Spécificités culturelles du commerce et de l`investissement

Spécificités culturelles
du commerce et de l’investissement au Maroc.
Juin 2013
Royaume du Maroc
Agenda
L’environnement des affaires au Maroc
L’entreprise marocaine : constats et enjeux
Leoni : une success story allemande
2
Le Maroc : un pays de 32M habitants au croisement de l'Europe et de
l'Afrique
Population
32 272 974 à fin 2011
Superficie
710 850 km2
14 km
Système
institutionnel
Langues
Monarchie constitutionelle,
démocratique, parlementaire et sociale
Arabe & amazigh (officiels), français,
espagnol et anglais
Distribution du PIB en 2011
PIB 2011
93 Md$
PIB
PIB/habitant 2,834 $
Note : 1 MAD = 0,1165 USD
Source : Haut-Commissariat au Plan, Ministère de l'Economie et des Finances
15%
Primaire
30%
Secondaire
55%
Tertiaire
3
En 10 ans, le Maroc a créé un environnement d'investissement attractif
Stratégies sectorielles
ambitieuses
Fondamentaux
macroéconomique
solides
+5%
Amélioration du
climat des affaires
Ouverture aux
échanges
internationaux
Connectivité pays
Classé "Pays
Africain du
Futur" par le FT1
Modernisation des
infrastructures
Une structure dédiée à la promotion des investissements : l'Agence Marocaine de Développement des
Investissements (AMDI)
4
Des fondamentaux solides validés par les experts internationaux
En %
Croissance du
PIB
10
5.2
3.2
3.7
5.0
2002-2009
2010
2011
2.0
0.9
0.9
Moyenne
2000-2009
2010
2011
0
1998-2000
En %
10
6.2
Inflation
0
Moyenne
1990-1995
En %
Urbain
National
50
Chômage
22.0
13.9
12.7
8.2
13.4
8.9
0
1999
2010
2011
50.0
52.0
2010
2011
En % du PIB
100
Fitch
Fitch et
et Moody's
Moody's confirment
confirment
la
note
d'investissement
la note d'investissement en
en 2012
2012
"Le
"Le Maroc
Maroc est
est peu
peu susceptible
susceptible de
de
souffrir
souffrir de
de la
la contagion
contagion des
des
protestations
en
Egypte
protestations en Egypte et
et en
en Tunisie"
Tunisie" ––
Fitch
Fitch
68.1
Dette Publique
0
2000
Source : Haut-Commissariat au Plan, Ministère de l'Economie et des Finances
Stabilité
Stabilité économique
économique
"Le
"Le Maroc
Maroc jouit
jouit d'une
d'une politique
politique
économique
économique et
et sociale
sociale solide
solide et
et
pérenne,
ce
qui
lui
a
permis
d'amortir
pérenne, ce qui lui a permis d'amortir
l'impact
l'impact de
de la
la crise
crise mondiale
mondiale et
et de
de
répondre
aux
besoins
sociaux"
–
répondre aux besoins sociaux" – FMI
FMI ––
Août
Août 2012
2012
Stabilité
Stabilité politique
politique
"Le
"Le Maroc
Maroc joue
joue un
un rôle
rôle stratégique,
stratégique,
facteur
facteur de
de stabilité
stabilité pour
pour toute
toute la
la région"
région"
–Hillary
Clinton
–
Septembre
2012
–Hillary Clinton – Septembre 2012
Un
Un pays
pays pacifique
pacifique
Classé
Classé 54ème
54ème sur
sur 158
158 pays
pays par
par le
le
Global
Peace
Index–
Juin
2012
Global Peace Index– Juin 2012
5
L'amélioration du climat des affaires est une priorité pour le Maroc
Création du Comité National de l'Environnement des Affaires
• Présidé par le Premier Ministre, avec participation active des institutions publiques et des organisations
privées
Agenda 2011
1• Simplifier les procédures administratives
Plusieurs réalisations à date
• Création d'un portail national pour publier
l'information sur les procédures administratives
2• Moderniser l'environnement juridique
3• Améliorer la résolution des litiges commerciaux
4• Faciliter l'accès à la propriété foncière
5• Améliorer le climat des affaires dans les 16 régions
• Améliorer l'implémentation et la communication
6
des réformes
7• Augmenter la transparence
• Simplification substantielle des procédures
administratives pour la création d'entreprises
• Réforme de la loi sur les sociétés en forme de
SA (ex. : délais de paiement...)
• Mention spéciale dans le rapport Doing
Business de la Banque Mondiale
Le Maroc a amélioré son classement Doing Business
de 21 places en 2012
6
Plusieurs dispositifs d'incitation à l'investissement
1
3
Contribution publique à l'investissement via le
Fonds de Promotion des Investissements1
• Jusqu'à 20% du coût d'acquisition foncier
• Jusqu'à 5% des coûts d'infrastructure
• Jusqu'à 20% des coûts de formation
professionnelle
Exemption des droits de douane3 sous
l'Article 7.1 de la Loi de Finance °12 / 98
• L'exemption concerne l'équipement, le
matériel et les outils nécessaires pour le
projet d'investissement
• Pièces & accessoires également inclus
Dans la limite de 5% de l'investissement total, 10% dans
quelques cas
2
4
Contribution publique à l'investissement via le
Fonds Hassan II pour le Développement
Economique et Social2
• S'applique aux investissements industriels
• Jusqu'à 30% des coûts de construction
• Jusqu'à 15% des coûts d'équipement
Exemption de la TVA d'importation3 sous la
Section 123-B-22 du Code Général des Impôts
• L'exemption concerne l'équipement, le
matériel et les outils nécessaires pour le
projet d'investissement
• Pièces & accessoires également inclus
1. Pour respecter la limite de 10%, l'investissement doit se faire dans une zone urbaine ou périphérique, ou concerner le secteur textile. Pour poser sa candidature au Fonds de
Promotion des Investissements, l'investissement doit être supérieur ou égal à 18 M€ et créer plus de 250 emplois, 2. Secteurs concernés : automobile, composants électroniques,
aéronautique, biotechnologies. L'investissement total doit être de plus de 0,9 M€ ; l'investissement en équipement doit être de plus de 0,5 M€ 3. L'investissement doit être supérieur ou
égal à 18 M€ et doit être réalisé dans les 36 mois suivant l'investissement
Source : Site Internet de l'AMDI, analyse BCG
7
Des investissements massifs dans la modernisation des infrastructures
20 zones industrielles de classe
mondiale
• 6 zones franches
• Infrastructures intégrées ciblant les
investissements dans l'énergie,
l'aéronautique, l'automobile, l'offshoring
et l'agroalimentaire
TANGER FREE ZONE
TANGER AUTOMOTIVE CITY
TETOUAN SHORE
ATLANTIC FREE ZONE
Tanger
Tétouan
Berkane
Oujda
Aéroports
• 15 aéroports internationaux
• Casablanca #1 hub Europe-Afrique
Tramways
• Rabat et Casablanca
• Investissement de 1 Md€
Kénitra
TECHNOPOLIS
Fès
Rabat
Casablanca
OUJDA SHORE
CLEANTECH
Meknès
CASANEARSHORE
Marrakech
NOUASSEUR
AEROSPACE CITY
FES SHORE
Agadir
AGROPOLIS
Laayoune
MARRAKECH SHORE
Dakhla
Autoroute
• 2000 : 150 km
• 2010 : 1.000 km
• 2015 : 1.800 km
Réseau ferroviaire
• Premier TGV en Afrique
(Tanger-Casablanca) en
2015
• Investissement de 1.8 Md€
P2I Energy
P2I Aerospace
P2I Offshoring
P2I Agribusines
P2I Automotive
P2I Generalist
8
Le Port de Tanger Med: Liaisons avec 130 ports dans 65 pays
Un trafic global en hausse de 37% au 1er trimestre 2013 par rapport au 1er trimestre 2012
Indice de connectivité maritime
au Maroc
Tanger Med : port de classe mondiale à un emplacement stratégique
• Capacité 2014 : 8,5 millions de containers
9
• Objectif : atteindre le Top 15 mondial
Plateforme idéale pour desservir l'Europe et les pays de l'Afrique
9
Une ouverture sans égale parmi les pays émergents
Accords de libre-échange (année de signature)
Accord avec l'Union Européenne
(1996, statut avancé)
• Accès à 1 Md de
consommateurs
• 55 pays
• 60% du PIB mondial
Accord avec la
Turquie (2004)
# Accords par pays
55 57
60
Accord avec
les US (2005)
44
40
20
13 15
19 22
26
0
US
Inde
Maroc
Brésil
Chine Turquie Mexique Corée
du S
10
Des stratégies sectorielles ambitieuses
INDUSTRIE: PACTE EMERGENCE
Lancée en 2009
Objectifs :
• 1,6 % de croissance du PIB additionnelle
• 220 000 création d’emplois
• Secteurs-clés: Automobile; aéronautique; électronique;
offshoring ; textile
NTIC: MAROC NUMERIC 2013
Lancée en 2008
Objectifs :
• Accès généralisé à l’Internet haut débit
• E-gouvernement
• Encourager l'utilisation des IT dans les PME
Networked Readiness Index 2013*: 2ème en Afrique du Nord
(plus forte augmentation du nombre d'internautes en Afrique du
Nord)
11
* World Economic Forum 2013
11
Des stratégies sectorielles ambitieuses
AGRICULTURE: PLAN MAROC VERT
Lancée en 2008
Objectifs :
• Moderniser le secteur agricole
• 10 milliards US$ de PIB additionnel d’origine agricole
• 15 milliards US$ d’investissement public et privé
PÊCHE: HALIEUTIS
Lancée en 2008
Objectifs :
• 1,5 milliard US$ de PIB additionnel
• Création de 75 000 emplois à l’horizon 2020
12
12
Des stratégies sectorielles ambitieuses
COMMERCE: RAWAJ 2020
Lancée en 2008
Objectifs :
• Un PIB du commerce de 98 Milliards de DH soit une
contribution de 12,5% au PIB du Maroc.
• Créer plus de 200 000 emplois
LOGEMENT
Lancée en 2009
Objectifs :
• Réduire le déficit des unités (800 000)
• Construire 100 000 par an
• Developper les logements sociaux
Le Maroc premier pays au monde dans la lutte
contre les bidonvilles*
13
*6e édition du Forum urbain mondial à Rome en 2012
13
L’AMDI, au service de l’investisseur
Sous la tutelle du Ministère
de l’Industrie, du
Commerce et des
Nouvelles Technologies
Travail en collaboration
avec les centre régionaux
d’investissements (CRI) et
les autres agences
gouvernementales
Les services de l’AMDI sont
gratuits.
Confidentialité assurée
dans le traitement des
dossiers
14
14
Agenda
L’environnement des affaires au Maroc
L’entreprise marocaine : constats et enjeux
Leoni : une success story allemande
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L’entreprise marocaine : entre tradition et modernité (1/2)
• Paternaliste : qu’elle soit politique ou industrielle
Doctrine
Relations
Contrôle de l’administration, d’où certaines lourdeurs
Au niveau de l’entreprise : forte hiérarchisation, responsabilisation et communication poussés
• Essentiel de créer un lien fort et continu avec ses sous-traitants, fournisseurs, clients et
employés
Le Marocain imagine ses relations sur le long-terme
• Les décisions ne sont jamais prises sur le moment. Il faut laisser le temps au partenaire
marocain de discuter, s’adapter, puis décider.
• Le rapport au temps est différent de l’Europe
• Tradition davantage orale qu’écrite. Ne pas hésiter à demander confirmation ou validation
de certaines décisions prises ou sujets discutés.
Accompagn
ement
• Au moment de votre implantation au Maroc : il est judicieux et facile de se faire accompagner.
• Institutions publiques : AMDI ou CRI
• Cabinets privés : cabinets d’avocats internationaux - Allen & Overy (A&O), Clifford Chance et
Norton Rose
16
L’entreprise marocaine : entre tradition et modernité (2/2)
Ressources
Humaines
• L’employé marocain est travailleur et a soif d’apprendre
Prévoir des formations pour mise à niveau technique
Prévoir des échanges avec la maison-mère en Allemagne pour aligner les process
Il est important de s’entourer de collaborateurs locaux au niveau du management, bien que la
compétence des expatriés est bénéfique au lancement du Business.
• Globalement, on retrouve au Maroc les mêmes standards qu’en Europe : autorisation des
syndicats, existence d’un code du travail, GRH naissante.
Barrières
• Système juridique
principales priorités doivent être données à la formation des juges, à la révision du droit des affaires
pour le volet liquidation et redressement des entreprises notamment et à la modernisation du registre de
commerce
Création de la Haute Instance du Dialogue National sur la Réforme de la Justice .
• Corruption
plan gouvernemental de lutte contre la corruption, lancé en 2006, et signature, par le Maroc, de la
convention des Nations Unies contre la corruption
17
Agenda
L’environnement des affaires au Maroc
L’entreprise marocaine et les Ressources Humaines au Maroc
Leoni : une success story allemande
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L'investissement de Leoni au Maroc
Plusieurs installations pour servir Renault et les constructeurs en Europe du Sud
8 usines dans région de Casablanca
Tanger (Zone Franche)
Tétouan
1 usines à Berrechid ouverte en 2012
Bouznika
Casablanca
Berrechid
Kénitra
Rabat
Fès
Agadir
7 installations à et autour de
Casablanca
1. Aujourd'hui le Maroc (24 avril 2012)
Production pour Renault, Somaca et des clients internationaux
• Création de la 1ère installation à Casablanca en 1978
• 2000 : création de l'usine de systèmes de câblage à Bouznika
• Acquisition d'une usine de câblage à Casablanca en 2007
• Actuellement 8 installations employant 8.500 personnes pour
générer des revenus de 250 M€
• Sert Somaca à Casablanca et les installations de Renault Tanger
• Exporte des produits à des clients en France (PSA Peugeot
Citroën), en Espagne et au Portugal
Ouverture en 2012 de la 8ème installation
• Usine de 3000 m² employant plus de 700 personnes
• Investissement initial de 3.2 M€, à suivre par un investissement
supplémentaire de 11M€ en 2014
Marrakech
Laâyoune
Investissement de Leoni
Plans d'investissement futur
• Assistance aux fournisseurs de Leoni dans leur installation au
Maroc (actuellement 5 fournisseurs installés au Maroc)
• Cible de croissance des revenus de 52% dans les 5 prochaines
années
• Priorités : construction de 1 ou 2 nouveaux sites au Maroc et
captage du transfert de volume depuis la Pologne et la Slovaquie
"Le
"Lepays
paysoffre
offred'excellents
d'excellentsavantages
avantagesen
entermes
termesde
destabilité,
stabilité,
disponibilité
de
main
d'œuvre,
ressources
humaines
disponibilité de main d'œuvre, ressources humainesqualifiées
qualifiées
grâce
grâceau
ausystème
systèmed'éducation
d'éducationmoderne
moderneet
etààdes
descoûts
coûtsdu
du
travail
travailtrès
trèscompétitifs
compétitifs(...)
(...)ainsi
ainsiqu'aux
qu'auxincitations
incitationspubliques,
publiques,àà
l'infrastructure
l'infrastructureet
etààla
laproximité
proximitéavec
avecl'Europe"
l'Europe"
¹
Adel
Ben-Khaled
Adel Ben-Khaled,¹,DG
DGde
deLeoni
LeoniMaroc
Maroc
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