Fabrication d`appareils de réception, d`enregistrement et de

Fichesectorielledesindustriesdesbiensdeconsommation–DGCIS‐CREDOC
Fabricationd’appareilsderéception,d’enregistrementetdereproduction
(son,image)–NESC45
1/Cadrageéconomique
Lesfabricantsd’appareilsderéception,d’enregistrementetdereproductionbénéficientdel’engouementdes
ménagespourlesproduitstechnologiques.Depuisunedizained’années,cettedemandetrèsdynamiqueleura
permisdemaintenirleurniveaud’activitédansuncontextedeconcurrenceinternationaletrèsforte.
Structuresenlégèrebaisseetreplideseffectifs
journaliers
Lesecteurdelafabricationd’appareilsde
réception,d’enregistrementetdereproductiona
connud’importantseffetsdestructureaudébutde
ladécennieécoulée.Outrel’éclatementdelabulle
Internetetl’effondrementdesvaleurs
technologiquesen2000,lesecteuraenregistré,en
2002,lereclassementd’unegrandeentreprise
jusque‐làaffectéeaucoded’activitédesfabricants
decomposantsélectroniques.
Entre1996et2007,leseffectifsdusecteuront
diminuéenmoyennede4,2%paranpour
atteindre10063salariés(soitunebaissedeplus
dutiersdessalariéssurlapériode);ceseffectifsse
répartissaientauseinde45entreprisesde20
salariésouplus(‐8entreprisessurlapériode).
Desbaissesdeprixquipèsentsurl’activitédu
secteur
Malgréledynamismedelademande,suscitépar
lesnombreusesinnovationsnotammentdansle
domainedesappareilsphotosnumériquesoudes
téléviseursàécransplats,lechiffred’affairesdes
fabricantsdusecteurestglobalementorientéàla
baissedepuis1996.Laconcurrenceinternationale,
principalementvenued’Asie(Chine,Coréedusud)
etd’Europedel’Est(Slovaquie,Hongrie),a
renforcélapressionsurlesprix.En2007,lesecteur
représentaitainsi3,0%duchiffred’affairesde
l’ensembledesbiensdeconsommation(‐1,5point
parrapportà1996).Pendantlacriseéconomique,
lesarbitragesdeconsommationdesménagesles
ontconduitsàreporterlerenouvellementdeleurs
appareils.Toutefois,larepriseaétéamorcéedès
2009.D’autrepart,endixans,lavaleurajoutéedu
secteuraprogresséenmoyennede0,6%paran.
Améliorationdesperformancesfinancières
Danscecontexte,lesperformancesfinancièresdu
secteursesontamélioréesnotammentgrâceàla
réductiondescoûtsdeproduction
(délocalisations).Larentabilitébrutedes
industrielsestpasséede2,5%à4,5%entre1996et
2007etlarentabiliténettede‐4,5%à1,4%.
Chiffresclésdelafabricationd’appareilsderéception,
d’enregistrementetdereproduction(son,image)
Chiffres clés 2007 Poids dans l'Ind.
des BC Evolution
1996-2007
Nombre d'entreprises 45 1,2% -8
Effectifs salariés 10 063 2,2% -6 148
Chiffre d'affaires HT* 4 084 704 3,0% -504 820
Exportations* 1 699 096 4,0% -570 103
Valeur ajoutée HT* 742 074 1,9% 46 726
Excédent brut d'expl.* 181 949 1,4% 65 440
Résult. net comptable* 55 200 0,6% 263 689
*Kiloseuros;nbd’entreprisesdeplusde20salariés
Source:Insee,Enquêteannuelled’entreprises
Évolutiondeladémographieetdel’activité
danslafabricationd’appareilsderéception,d’enregistrement
etdereproduction(son,image)1996‐2007
Définitiondusecteur:
L’activitéprincipaledusecteurestla
fabricationd’appareilsderéception,
d’enregistrementoudereproductiondu
sonetdel’image(téléviseurs,graveursde
CD,antennes,haut‐parleur…).
0
50
100
150
200
250
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Chiffred'affairesHT
Nbred'entreprise
Effectifsalarié
Source:Insee,EAE‐ milliardseuroscourants,100=2000
1

Fichesectorielledesindustriesdesbiensdeconsommation–DGCIS‐CREDOC
Fabricationd’appareilsderéception,d’enregistrementetdereproduction
(son,image)–NESC45
1/Cadrageéconomique(suite)
Lemarchéfrançaisestcaractériséparunefortepénétrationdesimportations.Pourrestercompétitifs,les
industrielsfrançaisdoivents’adapteretinnoversanscesseafindesaisirlesopportunitésdemarchéqui
accompagnentlesnombreusesmutationstechnologiques.
90%desstructuresemploientmoinsde10
salariés
Lesecteurestcomposéessentiellementdepetites
unitésdeproduction.Ainsi,en2010,plusdeneuf
entreprisessurdixemployaientmoinsde10
salariés.
Alorsqu’en2007,l’industriefrançaisecomptaient
45entreprisesde20salariésouplus,onne
dénombraitplusque23entreprisesclasséesdans
latranchedes10salariésetplusen2010(telles
queThomson,HarmanouencoreKenwood).
Forteconcurrencedesimportations
Laconcurrencedespaysd’Asieetd’Europedel’Est
s’estnettementintensifiéeaucoursdesdix
dernièresannées.Ainsi,lesimportationsn’ont
cessédeprogressersurlapériode(importationsen
volumepratiquementmultipliéespartrois).
Néanmoins,lapénétrationdesimportationssurle
marchéfrançaisesttrèsvariableselonlesfamilles
deproduits(appareilsphotosnumériqueset
caméscopes,radiosetmatérielsélectro‐
acoustiques,télévisionsetaccessoiresderéception
etd’enregistrements…).Deplus,lapartdes
échangesintragroupe(«importationsexportées»)
estnotabledanscetyped’activités.
Evolutionstechnologiquesetadaptationaux
nouveauxmarchés
Entre1999et2008,lesentreprisesdusecteuront
sus’adapterauxdifférentesmutations
technologiques,enmultipliantleurseffortsde
rechercheetd’innovation,afindesaisirles
opportunitésentermesdenouveauxmarchés.La
productiondetéléviseursàécranplats’estalors
substituéeprogressivementàcelledestéléviseurs
àtubescathodiques,tandisquelatélévision
numériqueadynamisélaproductiondeboîtiers
extérieurs(nouveauxdécodeurs).
Ratiosclésdelafabricationd’appareilsderéception,
d’enregistrementetdereproduction(son,image)
Ratios clés 2007
Fabrication d'appareils
de reception,
d'enregistrement, et de
reproduction
Ensemble BC
Exportations/CAHT 41,6% 31,3%
VAHT/CAHT 18,2% 29,7%
VAHT/Effectif salarié* 73,7 85,7
EBE/CAHT 4,5% 10,0%
RNC/CAHT 1,4% 6,7%
*Kiloseuros
CAHT=chiffred’affairesHT,VAHT=valeurajoutéehorstaxe,EBE=excédent
brutd’exploitation,RNC=résultatnetcomptable
Source:Insee,Enquêteannuelled’entreprises
Répartitiondesentreprisesdefabricationd’appareilsde
réception,d’enregistrementetdereproductionparcatégorie
d’entreprisesen2010
TPI
< 10 salariés PMI 10 à 249
Entr. Taille
intermédiaire
250 à 5 000
Grandes
entreprises
> 5 000 Ensemble
219 22 1 0 242
Source:Insee,RépertoireSirene
Évolutiondesexportationsetdelaconsommationdesménagesen
appareilsderéception,d’enregistrementetdereproduction
(son,image)
Répartitiondesentreprisesdefabricationd’appareilsde
réception,d’enregistrementetdereproduction(son,image)
partranchedetailled’effectifsen2010
0salarié
67%
1‐9salariés
24%
10‐19salariés
3%
20‐49salariés
3%
50salariésetplus
3%
Source:Insee,RépertoireSirene
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
EXPORTATIONS
Consommationdesménages
Source:Insee,EAE‐ milliardseuroscourants, 100
2

Fichesectorielledesindustriesdesbiensdeconsommation–DGCIS‐CREDOC
Fabricationd’appareilsderéception,d’enregistrementetdereproduction
(son,image)–NESC45
2/Lemarchéfrançais
Leprix,laperformanceetl’esthétismeconstituentlesprincipauxcritèresd’achatdesménagesenappareilsde
réception,d’enregistrementetdereproduction.Lescanauxdedistributionsontmultiples.Lemarchédemeure
cependantdominéparlesdistributeursspécialisés.
Uneconsommationtoujoursplusforte
Lesdépensesdeconsommationdesménagesen
appareilsderéception,d’enregistrementetde
reproductionconnaissentunecroissancetrès
soutenuesurlesdixdernièresannées.Ainsi,depuis
ledébutdesannées2000,ellesontprogresséde
18,7%paran(envolume)enmoyennejusqu’en
2008.Lesbaissesdeprixsuccessivesonteneffet
permisàdavantagedeménagesdes’équiper(cf.
téléviseursàécranplat)tandisquelesnouvelles
innovationsouencorecertainsgrandsévénements
sportifsontsuscitélerééquipement.Lacrise
économiquemondialede2008acependant
affectélepouvoird’achatdesménagesetleurs
dépensesenélectroniquegrandpublic.Ces
dernièressontrepartiesàlahaussedès2009.
Critèresd’achatdesconsommateursfrançais
Leprixestuncritèreprimordiallorsdel’achatde
biensdeconsommation.Lesménagesfrançaissont
égalementtrèssensiblesauxgarantiesd’hygiène
etdesécuritéduproduit.Concernant
l’électroniquegrandpublic(«produitsbruns»),la
performanceainsiquel’apparenceduproduit
(design,esthétisme)sontessentielles.Parailleurs,
cesproduitsfontdeplusenplusl’objetd’achat
d’impulsionouplaisir(prixenbaisse,produitstrès
innovants,avecungrandnombrederéférences).
Ilsconstituentégalementuneidéecadeau
(baladeurnumérique…)aumêmetitrequeles
bijouxetlesfleurslorsdespériodesdefête.
Prédominancedeschaînesspécialisées
Ladistributiondesappareilsderéception,
d’enregistrementetdereproductiondusonetde
l’imagedemeuredominéeparleschaînes
spécialisées(Darty,Boulanger,But…).Toutefois,
cesdernièresannées,lespartsdemarchédes
grandessurfacesgénéralistesontaugmentédufait
deladésacralisationdel’achatdecertainsbiens
high‐tech.Enfin,lesventesparInternet
connaissentuneprogressionconstante.
Évolutiondelaproduction,delaconsommationetdes
importationsd’appareilsderéception,d’enregistrementetde
reproduction(son,image)enFrance
Évolutiondesprincipauxcritèresd’achatdebiens
deconsommationenFrance
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
84% 82%
81%
81%
74% 75%
71% 66%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Produit avec garanties hygiène et
sécurité
Prix compétitif
Fabriqué en France
Label de qualité
Garanties écologiques
Produit avec garanties hygiène et
sécurité
Prix compétitif
Fabriqué en France
Label de qualité
Garanties écologiques
Production
Consommationdesménages
Importations
Source:Insee
68%
53%
64%
Confiance en la marqueConfiance en la marque
,
com
p
tesnationauxbase2000‐ milliardseuros
Source
:
E
nquête
D
GCIS
‐
CR
ED
OC,
février
2
0
11
Dépensesdeconsommationdesménagesenbiens
d’équipementdelamaisonenFrance(mdsd’€constants2009)
Répartitiondesventesaudétaildetéléviseursselonletypede
commerceen2007
2%
22%
76%
Commerce hors magasin
Commerce de détail en
magasin non spécialisé
Commerce de détail en
magasin spécialisé
48,4
58,1
64,2
72,1
20 40 60
2000
2005
2010
2020
TCAM 2010-2020 + 1,2 %
Sources:INSEE,EnquêteBudgetdesménages;EUROSTAT
3

Fichesectorielledesindustriesdesbiensdeconsommation–DGCIS‐CREDOC
Fabricationd’appareilsderéception,d’enregistrementetdereproduction
(son,image)–NESC45
3/Lesmarchésd’exportation
Entre2001et2010,lemontantenvaleurdesexportationss’estfortementréduit,tandisquelesimportations
n’ontcessédeprogresser.Lapartdesexportationsdanslechiffred’affairesareculédeprèsde8pointssur
cettepériode.Lesprincipauxmarchésd’exportationsontengrandepartiesituésenUnioneuropéenne.
Exportationsfrançaisesd’appareilsderéception,
d’enregistrementetdereproduction(son,image)parpays
2010
Valeurdes
exportations
(enmilliers
d'euros)
Partdansle
total,en%
Evolutiondela
valeurdes
exportations
2010/2001
Espagne 18670114% ‐55%
Allemagne 13081710% ‐74%
Royaume‐Uni 1217529% ‐65%
Belgique 1068578% ‐37%
Suède 775166% ‐52%
Italie 725315% ‐77%
Pays‐Bas 693615% ‐76%
Etats‐unis 454673% ‐67%
Pologne 348433% ‐64%
Portugal 308042% ‐18%
Autrespays 46581135% ‐67%
Total1342460100% ‐66%
Source:Douanes
Importationsfrançaisesd’appareilsderéception,
d’enregistrementetdereproduction(son,image)parpays
2010
Valeurdes
importations
(enmilliers
d'euros)
Partdansle
total,en%
Evolutiondela
valeurdes
importations
2010/2001
Chine 175803728% 152%
Slovaquie 72735912% 10037%
CoréeduSud 65939111% 210%
Hongrie 5673989% 14%
Japon 2827605% ‐66%
Pologne 2765054% 9%
Tunisie 2321214% 1759%
Républiquetchèque 2240454% 698%
Allemagne 1912803% ‐34%
Espagne 1881073% ‐20%
Autrespays 114755318% ‐45%
Total6254556100% 21%
Source:Douanes
Progressiondesexportationsenvolume
Levolumedesexportations(horseffetprix)de
produitsbrunsaprogresséde4,3%paranen
moyenneentre1999et2008(contre+3,2%pour
l’ensembledesproduits).
Lemontantenvaleurdesexportationsd’appareils
deréception,d’enregistrementetdereproduction
a,quantàlui,baisséde11,2%enmoyennechaque
année(entre2001et2010),pouratteindre1,3md
d’eurosen2010.
Principauxpaysclients
Lesprincipauxpaysdedestinationdesexportations
sontsituésenUnioneuropéenne:l’Espagne,
l’AllemagneetleRoyaume‐Unireprésententàeux
seulsuntiersdesexportationsenvaleur(soitun
marchédeprèsde440millionsd’eurosen2010).Le
reculdesexportationsfrançaisesenvaleurentre
2001et2010aconcernétouslespays.Ainsi,les
échangesontdiminuéenmoyennedeprèsdesdeux
tiers.Toutefois,lesexportationsàdestinationdu
PortugaletdelaBelgiqueontmieuxrésistésur
cettepériode(respectivement‐18%et‐37%).
Lesimportationschinoises
Depuissonadhésionàl’OrganisationMondialedu
Commerceen2001,laChineabouleverséla
structuredeséchangescommerciaux.En2010,elle
représentait28%del’ensembledesimportationsde
labranche(envaleur),pourunmontantde1,8md
d’euros.Toutefois,lapartdeséchangesintragroupe
estconsidérabledanscesegmentd’activité.Une
partiedecesimportationsestdoncdestinéeaux
marchésextérieurs.
Partdesexportationsdanslechiffred’affaires
Lesexportationsreprésentaient41,6%duchiffre
d’affairesdesfabricantsd’appareilsderéception,
d’enregistrementetdereproductionen2007
(contre49,4%en1996),soituneproportionqui
demeuresupérieureàcelleobservéedans
l’ensembledesbiensdeconsommation(31%,en
haussede8pointssurlapériode).
4

Fichesectorielledesindustriesdesbiensdeconsommation–DGCIS‐CREDOC
Fabricationd’appareilsderéception,d’enregistrementetdereproduction
(son,image)–NESC45
3/Lesmarchésd’exportation(suite)
Al’horizon2020,lesdépensesdebiensd’équipementdelamaisondevraientprogresserauxEtats‐Unis,au
Royaume‐UnietauJapon.Al’inverse,cellesdel’Allemagnedevraientpoursuivreleurdécroissance.
Focussurlesmarchésdel’étudeetprojections
En2010,seulsleséchangesavecl’Italiegénèrent
unsoldecommercialpositif(38millionsd’euros).
D’autrepart,pourcesproduits,ledéficit
commercialaveclaChines’estélevéàplusde1,7
mdd’eurosen2010(avecuntauxdecouverture
delaFrances’élevantà0,5%).
Parmiles6paysétudiés,lesEtats‐Unisconstituent
lemarchépotentield’appareilsderéception,
d’enregistrementetdereproductionleplus
importantentermesdedépensesde
consommationdesménages.
D’ici2020,haussedesdépensesenéquipement
delamaisonenChine,auxEU,auRUetauJapon
Selonlesprojectionseffectuéesàl’horizon2020,
lesdépensesdeconsommationsurcesproduits
devraientcroîtreenChine(+10%paranen
moyennede2010à2020),auRoyaume‐Uni
(+2,6%),auxEtats‐Unis(+1,7%paran)etauJapon
(+0,7%).Cettehausses’expliqueraitnotamment
parlacroissancedémographiquedanslespays
anglo‐saxonsainsiqueparl’attraitdesménages
pourl’aménagementdeleurintérieur.Acontrario,
seloncettemêmeprojection,lesdépensesde
consommationenéquipementdelamaison
devraientdécroîtreenAllemagne(‐1,2%paran)et
sestabliserenItalie.
Importationsetexportationsfrançaisesenappareilsde
réception,d’enregistrementetdereproduction(son,image)avec
les6paysdel’étude
Évolutiondusoldecommercialfrançaisenappareils
deréception,d’enregistrementetdereproduction(son,image)
avecles6paysdel’étude
2010
(millierseuros) Exportations Importations
Solde
commercial
Tauxde
couverture
Italie 72531 34639 37891 209,4%
Etats‐unis 45467 75808 ‐30341 60,0%
Royaume‐uni 121752 157782 ‐36030 77,2%
Allemagne 130817 191280 ‐60463 68,4%
Japon 9043 282760 ‐273716 3,2%
Chine 9419 1758037 ‐1748618 0,5%
‐2500000
‐2000000
‐1500000
‐1000000
‐500000
0
500000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Source:Douanes,valeursenmilliersd'euros
Allemagne Chine Etats‐unis Italie Japon Royaume‐uni
Source:Douanes
Évolutiondesdépensesdeconsommationdesménagesenéquipement
delamaisonàl’horizon2020(mdsd’eurosconstants2009)
34,2
60,0
90,5
94,8
237,4
26,1
44,9
59,9
83,9
107,1
302,8
39,4
54,5
82,6
118,3
295,9
73,3
50,8
54,0
72,9
126,5
349,7
189,5
100 200 300 400
UK
Italie
Allemagne
Japon
USA
Chine
2020
2010
2005
2000
TCAM 2010-2020
+ 1,7 %
TCAM 2010-2020
+ 0,7 %
TCAM 2010-2020
-1,2 %
TCAM 2010-2020
-0,1 %
TCAM 2010-2020
+ 2,6 %
TCAM 2010-2020
+ 10 %
Source:INSEE,EnquêteBudgetdesménages
5