étude - Le Figaro
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L’emploi et l’investissement en France en 2012, premier bilan et première tendance 2013 A travers les données de l’observatoire de l’emploi et de l’investissement de Trendeo Une année de glissement La conjoncture économique s’est dégradée au cours de l’année 2012. Après la très dure année 2009, l’économie française se redressait jusqu’à la mi-2011. En 2011, les créations d’emploi étaient en baisse, mais les suppressions étaient également en réduction : la tendance de l’économie était incertaine. Pour l’année 2012, les créations continuent à baisser, et les suppressions sont orientées à la hausse : l’économie française s’installe dans une tendance dépressive. La France n’est pas une île, et cette tendance s’inscrit dans une conjoncture européenne elle-même très dégradée. Une reprise dépend donc en grande partie de facteurs extérieurs. L’enquête trimestrielle de conjoncture de l’INSEE sur l’industrie manufacturière montre ainsi que l’indicateur de conjoncture le plus négatif est celui de la demande étrangère – on peut relier ce point au fait que, depuis juillet 2012, l’euro a augmenté de 10% face au dollar. L’indicateur Markit PMI des acheteurs européens montre un double phénomène : une amélioration de la conjoncture européenne sur la fin 2012, mais une dégradation pour la France. Il est donc extrêmement difficile de prévoir l’évolution de la tendance en 2013. Le mois de janvier s’inscrit cependant en forte dégradation, avec les annonces de Renault et Goodyear. Les différents secteurs de l’économie française ne sont pas logés à la même enseigne : du commerce de détail à l’industrie automobile, les performances en matière d’emploi sont très divergentes. Par type d’activité, la production d’énergie progresse en 2012, de même que la logistique. La production industrielle, en revanche, renoue avec de fortes suppressions d’emplois. Géographiquement, les disparités sont également très fortes. La région Île-de-France continue à souffrir des difficultés de l’automobile, alors que la région Pays-de-la-Loire bénéficie de la bonne conjoncture dans l’aéronautique et d’un secteur informatique important. Un point encourageant en 2012 : les investissements massifs annoncés en avril dans le secteur de l’éolien en mer. Une bonne façon de rappeler que, depuis 2009, les secteurs « verts » suivis par Trendeo ont créé près de 24 000 emplois nets. Ce n’est que la moitié des emplois perdus dans l’automobile, mais c’est indéniablement une filière qui représente un enjeu majeur pour l’économie française. Chacun des utilisateurs de l’observatoire de l’investissement et de l’emploi, aura, pour son compte, réalisé en 2012 des analyses stratégiques, commerciales, territoriales ou sectorielles. Nous continuons à vous adresser cette synthèse qui offre un aperçu de la richesse des informations contenues dans cette base de données créée en 2009. David Cousquer Créateur et gérant de Trendeo Les services ne relaient plus l’industrie Les secteurs de l’économie connaissent des orientations divergentes. L’industrie manufacturière demeure le secteur le plus en difficulté, avec une forte augmentation des suppressions nettes d’emplois en 2012. A l’opposé, le secteur de l’enseignement, heureusement plus protégé, inverse la tendance des années 2009-2011. Parmi les secteurs en amélioration on trouve le secteur de l’électricité et du gaz, le secteur du transport et de la logistique (qui continue cependant à perdre des emplois, mais en nombre quatre fois inférieur au maximum de 2010). Commerce Hébergement et restauration Autres services Information et communication Electricité et gaz Conseils et services spécialisés Bâtiment et travaux publics Santé humaine et action sociale Arts et spectacles Eau et déchets Activités extra-territoriales Activités immobilières Agriculture, sylviculture et pêche Industries extractives Activités financières et d'assurance Enseignement Administration publique Transports et logistique Industrie manufacturière 2012 12 720 6 931 4 361 2 133 10 633 3 735 -3 027 3 678 1 607 891 -3 436 -456 -30 -2 831 9 439 -9 339 -4 482 -23 897 Dans les secteurs dont la situation se dégrade, on trouve les secteurs des services comme le commerce, l’information et la communication, le BTP et les activités immobilières, les administrations publiques hors enseignement. Pour le secteur du commerce, le solde net des emplois créés a été divisé par presque trois de 2010 à 2012, signe que les secteurs du tertiaire ne peuvent indéfiniment relayer une industrie qui est à la peine. Variation 2012-2011 Total 2009-2012 -10 297 85 322 642 38 156 -1 781 28 633 -12 411 28 532 9 327 15 527 -1 468 13 957 -10 875 12 545 -1 963 10 196 669 6 385 -131 4 715 98 1 431 -2 401 1 335 -610 -738 571 -1 687 -1 601 -4 587 23 245 -35 050 -11 951 -57 790 8 049 -60 854 -20 293 -121 946 Solde net des annonces de créations et suppressions d’emplois dans les différents secteurs de l’économie française, en 2012 (colonne de chiffres 1). Ecart entre le solde net 2012 et le solde net 2011 (colonne 2). Total des emplois créés et supprimés de 2009 à 2012 (colonne 3). L’industrie manufacturière à la peine Comme l’indiquent le tableau trimestriel ci-dessous et le tableau détaillé par secteur, page suivante, l’industrie manufacturière est retombée dans une situation récessive en 2012. Alors que la reprise était en cours de 2009 à 2011, et que l’industrie manufacturière a brièvement, début 2011, créé à nouveau des emplois, la dégradation est continue depuis lors. 5 000 -5 000 -10 000 -15 000 -20 000 -25 000 -30 000 Pendant deux trimestres, fin 2010 et début 2011, l’industrie française a recréé des emplois. -35 000 -40 000 Evolution du solde net trimestriel des emplois créés et supprimés dans l’industrie manufacturière, 2009-2012. Comme l’indique le tableau de la page suivante, dans l’automobile, la situation était presque à l’équilibre entre créations et suppressions d’emplois, en 2011. En 2012, plus de 12 000 suppressions nettes d’emplois ont été annoncées, à peine moins de la moitié du niveau de 2009. PSA, Renault et Honeywell ont annoncé les suppressions les plus importantes. Le matériel électronique, l’optique et le matériel informatique, mais aussi la plasturgie, ont vu leur situation se détériorer en 2012. Dans l’électronique, Alcatel et Technicolor ont fermé des sites de grande taille. La pharmacie subit sa quatrième année consécutive de pertes d’emplois. Dans ce secteur, les annonces les plus importantes ont été faites par Bristol-Myers-Squibb, Sanofi-Aventis, Cephalon et Merck (près de 2000 emplois supprimés à eux quatre). Les industries alimentaires connaissent, à la suite de la faillite du groupe Doux, leur première année de pertes nettes d’emplois. Le secteur des boissons supprime également des emplois, à un niveau supérieur à celui de 2009 – Kronenbourg et Coca-Cola ont notamment annoncé des réductions d’effectifs. Des secteurs producteurs de matériaux comme le papier/carton et le secteur du Verre, plâtre et béton, voient leurs effectifs se réduire continûment depuis 2009, sur un rythme similaire. L’industrie manufacturière, premier bilan 2012 Industrie manufacturière (30.3) Construction aéronautique et spatiale (15) Industrie du cuir et de la chaussure (30.2) Construction ferroviaire (33) Réparation de machines et d'équipements (10) Industries alimentaires (30.1) Construction navale (32) Autres industries manufacturières (11) Fabrication de boissons (12) Fabrication de produits à base de tabac (30.4 et .9) Autres matériels de transport (16) Travail du bois, hors meubles (19) Cokéfaction et raffinage (14) Industrie de l'habillement (28) Moteurs hors automobile et aéronautique (17) Industrie du papier et du carton (27) Equipements électriques (23) Verre, plâtre, béton (31) Fabrication de meubles (13) Fabrication de textiles (18) Imprimerie (25) Produits métalliques divers hors machines (20) Industrie chimique (24) Métallurgie (22) Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique (26) Matériel informatique, électronique et optique (21) Industrie pharmaceutique (29) Industrie automobile Total Industrie Manufacturière 1 828 624 171 -94 -885 743 402 -404 -37 -458 -866 -550 -259 1 664 -1 214 -141 -1 171 -1 133 -871 -1 818 -494 -255 -448 -1 808 -1 755 -2 198 -12 470 Variation 2012-2011 1 221 -145 66 -616 -1 127 411 53 -774 -27 -384 -943 -410 73 847 -721 218 -760 -726 32 -12 323 289 832 -2 767 -2 275 -781 -12 190 Total 2009-2012 5 089 1 966 419 237 122 -219 -372 -414 -425 -1 011 -1 221 -1 626 -2 281 -4 367 -4 405 -5 068 -5 446 -5 457 -5 933 -5 951 -6 443 -6 460 -6 754 -7 068 -8 216 -8 648 -41 994 -23 897 -20 293 -121 946 2012 Solde net des annonces de créations et suppressions d’emplois dans l’industrie manufacturière, en 2012 (colonne de chiffres 1). Ecart entre le solde net 2012 et le solde net 2011 (colonne 2). Total des emplois créés et supprimés de 2009 à 2012 (colonne 3). Fermetures d’usines : retour vers 2009 ? Depuis Délocalisations et relocalisations Dans l’ensemble de l’économie, les délocalisations représentent 3,1% des emplois détruits depuis 2009. Mais dans les industries manufacturières, ce pourcentage s’élève à 8,5%. Les relocalisations, de leur côté, ne constituent que 0,2% des emplois créés depuis 2009, et 0,6% des emplois créés dans l’industrie manufacturière. Ce chiffre est stable d’année en année. janvier 2009, nous dénombrons 1 087 fermetures d’usines (sites industriels employant plus de 10 salariés). En 2012, le rythme des fermetures s’est accéléré et elles ont progressé de 42%. Ce délitement du tissu industriel s’opère à bas bruit : au-delà des sinistres les plus spectaculaires (ou de quelques annonces de créations de sites industriels de grande taille, plus rares), la taille moyenne des sites fermés est de 71 salariés. La taille moyenne des sites créés est de 65 salariés. 500 379 400 (+42%) 300 200 228 266 255 (-33%) 156 153 187 (-27%) Evolution annuelle des ouvertures et fermetures d’usines en France. 166 100 En vert : nombre d’usines créées. 0 -27 -100 -34 -100 -200 En noir : solde net annuel des ouvertures et fermetures d’usines. -223 -300 2009 En rouge : nombre d’usines fermées et variation en % par rapport à l’année précédente. 2010 ouvertures d'usines 2011 fermetures d'usines 2012 solde net Des résultats régionaux diversifiés Basse-Normandie Aquitaine Midi-Pyrénées Pays de la Loire Nord-Pas-de-Calais Languedoc-Roussillon Provence-Alpes-Côte d'Azur Bourgogne Bretagne Limousin Auvergne Corse Guyane Rhône-Alpes France Poitou-Charentes Centre La Réunion Champagne-Ardenne Haute-Normandie Franche-Comté Île-de-France Alsace Guadeloupe Picardie Lorraine Martinique 0,91% 0,85% 0,82% 0,73% 0,67% 0,49% 0,49% 0,32% 0,27% 0,26% 0,26% 0,22% 0,18% 0,18% 0,17% 0,13% 0,02% -0,10% -0,18% -0,18% -0,23% -0,26% -0,31% -0,32% -0,33% -0,58% -0,65% Par rapport à leur population active, les régions françaises ont des taux de créations nets d’emplois très disparates. De la Martinique et la Lorraine, qui perdent des emplois pour près de 0,6% de leur population active, à la Basse-Normandie, qui gagne presque 1%, les contrastes sont forts. La Basse-Normandie est au premier rang du dynamisme économique régional, principalement en raison de l’annonce en 2012 de l’implantation à Cherbourg par Alstom et EDF Energies nouvelles d’un site de fabrication d’éoliennes en mer. L’Aquitaine, en accueillant le laser mégajoule, a compensé les difficultés de la filière solaire, qui interviennent depuis 2011. En Midi-Pyrénées, l’aéronautique et le logiciel sont les deuxième et troisième secteurs créateurs d’emplois. Les Pays-de-la-Loire ont un secteur du développement de logiciel important et vont également accueillir des investissements pour l’éolien en mer. Par ailleurs la région est la deuxième pour l’aéronautique depuis 2009. En région PACA, l’industrie manufacturière ne représente que 14% des créations d’emplois, contre 24% au niveau national. Les services comme le commerce et l’hôtellerie-restauration sont en revanche plus forts. En région Centre, le plan de restructuration des armées a été plus favorable qu’ailleurs, entraînant une part important de créations d’emplois publics. L’industrie manufacturière est également un peu au dessus de la moyenne nationale. A l’autre extrémité, Alsace, Picardie et Lorraine subissent les difficultés de l’industrie sans trouver de relais dans d’autres secteurs. Le cas de l’Île-de-France est plus complexe : le secteur automobile y était important et souffre beaucoup, et la présence massivement francilienne du secteur Banque et assurance se révèle un handicap quand le secteur réduit fortement ses effectifs. Pour chaque région, le solde cumulé des emplois créés et supprimés de 2009 à 2012 a été rapporté à la population active. En Rhône-Alpes par exemple, le solde est positif et correspond à un accroissement du nombre d’emplois égal à 0,18% de la population active. Des profils régionaux différenciés 20 000 Régions moins peuplées Auvergne Bourgogne régions périphériques. Limousin Languedoc-Roussillon Basse-Normandie Corse -20 000 La Réunion et 0 0 20 000 Franche-Comté Poitou-Charentes 40 000 PACA 100 000 Aquitaine Pays-de-la-Loire Picardie Rhône-Alpes Champagne-Ardenne Alsace -40 000 80 000 Midi-Pyrénées -20 000 Haute-Normandie 60 000 Bretagne Centre Nord-Pas-de-Calais Lorraine -60 000 -80 000 -100 000 -120 000 Régions qui subissent plus fortement la crise, souvent de tradition industrielle. Pour chaque région les emplois créés sont rapportés en abscisse et les emplois supprimés en ordonnée. La droite verte indique les points pour lesquels le rapport entre emplois créés et supprimés est égal à la moyenne nationale. Au dessus de la droite figurent les régions où le rapport est plus favorable, en dessous de la droite se trouvent les régions où le rapport est moins favorable (moins d’emplois créés par emplois supprimés que pour la moyenne nationale). Régions où les créations d’emplois sont dynamiques et qui subissent moins de suppressions. L’Île-de-France est de très loin la première région mais les annonces de suppressions y sont supérieures aux créations. Île-de-France Les filières vertes : Éole triomphe d’Hélios Les filières vertes de l’économie française sont difficiles à identifier car disséminées dans plusieurs secteurs. Trendeo a donc défini neuf secteurs liés au développement durable, dont nous mesurons l’évolution depuis 2009. Le premier constat est que ces secteurs ont globalement créé près de 24000 emplois nets depuis 2009, soit plus de la moitié des emplois supprimés dans l’automobile. L’éolien est, depuis 2012 et l’appel d’offres sur l’éolien en mer, le premier secteur « vert ». Ce projet permet à l’éolien de représenter 39% des emplois verts annoncés depuis 2009. Depuis 2011, le secteur solaire ne crée qu’un nombre minime d’emplois. S’il représente 17% des emplois annoncés depuis 2009 ; en 2011 et 2012 le solaire représente moins de 2% des emplois créés. Eolien Solaire Méthanisation Recyclage et dépollution Véhicule électrique Biomatériaux et écoconstruction Divers et mixtes Bois chauffage Biocarburants Géothermie et aérothermie Total général 2009 527 2 463 442 664 260 436 484 80 192 14 5 562 2010 271 1 467 405 737 1 308 180 262 369 106 -13 5 092 Des secteurs moins connus comme la méthanisation ou le recyclage/dépollution représentent 25% des emplois annoncés. Les cinq autres secteurs représentent moins de 20% du total des emplois créés. Les projets de méthanisation De 2009 à 2012, chaque année, une trentaine de projets visent à transformer en gaz inflammable des déchets organiques, avec des intrants extrêmement diversifiés (lisier, déchets végétaux, déchets organiques alimentaires…) Chacun de ces projets conduit à une moyenne d’une trentaine d’emplois créés, pour un coût moyen de 43 M€. 2011 1 112 44 1 456 651 177 153 440 66 10 35 4 144 2012 7 531 174 1 012 522 96 151 -435 20 -6 126 9 191 Total général Tendance 9 441 4 148 3 315 2 574 1 841 920 751 535 302 162 23 989 Solde net annuel des créations et suppressions d’emplois dans les différentes filières vertes suivies par l’Observatoire de l’emploi et de l’investissement de Trendeo, depuis 2009. 2013, un mauvais départ Les données Trendeo sont corrélées avec l’indicateur emploi trimestriel de l’INSEE. Nos chiffres sont cependant inférieurs, à la hausse comme à la baisse. Nous prenons en effet moins bien en compte l’évolution des emplois intérimaires (75% des suppressions nettes au 3ème trimestre 2012, selon l’INSEE), ainsi que les embauches ou réductions d’effectifs par petit nombre, qui ne sont que très difficilement repérables. Nous constatons cependant que nos données reflètent bien la tendance de la conjoncture économique française, comme l’indique le graphique ci-dessous. 100 000 30 000 50 000 20 000 10 000 0 Les données mensuelles de janvier 2013 issues de l’observatoire de l’investissement et de l’emploi ne sont donc pas de bon augure. Le mois de janvier 2013, avec les annonces de suppressions d’emplois de Renault puis de Goodyear, est le plus mauvais depuis que nous collectons des données. Les dynamiques à l’œuvre au sein de l’économie française ne sont pas bonnes. Une détérioration de l’économie française en 2013 est plus probable qu’une amélioration. 20 000 10 000 0 0 -50 000 -10 000 -100 000 -20 000 2009 -10 000 2010 -20 000 -150 000 -30 000 -30 000 -200 000 -40 000 -40 000 Premier mois de janvier négatif depuis 2009. 2 011 2012 2013 -50 000 Emploi trimestriel dans le secteur marchand, INSEE (échelle de gauche) Données Trendeo hors administration (échelle de droite) Comparaison des données trimestrielles emploi de l’INSEE dans le secteur marchand, et du cumul trimestriel des emplois créés et supprimés recensés par l’observatoire de l’emploi et de l’investissement de Trendeo. Evolution mensuelle du solde net mensuel des emplois créés et supprimés de 2009 à janvier 2013. A propos de Trendeo L’Observatoire de l’emploi et de l’investissement a été créé, par Trendeo, en janvier 2009 et mis en service en juillet 2009. L’objectif de cette base de données, accessible par abonnement, est de recenser et structurer, en temps réel, à travers plus de 4 500 sources d’informations, toute l’information sur les investissements et désinvestissements en France ainsi que les créations et suppressions d’emplois qui leur sont liées. Cette méthodologie nous a permis, depuis janvier 2009, d’enregistrer plus de 25 000 opérations : 15 489 investissements correspondant à 673 000 emplois créés, et 9 894 désinvestissements correspondant à 709 000 emplois supprimés. Les données de l’observatoire ont été utilisées à de nombreuses reprises par la presse, dans le cadre d’articles consacrés à la conjoncture sectorielle ou régionale (cf. la rubrique « Presse » du site Internet de Trendeo ). L’observatoire est également utilisé quotidiennement comme instrument de veille commerciale, territoriale ou sectorielle, par de nombreux clients des secteurs du conseil, de l’industrie et des administrations nationales et locales (www.observatoire-investissement.fr). TRENDEO 166 boulevard du Montparnasse 75 014 Paris www.trendeo.net 01 42 79 51 26
