Lettre d`informations Juillet 2016

1er groupe indépendant d’agences media
Repeat
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TheMediaWorkshop
Les Influenceurs
News Internet
Juillet 2016
Repeat Groupe
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AU CENTRE DU MONDE
87% de la population sur Internet, dont 51% chaque jour en moyenne sur un mobile (au passage, il y a
maintenant plus de connectés mobiles que via ordinateur) , le media sur lequel on retrouve tous les autres, et
notamment la télévision, nous sommes bien sur LE media, celui ou tout se passe.
Il est également central dans l’offre publicitaire, évidemment, mais la spécificité française veut qu’avant de
pousser à fond sur les réseaux sociaux comme chez nos voisins, la publicité online s’achète en vidéo Instream,
intégrée à Youtube mais aussi bien souvent à la télévision en ligne (nettement plus en France qu’ailleurs).
Enfin, Internet est désormais mobile, tellement mobile que l’on attend 250 millions de véhicules connectés
dans 10 ans.
7,3 Milliards d’Humains dont 3,4 Milliards d’internautes
Part de la population
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Part des internautes
55,5%
48,2%
18,0%
11,3%
Asie
Europe
8,5% 10,2%
Amérique
Centrale et Sud
16,0%
9,8%
Afrique
4,9% 9,3%
Amérique du
Nord
3,3%3,7%
Moyen Orient
0,5%
0,8%
Source : Internet world stats
Part de la population mondiale et parts des internautes mondiaux par continent (Novembre 2015)
Océanie
Australie
Ø Le nombre d’internautes dans le monde connait toujours des croissances annuelles à deux chiffres
Ø L’accès est inégal selon les régions, mais l’Amérique du Nord n’est pas du tout centrale parmi les
internautes, au contraire de l’Europe et surtout de l’Asie.
86,6 % d’internautes
soit 44,8 millions de français
+1,0 pt vs Janv 2015
42,6 %
de tablonautes
soit 22,0 millions de français
+10,7pts vs Janv 2015
68,9 % de mobinautes
soit 35,6 millions de français
+4,5 pts vs Janv 2015
50,7 %
Base 15,ans et plus / Novembre 2015
Source : Médiamétrie
L’année Internet 2015
La machine devient définitivement mobile
connectés chaque
jour via mobile
46,9 % connectés via
ordinateur
LE MEDIA QUI REGROUPE TOUS LES AUTRES
Tous les autres media se trouvent aussi sur le web
Fréquentation régulière des autres media sur Internet
25% des internautes
soit 11 millions de français se
Connectent à un site ou une
application de radio chaque mois
(Mediamétrie année Internet)
65%
des français
soit 33 millions de personnes lisent
au moins 1 marque de presse en
digital (One global V2 2015)
32 %
des français
soit 17 millions de personnes
écoutent régulièrement la
télévision en direct ou en
différé depuis le web (TGI V2
2015)
20 000 Panneaux
d’affichage digitaux en
France en 2015 (Irep)
Ø Depuis le début mais de plus en plus avec l’arrivée du mobile, lnternet est un support pour tous les
autres media
Ø Il est pratique pour distribuer les autres media (son, image, confort d’écoute, « Atawad »)
Ø Il est central dans le quotidien des gens
Ø il permet de les atteindre directement
Ø Chacun des autres essaie d’y trouver un nouveau modèle économique
ET QUI ENTAME UN MANO A MANO AVEC LA TV
L’écoute de la télévision en différé est en pleine explosion et se fait sur Internet
Millions de vidéos vues par mois en 2015 en télévision de rattrapage et répartition selon le support (déc. 2015)
700
600
500
Millions Video vues
459
424
471 443 480 445
541
602 581
540
431429
Tablette
18,6%
Desktop
28,2%
Tél Mobile
19,4%
400
300
Télévision
33,8%
200
100
0
janv- févr- mars- avr- mai- juin- juil-15 août- sept- oct- nov- déc15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Ø 92% des programmes des chaines historiques sont disponibles en télévision de rattrapage
Ø 2015 a vu l’explosion des programmes bonus (réservés à Internet) selon le CNC
Ø Internet est donc un but en soi pour la TV, entant que territoire de croissance publicitaire
Source : CNC Baromètre de la télévision de rattrapage (décembre 2015)
La vidéo prend progressivement la place des bannières en display
Investissements publicitaires Display (en Millions € nets) en 2015
Vidéo (+35% vs 2014)
309
623
119
Bannières (-0,2% vs 2014)
OP Spé (+14% vs 2014)
Ø Les bannières représentent toujours 59% du CA publicitaire du Display , mais elles ne progressent plus
depuis bien longtemps.
Ø Les nouvelles formes de publicité Display passent avant tout par la vidéo (dont 77% est « Instream »,
c’est-à-dire intégrée aux différents contenus diffusés qu’ils viennent des différentes formes de télévision
online, de Youtube, ou d’insertions dans Facebook par exemple).
Source: PwC, SRI, UDECAM
LA CROISSANCE PUBLICITAIRE EST ONLINE
Internet tire la croissance des media. Pour l’IREP, la télévision reste nettement devant
Montants investis au total par media en 2015 (en Milliards € nets)
2014
3,2
3,500
2015
3,2
3,000
2,5
2,6
2,7
10,4 Mds au total
2,5
Egal entre les deux années
2,500
2,000
1,2
1,500
1,2
0,7
1,000
0,500
0,000
+0,6%
+5,9%
-5,9%
télévision
Internet
presse
-0,6%
0,7
-0,8%
publicité extérieure
+1,8%
0,1
radio
0,1
cinéma
Ø Internet sur ses 3 leviers principaux (display, search et mobile), mais sans Emailing, Comparateurs, et
affiliation est second media , venant juste de dépasser la presse.
Ø Le SRI le voit à jeu égal avec la télévision sur le périmètre complet incluant tous ses leviers (cf page
suivante).
Source: IREP
Les 10 premières familles de produits ayant communiqué en Display en 2015
Investissements publicitaires Display (en Millions € bruts)
764,0
Investissement global du média
2014 è 5 299 millions d’euros bruts
580,3
607,0
520,8
2015 è 4 902 millions d’euros bruts -3%
554,2
491,6 523,4
471,1
458,2
388,8
349,9
334,4
364,8
325,2
266,0
209,0
143,7
DISTRIBUTION BQ ASSURANCE
AUTO
SERVICES
VOYAGE T
TELECOM
CULT. LOISIRS
HYG. BEAUTE
197,9
205,3 192,6
INFO MEDIA
MODE ET ACC
Ø Kantar ne mesure que le display dans son périmètre standard (pige search dans une base à part)
Ø Sa mesure est encore différente de celles des autres sources puisqu’elle affiche -3% (certes en brut) vs
+8% (IREP), voire +10% (SRI) en net.
Ø Mais il est intéressant de noter la prise de pouvoir de la distribution sur ce media comme sur les autres.
Source: Kantar Media | Mesure Multi-sources
ELLE PASSE PAR LA VIDEO EN DISPLAY
Le Search représente 56% des recettes publicitaires Internet (Pour 60% l’an dernier)
Mix média digital en France (en Millions € nets)
3 500
3 000
426
2 500
957
2 000
+ 2%
434
+10%
1 051
Autres leviers
Display
1 500
1 000
+4%
1 745
Search
1 815
500
2014
2015
Ø Le display progresse plus que le search pour la seconde année consécutive
Ø Sa forme historique (les bannières) est toujours en déclin, c’est donc via la vidéo, les nouveaux
supports (mobile) et les nouvelles approches (réseaux sociaux, opérations spéciales) qu’il se
développe.
Source : PwC, SRI, UDECAM | Autres leviers : affiliation, emailing, comparateurs
La vidéo se développe naturellement par la programmatique
Montants investis sous forme de programmatique (en Millions € nets)
+61%
500
2014
2015
423
400
300
263
+98%
200
55
100
109
Ens Display
Display Video
Ø La programmatique reste l’avenir de l’achat d ’espace sur Internet, c’est donc elle qui se développe le
plus vite.
Ø Il est naturel qu’elle progresse encore plus vite en vidéo qui est elle aussi l’avenir de la publicité en
ligne
Source: PwC, SRI, UDECAM
MAIS IL Y A D’AUTRES RELAIS DE
CROISSANCE
Le social croit également assez vite, mais bien sûr c’est le mobile qui croit très vite
Montants investis en 2015 et progression vs 2014 (en Millions € nets)
+35%
Evol Vs 2014
350
+31%
+62%
279
277
Social
Mobile
309
300
250
200
150
100
50
0
Video
Ø En termes de phénomène, la vidéo est comparable aux réseaux sociaux (mais vouée à plus d’avenir ?)
Ø Mais bien sûr le new business c’est le mobile
Source: PwC, SRI, UDECAM
Le poids de la publicité vidéo en ligne est une spécialité française
Poids de la vidéo dans le CA total du display en 2015
23%
19%
17%
14%
4,6%
25,8%
USA
Source: PwC, SRI, UDECAM
UK
Allemagne
France
CA BOUGE, CA BOUGE…
La bataille se porte maintenant sur l’automobile
Nombre de véhicules équipés de l’OS d’Apple vs Android d’ici 2020
Apple CarPlay
45
Android Auto
40
37
40
35
30
27
26
25
15
10
9
10
5
18
17
20
6
3
6
2
0
2 015
2 016
2 017
2 018
2 019
2 020
Source: IHS
Source: Gartner
Ø Gartner met la voiture autonome au sommet de son « hype cycle for emerging technologies » parce que
c’est le sujet le plus chaud chez tous les constructeurs en ce moment.
Ø On attend 250 millions de véhicules connectés au total (pas nécessairement autonomes) vers 2025
Facebook ouvre son « Bot store » sur Messenger. Au lieu de passer par une
application pour acheter en ligne ou reserver un restaurant, un spectacle, le Bot
permettra de le faire directement via Messenger, comme si l’on bavardait avec
quelqu’un. C’est un gros concurrent des Apstores qui émerge, et ceci sur une
population cible de 800 millions d’utilisateurs…. que Facebook connait bien et qu’il
sera tout à fait capable d’aller chercher avec beaucoup de pertinence J
Merci
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