LE NAU TISME LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

Ports de plaisance
et sites de mouillage
Industries,
commerces et services
Sports
nautiques
et de bord
de mer
LE
NAU
TISME
LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
DU NAUTISME EN BRETAGNE
Synthèse
DONNÉES 2015
Contexte de l’étude
03
04
05
Introduction
INTRODUCTION
Chiffres clés
06
08
10
Industries,
commerces et services
Ports de plaisance
et sites de mouillage
Sports nautiques
et de bord de mer
Course à la voile
12
13
14
Éléments
de conjoncture
18
19
Événements nautiques
Indicateurs clés
départementaux
Côtes d’armor 14
Finistère 15
Ille-et-Vilaine 16
Morbihan 17
Le nautisme est enraciné
dans la vie de nos territoires. Les résultats de cette
étude montrent combien il
est créateur de richesse et
d’emplois, bien au-delà des
retombées directes de ses
propres activités.
Je remercie le Président de
la Région Bretagne pour
cette collaboration ainsi
que l’ensemble des acteurs
qui animent la filière nautique bretonne pour la qualité du travail réalisé sous le
pilotage de Bretagne Développement Innovation.
Nous disposons aujourd’hui
d’indicateurs et d’une méthodologie qui ont vocation,
et c’est mon souhait, à être
proposés à toutes les Régions.
Yves LYON-CAEN,
Président de la Fédération
des Industries Nautiques
Si le nautisme apparaît
comme une évidence en Bretagne, mesurer son impact
dans l'économie, au-delà de
la notoriété des courses au
large, n'est pas simple.
Après le travail mené à
l'échelle du département du
Morbihan, celui piloté par
Bretagne Développement
Innovation au niveau régional vient confirmer que la
filière nautique en Bretagne
est riche de sa diversité et
forte par ses implantations.
Cette vision de l'économie
du nautisme contribue à
renouveler l'approche régionale de l'économie maritime bretonne et à mieux
répondre aux enjeux de la
filière.
Jean-Yves LE DRIAN,
Président du Conseil
régional de Bretagne
Méthodologie
LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE SYNTHÈSE
3
Chiffres clés 2015
CHIFFRE D’AFFAIRES
1,05 Md€
CONTEXTE DE L’ÉTUDE
Cette étude est fondée sur un partenariat entre le Conseil Régional de Bretagne et la Fédération des Industries Nautiques
(F.I.N) initié en avril 2016. L’objectif est de mesurer les retombées économiques de la filière nautique bretonne en analysant le poids économique de trois pôles : les ports de plaisance ; les sports nautiques et de bord de mer ; les industries,
commerces et services.
Le projet d’une étude régionale sur la filière est né d’un
double besoin. En 2015, la F.I.N et le Conseil Départemental
du Morbihan ont engagé un partenariat qui a permis la réalisation d’une étude sur les retombées économiques du nautisme à l’échelle du département du Morbihan. À l’issue de ce
travail, la F.I.N a manifesté son souhait de régionaliser cette
approche en prenant la Bretagne pour exemple, tout en validant une méthodologie duplicable sur les autres régions.
Parallèlement, les travaux menés depuis plusieurs années
dans le cadre du groupe de travail régional sur le nautisme
réunissant les structures d’accompagnement de la filière1 ont
conduit au constat d’une différence de méthodologies adoptées selon le territoire ou le pôle observé. Début 2016, ces acteurs ont acté en groupe de travail l’objectif d’une publication
d’une étude portant sur le territoire régional pour la fin 2016.
La coordination de cette étude a été confiée à Bretagne Développement Innovation, en lien avec les structures d’accompagnement liées au nautisme en Bretagne. Celles-ci se sont
réunies à plusieurs reprises entre avril et décembre 2016 notamment pour identifier les acteurs qui œuvrent pour la filière et pour réfléchir à une méthodologie commune.
1
EMPLOIS
7 440
ACTEURS ÉCONOMIQUES
2 000
RETOMBÉES INDIRECTES
745 M€ *
ssociation des Ports de Plaisance de Bretagne, Côtes d’Armor Développement, Chambre Régionale
A
de Métiers et de l’Artisanat, Conseil Départemental du Morbihan, Eurolarge Innovation, Nautisme
en Bretagne, Nautisme en Finistère, VIPE Vannes.
*
4
LE
NAU
TISME
SYNTHÈSE LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE
correspondant aux achats et services extérieurs
LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE SYNTHÈSE
5
Industries,
commerces et services
RETOMBÉES INDIRECTES
+ de
680 M€
d’achats et de servicesdont 45 %
réalisés dans l’économie bretonne
CHIFFRE D’AFFAIRES
1 235
Ces entreprises ont réalisé au total
1 561 M€ de chiffre d’affaires,
dont 56 % dans la filière nautique
ENTREPRISES
soit
883 M€
5 541
85 % sont
de très petites
entreprises
(moins de 10 salariés)
+ 4,9p ort
%
par rap
à 2014
En nombre d’entité
100
50
10
1
EMPLOIS
Lannion
Morlaix
Brest
Saint-Malo
Guingamp
Saint-Brieuc
Dinan
Carhaix-Plouguer
Fougères
Loudéac
Quimper
Pontivy
Rennes
Vitré
RÉPARTITION
DES ENTREPRISES
Lorient
Réparation
et maintenance
Manutention levage
Mécanique marine • Hivernage
Menuiserie...
Activités de services
329
551
Permis bateau • Vente de bateaux
et d’accessoires • Communication,
médias, photographie • Organisation
d'événements • Location de bateau
Vannes
ACTIVITÉ PRINCIPALE
Redon
Activités de services
Construction
229
Équipements
Électricité • Électronique • Voilerie
Accastillage • Sellerie • Gréement • Sécurité
Équipementiers
126
Réparation et maintenance
Construction
Construction de bateau
Embarcations légères (char, aviron...)
Sources : Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat de Bretagne, Conseil Départemental
du Morbihan, Côtes d'Armor Développement, Nautisme en Finistère, Bretagne Développement Innovation
IGN - GEOFLA® ET RGE® // © Bretagne Développement Innovation - Octobre 2016
6
SYNTHÈSE LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE
LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE SYNTHÈSE
7
Ports de plaisance
et sites de mouillage
68 900
225 800
RETOMBÉES INDIRECTES
nuitées
bateaux
en escale
+ de
15 M€
d’achats et de services dont 85 %
réalisés dans l’économie bretonne
+ de
+ de
160
400
+ 1,9p ort
%
ZONES DE
MOUILLAGES
COLLECTIFS
CHIFFRE D’AFFAIRES
FOCUS SUR
LES PLUS GRANDS PORTS
BRETONS2
PORTS DE
PLAISANCE1
52,3 M€
par rap
à 2014
Côte de granit rose occidentale
Baie de Lannion
Côte de granit rose orientale
Jaudy maritime
Baie de Morlaix
Léon oriental
385
Baie de Saint-Brieuc
Trieux maritime
Lannion
Côte des Abers
Morlaix
Brest
EMPLOIS
Saint-Malo
Guingamp
Saint-Brieuc
Rade de Brest
Carhaix-Plouguer
Baie de Douarnenez
CAPACITÉ D’ACCUEIL
en nombre de places (78 500 au total)
À terre
Ponton et à quai
2 000
25 950
50 550
Sur corps morts
ont considérés comme ports de plaisance les infrastructures pouvant accueillir au moins 20 navires de plaisance,
S
sur des quais/pontons ou/et des zones de mouillages.
2
Les données économiques sont issues d’une enquête menée auprès de 49 ports de plaisance bretons
(proposant plus de 100 places sur ponton et à quai ainsi que des services portuaires).
2 470 km
Côte d’Emeraude
Rance maritime
Dinan
Fougères
Loudéac
Rennes
Pontivy
Quimper
Vitré
Baie d’Audierne
de côtes
15
bassins
de navigation
Bassin des Glénan
Odet maritime
CAPACITÉ D’ACCUEIL
1 000 et plus
500 - 999
200 - 499
20 - 199
Lorient
Cornouaille
orientale
Vannes
Rade de Lorient
Ria d’Étel
Redon
Baie de Quiberon
Golfe du Morbihan
Baie de Vilaine
Vilaine maritime
Presqu'île de Guérande
1
8
SYNTHÈSE LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE
Sources : DDTM des départements 22, 29, 35 et 56
IGN - GEOFLA® ET RGE® // © Bretagne Développement Innovation - Octobre 2016
LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE SYNTHÈSE
9
Sports nautiques
et de bord de mer
RETOMBÉES INDIRECTES
CLIENTS
+ de
1 million
+ de
en 2015
50 M€
d’achats et de services dont 73 %
réalisés dans l’économie bretonne
612
%
PRESTATAIRES1
CHIFFRE D’AFFAIRES
0
50
100
150
119,9 M€
1 517
OFFRES NAUTIQUES
37 ACTIVITÉS NAUTIQUES, 1 696 OFFRES
184 CANOË KAYAK
150 STAND UP PADDLE
127 CATAMARAN
119 DERIVEUR
117 VOILIER DE CROISIÈRE
108 PLANCHE À VOILE
91 SURF
60 PLONGÉE BOUTEILLE
56 CLUB MOUSSAILLON
56 KITE SURF
51 BOBYBARD
50 VOILIER TRADITIONNEL
47 LONGE CÔTE© / MARCHE AQUATIQUE©
41 AVIRON
39 BATEAU À MOTEUR
38 JARDIN DES MERS
37 DAY BOAT
35 CLASSE DE MER
34 CHAR À VOILE
34 PÊCHE PROMENADE
31 RANDONNÉE PALMÉE
20 NAGE EN MER
17 BOUÉE TRACTÉE
17 WAKEBOARD
17 WAVE SKI
16 PIROGUE
14 SAUVETAGE CÔTIER
14 TRIMARAN
13 SKI NAUTIQUE
12 CERF VOLANT
9 MOUNTAIN BOARD
8 CHAR À CERF VOLANT
7 PEDALO
6 JET SKI
6 JUST GLISSE©
6 PIRATE DE BRETAGNE©
5 SPEED SAIL
4 CANYONING
+ 4,2p ort
par rap
à 2014
EMPLOIS2
CONTRATS
DE TRAVAIL
Lannion
Brest
Saint-Malo
Morlaix
Guingamp
3 210
Saint-Brieuc
Dinan
Fougères
Carhaix-Plouguer
Loudéac
Quimper
Rennes
Pontivy
Vitré
RÉPARTITION
DES PRESTATAIRES
Lorient
Entreprises
Têtes de réseau
Établissements
publics et parapublics
200
L es prestataires proposant une offre de location ne sont plus dans ce champ par souci de cohérence
avec les données nationales, ceux-ci sont intégrés dans le pôle industries, commerces et services.
2
Hors emplois saisonniers
Vannes
NOMBRE DE PRESTATAIRES
243
Redon
11-23
1-5
36
21
312
Associations
1
10
SYNTHÈSE LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE
Sources : Nautisme en Bretagne
IGN - GEOFLA® ET RGE® // © Bretagne Développement Innovation - Octobre 2016
LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE SYNTHÈSE
11
ÉVÉNEMENTS NAUTIQUES
COURSE À LA VOILE
Brest 2016
Un pôle d'excellence
technique
1 050
Un écosystème de
ENTREPRISES
100
innovantes et pionnières
BATEAUX PRÉSENTS
9 000
+ de
pour le nautisme
MARINS
Plus
oitié
de la m t de
n
e
n
n
vie
ts
temen
dépar
s
n
o
t
e
r
b
712 000
ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DE LA
VISITEURS
CLIENTÈLE FRANÇAISE DE BREST 2016
Eurolarge Innovation, un cluster
dédié à l’accompagnement,
à la promotion et à l’animation
de la filière technologique
de la Course à la voile.
•D
es skippers, des teams, des laboratoires de recherche,
des cursus de formation qui participent à une filière complète
dont 38 %
de primo-visiteurs
• Des entreprises technologiques qui se diversifient
sur les énergies marines, l'aéronautique, la navale, le spatial, etc.
DES SAVOIR-FAIRE
DIVERSIFIÉS
• Architecture et construction navale
• Équipements (accastillage, électronique, gréement, voiles...)
• TIC (électronique, numérique et systèmes d'information, solutions internet, logiciels
de traitement et de transmission de données)
ÂGE DES VISITEURS DE BREST 2016
PART DE VISITEURS
Plus de 70 ans
UNE RÉGION OÙ NAISSENT LES BATEAUX
Plus de 10 %
De 4 à 10 %
De 60 à 69 ans
• IMOCA : 13 bateaux sur 29 conçus en Bretagne ;
11 construits dont 5 des 7 IMOCA FOILERS
De 1 à 3,9 %
De 45 à 59 ans
De 0,5 à 0,9 %
• VO65 : ponts et voiles des 8 bateaux de la classe construits en Bretagne
Moins de 0,5 %
De 35 à 44 ans
• ULTIM : 14 bateaux sur 16 conçus en Bretagne, 15 construits
De 25 à 34 ans
• Le Pôle Finistère Course
au large à Port La Forêt :
centre d’excellence national
labellisé, spécialisé sur les
Classes Imoca, Figaro et Ultim
(37 skippers accompagnés).
Moins de 25 ans
Sources : ADEUPa
2012
2016
RÉPARTITION BUDGÉTAIRE
PAR TYPE DE POSTES
11,8 M¤
DE BUDGET
Dépense moyenne
par visiteur :
30 €
• FIGARO : Solitaire du Figaro,
Transat AG2R La Mondiale
1 %
Commercialisation
Billetterie
32 %
• Accueil de courses de la classe 40 et
du circuit Mini 6.50
Partenaires
•D
es étapes de nombreuses courses
dont le Tour de France à la Voile
15 %
27 %
Subventions
12
SYNTHÈSE LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE
• VO65 : Lorient ville étape en 2012
et 2015 de la Volvo Ocean Race
• ULTIM : Grand prix Guyader, Brest
Ultim Challenge (2019)
25 %
(sur site, hors achat
des billets d’entrée)
DES COURSES
RENOMMÉES
• IMOCA : Transat B to B, Route
du Rhum, Défi Azimut,
Grand prix Guyader
Autres recettes
UN ACCOMPAGNEMENT
DES SKIPPERS
UNE TERRE D’ACCUEIL
• IMOCA : 21 des 29 bateaux basés
en Bretagne
• FIGARO : 50 % de la flotte localisée
en Bretagne (40)
• ULTIM : 6 bateaux localisés
en Bretagne sur 16
• AC45 Series, GC32 : La Bretagne
accueille Groupama Team France,
le défi français pour la coupe
de l’America
• Le Challenge Espoir, co-financé
par la Région Bretagne
et le Crédit Mutuel de Bretagne,
détecte des jeunes talents
et leur fournit une formation
de haut niveau à la course,
assurée par le Pôle Finistère
Course au Large.
• Lorient Grand Large anime
et gère le pôle course de Lorient
avec plus de 90 skippers toutes
classes confondues.
L'association est en outre
chargée d’organiser des courses.
LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE SYNTHÈSE
13
INDICATEURS CLÉS DÉPARTEMENTAUX
Côtes d’Armor
Côtes d’Armor
Finistère
Finistère
Ille-et-Vilaine
Ille-et-Vilaine
Morbihan
Morbihan
+ de 45 zones
de mouillages
collectifs.
Capacité d'accueil :
16 100 places
(21 % du nombre
de places totales
au niveau régional)
297
ACTEURS
ÉCONOMIQUES
+ de 80 zones
de mouillages
collectifs.
Capacités d'accueil :
28 700 places
(36 % du nombre
de places totales
au niveau régional)
PORTS DE PLAISANCE
PORTS DE PLAISANCE
SPORTS NAUTIQUES
ET DE BORD DE MER
SPORTS NAUTIQUES
ET DE BORD DE MER
INDUSTRIES,
COMMERCES ET SERVICES
803
ACTEURS
ÉCONOMIQUES
INDUSTRIES,
COMMERCES ET SERVICES
44
115
138
363
76
244
483
2 203
295
74 ,5
44,5 M€
23,3 M€
8,7 M€
616
269,3 M€
109
13,5 M€
732
76,5 M€
2 928
335,4 M€
EMPLOIS
CHIFFRE D’AFFAIRES
EMPLOIS
CHIFFRE D’AFFAIRES
RETOMBÉES INDIRECTES
RETOMBÉES INDIRECTES
LES ENTREPRISES ONT INJECTÉ AU GLOBAL
PLUS DE 29,5 MILLIONS D’EUROS DANS L’ÉCONOMIE
LES ENTREPRISES ONT INJECTÉ AU GLOBAL
PLUS DE 362 MILLIONS D’EUROS DANS L’ÉCONOMIE
9 M€
18 M€
14
52,6 M€
SYNTHÈSE LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE
23 M€
2,5 M€
335 M€
4 M€
LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE SYNTHÈSE
15
INDICATEURS CLÉS DÉPARTEMENTAUX
Côte d’Armor
Côtes d’Armor
Finistère
Finistère
Ille-et-Vilaine
Ille-et-Vilaine
Morbihan
Morbihan
+ de 30 zones
de mouillages
collectifs.
Capacité d'accueil :
6 700 places
(8 % du nombre
de places totales
au niveau régional)
217
ACTEURS
ÉCONOMIQUES
+ de 250 zones
de mouillages
collectifs.
Capacités d'accueil :
27 000 places
(35 % du nombre
de places totales
au niveau régional)
PORTS DE PLAISANCE
PORTS DE PLAISANCE
SPORTS NAUTIQUES
ET DE BORD DE MER
SPORTS NAUTIQUES
ET DE BORD DE MER
INDUSTRIES,
COMMERCES ET SERVICES
INDUSTRIES,
COMMERCES ET SERVICES
696
ACTEURS
ÉCONOMIQUES
40
175
481
6
78
133
2 565
410
166
53,7 M€
24
12,3 M€
4,1 M€
440
515,5 M€
177,5
26 M€
600
70,1 M€
3 182
573,2 M€
EMPLOIS
CHIFFRE D’AFFAIRES
EMPLOIS
CHIFFRE D’AFFAIRES
RETOMBÉES INDIRECTES
RETOMBÉES INDIRECTES
LES ENTREPRISES ONT INJECTÉ AU GLOBAL
PLUS DE 40 MILLIONS D’EUROS DANS L’ÉCONOMIE
LES ENTREPRISES ONT INJECTÉ AU GLOBAL
PLUS DE 313,5 MILLIONS D’EUROS DANS L’ÉCONOMIE
6 M€
33 M€
16
31,7 M€
SYNTHÈSE LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE
1 M€
12 M€
294 M€
7,5 M€
LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE SYNTHÈSE
17
Éléments
de conjoncture
MÉTHODOLOGIE
Nous remercions l’ensemble des contributeurs
pour les données et informations qu’ils ont bien
voulu nous transmettre.
BILAN DES IMMATRICULATIONS • ANNÉE 2015
Près de
17 376
90 %
aux
des bate tagne
Bre
n
e
s
u
d
ven
ccasion
sont d’o
TRANSACTIONS DE BATEAUX
EN BRETAGNE EN 2015 (NEUF ET OCCASION)
soit ¼ des transactions réalisées à l’échelle nationale
DONT
12 400
bateaux à moteur
soit 71 % du nombre total de transactions
réalisées en Bretagne
4 976
bateaux à voile
soit 29 % du nombre total de transactions
réalisées en Bretagne
Côtes d’Armor
Finistère
Ille-et-Vilaine
Morbihan
2 556 transactions
de bateaux
• 244 neufs
• 2 312 occasions
5 119 transactions
de bateaux
• 530 neufs
• 4 589 occasions
2 912 transactions
de bateaux
• 266 neufs
• 2 646 occasions
6 789 transactions
de bateaux
• 862 neufs
• 5 927 occasions
TENDANCES SUR LES 5 DERNIÈRES ANNÉES
Stabilité du marché
du bateau d’occasion
18
SYNTHÈSE LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE
Baisse des ventes
de bateaux neufs
PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE
Recueil des bases de données des membres du groupe de travail (Association des Ports de Plaisance de Bretagne, Côtes
d’Armor Développement, Chambre Régionale de Métiers et
de l’Artisanat, Conseil Départemental du Morbihan, Eurolarge
Innovation, Nautisme en Bretagne, Nautisme en Finistère).
• Pôle industries, commerces et services : architectes et bureaux d’étude, construction, équipements, maintenance et
réparation, activités de services.
• Pôle ports de plaisance : ports de plaisance, zones de mouillage et d’équipements légers (ZMEL), zones de mouillage individuels (AOT individuelles)
• Pôle sports nautiques et de bord de mer : activités nautiques encadrées (loisirs et sports nautiques). Hors activités
de location sans pratique encadrée.
SOURCES
Capacités d’accueil des ports de plaisance : Directions Départementales des Territoires et de la Mer des Côtes d’Armor, du
Finistère, de l’Ille-et-Vilaine, du Morbihan.
Données financières :
• Enquête auprès de 352 entreprises du pôle
« Industries, Commerces et Services »
• Enquête auprès de 49 ports de plaisance
• Enquête auprès de 305 prestataires de sports nautiques
et de bord de mer
Emplois : emplois salariés (URSSAF Bretagne) et non salariés.
Données conjonctures : observatoire économique Bretagne
Info Nautisme / Horizons experts
Données événements nautiques : Brest Événements Nautiques, Adeupa
Données Course au large : Eurolarge Innovation, Pôle Finistère Course au Large, Lorient Grand Large, Audélor.
LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE SYNTHÈSE
19
CETTE ÉTUDE A ÉTÉ RÉALISÉE AVEC LE CONCOURS DE
ET AUSSI
Région Bretagne
Retrouvez l’intégralité de l’étude sur
www.bretagne-info-nautisme.fr
DÉCEMBRE 2016
CONTACT BDI
Contact filière
Alain Terpant
[email protected]
T. +33 (0)2 99 67 71 19
Contact Fédération des Industries
Nautiques
Port de Javel Haut - 75015 Paris
[email protected]
T. +33 (0)1 44 37 04 00
www.fin.fr
Contact étude
Bretagne Développement Innovation
1 bis, route de Fougères • 35 510 Cesson-Sévigné • T. +33 (0)2 99 84 53 00
www.bdi.fr
Conception graphique :
.com
Sabrina Pincet
[email protected]
T. +33 (0)2 99 84 78 79