Panorama économique Poitou-Charentes - CCI Poitou
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brochure CCI_Mise en page 1 17/10/13 09:56 Page1 Poitou-Charentes 2013 Edition CHIFFRES CLÉS PANORAMA ÉCONOMIQUE % 0 2 7 2 € 9 € 7,8 5 2 3 41 1 17 2 6 1 05% 4 8 0 0 % 5 2 3 0 8 5 0 1 4600 43% 528 00 € 1 152 05 9 0 90768% 1,77 ,8% € POITOU-CHARENTES 92% CCI 1 € 2 201 1,5 2314192093 € 34% 302 brochure CCI_Mise en page 1 17/10/13 09:56 Page2 Edito La région Poitou-Charentes a de sérieux atouts. Cette nouvelle édition mise à jour en 2013 retrace l’économie picto-charentaise et constitue un ouvrage de référence pour les élus, les chefs d’entreprises, les acteurs économiques, les journalistes... qui s’intéressent à notre région. Il comprend des données et analyses synthétiques, provenant de sources officielles, régionales, nationales ou européennes, qui permettent de décrire, comprendre et analyser l’économie régionale pour nourrir les réflexions et orienter les décisions. Découvrez le réel potentiel économique de la région, porté par ses entreprises, ses laboratoires, ses artisans, ses écoles et son agriculture diversifiée. Ce guide est le fruit d’un travail collaboratif interconsulaire entre : • la Chambre Régionale d’Agriculture, • la Chambre de Commerce et d’Industrie, • la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat • la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Poitou-Charentes Ce document est téléchargeable sur nos différents sites internet. En complément vous pouvez accéder aux sites web STATECO de chaque département et de la région, recensant uniquement les chiffres clés de l’économie : - www.stateco16.com - www.stateco17.com - www.stateco79.com - www.stateco86.com - www.statecopoitoucharentes.com Le Comité Interconsulaire de Poitou-Charentes vous en souhaite une bonne lecture ! Les Présidents des Chambres Régionales membres du Comité Interconsulaire de Poitou-Charentes CCI POITOU-CHARENTES brochure CCI_Mise en page 1 17/10/13 09:56 Page3 ire Somma Chapitre 1. Accessibilité et attractivité ■ La situation du Poitou-Charentes en France et en Europe . . . . .p.5 ■ La desserte du territoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.6 ■ La formation et la recherche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.8 Chapitre 2. Capital humain ■ La population picto-charentaise Evolution, concentration, densité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.13 Age, niveau de formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.14 Cadre de vie, solde migratoire et attractivité du territoire . . . . .p.15 Catégories socioprofessionnelles et revenus . . . . . . . . . . . . . . . . .p.16 Chapitre 3. Potentiel économique ■ Economie générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.18 ■ L’emploi La répartition et l’évolution de l’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.19 Le chômage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.20 Les 30 premiers employeurs privés du Poitou-Charentes . . . . . .p.21 ■ Les entreprises Répartition et concentration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.22 Démographie par secteur d’activité et taille . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.23 Créations et défaillances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.24 ■ L’agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.25 ■ L’industrie et la construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.30 ■ Le commerce et les services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.32 ■ L’artisanat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.34 ■ L’économie sociale et solidaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.38 ■ Le tourisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.42 ■ L’environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.43 ■ Les filières et spécificités sectorielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.44 Chapitre 4. Ouverture économique du Poitou-Charentes ■ L’international . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.47 ■ Zones d’exportation des entreprises de Poitou-Charentes . . . . .p.48 ■ Les 25 premières entreprises exportatrices de la région . . . . . . .p.50 3 brochure CCI_Mise en page 1 17/10/13 09:57 Page4 e1 Chapitr Accessibilité et a t t r a c t i v i t é 4 brochure CCI_Mise en page 1 17/10/13 09:58 Page5 La situation du Poitou-Charentes en France et en Europe 5 Une région au centre de l’axe Nord-Sud européen Le Poitou-Charentes représente près de 5% de la superficie de la France (11ème région sur 22) Le Poitou-Charentes compte 1,77 million d’habitants soit 2,7% de la population française 15ème région sur 22 Réalisation : CCI Poitou-Charentes, Service Informations Economiques (Source INSEE – RP 2010) 4 départements - Charente - Charente-Maritime - Deux-Sèvres - Vienne 1 460 communes 8 Communautés d’agglomération 85 Communautés de communes 26 pays 15 territoires de SCOT définis (Schémas de Cohérence Territoriale) Une région équilibrée avec 4 pôles urbains : Angoulême, La Rochelle, Niort et Poitiers Réalisation : CCI Poitou-Charentes, Service Informations Economiques brochure CCI_Mise en page 1 17/10/13 09:58 Page6 La desserte du territoire 6 Infrastructures routières ( ■ ■ ■ 3 autoroutes desservent la région Poitou-Charentes : (300 km, soit 2,6% du réseau national) • A10 : Paris – Bordeaux • A83 : Nantes - Niort • A837 : Rochefort – Saintes 590 km de routes nationales (6,1% du réseau national) dont près de 300 km à 2x2 voies Région de carrefour et de transit des échanges nord-sud et est-ouest Axe de communication majeur avec 3 itinéraires européens : - route des estuaires (A84-A83) - axe Nord-Sud : Oslo-Paris-Espagne - axe Est-Ouest : Route Centre-Europe Atlantique Source : SETRA, décembre 2011 A A 6 brochure CCI_Mise en page 1 17/10/13 09:58 Page7 La desserte du territoire 77 Infrastructures portuaires 3 ports de commerce régionaux desservent la façade atlantique : • La Rochelle → 6ème port français (produits forestiers, pétroliers et agricoles) → 92% du trafic régional en 2011 → 1er port français importateur de produits forestiers → 1er port européen importateur de grumes tropicales (troncs d’arbres) → 2ème port français exportateur de céréales • Rochefort (produits agricoles et engrais) • Tonnay-Charente (produits agricoles et de construction) ■ Trafic portuaire régional de marchandises stable en 2011 (-0,1% après une hausse de 12,5% en 2010) : • +0,8% pour le port de Rochefort • +0,1% pour le port de La Rochelle • -9% pour le port de Tonnay-Charente ■ Source : GPMLR, CCI de Rochefort et de Saintonge Infrastructures aériennes ■ ■ ■ Aéroports Trafic global en 2011 3 aéroports dont 2 (La Rochelle et Poitiers) (en nombre de passagers) offrant des lignes régulières vers les principaux La Rochelle - Île de Ré 229 116 centres économiques européens 68% du trafic régional Un trafic régional de passagers en 2011 par rapPoitiers - Biard 109 592 32% du trafic régional port à 2010 en forte hausse pour l’aéroport de 398 La Rochelle (+19,6%), et en baisse pour l’aéroport Angoulême 0% du trafic régional de Poitiers (-4,1%) L’aéroport d’Angoulême, utilisé pour une exploitation professionnelle dans l’attente de la réouverture de lignes régulières Source : DAC Sud-ouest, ORT Poitou-Charentes, chiffres clés 2011 Infrastructures ferroviaires ■ ■ ■ ■ 1 196 km d’infrastructures ferroviaires (4% du réseau national en 2011) Des TGV relient les 4 préfectures départementales à Paris en moins de 3h Une Ligne à Grande Vitesse en travaux, la LGV Sud Europe Atlantique entre Tours et Bordeaux : - Des travaux débutés en 2012 pour mise en exploitation prévue pour 2017 - 340 km de lignes nouvelles, dont 302 à grande vitesse - Des temps de trajets depuis Paris raccourcis à 1h15 vers Poitiers, 1h45 vers Angoulême, 2h25 vers La Rochelle et 2h05 vers Bordeaux - Coût total du projet : 7,8 milliards d’euros (partenariat public-privé) Desserte infra territoriale via un réseau TER dont le trafic voyageurs a fortement augmenté en 2011 (+10,3%) par rapport à 2010 Source : INSEE, ORT Poitou-Charentes, IAAT, 2010-2011 brochure CCI_Mise en page 1 17/10/13 09:59 Page8 La formation et la recherche 8 8 L’enseignement supérieur ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 46 695 étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur en 2011-2012 2 universités à Poitiers et La Rochelle (30 333 étudiants inscrits en 2011-2012, 61 laboratoires et structures de recherche labellisés) Pôles décentralisés de l’Université de Poitiers à Angoulême, Châtellerault, Niort et Royan 2 ESC (Ecoles Supérieures de Commerce) à Poitiers et La Rochelle (3 784 étudiants en 20112012) 6 écoles d’ingénieurs • Charente : CESI (Ecole d’Ingénieurs par l’Apprentissage) et ISIP (Institut Supérieur Ingénierie Packaging) • Charente-Maritime : EIGSI (Ecole d'Ingénieurs en Génie des Systèmes Industriels) • Vienne : ENSIP (Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Poitiers), ENSMA (Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aéronautique), IT2I (Institut des Techniques d'Ingénieurs de l'Industrie) L’ENJMIN (École Nationale du Jeu et des Médias Interactifs Numériques) à Angoulême Le Conservatoire National des Arts et Métiers Poitou-Charentes Une Université Régionale des Métiers de l’Artisanat 2 pôles majeurs d’enseignement supérieur : Poitiers, pôle académique qui rayonne sur l’ensemble de la région, et la Rochelle dont l’université indépendante a été fondée en 1993 Source : CCI Poitou-Charentes brochure CCI_Mise en page 1 17/10/13 09:59 Page9 La formation et la recherche 9 La formation continue • 1 152 organismes de formation déclarés en Poitou-Charentes (en 2009) : 5% appartiennent au secteur public et 95% au secteur privé • Près de 285 000 stagiaires formés en 2009 dont 60% de salariés, 20% de demandeurs d’emplois et 20% d’autres bénéficiaires Source : DIRECCTE Poitou-Charentes, Chiffres clés édition 2012 L’apprentissage ■ ■ ■ ■ ■ ■ 14 607 jeunes en apprentissage fin 2011, en hausse de près de 3% par rapport à 2010 Poitou-Charentes, région de France ayant la part d’apprentis la plus importante parmi les jeunes de 16 à 25 ans (6,9%) 27 centres de formation d’apprentis (CFA) et sections d’apprentissage (SA) Un apprentissage orienté vers le supérieur (+34% d’apprentis de niveau égal ou supérieur à la licence depuis 2008) et plus féminisé (32% des effectifs en 2011 et plus de 43% sur les formations de niveaux bac+2 et plus) Un taux de réussite aux examens qui s’établit à 87% en 2011, en hausse constante depuis 2008 Un taux d’insertion des apprentis dans le monde du travail qui s’établit à 64% en 2011 en hausse de 4 points par rapport à 2010 Source : Région Poitou-Charentes, Sur Mesure n°52, Janvier 2013 Source : Région Poitou-Charentes, données au 31/12/2011 brochure CCI_Mise en page 1 17/10/13 09:59 Page10 La formation et la recherche 10 Un potentiel en structures de recherche, d’innovation et de transfert technologique ■ Des établissements d’enseignement supérieur (voir page 8) ■ Des établissements publics nationaux : • Organismes publics de recherche : Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER), Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) ■ Des pôles de recherche et de transfert de technologie : • 8 CRITT (Centre Régional d’Innovation, de Recherche et de Transfert de Technologie) : IANESCO (chimie), ARDHOR (horticole), agro-alimentaire, CRAIN (industries nautiques), informatique, matériaux, sports et loisirs, VALAGRO (carbone renouvelable) • Le centre d’étude et de prévention des risques CALYXIS • La plate-forme technique d’essai batterie pour véhicules électriques et hybrides (MTA) • Le laboratoire PPRIME : laboratoire unique en France dans le domaine de la recherche en matériaux, mécanique et énergétique (labellisé LabEx – Equipex) • 1 pôle d’innovation, design et test d’emballage animé par ATLANPACK (Angoulême) • Le moulin expérimental : laboratoire de recherche et de développement basé à Surgères (Charente-Maritime) unique en France, spécialisé dans la minoterie • Le pôle d’innovation pour le travail des métaux en feuille, situé à Parthenay (Deux-Sèvres) • Une Société d’Accélération du Transfert et de la Technologie en partenariat avec les régions Auvergne, Limousin et Aquitaine Mais aussi ETINCEL, Incubateur Régional Poitou-Charentes : soutien aux entreprises innovantes qui a permis l’éclosion d’entreprises à fort potentiel (génie génétique, chimie, génie agroalimentaire, image...) 7 projets Investissements d’Avenir en Poitou-Charentes pour un montant total supérieur à 50 millions d’euros Source : CCI Poitou-Charentes brochure CCI_Mise en page 1 28/10/13 17:46 Page11 La formation et la recherche 11 Une activité recherche qui reste encore à développer • 191 demandes de brevets publiées en 2012 en Poitou-Charentes (16ème région sur 22), en particulier dans les domaines de l’équipement électrique, les transports et le BTP • Un effort de R&D (poids par rapport au PIB régional) limité en 2010 (0,7%, 19ème région française) • Un potentiel significatif pour la recherche publique : 161 millions d’euros en 2009 (14ème rang français, 2 068 emplois dont 1 230 chercheurs) • Une activité de recherche privée encore faible : 212 millions d’euros en 2010 (19ème rang des régions), 2 157 emplois R&D, dont 1 059 chercheurs • Le Poitou-Charentes est une région dont l’activité scientifique et technologique est faible par rapport aux niveaux national et européen : elle se classe 171ème sur 257 au classement des régions européennes sur la part du PIB régional dédiée à la recherche (Eurostat – données 2009) Source : INPI – observatoire de la propriété intellectuelle – 2012 Sies, INSEE Région Poitou-Charentes, SRI 2010 Eurostat – données 2009 Source : INPI – Observatoire de la propriété intellectuelle 2013, données 2012 brochure CCI_Mise en page 1 18/10/13 10:51 Page12 e2 Chapitr C a p i t a l h u m a i n brochure CCI_Mise en page 1 17/10/13 10:00 Page13 La population picto-charentaise 13 Population ■ ■ 1,77 million d’habitants (2,7 % de la population française) en 2010 15ème région (sur 22) sur le plan de la démographie Source : INSEE, RP2010 Evolution de la population ■ +7,3% entre 1999 et 2010 (France : +6,9%) ■ Croissance moyenne annuelle de la population pictocharentaise supérieure à celle de la population française (+0,70% contre +0,65%) ■ ■ ■ 9ème rang des régions métropolitaines pour la croissance de sa population (+129 910 habitants entre 1999 et 2010) Croissance forte de la population sur le littoral : la Charente-Maritime a un rythme de croissance annuel moyen de sa population 1,5 fois plus rapide que celui de la région Prévision population 2040 : 2,06 millions d’habitants Source : INSEE, Omphale-2010 Perte de population sur les zones rurales et dans la plupart des communes centrales des agglomérations Source : INSEE, RP 2010 Concentration de la population ■ Plus du tiers de la population est concentrée dans les 9 grands pôles régionaux, soit 4% du territoire (Poitiers, la Rochelle, Angoulême, Niort, Châtellerault, Rochefort, Cognac, Saintes, Royan) ■ 2 aires urbaines dépassent les 200 000 habitants : Poitiers et La Rochelle ■ 35 % de la population régionale vit en Charente-Maritime Une organisation régionale atypique : pas de métropole, mais 4 aires urbaines principales équivalentes Source : INSEE, RP 2010 Densité de la population ■ 69 hab/km² en Poitou-Charentes (contre 115 en France et dans l’Union Européenne) ■ Nette disparité territoriale : la Charente-Maritime atteint 91 hab/km² ■ Poitou-Charentes est une des deux régions les plus rurales de France (avec le Limousin) avec seulement 55% de sa population résidant dans une unité urbaine (73% en moyenne en province) Source : INSEE, RP 2010, e-decimal n°12 – juin 2011 Poitou-Charentes : une des régions les plus rurales de France brochure CCI_Mise en page 1 17/10/13 10:00 Page14 La population picto-charentaise 14 Age de la population ■ Une population qui vieillit : 28% de la population régionale en 2012 a 60 ans ou plus, soit près de 5 points de plus que la moyenne nationale et 3 points de plus qu’en 1999 ■ 22,5% de la population a moins de 20 ans (France : 24,5%) ■ 4ème région la plus âgée de France : moyenne d’âge de 42 ans en Poitou-Charentes contre 40 ans au niveau national Population par tranches d'âge Poitou-Charentes France métropolitaine En 2020, plus de 30% de la population pictocharentaise aura plus de 60 ans 22% 24% 22% 27% 27% 25% 17% 0 à 19 ans 20 à 39 ans 40 à 59 ans 15% 60 à 74 ans 11% 9% 75 ans et plus Source : INSEE, estimations de population, résultats arrêtés fin 2012 Niveau de formation de la population ■ 20% de la population a un diplôme de l’enseignement supérieur, contre 25% en moyenne nationale ■ Une part d'étudiants dans la population inférieure à la moyenne nationale (2,6% contre 3,6%) ■ 27% de la population régionale est titulaire d’un CAP ou BEP, soit 3 points de plus qu’au niveau national Apprentissage très développé : la proportion de jeunes apprentis est une des plus élevées de France Source : INSEE, DEPP Sans diplôme CEP BEPC CAP-BEP BAC-BP BAC+2 >BAC+2 Charente Charente-Maritime Deux-Sèvres Vienne 19 % 18 % 18 % 17 % 13 % 13 % 16 % 14 % 6% 7% 6% 6% 28 % 28 % 27 % 25 % 16 % 16 % 15 % 16 % 10 % 10 % 11 % 11 % 8% 9% 8% 11 % Poitou-Charentes 18 % 14 % 6% 27 % 16 % 11 % 9% France 19 % 11 % 6% 24 % 16 % 12 % 13 % Source : INSEE, RP 2010, population des 15 ans ou plus non scolarisés brochure CCI_Mise en page 1 17/10/13 10:00 Page15 La population picto-charentaise 15 Cadre de vie : un atout pour le développement économique ■ ■ ■ 78,6% des picto-charentais résident en maison individuelle (contre 56,3% en France) : 1ère région au classement national 65,1% de propriétaires, 2ème région derrière la Bretagne 122 949 résidences secondaires en région, soit 12,3% du parc de logements, dont 90 264 en Charente-Maritime (9ème rang des départements en nombre) 7000 résidences secondaires détenues en 2009 par des Britanniques, principalement en Charente Source : INSEE, RP2010 Solde migratoire et attractivité du territoire ■ ■ 7ème région métropolitaine en termes d’attractivité migratoire (solde migratoire positif) 18ème quant au solde naturel (solde naturel quasiment nul depuis 1975) Forte attractivité migratoire en région Poitou-Charentes → moteur principal de la croissance de la population ■ 94% du gain de population picto-charentaise est dû au solde migratoire, alors que cette part n’est que de 36% en France métropolitaine ■ Les « immigrants » : beaucoup des retraités mais aussi des quadras avec enfants, qui s’installent majoritairement en Charente-Maritime ■ Mouvement d’émigration des jeunes actifs pourtant formés en région, en raison du problème structurel que connaît la région en termes d’offres d’emplois de cadres. Ces départs entretiennent le phénomène de vieillissement de la population ■ Mouvement d’immigration de la population britannique : le Poitou-Charentes accueille plus de 10% des Britanniques résidant en France (16 760 personnes) ce qui représente un quart de la population immigrée régionale Source : INSEE, RP2010, e.décim@l n°24, Décimal n°288 Difficultés à retenir les jeunes sur le territoire ■ Plus de 54 % des départs datés de moins de 5 ans concernent des individus de moins de 26 ans et plus de 80 % concernent des individus de moins de 36 ans Une offre insuffisante d’emplois qualifiés et d’encadrement ■ Parmi les natifs de Poitou-Charentes, ce sont les cadres et professions intellectuelles supérieures, les professions intermédiaires et les étudiants qui résident le plus hors de la région ■ La région est un espace de transit dans le cycle formation-activité : une bonne partie des jeunes qui partent ne sont pas originaires de la région mais viennent en Poitou-Charentes pour suivre leurs études ■ D’autres, originaires de la région, la quittent pour rechercher un emploi souvent très qualifié dans de grandes métropoles et qu’ils ne trouvent pas en Poitou-Charentes ■ Les jeunes de Poitou-Charentes migrent surtout vers l'Aquitaine, les Pays de la Loire et l'Ile de France pour leur premier emploi Source : INSEE, Décimal n°269 et 293, e.décim@l n°19 brochure CCI_Mise en page 1 17/10/13 10:01 Page16 La population picto-charentaise 16 Catégories socioprofessionnelles ■ Région qui attire les artisans, commerçants et chefs d'entreprise ■ Proportion de retraités supérieure à la moyenne nationale (32% contre 26%) ■ Population d’ouvriers plus représentée qu’en moyenne française (14% contre 13%) ■ Une proportion deux fois plus importante d’agriculteurs exploitants (1,8%) qu’en moyenne nationale (0,9%) mais en baisse (2,1% en 2006) ■ Sous-représentation des cadres : 5,6% contre près de 9% en France Population des 15 ans et plus Répartition par catégorie socio-professionnelle 32,3% 26,2% Retraité 14,3% 13,4% Ouvrier 16,5% 16,6% Employé 12,0% 13,9% Profession intermédiaire Cadre, profession intellectuelle supérieure Artisan,commerçant,chef d'entreprise Agriculteur exploitant Autre sans activité professionnelle Poitou-Charentes 5,6% 8,7% France 3,6% 3,3% 1,8% 0,9% 13,9% 16,9% Source : INSEE, RP 2006, Population des 15 ans et plus Revenus ■ Un revenu médian annuel par ménage inférieur à la moyenne nationale : 17 743 € contre 18 263 € en France de province ■ Faible part des ménages imposés fiscalement par rapport à la moyenne française (hors Île de France) : 53,2% contre 55,9% Revenu annuel médian par ménage Charente 17 413 € Charente-Maritime 17 888 € Deux-Sèvres 17 479 € Vienne 18 057 € Poitou-Charentes 17 743 € Source : INSEE, DGFIP – Données 2010 ■ ■ Un Revenu Disponible Brut par habitant de 18 855 € en Poitou-Charentes, en baisse de 0,5% sur un an Un RDB inférieur à la moyenne des régions de Province qui est de 18 894 € (11ème région française) Source : INSEE, Comptes régionaux des ménages – base 2005, année 2009 Source : INSEE, DGFIP, dispositif Revenus fiscaux localisés par ménage, année 2010 brochure CCI_Mise en page 1 18/10/13 10:52 Page17 e3 Chapitr P o t e n t i e l économique brochure CCI_Mise en page 1 17/10/13 10:02 Page18 Economie générale 18 • PIB régional 43 529 millions d’euros 2,2% du PIB national 15ème rang national • PIB régional/hab 24 386 euros 16ème rang national • Valeur ajoutée régionale 38 987 millions d’euros 15ème rang national Insee – données 2011 – base 2005 Source Insee ■ Une évolution positive continue du Produit Intérieur Brut de Poitou-Charentes jusqu’en 2008, qui reste supérieure à la moyenne nationale ■ Une diminution de la richesse régionale en 2009 suite à la crise économique (dans des proportions semblables au niveau national) ■ Des montants de PIB et VA en 2010 proches des valeurs de 2008 ■ Une valeur ajoutée régionale qui progresse en 2011 dans l’ensemble des secteurs par rapport à 2010 ■ ■ Le secteur tertiaire est le principal secteur contributeur à la création de richesse (comme au niveau national) Un poids élevé de l’agriculture dans l’économie régionale, ainsi que des industries agro-alimentaires et des activités financières, d’assurances et immobilières Valeur Valeur a ajoutée joutée régionale régionale 2011 2011 par par b ranche branche PoitouPo oittou5% % 14% 7% % Ch a re nte s Charentes 49% 26% France F ranc ce de de 3% 15% 7% 3 % provinc ce province 51% 25% A Agriculture gricultu urre Co Construction nstructt ion Tertiaire non marchand marchand T ert iairre non IIndustrie ndustrie Tertiaire marcha nd T ert iairre marchand Source Insee brochure CCI_Mise en page 1 17/10/13 10:02 Page19 L’emploi 19 A Agriculture gricultturre IIndustrie ndustrie Construction C onstruc ct ion Commerce Commerce Services Se rv ices marchands ma rchand ds 60 214 41 806 28 690 17 935 27 797 797 16 352 9 299 13 838 9 144 7 358 22 318 24 540 23 146 1 265 7 286 1 858 3 047 21 688 Vienne V ie nne 15 704 Deux-Sèvres De ux -S èvres 41 185 54 415 Charente-Maritime C hare nte -Maritime 46 573 Charente C ha re nte 44 321 Répartition R é pa r titio n de de l'emploi l' em ploi salarié s ala rié par par département départeme nt et e t secteur s ecteur d'activité d'a ctivité 70 836 La répartition et l’évolution de l’emploi • 691 482 emplois au total dont 88,1% de salariés • 2,6% des emplois nationaux • +2,8% par rapport à 2007 Tertiaire T ert iairre non non marchand ma rchand Source : INSEE, estimations régionales et départementales d'emploi au 31/12/2011 ■ Nombreux emplois non salariés : 11,9% en Poitou-Charentes contre 9,4% en France, ce qui s’explique par l’importance des activités agricoles et artisanales ■ Forte représentation de la Charente dans l’emploi industriel régional : 27% alors qu’elle ne pèse que 20% de l’emploi régional global Source : INSEE - Estimations d'emploi localisées au 31/12/2011 E Evolution volution de de l'emploi l'emploi salarié salarié par par secteur secteur 130 A Agriculture griiculttu urre 120 IIndustrie ndustrie Construction C onstructt ion 110 Co Commerce mmerce 100 marcha nds Services Se rv ices marchands Tertiaire non marchand marcha T ert iairre non h nd 90 80 Ensemble E nsemble 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Source : INSEE, INSEE, estimations estimations Source d’ emploi, base n2 000 base 100 100 e d’emploi, en 2000 Source : INSEE, estimations d’emploi, base 100 en 2000 - ■ Evolutionepositive de l’emploi salarié en région jusqu’en 2007, portée par les secteurs n des services, du commerce et de la construction, ce dernier ayant connu une chute importante en 2008, poursuivie en 2009 et 2010. L’emploi dans l’industrie baisse en continu depuis 2001 avec une accentuation de la tendance dès 2008 ■ Avec près de 48 000 projets de recrutements en 2013, les perspectives d’embauche en Poitou-Charentes baissent de 2,4% par rapport à 2012 mais restent au-dessus des chiffres de 2011 (45 000 projets) ■ 18,1% des entreprises souhaitent aujourd’hui embaucher, la moitié des projets émanant d’établissements de moins de 10 salariés ■ 6 projets de recrutement sur 10 concernent le secteur des services et 7 sur 10 des emplois majoritairement saisonniers Source : Pôle Emploi-CREDOC, Enquête Besoins en Main d’Œuvre 2013 brochure CCI_Mise en page 1 17/10/13 10:02 Page20 L’emploi 20 Le chômage ■ Un taux de chômage inférieur à la moyenne nationale fin 2012 : 9,8% en Poitou-Charentes contre 10,2% en France ■ Hausse de près d’un point du chômage en 2012 sur l’ensemble de la région ■ Un taux de chômage plus élevé dans les 2 Charentes qu’en Vienne et Deux-Sèvres ■ Plus de 129 000 demandeurs d’emplois fin 2012, en hausse de 8,6% sur l’année (identique à la moyenne nationale). Cette hausse concerne l’ensemble des départements et des tranches d’âge, avec une hausse accentuée pour le département des Deux-Sèvres et la classe d’âge des séniors Source : INSEE, Bilan économique et social 2012 Taux de chômage en moyenne annuelle par département Charente Charente- DeuxMaritime Sèvres Vienne PoitouFrance Charentes métropolitaine 2009 9,6% 10,1% 7,2% 8,2% 8,9% 9,2% 2010 9,5% 10,3% 7,3% 8,3% 9,0% 9,3% 2011 9,7% 10,0% 7,0% 8,1% 8,8% 9,2% 4ème trimestre 2012 11% 11% 8,1% 8,6% 9,8% 10,2% Source : INSEE, taux de chômage localisés ème Taux de chômage par zone d'emploi au 4 trimestre 2012 (moyenne trimestrielle) Source : INSEE, taux de chômage localisé ■ Un chômage moins marqué en Deux-Sèvres, aux alentours de Poitiers et dans la région de Cognac ■ Un attrait du littoral et une forte proportion d’emplois saisonniers qui expliquent en partie le fort taux de chômage en Charente-Maritime ■ Certaines zones d’emplois fortement industrialisées pénalisées par la crise économique (Angoulême, Châtellerault) brochure CCI_Mise en page 1 17/10/13 10:02 Page21 L’emploi 21 Les 30 premiers employeurs privés de Poitou-Charentes Société Effectif régional Activité Département de présence MOTEURS LEROY SOMER 2285 Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques 16 COOP ATLANTIQUE 2235 Commerce d'alimentation générale - Supermarchés - Hypermarchés 16-17-79-86 ELECTRICITE DE FRANCE 1611 Production et distribution d'électricité IMA ASSURANCES 1462 Assurances AUCHAN FRANCE 1288 Hypermarchés CAISSE D'EPARGNE 1188 Banques ALSTOM TRANSPORT SA 1147 Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant SAFT 1075 Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques 16-86 SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE 1015 Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique 16-86 SAMSIC II 996 Nettoyage courant des bâtiments AUTOLIV-ISODELTA 900 Equipements automobiles 86 SA DCNS BU EQUIPEMENTS NAVALS 850 Construction de navires et de structures flottantes 16 FRANCE TELECOM 842 Télécommunications filaires SOGARA FRANCE 828 Hypermarchés BRUNET 807 Travaux d'installation électrique dans tous locaux EADS SOGERMA 795 Construction aéronautique et spatiale DISTRIBUTION CASINO FRANCE 786 Commerce d'alimentation générale - Supermarchés - Hypermarchés 16-17-79-86 POUJOULAT 760 Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires en acier 79 SOCIETE DU PARC DU FUTUROSCOPE 752 Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes 86 SAGEM DEFENSE SECURITE 750 Fabrication d'équipements d'aide à la navigation 86 GASTRONOME INDUSTRIE SEVRIENNE 750 Transformation et conservation de la viande de volaille 79 ADREXO 732 Activités des agences de publicité LASER CONTACT 716 Activités de centres d'appels ISS PROPRETE 711 Nettoyage courant des bâtiments SITEL FRANCE SA 710 Activités de centres d'appels ONET SERVICES 708 Nettoyage courant des bâtiments SOCIETE JAS HENNESSY & C° 704 Production de boissons alcooliques distillées 16 THALES AVIONICS SAS 674 Réparation de matériels électroniques et optiques 86 SMACL ASSURANCES 650 Assurances 79 TERREAL 648 Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite 16 17-86 79 16-86 16-17-79-86 17 16-17-79-86 16-17-79-86 16-17-79 16-17-79-86 17 16-17-79-86 86 16-86 17 16-17-86 Source : Base régionale d’informations économiques VISEO Poitou-Charentes (fichier des CCI) - septembre 2013 Classement établi à partir du cumul des effectifs des établissements de chaque entreprise en Poitou-Charentes brochure CCI_Mise en page 1 17/10/13 10:34 Page22 Les entreprises 22 Répartition des établissements ■ dont 61 421 établissements inscrits auprès des Chambres de Commerce et d’Industrie de Poitou-Charentes (2012) 159 709 établissements en Poitou-Charentes artition des des établissements établissements p partition 55 853 159 709 é établissements tab a liisse en Po itou-Charren Poitou-Charentes dont 32 558 établissements inscrits auprès des Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Poitou-Charentes (2012) 31 476 25 903 17 443 15 657 20% 16% 10 031 6% 35% 10% 11% 3 346 2% A gricultu urre , Agriculture, sylv vicultu ure et sylviculture et pêche pêche Se rv ices Administ ration Ed ducation, Administration Services Education, marchand santté ds marchands santé Source : IN SEE, C LAP, ensemble es activités activités hors hors dé fense, estimations estimations ré gionales d’emploi, d’emploi, 31 Source INSEE, CLAP, ensemble d des défense, régionales 31 dé décembre 2010 Industri rie Industrie Constructt ion Construction Commerce Commerce Source : INSEE, CLAP, ensemble des activités hors défense, estimations régionales d’emploi, 31 décembre 2010 dont 25 442 exploitations agricoles (Recensement agricole 2010) Concentration des entreprises ■ Concentration des établissements administratifs sur la préfecture régionale, Poitiers, et dans une moindre mesure dans les autres préfectures départementales ■ Présence forte des établissements de services marchands sur Niort (assurances, mutuelles…) ■ Concentration importante des grandes entreprises industrielles sur Angoulême, Châtellerault, La 734 zones Rochelle et le d’activités, Nord Deuxdont 73 en projet, Sèvres sur 8 455 ha Source : BDZA - IAAT 2012 brochure CCI_Mise en page 1 17/10/13 10:02 Page23 Les entreprises 23 Démographie d’entreprise par secteur d’activité ■ Le secteur des services marchands rassemble plus du tiers des établissements dans la région (35%), suivi de l’agriculture (20%) et du commerce (16%). Les entreprises industrielles représentent à peine 6% du total des établissements de la région ■ Le secteur tertiaire est moins bien représenté en région (64%) qu’à l’échelon national (73%) ■ Le commerce représente près d’1 établissement sur 6 en Poitou-Charentes ■ La région compte une part légèrement plus importante d’établissements industriels que la moyenne nationale (6,3% contre 5,7% en France) ■ Le secteur primaire (agriculture, sylviculture, pêche) tient toujours une place plus importante en région que la moyenne nationale (20% contre 11% en France) Source : INSEE, chiffres au 31/12/2010 Démographie d’entreprise par taille ■ Le tissu économique de la région est essentiellement composé de TPE et PME : 93,5% des établissements ont moins de 10 salariés, soit un taux égal à la moyenne nationale ■ Le Poitou-Charentes compte 58 établissements de 500 salariés et plus ■ Les établissements de 1 à 9 salariés sont légèrement plus nombreux en Poitou-Charentes (26,9%) qu’en France (26,3%) ■ A l’inverse, les établissements sans salariés sont proportionnellement moins nombreux dans la région (66,6%) qu’en France (67,2%) Source : INSEE, chiffres au 31/12/2010 Répartition des établlissements Poitou-Charentes par tranche d'effectif salarié Répartition des établissementsdede Poitou-Charentes par tranche d’effectif salarié 66,6% 67,2% Poitou-Charentes France 26,9% 26,3% 3,2% 0 salarié 1 à 9 salariés 3,2% 10 à 19 salariés 2,8% 2,8% 20 à 99 salariés 0,4% 0,5% 100 salariés et plus Source : INSEE, chiffres au 31/12/2010, hors secteurs de l'agriculture, de la défense et de l'intérim brochure CCI_Mise en page 1 17/10/13 10:02 Page24 Les entreprises 24 Créations et défaillances d'entreprises Les créations d’entreprises en Poitou-Charentes ■ ■ 13ème rang des régions françaises, 12 116 entreprises créées en 2012, stabilité par rapport à 2011, en retrait par rapport à 2009 (14 263), date de création du nouveau régime d’auto-entrepreneur 12ème rang pour la création sous régime auto-entrepreneurs (7 302 créations en 2012) ■ Taux de création d’entreprises inférieur à la moyenne nationale en 2012 (14,2% contre 15,3% en France métropolitaine, 15ème région sur 22) ■ Avec une baisse de 20% des créations d’entreprises hors auto-entreprises en 2012, on observe un retournement total de tendance par rapport à 2011. Poitou-Charentes est en effet la région où cette baisse est la plus forte, alors qu’en 2011, elle était la région connaissant la plus forte hausse. Si tous les départements subissent cette baisse, c’est en Charente-Maritime qu’elle est la plus forte avec -28% ■ Hausse forte de la création d’auto-entreprises en 2012 (+21%), à l’inverse de 2011, principalement en Charente-Maritime (+48%). Ce rebond de l’auto-entreprenariat s’est fait au détriment de la création d’entreprises individuelles ■ Hausse modérée en 2012 par rapport à 2011 du nombre de créations d’entreprises dans l’ensemble des secteurs économiques, à l’exception de l’industrie qui subit une baisse importante de -4,7% Taux de survie à 3 ans : 69,6% en Poitou-Charentes contre 65,9% au niveau national pour la génération 2006 Les défaillances d’entreprises en Poitou-Charentes ■ Taux de défaillance d’entreprises sensiblement égal à la moyenne nationale (1,5%), 8ème région sur 22 au taux le plus bas en 2011 ■ Hausse des défaillances d’entreprises entre 2011 et 2012 de 1,2% en Poitou-Charentes, contre 2,5% sur la France entière. On retrouve cette hausse sur les départements des Deux-Sèvres (+4,8%) et de la Charente-Maritime (+4,4%) et à l’inverse une baisse en Charente (-2,5%) et en Vienne (-4,5%) ■ Par rapport à 2011, la hausse des défaillances est forte dans l’industrie (+16% pour un total de 139) alors que ces dernières baissent de 4% dans la construction (367 défaillances) et dans les secteurs du commerce, transports, hébergement et restauration (-5,5% soit 571 défaillances) Source : INSEE (REE – secteur marchand non agricole, entreprises ayant leur siège en Poitou-Charentes – Bilan Eco. Soc. 2011-2012 – Enquête SINE 2006) ■ 800 départs dans l’agriculture en 2011, 1200 en 2016 ■ 21 % des 31 619 exploitants et co-exploitants recensés en 2010 ont plus de 60 ans ■ Ces données laissent présager une augmentation du nombre d’installations dans les prochaines années, malgré le recul de l’âge de départ à la retraite brochure CCI_Mise en page 1 17/10/13 10:03 Page25 L’agriculture So Source urce : Agreste Agreste – Recensement Recensement agricole agricole 2010 2010 25 ! ! Une région agricole variée : ■ Un Nord Ouest : élevage intensif ■ Un flanc oriental : élevage extensif ■ Un bassin viticole : le Cognaçais ■ Des bassins intermédiaires : grandes cultures ■ Le littoral : agriculture diversifiée brochure CCI_Mise en page 1 17/10/13 10:03 Page26 L’agriculture 26 Une forte contribution à l’économie régionale ■ Occupation de 70 % du territoire régional (50 % en moyenne nationale) ■ Une surface moyenne par exploitation de 68 ha en 2010 (50 ha en 2000) ■ 25 442 exploitations en 2010 (- 3,2 % par an depuis 2000) dont 17 580 exploitations moyennes et grandes ■ En moyenne, 1,9 actif par exploitation ■ 31 619 chefs d’exploitation et co-exploitants (- 23 %) Une exploitation sur 5 est dirigée par une femme ■ 7 410 salariés permanents non familiaux (quasi stabilité, - 2 %) ■ D’importants besoins de renouvellement (14 300 départs d’ici 2020, soit 950 par an, dans les secteurs de l’agriculture et de la sylviculture) (Sources : Agreste Recensement agricole 2010, INSEE) 47 554 actifs (- 27 %), soit 3ème région de France en part d’emploi (5,8 %) Une contribution à la valeur ajoutée régionale deux fois plus importante qu’en moyenne nationale Un secteur primaire diversifié ■ Poitou-Charentes, la région aux 9 élevages : lait de chèvre, viande caprine, lait de vache, viande bovine, viande ovine, lapin, porc, volailles et œufs, équin ■ Des grandes cultures marquées par la diversité : céréales et oléoprotéagineux ■ Une viticulture centrée autour du Cognac, présence également de 5 vignobles ■ Des filières locales à forte valeur ajoutée : fruits et légumes, melon, truffes, escargots, miel, tabac, horticulture, agritourisme… ■ Des produits de la mer et d’eau douce : pêche, conchyliculture (huîtres, moules et coquillages) ■ Des produits de la sylviculture (bois/forêts) Une agriculture équilibrée ■ 44 % des exploitations produisent sous signe officiel de qualité dont 673 exploitations agrobiologiques, soit 2,6 % des exploitations représentant 1,8 % de la Surface Agricole Utile régionale 10 % des exploitations pratiquent la vente directe ■ 36 % des exploitations sont orientées vers les grandes cultures ■ 29 % vers l’élevage ■ 17 % vers la viticulture ■ 16 % vers la polyculture-élevage ■ (Source : Agreste Recensement agricole 2010) brochure CCI_Mise en page 1 17/10/13 10:03 Page27 L’agriculture Des productions aux premiers rangs des régions françaises ( ■ 1ère région caprine (31 % du cheptel national et 45 % des livraisons de lait à l’industrie de transformation) ■ 1ère région melonnière (25 % des surfaces nationales) ■ 1er bassin ostréicole (Marennes-Oléron, 24 % de la production d’huîtres creuses) ■ ■ ■ 2ème région céréalière, oléagineuse (3 agriculteurs sur 4 cultivent des céréales ou des oléoprotéagineux) et tabacole 3ème région cunicole (production de lapins, 1ère d’abattage), ovine (production de viande ovine, 2ème d’abattage) 4ème région viticole (vignoble du Cognac, mondialement connu, 2ème région en volume de récolte) (Source : Agreste) 27 brochure CCI_Mise en page 1 17/10/13 10:03 Page28 L’agriculture 28 L’élevage, une activité inscrite dans le développement durable ■ 17 000 emplois dans les exploitations ; l’élevage présent dans près d’1 exploitation sur 2 ■ 6 000 emplois dans les entreprises de transformation viande, lait et fabrication d’aliments pour animaux ■ Maintien des paysages et de la biodiversité : fourrages et prairies couvrent 33 % des terres arables ■ Participation à la dynamique des territoires et à l’agriculture de proximité ■ Valorisation dominante par les démarches qualité : 36 % des éleveurs engagés ■ Des filières organisées brochure CCI_Mise en page 1 17/10/13 10:03 Page29 L’agriculture La production caprine en Poitou-Charentes ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 3 000 éleveurs sur 1 500 exploitations caprines en Poitou-Charentes et Pays de la Loire 200 producteurs fermiers 70 % de la collecte nationale de lait de chèvre 12 sites industriels de transformation 75 % des fabrications nationales des fromages de chèvre en laiteries Organisation interprofessionnelle Réseau d’Excellence Caprine de Poitou-Charentes 1 200 adhérents au Code Mutuel de Bonnes Pratiques AOP Chabichou du Poitou et demande d’AOP pour le Mothais sur feuille 29 brochure CCI_Mise en page 1 17/10/13 10:03 Page30 L’industrie et la construction 30 Industrie 96 940 emplois industriels (95% de salariés) et 50 270 emplois dans la construction (80% de salariés) ■ 13,9% de l’emploi régional (12,9% en France métropolitaine) et 13,8% de la valeur ajoutée régionale (12,7% pour la France métropolitaine) ■ Baisse de -2% en 2 ans de la part de l’emploi industriel dans l’emploi total ■ Tissu diversifié de petites et moyennes entreprises ■ Principales filières industrielles de Poitou-Charentes (cf. p44-45) : • bois (ameublement) • éco-industries • emballage / conditionnement (carton et papier) • industries agro-alimentaires (cognac, viande, lait de vache et de chèvre) • industries du transport et des véhicules propres • industrie nautique (plaisance et chantiers navals) • mécatronique (équipements électromécaniques, énergie) Construction ■ 7,3% de l’emploi régional (6,5% en France métropolitaine), et 6,8% de la valeur ajoutée régionale (contre 6,1% pour la France métropolitaine) INSEE, estimations régionales et départementales d'emploi au 31/12/2010 et comptes régionaux, valeurs 2010, base 2005 Evolution Ev olution de de la la valeur v aleur ajoutée ajoutée de de l'industrie l'industrie par par branche branche (e (en n millions millio ions d'euros) d'euros) 10 000 9 000 000 Co Construction n str ucti on 8 000 000 7 000 000 En Energie er gie e 6 000 000 5 000 000 In Industries du str ies des des biens bi ens intermédiaires in termédiairres 4 000 000 In Industries du str ies des des biens bi ens d'équipement d' équ ip emen t 3 000 000 In Industrie du str ie automobile aut omobi le 2 000 000 In Industries du str ies des des biens bi ens de de consommation conso mmat ion 1 000 000 0 19 1990 90 In Industries du str ies agricoles agr i coles et et alimentaires al imen tai res 1992 1992 1994 1994 1996 1996 1998 1998 2000 2000 2002 2002 2004 2004 2006 2006 20 2008 08 e Source : INSEE, CLAP 2010 brochure CCI_Mise en page 1 17/10/13 10:15 Page31 L’industrie et la construction S 31 e INSEE, INSEE CLAP CLAP 2010 2010 Source : INSEE, CLAP 2010 ■ Le secteur de la construction représente une part importante des établissements industriels de la région et se compose essentiellement d’entreprises de petite taille ■ Les industries liées aux transports, aux équipements électriques, électroniques et mécaniques pèsent un poids important dans l’emploi industriel régional, malgré un faible nombre d’établissements ■ Des grands établissements industriels présents surtout dans les agglomérations d’Angoulême, La Rochelle, Poitiers, Châtellerault et Cognac A noter également la présence d’un grand nombre d’entreprises de taille intermédiaire dans le territoire rural du Nord Deux-Sèvres brochure CCI_Mise en page 1 17/10/13 10:16 Page32 Le commerce et les services 32 ■ 460 369 emplois salariés (77 698 dans le commerce, 170 116 dans les services marchands et 212 555 dans le tertiaire non marchand) ■ 76% des emplois salariés régionaux (services 63% et commerce 13%), soit +2% en 2 ans ■ 75% de la valeur ajoutée du Poitou-Charentes (80% en France métropolitaine) ■ Importance du tourisme dans la région, en emploi et en activité économique INSEE, estimations régionales et départementales d'emploi au 31/12/2010 et comptes régionaux, valeurs 2009, base 2005 Répartition Ré partition des des salariés salariés des des services serv ices Enseignement E n seignement santé santé action action sociale s ocialle 33% 24% 24% Administration Administration 8% 10% T Transports ran a spor ts 7% 6% Activités Activités financières f in ancièrres Hébergement H éb ergement et et restauration restau ration 6% 6% Activités Activités jurid., ju rid. , compt., compt. , de de gest., g est., d'arch. d'arrch . et et d'ingénierie d 'ing én ierie 4% 6% Edition, E d ition, audiovisuel, audiovisuell, télécommunications, télécommu nications, Informatique I nfo rma tiqu e 2% A Arts, rts, spectacles activités s pectacles et activités rrécréatives éc cr éatives 2% 2% Ac Activités tivités s scientifiques, cientif iq ues, techniques, tech niques , R&D R& D Activités Activités iimmobilières mmob ilièrres Divers Di iver s 40% 0% 5% Poitou-Charentes Surreprésentation du secteur éducation, santé, action sociale en termes d’emploi (40% des salariés dans les services contre 33% au niveau national) ■ Des activités de services aux entreprises à développer, actuellement sous-représentées en région ■ France 2% 2% 1% 2% 4% 4% Source Sour rce : INSEE, INSEE, CLAP CLAP 2010 2010 Source : INSEE, CLAP 2010 Répartition R épartition des des salariés salariés du du c commerce ommerce ■ Un secteur du commerce de gros moins développé en région qu’au niveau national 55% 28% 32% Commer ce de Commerce de gros g ro s Poitou-Charentes Co Commerce mmer ce et et ré réparation parati on d' aut omobiles d'automobiles Source : INSEE, CLAP 2010 57% Co Commerce mmer ce de de détail d étai l 15% 13% France brochure CCI_Mise en page 1 17/10/13 10:16 Page33 Le commerce et les services La concentration commerciale en Poitou-Charentes ■ Les plus fortes concentrations commerciales se trouvent en zone touristique (littoral charentais, stations thermales, Futuroscope…) ■ Une densité commerciale très faible au centre de la région, zone particulièrement rurale • • La concentration commerciale en Poitou-Charentes Répartition Répartition des des commerces commerces en en libre-service libre-service Poitou-Charentes Poi tou -Char ent es France… Fr ran ce… 33% 35% 29% 20% Supermarchés Su permar ch és 15% Bricolage Br ico lag e 20% 14% Hard Har d discount di scoun t 10% Ja Jardin r di n 13% 11% Hypermarchés Hy yper mar ch és Source : INSEE, Nielsen -Tradedimensions 2009, chiffres hors magasins de négoce Surreprésentation de la grande distribution de bricolage et de jardinage 33 brochure CCI_Mise en page 1 17/10/13 10:16 Page34 L’artisanat 34 « L’artisanat, c’est plus de 250 métiers et 110 056 actifs, répartis en quatre grands secteurs d’activité : alimentation, bâtiment, production et services ». En 2012 l’artisanat en Poitou-Charentes, c’est : ■ 32 558 entreprises ■ 35 466 chefs d’entreprise artisanale ■ 1 888 conjoints collaborateurs ■ 65 493 salariés ■ 7 209 apprentis dans les entreprises artisanales Répartition des entreprises par secteur et par département Charente Charente-Maritime Deux-Sèvres Vienne Région Alimentation 773 2 040 693 837 Services 1 805 3 644 1 778 2 034 Batiment 2 795 6 109 2 426 2 595 Production 1 096 2 087 885 961 Total 6 469 13 880 5 782 6 427 4 343 9 261 13 925 5 029 32 558 ■ 3 205 créations d’entreprises ■ 661 reprises d’entreprises ■ Progression du nombre d’entreprises artisanales en 2012 de + 4% par rapport à 2011. Source : répertoire des métiers des CMAD Avec une densité moyenne de 184 entreprises pour 10 000 habitants, le Poitou-Charentes se situe au-dessus de la moyenne nationale brochure CCI_Mise en page 1 17/10/13 10:16 Page35 L’artisanat 35 L’emploi salarié Charente Charente-Maritime Deux-Sèvres Vienne Région 31/12/2011 12 239 26 010 14 521 14 300 31/12/2012 12 265 25 164 13 885 14 179 Evolution + 0,32 % - 3,25 % - 4,38 % - 0,85 % 67 070 65 493 - 2,35 % Répartition des salariés par département au 31/12/2012 ■ Depuis 10 ans, c’est la première baisse de l’emploi salarié constatée dans l’Artisanat : 1 577 emplois en moins dans notre région Source : URSSAF brochure CCI_Mise en page 1 17/10/13 10:16 Page36 L’artisanat 36 Près d’1 entreprise artisanale sur 2 emploie des salariés avec une moyenne de 4 salariés par entreprise 1 à 4 salarié(s) 5 à 9 salariés 10 salariés et plus Ensemble ■ Nbre Ets employeurs 11 497 2 838 1 340 15 675 % 73,35 % 18,10 % 8,55 % 100 % Effectifs salariés 33,03 % 29,18 % 37,79 % 100 % Plus de 90 % des établissements employeurs dans l’artisanat sont des TPE de moins de 10 salariés Les femmes chefs d’entreprise artisanale ■ 21 % des chefs d’entreprise artisanale sont des femmes, soit 7 559 ■ Avec 4 276 femmes chefs d’entreprise, le secteur des Services est celui où elles sont le plus représentées (activités de services et de soins à la personne) ■ Le secteur du bâtiment, traditionnellement masculin, compte 828 femmes chefs d’entreprise (10%) - Source : répertoire des métiers des CMAD L’âge moyen des chefs d’entreprise artisanale : 45 ans On relève par ailleurs qu’un chef d’établissement artisanal sur cinq a plus de 55 ans, ce qui signifie qu’un peu plus de 7 000 établissements artisanaux seront confrontés aux enjeux de la transmission dans les 10 prochaines années De manière générale, les chefs d’établissement sont plus âgés en Charente. C’est dans le secteur de la production que la moyenne d’âge des chefs d’entreprise est la plus élevée : 48 ans L’apprentissage dans l’artisanat En 2012, les entreprises artisanales ont formé 7 209 apprenti(e)s dans des métiers très divers A mi-chemin entre la formation et l’emploi, le recrutement d’un ou d’une apprenti(e) est un enjeu majeur pour les entreprises artisanales notamment pour transmettre leur savoir-faire En Poitou-Charentes, un apprenti sur deux est formé dans les entreprises artisanales Source : répertoire des métiers des CMAD brochure CCI_Mise en page 1 17/10/13 10:17 Page37 L’artisanat L’apprentissage, une formation efficace : 4 apprenti(e)s sur 5 trouvent un emploi à l’issue de leur contrat Alimentation La boulangerie-pâtisserie (911 apprenti(e)s) et la boucheriecharcuterie (236 apprenti(e)s) sont les deux métiers qui recrutent le plus d’apprenti(e)s dans ce secteur : 74% des apprenti(e)s Bâtiment La maçonnerie (710 apprenti(e)s) plomberie-chauffage (442 apprenti(e)s) et l’électricité (227 apprenti(e)s) sont les trois métiers qui recrutent le plus d’apprenti(e)s dans ce secteur : 57% des apprenti(e)s Services La coiffure (733 apprenti(e)s) et la mécanique automobile (539 apprenti(e)s) sont les deux métiers qui recrutent le plus d’apprenti(e)s dans ce secteur : 61% des apprenti(e)s Production Le travail du bois (461 apprenti(e)s) et le travail des métaux (175 apprenti(e)s) sont les deux métiers qui recrutent le plus d’apprenti(e)s dans ce secteur : 54% des apprenti(e)s 37 brochure CCI_Mise en page 1 17/10/13 10:17 Page38 L’économie sociale et solidaire 38 Qu’est-ce que l’économie sociale et solidaire ? L’ESS rassemble des structures qui se définissent comme des groupements de personnes et non de capitaux. Elles visent à mettre en œuvre des projets innovants qui concilient intérêt collectif et activités économiques, répondant aux besoins des populations et des territoires non ou mal satisfaits, contribuant à un développement local, durable et solidaire. Elle témoigne d’une autre façon d’entreprendre, basée sur un mode de gouvernance collectif et démocratique. L’économie sociale et solidaire regroupe ainsi des organisations et entreprises sous statuts L d’associations, de coopératives, de mutuelles et de fondations. L’économie sociale et solidaire en Poitou-Charentes ■ Plus de 72 000 emplois ■ 7 000 établissements en 2010 ■ 2ème région de France derrière la Bretagne en termes de taux d’emploi par les entreprises de l’économie sociale et solidaire ( Source : INSEE CLAP 2010 – Traitement ORESS Poitou-Charentes) ■ 13,1% de l’emploi en région (contre 10,3% en moyenne nationale) ( Source : INSEE CLAP 2010 – Traitement ORESS Poitou-Charentes) (Données issues du panorama de l’ESS 2012 réalisé par l’Observatoire National de l’ESS/CNCRES) brochure CCI_Mise en page 1 17/10/13 10:17 Page39 L’économie sociale et solidaire Les acteurs de l’économie sociale et solidaire Quelques exemples : ■ Des associations • du social, du médico-social, de la santé, du handicap : les associations d’aide à domicile en milieu rural, les établissements et services d’aide par le travail, les instituts médico éducatifs... • de l’éducation : la ligue de l’enseignement, les maisons familiales rurales, la fédération des conseils de parents d’élèves... • du sport : associations, clubs et fédérations sportives • de la culture : les centres socioculturels, les maisons des jeunes et de la culture... • dans l’insertion : les ateliers du bocage, Emmaus, Tremplin... • dans la solidarité internationale : Initiative Développement, la Croix Rouge... • de la santé ■ Des mutuelles • les mutuelles de santé, affiliées à la Mutualité française, la MGEN, la LMDE... • des sociétés d’assurances mutuelles comme la MAIF, la MACIF, la MAAF, la Mutuelle des motards... ■ Des coopératives • des banques comme le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel, la Banque Populaire, le Crédit Coopératif, la Caisse d’Epargne... • des commerces comme ceux de Coop Atlantique et ceux de coopératives agricoles • le commerce du bio et le commerce équitable avec les magasins Biocoop et Ekitrade • mais aussi des sociétés dans le secteur de l’éducation comme l’Ecole de Conduite Française à Niort, le BTP, la construction et les transports... des effectifs effectifs salariés Répartition Répartition des entreprises de salariés des des e ntreprises d e sociale et et s l'économie l'économie sociale solidaire olidaire en en Poitou-Charentes Poitouu Charentes ( Source : INSEE CLAP 2010 – Traitement ORESS Poitou-Charentes) 39 brochure CCI_Mise en page 1 17/10/13 10:17 Page40 40 L’économie sociale et solidaire Les secteurs d’activités Les structures de l’ESS sont présentes dans tous les secteurs d’activités, mais plus particulièrement L sociale, les activités financières et d’assurance ainsi que l’enseignement dans l’action Source : INSEE DADS - Traitement ORESS Poitou-Charentes brochure CCI_Mise en page 1 17/10/13 10:17 Page41 L’économie sociale et solidaire 41 Focus sur quelques spécificités de l’Economie Sociale et Solidaire ■ L’emploi partagé à travers les groupements d’employeurs En Poitou-Charentes, on dénombre 322 groupements d’employeurs (GE) qui emploient 1 850 salariés pour le compte de 2 300 entreprises de la région et génèrent chaque année 40 millions de chiffre d’affaires. Les groupements d’employeurs sont des associations dont la mission est de recruter du personnel pour le mettre à disposition de leurs membres. Ils permettent de répondre à des demandes de main d’oeuvre ponctuelles d’employeurs de tous horizons, tout en sécurisant les parcours professionnels des salariés qu’ils emploient. (Source : Centre de Ressources des Groupements d’Employeurs de Poitou-Charentes - http://crge.com ) ■ Les SCOP Il y a en Poitou-Charentes plus de 100 SCOP, qui emploient 2 212 salariés parmi lesquels 79% des effectifs sont associés (hors SCIC). Ces coopératives ont généré en 2011 plus de 184 millions d’euros de chiffre d’affaires HT, avec une valeur ajoutée de presque 91 millions d’euros. Les SCOP sont des sociétés coopératives (SA ou SARL) dont les salariés sont les associés majoritaires, qui détiennent au moins 51% du capital et 65% du droit de vote. Le dirigeant est élu par les salariés, et les profits sont répartis équitablement entre des participations et intéressements pour les salariés, des dividendes pour les salariés associés, et les réserves de l’entreprise. 39 SCOP développent des activités dans le BTP, 55 dans les services et 18 dans l’industrie. (Source : URSCOP Poitou-Charentes : http://www.scop-poitoucharentes.coop) brochure CCI_Mise en page 1 17/10/13 10:17 Page42 Le tourisme 42 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Un chiffre d’affaires annuel des entreprises touristiques évalué à 1,83 milliard d’euros en 2007 Ca Capacité pacité d’ d’accueil accueil ttouristique ouristique 24 000 emplois salariés liés au tourisme en 2008 (4,6% des emplois salariés de la région) et plus de 2 000 emplois non salariés La Charente-Maritime, 2ème destination touristique parmi les départements français (derrière le Var) Près " de 300 000 lits marchands dont 61% en camping et 13% en hôtellerie (2011) 14ème région française en capacité d’accueil hôtelière : 2,8 millions de personnes accueillies dans l’hôtellerie pour 4,6 millions de nuitées, fréquentation en hausse de 4,2% par rapport à 2010 7ème région française en capacité d’accueil de Source : INSEE, CDT, 2011 camping : 1,1 millions de personnes accueillies dans les campings pour près de 6,9 millions de nuitées, soit une fréquentation en hausse de 5,9% par rapport à 2010 Environ 123 000 résidences secondaires, soit 12,3% du parc de logement régional (7ème région française), les 3/4 en Charente-Maritime ■ 15% des nuitées pour la clientèle étrangère (33% du Royaume-Uni, 25% des Pays-Bas, 12% d’Allemagne et 11% de Belgique) ■ Environ 9 millions de visiteurs des sites touristiques régionaux, dont 1,73 million au Futuroscope en 2010, 10ème site français le plus visité Pa Palmarès lmarès de des ss sites ites ttouristiques ouristiques lles es pl plus us v visités isités en en région région ( (sites sites pa payants) yants) No Nom md du u Site S it e Co Commune m m une Futuroscope Futuroscope Aquarium Aquarium Zo o de de la la Plamyre P la m y re Zoo Centre aquatique aquatique Les Les Centre Antilles Antilles Chantiers de de l'Hermione l 'H e r m i o n e Chantiers Centre aquatique aquatique Palmilud P a lm ilu d Centre Phare des Baleines Baleines Phare Centre aquatique Centre a q u a t iq u e Centre aquatique a q u a t iq u e Centre Vallée des des Singes Singes Vallée Jaunay-Cl Clan / C hasseneuil (8 6) Jaunay-Clan Chasseneuil (86) La Rochelle Rochelle (17) (1 7) Le sM athes (17) (1 7) Les Mathes No m b re d ev is it e u r s Nombre de visiteurs 2012 1 730 000 800 000* 687 991 Jonzac (17) (1 7 ) Jonzac 000 399 000 Rochefort (17) (17) Rochefort Périgny (17) (17) Périgny Saint-Clément-des-Baleines (17) (17 ) Saint-Clément-des-Baleines (86) Châtellerault Châtellerault (86) Châtelaillon-Plage (17) (17) Châtelaillon-Plage Romagne (86) (86) Romagne 262 187 183 180 176 174 186 789 034 000 962 000 * *Evaluation chiffrée non confirmée Source : CRT, 2012 brochure CCI_Mise en page 1 17/10/13 10:17 Page43 L’environnement 43 L’économie verte en Poitou-Charentes ■ 3 600 emplois « verts » agissant directement en faveur de la protection de l’environnement (0,5% de l’emploi régional, semblable à la moyenne nationale) ■ 102 000 emplois « verdissants » sur des métiers intégrant de nouvelles compétences liées au développement durable (14,6% de l’emploi régional, soit 0,7% de moins que la moyenne nationale) ■ 16 filières industrielles vertes stratégiques identifiées en région dont certaines déjà contributives à l’emploi régional (bâtiment HQE, biomasse énergie-bois, géothermie…) et d’autres émergentes (chimie verte, énergies marines, méthanisation…) Source : DREAL - INSEE décimal n°324 – janvier 2013 Montants dédiés par l’industrie à la protection de l’environnement Source : INSEE, enquête Antipol – données 2010 Espaces naturels faisant l'objet d'une protection réglementaire en PoitouCharentes Mesures de protection nationale Nombre Parcs nationaux 0 Parcs naturels régionaux 0 Réserves naturelles 7 Réserves naturelles régionales 5 Réserves biologiques domaniales et forestières 1 Espaces protégés par des arrêtés de biotope 38 Mesures de protection UE et internationales Sites Ramsar 1 Zones Natura 2000 – Sites d’intérêt communautaires (SIC) 62 Zones Natura 2000 – Zones de protection spéciale (ZPS) 26 Superficie (en ha) 0 0 9 296 279 2 575 9 725 4 455 473 613 521 902 Source : INSEE – MNHN ; SOeS – données au 31/12/2011 brochure CCI_Mise en page 1 18/10/13 10:57 Page44 44 ■ ■ Les filières et spécificités sectorielles Les industries agro-alimentaires : 1er employeur industriel de Poitou-Charentes (près de 23 000 salariés) avec des spécificités régionales dans le domaine des viandes, du lait et des boissons. La filière, dans son ensemble, pèse près de 50% des exportations régionales Le cognac : 1er produit régional exporté : 97% de la production est distribuée dans 161 pays à travers le monde, soit environ 170 millions d’équivalent bouteilles en 2012. La filière est structurée autour du Bureau National Interprofessionnel du Cognac. On évalue à 16 800 le nombre d’emplois directs concernés par la filière dont 10 000 pour la viticulture, 2 900 pour la distillation et le négoce, et 3 900 pour les professions annexes (emballage, transport, laboratoires…) ■ La conchyliculture : Leader national de la production et de la commercialisation d’huîtres, la filière en région représente plus de 900 exploitations qui emploient au total plus de 6 000 personnes dont une part importante d’emplois saisonniers. La région Poitou-Charentes bénéficie aujourd’hui d’une Indication Géographique Protégée (IGP) reconnue et protégée par l’Europe ■ Le bois : La valorisation du bois en Poitou-Charentes emploie plus de 12 500 personnes dans plus de 600 sites répartis sur le territoire, principalement en milieu rural. La filière a développé une vraie spécificité dans l’industrie du contreplaqué (50% de la production nationale) grâce à la proximité conjuguée du port de La Rochelle, des massifs forestiers des Landes et du Limousin, et de marchés liés à l’ameublement et au nautisme. La filière est également très présente dans le domaine de la tonnellerie, historiquement liée au cognac, et dont 60% de la production est exportée ■ L’emballage : Filière labellisée grappe d’entreprises autour de 400 sociétés spécialisées dans le packaging, elle regroupe aujourd’hui près de 11 000 employés avec une spécialisation forte dans la fabrication d’emballage en bois et en papier carton. La filière est plus particulièrement présente en Charente, autour de Cognac et d’Angoulême brochure CCI_Mise en page 1 18/10/13 10:53 Page45 Les filières et spécificités sectorielles 45 ■ Les industries du transport et de la mobilité : 800 entreprises dans les secteurs automobile (dont véhicules hybrides et électriques), aéronautique, ferroviaire et mécatronique. A elle seule, la filière aéronautique regroupe près de 160 établissements en région et pèse plus de 9 300 emplois ■ Le nautisme : Concentration de compétences dans le secteur de la plaisance et des chantiers navals, la filière regroupe aujourd’hui, principalement en Charente-Maritime, plus de 400 entreprises et pèse plus de 4 000 emplois artisans et salariés ■ Les éco-industries : 800 acteurs, industriels, chercheurs, formateurs et organismes publics impliqués dans les domaines des éco-activités et des éco-industries référencés dans un pôle régional en faveur du développement des énergies renouvelables et de l’éco-habitat ■ La mécatronique qui représente plus de 15 000 emplois sur cette spécialité, répartie de manière homogène sur les 4 départements de la région avec une concentration particulière sur la bassin d’Angoulême, reposant sur la production d’équipements électriques (8ème région française en terme d’emplois) ■ Les centres d’appel : 31 entreprises regroupant plus de 3 000 salariés, en grande majorité présentes sur le site de la technopole du Futuroscope ■ Les industries de la connaissance et de la formation concentrées sur la technopole du Futuroscope ■ ■ ■ L’industrie de l’image et du graphisme : 2ème centre de production français d’images animées avec plus de 40 studios d’animation, principalement implantés autour d’Angoulême. Ce pôle est aujourd’hui labellisé grappe d’entreprises L’économie sociale et solidaire : Filière des établissements associatifs, coopératifs et mutualistes dans les services de la prévention et des assurances avec un cœur d’activité basé dans l’agglomération Niortaise (v. p 38 à 41) Le tourisme : 3ème destination touristique française, avec un chiffre d’affaire annuel des entreprises touristiques proche de 2 milliards d’euros. Environ 24 000 emplois dépendent de la filière en région (v. p 42) brochure CCI_Mise en page 1 17/10/13 10:20 Page46 e4 Chapitr O u ve r t u r e économique brochure CCI_Mise en page 1 17/10/13 10:20 Page47 L’international 47 Le Poitou-Charentes et le commerce extérieur ■ ■ ■ ■ ■ ■ Un peu plus de 2% des entreprises régionales exportent Répartition Répartition d des es e entreprises ntreprises e exportatrices xportatrices 17ème région française exportatrice, derrière la Bourgogne et devant l’Auvergne (1,75% des exportations de la France) 18ème région importatrice, derrière la Franche-Comté et devant l’Auvergne La Charente : 1er département exportateur de la région Le cognac : 1er produit exporté de la région Mais aussi des produits de la culture et de l’élevage, du matériel électrique, du matériel ferroviaire… Source : Douanes, données 2012 Source : CCI - ORCI, données 2012 Les principaux pays partenaires commerciaux de Poitou-Charentes Source : Douanes, données 2012 brochure CCI_Mise en page 1 17/10/13 10:20 Page48 L’international 48 Zones d’exportation des entreprises de Poitou-Charentes Zones d ’exportation des des entreprises entreprises d eP oitou-Charentes Zones d’exportation de Poitou-Charentes Source : Douanes, données 2012 Source : Douanes, données 2009 ■ Un peu plus de 50% des exportations régionales à destination de l’Europe ■ Une ouverture vers les autres continents (Asie, Afrique, Amérique) supérieure à la moyenne nationale ■ Une situation qui s’explique notamment par le succès rencontré par le Cognac à l’étranger, en particulier en Asie et aux Etats-Unis Le cognac 1er produit exporté a PA PALMARES LMARES DES PRO PRODUITS DUITS ECH ECHANGES ANGES EN 201 2012 2 EN PO POITOU-CHARENTES ITOU-CHARENTES Produ Produits its exportés Boissons 1 Boissons 2 Produits Produits de la la culture culture et de l’élevage l’ élevage % Expo rt Export Produ Produits its importés % Import 27,1% 2 7,1% Pr Produits oduits pétroliers pétroliers raffinés rafffinés et coke coke 12,5% 1 2,5% Produits base, Produits chimiques chimiques de base, produits produits azotés, azotés, matières matières plastiques plastiques et caoutchouc caoutchouc synthétique synthétique 27,8% 2 7,8% 7,6% 7,6% Matériel tériel électrique é le c t r iq u e 3 Ma 7,5% 7,5% Matériel Ma tériel électrique é le c t r iq u e 7,1% Matériel tériel ferroviaire ferroviaire roulant r o u la n t 4 Ma 6,2% 6,2% Machines Ma chines et et équipements équipements d'usage d 'u s a g e général général 5,3% 5,3% 4,7% Bois, bois Bois, articles articles en bois 3,4% 3,4% 5 Ma Machines chines et et équipements équipements d'usage d 'u s a g e général général Hydrocarbures 1er produit importé brochure CCI_Mise en page 1 17/10/13 10:20 Page49 L’international 49 Focus sur la performance des entreprises régionales à l’export ■ Une hausse générale du volume des exportations depuis 2007 marquée par un dynamisme vers les marchés asiatiques, du Maghreb, d’Afrique de l’ouest, du Proche et Moyen-Orient et d’Europe de l’est ■ Une légère hausse des exportations vers les Etats-Unis, premier marché à l’export des entreprises de Poitou-Charentes brochure CCI_Mise en page 1 17/10/13 10:20 Page50 50 Les 25 premières entreprises exportatrices de la région Rang Société Activité 4 SOCIETE JAS HENNESSY ET Production de boissons alcooliques distillées COMPAGNIE MARTELL & CO Production de boissons alcooliques distillées Fabrication de moteurs, génératrices et MOTEURS LEROY SOMER transformateurs électriques COURVOISIER S.A.S. Production de boissons alcooliques distillées 5 EURIAL 1 2 3 7 CAMUS LA GRANDE MARQUE SA EADS SOGERMA 8 BONILAIT PROTEINES 6 Fabrication de lait liquide et de produits frais Commune Dépt. Cognac 16 Cognac 16 Angoulême 16 Jarnac 16 Saint-Martin-de-Saint79 Maixent Production de boissons alcooliques distillées Cognac 16 Construction aéronautique et spatiale Rochefort 17 Fabrication de produits laitiers Chasseneuil-du-Poitou 86 9 ROUSSELOT ANGOULEME Fabrication de produits chimiques FONDERIE DU POITOU 10 Fonderie de fonte FONTE Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles 11 TERRA LACTA et matières grasses comestibles Fabrication de moteurs, génératrices et 12 AVO CARBON FRANCE transformateurs électriques 13 TLD EUROPE Fabrication de matériel de levage et de manutention Angoulême 16 Ingrandes 86 Surgères 17 Poitiers 86 Saint-Lin 79 14 LOUIS ROYER Production de boissons alcooliques distillées Jarnac 16 15 EUROWINEGATE (EWG) Commerce de gros de boissons Merpins 16 16 CARL ZEISS MEDITEC SAS Fabrication de lunettes Périgny 17 17 AUTOLIV-ISODELTA Fabrication d’équipements automobiles Chiré-en-Montreuil 86 18 SA STIMEX Commerce de gros de viandes de boucherie Chauray 79 19 DISTILLERIE DE MATHA DISTILLERIE TESSENDIER 20 ET FILS Production de boissons alcooliques distillées Matha 17 Production de boissons alcooliques distillées Cognac 16 21 FILEC PRODUCTION Fabrication d’équipements électriques et électroniques automobiles Airvault 79 22 DISTILLERIE DE LA TOUR Production de boissons alcooliques distillées Pons 17 Merpins 16 Clérac 17 Thouars 79 23 TONNELLERIE TARANSAUD Fabrication d’emballages en bois Exploitation de gravières et sablières, extraction 24 A G S d’argiles et de kaolin Transformation et conservation de la viande de 25 LOEUL PIRIOT boucherie Ce classement est effectué sur la base des montants en exportations déclarés en douanes par les entreprises sur l’année 2012. Il ne concerne que les entreprises dont le siège social est implanté en région Poitou-Charentes Source : Douanes, 2012 brochure CCI_Mise en page 1 17/10/13 10:20 Page51 Glossaire ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ CLAP : Connaissance Locale de l’Appareil Productif CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie CMAD : Chambre des Métiers et de l’Artisanat Départementale CRA : Chambre Régionale d’Agriculture CRMA : Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat ORESS : Observatoire Régional de l’Economie Sociale et Solidaire CREDOC : Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des Conditions de Vie CRT : Comité Régional du Tourisme DAC : Direction de l’Aviation Civile DARES : Direction de l'Animation de la Recherche, des Etudes et des Statistiques DEPP : Direction de l’Evaluation, de la Prospective et de la Performance DGFiP : Direction Générale des Finances Publiques DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi DRAAF : Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt GPMLR : Grand Port Maritime de La Rochelle IAAT : Institut Atlantique d’Aménagement du Territoire INPI : Institut National de la Propriété Intellectuelle INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques LabEx / Equipex : Laboratoire d’excellence / Equipement d’excellence MNHN : Muséum National d’histoire Naturelle OMPHALE : Outil Méthodologique de Projection d'Habitants, d'Actifs, de Logements et d'Elèves ORCI : Observatoire Régional du Commerce International ORT : Observatoire Régional des Transports RAMSAR (Zone) : Zone humide d’importance internationale REE : Répertoire des Entreprises et des Etablissements RP : Recensement de la Population SCIC : Société Coopérative d’Intérêt Collectif SCOP : Société Coopérative et Participative SIES : Systèmes d’information et d’Etudes Statistiques SINE : Système d’Information sur les Nouvelles Entreprises SOeS : Service de l’Observation et des Statistiques SRISE : Service Régional de l’Information Statistique et Economique URSSAF : Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales 51 brochure CCI_Mise en page 1 17/10/13 10:20 Page52 Chambre de Commerce et d’Industrie Poitou-Charentes CCI POITOU-CHARENTES Contact : Nadine Poussard – Service Information Economique Optim@2 1, boulevard Marie et Pierre Curie CS 20178 86962 FUTUROSCOPE [email protected] Site internet : www.poitou-charentes.cci.fr Tél : 05 49 60 97 60 Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat de Poitou-Charentes Contact : Maryline Marquer – Service Observatoire Economique 13, place Charles De Gaulle 86000 POITIERS [email protected] Site internet : www.crma-poitou-charentes.fr Tél : 05 49 88 39 40 Chambre Régionale d’Agriculture Poitou-Charentes Contact : Catherine Micheluzzi Service Economie, Territoires, Emploi, Formation Agropole – CS 45002 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR [email protected] Site internet : www.poitou-charentes.chambagri.fr Tél : 05 49 44 74 57 Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Poitou-Charentes Contact : Mathieu Leydet 60-68 rue Carnot 86000 POITIERS [email protected] Site internet : www.cres-poitoucharentes.fr Tél : 05 49 50 71 53 Retrouvez les chiffres-clés de Poitou-Charentes sur www.statecopoitoucharentes.com et leurs déclinaisons départementales sur : www.stateco16.com - www.stateco17.com - www.stateco79.com - www.stateco86.com Création : Imprimerie Rochelaise le nouvel R. - Réactualisation 2013 : Rinoceros 05 49 54 66 02 - Impression : Sipap-Oudin Poitiers 05 49 88 39 17
