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EXTON RESEARCH
Mobile banking, payment, marketing
Maroc

Le mobile et les services financiers au Maroc –Février 2011 - page 2
La téléphonie mobile s’est diffusée dans le monde à une vitesse vertigineuse,
tout en proposant des modèles aux fonctions toujours plus sophistiquées
- Taux de pénétration en téléphonie mobile par continent -
L’Europe présente le plus fort taux d’équipement
La croissance actuelle est tirée par les zones Amérique du
sud, Asie-Pacifique et Afrique Moyen-Orient
Les zones Asie-Pacifique et Afrique Moyen-Orient offrent
encore de belles opportunités en terme de développement
pour le mobile
Source : Idate 2008, World Bank 2006
4,1 Milliards de téléphones dans le monde, soit un taux de
pénétration moyen de 60%*
En 10 ans, le mobile est passé d’un simple téléphone
à un objet multi-fonctions incontournable dans la vie
de tous les jours
Du téléphone
mobile…
… multimédia …
SMS
Montre,
réveil,
calculette
Chronomètre
Voix
2000
Nokia 3310 2003
Ericson T690
WAP
GPRS
Bluetooth
MMS
WAP
Photos
MMS PDA
Email
Wifi GPS
TV
2007
Nokia N95
Applet
i Tunes
Musique
2009
i-Phone 3G
Transport,
Fidélité,
Ticket Paiement Accès,
identité
NFC
… au téléphone
multi-applications
Années
2000 -2005
Années
2005 -2010
Années
2010 -…

Le mobile et les services financiers au Maroc –Février 2011 - page 3
En Afrique, la pénétration du téléphone mobile dépasse systématiquement celle
des services bancaires, même si elle reste très contrastée d’une zone à l’autre
> 70% de
pénétration de
mobile
30% à 70% de
pénétration du
mobile
< 30% de
pénétration du
mobile
Source : International Télécommunication Union, IFC
Un contraste fort de la pénétration du mobile en
Afrique Une bancarisation des populations encore limitée et
concentrée sur quelques pays
40% à 60% des
ménages disposent d’un
compte bancaire
20% à 40% des
ménages disposent d’un
compte bancaire
< 20% des ménages
disposent d’un compte
bancaire
- Pénétration bancaire* : un continent faiblement
bancarisé -
-Pénétration du mobile en Afrique –
L’Afrique du Nord et du Sud se caractérisent à la fois par un taux de pénétration très fort du
téléphone mobile (>70%) et une bancarisation avancée (>40%)
* % de personnes en relation avec une institution financière (yc Institut de Micro-Finance)

Le mobile et les services financiers au Maroc –Février 2011 - page 4
Ces écarts entre la pénétration du mobile et de la banque ont ainsi crée des
opportunités de développement pour nombreuses offres de mobile banking
Un multiplication des offres en Afrique depuis 2007…
Déploiement ien cours
Acteurs multinationaux
des
télécommunications
*
Des offres simples à destination principale des
populations non-bancarisée
Des offres principalement poussées par les acteurs du
téléphone mobile
Lorsque la législation le permet, des initiatives stand alone
réussies prises par les opérateurs téléphoniques
–M Pesa au Kenya
Des initiatives conjointes Opérateurs Téléphonique –
Banque, lorsque la législation bloque les opérateurs, mais
restant majoritairement tirées par les opérateurs
–Mpesa en Tanzanie
–MTN
–Mobile Money ZAP de Zain (présence dans 7 pays
d’Afrique)
Peu d’initiatives 100% bancaires
–Wizzit en Afrique du Sud
Source : Exton, Hsbc, Presse
Des solutions s’appuyant sur le chargement d’un compte
virtuel « prépayé » sur mobile
Une 1ère vague de fonctionnalités basée sur le dépôt, le
retrait, le paiement de factures et le transferts local
d’argent
Une facturation souvent à la transaction
Un enrichissement récent des offres avec le transfert
d’argent à l’international, le paiement de proximité, et des
premières solutions de crédit ou d’épargne

Le mobile et les services financiers au Maroc –Février 2011 - page 5
La maturité est à différencier en fonction de la pénétration du
mobile et du taux de bancarisation
Plus généralement, partout où il se développe, le mobile impacte la relation
bancaire ; mais les enjeux sont différents selon la situation des pays
Bancarisation
Faible Elevée
Faible Fort
Matrice de maturité mobile / services
financiers
Des banques et des opérateurs Telcos reconnus, avec
des marques et des capacités de distribution fortes
Des clients avec des besoins bancaires structurés : offre
complexe et concurrence vive entre les acteurs
Des opérateurs Telcos avec une pénétration, une marque
et des capacités distributives plus fortes que celles des
banques
Des clients peu, voire pas bancarisés, aux besoins
bancaires « simples », des besoins très liés au transfert
d’argent
Marchés
émergents
Marchés en
transition
Marchés
matures
1
3
1
Le mobile vecteur de création de valeur et de
renforcement de la relation bancaire
Le mobile vecteur de bancarisation pour une
population low-income
Taux de
pénétration du
mobile
2Des banques et des opérateurs Telcos reconnus, avec
cependant des capacités de distribution plus fortes pour
les opérateurs Telcos
Une concurrence entre Banque et Telcos pour construire
une offre dont le positionnement reste à définir
Un positionnement et une offre restant à définir
3
2