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Menuiserie
Mise à jour le 26 novembre 2015
Table des matières
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1. Marché
2. Règlementation
a. DTU
b. RT 2012
c. RT 2005 rénovations
3. Industrie – Négoce
4. Réalisations
5. Innovations
6. Pour aller plus loin

Contexte
Les menuiseries sont au cœur de la performance énergétique. Avec le chauffage, elles constituent l’élément le plus
facile à modifier pour réduire les consommations d’énergies. Aussi, bénéficient-elles d’un véritable engouement des
maîtres d’ouvrage et des efforts d’innovation des industriels.
Outre leur indéniable apport au caractère architectural d’un bâtiment, les menuiseries d’extérieur répondent à une
double fonction de protection : contre l’intrusion et contre les rigueurs climatiques. Dans le même temps, elles doivent
ouvrir le bâtiment sur le monde, faciliter l’accès des handicapés et permettre au soleil, l’hiver, et à l’air, l’été, d’améliorer
le confort des usagers.
Pour y parvenir, les concepteurs doivent peaufiner l’implantation des ouvertures et choisir les menuiseries les plus
adaptées pour jouer des apports solaires et des occultations naturelles ou non. Aux industriels d’imaginer des solutions
répondant aux différentes problématiques posées par un bâtiment.
Les fenêtres sont naturellement en première ligne dans cette recherche. Sans atteindre le degré d’intelligence des
moucharabiehs utilisés par Jean Nouvel pour l’institut du Monde Arabe, elles déploient des trésors de technologies :
vitrage de contrôle solaire, triple vitrage, qualité du gaz, etc.
Ces recherches ont un objectif – améliorer la performance énergétique des édifices – , et un cadre réglementaire -La
RT 2012 pour les bâtiments neufs, la RT 2005 pour la rénovation et les critères d’obtention des crédits d’impôts et
autres Eco –PTZ- . On le voit, le contexte est particulièrement profitable à la montée en gamme des menuiseries dans
la construction et à la croissance de la demande en rénovation. Ainsi, en autorisant une copropriété à intervenir
d’autorité dans les parties privatives d’un immeuble, la loi vient de donner un coup de booster aux marchés de la
fenêtre.
Source : http://www.lemoniteur.fr/dossier-premium/867927-menuiserie

1. Marché
Les menuiseries, portes ou fenêtres, sont dynamisées par une croissance continue de 4 à 8% par an depuis dix ans.
Malgré la stagnation imposée par la crise financière en 2008, cette croissance ne saurait se démentir au regard des
exigences de la RT 2005 rénovation –premier marché des menuiseries- ou de la RT 2012.
Premier secteur, la fenêtre (12 millions d’unités) est largement dominée par le PVC qui souffre des aléas du prix des
matières premières. En terme de vitrage, la solution triple vitrage peine à s’installer dans nos régions tempérées. La
porte (CA de 300 M€ environ) est majoritairement en bois.
Les portes d’entrée mixtes bois-aluminium
ENCADRE : Marché - Une belle niche
Le marché français de la porte d’entrée représente entre 400 000 et 500 000 ventes annuelles. La part des portes
mixtes bois-aluminium ne dépasse pas 4 % (majoritairement dans la construction neuve de maisons individuelles). À
l’image de ce qui se passe sur le marché des fenêtres mixtes, ce créneau souffre d’un déficit d’image. Les clients ne
sont pas informés, et les commerciaux des installateurs n’ont pas le réflexe de proposer un produit considéré comme
coûteux. Pourtant, il existe des produits à des tarifs compétitifs, par exemple chez le leader MC France. « Il ne devrait
pas y avoir de renversement de situation avant un moment, explique Christophe Bieber, dirigeant du fabricant Bieber.
Mais quand on voit nos voisins suisses ou allemands, où le mixte occupe 30 à 40 % des ventes, cela donne une idée du
potentiel. » En France, le groupe Cetih possède les marques Bel’m, Zilten et Swao qui partagent certains produits.
ENCADRE : Tendance - Le style contemporain s’impose
La mixité de matériaux peut engendrer une mixité de styles. Celle-ci existe bien dans les catalogues, mais, sur le
terrain, le contemporain s’impose. C’est plus criant sur les portes que sur les fenêtres. L’aluminium dont l’image est
empreinte de modernité tant par les effets du thermolaquage que par son caractère inaltérable a déteint sur le bois.
Pour la face intérieure, les clients particuliers plébiscitent les surfaces claires et épurées aux dépens des moulures,
voire des contrastes de matières avec un bois brut. La technique ancienne de marqueterie revient en force, mais, là
aussi, avec des incrustations au design contemporain.
ENCADRE : Thermique - Le pin plus isolant que le chêne
On sait que le bois est, par nature, isolant thermique. Selon sa densité, il est plus ou moins performant. Les bois
tendres, avec des cavités d’air plus importantes que les bois durs, isolent mieux et font gagner 0,2 à 0,3 point sur le
coefficient Ud. Les bois durs (chêne, hêtre, châtaignier, bois tropical) sont donc moins bien placés que les tendres (pin,
peuplier, tilleul…). Cela peut avoir une influence dans le cas de maisons passives.
ENCADRE : Esthétique- Le retour de la marqueterie
Remontant à l’Antiquité, cette technique décorative venue d’Orient a connu son apogée en Europe au XVIIe siècle, puis
à la fin du XIXe (Art nouveau), avant d’être délaissée. Aujourd’hui, le numérique allié à des procédés de découpe
sophistiqués (jet d’eau, laser) ouvre de nouvelles perspectives. Mais plus question d’incrustations d’os, d’ivoire ni de
bois rares. Désormais, la feuille de bois coupée ultrafine est teintée et collée selon des procédés gardés secrets.

ENCADRE : Avantages pour votre client
Un produit différenciant
Il n’y a pas de comparaison possible avec une porte monobloc en métal. La mixte est simplement différente. Face à un
besoin exprimé de personnalisation, la porte mixte bois-alu est une réponse pertinente. La chaleur du bois est
inimitable.
La performance thermique
La moyenne des portes mixtes présente des performances thermiques et phoniques élevées. Le niveau moyen
d’étanchéité à l’air des portes disponibles en France est donc bon. Les économies d’énergie sont à mettre en avant.
La valorisation de la maison
Une telle porte devient la signature de la maison et est un moyen de valoriser son bien. La première impression de
l’acheteur se fera sur l’entrée, il s’agit donc d’un facteur important à prendre en considération dans l’idée de la revente.
Source : Le Moniteur Entrepreneurs Installateurs – 5813 – 24/04/2015 – p.56
Les volets roulants en rénovation
ENCADRE : Marché - Vers le renouvellement
Le marché français du volet roulant stagne depuis plusieurs années et est même en baisse continue dans le neuf.
Depuis 2012, tous types de volets roulants confondus, il est passé sous les 4 millions d’unités vendues par an (source :
MSI Reports). La chute des mises en chantier, un taux d’équipement élevé et la bonne résistance du volet battant
expliquent cette situation. Mais la rénovation échappe à la baisse. Plusieurs facteurs devraient jouer en faveur d’un
maintien des ventes et même du déclenchement d’un marché de renouvellement, à commencer, en 2015, par le crédit
d’impôt de 30 % qui s’applique aux volets roulants performants. De plus, le vieillissement de la population reste un
facteur favorable aux modèles automatisés. Ensuite, les nouvelles fonctionnalités (store intégré, moustiquaire) sont des
arguments pertinents pour le remplacement des anciens volets. Enfin, si la motorisation va de soi, la domotique, à
condition qu’elle soit ouverte, sans abonnement et intuitive sera un axe majeur de développement pour les années à
venir. Beaucoup attendent un protocole universel pour connecter tous les équipements, indépendamment de leur
origine.
ENCADRE : Tendance - À chaque pièce son volet
En rénovation, les volets ont des dimensions différentes d’une pièce à l’autre, c’est un fait. Ce qui l’est moins, c’est que
chaque pièce, en fonction de l’usage ou de l’exposition, peut recevoir un produit différent. Exemples : avec store intégré
pour un bureau exposé sud, sud-ouest, avec moustiquaire intégrée pour une chambre d’enfants ou une chambre face à
un lampadaire ou à un point d’eau autour duquel grouillent les insectes volants, ou encore volets sécurisés pour le rez-
de-chaussée. Aux professionnels de valoriser le conseil !
ENCADRE : Technique - Le tablier composite
Contrairement à la majorité des tabliers aluminium, le rs Hybrid de Heroal est un composite qui repose sur des lames en
simple paroi (et non double paroi injectée de mousse). L’astuce : le fabricant a collé en face intérieure une toile, qui, vue
de l’intérieur, donne un aspect store toile et réduit les bruits mécaniques. Surtout, la technique diminue fortement le
volume du coffre (diamètre mini 100 mm), ce qui ouvre de multiples possibilités en neuf comme en rénovation (par
exemple avec l’ITE).
ENCADRE : Fiscalité - Droit de Cite
La reconnaissance par le législateur en France des qualités d’isolation thermique du volet roulant résulte du lobbying
des membres du Syndicat de la fermeture, de la protection solaire et des professions associées (SNFPSA), ce qui
n’était pas gagné d’avance. Désormais, cette fermeture, à condition qu’elle puisse justifier d’un coefficient de résistance
thermique additionnelle Δ R > 0,22 m2.K/W, est éligible pour le crédit d’impôt pour la transition énergétique (Cite). Ce
Cite s’élève à 30 % du montant TTC dépensé par le client final et ce, sans condition de bouquet de travaux.
ENCADRE : Avantages pour votre client
Une offre diversifiée
Plus que jamais l’offre en volets roulants de rénovation est multiple. Selon les besoins, et à condition d’en être informé,
le client peut disposer d’un produit bien adapté en fonction de l’exposition et de l’utilisation de la pièce concernée.

Un crédit d’impôt
La performance d’isolation thermique du volet roulant est reconnue. Dès lors que le produit affiche une résistance
thermique additionnelle (Δ R) suffisante, l’investissement ouvre la possibilité d’un crédit d’impôt de 30 % sans bouquet
de travaux.
Une esthétique plus soignée
L’esthétique des nouveaux produits est plus travaillée. Les coffres sont plus étroits, les coulisses plus discrètes, les
coloris plus élaborés sur l’aluminium. Le client profite d’une offre moins banalisée. La façade y gagne en qualité.
Source : Le Moniteur Entrepreneurs Installateurs – 5805 – 27/02/2015 – p.58
Fenêtres -
Les importations bousculent le marché
Le marché français de la fenêtre fait face, depuis 2008, à un repli de l’activité et à l’afflux de produits importés low-cost.
Entre 2008 et 2012, le nombre de fenêtres importées vendues en France a augmenté de 74 %, passant de 460 000 à
800 000. C’est l’un des principaux enseignements de l’étude du marché de la fenêtre en France en 2012 (1) réalisée par
l’Union des fabricants de menuiseries extérieures (UFME). « Des sociétés d’Europe de l’Est inondent le marché de
fenêtres à des prix de vente inférieurs à nos prix de revient », tempête Philippe Macquart, délégué général de l’UFME.
D’autant plus que ce phénomène est intervenu dans un marché en nette contraction : – 8,6 % entre 2008 et 2012, à
11,1 millions d’unités, dont 73 % en rénovation. Sur cette période, le neuf (3 millions d’unités) a chuté de près de 25 %
et la rénovation (8 millions) a stagné. En ce qui concerne les matériaux utilisés, le PVC reste largement majoritaire avec
60 % du marché. L’aluminium a progressé, passant la barre des 20 % entre 2006 et 2008, en majorité pour des
ouvertures coulissantes. « C’est le matériau qui a la moins bonne performance énergétique, mais il est apprécié des
architectes et profite d’un effet de mode », estime Philippe Macquart.
Hausse du prix de la pose
Le prix moyen de la fenêtre, quant à lui, a augmenté depuis 2008 ( 10,6 %), bien qu’il se soit légèrement replié depuis
2010 (- 2,4 %). En même temps, le prix moyen de la pose a augmenté. « Nous sommes le plus souvent appelés à
démonter d’anciennes installations avant de placer les nouvelles. Assurer la perméabilité à l’air augmente sensiblement
les coûts d’intervention », explique Philippe Macquart. Près du tiers des fenêtres vendues en France en 2012 possèdent
la certification Acotherm, qui garantit les performances thermiques et acoustiques du produit.
Source : Moniteur n° 5736 du 01/11/2013