introduction - Institut des Actuaires

JOURNEES D’ETUDES IARD
20 et 21 mars 2014
« Les nouveaux défis de la tarification »
INTRODUCTION
(Eric BERTHOUX – Directeur Délégué Administratif et Financier MAIF)
Quelques réflexions sur le contexte, le marché et les opportunités
NIORT ET LES MUTUELLES
Niort et ses proches environs abritent les sièges sociaux des entreprises suivantes :
  la MAIF fondée en 1934, Mutuelle d’assurance des instituteurs de France et ses plus
importantes filiales, Filia-MAIF, Parnasse-MAIF (assurance-vie) ;
  Groupe MAAF fondée en 1950, Mutuelle d'assurance des artisans de France et sa filiale
MAAF Vie ;
  la MACIF fondée en 1960, Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France et
ses filiales Mutavie, Macif Mutualité ;
  la SMACL fondée en 1974, Société mutuelle d’assurance des collectivités locales, premier
assureur des collectivités locales et des élus en France, elle est également l‘un des principaux
assureurs des associations ;
  Inter Mutuelles Assistance (IMA) fondée en 1983, premier acteur européen de l'assistance
(aux personnes, aux véhicules…) avec quelque 50 millions de bénéficiaires ;
  Groupama Centre Atlantique (GCA) : Caisse régionale de Groupama rayonnant sur 11
départements (Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Dordogne, Gironde, HauteVienne, Indre, Landes, Lot-et-Garonne, Vendée et Vienne) ; Groupama a par ailleurs implanté à
Niort l'un de ses principaux centres informatiques (IG3M) ;
  Darva, société spécialisée dans les échanges entre les systèmes informatiques des assureurs
et ceux de leurs partenaires.
  Et plusieurs autres, qui je l’espère voudront bien me pardonner cette liste incomplète !
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AUTO, MRH : un contexte économique
qui accroît la pression concurrentielle
 
Une crise financière et économique qui limite les
perspectives de croissance et érode les marges :
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Baisse probablement durable des produits de
placements :
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des parcs automobiles dont le renouvellement est moins
rapide : 2011 (+0,8%), 2012 (+0,2%),
des capacités budgétaires moindres pour les souscripteurs,
tentés d’arbitrer selon les tarifs et les niveaux de couverture,
une croissance significative des impôts et taxes.
niveau bas des taux obligataires,
recherche de plus de rendements en allant vers plus de risque.
AUTO, MRH : Un contexte prudentiel,
législatif et réglementaire en évolution
Solvabilité 2
 
• 
contraintes et opportunités
IFRS 4 phase 2
 
• 
la problématique de la valorisation des contrats
Les évolutions en dommages corporels
 
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la jurisprudence et les barèmes de transactions,
le transfert de la charge de la revalorisation des rentes corporelles.
La loi sur la consommation :
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la résiliation « à tout moment »,
les comparateurs.
AUTO : des tensions dans les évolutions des
parts de marché
 
Le chiffre d’affaires global du marché Auto en 2013 est
évalué à 19,8 Md€, en croissance de 1,5 % par rapport à 2012.
 
La part des MSI en automobile est évaluée à environ 55 %
des contrats et 44 % du chiffre d’affaires.
 
Les bancassureurs représentent respectivement environ 13
% et 10 %, et connaissent plus que la majorité des autres
acteurs des hausses en nombre de contrats.
 
Les 10 acteurs les plus dynamiques captent la quasitotalité de la croissance en nombre de contrats.
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AUTO : des ratios techniques insuffisants
Les chiffres d’affaires et les résultats techniques sont
soutenus depuis plusieurs années, en particulier, grâce aux
mesures tarifaires.
  Malgré une inflation globale faible et des fréquences en
diminution, les ratios techniques du marché se
dégradent en raison de l’augmentation des coûts :
 
• 
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en 2013, la fréquence d’accidents serait descendue à 22,5 %, en
baisse régulière depuis 2011 et très éloignée des 26,5 % de
2009 ;
les coûts des bris de glace, des dommages corporels et des
dommages matériels ont augmenté respectivement de 13 %, 12
% et de 9 % sur la période, alors que l’inflation a connu une
hausse de 6 %.
AUTO : perspectives à 5 ans
 
Pas de déséquipement notable à moyen terme au profit d’un
partage de voitures. Une substitution est possible à plus long terme.
 
Des modifications du côté des accès au marché :
• 
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• 
• 
impact des NTIC sur la relation client,
développement de l’audience des comparateurs d’assurance,
évolution de la distribution auto vers plus d’Internet,
redéfinition du rôle des acteurs traditionnels (logique d’intégration de
nouveaux services/arrivée de nouveaux acteurs : assurance, financement,
nouvelles mobilités, télématique embarquée, etc.).
La bancassurance continue de gagner des parts de marché.
 
7
MRH : la croissance des bancassureurs en
parts de marché
 
Le parc assurable est toujours en croissance en volume (33,9 millions de
logements estimés fin 2012), avec une hausse continue du taux de
propriétaires (58,2 % en 2012).
 
Le chiffre d’affaires global du marché MRH en 2013 est évalué à 9,2 Md
€, en croissance de 4 % par rapport à 2012.
 
La part des MSI en MRH est stable depuis une dizaine d’années, malgré
une croissance de la part des bancassureurs de l’ordre de 0,6 % par
an.
 
Les bancassureurs ont un ratio Résultat technique / CA très supérieur
à la moyenne du marché.
 
Les 10 acteurs les plus dynamiques captent 95 % de la croissance en
nombre de contrats.
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MRH : des résultats Marché globalement
insuffisants
 
La fréquence des vols a augmenté sensiblement en 2013,
celle des dégâts des eaux a peu varié.
 
La tempête DIRK et les inondations de Bretagne en fin
d’année ont pesé sur les résultats. Le niveau relativement
moyen des événements climatiques hors cat-nat a fait que
pour beaucoup d’assureurs, les traités de réassurance
ont peu joué.
 
Le ratio combiné s’est dégradé d’un point.
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MRH : perspectives à 5 ans
 
De nombreux facteurs favorables à la poursuite de la
croissance du parc (hausse du nombre de ménages, maintien
à domicile des personnes âgées, etc.), bien que les contraintes
financières soient plus fortes sur les ménages les plus
modestes.
 
Des modifications du côté des accès au marché : arrivée
des acteurs de la protection du domicile et de la domotique.
 
Des perspectives mitigées pour la nouvelle GUL
(garantie universelle des loyers) : la GLI garde des
perspectives de croissance favorables.
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AUTO, MRH : quelques domaines
d’opportunités pour la tarification
 
Une politique tarifaire basée sur des anticipations de moyen-long terme.
 
Une allocation de capital intégrant l’optimisation des besoins de
réassurance.
 
La bonne connaissance des comportements des assurés responsables.
 
Un mix produit adapté.
 
Le juste équilibre entre mutualisation et segmentation.
 
Les outils de pilotage et d’analyse.
 
Les données nécessaires.
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