Pont-Evêque, le 8 septembre 2015 Société Générale Capital

Pont-Evêque, le 8 septembre 2015
Société Générale Capital Partenaires et Garibaldi Participations accompagnent le développement
du groupe Hasler en participant à la recomposition de son capital.
HASLER Group est un groupe familial, détenu majoritairement par la famille Jamey, positionné sur le
marché des biens d’équipements industriels depuis plus de vingt ans. Le groupe assure la conception,
l’assemblage et la distribution de solutions industrielles utilisées dans le cadre de processus de fabrication
en continu.
Deux opérations de croissance externe réalisées en 2011 (RPA PROCESS) et 2013 (LUMPP) ont permis
au groupe de diversifier ses activités et élargir sa clientèle. Son offre est organisée autour de quatre
divisions : le dosage, la filtration, l’agitation, et le processing. Présent mondialement, le groupe adresse
principalement les marchés de la cimenterie, des engrais, de la chimie et du traitement de l’eau.
Le groupe a démontré sa capacité à se développer à un rythme soutenu et de façon rentable : sur la
période 2011 à 2014, le CA a progressé de 17% par an et la marge opérationnelle s’est constamment
améliorée. Le groupe a réalisé 38M€ de CA en 2014 et emploie près de 200 personnes.
L’opération conclue avant l’été a permis d’organiser la sortie totale du capital de Naxicap Partners. Elle a
été l’occasion d’associer de manière active le Directeur Général, Alex Maucors et les cadres clés au
capital du groupe.
Marc Andrieu, Directeur de Participations de Société Générale Capital Partenaires, et Laurent Gelpi,
Directeur Général de Garibaldi Participations, ont déclaré : « Nous sommes très heureux de venir soutenir
l’actionnaire majoritaire et les cadres de ce groupe, présent mondialement sur des marchés à forts enjeux,
et dont la dynamique de croissance est forte».
Michel Jamey, Président de Hasler Group a déclaré : « La réussite de cette opération permet au groupe
HASLER d’être structuré en termes de capital et de management pour les années futures et de consacrer
ainsi nos forces au développement du groupe ».
Site internet:
http://weighing-dosing-solution.com/
Intervenants :
Investisseurs : Société Générale Capital Partenaires (Marc Andrieu, Sylvia Pinero, Mathilde Martel),
Garibaldi Participations (Laurent Gelpi, Virginie Bernard)
Cadres de HASLER Group : Florent Bouquet, Jean-Michel Honnorat, Philippe Régnier, Olivier Saint-Cyr,
Thierry Zaidan
Cédant : Naxicap (Thomas Barrochin),
Conseil juridique Société : Bird and Bird (David Malcoiffe), ELERE Avocats (Jacques Rondard)
Conseil juridique Investisseurs : Périclès (Lisa Velut)
Due diligences juridique, fiscale et sociale : Périclès (Lisa Velut)
Due diligences comptable et financière : BF AUDIT Partenaires (Frédéric Bréjon, Grégory Rojkoff)
Dette senior : LCL (Arrangeur - Fabienne Martini), Société Générale (Fernanda Verger), BNP Paribas (Emilie Gondal)
A propos de Société Générale Partenaires
Société Générale Capital Partenaires (SGCP), filiale spécialisée, investit pour compte propre du Groupe Société
Générale dans des PME françaises pour des montants compris entre 300 K€ et 10 M€. Depuis plus de 30 ans, elle
apporte ses conseils et son accompagnement aux entreprises lors des étapes-clés de leur existence :
 Nouvelle phase de développement
 Recomposition de l’actionnariat
 Optimisation de la structure financière
 Transmission
Pleinement intégrées au réseau de la Banque de Détail en France, les équipes de SGCP jouissent d’une grande
proximité avec les PME françaises, grâce à ses Directeurs de Participations présents à Paris, Lyon, Bordeaux, Lille,
Strasbourg, Rennes et Marseille. En 2014, SGCP a investi une cinquantaine de millions d’euros dans une quinzaine
d’opérations, confirmant son engagement au service du financement des entreprises et de l’économie.
Plus d’informations sur : http://capitalpartenaires.societegenerale.com
Contact presse
Sandrine Levallois
[email protected]
01 58 98 83 04
A propos de Garibaldi Participations
Garibaldi Participations est une société de Capital Investissement, filiale de la Banque Populaire Loire et Lyonnais.
Elle a vocation à apporter aux PME de la région Rhône-Alpes les fonds propres nécessaires à leur développement ou
à l’organisation de leur actionnariat, dans tous les secteurs d’activité.
Garibaldi Participations investit en tant que minoritaire avec une philosophie d’investisseur de confiance, engagé et
disponible. Le montant de ses interventions se situe entre 500 000€ et 3 000 000€. L'équipe d'investisseurs basée à
Lyon et St Etienne dispose d'une expérience pluridisciplinaire et d'une forte culture PME/ETI.
Contact :
Laurent Gelpi, Directeur Général
04 78 95 54 56