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GUIDE DE PLACEMENT
STRATÉGIE
Trilogy Global Advisors
L’expertise en matière de placement mondial
Trilogy Global Advisors, LLC est une firme de placement, dont le siège social est à New York, qui gère des portefeuilles d’actions mondiales, équilibrés et
axés sur le revenu. L’équipe de 18 professionnels de placement, dirigée par le directeur des placements William Sterling et par les gestionnaires de
portefeuilles Robert Beckwitt et Greg Gigliotti, gère plus de 5 milliards de dollars au nom de Placements CI. Le processus de placement unique de Trilogy
intègre la recherche économique descendante et des thèmes de placement à une analyse fondamentale ascendante et une analyse du risque.
Le processus de placement Trilogy ~ Une méthodologie rigoureuse
William Sterling se concentre sur une analyse économique descendante et une
répartition par secteur. À cette étape du processus de placement, on utilise une analyse
de l’économie, des marchés et des changements structurels à long terme pour
« Notre intention en engageant une
recherche de placement thématique et en
développer des thèmes de placement qui conduisent la répartition des actifs, régionale
et sectorielle. Robert Beckwitt et Greg Gigliotti contrôlent la sélection de titres
ascendante pour les portefeuilles. Chaque partie de ce processus a une importance
égale dans la construction d’un portefeuille gagnant.
investissant en conséquence est d’avoir une
idée à long terme des risques et des
occasions de placement. Une de nos
croyances de base est que cette démarche
peut ajouter de la valeur dans un
LES CYCLES DE L’ÉCONOMIE
ET DU MARCHÉ :
LES CHANGEMENTS STRUCTURELS :
Le développement des taux d’intérêt
Les tendances démographiques
La croissance économique
Les innovations technologiques
Les opérations mondiales, les changements de devise
La mondialisation
environnement de placement qui est
constamment bousculé par les histoires à
court terme divulguées par les médias et
Les tendances du marché boursier
par
les
changements
rapides
des
sentiments. »
LA CONSTRUCTION DU PORTEFEUILLE
– WILLIAM STERLING, DIRECTEUR DES PLACEMENTS
LA DÉFINITION
DE L’UNIVERS
L’analyse
fondamentale
La discipline
d’achat
LE CONTRÔLE DU RISQUE
La discipline
de vente
TRILOGY GLOBAL ADVISORS
GUIDE DE PLACEMENT | STRATÉGIE
Quelle est la
valeur de la
société ?
Une évaluation
économique
établie
Une analyse fondamentale
de la société
Lorsqu’elle cherche une société à inclure dans son
Une analyse de
l’évaluation des
marchés privés
et publics
Les flots de
revenus
Les actifs
portefeuille, Trilogy établit une évaluation
économique pour chaque placement potentiel
soutenue par une analyse financière détaillée et une
recherche intensive.
Une analyse
financière
détaillée
Les grandes
influences
Micro/Macro
La gestion de
Une recherche
intensive
l’actif et la
stratégie
Le bilan
Les flux de
trésorerie
La stratégie
Les marges et
les rendements
du capital de
placement
Les fonds de
roulement
Les disciplines d’achat et de vente
Gestion du risque
LA DISCIPLINE D’ACHAT
La gestion du risque de Trilogy est possible grâce à un
LA DISCIPLINE DE VENTE
système de transactions avancé et il comprend les
~ L’analyse fondamentale a établi
une évaluation économique qui
fournit un potentiel de rendement
incomparable.
~ Des catalyseurs existants
conduiront à la reconnaissance
de ce rendement.
~ Une recherche intensive a validé la
qualité de l’entreprise, ses actifs,
son équipe de gestion et ses
objectifs stratégiques.
~ L’horizon temporel pour
ce rendement est de moins
de deux ans.
~ Le prix cible a été atteint.
processus suivants :
~ Les catalyseurs ont disparus.
~ Une analyse du risque sophistiquée
~ Le changement dans
l’évaluation des actifs modifie
le ratio risque/récompense.
~ Une production de rapports en temps réel
~ Des changements négatifs
dans les conditions générales
des placements.
~ La limite du secteur ou
du titre a été atteinte.
~ D’anciennes idées sont
remplacées par de nouvelles
idées.
~ Une surveillance des rendements de prix cibles
~ Une analyse des rendements
~ Un examen de l’exposition aux pays, aux devises et
aux secteurs
~ Des caractéristiques de conformité automatisées
~ Une surveillance du compte des clients conforme
Pour davantage de renseignements veuillez contacter votre conseiller financier.
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lire attentivement le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels qui prennent en
compte les variations de la valeur de la part et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les frais de vente, de rachat, de
distribution et autres frais divers ou impôts sur le revenu à payer par chaque porteur de parts qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne
sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. ®Fonds économie démographique mondiale sont des marques
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