argentine - CCI International Picardie
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ARGENTINE PRINCIPAUX INDICATEURS Population : 41.769.726 d’habitants (Juillet 2011) PIB: 632.223 Millions US$ (2011) Taux de croissance : 8,2% (2011) Taux d'inflation : 8,40% (Officiel 2011) - 24% (Privé 2011) Exportations vers la France : 580 317 118 U$S (2011) Importations françaises : 614 milliards d’euros (2011) Position de la France : 32ème client et 6ème fournisseur IDE : 4,809 Millions US$ / 54% des IDE sont en provenance de l´Europe PRESENTATION ECONOMIQUE DU PAYS L’économie argentine a connu durant les dix dernières années une croissance rapide et stable avant l’apparition de la crise financière. L’économie s’est contracté en 2009 à cause de la baisse de la demande (0,9% de croissance), mais a connu une rapide et vigoureuse augmentation durant l’année 2010. Cette contraction (2009), se doit aussi à la sécheresse de l’année 2008 et à une crise institutionnelle entre le gouvernement et le secteur agricole argentin, qui a eu une grande incidence sur les exportations et qui a frappé directement l’économie du pays. L’augmentation en 2010 estimée à environ 7,5%, correspond à la croissance générale du continent Sud-Américain. Les raisons de celles-ci sont une stimulation durant 2010 de la consommation des foyers argentins, de la dépense publique, l’excellente performance du secteur agricole et le dynamisme des échanges avec le Brésil. Dans le contexte des élections de 2011 qui ont reconduit Cristina Fernandez de Kirchner au pouvoir, on aperçoit une politique expansive du gouvernement, orientée vers la stimulation de la demande interne. Le principal objectif de ce gouvernement est le contrôle de l’augmentation de l’inflation. D’autre part, l’économie argentine montre de nombreuses déficiences au niveau de ses structures financières. Les argentins ont peu d’accès aux différents crédits de financements. Mais en même temps, cela permet d’amortir les effets de la crise financière mondiale. Le pays traverse une crise énergétique due au manque d’investissement dans ces secteurs. La situation sociale du pays est délicate dans la mesure où la malnutrition reste un thème majeur pour une grande partie de la population et on estime que 25% de celle-ci vit en dessous du seuil de pauvreté. LES TENDANCES DE L’ECONOMIE En 2011, le taux de chômage atteint 7,4% selon l’INDEC, alors que le niveau de pauvreté est de 23.5%. On considère toutefois que la partie la plus défavorisée a augmenté de manière significative durant ces dernières années. Aujourd’hui on estime que 36% des foyers argentins ne sont pas reliés à des égouts, 20% qui n’a pas accès au gaz, 21% vivent dans des quartiers qui n’ont pas de rues pavées et 27 % habitent dans des zones inondables. Pour le Ministère du Travail, le travail illégal atteint le 35.6% de la population. Le taux d’occupation continue dans les 42,4%, atteignant niveau assez élevé. Volontairement sous-évaluée par le gouvernement actuel (8,40% au lieu de 24%), l’inflation reste un véritable problème pour le développement de l’économie argentine. Les consommations, privée et publique ont été un très grand moteur de l’activité et dans tout ceci l’inflation a joué un rôle primordiale. L’inflation a crée deux grands gagnants, l’Etat et les syndicats de forte influence. Premièrement, l’Etat obtient une quantité majeure de fonds en encaissant de nouveaux taux imposables, suite à l’augmentation des prix (la T.V.A. est à un niveau de 21%). Cependant l’inflation peut se traduire par une perte du pouvoir d’achat pour certaines parties de la population et cela n’est pas forcément positif pour l’image du gouvernement de Cristina Fernandez de Kirchner. Et du côté des syndicats, ceux avec les majeures influences obtiennent des compensations salariales plus élevées, même au-dessus de l’inflation. Ce fut par exemple le cas du secteur de l’alimentation et celui du commerce qui se sont disputés la distribution de ces nouvelles compensations. Ceci dit pour le reste de l’économie, l’inflation produite va créer plus de dépenses et cela est visible dans le domaine de la production par exemple. la rentabilité des entreprises se voit affectée Chambre de Commerce et d’Industrie Française en PAYS – CCI International abril 2012 ARGENTINE par cette inflation et avec elle l’opportunité de créer des emplois stables et légaux, puisque l’inflation comporte une augmentation des dépenses salariales et des services publiques pour une lente récupération de la consommation des produits et des services. Le gouvernement argentin affirme que le nouveau système de restriction des importations, à l'origine duquel se trouve le secrétaire d'État au Commerce intérieur Guillermo Moreno, cherche à préserver l'excédent commercial. En plus du solde commercial, le gouvernement entend surveiller le flux de devises : en ce sens, le système vient compléter les restrictions imposées à l’achat de devises depuis novembre 2011, pour freiner la fuite des capitaux. Il reste intéressant pour les entreprises françaises de se fournir en Argentine, soit en services (sous-traitant dans le domaine informatique ou Centre d’appels par exemple) car l’Argentine possède une population avec un bon niveau d’étude ; soit en matière première dans le secteur agricole. Il faudra donc choisir sa stratégie en tenant compte de l’importance du Chili et du Brésil dans la région et non pas considérer le marché à lui seul. LES ECHANGES COMMERCIAUX FRANCO-ARGENTINS L'Argentine reste un partenaire économique et commercial important pour la France. Durant le premier semestre 2011, les échanges entre la France et l’Argentine ont progressé de 30 % en comparant avec l’année précédente. L'Argentine reste un partenaire économique et commercial important pour la France. Le commerce entre les 2 pays représente 0,29 % des exportations françaises et 0,14 % de ses importations. On constate, au cours du premier semestre 2011, une croissance de 25% des exportations françaises vers l’Argentine. Celles-ci atteignent un chiffre de 614 Millions d’Euros. D’autre part les exportations argentines vers la France ont progressé de 46%. Ce sont les produits agricoles et agroalimentaires qui constituent la plus grande partie des produits exportés vers la France. Elles ont atteint 360 millions d’Euros pendant le premier semestre. La France est le sixième partenaire commercial européen de l’Argentine. D’autre part, il reste important de souligner que le bloc Brésil, Argentine et Chili représente à lui seul, environ 90% du commerce bilatérale. Le Brésil reste en tête et se présente donc comme le moteur de la relation commerciale France/ Amérique Latine, car il s’agit de 60% du chiffre globale. Présence française Secteurs Part de France 1 Distribution 33% 2 Énergie (production de gaz) 24% 3 Automobile 33% marché de la Sources :Ubifrance, ADEFA, Secretaria de Energia. Chambre de Commerce et d’Industrie Française en PAYS – CCI International abril 2012 ARGENTINE Outre une forte représentation industrielle (Renault, Peugeot, Valéo,...) et bancaire (Cardif, Cetelem, Natixis…) parfois ancienne, la France continue en effet à développer sa présence dans de nombreux secteurs. On constate en ce sens des implantations récentes réussies dans les secteurs suivants. Industrie automobile : PSA Peugeot Citroën Argentina, Renault Energie : TOTAL gas y electricidad, Schneider Electric Industrie lourde : Arcelor, Alstom, Air Liquide Grande Distribution : Carrefour (475 magasins), Groupe Casino Hôtellerie et Tourisme : ACCOR, Air France Agro-alimentaire : Danone, SPF Industrie Pharmaceutique : Sanofi-Aventis Industrie Cosmétique : L’Oréal, Pierre Fabre Vin et Boissons : Chandon, Pernod Ricard, Cave Extrême, Alta Vista Banques et assurances : COFACE, Cetelem, Cardif, Natixis Equipementier automobile : MGI Coutier Télécommunication et Technologies de l’information : Téléperformance Franchises : 5 à sec, La Brioche Dorée - Groupe Leduff LES SECTEURS PORTEURS De nombreuses opportunités de développement se présentent pour les entreprises françaises, essentiellement dans les secteurs suivants qui sont identifiés comme étant des secteurs porteurs : • • • • • L´industrie pharmaceutique L’agriculture et l’industrie agroalimentaire La vitiviniculture Le tourisme L’industrie automobile L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE En 2011, les laboratoires (à capital argentin) se sont énormément développés, ainsi qu’une hausse des investissements locaux réalisés au niveau de la production. La facturation de l’industrie pharmaceutique, en Argentine, a connu une hausse de 26,1% par rapport à l’année 2010.La consommation de médicaments de marque a augmenté d’environ 27,4% sur le marché interne et ce malgré le fait que leur prescription aient diminué de 45% ces dernières années (une diminution engendrée par l'introduction sur le marché des génériques). Toutefois, cela n'a pas affecté les laboratoires et marques traditionnelles dans la mesure où les génériques sont utilisés avant tout par les patients, qui jusqu'à présent n'appartenaient pas au système de santé privé. En ce qui concerne, les exportations du secteur, elles ont enregistré une hausse de 9,5% en 2011. L´AGRICULTURE ET L´INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE L'Argentine est le 1er producteur mondial de tournesol et huile de tournesol, de citrons et jus concentré de citron, le 3ème producteur mondial d'huile de soja et de miel, le 4ème producteur mondial de pommes déshydratées, le 5ème producteur mondial de viandes bovines, de jus de pomme concentré et de vins, le 6ème producteur mondial de lait en poudre entier et de fromage, le principal producteur de pommes de l'hémisphère sud et le 20ème producteur mondial de bière. En qualité d'exportateur, l'Argentine se place à un niveau mondial pour les produits suivants : huile de tournesol, huile de soja, poires fraîches et miel. L’Argentine est aussi le 2ème exportateur mondial d'huile d'arachide, le 4ème exportateur mondial de jus de pomme concentré et le 5ème exportateur mondial de lait en poudre. Le soja est la première source de devises de l'économie argentine. Ses principaux débouchés à l’étranger sont le marché asiatique et européen. Sur la période 2010-2011, les exportations de soja et ses dérivés ont dépassé 5.256,3 millions USD et ont été exportés vers 165 pays. Des perspectives positives se profilent pour le secteur. En ce qui concerne les olives de table et huile d'olive : on estime que l'Argentine deviendra l'un des principaux producteurs mondial d'olives manzanilla en 2012. Les exportations d'olives de table ont augmenté de manière assez soutenue. L’Argentine est actuellement le cinquième exportateur mondiale d’olives. En 2011, plus de 55 000 tonnes d'olives ont été exportées vers 70 pays. L’agriculture emploie plus d’un tiers de la population. Chambre de Commerce et d’Industrie Française en PAYS – CCI International abril 2012 ARGENTINE LA VITIVINICULTURE Un secteur qui s'est restructuré depuis 1990 et qui a bénéficié ses 10 dernières années de nombreux investissements étrangers et français en particulier. Il se montre comme un des secteurs les plus dynamiques en Argentine. En effet, l’Argentine a ouvert de nombreux marchés, et ses exportations ont enregistré une hausse de 20,26%, en 2011 par rapport à 2010. 2011 a montré un chiffre d´affaires à l'export en pleine expansion atteignant U$S 1.033.953.070. L´INDUSTRIE AUTOMOBILE Suite à la crise de 2001, le marché argentin de l’automobile a bien récupéré et s’est renforcé. L'industrie automobile et des pièces automobiles en Argentine représente 8,5% de la valeur de la production industrielle, et ayant un rôle important dans la création d'emplois et le transfert de technologie. La production est concentrée principalement dans les provinces de Buenos Aires, Cordoba et Santa Fe. De grandes multinationales comme Fiat, Ford, General Motors, Iveco, Mercedes-Benz, Peugeot-Citroën, Scania, Renault, Toyota et Volkswagen ont choisi l'Argentine comme plate-forme pour la production et l'exportation en employant plus de 27.000 personnes dans le pays. Le secteur des pièces automobiles est constitué d'un réseau de 400 entreprises et plus de 63.000 travailleurs. PSA Peugeot-Citroën voit le Mercosur comme un marché clé dans sa stratégie de développement globale, considérant l’Argentine comme leur centre d'approvisionnement régional. Les entreprises Renault, Peugeot et Citroën sont implantées depuis presque 50 ans en Argentine et profitent des faibles coûts de production locale pour exporter les voitures sur l’Amérique Latine. La plupart des équipementiers du secteur automobile se sont eux aussi installés en Argentine afin de mieux fournir les constructeurs dont ils dépendent. Le secteur devra essentiellement s’appuyer su un accord régional pour développer ses ventes à l’extérieur. Le Brésil reste, en effet, le principal producteur et l’Argentine devra consolider ses outils de production pour les équipementiers ainsi que les infrastructures afin d’être plus compétitif et servir au mieux les besoins des constructeurs. Le taux élevé des taxes d’importations (35% à l’heure actuelle) handicape les marques important leurs modèles. Chambre de Commerce et d’Industrie Française en PAYS – CCI International LE TOURISME 2ème destination d’Amérique du sud, le secteur du tourisme en Argentine s’illustre comme un acteur clé du développement argentin, générant encore davantage de revenus que l’exportation agricole du pays. La chute du peso qui a suivi la crise de 2001 a provoqué une relance de son activité dès 2003, qui s’avère relativement durable. Les bons résultats du secteur, à l’issue de la période de crise qu’a traversé le pays en fin 2001, ont convaincu les autorités de l’ériger en pilier stratégique de l´économie du pays. La loi nationale du tourisme N 25 997 a établie une politique d’état en faveur du tourisme, à travers la création de l’Institut National de la Promotion Touristique. En 2008, le secteur a connu un taux de croissance de 6,6%. L'un des indicateurs de cette croissance est l'augmentation du taux d'occupation du secteur hôtelier (croissance de plus de 20% pour les hôtels de luxe). L'Argentine grâce au tourisme a reçu environ 6.000 millions de dollars au cours de l’année 2011, plaçant le tourisme comme la troisième industrie. Le pays a reçu 5,7 millions de visiteurs étrangers en 2011, soit une augmentation de 8% par rapport à 2010. Les responsables du ministère de tourisme ont qualifié cette saison estivale de réussie. Le tourisme représente actuellement 7,7% du PIB argentin. abril 2012 ARGENTINE CONSEILS POUR UNE ENTREPRISE SOUHAITANT APPROCHER LE PAYS Les différentes réglementations de l´Argentine : Cadre International : L’Argentine appartient à l’OMC, au MERCOSUR (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay et Vénézuela nouvel intégrant depuis juillet 2006), à la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPALC), à l’OMD. (Organisation Mondiale des Douanes). Existente d’un accord de non double imposition avec 53 pays dont la France. Cadre National : Les investisseurs étrangers peuvent effectuer des investissements dans le pays, sans nécessité d'approbation préalable, dans des conditions identiques à celles des investisseurs domiciliés dans le pays. Législation fiscale : il existe 3 types d’impôts Nationaux, Provinciales et Municipaux. Impôts Nationaux : Impôt sur les bénéfices 35%, Impôts sur le Bénéfice Minimum Présumé entre 20% et 40%, TVA 21%, Impôt sur les biens personnels (0,5% sur la base annuelle dépassant le plafond imposé par l’AFIP de $102300 et 0,75% sur la base annuelle de $200 000), Impôt sur Débit et Crédit Bancaires 0,6% par opération de débit ou crédit, Impôt Interne (par secteur spécifique comme le vin ou industrie automobile). Impôts des Provinces: Impôt sur le Chiffre d’Affaires Brut de 3% sur la vente de biens, 1% sur des activités primaires déterminées et 3% sur les activités industrielles, Timbre Fiscal pour les opérations à titre lucratif il faut appliquer un taux de 1% en règle générale mais de 4% pour la Province de Buenos Aires. Impôts Municipaux: Les impôts municipaux sont divisés en différentes catégories et dépendent de la juridiction. Législation sociale: Le travail effectif par jour ne peut pas excéder 8 heures. Le travail effectif par semaine ne peut pas excéder 48 heures. • Réglementation / Procédure douanière pour les exportateurs Il est important de passer par un professionnel du secteur pour exporter depuis la France. Depuis le 1er février, les importateurs sont tenus de présenter une déclaration sur l'honneur à l'administration fiscale ainsi qu'à la Banque centrale et remplir un formulaire auprès du secrétariat d'État au Commerce intérieur détaillant les produits qu'ils souhaitent faire venir de l'étranger (résolution 3252 de la Administración Federal de Ingresos Públicos). Les autorités ont 15 jours pour se prononcer par une autorisation, des observations impliquant l'envoi d'informations complémentaires ou un rejet. Il existe aussi une norme complémentaire dont le but est de vérifier les produits entrant en Argentine (résolution 3255). Il existe donc de nouvelles normes très arbitraires sur les importations de produits en Argentine ; différents documents sont demandés aux entreprises, ce qui rend plus difficile l’importation. Le premier document requis est ce qui s’appelle la «Declaración jurada anticipada de importación» (DJAI). Les importateurs vont devoir donc informer la AFIP de la manière la plus détaillée possible tous leurs faits et gestes. Ces nouvelles mesures s’appliquent à tous les pays, même ceux appartenant à la région du Mercosur. Déjà 40 pays se sont pleins de manière formelle sur le manque de transparence du commerce argentin et sur la restriction des importations. L’Argentine a reçu un sévère avertissement de la part de l’Organisation Mondial du Commerce (OMC). Informations complémentaires à connaître : L’Argentine ressemble de part beaucoup d’aspects à l’Europe mais il ne faut pas être trop confiant en pensant appliquer les mêmes méthodes et comportements en réunion ou en négociation. Les argentins ont une haute estime des européens, il est donc important de ne pas les décevoir sur ce qui caractérise les français (ponctualité, fiabilité et qualité) L’accueil souvent chaleureux des argentins n’assure pas forcément la conclusion d’une vente. Il est important de connaître le marché et de ne pas sous estimer la valeur de son interlocuteur même si les rencontres sont souvent informelles. Il est important si un contact a été bien validé avant et pendant la mission de le maintenir par la suite et de ne pas se fier à des réponses parfois tardives de son interlocuteur. L’échelle des salaires est très disproportionnée en Argentine avec, comme minimum, 200 euros et, pour des postes de direction, des salaires s’échelonnant à partir de 200 à 3000 euros. Il est entendu que les principales dépenses des foyers se focalisent sur l’achat d’aliments et de boissons, les argentins pensent en général en priorité à la famille et vient juste après les amis. Les habitudes des consommateurs sont très proches des habitudes européennes, à la différence que beaucoup d’argentins payent souvent à crédit leurs achats et ce jusqu’à 12 mensualités sans frais pour des produits d’usage commun. Chambre de Commerce et d’Industrie Française en PAYS – CCI International abril 2012 ARGENTINE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D´INDUSTRIE FRANCAISE EN PAYS Depuis sa création, en 1884, la Chambre de Commerce et d'Industrie Franco-Argentine (CCIFA) a toujours eu pour objectif d’encourager et de renforcer les relations commerciales entre la France et l’Argentine. Il s’agit de la deuxième chambre de commerce française créée à l’étranger, après celle de Montevideo. À l’époque, la France participait activement au développement de différentes infrastructures en Argentine, notamment dans le domaine du transport ferroviaire et portuaire. Cent vingt cinq ans plus tard, la Chambre de Commerce Française, devenue la Chambre de Commerce et d´Industrie FrancoArgentine, continue de jouer un rôle important sur la scène des échanges commerciaux bilatéraux, dans un contexte où la mondialisation de l’économie intensifie les échanges internationaux. De même que toutes les autres chambres de commerce françaises à l’étranger, la CCIFA est une association de droit privé à but non lucratif. Parmi ses membres figurent plusieurs filiales d’entreprises françaises et argentines liées à la France. Sa mission consiste à les représenter auprès des autorités publiques ou privées des deux pays et à servir de cadre de référence pour la défense des intérêts communs. Pour plus d’informations, contactez : La Chambre de Commerce et d´Industrie Franco-Argentine : Av. Roque Saenz Peña 648 9º A 1035 Buenos Aires - C.A.B.A Tél : (+5411) 5811 2100 - Fax : (+5411) 5811 2121 @: [email protected] - Site: www.ccifa.com.ar Chambre de Commerce et d’Industrie Française en PAYS – CCI International abril 2012
