Contexte d’évolution et enjeux de l’agriculture Novembre 2011 Pôle économie & prospective
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Contexte d’évolution et enjeux de l’agriculture Novembre 2011 Pôle économie & prospective Une production agricole basée sur l’élevage Répartition de la valeur économique des productions hors fourrages, services et subventions (2008) Autres produits de l'élevage 8% Lait et produits laitiers 16% Oeufs 4% COP 14% Autres végétaux 8% Bovins 21% Ovinscaprinséquins Porcins 1% 4% PEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire Source: Agreste Volailles 24% 2 Pôle économie & prospective 70 % de la Vendée exploitée par les entreprises agricoles Répartition de la surface agricole utilisée en Vendée (2009) Cultures spéciales 1% Fourrages cultivés 14% Prairies artificielles et temporaires 24% Cultures industrielles 0% COP 40% Surfaces toujours en herbe 20% Jachères 1% PEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire Source: Agreste 3 Pôle économie & prospective 8 960 chefs d’exploitation Nombre de chefs d'exploitation par type d'activité en Vendée (2009) Polyculture, poly-élevage 936 1186 Elevage de vollailles, lapins Elevage porcins 191 289 Elevage ovins, caprins Elevage bovins mixte 652 2131 Elevage bovins viande Elevage bovins lait 2004 51 Viticulture Grandes cultures 802 343 Cultures spécialisées 0 500 PEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire 1000 1500 2000 2500 Source: MSA 5 770 exploitations agricoles 3 300 salariés (ETP) Département à fort niveau d’installation 4 Pôle économie & prospective La production agricole ligérienne Pôle économie & prospective Les structures agricoles : Poids croissant des formes sociétaires Répartition des exploitations par structure juridique (2009) Autres 10% Individuel 43% EARL 25% GAEC 22% PEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire Source: MSA 6 Pôle économie & prospective Un département d’installation Evolution des installations aidées en Vendée 180 160 157 141 140 135 120 100 94 96 2009 2010 80 60 40 20 0 2006 2007 2008 Source : Adasea 7 Pôle économie & prospective Un tissu d’entreprises agroalimentaires Etablissements de plus de 20 salariés dans les IAA en Pays de la Loire 50 salariés 1000 salariés 2100 salariés Industrie des viandes Industrie laitière Industrie des boissons Industrie des fruits et légumes Autres industries alimentaires 8 Source : CRA PL d’après eae (entreprises de plus de 20 salariés ou réalisant plus de 5 millions d’euros de CA) Pôle économie & prospective Une orientation très qualitative Principale région agricole française orientée vers les produits de qualité : Près de 9 000 agriculteurs et 500 entreprises agroalimentaires 138 labels rouge représentant 1/3 du chiffre d’affaires national de ce label 39 AOC (Appellation d’origine contrôlée) et 2 AOP (Appellation d’origine protégée) 12 IGP (Indication géographique protégée) L’agriculture biologique 75 200 ha, soit 3,5 % de la SAU des Pays de la Loire fin 2009 Plus de 1 400 exploitations 9 Pôle économie & prospective Le secteur agricole évolue dans un contexte mondial et européen plurifactoriel : • Un contexte économique mondial de plus en plus complexe • Une mutation de la demande de produits agricoles • Des paramètres environnementaux à prendre en compte • Le coût de la rareté de l’énergie fossile • Forte atténuation de l’effet régulateur des politiques agricoles Et sous l’influence de facteurs économiques, sociétaux et environnementaux régionaux 10 Pôle économie & prospective Un contexte économique mondial de plus en plus complexe • Le dynamisme des économies émergentes – Croissance démographique : 2 à 3 % – Croissance économique : 5 à 10 % – Des besoins qui « s’occidentalisent » : alimentaires ou non • L’impact de la globalisation économique et financière – La spéculation : valeurs refuge des matières 1ères agricoles – La parité monétaire : effets sur les échanges • Une crise financière et économique – Des impacts sur la demande et les échanges de produits agroalimentaires • … 11 Pôle économie & prospective Demande de produits agricoles en mutation • Facteurs en jeu : – Croissance démographique (9 milliards à l’horizon 2050) – Évolution des régimes alimentaires – Politiques de développement des bioénergies : éthanol… → Des conséquences sur la stabilité des marchés agricoles Évolution de la demande de quelques produits agricoles entre 2008-2018 En % Blé Maïs Soja Produits laitiers Viandes Monde + 10 + 17 + 26 + 18 + 17 Chine +4 + 17 + 45 + 36 + 27 Inde + 20 + 18 + 14 + 33 + 27 Source: FAPRI 12 Pôle économie & prospective Des paramètres environnementaux à prendre en compte • Processus entamé du changement climatique – Réchauffement climatique et variabilité de la production agricole – Des mesures correctrices qui impliqueront l’agriculture • Des besoins supplémentaires en foncier – Erosion et « consommation urbaine » – Des ressources exploitables • Et en eau – Facteur clé de la production agricole • … 13 Pôle économie & prospective Forte atténuation de l’effet régulateur des politiques agricoles • Evolution de la PAC : • Enjeu de la régulation des marchés – Intervention – Régulation aux frontières • Enjeu de l’évolution du mode d’allocation des soutiens directs : – Découplage – Redistribution → Facteurs externes : OMC, accords bilatéraux → Facteurs internes : budgétaires • Quels objectifs assignés à la PAC ? • Quels instruments de politique publique après 2013 ? → Faire évoluer la PAC vers une politique agricole, territoriale et alimentaire commune 14 Pôle économie & prospective Des facteurs plus régionaux France/PdL • Agriculture et développement durable : enjeu de société – Acuité sur les conditions de production des biens alimentaires – Implication dans la gouvernance des zones rurales • Agriculture, environnement et territoire : – « Consommation » de foncier par les développements urbain et économique – Gestion restrictive de l’eau aux plans quantitatif et qualitatif – Législation croissante dont le Grenelle de l’environnement → Une réglementation environnementale qui fige les systèmes d’exploitation agricole (zonages) → Une production agricole tracée et sécurisée mais un poids sur la productivité et donc la compétitivité face à la concurrence intra ou extra européenne →Une préférence communautaire indispensable 15 Pôle économie & prospective Des facteurs plus régionaux France/PdL • Organisation économique et valeur ajoutée – Mutations sur l’échiquier mondial/européen et dans le paysage national et ligérien – Résoudre l’équation : produit agricole + régulation publique + organisation privée = valeur ajoutée → Des rapports de force plutôt défavorables au secteur agricole • La demande de biens alimentaires : prix et qualité – Une évolution des modes de consommation alimentaire – L’impact plus récent de la crise économique : nouveau tournant ? • Des crises agricoles – Forte volatilité des prix des produits et des intrants – Ciseau de prix défavorable – Des baisses de revenus successives • … 16 Pôle économie & prospective Les enjeux à relever • Poursuivre l’inscription de l’agriculture ligérienne dans la durabilité : – Activité agricole vivable et reconnue par la société • Renouveler les générations (transmission) et conforter l’emploi • Poursuivre la communication positive sur/de l’agriculture • Améliorer la vivabilité des conditions de travail – Harmonie territoriale et efficacité environnementale • Assurer le développement harmonieux des autres activités économiques sur le territoire agricole • Concilier exigences environnementales (eau, biodiversité…) et pratiques agricoles productives : • Contribuer à la résolution des problématiques énergétiques et climatique – Performance économique et viabilité • Assurer sa fonction 1ère : répondre à la demande alimentaire • Conquérir la valeur ajoutée pour une activité viable • Adapter les systèmes d’exploitation • Maintenir et développer la dynamique des filières Pôle économie & prospective 17
