EXTON RESEARCH Mobile banking, payment, marketing Maroc La téléphonie mobile s’est diffusée dans le monde à une vitesse vertigineuse, tout en proposant des modèles aux fonctions toujours plus sophistiquées 4,1 Milliards de téléphones dans le monde, soit un taux de pénétration moyen de 60%* - Taux de pénétration en téléphonie mobile par continent - En 10 ans, le mobile est passé d’un simple téléphone à un objet multi-fonctions incontournable dans la vie de tous les jours Du téléphone mobile… 2003 Ericson T690 2000 Nokia 3310 GPRS Bluetooth MMS WAP Montre, réveil, calculette Chronomètre Années 2000 - 2005 SMS Voix WAP … multimédia … Applet i Tunes Musique 2007 Nokia N95 Années 2005 - 2010 Photos MMS Source : Idate 2008, World Bank 2006 L’Europe présente le plus fort taux d’équipement La croissance actuelle est tirée par les zones Amérique du sud, Asie-Pacifique et Afrique Moyen-Orient Les zones Asie-Pacifique et Afrique Moyen-Orient offrent encore de belles opportunités en terme de développement pour le mobile TV PDA Email Wifi 2009 i-Phone 3G … au téléphone multi-applications Transport, Fidélité, Paiement Ticket NFC Années 2010 - … Le mobile et les services financiers au Maroc – Février 2011 - page 2 GPS Accès, identité En Afrique, la pénétration du téléphone mobile dépasse systématiquement celle des services bancaires, même si elle reste très contrastée d’une zone à l’autre Un contraste fort de la pénétration du mobile en Afrique - Pénétration du mobile en Afrique – Une bancarisation des populations encore limitée et concentrée sur quelques pays - Pénétration bancaire* : un continent faiblement bancarisé - 40% à 60% des ménages disposent d’un compte bancaire > 70% de pénétration de mobile 30% à 70% de pénétration du mobile < 30% de pénétration du mobile 20% à 40% des ménages disposent d’un compte bancaire < 20% des ménages disposent d’un compte bancaire * % de personnes en relation avec une institution financière (yc Institut de Micro-Finance) L’Afrique du Nord et du Sud se caractérisent à la fois par un taux de pénétration très fort du téléphone mobile (>70%) et une bancarisation avancée (>40%) Source : International Télécommunication Union, IFC Le mobile et les services financiers au Maroc – Février 2011 - page 3 Ces écarts entre la pénétration du mobile et de la banque ont ainsi crée des opportunités de développement pour nombreuses offres de mobile banking Un multiplication des offres en Afrique depuis 2007… Acteurs multinationaux des télécommunications * Des offres simples à destination principale des populations non-bancarisée Des solutions s’appuyant sur le chargement d’un compte virtuel « prépayé » sur mobile Une 1ère vague de fonctionnalités basée sur le dépôt, le retrait, le paiement de factures et le transferts local d’argent Une facturation souvent à la transaction Un enrichissement récent des offres avec le transfert d’argent à l’international, le paiement de proximité, et des premières solutions de crédit ou d’épargne Des offres principalement poussées par les acteurs du téléphone mobile Lorsque la législation le permet, des initiatives stand alone réussies prises par les opérateurs téléphoniques – M Pesa au Kenya Des initiatives conjointes Opérateurs Téléphonique – Banque, lorsque la législation bloque les opérateurs, mais restant majoritairement tirées par les opérateurs Déploiement ien cours – Mpesa en Tanzanie – MTN – Mobile Money ZAP de Zain (présence dans 7 pays d’Afrique) Peu d’initiatives 100% bancaires Source : Exton, Hsbc, Presse – Wizzit en Afrique du Sud Le mobile et les services financiers au Maroc – Février 2011 - page 4 Plus généralement, partout où il se développe, le mobile impacte la relation bancaire ; mais les enjeux sont différents selon la situation des pays La maturité est à différencier en fonction de la pénétration du mobile et du taux de bancarisation Matrice de maturité mobile / services financiers Taux de pénétration du mobile 1 2 Marchés matures Fort Marchés en transition Faible Le mobile vecteur de création de valeur et de renforcement de la relation bancaire 2 Des banques et des opérateurs Telcos reconnus, avec cependant des capacités de distribution plus fortes pour les opérateurs Telcos Un positionnement et une offre restant à définir Marchés émergents Bancarisation Des clients avec des besoins bancaires structurés : offre complexe et concurrence vive entre les acteurs Une concurrence entre Banque et Telcos pour construire une offre dont le positionnement reste à définir 3 Faible 1 Des banques et des opérateurs Telcos reconnus, avec des marques et des capacités de distribution fortes 3 Des opérateurs Telcos avec une pénétration, une marque et des capacités distributives plus fortes que celles des banques Elevée Des clients peu, voire pas bancarisés, aux besoins bancaires « simples », des besoins très liés au transfert d’argent Le mobile vecteur de bancarisation pour une population low-income Le mobile et les services financiers au Maroc – Février 2011 - page 5 L’étude Exton vise ainsi à comprendre l’appétence et les attentes des Marocains vis-à-vis des services financiers sur Mobile Objectifs de l’étude Modalités de l’enquête Enquête terrain réalisée en Avril 2010 en face à face Comprendre les caractéristiques clés des usages par les Marocains du téléphone mobile Comprendre les sources de revenus des marocains et leur rapport à l’argent Analyser la bancarisation des Marocains et comprendre leur rapport à la banque Apporter un éclairage sur l’appétence des Marocains à des services bancaires sur mobile Echantillon de 600 marocains âgés de 18 à 64 ans, représentatifs de la population en termes de sexe, d’âges, d’activité professionnelle, de région et d’habitat urbain ou rural Les populations bancarisées et non-bancarisées ont été interrogées sur une base commune de 90% des questions afin de pouvoir comparer leur réaction et leurs attentes vis-à-vis d’une offre de services bancaires sur mobile Note méthodologique : Identifier des opportunités de développement d’offres et de services financiers sur mobile Identifier des pistes possibles de commercialisation – 3 des 16 régions n’ont pas été interrogées (Oued Eddahab-Lagouira, Laayoune-Boujdour-S. el Hamra et Guelmim –Es-Semara) – Une surreprésentation corrigée des régions de Casablanca et de Rabat Le mobile et les services financiers au Maroc – Février 2011 - page 6 Pour en savoir plus : [email protected] Bureau de Paris 21/25 rue Balzac 75008 Paris www.extonconsulting.com mobile et les services financiers au Maroc – Février 2011 - page 7 Titre de laLeprésentation - Date - page 7 Bureau de Casablanca 8 Rue Ali Abderrazak Casablanca www.extonconsulting.com
