Les marchés
La Suède a un palmarès impressionnant en tant que
fournisseur de solutions et de produits innovants
sur un large éventail de secteurs d’activité à
l’échelle mondiale. La capacité de travailler dans
plusieurs disciplines et dans divers environnements
crée un pont entre les entreprises et les centres de
recherches universitaires qui permet à la Suède
d’être particulièrement bien placée pour fournir des
résultats de qualités. La culture suédoise est
ouverte d'esprit et embrasse facilement les
nouvelles idées et les technologies.
La Suède offre un accès aux prospères marchés
suédois et scandinave, en restant un marché
proche de l'Union européenne - avec 27 pays et
500 millions de consommateurs. La Suède
représente
une
part
importante
des
consommateurs et des activités économiques
dans la région scandinave. Le pays est souvent
considéré comme un précurseur pour l'adoption
des nouvelles technologies et les nouvelles
tendances de consommation. Il existe de
nombreux exemples de sociétés qui utilisent la
Suède comme marché-test, du moins pour les
produits et services des technologies propres.
février 2013
- LA SUÈDE 3. La facilité de faire du business
4. Une haute productivité
La Suède à la réputation d’avoir un environnement
commercial international moderne, ouvert et
favorable aux entreprises. Des professionnels
qualifiés, des procédures commerciales lisses et la
réceptivité aux partenariats internationaux en font un
pays où facilement faire des affaires. Les
informations y sont facilement accessibles, ouvertes
et transparentes. Pour démarrer une entreprise en
Suède les démarches sont rapides et simples.
L’information sur les processus et les formes
nécessaires sont facilement disponibles en ligne et en
anglais.
La capacitation du personnel et la délégation de
la prise de décision garantit une approche bottomup dans les sociétés en Suède. La Suède a une
longue expérience de productivité très élevée,
même si il y a des règlements sur le travail
généreux en ce qui concerne les vacances, les
congés parentaux, etc.
5. Une location centrale
La Suède est un endroit idéal pour les opérations de
marché centralisées en Europe du Nord et le pays de
choix pour les sièges régionaux, les centres de
distribution multi-pays, les centres de contacts et les
centres de services partagés. Il est le seul pays qui
offre la distribution vingt-quatre heures sur vingtquatre, sept jours sur sept vers les principales
destinations de la région, avec une distribution de
pointe.
6. Un endroit de travail moderne
Avec une abondance de main-d'œuvre qualifiée,
une grande participation des femmes à la maind'œuvre et un consensus sur la restructuration
économique, la Suède a une bonne plate-forme
pour un monde globalisé. Les relations au travail
en Suède sont généralement coopératives et
donnent rarement lieu à un conflit ouvert. La
démographie est plus favorable que dans la plupart
des pays européens. La participation aux effectifs
des personnes âgées est élevé. L'éducation et la
formation dans le milieu du travail sont des
pratiques communes. La délégation de l'autorité et
l'inclusion dans le processus décisionnel
permettent de stimuler innovation et croissance.
8. Infrastructure de première classe
7. Recherche et développement
L'infrastructure scientifique de la Suède est de
classe mondiale. D'investissement élevé dans
l'enseignement supérieur et de la recherche a
propulsé la Suède à une place de choix parmi les
économies européennes en termes de scolarisation
universitaire, les compétences professionnelles et
la R & D. Les synergies générées par le lien étroit
entre les universités suédoises, instituts de
recherche et le secteur privé exploitent davantage
la production de R & D. R & D menées par des
multinationales en Suède dépasse le volume des
publics R & D financée triple.
La Suède a un excellent réseau d’infrastructures.
Il correspond ou surpasse celui de tout autre pays
européen. D'importants investissements publics
assurent un réseau national de routes, voies
ferrées, voies navigables, ports et aéroports.
L'exposition difficile à des étés chauds et des
hivers arctiques ont contribué à la qualité et la
fiabilité dans le bâtiment et la construction, les
transports et les communications, ainsi que la
compétitivité des entreprises suédoises sur le
marché international des projets d'infrastructure.
10. La qualité de vie
9. Fiscalité attractive pour les entreprises
La Suède est l'un des endroits les plus compétitifs
pour la fiscalité des entreprises en Europe. Cela est
confirmé par des études comparatives et des
analyses de conseillers fiscaux internationaux. En
plus d'offrir un package attractif, le système fiscal
suédois pour les entreprises est transparent et
permet un accès facile à l'information. L'autorité
fiscale nationale est efficace et orientée vers le
service. Un certain nombre de services en ligne
permet un gain de temps et d'argent pour les
entreprises.
Vivre et travailler en Suède, c'est faire partie
d'une société qui fonctionne bien dans un
environnement dynamique. La qualité du
logement, de l'éducation et de la santé est
excellente. La Suède offre de bonnes possibilités
pour équilibrer une carrière et une vie de famille,
le travail et les loisirs. La Suède a longtemps été
distinguée pour son travail sur l'environnement et
est une pionnière de la réduction de la pollution
de l'air et de l'eau. Dans la plupart des régions du
pays, il y a beaucoup d'espaces verts et un accès
facile aux activités de plein air.
février 2013
- LA SUÈDE LA SUÈDE DANS LES CLASSEMENTS MONDIAUX

Selon une étude conduite par le World Wide Web foundation, la Suède est le premier pays mondial
pour l’utilisation d’Internet pour l’amélioration des conditions de vie. L’étude prend en compte l’impact
de l’usage d’internet sur l’environnement social, économique et politique.

Pour la deuxième année consécutive, la Suède est classée 2ème mondiale en termes d’innovation. Selon
le Global Innovation Index la Suède fait partie avec Singapour et la Suisse des trois pays les plus
innovants du monde. L’innovation est l’un des facteurs les plus importants pour la croissance
économique et la création d’emploi.

La Suède se classe numéro un mondial en termes de Network readiness, qui mesure la capacité des
principaux acteurs de l'économie (citoyens, entreprises et gouvernement) à exploiter le potentiel des
technologies de l’information et de la communication. La pénétration des nouvelles technologies en
Suède est parmi les plus denses au monde, avec plus de 90% de la population qui utilise Internet
quotidiennement. Les indicateurs comprennent la qualité de l’infrastructure, le contenu numérique, le
marché économique et la volonté et la possibilité de commerce internationaux.
LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANÇAISE EN SUEDE
Fondée en 1918, la Chambre de Commerce Française en Suède est une association privée de droit local qui a
pour mission de favoriser le développement des relations entre la France et la Suède. La CCFS compte 200
entreprises membres et constitue un réseau indispensable pour toute entreprise souhaitant développer ses
relations franco-suédoises.
La CCFS est un partenaire incontournable pour les entreprises françaises souhaitent pénétrer le marché suédois.
En proposant à ces entreprises une gamme complète de services, la CCFS facilite considérablement le premier
contact avec les entreprises partenaires suédoises, et les guide pour aborder la Suède de la meilleure manière.
L’action de la CCFS est organisée autour de trois piliers:

Le Club d’affaires - animation du réseau des 200 membres

Les Services Commerciaux - conseiller et assister les exportateurs français et suédois

Le Service Emploi – apporter aide et soutien aux entreprises et chercheurs d´emploi sur le marché
suédois
LES SERVICES COMMERCAIUX – conseiller et assister les exportateurs francais
La CCFS propose aux entreprises françaises un large éventail de services à la carte destinés à faciliter leurs
exportations, leurs implantations ou leurs relations avec la Suède. Les services d’appui commercial proposés par
la Chambre sont les suivants:
S’INFORMER
 Fichiers de prospects
 Diagnostic marché (diagnostic d’adéquation produit/marché)
 Veille
PROSPECTER
 Mission de prospection (recherche de partenaires , prospection B to B…)
SE STRUCTURER EN SUÈDE, S’IMPLANTER
 Commercial à temps partagé/gestion déléguée
 Domiciliation/hébergement /coaching de VIE
 Back office /appui administratif et financier
 Représentation fiscale et gestion salariale
 Création d’une structure locale
 Solutions e-commerce en Suède
février 2013
- LA SUÈDE Pour plus d’informations, contactez :
La Chambre de Commerce Francaise en Suède
Grev Turegatan 10 E
114 46 Stockholm
Tél : (+46) 8 442 54 41 – Fax : (+46) 8 442 54 45
E-mail : [email protected] – Site : www.ccfs.se
février 2013