réalisée par GroupM avec jeuxvideo.fr

‘‘Next Level 2’’
L’OBSERVATOIRE DE REFERENCE DES GAMERS
COMPORTEMENTS DE JOUEURS ET D’ACHETEURS
18 Octobre 2012
avec
Un marché qui quadruple en 10 ans
MARCHE MONDIAL DU JEU VIDEO
CA en M€
45 000
41Mds €
38Mds €
Consoles
« 3ème
Génération »
40 000
60Mds €
Cloud
Consoles Next Gen
New Gaming
35 000
30 000
25 000
Consoles
« Nouvelle
Génération »
(jeux en ligne, sur mobile,
sur tablette, sur TV connectée)
20 000
15 000
10 000
2000
Source : IDATE, juin 2012
2002
2004
2006
2008
2010
2011
2014
Internet : 2e média investi
par les annonceurs
47, 7 M€
Internet capte 34% des
investissements publicitaire
en 2012 (vs 26% en 2011)
31,2 M€
6,9 M€
TELEVISION
INTERNET
PRESSE
3,1 M€
2,6 M€
1,5 M€
CINEMA
PUBLICITE
EXTERIEURE
RADIO
Source : Kantar MediaExplorer, S1 2012, secteurs 265-Consoles jeux & access. – 570-jeux videos & logiciels
la marque multimédia
du jeu vidéo
Easy
pour répondre aux besoins du nouveau public, casual gamers
TV
Nouvelle plateforme vidéo au contenu premium : tests,
reportages, émission hebdo et émission TV « Carrément
Jeux Vidéo » sur W9
Mobile
La déclinaison du site spécialement adaptée aux
smartphones
1,4M DE VISITEURS UNIQUES
Source Médiamétrie/NetRatings, tous lieux, juin 2012
Publicité
Plus de 15 formats pour une intégration sur mesure: du spot
vidéo à l’habillage événementiel…
Plus d’1 français sur 2 est un gamer
26,9 millions de « gamers » en France
Etude de Cadrage : SIMM / Consojunior – Pratique des jeux vidéo – Population de 7 à 65 ans
Accélération du gaming sur les plus de 25 ans
Âge moyen : 31 ans
vs 28 ans en 2010
Etude de Cadrage : SIMM / Consojunior – Pratique des jeux vidéo – Population de 7 à 65 ans
Un temps de jeu stable
4 heures 41 par
semaine en moyenne
(+5 min vs 2011)
Moins
souvent
<1H
Les occasionnels (<1H / semaine) sont
les seuls à progresser significativement.
En moyenne, combien de temps passez-vous à jouer à des jeux vidéo ?
1-5H
6-10H
>10H
Plus de 5H par semaine pour les moins de 25 ans
7-15 ans
16-24 ans
4 heures 41 par
semaine en moyenne
(+5 min vs 2011)
25-34 ans
35-49 ans
50-65 ans
En moyenne, combien de temps passez-vous à jouer à des jeux vidéo ?
Un budget annuel de 76 euros par personne
7-15 ans
Stabilité
16-24 ans
25-34 ans
35-49 ans
50-65 ans
Au cours des 12 derniers mois, quel budget vous avez dépensé dans les jeux vidéo et/ou cd-rom/DVD ?
Le mobile dépasse la console portable
81%
80%
62%
56%
24%
20%
Sur quel(s) support(s) / équipement(s) joues-tu à des jeux vidéo ?
+13pts
+13pts
3,1 supports
en moyenne
par joueur
Profils différenciés entre smartphones et tablettes
Sur quel(s) support(s) / équipement(s) joues-tu à des jeux vidéo ?
7% des gamers sont exclusifs Smartphone
68% ont entre 25 et 49 ans
(contre 43% en moyenne)
71% dépensent moins
de 25 euros
2H36 de jeu vidéo
par semaine
(contre 4H41 en moyenne)
(contre 36% en moyenne)
95% téléchargent des applis gratuites
contre 25% des applis payantes
74% jouent pour
passer le temps
(contre 56% en moyenne)
Quel support de jeu utilisez-vous le plus souvent ? / Exclusifs = Joue sur smartphone le plus souvent et ne joue pas sur ordinateur, console de salon ou console portable
Les plateformes au cœur de la découverte
Joueurs Smartphone
MOYENNE GAMERS
24%
Amis
20%
Publicité
Internet
14%
Plateformes
d'applications
33%
24%
Amis
Publicité
10%
Suite d'un jeu
10%
Famille
7%
Famille
10%
WOM
7%
Dernier jeu acheté / téléchargé : « Comment avez-vous découvert ce jeu pour la première fois ? »
Smartphones et tablettes : écrans compagnons
Console portable
56%
51%
69%
Console de salon
Ensemble
80%
77%
Smartphone
88%
Ordinateur
81%
82%
84%
Les joueurs sur smartphone ou tablette n’abandonnent
pas pour autant les supports « traditionnels »
Sur quel(s) support(s) / équipement(s) joues-tu à des jeux vidéo ?
Tablette
Le gratuit domine l’écosystème mobile / tablette
Sur ton téléphone portable / smartphone / tablette, tu joues…
Des spécificités de jeu par support
Console portable
Mini Jeux à
plusieurs joueurs
Jeux musicaux
Tir et
infiltration
Action/aventure :
Adolescents/Adultes
Course de voitures/moto
simulation réaliste
Stratégie
et gestion
Jeu de rôle en ligne
Jeux TV
Ordinateur
Jeu de
gestion
Simulation
de vie
Combat
Jeux de rôle
/ RPG
Football
Action/aventure
Fantaisie
Autres Sport
simulation réaliste
Coaching/Développement
personnel
Course de voitures
/moto : fantaisie
Jeu de
Plateforme
Aventures éducatives/culturelles
tous publics
Jeux d'activités
ludo educatifs
Console de salon
Petits jeux
Jeu de réflexion,
d’adresse
A quel type de jeux vidéo jouez-vous le plus souvent / support?
Autres Sport fantaisie
Smartphone
Typologie de gamers
Une population hétérogène de Gamers entre
passe-temps et passion
5 groupes spécifiques de Gamers identifiés via une typologie
Typologie de gamers
« Passe temps opportun »
Petits jeux
en ligne
(aff. 122)
Femmes
(aff. 119)
Plus de
25 ans
(aff. 126)
36%
Moins de
2 jeux
(aff. 174)
Moins de
25 € /an
Typologie de gamers
« Simple divertissement »
Jeux
sports
fantaisies
(aff. 179)
Femmes
(aff. 116)
Moins de
15 ans
(aff. 113)
20%
Entre 3 et
10 jeux
(aff. 122)
Entre 25 et
50€ /an
Typologie de gamers
« En quête d’évasion »
Jeux
actions/
aventure
(aff. 179)
Hommes
(aff. 111)
Moins de
15 ans
(aff. 136)
24%
Entre 3 et
6 jeux
(aff. 147)
Entre 50 et
100€ /an
Typologie de gamers
« Multi-Spécialistes »
Courses,
réalistes,
actions
(aff. 173)
Hommes
(aff. 129)
13%
- 25 ans
(aff. 119)
Entre
7 et 15
jeux
(aff. 216)
100€ à
200€ /an
Typologie de gamers
« Passionnés»
Courses,
réalistes,
actions
(aff. 173)
Hommes
(aff. 131)
Moins de
25 ans
(aff. 166)
7%
Plus de 7
jeux
(aff.274)
Plus de
200€ /an
Des préférences de support marquées
3,1
2,5
3,4
4 supports
3,5
3,3
supportspar
par
joueur
Console portable
Ordinateur
Console de salon
Ensemble
Passe temps opportun
Simple divertissement
En quête d'évasion
Multi-spécialistes
Tablette Tactile
Box TV
Passionnés
Smartphone
Quel support de jeu utilisez-vous le plus souvent ?
23
Le processus d’achat et de decision
Le rôle du digital renforcé dans l’ensemble de
l’écosystème du jeu vidéo
Processus de décision et d’achat
Implication
Information
Notoriété
Achat
Décision
Les sources de motivation influent sur
les critères de jeu, spécifiques ou non
Un comportement sous contraintes pour l’ensemble des
gamers
Implication
MOYENNE (TOUT A FAIT D’ACCORD)
Temps limité
Temps limité
14%
35%
Budget limité
Veille nouveauté
Parmi les affirmations suivantes : êtes-vous..
Budget limité
12%
Intérêt depuis
longtemps
Leader d'opinion
Leader
d'opinion
29%
9%
Intérêt
depuis
longtemps
Ensemble
Passe temps opportun
Simple divertissement
En quête d'évasion
Multi-spécialistes
Passionnés
Veille
nouveauté
Mais l’implication dans l’univers du
jeu vidéo est la plus discriminante
Processus de décision et d’achat
Implication
Information
Notoriété
Achat
Décision
Le bouche à oreille premier mode de
connaissance soutenu par l’activité publicitaire
Progression du contenu en ligne
Notoriété
MODE DE CONNAISSANCE DES JEUX ACHETES
24%
Amis
20%
Publicité
14%
Contenu en ligne
Suite d'un jeu
10%
-4pts
Famille
10%
+6pts
6%
Point de vente
5%
Plateforme de téléchargement
Cadeau
2%
+3pts
-2pts
na
=
Pouvez-vous nous raconter comment vous avez découvert ce jeu ? Par quel moyen en avez-vous entendu parlé pour la première fois ?
-2pts
-2pts
Plus l’implication est forte,
plus la proactivité est élevée
Amis
Ensemble
Passe temps opportun
Simple divertissement
En quête d'évasion
Multi-spécialistes
Passionnés
Contenu en ligne
Publicité
Pouvez-vous nous raconter comment vous avez découvert ce jeu ? Par quel moyen en avez-vous entendu parlé pour la première fois ?
Notoriété
L’impact d’une campagne pub online
est démontrée sur la notoriété du jeu…
1ère campagne
2nde campagne
89%
68%
81%
97%
90%
74%
65%
60%
Noto. Spontanée
Notoriété
Noto. Assistée
Noto. Spontanée
Noto. Assistée
…Elle génère également de l’image
et de l’incitation à l’achat
Incitation à l’achat
Image favorable.
65%*
Notoriété
Image favorable
Incitation à l’achat
64%*
56%*
49%*
53%*
49%*
41%*
29%
Exposés Web
41%*
33%
21%
Non exposés Web
13%
9%
Exposés Web
Non exposés Web
* Cumul « Tout à fait d’accord » + « Plutôt d’accord »
Exposés Web
24%
Non exposés Web
11%
9%
Exposés Web
Non exposés Web
Processus de décision et d’achat
Implication
Information
Notoriété
Achat
Décision
Internet de plus en plus décisif dans
la recherche d’information
Jeu Vidéo, un achat réfléchi
Information
Toujours
12%
Jamais
32%
Rarement
27%
La plupart du temps
29%
7 gamers sur 10 recherchent de
l’information sur les jeux avant achat
Recherchez-vous systématiquement des informations sur les jeux avant de les acheter ?
Plus l’implication est forte,
plus la recherche est nécessaire
Moyenne
Passe Temps Opportun
Simple Divertissement
En quête d'évasion
Multi-Spécialistes
Passionnés
29%
17%
12%
Information
41%
4% 21%
10% 43%
33%
39%
13%
32%
23%
47%
La plupart du temps
Recherchez-vous systématiquement des informations sur les jeux avant de les acheter ?
59%
65%
30%
Toujours
77%
Le web conforte sa place
de point d’information N°1
Information
MODES D’INFORMATION AVANT ACHAT
72%
Sur Internet
Conseils d’amis/famille
41%
L’essai ou la démonstration du jeu
Sur un point de vente / un magasin / un Salon
du Jeu Vidéo
23%
17%
Une version précédente du jeu
16%
Dans les magazines de presse
12% =
En regardant une émission TV spécialisée
De manière générale, où allez-vous chercher les informations sur les jeux vidéo ?
10%
+5pts
-8pts
+1pt
-4pts
+3pts
+7pts
Peu de différenciation sur
les sources d’information
Information
Sur Internet
L’essai ou la démonstration du
jeu
Dans les magazines de presse
spécialisée
Ensemble
Passe temps opportun
Simple divertissement
Une version précédente du jeu
Sur un point de vente / un
magasin / un Salon du Jeu Vidéo
En quête d'évasion
Multi-spécialistes
Passionnés
Conseils d’amis/famille
De manière générale, où allez-vous chercher les informations sur les jeux vidéo ?
En regardant une émission TV
spécialisée
Des univers captifs
surreprésentés sur les
Multi-spécialistes et les
Passionnés
Les sites spécialisés en référents
Information
MODES D’INFORMATION SUR INTERNET AVANT ACHAT
Les notes et avis d’un site spécialisé en jeux vidéo
44%
Une vidéo sur Internet de présentation du jeu (bande
annonce)
35%
34%
Des commentaires sur un forum spécialisé
Les résultats donnés par un moteur de recherche
28%
Un article sur un site web ou blog spécialisé dans les
jeux vidéo
27%
26%
Une vidéo sur Internet de test réalisé par un site
20%
Une vidéo sur Internet de test réalisé par un utilisateur
16%
Une recherche sur le site éditeur du jeu vidéo
Des avis sur un réseau social
13%
Et plus précisément, quelles sources d’informations sur Internet utilisez-vous pour vous renseigner sur les jeux vidéo ?
La vidéo décisive sur les accros
Information
Les résultats donnés par un moteur
de recherche
Les notes et avis d’un site spécialisé
en jeux vidéo
Un article sur un site web ou blog
spécialisé dans les jeux vidéo
Une vidéo sur Internet de présentation
du jeu (bande annonce)
Une vidéo sur Internet de test réalisé
par un site
Ensemble
Passe temps opportun
Simple divertissement
En quête d'évasion
Des avis sur un réseau social
Des commentaires sur un forum
spécialisé
Une vidéo sur Internet de test réalisé
par un utilisateur
Une recherche sur le site éditeur du
jeu vidéo
Et plus précisément, quelles sources d’informations sur Internet utilisez-vous pour vous renseigner sur les jeux vidéo ?
Multi-spécialistes
Passionnés
Fréquentation hebdomadaire
univers captif
Information
VISITEURS HEBDO – SITES UNIVERS DU JEU VIDEO
22%
Jeuxvideo.com
18%
Jeuxvideo.fr
10%
Editeurs de jeu
Gamekult
Tom's games
9%
7%
Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous connecté(e) aux sites de jeux vidéo suivants ?
Fréquentation des marques référentes qui
progresse avec l’implication
Information
Jeuxvideo.com
Ensemble
Sites d'éditeurs de jeux vidéo
Jeuxvideo.fr
Passe temps opportun
Simple divertissement
En quête d'évasion
Multi-spécialistes
Passionnés
Tom's Games
Gamekult
Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous connecté(e) aux sites de jeux vidéo suivants ?
Processus de décision et d’achat
Implication
Information
Notoriété
Achat
Décision
Le prix reste un critère décisif
quel que soit l’implication
Le prix reste le critère décisif
Décision
CRITERE DE CHOIX N 1
16%
Le prix
14%
Vos amis y jouent
13%
Le scenario, le type de défi à résoudre
12%
Le fait qu'il soit très connu, son succès
11%
La qualité des images, l'ambiance
Les actions à effectuer, les techniques à utiliser (le…
10%
10%
Les personnages
6%
Les avis et/ou commentaires d'autres joueurs
5%
La durée de vie du jeu
Les notes et avis publiés sur des sites/journaux…
2%
Base dernier jeu acheté - Concernant le jeu lui-même, quel sont les 3 éléments qui vous ont le plus incité à le choisir, plutôt qu'un autre ?
Des critères de décision relativement homogènes
Décision
Critère de choix N 1
... La qualité des images,
l'ambiance
... Le scenario, le type de défi à
... Vos amis y jouent
résoudre
... Les notes et avis publiés sur des
sites/journaux spécialisés en jeux
vidéo
... Les avis et/ou commentaires
d'autres joueurs
... Le prix
... Les personnages
... Les actions à effectuer, les
techniques à utiliser (le
''Gameplay'')
Ensemble
Passe temps opportun
Simple divertissement
En quête d'évasion
Multi-spécialistes
Passionnés
... La durée de vie du jeu
... Le fait qu'il soit très connu, son
succès
Base dernier jeu acheté - Concernant le jeu lui-même, quel sont les 3 éléments qui vous ont le plus incité à le choisir, plutôt qu'un autre ?
Processus de décision et d’achat
Implication
Information
Notoriété
Achat
Décision
Progression des achats dématérialisés
Progression du gratuit et
de la dématérialisation…
Achat
LES JEUX AUXQUELS TU JOUES SONT LE PLUS SOUVENT…
...achetés neufs, et récents
25%
...achetés neufs, mais plusieurs
mois après leur sortie
31%
...achetés d'occasion
21%
8%
...empruntés
...téléchargés légalement sur
internet
...accessibles gratuitement sur
internet
-2pts
13%
3%
-3pts
-2pts
…sans porter atteinte
aux autres modes
d’acquisitions à date
14% =
...offerts
...téléchargés illégalement sur
internet
-3pts
+6pts
-1pt
26%
+12pts
Montée en puissance des plateformes
de téléchargement
Achat
LIEU D’ACHAT
Grandes surfaces
48%
Magasins spécialisés
47%
33%
Magasins de loisirs
29%
Sites internet de vente
25%
Plateformes de téléchargement
Autre
Où achetez-vous généralement vos jeux vidéo ?
7%
+15pts
Une montée en spécialisation
avec l’implication
Achat
Ensemble
Passe temps opportun
Supermarchés
Simple divertissement
En quête d'évasion
Autre
Grands magasins de loisirs
Multi-spécialistes
Passionnés
Magasins spécialisés dans les jeux
vidéo
Plateformes de téléchargement
Sites internet de vente
Où achetez-vous généralement vos jeux vidéo ?
Une prime à la dématérialisation
Achat
CONCERNANT LES JEUX DEMATERIALISES
Les jeux sont disponibles immédiatement
54%
Les jeux sont moins chers
47%
Pas de revent des jeux auxquels je ne joue plus
28%
Je n'aime pas laisser mes coordonnées bancaires
24%
Faciliter de stockage / de trasport des jeux
24%
On ne peut pas se prêter de jeux entre amis
24%
Il faut une bonne connexion Internet
22%
J’ai accès à des mises à jour / améliorations régulières
18%
La publicité est de plus en plus présente
17%
Un choix beaucoup plus vaste qu’en boutique/magasin
16%
Je ne peux pas posséder le boitier avec le livret / mode d’emploi
13%
La publicité permet d’avoir des jeux gratuitement
13%
Avantages
Inconvénients
Enseignements opérationnels
1. Un maillage d’écrans connectés qui favorise l’accès
au jeu vidéo
• Des nouveaux joueurs plus occasionnels
• Un nouvel écosystème orienté sur les plateformes de
téléchargement
• Peu d’exclusifs
• Sans concurrence à date vs l’univers du jeu vidéo classique
Enseignements opérationnels
2. Le digital voit sa position renforcée dans l’ensemble
du parcours d’achat du jeu vidéo
• Notoriété au travers de la publicité online et la présence des
contenus spécifiques
• La confirmation de marques médias captives référentes
• Une forte tendance à la dématérialisation dans le mode
d’acquisition
Merci
avec