3i cède défimode à Vivarte

Communiqué de Presse - 8 janvier 2008
3i cède défimode à Vivarte
3i sort de défimode à l’occasion de la cession de l’exploitation au Groupe Vivarte et
de la reprise de l’immobilier par Klépierre.
Basée à Brioude (43) et fondée en 1981 par les deux frères Montel, défimode est
une chaîne de distribution d’articles de prêt-à-porter pour toute la famille (homme,
femme, enfant). Ses magasins sont implantés dans les villes moyennes de 6 000 à
60 000 habitants.
En janvier 2006, 3i avait investi 20 millions d’euros pour financer une accélération de
la croissance de défimode et aider à sa structuration. De fait, en deux ans, l’enseigne
est passée de 125 à près de 200 magasins. Dans le même temps, la croissance en
comparable (hors ouvertures) a fait mieux que le marché et la rentabilité s’est accrue
de plus de 50%.
Cette agressivité commerciale, doublée d’un renforcement des équipes Achats et
des procédures de gestion, a visiblement séduit Vivarte. En offrant un prix « très
attractif », selon Denis Ribon (3i), Vivarte est donc sur le point de racheter 100% des
actions de défimode.
Denis Ribon, 3i, commente : « Le partenariat entre les fondateurs de défimode et 3i
aura été exemplaire : 3i a apporté son financement et son expérience de la
distribution pour aider les dirigeants à faire croître les ventes et la rentabilité à un
rythme que défimode n’avait jamais connu. Au-delà des 20 millions d’euros apportés
en capital, 3i aura été très utile dans la structuration du contrôle de gestion et la
négociation finale. De plus, cette sortie permet à défimode de continuer son
développement appuyé par une grande structure. Un vrai deal gagnant/gagnant. »
INTERVENANTS
3i : Denis Ribon, Laurent Savinelli, Vincent Guillaumot
défimode : Dominique Montel (co-Président), Bernard Montel (co-Président), Bernard
Vaissade (Directeur Général), Philippe Didier (Directeur Financier), Jean-Yves Dréan
(administrateur indépendant)
Conseil juridique 3i : Lovells (Monique Sentilles-Dupont, Stéphane Martin)
Conseil juridique dirigeants : Sarrau Thomas Couderc (Christian Couderc, David de
Pariente)
Conseil financier vendeurs : BNP Paribas (Laurent Bory, Hervé Bodin)
VDD financière : KPMG (Florent Steck)
VDD juridique : Lovells (Monique Sentilles-Dupont, Stéphane Martin)
VDD fiscale et sociale : Sarrau Thomas Couderc
A propos de 3i :
3i, acteur majeur du capital investissement au niveau mondial, est spécialisé dans le
financement d'opérations de transmission, de développement, de capital risque,
d’infrastructure et de Quoted Private Equity (“QPE”). 3i investit en Europe, aux Etats-Unis et
en Asie Pacifique et met son réseau international de professionnels et de contacts au service
de ses participations.
http:// www.3i.com
A propos de Vivarte
Leader sur le secteur de l'équipement de la personne, le Groupe Vivarte répartit ses activités
entre habillement et chaussure, en périphérie et en centre-ville. Fort de plus de 2600 points
de vente dans le monde, Vivarte compte près de 15 000 collaborateurs et dispose de 15
enseignes et marques de premier plan sur son secteur d'activité : Caroll, Kookaï, Liberto, La
Halle !, pour le Textile, André, San Marina, Minelli, Cosmo, Fosco, Pataugas, Mosquitos,
Besson, Merkal, La Halle o Chaussures, Chaussland, pour la Chaussure.
Contacts Presse
3i
Sophie Guézenec
[email protected]
Catherine Kablé
[email protected]
Tel : 01 73 15 11 06
Tel : 01 44 50 54 75
Défimode
Dominique Montel
Tel : 04 71 50 08 41
Vivarte
Euro RSCG
Emilie Banaszuk
Tel : 01 58 47 95 16