Observatoire de l`économie du pays de Brest N°119

de l’économie du Pays de Brest #119
La lettre des observatoires de l’ADEUPa - octobre 2014
l’observatoire
Zone commerciale Hermitage
- Crédit Jean-Yves Guillaume - Bmo
QUELQUES
CHIFFRES CLÉS
160 315 emplois
16 333 en catégorie A
27 041
145 280
PAYS DE BREST
Emplois en 2011
Nombre de demandeurs
d’emploi au 30 juin 2014
Taux de chômage
dans la zone d’emploi de Brest
au 1er trimestre 2014
1er semestre 2014 :
les ménages sourent
Si la consommation des ménages a bien
résisté au premier trimestre de l’année,
c’est loin d’être le cas lors du deuxième.
Plus inquiétant, pour la première fois de-
puis la crise de 2008, les crédits revolving
sont repartis à la hausse. Certains ménages
doivent être contraints de recourir à ce type
de financement pour s'acquitter d'une partie
de leurs charges. Dans le même temps, le
niveau de projets immobiliers n’a jamais été
aussi bas, tous types de logements confon-
dus.
Dans ce contexte, le chire d’aaires des
entreprises ne peut que reculer à nouveau.
Les créations d’entreprises sont en berne
et les liquidations judiciaires restent nom-
breuses, concentrées dans les secteurs du
bâtiment, des commerces de détail et de la
restauration. Malgré tout, certaines activités
agroalimentaires se développent, particu-
lièrement l’industrie laitière qui misent sur
une croissance de la demande mondiale
en poudre de lait.
Du côté du marché du travail, la progres-
sion de la demande d’emploi est ralentie et
pour la première fois depuis plus de qua-
torze mois, le chômage des jeunes baisse.
À contrario, le chômage de longue durée
et celui des seniors conservent un rythme
de croissance soutenu. De plus, le taux de
chômage s’est stabilisé à un niveau élevé.
La mauvaise conjoncture se ressent sur
l’évolution de l’emploi salarié privé dans la
construction, l’hôtellerie et la restauration.
dont
Source: INSEE, RP 2011
Source: INSEE
emplois salariés
en catégorie
A, B, C
8,7 %
Source: Direccte Unité territoriale
du Finistère

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#119 I La lettre des observatoires de l’ADEUPa – octobre 2014
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Selon les services fiscaux, le chire d’af-
faires des entreprises du Pays de Brest ac-
cuse un nouveau repli au premier semestre
2014. Les industries agroalimentaires tirent
leur épingle du jeu, grâce notamment à
une croissance des exportations.
Enquêtés en juin 2014 par la CCI de Brest
et l’ADEUPa, les chefs d’entreprises n’anti-
cipent toujours pas de retour de la crois-
sance économique, tout au mieux un
maintien de leur activité. Les niveaux de
rentabilité qui se sont dégradés au premier
semestre pour quatre entrepreneurs sur
dix ne devraient pas s’améliorer.
Trafic aérien :
de bons résultats
sur les lignes régulières
Les résultats de l’aéroport Brest Bretagne
restent pénalisés par le contexte écono-
mique difficile. En enregistrant 486 063
passagers dans le premier semestre, la
plateforme brestoise est en retrait de 1,1 %
par rapport à la même période de 2013. La
liaison avec Paris qui, avec 264 245 passagers
(+ 3,6 %), représente encore près de 50 %
du trafic de l’aéroport, a permis de limiter la
diminution du trafic global. Toutes les liaisons
régionales sont à la baisse à l’exception des
destinations insulaires d’Ajaccio, de Bastia
et… d’Ouessant. Même Lyon qui réalisait
jusqu’à présent de belles progressions est
en retrait de 6,4 %. Marseille est également
en recul (- 3 %), de même que Bordeaux
(- 15,7 %), Toulon (- 10,7 %) et Nice (- 2,4 %).
Ce sont les destinations vacances qui payent
le plus lourd tribut à la crise : les liaisons
charters reculent globalement de 34 %
(- 65,5 % pour les destinations hors union
européenne).
Création d’entreprises :
repli pour la 6e année
consécutive
Hors auto-entrepreneurs, le nombre de
créations d’entreprises dans le Pays de Brest
diminue légèrement au premier semestre
2014 (- 2 %) par rapport à la même période
en 2013. Il s’agit de la sixième année consé-
cutive de baisse. Le repli est significatif dans
les secteurs du commerce et de l’hôtellerie-
restauration ; il illustre les dicultés rencon-
trées dans ces branches et induit un manque
de confiance des porteurs de projet. La
création d’entreprises est orientée plus
favorablement dans les services et la filière
construction.
Liquidations judiciaires :
toujours très nombreuses
181 procédures judiciaires ont été pronon-
cées au premier semestre 2014, soit un
chire comparable au niveau record obser-
vé au premier semestre 2012. Ces résultats
contrastent avec l’amélioration observée au
deuxième trimestre 2014 au niveau natio-
nal, notamment pour les PME de plus de 50
salariés. Dans le Pays de Brest, les dicultés
continuent à se concentrer dans les secteurs
du bâtiment, des commerces de détail et de
la restauration.
ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Une rentabilité dégradée Conjoncture nationale :
un début d’année décevant
En France, le PIB est resté
stable au cours du premier
et deuxième trimestre.
L’investissement continue de
reculer : le repli concerne
les entreprises,
les administrations publiques
et, plus fortement,
les ménages.
Au second semestre 2014,
la croissance française
devrait rester modeste.
La hausse de l’activité devrait
être trop faible pour que
l’emploi se redresse
et que la courbe
du chômage s’inverse.
Créations d’entreprises au 1er semestre dans le Pays de Brest
Source : CCI Brest, CMA29, données hors auto-entrepreneurs
Source : Gree du Tribunal de Commerce
Redressements et liquidations judiciaires prononcés au 1er semestre
2010 2012 2011 2013 2014
Liquidations judiciairesRedressements judiciaires
0
40
20
60
80
100
120
140
160
180
200
2010 2012 2011 2013 2014
460
440
420
400
380
360
340
320

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Analyse sectorielle
Recul des exportations
dans le secteur agricole
La demande française de viande porcine
n’a pas été très dynamique et le commerce
reste dicile à l’export en raison de la fer-
meture du marché russe. Le tonnage de
poulets abattus en Bretagne a reculé de
12 % en un an. L’export de poulets congelés
est une activité fragile depuis la suppression
des aides européennes. Selon les douanes,
les exportations de volailles françaises hors
UE ont reculé de 35 % au premier trimestre
par rapport à l’an passé.
Vents porteurs
pour l’industrie laitière
Le chire d’aaires des industriels du Pays de
Brest est globalement en repli en ce début
d’année ; la filière agroalimentaire profite
néanmoins d’une demande mondiale dyna-
mique pour les produits laitiers. La hausse
de l’emploi intérimaire en un an atteint 20 %
et concerne les fabricants d’équipements et
de denrées alimentaires.
Certaines filières continuent à investir ; c’est
le cas des acteurs de l’industrie laitière.
La Sill a inauguré une chaudière biomasse
à Plouvien fin 2013 et investit à Plougasnou
pour agrandir l’usine Primel Gastronomie,
ainsi qu’à Saint-Malo pour l’extension d’une
plate-forme logistique. Le groupe coopératif
Laïta a investi 47 M€ en 2013, dont 18 M€ pour
l’extension de la fromagerie à Ploudaniel.
Un plan de développement de 80 M€ est
prévu pour accroître la production de
poudre de lait et développer les exporta-
tions. Le site de Landerneau bénéficiera d’un
investissement de 18 M€.
La réparation navale civile
consolide son activité
Depuis sa reprise par Damen, le chantier
brestois a déjà accueilli une centaine de
navires, généralement de grande capacité
(méthaniers, pétroliers, porte-conteneurs,…).
Le premier semestre 2014 contribue à
cette renaissance : malgré deux navires en
moins en formes de radoub et la stabilité du
nombre de navires traités à quai, tous les
indicateurs sont à la hausse par rapport au
même semestre de 2013. La période aura
été également marquée par le montage
d’une grue à la forme de radoub n°2. Si la
rentabilité du chantier n’est toujours pas
au rendez-vous, Damen Shiprepair Brest
entend redresser la barre dans les deux
prochaines années.
Légère progression
du trafic du port
de commerce
En enregistrant 1,457 MT, le port de com-
merce améliore légèrement ses résultats
(+ 2 %). C’est le poste du vrac agroalimen-
taire qui tire le bilan à la hausse (+ 41 %).
La crise du bâtiment se fait toujours sentir,
tant sur le trafic de ciment (- 34 %) que sur
celui du sable (- 2 %). Le trafic d’hydrocar-
bures chute globalement de 10 %, malgré
la forte progression des biocarburants.
La croissance du trafic conteneurisé de
plants de pommes de terre à l’export et le
développement du trafic de grumes pour
la Chine ne compensent pas la chute de la
viande congelée à l’export liée à la crise avi-
cole. Le trafic conteneur baisse ainsi de 9 %.
Travaux publics :
une activité dégradée
L’activité bretonne a encore ralenti dans les sec-
teurs du bâtiment et des travaux publics, d’après
la Banque de France. Le niveau des carnets de
commandes est très bas, tout particulièrement
dans la construction neuve, tant individuelle
que collective. Pour les entreprises de travaux
publics, les contraintes budgétaires croissantes
des collectivités locales ont des conséquences,
avec des projets retardés, voire annulés.
Services :
des situations contrastées
Les commerçants et restaurateurs du Pays de
Brest sourent de l’atonie de la consommation
des ménages.
Dans les services marchands, la filière
numérique bénéficie de la demande
des entreprises dans le Pays de Brest.
Plusieurs acteurs ont annoncé des recrute-
ments (OVH, leader de l’hébergement web ;
le groupe informatique Infotel ; Alten et SII
Ouest, spécialisés dans l’ingénierie et les
conseils en technologie).
Rebond de l’intérim
Au premier semestre 2014, les entreprises ont
davantage eu recours à l’emploi intérimaire. En
un an, la hausse s’élève de 17,3 % dans le Pays
de Brest et en Bretagne. Ces résultats traduisent
un surcroît d’activité dans quelques secteurs :
l’industrie et la construction sont principalement
concernées. Dans le bâtiment, les entreprises
ont fait appel à des intérimaires pour achever
des chantiers importants comme la salle Arena
à Brest et le campus des métiers à Guipavas.
En dépit de ce sursaut d’activité, l’emploi inté-
rimaire demeure à un niveau relativement bas
par rapport à sa moyenne de longue période.
Évolution mensuelle de l’emploi intérimaire (CVS*)
Source: Pôle emploi *CVS: corrigées des variations saisonnières
Les principaux exportateurs
du Pays de Brest
SDMO Fabrication de moteurs, génératrices
et transformateurs électriques
Laïta Coopérative laitière
Sill Fabrication de produits laitiers
Rolland Fabrication de glaces et sorbets
SAVEL Transformation de la viande
de volaille
Savéol Commerce de gros de fruits
et légumes
Source : Direction générale des douanes
et droits indirects, exportations 2013
janv.
2006
janv.
2007
janv.
2008
janv.
2009
janv.
2010
janv.
2011
janv.
2012
janv.
2013
janv.
2014
5 000
4 250
3 500
2 000
2 750

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Le nombre de m² autorisés sur le marché
du non-résidentiel a fortement progressé
au cours du premier semestre 2014, par rap-
port à la même période en 2013 (+ 21 %).
Cette hausse concerne la plupart des mar-
chés, à l’exception des équipements publics.
Pour l’immobilier de bureaux, les bons
résultats tiennent à une opération impor-
tante autorisée à Guipavas : la construc-
tion d’un immeuble de bureaux de plus de
9 000 m² pour DCNS dans le secteur de
Kerlaurent. Parmi les autres dossiers d’en-
vergure, il faut noter le permis de construire
délivré à la Compagnie de Phalsbourg pour
la création d’un ensemble commercial place
Saint-Louis à Brest. Toutefois, un recours
déposé au tribunal administratif de Rennes
fin juillet 2014 pourrait retarder la mise en
chantier.
Demandeur Lieu des travaux Destination Surface de
plancher autorisée
SCCV Froutven Kerlaurent Kerlaurent - Guipavas Bureaux 9 264 m²
Compagnie de Phalsbourg
Paris
Rue des Halles Saint-Louis
Brest
Commerces
/bureaux 9 085 m²
SA Rolland - Tréflévénez ZA des Landes - Tréflévénez Industrie 7 840 m²
Locabox immo Brest Rue Henri Becquerel
Gouesnou Entrepôts 5 764 m²
L’immobilière Castorama Beg Avel - Brest Commerces 5 866 m²
SCCV Greenway, Brinquin
Philippe - Rennes
Rue Jurien de la Gravière
Brest
Bureaux
/commerces 3 315 m²
Principales opérations autorisées au 1er semestre 2014 (plus de 3 000 m²)
Source: DREAL – SIT@DEL2
Campus des métiers à Guipavas - Crédit : ADEUPa
IMMOBILIER D’ENTREPRISES
De grosses opérations autorisées
Surface des locaux autorisés au 1er semestre
et part des projets privés et publics
Source : DREAL – Sit@del2
Économie bretonne :
pas d’embellie en vue
La reprise n’est pas au
rendez-vous en ce début
d’année 2014. Le repli
d’activité est même plus
marqué qu’au niveau
national et le chômage
augmente plus rapidement.
Le secteur de la
construction continue
à détruire des emplois
dans les quatre
départements bretons
et les professionnels
restent réservés sur les
perspectives des prochains
mois. Les prévisions sont
plus favorables pour les
services marchands.
Projets publics
milliers
Projets privés
77%
75%
67%
63%
86%
25%
33%
37%
14%
0
20
40
60
80
100
120
2010 2011 2012 2013 2014
23%

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MARCHÉ DU TRAVAIL
La progression ralentit et laisse envisager
une stabilisation du marché de l’emploi
La structure de la demande d’emploi au 30 juin 2014 (données brutes)
Pays de Brest Bretagne France métropolitaine
Nombre % DEFM Évolution juin
2013/ juin 2014 Nombre % DEFM Évolution juin 2013/ juin 2014 Nombre % DEFM Évolution juin 2013/ juin 2014
Total demandeurs d'emploi cat.A 16 333 - + 0,9 % 134 970 - + 3,1 % 3 196 180 - + 4,3 %
Dont les femmes 7 714 47,2 % + 0,2 % 64 233 47,6 % + 2,2 % 1 516 492 47,4 % + 3,2 %
Dont les hommes 8 619 52,8 % + 1,5 % 70 737 52,4 % + 3,9 % 1 679 688 52,6 % + 5,2 %
Dont les jeunes (< 25 ans) 2 468 15,1 % - 7,1 % 19 737 14,6 % - 3,9 % 460 486 14,4 % - 3,4 %
Dont les seniors (≥ 50 ans) 3 783 23,2 % + 7,9 % 32 965 24,4 % + 11,1 % 766 392 24,0 % + 11,8 %
Dont chômeurs de longue durée 6 299 38,6 % + 7,1 % 50 681 37,5 % + 8,3 % 1 227 019 38,4 % + 10,5 %
Source: Direccte Unité Territoriale du Finistère
Source : Pôle emploi
Évolution du nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A
(indice 100 en décembre 2010, données corrigées de variations saisonnières)
16 333 personnes recherchaient un emploi à
temps plein dans le Pays de Brest fin juin der-
nier. La progression de la demande d’emploi
est ralentie dans le Pays de Brest avec + 0,9 %
en un an, alors qu’aux niveaux régional et
national les augmentations sont supérieures
(respectivement +3,1 % et +4,3 %).
La demande d’emploi des jeunes recule
Pour la première fois depuis plus de qua-
torze mois, la demande des jeunes baisse
dans le Pays de Brest. Si cette régression
concerne l’ensemble des territoires obser-
vés, elle est plus forte localement. Tout
comme le semestre précédent, la demande
des femmes progresse moins vite que celle
des hommes avec + 0,2 %, contre + 1,5 %.
À l’inverse, les demandeurs d’emplois de
plus de 50 ans et de longue durée sont les
profils qui ont subi les plus fortes hausses.
Avec les dicultés de la construction et la
crise industrielle qui perdurent, les hommes
représentent 52,8 % de la demande d’em-
ploi totale contre 50,1 % il y a deux ans.
2 468 demandeurs d’emploi avaient moins
de 25 ans au 30 juin 2014, un chire en net
recul de 7,1 % par rapport à l’année dernière
contre une baisse de 3,9 % en Bretagne
et - 3,4 % au niveau national. Cette baisse
est également eective toutes catégories
confondues (A, B et C).
L’augmentation de la demande des seniors
continue d’être inquiétante localement avec
+ 7,9 % entre juin 2013 et 2014, même si elle
est plus conséquente en Bretagne et en
France. Ainsi, en deux ans, ils représentent
un point de plus de la demande totale.
Avec + 7,1 % sur la même période, les chô-
meurs de longue durée accusent aussi de
fortes hausses. Ils rassemblent désormais
38,6 % des demandeurs contre 33,8 % il y
a deux ans.
Hôtel d’entreprises à Saint-Renan
- Crédit : ADEUPa
Pays de Brest
France métropolitaine
Bretagne
déc. 2010
mars 2011
juin 2011
sept. 2011
déc. 2011
mars 2012
juin 2012
sept. 2012
déc. 2012
mars 2013
juin 2013
sept. 2013
déc. 2013
mars 2014
juin 2014
90
100
110
120
130
140