Assises de l`Automobile - CGT
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3 E Consultants – 1 avenue Foch - BP 90448 - 57008 Metz Cedex 1 Tél : 03.87.17.32.60 - Fax : 03.87.15.79.56 Assises de l’Automobile - Région Lorraine - le le 22 juillet juillet 2009 2009 Intervenants CONSULTANTS CONSULTANTS Philippe BAUVE : [email protected] Didier GUYOT : [email protected] Laurent LAVALLEE : llavallé[email protected] CONSULTANTS CONSULTANTS 3e Consultants : Le Cabinet d'expertise et de Conseil engagé aux côtés des seuls élus du personnel et de leurs organisations syndicales. Défense de la filière automobile dans le grand Est Politique de créations d'emplois non précaires et responsabilité sociale de l'entreprise Compréhension de la situation économique de l'entreprise et du groupe Échanges construits avec les salariés et leurs organisations syndicales Actions réfléchies et critiques sur les stratégies actionnariales Engagements en recherche, développement et formation Logiques industrielles et d'investissements productifs Participation active aux organes d'administration Logiques de territoires … autant de cheminements féconds à construire et de frontières prometteuses à repousser A ces multiples titres, le recours à 3e Consultants vous dotera d'un outil spécialisé puissant et réactif de diagnostic, de recommandations, d'aide à la décision, d'investigation et de formation. 3E consultants ne travaille que pour les CE et les OS. Comment recourir à nos services : Contactez-nous ! CCOO NN SS UU LLTT AA NN TT SS 1 avenue Foch - BP 90448 - 57008 METZ Cedex 1 – Tél : 03.87.17.32.60 [email protected] [email protected] [email protected] CONSULTANTS CONSULTANTS SOMMAIRE Première partie : La filière automobile en France Les chiffres de la filières automobile en France 2 3 Les manifestations de la crise 27 Crise, stratégies et politiques industrielles 45 France-Allemagne : deux modèles économiques opposés 62 Les pôles de compétitivité 65 Amorce d’actions volontaristes et interventionnistes au niveau national nature, portée et limites 72 Deuxième partie : La filière automobile en Lorraine Une région fortement dépendante de l'industrie Automobile : un poids relativement élevé de la valeur ajoutée créée par la filière 95 96 Un poids déterminant de l'industrie automobile en Lorraine : près de 14 % de l'emploi 107 L'industrie automobile Lorraine pleinement touchée par la crise 113 Les effectifs par bassin d'emploi en Lorraine 120 Les principales usines de la filière en Lorraine 125 Les pôle de compétitivité Automobile en Lorraine 130 Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 1 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Synthèse Les caractéristiques de la filière Automobile en France Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 S1 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Un poids structurant de la filière automobile Française Une industrie qui pèse lourd : o 61,5 Mrds € de production pour la branche construction automobile et 28 Mrds € pour la fabrication d’équipements o 1,2 millions d'emplois liés à l'industrie automobile, en équipements et en commerce et réparation automobile o 750 milles emplois en production o Une production de 61,5 Mrds € pour les "constructeurs automobiles" et 28,2 Mrds € pour les "fabricants d'équipements automobiles" o Au sein de la filière, une chaîne des fournisseurs représentant près de 57 Mrds € de facturation L'emploi de l'Industrie Automobile et ses fournisseurs dépasse les 30 000 dans 5 régions : Rhône Alpes, Ile de France, Nord Pas de Calais, Pays de Loire et Lorraine Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 S2 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Un poids réel de la filière Automobile qui va bien au-delà des branches « construction automobiles et fabrication d'équipements Automobiles » retenus par l'INSEE Production des Branches Construction Auto 61,5 Mrds € Fabrication auto 28 Mrds € Consommation des Branches industrie Automobile Construction Automobile Fabrication équipement Consomme 55 Mrds € de produits Consomme 21,5 Mrds de produits 27 % Construction Automobile 20 % Construction Automobile 12 % Fabrication Auto 13 % Fabrication Auto 7% R&D 6% R&D 5% Services industriels 6% Services industriels 5% Transformation matières plastiques 5% matières plastiques 4% Sidérurgie 5% Sidérurgie 3% Publicité 4% fonderie 3% Fonderie 3% caoutchoucs 3% meubles 3% Produits métalliques 36 % Autres produits 35 % Autres produits 6,5 Mrds € (11 %) Valeur ajoutée 6,5 Mrds € (23 %) Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 S3 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Un rôle majeur des équipementiers et sous-traitants Historiquement excédentaire, le solde commercial de l'industrie automobile est devenu négatif depuis 2007 Les équipementiers sont d'ores et déjà responsables de plus de 50 % de la construction des véhicules et des investissements réalisés. Une part qui devrait aller croissante Historiquement excédentaires (122 M€ en 2006) les équipementiers présentent une situation financière relativement équilibrée (32 % d'endettement) en 2006 Le secteur des équipementiers en France est concentré sur quelques groupes, majoritairement sous contrôle étranger La Lorraine est la 3ème région de France en ce qui concerne l'emploi des équipementiers Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 S4 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Les équipementiers: un poids importants dans la filière mais pas majoritaire Les catégories de fournisseurs de l'automobile (CA 2007 en milliards d'€) 22.8 Chiffre d'affaires total: 44% 52 milliards d'€ 11.4 22% 5.5 4.6 11% 9% Equipements Mecanique Plasturgie Pneumatique 3.3 6% Electronique 2.7 5% Fonderie 1.8 3% Caoutchouc Source: Organisations professionnelles Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 S5 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Les apports des différents secteurs à l'Industrie Automobile Caoutchouc Plasturgie industriel Environ 1300 pièces Allègement du véhicule par d'un poids total de 35 des matériaux composites Kg Liaisons au sol Moteurs, environnement du Dispositifs de tableau de bord Industrie Automobile commande française Pièces métalliques Estampage, matriçage, métallurgie des poudres, découpage et emboutissage, décolletage et usinage, Pilotage en temps réel Electronique et mécatronique traitement et revêtement des métaux Source: Insee travail des métaux Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 S6 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS La "Chimie" compte pour près de 30 % des matières consommées Répartition en poids des matériaux utilisés en France pour la Fluides construction d'un véhicule de gamme moyenne Exemples Fluides 5% Polymères Eau de refroidissement moteur 20% et pour climatisation 70% Autres 60% 10% Glycols… Charges Métaux Acier Polyéthylèneglycols Liquide de freins charges 4% Produits naturels 1% Exemples Charges de renforcement pour élastomères Optimiser le compromis résistance au roulement/ sécurité du pneu Charges de dilution pour Noir de carbone, silice thermoplastiques Polymères Optimiser le compromis module/ résistance au choc talc, CO3Ca Exemples Thermoplastiques pp tableaux de bord, Matériaux de structure calandres… PU mousses de structure Produits naturels : Cuir, textiles pour sièges et de confort PE réservoirs à essence PA eau de Réservoirs refroidissement Elastomères Polybutènes, silicones… Courroies, joints, durites… Colles, adhésifs, mastics, peintures… Latex, silicones Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 S7 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Répartition du chiffre d'affaires par famille de produits en France Organes de liaison au sol Equipements pour moteur thermique Organes de transmission Organes de commande Total équiments pour le groupe motopropulseur 14% 23.4% 16.5% 0.3% 40.20% Equipements de mesure contrôle, diagnostic et réparation 3.6% Module intérieur (hors cockpit) Cockpit Thermique habitacle Organes de sécurité ou antivol 17.1% 6.5% 4.1% 2.60% Total Habitacle 30.3% Equipements de carrosserie 11.90% Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 S8 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Plus de la moitié des emplois en production sont générés par les productions de matières premières et services Industrie manufacturière Services et énergétique 140 300 Total Matières premières et services 440 Construction Equipements, accessoires automobile Carosserie, remorques, caravanes 90 184 25 Total Industrie Automobile 298 Total Activités de Production 738 Sources : CCFA,CNPA,SESSI,INSEE,SESP,URF,USIRF Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 En milliers d’emploi S9 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Un secteur des équipementiers majoritairement sous contrôle étranger Groupes d'appartenance des équipementiers implantés en France par effectif Reste du monde Italie 1% Reste de l'europe 3% 4% Suède Magna (Canada) Faurecia 3% Sogefi (Italie) ArcelorMittal (Luxembourg) Valeo Royaume Uni Mecaplast Group 4% Trelleborg (Suède) Plastic Omnium Japon Rieter (Suède) MGI Coutier 5% France 43% Jtekt Corporation (Japon) Allemagne Asahi Glass (Japon) 18% Maruyasu Industries (Japon) Etats-Unis 20% Continental Groupe Bosh Blackstone Group Thyssenkrupp Delphi Corporation Freudenberg Johnson Controls Federal Mogul Corp. Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 S 10 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Contexte et manifestation de la crise en France Le contexte Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 S 11 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Le contexte de la crise : un territoire national fragilisé par les stratégie industrielles et actionnariales des acteurs (1) La crise survient après une période de croissance soutenue la production mondiale : +3,1 % sur le 1er semestre 2008 après +5,3 % en 2007 et +4,1 % en 2006 Les constructeurs français ont profité de la croissance de leur marché Évolution de la production 2006/07 9 mois 2008/2007 Renault +7.1 % +3.8 % Peugeot +2.2 % +5.4 % Mais exclusivement au profit de l'étranger, 2006 marquant une vraie rupture Production hors de France 2006/07 9 mois 2008/2007 Renault +20 % +17.3 % Peugeot +69 % +15.1 % Entre 2005 et 2008, Peugeot aura dégagé 1,8 M€ de bénéfice et Renault 9,1 M€ Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 S 12 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Le contexte de la crise : un territoire national fragilisé par les stratégie industrielles et actionnariales des acteurs (2) Entre 2004 et 2008, les 2 groupes auront eu des politiques de versement de dividendes généreuses : en cumul 2,4 M€ pour Peugeot et 3,7 Mrd € pour Renault, autant de capitaux qui n’auront pas été réinvestis dans l’outil de production. Leurs activités « crédit » fortement profitables seront aussi un talon d’Achille face à la crise financière La crise survient par ailleurs alors que les équipementiers français sont déjà affaiblis : Évolution 2004-2006 s CA REB Effectifs -1.3 Mrds € -0.5 Mrds € -18 % Les premiers chiffres font état d’une baisse de l’activité de -12.6% en 2008 Et alors que le rattrapage des pays de coûts dans les pays de l'Est s'accélère, à l'image de la Roumanie, sur 2006 – 2007 : o coût du travail : +12,9 % o électricité : +111 % o fuel : +71 % A noter que l'Allemagne est parvenue dans le même temps à maintenir sa production domestique tout en délocalisant pourtant Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 S 13 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Des logiques de développement qui se différencient depuis 2002 Evolution de la production des constructeurs allemands en Allemagne et à 8,1 l'étranger en millions de véhicules 12,1 4.4 4.5 4.4 4.8 4.9 5.5 3.3 3.5 5 5.7 5.7 5.5 5.7 5.5 5.5 5.6 5.7 5.8 6.2 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 S o urc e : C ha m bre de c o m m e rc e e t d'indus t rie e n A lle m a gne Allemagne en millions de véhicules 1.5 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 2.5 2.7 2.9 7.2 3.1 3.6 2.5 2.9 3.0 3.2 3.4 3.4 3.2 3.3 3.2 2.8 2.6 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 S o urc e : C C F A France La répartition entre les productions locales et hors territoires a cependant été menée différemment o Allemagne : fort développement de la production hors territoires ; +90 % en dix ans mais également poursuite du développement de la production locale 24 % o France : rupture dans développement en 2002 Etranger Evolution de la production des constructeurs Français en France et à l'étranger 4.0 L'évolution de la production des constructeurs allemands et français depuis 1997 a été extrêmement dynamique avec respectivement +49 % (+4 M véhicules) et +80 % (+3,2 M véhicules) 5.9 4.2 3.1 le modèle Avant : développement conjoint productions locales et hors territoires de des Depuis : recul des productions françaises et poursuite de la croissance des productions extérieures pour l'essentiel du fait de la délocalisation Etranger Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 S 14 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Un impact déterminant sur l'évolution de l'industrie équipementière Evolution du Chiffre d'affaires des équipementiers automobile en Allemagne en M rds d'€ La gestion de la localisation des unités de production des constructeurs a largement influencé le développement des équipementiers En Allemagne, les équipementiers déjà parmi les premiers au monde en 1999 ont poursuivi leur développement à un rythme de près de 8 % annuel grâce au développement des productions locales et à la croissance des exportations En France, l'activité des équipementiers a progressé jusqu'en 2004, mais un rythme moins soutenu, +5,8 % par an et connait un net fléchissement depuis, -2 % par an En 1999, l'industrie allemande était 2,8 fois plus importante que l'industrie française En 2007, le rapport est de 3,9. Var. 07/99: +66% 51.1 56.8 56.7 2001 2002 59.9 65.8 68.3 2004 2005 72.2 75.4 45.4 1999 2000 2003 2006 2007 S o urc e : C ha m bre de c o m m e rc e e t d' indus t rie e n A lle m a gne Evolution du Chiffre d'affaires des équipementiers automobile en France en M rds d'€ Var. 07/99: +21% 17.8 19.0 19.6 20.0 20.6 19.9 19.4 19.3 16.0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Sour c e : Fi e v Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 S 15 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Valéo et Faurecia : un « impact crise » mais des restructurations qui empruntent également largement aux stratégies actionnariales Les restructurations opérées chez Valeo empruntent largement aux logiques constituant le fondement même de leur actionnariat : o Valeo agit sur tous les moyens susceptibles de favoriser l'effet de levier attendus par les fonds d'investissements (cf. Pardus) présent à son capital : rationalisation /optimisation des outils de production, recentrage sur le "cœur de métier" et orientation vers les activités à plus forte valeur ajoutée Faurecia subit les pression de Peugeot et joue le rôle de variable d'ajustement pour les coûts de sa Maison mère et principal client. Sa situation financière doit par conséquent être resituée avec celle de son Groupe d’appartenance, tout à fait saine. Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 S 16 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Des constructeurs Automobiles aux résultats enviables à l'entrée de la crise Rappel sur les résultats financiers des principaux acteurs avant la crise (Résultats de l'année 2007) 10% Toyota 8% Renault Taux de profitabilité net 07 6% BMW Volkswagen Daimler 4% Hyundai 2% Kia 0% Nissan Honda Fiat Mazda Peugeot Ford -2% -4% -6% GM: RN/CA : -24% -8% Mitsubishi -10% -3% -1% Source: Euler Hermes SFAC 1% 3% 5% 7% 9% 11% Taux de croissance annualisé 2005-07 Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 S 17 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Contexte et manifestation de la crise Les manifestations Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 S 18 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Les effets de la crise récente viennent s'ajouter aux choix industriels de délocalisation des modèles bas / moyennes gammes à l'étranger Variation en volume de la production automobile en France chiffres à fin avril 2009 Source: Insee Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 S 19 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Sous utilisation des capacités de production et baisse accélérée des effectifs Evolution de l'effectif de la filière automobile en France Source:Banque de France Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 S 20 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Les défaillances se multiplient au fil de la détérioration des performances Evolution du nombre de défaillances chez les constructeurs et équipementiers dans les principaux pays Européens* et aux Etats Unis *: France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne et Etats-Unis 122 94 87 2008 2009 51 2007 Nombre de défaillances constaté Prévision nombre de défaillances 2009 Source: Euler Hermes SFAC Performances constructeurs Europe Conso Europe France 2008 Prév.2009 416 375 374 738 Var CA (en %) 1,0% -10,0% Rex/ CA (en %) RN/ CA (en %) 4,7% 2,1% 1,2% -1,5% (en K€) 2008 Prév.2009 CA (en M€) 92 147 78 498 Evolution (en%) -7,8% -14,8% Rex/ CA (en %) RN/ CA (en %) 0,5% 0,2% -3,3% -5,7% Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 S 21 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Explosion du nombre de défaillance, Fonderie et Plasturgie sont les plus lourdement touchées Source :Insee Taux de Naf 2229A 2453Z 2550A 2550B 2561Z 2562A Libellé Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques Fonderie de métaux légers Forge, estampage, matriçage; métallurgie des poudres Découpage, emboutissage Traitement et revêtement des métaux Décolletage 2931Z + 2932Z équipementiers sinistralité 4,9% 13,2% 2,6% 4,3% 3,5% 3,5% 3,5% Source: BODACC Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 S 22 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 S 23 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Première partie : La filière automobile en France Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 2 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Les chiffres de la filières automobile en France Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 3 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS La filière automobile en France Une industrie qui pèse lourd : o 61.5 Mrds € de production pour la branche construction automobile et 28 Mrds € pour la fabrication d’équipements o 1,2 millions d'emplois liés à l'industrie automobile, en équipements et en commerce et la réparation automobile o 750 milles emploi en production o Une production de 61,5 Mrds € pour les "constructeurs automobiles" et 28,2 Mrds € pour les "fabricants d'équipement automobiles" o Au sein de la filière, une chaîne des fournisseurs représentant près de 57 Mrds € de facturation L'emploi de l'Industrie Automobile et ses fournisseurs dépasse les 30 000 dans 5 régions : Rhône Alpes, Ile de France, Nord Pas de Calais, Pays de Loire et Lorraine Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 4 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS La filière automobile en France Historiquement excédentaire, le solde commercial de l'industrie automobile est devenu négatif depuis 2007 Les équipementiers sont d'ores et déjà responsables de plus de 50 % de la construction des véhicules et des investissements réalisés. Une part qui devrait aller croissante Historiquement excédentaire (122 M€ en 2006) et présente une situation financière relativement équilibrée (32 % d'endettement) Le secteur des équipementiers en France est concentré sur quelques groupes, majoritairement sous contrôle étranger La Lorraine est la 3ème région de France en ce qui concerne l'emploi des équipementiers Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 5 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Un poids réel de la filière Automobile qui va bien au-delà des branches Construction automobiles et fabrication d'équipements Automobiles retenus par l'INSEE Production des Branches Construction Auto 61,5 Mrds € Fabrication auto 28 Mrds € Consommation des Branches industrie Automobile Construction Automobile Fabrication équipement Consomme 55 Mrds € de produits Consomme 21,5 Mrds de produits 27 % Construction Automobile 20 % Construction Automobile 12 % Fabrication Auto 13 % Fabrication Auto 7% R&D 6% R&D 5% Services industriels 6% Services industriels 5% Transformation matières plastiques 5% matières plastiques 4% Sidérurgie 5% Sidérurgie 3% Publicité 4% fonderie 3% Fonderie 3% caoutchoucs 3% meubles 3% Produits métalliques 36 % Autres produits 35 % Autres produits 6,5 Mrds € (11 %) Valeur ajoutée 6,5 Mrds € (23 %) Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 6 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS La fabrication d'équipements automobile est économiquement plus profitable que la construction Automobile L'industrie automobile au sens de l'INSEE Construction Auto (Mrds €) Fabrication Auto (Mrds €) Total industrie Auto (Mrds €) Production 61.5 28.0 89.5 - Consommations intermédiaires 55.0 21.5 76.5 = Valeur ajoutée - 6.5 6.5 13.0 (11 %) (23 %) (14.5) Rémunérations 5.0 4.7 9.7 - Impôts 0.5 0.5 1.0 = Excédents Bruts 1.0 (2 %) Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 1.3 (5 %) 2.3 (2.5 %) 7 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Détail des consommations intermédiaires Tableau des conssommations intermédiaires en France en 2006 Construction En M€ Construction automobile fabrication d'équipements automobiles Fabrication auto. 15 042 Poids en % 27% d'équip. Auto 375 Poids en % 2% Total 15 417 Poids en % 20% 6 463 12% 3 836 18% 10 299 13% 6% Recherche et développement marchand 3 717 7% 650 3% 4 367 Services industriels du travail des métaux 2 576 5% 1 636 8% 4 212 6% Transformation des matières plastiques 2 554 5% 1 085 5% 3 639 5% 2 141 4% 1 485 7% 3 626 5% Publicité et études de marché 1 752 3% 101 0% 1 853 2% Fonderie 1 530 3% 1 352 6% 2 882 4% Fabrication de meubles 1 523 3% 293 1% 1 816 2% Industrie de caoutchouc 1 468 3% 869 4% 2 337 3% Fabrication d'équipements mécaniques 1 425 3% 420 2% 1 845 2% Fabrication de produits métalliques 1 158 2% 803 4% 1 961 3% Fabrication de matériel de mesure 870 2% 251 1% 1 121 1% Sélection et fourniture de personnel 855 2% 341 2% 1 196 2% Fabrication de matériel électrique 815 1% 1 052 5% 1 867 2% Parachimie 583 1% 454 2% 1 037 1% Chaudronnerie & fabrication de réservoirs 560 1% 259 1% 819 1% Sidérurgie Fabrication de composants électroniques Autres Total 428 1% 541 3% 969 1% 9 575 17% 5 674 26% 15 249 20% 55 035 100% 21 477 100% 76 512 100% Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 8 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Comptes de production et d'exploitation des branches de l'industrie Automobile Compte de production : Constructeurs Compte de production : Equipementiers Poids de la En M€ Poids de fabr. Ensemble construction Fabrication Ensemble d'équip. Construction des auto./Ensemble d'équip. auto./Ensemble automobile branches des branches automobiles branches En M€ 55 035 1 671 728 3,3% Conso.mmation intermédiaire 6 467 1 614 340 0,4% Valeur ajoutée Production des branches 61 502 3 286 068 1,9% Production marchande 61 502 2 735 889 2,2% Conso.mmation intermédiaire Valeur ajoutée des 21 477 1 671 728 1,3% 6 497 1 614 340 0,4% Production des branches 27 974 3 286 068 0,9% Production marchande 27 974 2 735 889 1,0% Compte d'exploitation : Constructeurs Compte d'exploitation : Equipementiers Poids de la En M€ Valeur ajoutée en % de la production des branches en % de la production des branches EBE ou revenu mixte (1) en % de la production des branches Poids de fabr. Ensemble construction Fabrication Ensemble d'équip. Construction des auto./Ensemble d'équip. auto./Ensemble automobile branches des branches automobiles branches 6 467 Rémunération des salariés des branches 1 614 340 En M€ 0,4% 11% 49% - 4 990 936 924 0,5% 8% 29% - 1 009 624 691 0,2% 2% 19% - Valeur ajoutée en % de la production des branches Rémunération des salariés en % de la production des branches EBE ou revenu mixte (1) en % de la production des branches des 6 497 des branches 0,4% 1 614 340 23% 49% - 4 720 936 924 0,5% 17% 29% - 1 306 624 691 0,2% 5% 19% - Autres impôts sur la prod. 537 76 062 0,7% Autres impôts sur la prod. 502 76 062 0,7% Subventions d'exploitation -69 -23 337 0,3% Subventions d'exploitation -31 -23 337 0,1% Source: Insee Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 9 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Une industrie qui pèse lourd Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 10 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS L'activité automobile génère près de 750 000 emplois en production Industrie manufacturière Services et énergétique 140 300 Total Matières premières et services 440 Construction automobile Equipements, accessoires 184 90 Carosserie, remorques, caravanes 25 Total Industrie Automobile 298 Total Activités de Production 738 Sources : CCFA,CNPA,SESSI,INSEE,SESP,URF,USIRF Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 En milliers d’emploi 11 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS La chaîne des fournisseurs en France Montants en milliards d'euros Les facturations des fournisseurs et équipementiers Electronique s'élèvent à 56.9 milliards 3.2 d'euros en 2006 Plasturgie 5.7 Caoutchouc 1.7 Industriel Fabrication d'équipements par les constructeurs Constructeurs Equipementiers 22.6 9.6 Pneumatiques 3.7 Verre 0.4 Métal 6.8 Roulements 0.7 Fonderie 2.5 Source: Sessi - enquêtes annuelles de branche 2007 Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 12 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Répartition du chiffre d'affaires par famille de produits en France Organes de liaison au sol Equipements pour moteur thermique Organes de transmission Organes de commande Total équiments pour le groupe motopropulseur 14% 23.4% 16.5% 0.3% 40.20% Equipements de mesure contrôle, diagnostic et réparation 3.6% Module intérieur (hors cockpit) Cockpit Thermique habitacle Organes de sécurité ou antivol 17.1% 6.5% 4.1% 2.60% Total Habitacle 30.3% Equipements de carrosserie 11.90% Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 13 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Les activités de production liées à l'industrie automobile sont déterminantes dans l'emploi de toutes les régions Répartition des effectifs de l'Industrie Automobile* et de ses fournisseurs* par régions en France en 2007 Nord-Pas-de-Calais 48 963 Haute-Normandie Picardie 22 833 24 910 Basse-Normandie Bretagne 19 473 Champagne- Ile-de-France Ardenne 77 125 Pays-de-la-Loire 40 023 Poitou-Charentes 13 031 Centre 4 557 Franche-Comté 16 896 Auvergne Alsace 26 174 Bourgogne 29 664 Limousin 35 774 21 673 19 582 Lorraine 38 636 Rhône-Alpes 25 030 81 571 Aquitaine 12 873 + 30 000 salariés Midi-Pyrénées Languedoc- 15 781 Roussillon 3 175 Entre 10 000 et 30 000 salariés - 10 000 salariés Provence-AlpesCote d'Azur 7 961 Corse 186 Source: Unistatis *:Construction de véhicules automobiles+Fabrication de carrosseries automobiles+Fabrication de caravanes et de véhicules de tourisme+Fabrication d'équipements automobiles +Fabrication de pneumatiques+ Fabrication de pièces techniques en matières plastiques+ Fabrication de verre plat+ Façonnage et transformation du verre plat + Fonderie de fonte + Fonderie d'acier + Décolletage + Mécanique générale + Fonderie de métaux légers + Fonderie d'autres métaux non ferreux + Forge, estampage, matriçage + Découpage, emboutissage + Métallurgie des poudres + Traitement et revêtement des métaux + Fabrication de matériels électriques pour moteurs et véhicules Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 14 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Le solde commercial de l'industrie automobile devient négatif Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 15 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Les équipementiers, un poids importants dans la filière Les catégories de fournisseurs de l'automobile (CA 2007 en milliards d'€) 22.8 Chiffre d'affaires total: 52 milliards d'€ 11.4 5.5 Equipements Mecanique Plasturgie 4.6 Pneumatique 3.3 2.7 Electronique Fonderie 1.8 Caoutchouc Source: Organisations professionnelles Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 16 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Les équipementiers automobiles en France Evolution de la Valeur Ajoutée en M€ et de la VA/CA en % de la Evolution du Chiffre d'affaires total en M€ de la Branche Equipementiers Automobiles Branche Equipementiers Automobiles 3 933 +30% 21 117 20 869 20 636 19 542 15 034 26.2% 1996 -5,3% 4 864 5 019 4 706 4 385 23.0% 24.1% 22.8% 22.4% 2000 2004 2005 2006 VA Taux de VA (%) Evolution du Résultat Economique Brut en M€ et du REB/CA en 1996 2000 2004 2005 2006 1 272 % de la Branche Equipementiers Autpmobiles 1 514 1 250 1 139 8.5% Evolution de l'Endettement net et des Fonds propres en 7.3% 5.9% M€ et du taux d'endettement en % 5 759 4 452 62.7% 1996 4 624 4 793 2000 4 821 24.4% 31.5% 1 403 1 130 32.0% 29.3% 1 405 1 542 512 5.0% 2005 2006 REB/CA Branche Equipementiers Automobiles 419 2.0% 3.4% -0.4% 2000 Endettement net 5.5% Evolution du Résultat Net en M€ et du RN/CA en % de la 3 609 1996 2004 REB 979 Fonds propres 2004 2005 2006 1996 -80 0.3% 2000 Tx d'endettement (%) Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 68 2004 RN 2005 122 0.6% 2006 RN/CA 17 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Une orientation croissante à l'export Chiffre d'affaire des fabricants d'équipements automobiles en France (> 20 personnes) En 1980 En 1990 Total Chiffre d'affaires: Total Chiffre d'affaires: 5 637 M€ Export 14 452 M€ Export 23% 28% France France 72% 77% En 2007 En 2000 Total Chiffre d'affaires: Total Chiffre d'affaires: 17 766 M€ 19 300 M€ Export Export 46% 42% France 58% France 54% Source:Fiev Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 18 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Le secteur des équipementiers et sous-traitants sont concentrés sur quelques groupes (1) Groupes d'appartenance des équipementiers implantés en France par effectif Reste du monde Italie 1% Reste de l'europe 3% 4% Suède Magna (Canada) Faurecia 3% Sogefi (Italie) ArcelorMittal (Luxembourg) Trêves Royaume Uni Valeo 4% Trelleborg (Suède) Mecaplast Group Japon Rieter (Suède) Plastic Omnium 5% France MGI Coutier 43% Jtekt Corporation (Japon) Allemagne Asahi Glass (Japon) 18% Maruyasu Industries (Japon) Etats-Unis 20% Continental Groupe Bosch Blackstone Group Thyssenkrupp Delphi Corporation Freudenberg Johnson Controls Federal Mogul Corp. Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 19 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Le secteur des équipementiers et sous-traitants sont concentrés sur quelques groupes (2) Classement des 20 premiers équipementiers en France en terme d'effectifs Effectifs Rang Groupe d'appartenance 2007 15 286 14 708 5 293 5 166 4 952 Principales sociétés Origine des capitaux Valeo Faurecia, Sienor, Siemar Hutchinson, Paulstra Continental Automotive + Schaeffer Bosch systéme de freinage Auto Chassis International, Fonderie de Normandie,Ste transmissions France France France Allemagne Allemagne 1 2 3 4 5 VALEO FAURECIA (70,85% PSA PEUGEOT CITROEN) TOTAL CONTINENTAL ROBERT BOSCH SAS 6 RENAULT SAS 7 CIE PLASTIC OMNIUM automatiques 3 848 Inoplast, Plastic Omnium 8 THYSSENKRUPP 3 484 Thyssenkrupp Presta France, Thyssenkrupp sofedit le theil Allemagne 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 JTEKT CORPORATION DELPHI JOHNSON CONTROLS INC. AUTOLIV VISTEON CORPORATION WAGON AUTOMOTIVE PLC FORD MOTOR COMPANY BLACKSTONE GROUP COMPAGNIE FINANCIERE DE ZF ARVINMERITOR BEHR FRANCE TRELLEBORG 3 352 3 167 2 943 2 633 2 618 2 550 2 505 2 338 1 878 1 874 1 861 1 731 Japon Etats-Unis Etats-Unis Suède Etats-Unis Royaume-Uni Etats-Unis Etats-Unis Allemagne Etats-Unis Allemagne Suède 4 278 Jtekt Automotive Delphi France, Delphi diesel systems Johnson Controls Autoliv, NCS pyrotechnie et technologies Visteon, Visteon Ardennes industries Oxford Automotive, Wagon automotive Ford aquitaines industrie TRW ZF Arvinmeritor Behr Trelleborg Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 France France 20 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Répartition des établissements en France – Groupe Valeo Reilly 179 Etaples-sur-Mer 1160 St-Ouen-l'Aumône 94 Amiens 1005 Abbeville 406 Le Mesnil-St-Denis 609 Hirson Evolution des effectifs totaux du 220 Groupe Mondeville Laval 527 480 Reims 581 Bobigny Créteil 218 731 -16,2% 50 867 43 484 36 220 Athis-de-l'Orne 85 Dijon 135 Suze/Sarthe 750 Sablé/Sarthe 297 Sens 460 Nogent-le-Rotrou 771 Nevers 800 Ecouflant Angers St QuentinFallavier 620 1093 245 Châtellerault 770 Blois 17 567 14 920 2006 2007 2008 France Hors de France Ste-Florine 764 Evolution des effectifs totaux du Groupe 2006 2007 2008 Var. 416 France Limoges 18 796 376 Mazamet 348 Issoire 756 Annemasse 390 Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 14 920 -15.1% Hors de France 50 867 18 796 43 484 36 220 -16.7% Total 61 051 51 140 -16.2% 69 663 17 567 21 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Répartition des établissements en France – Groupe Faurecia Méru Brebières 1216 520 Hénin-Beaumont Auchel Sandouville 534 539 Marles-les-Mines 314 421 Lieu-St-Amand 410 Evreux 123 Crévin 310 Bains/Oust 395 Redon 121 Mouzon 560 Marckolsheim 212 St Nicolas-de- Montbéliard Redon Audincourt 970 Etupes 263 Bavans 140 Valentigney 689 Flers 284 1661 Messei 226 406 Pulversheim 413 St-Michel-sur-Meurthe 815 Etampes 1231 Cercy-la-Tour 392 Nogent-surVernisson Evolution des effectifs 525 Marines 273 Vesoul 114 Lure 520 2006 2007 2008 Var. France Hors de France 20 276 45 406 20 562 49 151 16 489 44 868 -19.8% -8.7% Total 65 682 69 713 61 357 -12.0% Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 22 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Répartition des établissements Français en 2007 des équipementiers automobiles: Cie Plastic Omnium - MGI Coutier - Trèves - Michelin- Mecaplast Lens 342 Ruitz 291 Libercourt 175 Villers- Amiens 189 Bretonneux 191 St-Romain-de Flers-en-Escrebieux Colbosc 250 250 Gournay-en-Bray Nesle 132 156 Montcornet 272 Vire 367 Ay-Champagne 135 Le Mans 100 St-Marcel 111 Reims 138 Crépy-en-Vallois 101 Ostwald 243 Sablé/Sarthe 255 Guichen 186 Ste-Marguerite 154 Ploërmel 352 Vieux-Thann 143 Vannes 710 St-Doulchard 833 Cholet 1 552 Blanzy 1 537 Fontaine 91 Golbey 674 Jouè-lès-Tours 1 565 Roanne 865 Etupes 367 La-Roche/Yon 671 Mornac 271 Langres 196 BrivesCharensac 610 Ste-Julie 380 Clermont-Ferrand 12 211 Champfromier 341 Villieu 145 Andance 1 250 Romans/Isère 204 Monteux 366 Valreas 170 Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 Izernore 507 23 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Répartition des effectifs des équipementiers automobiles par régions en France en 2007 Nord-Pas-de-Calais Haute-Normandie 5 942 2 861 Basse-Normandie 5 782 Bretagne Picardie 5 269 Pays-de-la-Loire Centre 6 078 7 409 3 139 Ardenne 4 352 473 Poitou-Charentes Champagne- Ile-de-France Limousin 703 Lorraine 5 019 Bourgogne 1 163 4 749 Franche-Comté 3 158 Auvergne Alsace 7 318 4 570 Rhône-Alpes 9 660 Aquitaine 3 091 Entre 1 000 et 5 000 salariés + 5 000 salariés - 1 000 salariés Midi-Pyrénées 2 153 Provence-AlpesLanguedocRoussillon Cote d'Azur 650 76 Corse 10 Source: Unistatis Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 24 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Le transfert de responsabilité OEM (constructeur) => Equipementiers (PdM) Chassis Transmission Moteurs et Structure Structure accessoires (BIW) extérieure Intérieur E/E 4 41 50 63 77 45 64 71 80 85 84 86 84 84 16 14 16 16 2002 2015 2002 2015 96 59 50 37 23 2002 36 29 20 15 2015 55 2002 2015 2002 2015 2002 OEM 2015 2002 2015 Equipementiers Source: Ecole Plytechnique, François Fourcade Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 25 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Un déport des investissements Investissements annuels, dans le monde, en milliards d'€ 188 134 148 79% 89 55% 45 45 34% 21% 2002 2015 OEM Equipementiers Source: Ecole Polytechnique, François Fourcade Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 26 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Les manifestations de la crise Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 27 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Les manifestations de la crise Au 1er semestre 2009, la croissance mondiale atteignait encore +3,1 % Chute brutale des immatriculations en Europe au 1er semestre 2009 Multiplication des restructurations au sein de la filière automobile Une détérioration de la situation des constructeurs et des équipements à relativiser toutefois compte tenu : o des excédents importants accumulés par le passé o et/ou des stratégies actionnariales qui portaient déjà le germe des restructurations actuelles Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 28 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Au premier semestre, la croissance du marché mondial atteignait encore +3,1% Production automobile dans le monde du 1er semestre 2008 en milliers CHINE 5 200 RUSSIE ALENA 14% 902 7 085 JAPON 6 057 16% 2% 19 % EUROPE (27 états) 10 523 28% INDE 1 247 3% MERCOSUD Croissance au 1er semestre 2008 : o Ukraine : +37,8 % o Russie : +13,2 % o Pologne : +33,5 % o Hongrie : +17,0 % COREE DU SUD 1 967 2 078 5 % 6% THAILANDE 495 1 % Source : OICA 2008 X% part de la production Malgré le ralentissement économique, la production mondiale a progressé de 3,1 % au 1er semestre 2008 par rapport au 1er semestre de l'an dernier, avec 37,6 millions de véhicules fabriquées L'Europe s'en sort mieux que l'Amérique, avec une augmentation de 4,8 % contre une diminution de 6,8 % pour l'Amérique : o o États-Unis : -14,4 % Canada : -16,8 % Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 29 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Le repli du marché automobile Français ressort limité comparé aux autres pays européens : Allemagne exceptée Immatriculations des voitures particulières par pays Var. 2008/2007 Var. 5 mois 2009/ 5 mois 2008 17,3% Slovaquie 11,2% Finlande 9,4% Pologne 1,3% Pologne 0,7% 5,7% Portugal -0,7% Belgique Pays Bas -1,1% Slovénie Autriche -1,5% Pays Bas AlLemagne -1,8% Royaume Uni Hongrie Suéde -9,2% Portugal -26,1% -27,9% -30,4% -38,9% -41,8% -42,7% Roumanie -28,1% -26,1% Espagne Hongrie -17,2% Suéde -18,0% Finlande -13,4% Italie Espagne -8,7% -11,3% Royaume Uni -14,7% Italie France Roumanie -3,0% Autriche 2,1% Belgique -1,4% France 4,6% Slovénie 5,5% Slovaquie 8,4% République-tchéque 22,8% AlLemagne République-tchéque -50,4% -57,6% Source: CCFA Variation mensuelles 09/08 des immatriculations de voitures particulières en France 5 mois 09/ Janvier Février Mars Avril -7.9% -13.2% +8% -7.1% Mai 5 mois 08 +11.8% Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 -1.4% 30 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Multiplication des restructurations au sein de la filière automobile Continental Clairoix (60) Bosal Lear Renault Sandouville (76) 1000 Siemar (Groupe Faurecia) Sandouville (76) 150 126 Wagon 237 St-Pierre-de-Varengeville (76) 121 EMT Composants Caudebec-lès-Eloeuf 7 (76) Société bretonne de SPBT fonderie mécanique Rennes (35) Caudan (56) 200 550 Key Plastic Trelleborg Château-du-loir (72) Chiré-en-Montreuil (86) Heuliez 110 Cerizay (79) supprimés 2000 Fermeture définitive Delphi 139 redressement judiciaire, 1600 Nombre de salariés repris 150 Treves -PTPM Honeywell Garrett 98 Key Plastic Sonas Automotive* La Souterraine (23) key plastic 114 Staufen Plastics Munster (68) 12 Hymer Cernay (68) Aubiny-sur-Nère (18) 133** Joué Les tours (37) 200 Preciturn System Jtekt Irigny (69) Tyco electronics 1300 228 Chapareillan (38) Ile-de-France HZ Holding France SAS Mahle Blanquefort (33) Inergy 62 Nucourt (95) Villeneuve- Colmar (68) Mecachrome Sales & Molex Sarreguemines (57) Mahle 69 Voujeaucourt (25) Theillay (41) Briey (54) Johnson Controls 160 Fruehauf Ranger Edsha 350 Thaon-les-Vosges (88) 104 Asnières (92) 250 3900 Renault* * Emplois touchés Boulogne- France entière 132 Persan (95) 3550 Continental 300 Sur-Tarn (81) ** 133 salariés repris sur 239 Longlaville (54) 133 Michelin Réduction d'effectifs Reprise d'usines + Performance Fibers Crepy en Valois (60) 851 Rochefort (17) Menace (Cessation de paiement, site mis en vente Châtelleraut (86) 57 Périgny (17) 130 Fabris 7 Vanette (60) Auxerre (89) 362 372 Inergy 51 Treves - Sodimatex Aÿ (51) Ponts-de-Cé (49) Autoliv Isodelta Nombre d'emplois Dreux (28) 1600 91 Remy (60) 136 Grand-Quevilly (76) 80 Fonderie GM Carquefou (44) 460 Johnson Controls Bellême (61) ohnson Controls j Amiens (80) Rieter Val-de-Reuil (27) 148 Klarius Carrouges (61) 427 Goodyear Tyco electronics 33 Faurecia St-Nicolas-de-Redon (44) 260 Caross'Ambulances Harman-Becker 400 435 280 Béthune (62) 1120 Offranville (76) PSA* Paris (75) 275 Treves* Paris (75) Billancourt Continental Rambouilllet (78) Source: L'Usine nouvelle; n° 3126 Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 31 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS PSA enregistre en 2008 sa première perte nette depuis 10 ans Effectif* en milliers dans le monde Chiffre d'affaires de PSA Peugeot Citroen en Milliards d'€ Var. 2008/2000: -6 150 personnes +23% 209 208 58,7 56,5 56,3 212 202 54,4 44,2 192 -7% 2000 2005 2006 2007 2001 2008 Profits annuels du groupe Peugeot en Milliards d€ 1,7 1,7 1,3 1,5 2005 2006 2007 2008 CDI+CDD au 31.12 Effectifs concernés par les plans de réduction d'effectifs Première perte du groupe depuis 10 ans 1,4 1,0 0,9 0,7 2 506 4 801 0,5 0,2 3 334 6 812 6 471 2007 2008 1 820 -0,3 -0,4 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 2 006 France Reste du monde 32 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Renault reste bénéficiaire à +0.6 M€, après des excédents nets impressionnants sur les exercices précédents Ventes mondiales de Renault en milliers d'unités Profits annuels du groupe Renault en Milliards d'€ Var. 2008/2000 : -2.5% 3,4 3,0 2 535 2 433 2 484 2 442 2,7 2 382 0,6 -78% -4.1% 2000 2005 2006 2007 2005 2008 2006 2007 Endettement financier net en Milliards d'€ Chiffre d'affaires de Renault en Milliards d'€ et taux d'endettement en % Var. 2008/2000 : -6.0% 40,2 40,3 2008 7,9 41% 40,7 40,2 12% 37,8 2000 2005 2006 2007 -7.1% 2008 2,1 2,4 2,3 2005 11% 2006 9% 2007 2008 Endettement financier net de la brache automobile Taux d'endettement Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 33 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Des politiques de versement de dividendes généreuses Renault Cumul 2004-2008 17 448 Renault 9 381 En Mio€ 2004 2005 2006 2007 2008 Div versés: actionnaires société 418 554 686 913 1 077 mère actionnaires 383 494 664 863 1 049 -3 747 minoritaires -15 887 Flux de Flux de trésorerie des trésorerie liés trésorerie avec opérations aux les actionnaires d'exploitation investissements Peugeot 35 60 22 50 28 1 676 2 034 1 963 1 850 1 858 Ivts nets de cessions Incorporels & 3 409 2 904 3 467 3 562 4 030 corporels 3 316 2 945 3 492 3 558 3 442 Financiers 93 -41 -25 4 588 Frais R&D Flux de Frais de R&D Peugeot Cumul 2004-2008 En Mio€ 17 591 9 825 2004 2005 2006 2007 2008 Div versés: actionnaires société 360 334 347 320 361 mère actionnaires 321 310 309 309 342 minoritaires -2 388 Frais R&D Ivts nets de cessions -17 373 Flux de Flux de Flux de trésorerie des trésorerie liés trésorerie avec opérations aux les actionnaires d'exploitation investissements Frais de R&D Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 Incorporels Corporels financiers 39 24 38 11 19 1 802 1 889 2 017 2 072 2 045 3 908 3 750 3 351 2 574 999 2 761 954 2 810 950 2 370 795 1 780 3 125 1 071 2 015 148 -14 31 -1 39 34 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Poursuite des suppressions d'emploi chez Renault et PSA malgré le pacte automobile Le constructeur automobile PSA qui a signé une lettre d'engagement de non délocalisation et de non licenciement en échange d'un prêt de 3 milliards d'euros de l'Etat français, a annoncé la suppression de 11 000 emplois dans le monde, dont 6 à 7 000 en France, après avoir supprimé 18 000 postes en Europe de l'Ouest ces 2 dernières années. Contrairement à PSA, le second constructeur Français Renault n'ira pas plus loin que le plan de départs volontaires en cours, portant sur près de 6 000 personnes, majoritairement en Europe En outre, en ajoutant les départs naturels (retraites, démissions) non remplacés, le constructeur table tout de même sur 9 000 salariés de moins à la fin 2009 Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 35 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Impact de la crise sur les constructeurs français et les principaux équipementiers : des difficultés à resituer avec les stratégies actionnairales et/ou les excédents accumulés par le passé PSA enregistre sa première perte depuis 10 ans. Son niveau (-0,3 Mrds €) doit être relativisé par le niveau des excédents cumulés sur les 10 années antérieures : 11 Mrds € Renault reste légèrement bénéficiaire en 2003 : 0,6 Mrds €. Le profit est certes divisé par près de 5 rapporté à 2008 mais porte l'excédent cumulé à près de 10 Mrds € depuis 2005 A fin 2008, la situation financière des 2 constructeurs restait saine En dépit des aides reçues, PSA table sur 6 à 7 000 suppressions de postes en France en 2009 tandis que Renault maintient son objectif de 9 000 salariés en moins au sein du groupe d'ici la fin 2009 Au fils de ces années, les politiques de versement des dividendes ont été "généreuses" Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 36 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Valéo et Faurecia : un « impact crise indéniable » mais des restructurations qui empruntent également largement aux stratégies actionnariales Les restructurations opérées chez Valeo empruntent largement aux logiques constituant le fondement même de leur actionnariat : o Valeo agit sur tous les moyens susceptibles de favoriser l'effet de levier attendus par les fonds d'investissements (cf. Pardus) présent à son capital : rationalisation /optimisation des outils de production, recentrage sur le "cœur de métier" et orientation vers les activités à plus forte valeur ajoutée Faurecia subit les pression de Peugeot et joue le rôle de variable d'ajustement pour les coûts de sa Maison mère et principal client. Sa situation financière doit par conséquent être resituée avec celle de son Groupe d’appartenance, tout à fait saine. Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 37 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Valéo : premières pertes depuis 2001, l’endettement reste contenu Evolution du CA en Mios € 10 234 9 803 9 439 9 234 Evolution du RO en M€ et du Ro/CA en % 9 550 9 689 388 9 287 3.8% 487 465 5.0% 458 4.9% 304 3.3% 271 5.0% 319 3.3% 2.8% 8 815 -0.6% -52 2001 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008 Evolution du RN en M€ et du RN/CA en % Evolution de l'endettement net en M€, des fonds propres en 157 M€ et du tx d'endettement en % 2% 199 2% 181 2% 64% 2 391 61% 56% 2 235 2 112 1 844 1 717 1 752 45% 1 782 649 25% 564 27% 571 27% 1 092 984 801 502 2002 2003 Endettement net 2004 2005 Fonds Propres 2006 2007 2% 2% 88 1% -2% -199 -6% 2001 2002 830 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Evolution des effectifs 70 000 69 088 2001 166 -575 1 362 27% 148 66 180 67 276 56 900 58 700 61 200 51 200 2008 Tx d'endettement 2001 Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 38 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Faurecia : aggravation des pertes et surendettement sur fonds de logique actionnariale complexe (Peugeot…) Evolution du CA en Mios € 9 611 9 866 10 123 10 720 10 979 11 649 12 661 Evolution du RO en M€ et du Ro/CA en % 12 011 260 3.4% 267 3.0% 2.6% 2.7% 366 303 256 2.4% 121 69 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2002 2003 2004 2005 2006 0.8% 1.0% 0.6% 2001 91 2007 2008 2008 Evolution du RN en M€ et du RN/CA en % Evolution de l'endettement net en M€, des fonds propres en M€ et du tx d'endettement en % 2 064 1 761 2001 -0.4% -13 -43 0.2% 95 0.9% -1.6% -173 654% 1 904 1 707 1 830 1 696 1 498 1 598 1 540 1 713 90% 2002 93% 2003 Endettement net 79% 2004 104% 157% 1 633 1 592 2001 2002 2003 2004 Fonds Propres 2005 2007 2008 Evolution des effectifs 193% 244 2006 2006 -4.7% -569 846 59 578 62 507 55 089 58 878 2005 -1.8% -3.8%-231 -438 1 896 1 091 85% 23 -0.1% 2007 61 722 65 682 69 713 2005 2006 2007 61 357 2008 Tx d'endettement 2001 Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 2002 2003 2004 2008 39 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Autoliv : les résultats se tassent mais restent excédentaires. L'endettement reste faible Evolution du CA en Mios $ 5 301 6 205 6 144 Evolution du RO en M$ et du Ro/CA en % 6 769 6 188 6 473 427 513 513 8.3% 8.3% 8.1% 520 502 7.4% 8.4% 306 4.7% 2003 2003 2004 2005 2006 2007 et du tx d'endettement en % 268 2 636 2 403 2 316 42% 2005 2006 2007 2008 Evolution du RN en M$ et du RN/CA en % Evolution de l'endettement net en M$, des fonds propres en M$ 2 402 2004 2008 56% 50% 2 349 5.1% 326 5.3% 402 293 6.5% 288 4.3% 4.7% 165 2.5% 2 117 38% 33% 2003 23% 785 1 010 1 182 2004 2005 2006 2008 877 599 Evolution des effectifs 35 700 34 500 2003 2007 1 195 2004 Endettement net 2005 2006 Fds propres 2007 2008 Tx d'endettement 35 300 34 100 34 000 32 100 2003 Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 2004 2005 2006 2007 2008 40 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Eaton passe la barre du milliard d'€ de profit. L'endettement reste raisonnable Evolution du CA en Mios $ 7 092 6 983 7 796 9 547 10 874 Evolution du RO en M$ et du Ro/CA en % 12 232 13 033 15 376 5.9% 249 3.5% 2001 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 3645.2% 463 2002 2003 749 964 969 2004 2005 2006 648 6 317 5 172 63% 2 440 2 475 2 302 2 088 2001 2002 3 117 1 953 2003 Endettement net 3 606 49% 1 773 2004 65% 3 778 2 464 2005 Fds propres 169 4 791 4 106 63% 76% 3 417 1 041 7.3% 1 128 2007 2008 281 386 6.8% 805 7.4% 950 7.8% 994 1 058 7.6% 6.9% 5.0% 4.0% 2.4% 66% 2001 2 586 2006 8.0% Evolution du RN en M$ et du RN/CA en % et du tx d'endettement en % 91% 7.9% 2008 Evolution de l'endettement net en M$, des fonds propres en M$ 99% 8.9% 7.8% 2007 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008 Tx d'endettement Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 41 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS TRW : tassement des résultats et endettement élevé Evolution du CA en Mios $ 12 011 2004 12 643 2005 13 144 2006 Evolution du RO en M$ et du Ro/CA en % 14 702 10 816 2007 12 182 4.83% 4.37% 580 553 2004 2005 4.84% 636 2006 4.24% 4.39% 3.48% 624 475 424 2007 9 mois 9 mois 2007 2008 9 mois 2007 9 mois 2008 Evolution du RN en M$ et du RN/CA en % Evolution de l'endettement net en M$, des fonds propres en M$ et du tx d'endettement en % 3 291 205 3 192 215% 2 540 2 372 3 016 2 588 210% 2 397 2 353 1.6% 2 710 176 2 319 2004 1 208 2005 105% 98% 73% 2006 Endettement net en $ 2007 Fds propres en $ 1.4% 90 29 1 105 167 1.3% 0.6% 34 0.3% 0.2% 82% 2004 2005 2006 2007 9 mois 9 mois 2007 2008 9 mois 2007 9 mois 2008 Tx d'endettement Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 42 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Delphi : l'ex. filiale de GM est toujours sinistrée mais se rapproche de l'équilibre opérationnel Evolution du CA en Mios $ 24 731 23 394 22 737 Evolution du RO en M$ et du Ro/CA en % -2% 22 283 16 961 14 863 -482 -8% -1 977 2004 2004 2005 2006 2007 1 133 1 588 2 390 2 345 2004 -9 295 -13 472 2007 Endettement net 2008 27% -10 -6 245 2006 9 mois 2007 4 078 -2 357 -5 464 -10% -24% 2005 -728 9 mois 2 394 -3 625 -12 055 2007 -1 522 Evolution du RN en M$ et du RN/CA en % -0.04% 2004 -4 542 2006 -1 945 -5% -9% 9 mois 2007 9 mois 2008 Evolution de l'endettement net et des fonds propres en M$ 1 604 2005 -20% -9% 2005 2006 -3 065 -14% 2007 -2 523 -15% 9 mois 9 mois 2007 2008 -13 119 9 mois 2007 9 mois 2008 Fds propres Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 43 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Visteon : reste dans le rouge Evolution du RO en M$ et du Ro/CA en % Evolution du CA en Mio $ 18 354 1 16 750 11 253 0.01% 11 266 8 001 7 530 2004 2004 2005 2006 2007 -0.05% -0.20% -8 -22 2005 2006 -0.21% -1.49% 2007 -119 9 mois 9 mois 2007 2008 9 mois 2007 9 mois 2008 -372 1 129 1 171 1 082 1 220 -79 Evolution du RN en M$ et du RN/CA en % Evolution de l'endettement net et des fonds propres en M$ 1 269 -1.05% -24 -1.6% 1 456 -270 320 -329 -1.4% -163 -3.3% -4.1% -335 -4.4% -8.4% -1 536 -48 -188 -90 -162 -530 2004 2005 2006 2007 Endettement net en $ 2004 2005 2006 2007 9 mois 9 mois 2007 2008 9 mois 2007 9 mois 2008 Fds propres en $ Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 44 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Dépôt de bilan des constructeurs américains : un impact lourd pour les équipementiers La mise en faillite de GM et Chrysler a un impact colossal sur l'économie du secteur Leur dépôt de bilan se traduit par dizaines de Milliards de dollers de créances gelées ou perdues Dans le secteur financier mais aussi pour les équipementiers Ces créances non garanties sont parmi les dernières à être payées Les créances non sécurisées des équipementiers (Millions de $) General Motors Delphi Corp. Robert Bosch GmbH Lear Corp. Johnson Controls, Inc. Denso Corp. TRW Automotive Holdings, Corp. Magna International, Inc. American Axle & Mfg Holdings, Inc. Continental AG Tenneco Inc. Yazaki Corp. International Automotive Components Visteon Corp. Goodyear Tire & Rubber Co. 110,9 66,2 44,8 32,8 29,2 27,5 26,7 26,7 15,5 14,8 13,7 12,1 9,8 6,8 Chrysler Continental AG Johnson Controls, Inc. Cummins Engine Gemmersheim Spare Parts Comau Inc Visteon Corp. New Process Gear Denso Corp. Yazaki Corp. Bridgewater Interiors Harman Becker Automotive Magna International, Inc. Robert Bosch GmbH TRW Automotive Holdings, Corp. 54,4 50,3 43,9 36,2 32,1 25,6 19,6 18,7 18,3 18,0 13,5 13,2 5,1 5,1 Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 45 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Crise, stratégies et politiques industrielles Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 46 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Crise, stratégies et politiques industrielles Les effets de la crise sont amplifiés par le vaste mouvement de délocalisation initié depuis 3 ans par l'industriel automobile, sous l'impulsion des constructeurs France-Allemagne : deux modèles économique opposés Les pôles de compétitivité comme action de politique industrielle La crise oblige l'Etat à revoir ses moyens d'intervention Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 47 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Les effets de la crise sont amplifiés par le vaste mouvement de délocalisation initié depuis 3 ans par l'industriel automobile, sous l'impulsion des constructeurs La production automobile en France chute depuis 2005, à contre courant de vente en expansion : les modèles les plus porteurs des constructeurs français sont délocalisés en Europe de l'Est pour "réduire les coûts" La dégradation de l'activité des équipementiers en France renvoie à la délocalisation des constructeurs (qui "détiennent le pouvoir") mais aussi à la leur La crise survient alors que les stratégie des industriels de la filière se fragilisaient compte tenu : o du rattrapage des coûts en Europe de l'Est o de la hausse des coûts de transport o des réactions sociales (grève Dacia) dans les pays à bas coûts Cette "fuite" de l'industrie automobile est réalisée sans réaction de l'Etat qui acte le repli et incite à se concentrer sur les produits à plus forte valeur ajoutée via les pôles de compétitivité Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 48 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS La montée et le déclin de l'automobile en France Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 49 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Après une forte croissance de 1997 à 2002, la production automobile en France chute depuis 2005 Production de véhicules en France de moins de 6 tonnes, en millions d'unités 3,6 3,3 3,1 2,9 1,8 3,7 3,6 1,9 1,8 3,6 1,8 1,6 3,5 1,8 3,1 1,5 1,5 1,3 2,9 1,4 2,5 2,7 1,3 1,2 1,4 1,3 0,3 0,4 0,5 0,5 2000 2001 2002 2003 1,3 1,3 1,4 0,2 0,3 0,3 1997 1998 1999 1,3 1,3 1,3 1,1 1 0,9 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 2004 2005 2006 2007 2008 1,1 Autres Renault Psa Source: Autofacts Entre 2005 et 2008, la production de Renault et de PSA a été réduite de près de 30 % en France Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 50 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Une forte concentration des constructeurs qui aurait du / pu profiter au territoire français… Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 51 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS …qui s’accompagne d’une diversification des zones de production Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 52 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Les constructeurs français ont largement participé à délocaliser les productions … Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 53 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS La part des productions nationales des fabricants est tombée très en dessous des 50% Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 54 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS …au prix d’un appauvrissement de l’investissement domestique Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 55 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS La dégradation de l'activité des équipementiers en France renvoie à la délocalisation des constructeurs mais aussi à la leur Evolution du commerce extérieur de la branche d'équipements d'automobiles avec l'Europe 113.3 14.2 12.5 14.3 13.9 102.9 14.3 14.6 97.6 2003 2004 Exportations en Mds € 2005 15.9 15.7 101.4 2006 Importations en Mds € 17.0 17.0 99.8 Le solde commercial des équipements automobile se dégrade lourdement depuis, avec : o développement des exportations depuis 2006 o mais augmentation plus importante des importations • notamment en provenance d'Allemagne • mais aussi en provenance des nouveaux pays de l’UE 2007 Taux de Couverture en % Evolution du commerce extérieur de la branche d'équipements d'automobiles avec l'Allemagne 71.8 3.44 5.22 5.26 4.79 3.48 3.36 Evolution du commerce extérieur de la branche d'équipements d'automobiles 72.7 5.19 3.77 6.12 4.12 67.3 66.1 2003 2004 Exportations en Mds € avec pays de l'Europe centrale et de l'est 169.9 8.88 9.10 5.36 146.5 6.06 10.65 10.02 7.81 6.67 117.2 7.69 7.99 130.2 133.2 2006 2007 64.4 2005 Importations en Mds € 2006 2007 Taux de Couverture en % 2003 2004 Exportations en Mds € Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 2005 Importations en Mds € Taux de Couverture en % 56 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Les choix industriels des constructeurs français conduisent à ce que les usines d'assemblage ne bénéficient pas du dynamisme du marché français La localisation des usines d'assemblage dans les pays à bas coûts salariaux a porté principalement sur les modèles économiques Le marché français en particulier et européen en général est porté par les modèles d'entrée de gamme soit pour des raisons d'adéquation aux besoins (véhicules petit gabarit citadin…) ou en raison des opportunités de subvention (bonus écologique) Conséquence des options prises par PSA et Renault et de la tendance du marché : La production française ne profite pas et même subit les marchés à la différence des productions délocalisées qui en bénéficient totalement Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 57 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Le marché est de plus en plus orienté vers les VP éco et M1 Ventes de voitures en France par gamme et par carrosserie 2008 1990 Econom./Inferieure Moyenne Inferieure Moyenne superieure Superieure/Luxe Autres Total 1995 2000 2007 2008 Unités % Unités % Unités % Unités % Unités % Var. 08/07 986 532 477 631 555 053 256 381 33 533 43% 21% 24% 11% 1% 840 880 544 062 334 457 173 370 37 735 44% 28% 17% 9% 2% 855 134 695 146 303 028 163 296 117 280 40% 33% 14% 8% 5% 923 559 694 326 269 711 176 882 65 45% 34% 13% 9% 0% 1 034 708 646 380 249 287 119 868 40 50% 32% 12% 6% 0% 12% -7% -8% -32% -38% 2 309 130 100% 1 930 504 100% 2 133 884 100% 2 064 543 100% 2 050 283 100% -1% Superieure/Luxe Autres 6% 0% Autres 1% Superieure/Luxe 11% Moyenne superieure 12% Moyenne superieure 24% Moyenne Inferieure 32% 82 % Moyenne Inferieure 21% 64 % Econom./Inferieure Econom./Inferieure 43% 1990 50% 2008 Source: CCFA Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 58 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Les voitures françaises continuent d’être de moins en moins produites en France La production de voiture françaises dans l'Hexagone a reculé de 8,8 % sur les 9 premiers mois 2008 La baisse a été moindre pour Peugeot avec -6,6 % que pour Renault dont la production française a chuté de 17,3 % Parallèlement, la production de voitures des constructeurs français hors de France s'est accrue de 12,3 % sur les 9 mois 2008 Production mondiale des constructeurs français (tous véhicules - en milliers) 2 500 Rappel: 2 000 Var. 07/06: +7.1% Rappel: Var. 07/06: +2.2% Rappel: 1 500 +3.8% Var. 07/06: +4.1% 1 000 500 +5.4% +0.4% 0 Citroen Peugeot Renault 9 mois 2007 9 mois 2008 Production des constructeurs français en France Production des constructeurs français hors France (tous véhicules - en milliers) (tous véhicules - en milliers) 2 000 1 500 1 000 500 0 Rappel: 1 500 Rappel: Rappel: Rappel: Var. 07/06: -6.9% Var. 07/06: -7.1% +2.1% -6.6% Citroen Peugeot 9 mois 2007 Var. 07/06: -9.7% -17.3% Renault 9 mois 2008 Var. 07/06: +20.6% Rappel: Var. 07/06: +13.5% 1 000 500 Rappel: Var. 07/06: +69.4% -0.7% +15.6% +17.3% 0 Citroen 9 mois 2007 Peugeot Renault 9 mois 2008 Au total, la production mondiale de voitures des constructeurs français est en progression de 3,5 % sur les 9 mois 2008 Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 59 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Restructurations et délocalisations vers des pays émergents, étaient les principales causes des baisses des effectifs dans le secteur automobile Evolution des effectifs en France de l'industrie automobile en milliers 94 93 191 91 184 2000 186 2003 2004 Construction automobile Source: CCFA 86 185 2005 Equipementiers 82 177 2006 80 170 2007* *: Estimations de la FIEV Salariés dans l'industrie automobile 321 000 275 000 -14% 25 000 80 000 Carosseries remorqes, et Indice de production caravanes Equipement& accessoires Constr. 170 000 2000 automobile 2007 Source : Sessi Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 60 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Hausse rapide des coûts au sein des pays émergents et de l'Europe de l'Est Evolution du coût du travail Evolution du coût de 2004-2007 l'éléctricité 04-07 Allemagne 6% France 7% Rep. Tchéque Pologne Slovaquie Chine 2004-2007 34% 28% 36% 2% 52% 47% 27% 58% 63% 28% 66% 46% 42% 129% Roumanie Inde Evolution du prix du Fuel 60% 65% 111% 71% 70% 31% 100% 65% Source: Eurostat; International Energy Agency Des hausses, certes faibles en masse, mais impressionnantes en pourcentage Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 61 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Une accélération forte des salaires dans les pays émergents d’Europe Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 62 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Rapidement, les pays d’Europe Centrale ne pourront plus bénéficier de l’impact des dévaluations compétitives de leurs monnaies Cours des couronnes tchèque et slovaque / euro 0.045 CZK/EUR SKK/EUR Dans la période actuelle, l'appartenance ou non à la zone Euro peut être déterminante à court terme 0.04 0.035 Les dévaluations enregistrées sur les périodes récentes ont permis de compenser au moins en partie l’inflation des coûts, salariaux en particulier 0.03 0.025 Dans les pays de l'Europe Centrale l'intégration progressive dans la zone euro atténue / atténuera cet avantage compétitif v09 ja n v08 ja n v07 ja n v06 ja n v05 0.02 ja n L'impact des cours des devises Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 63 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Le mouvement à la hausse des salaires de Europe de l'Est, certes faible en valeur, est amené à s'amplifier, impulsé par ailleurs par les premiers mouvements de grève (1) Les premiers mouvements de grève au pays d'une main d'œuvre bon marché sont apparus en mars 2008, au sein de l'usine Dacia , en Roumanie. Aux termes de deux semaines de grève, dont le coût est estimé par Renault à 13M€, les négociations se sont arrêtées sur : o une majoration salariale mensuelle de 360 lei soit 97 euros bruts, o une prime annuelle d'un minimum de 900 lei bruts soit 243 euros, calculée sur la base des différents salaires de l'usine Ce premier mouvement a été suivi par celui des 230 ouvriers de la société Leoni, qui entament à leur tour une grève pour réclamer une hausse salariale mensuelle de 340 lei (environ 95 euros) en mai 2008 Pour l'heure symbolique, ces actions renvoient toutefois à un mouvement de fond, qu'avait connu l'Espagne, autrefois pays du "low-cost" Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 64 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Le mouvement à la hausse des salaires de Europe de l'Est, certes faible en valeur, est amené à s'amplifier, impulsé par ailleurs par les premiers mouvements de grève (2) La Roumanie : des atouts pour les industriels •Une main d'œuvre bon marché, •souplesse du droit du travail •Une politique d'investissements active •Une situation géographique enviable, membre de l'UE27 Mais aujourd'hui : Conséquences : •Une situation de quasi plein emploi Emigration des • Exil de sa population, travailleurs attirée par des étrangers (moldaves salaires plus élevés notamment) •Une culture latine et une tradition industrielle La Roumanie pour Renault : L'usine Dacia à Piseti : centre névralgique du développement de la Logan, élément clé Du processus de restauration des marges du groupe Aujourd'hui : Un rapport de force favorable Pour l'usine de Piseti Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 Mais demain : •Performance des 6 autres usines fabriquant la Logan Automatisation des usines Délocalisations vers les pays moins chers 65 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS 25 % des composants doivent être achetés localement Coût total des composants d'un véhicule Pièces non transportables devant être achetés localement de tourisme (en %) Exemples de caractéristiques: Pièces Achats dans les pays à bas Pièces volumineuses coûts lointains (Chine, Inde,…) 37 - 47 % fragiles/difficiles à transporter Doivent être achetés localement * 26 % Exemples de pièces: Achats dans les pays à bas coûts proches (Europe de l'Est) 27 - 37 % Pare-brise automobile * Pièces non transportables Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 Siège automobile Pots d'échappement Source: McKinsey 66 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS France-Allemagne : deux modèles économiques opposés Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 67 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Des logiques de développement qui se différencient depuis 2002 Evolution de la production des constructeurs allemands en Allemagne et à 8,1 l'étranger en millions de véhicules 12,1 4.4 4.5 4.4 4.8 4.9 5.5 3.3 3.5 5 5.7 5.7 5.5 5.7 5.5 5.5 5.6 5.7 5.8 6.2 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 S o urc e : C ha m bre de c o m m e rc e e t d'indus t rie e n A lle m a gne Allemagne en millions de véhicules 1.5 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 2.5 2.7 2.9 7.2 3.1 3.6 2.5 2.9 3.0 3.2 3.4 3.4 3.2 3.3 3.2 2.8 2.6 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 S o urc e : C C F A France La répartition entre les productions locales et hors territoires a cependant été menée différemment o Allemagne : fort développement de la production hors territoires ; +90 % en dix ans mais également poursuite du développement de la production locale 24 % o France : rupture dans développement en 2002 Etranger Evolution de la production des constructeurs Français en France et à l'étranger 4.0 L'évolution de la production des constructeurs allemands et français depuis 1997 a été extrêmement dynamique avec respectivement +49 % (+4 M véhicules) et +80 % (+3,2 M véhicules) 5.9 4.2 3.1 le modèle Avant : développement conjoint productions locales et hors territoires de des Depuis : recul des productions françaises et poursuite de la croissance des productions extérieures pour l'essentiel du fait de la délocalisation Etranger Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 68 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Un impact déterminant sur l'évolution de l'industrie équipementière Evolution du Chiffre d'affaires des équipementiers automobile en Allemagne en M rds d'€ La gestion de la localisation des unités de production des constructeurs a largement influencé le développement des équipementiers En Allemagne, les équipementiers déjà parmi les premiers au monde en 1999 ont poursuivi leur développement à un rythme de près de 8 % annuel grâce au développement des productions locales et à la croissance des exportations En France, l'activité des équipementiers a progressé jusqu'en 2004, mais un rythme moins soutenu, +5,8 % par an et connait un net fléchissement depuis, -2 % par an En 1999, l'industrie allemande était 2,8 fois plus importante que l'industrie française En 2007, le rapport est de 3,9. Var. 07/99: +66% 51.1 56.8 56.7 2001 2002 59.9 65.8 68.3 2004 2005 72.2 75.4 45.4 1999 2000 2003 2006 2007 S o urc e : C ha m bre de c o m m e rc e e t d' indus t rie e n A lle m a gne Evolution du Chiffre d'affaires des équipementiers automobile en France en M rds d'€ Var. 07/99: +21% 17.8 19.0 19.6 20.0 20.6 19.9 19.4 19.3 16.0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Sour c e : Fi e v Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 69 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Les pôles de compétitivité Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 70 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Carte des 71 pôles de compétitivité Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 71 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Les pôles automobiles et les pôles de compétitivité ARIA Moveo Performance 2010 Pôle d'excellence automobile Champagne Ardenne Véhicule du futur PerfoEst Pôle automobile Bourgogne Pôle automobile Haut de gamme Pôle automobile Région centre Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 72 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Mobilité et transport avancés (3) Les indicateurs de performances du pôle Indicateurs de moyens sur les projets labellisés par le pôle 2007 Nombre de chercheurs d'organismes publics de recherche impliqués dans un projet labélisé par le pôle 55 Nombre d'ingénieurs de R&D et de chercheurs d'entreprises impliqués dans un projet labellisé par le pôle 58 Dépenses des organismes publics réalisées en 2007 sur les projets labellisés par le pôle (K€) 14 670 Dépenses des établissements d'entreprises réalisées en 2007 sur les projets labellisés par le pôle (K€) 22 121 Indicateurs de moyens sur les projets labellisés par le pôle 2007 Nombre de projets labellisés en 2007 17 Nombre de brevets déposés en 2007 dans le cadre de projets labellisés par le pôle 0 Autres titres de propriété intellectuelle déposés en 2007 dans le cadre de projets labellisés par le pôle 0 Les financements publics des projets Montants (K€) Nbre de projets Fonds unique interministériels (FUI) Collectivités locales (projet FUI uniquement) Oseo-Anvar Agence nationale de la recherche Agence pour l'innovation industrielle 3 083 500 0 5 226 0 3 Total 8 809 8 Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 0 5 0 73 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS I. Trans (3) Les indicateurs de performances du pôle Indicateurs de moyens sur les projets labellisés par le pôle 2007 Nombre de chercheurs d'organismes publics de recherche impliqués dans un projet labélisé par le pôle Nombre d'ingénieurs de R&D et de chercheurs d'entreprises 266 impliqués dans un projet labellisé par le pôle Dépenses des organismes publics réalisées en 2007 sur les projets 160 labellisés par le pôle (K€) Dépenses des établissements d'entreprises réalisées en 2007 sur 18 310 les projets labellisés par le pôle (K€) 11 980 Indicateurs de moyens sur les projets labellisés par le pôle 2007 Nombre de projets labellisés en 2007 Nombre de brevets déposés en 2007 dans le cadre de projets 9 labellisés par le pôle Autres titres de propriété intellectuelle déposés en 2007 dans le 1 cadre de projets labellisés par le pôle 0 Les financements publics des projets Montants (K€) Nbre de projets Fonds unique interministériels (FUI) Collectivités locales (projet FUI uniquement) Oseo-Anvar Agence nationale de la recherche Agence pour l'innovation industrielle Total 6 898 5 005 1 300 4 602 0 22 5 0 17 805 34 Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 7 74 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Véhicules du futur (3) Les indicateurs de performances du pôle Indicateurs de moyens sur les projets labellisés par le pôle 2007 Nombre de chercheurs d'organismes publics de recherche impliqués dans un projet labélisé par le pôle Nombre d'ingénieurs de R&D et de chercheurs d'entreprises ND impliqués dans un projet labellisé par le pôle Dépenses des organismes publics réalisées en 2007 sur les projets ND labellisés par le pôle (K€) Dépenses des établissements d'entreprises réalisées en 2007 sur 9 971 les projets labellisés par le pôle (K€) 9 250 Indicateurs de moyens sur les projets labellisés par le pôle 2007 Nombre de projets labellisés en 2007 Nombre de brevets déposés en 2007 dans le cadre de projets 22 labellisés par le pôle Autres titres de propriété intellectuelle déposés en 2007 dans le ND cadre de projets labellisés par le pôle ND Les financements publics des projets Montants (K€) Nbre de projets Fonds unique interministériels (FUI) Collectivités locales (projet FUI uniquement) Oseo-Anvar Agence nationale de la recherche Agence pour l'innovation industrielle Total 7 151 5 560 2 452 4 108 0 33 5 0 19 271 41 Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 3 75 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Mov'eo (3) Les indicateurs de performances du pôle Indicateurs de moyens sur les projets labellisés par le pôle 2007 Nombre de chercheurs d'organismes publics de recherche impliqués dans un projet labélisé par le pôle Nombre d'ingénieurs de R&D et de chercheurs d'entreprises ND impliqués dans un projet labellisé par le pôle Dépenses des organismes publics réalisées en 2007 sur les projets ND labellisés par le pôle (K€) Dépenses des établissements d'entreprises réalisées en 2007 sur ND les projets labellisés par le pôle (K€) ND Indicateurs de moyens sur les projets labellisés par le pôle 2007 Nombre de projets labellisés en 2007 Nombre de brevets déposés en 2007 dans le cadre de projets 47 labellisés par le pôle Autres titres de propriété intellectuelle déposés en 2007 dans le 0 cadre de projets labellisés par le pôle 0 Les financements publics des projets Montants (K€) Nbre de projets Fonds unique interministériels (FUI) Collectivités locales (projet FUI uniquement) Oseo-Anvar Agence nationale de la recherche Agence pour l'innovation industrielle Total Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 15 726 8 303 1 517 14 674 0 14 40 220 41 11 16 0 76 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Amorce d’actions volontaristes et interventionnistes au niveau national : nature, portée et limites Les acteurs historiques Les dispositions les plus récentes Les pôles de compétitivité Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 77 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Origine et traduction des difficultés des entreprises Origines des difficultés Détérioration du carnet de commande non ou mal anticipé Défaillance de clients dans l’incapacité temporaire ou définitive d’honorer leurs paiements Durcissement des relations de paiement avec les fournisseurs suite à des dégradations des notations par les assureurs de crédits en conséquence de difficultés avérées ou présumées de l’entreprise compte tenu de son secteur d’appartenance Défaillance des banques dans leur rôle de prêteurs en conséquence de la crise financière Traduction des difficultés Réduction des besoins en heures de travail et nécessité de mettre en place des mesures d’ajustement : change partiel, formations ou mesures plus définitives Brusque détérioration de la trésorerie des sociétés concomitante à des… … difficultés d’accès aux crédits tant : o de trésorerie courante o que d’investissement Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 78 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS DRIRE, CODEFI et CIRI : les acteurs historiques du développement industriel et du soutien aux entreprises en difficultés Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 79 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Les DRIRE, relais local du Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi Les DRIRE interviennent au niveau régional en fonction de quatre objectifs prioritaires : o le soutien à l’innovation et à la diffusion des technologies, notamment au travers des pôles de compétitivité et en développant l’effort de R&D o l’anticipation et l’accompagnement des mutations économiques dans les secteurs d’activité connaissant des opportunités prometteuses, et, pour les secteurs confrontés à des risques importants, assurer la reconversion et la revitalisation des zones fragilisées o la sensibilisation des PME aux problématiques de développement durable o l’accompagnement des démarches de développement des compétences Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 80 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Le comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises: CODEFI Instance départementale à caractère interministériel ayant pour objet l’examen et le traitement des difficultés des entreprises de moins de 400 salariés selon 3 axes: Accueil et orientation des entreprises Détection des difficultés Expertise & traitement Au-delà de 400 salariés, l’organe compétent est le CIRI: le Comité interministériel de la restructuration industrielle Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 81 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Le comité interministériel de la restructuration industrielle (CIRI) Répartion des effectifs suivis par secteurs d'activité Répartion des entreprises suivies par secteurs d'activité en 2007 en 2007 Industrie lourde (Hors automobile) 13% Industrie lourde (Hors Biens de consommation automobile) 16% 7% Commerce de Transport détail 28% 8% 4% Transport Biens de consommation Services aux 4% entreprises 4% Commerce de détail Agroalimentaire 3% Sous- 7% traitance Services aux Sous-traitance Chantiers navals automobile automobile 7% 35% 36% entreprises Agro-9% Divers Divers 9% 3% Chantiers alimentaire navals 22 000 6% 1% Evolution des saisines annuelles en nombre de salariés 23 500 21 000 20 000 14 000 10 000 2002 2003 2004 2005 Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 2006 2007 82 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Moyens d’intervention du CIRI / CODEFI Aider les entreprises rencontrant des difficultés de financement à les surmonter Animer et coordonner l’action administrative en faveur des entreprises en difficultés Proposer une action de médiation auprès des créanciers financiers privés et ou publics (accorder un plan d’étalement et/ou remises des dettes fiscales et sociales d’une entreprise, le cas échéant un soutien financier public, sous forme d'octroi de prêts (prêts pour le développement économique et social, anciennement « prêts du FDES ») Rapprochement entre une société en difficulté et un investisseur industriel ou financier Réalisation d’un audit pour permettre : o soit la validation de certains éléments de la situation de l’entreprise (savoir-faire, capacité à dégager des marges) ou des hypothèses de redressement économique et financier. o soit d’établir une situation de trésorerie ou un prévisionnel Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 83 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Les dispositions les plus récentes Plan de relance automobile OSEO Commissaire à la réindustrialisation Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 84 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Le Fonds stratégique d’investissement le FSI intervient en fonds propres en investisseur avisé dans des entreprises françaises porteuses de projets industriels créateurs de valeur et de compétitivité pour l’économie. Le FSI prend des participations minoritaires et a vocation à intervenir seul ou en co-investissement. Investisseurs La caisse des Dépôts L’Etat Français 51% 49% Moyens 20 milliards d’euros Une équipe dirigeante de 5/6 personnes encadrant une vingtaine de professionnels de l’investissement en cours de recrutement (équipe complète à fin avril 2009). Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 85 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Le Fonds stratégique d’investissement (2) Dates-clés: o 20 novembre 2008: En visite à Montrichard (Loir-et-Cher), Nicolas Sarkozy, annonce la création du FSI qui apportera notamment 85 M€ à l’équipementier aéronautique Daher o 19 décembre 2008: Première réunion du Conseil d’administration et nomination de Gilles Michel, directeur général du FSI o 16 janvier 2009: o 18 février 2009: Première tranche d’un milliard d’euros de capital libéré pour futurs investissements o 25 février 2009: Investissement dans Valeo pour franchir le seuil de 10% o 31 mars 2009: Entrée du FSI au capital de Farinia à hauteur de 20 M€ en fonds propres Premier comité d’investissement du FSI Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 86 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Le Fonds stratégique d’investissement (3) Le FSI est un investisseur minoritaire de moyen/long terme, qui investit dans des projets rentables, dans les secteurs industriels et dans les services : Des PME de croissance d’une valeur d’entreprise (VE) inférieure à 100 M€ Des entreprises de taille moyenne présentes sur des secteurs en phase de mutation et susceptibles d’émerger comme acteur de référence Des grandes et moyennes entreprises qui jouent un rôle important dans leur secteur. Il investit en fonds propres ou quasi-fonds propres en appui d’une stratégie d’entreprise. Il a vocation à être un investisseur actif et investit pour une durée déterminée. Il cherche à investir aux côtés d’autres investisseurs. Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 87 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Le plan de relance gouvernementale bénéficie massivement aux constructeurs. Peu d'actions vers les équipementiers et constructeurs Aux alentours de 10 milliards d’euros axés sur les constructeurs Prêts aux constructeurs Financement des filiales bancaires des constructeurs L'Etat va accorder 6.5 milliards d'€ de prêts aux constructeurs automobiles et de poids lourds, en contrepartie des engagements qu'ils prennent en matière d'emploi, d'investissement et de mise en place de relations partenariales améliorés avec leurs fournisseurs. Les garanties de l'Etat aux filiales de financement des constructeurs bénéficieront d'un nouveau prêt de 1 milliard d'€ en 2009 (1 milliard déjà accordé en 2008). L'objectif est de leur permettre de maintenir une offre de prêts à la consommation compétitive pour l'achat de véhicules. L'Etat lance un plan d'action de 15 M€ pour la diffusion des pratiques d'excellence opérationnelle dans la filière automobile. Ainsi, un code de performance et de bonnes pratiques a été signé entre les Diffusion des pratiques d'excellence opérationnelle constructeurs et les sous-traitants. En effet, les sous-traitants de la filière automobile représentent un potentiel d'amélioration de leur performance opérationnelle évalué à 20% en moyenne permettant de réduire l'écart de compétitivité par rapport aux pays proches à bas coûts. Soutien de la Banque Européenne d'investissement Soutien à l'émergence de l'industrie du 'véhicule décarboné' La banque Européenne d'investissement a doublé le programme de prêts destinés aux transports plus propres et en particulier aux constructeurs automobiles. Ce programme est doté de 8 Mrds € pour la période 2009-2010, contre 2 Mrds par an précédemment. L'Etat va accorder une enveloppe de 250 M€ de prêts bonifiés pour les "produits verts" . De plus, afin d'accompagner la dotation du fonds démonstrateurs de l'ADEME sera augmentée de 50M€. Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 88 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Le plan de relance gouvernementale bénéficie massivement aux constructeurs. Peu d'actions vers les équipementiers et constructeurs (2) Moins de 1 milliard spécifiquement dédiés aux équipementiers et sous traitants Renforcement du fonds de modernisation des équipementiers automobile Les équipementiers et sous-traitants seront aidés par le doublement du fonds de modernisation, porté de 300 à 600 millions d'€. Renault et PSA ajouteront 100 millions d'€ supplémentaires. Mise en œuvre d'une garantie au profit de la Un fonds mis en place par OSEO permettra de garantir jusqu'à 90% des emprunts consentis par les PME du secteur, dans la limite de 15 M€ par entreprise. sous traitance Les entreprises de la filière sont parvenus à un accord sur un code de performance et de bonnes Code de performance et de bonnes pratiques pratiques. Cet outil doit permettre aux différents acteurs de partager une vision commune, tant commerciale que technologique, sur l'avenir de l'automobile. Accompagnement du chômage partiel Dispositif 'bonus-malus' et 'prime à la casse' L'Etat va prendre en charge le chômage partiel des salariés de la filière à hauteur de 50%, soit 1.50 à 1.75 euros par heure chômée selon la taille de l'entreprise. Les dispositifs de bonus-malus et de prime à la casse sont confirmés pour 2009, pour un coût de 500 M€ à la charge de l'Etat. Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 89 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Fonds de modernisation des équipementiers automobiles (FMEA) Il s’agit d’un fonds commun de placement à risque (FCPR) détenu par Renault SA, PSA Peugeot Citroën et le FSI, qui intervient en fonds propres ou quasi fonds propres pour prendre des participations minoritaires dans des acteurs de la filière automobile, porteurs de projets industriels créateurs de valeur et de compétitivité pour l’économie. Dates-clés: o o 4 décembre 2008: Annonce du plan de soutien à la filière automobile par N. Sarkozy 20 janvier 2009: Signature du protocole d’accord du FMEA à l’occasion des Etats généraux de l’industrie automobile « Il contribuera au développement et à la consolidation des équipementiers, afin de faire émerger des entreprises plus grandes, plus rentables et capables de nouer des partenariats durables avec les constructeurs. » (Source: Communiqué du Minefi) o o o 26 janvier 2009 : 26 février 2009 : Avril 2009 : o Mai 2009: Arrivée de Hervé Guyot à la tête du FMEA 1er investissement du FMEA dans Trèves (55 M€) Michel Thierry (cuir et textile automobile) cité comme probable second investissement 4.3 M€ pour l’équipementier Savoy International Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 90 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Fonds de modernisation des équipementiers automobiles (2) Investisseurs Durée de vie Fonds stratégique d’investissement PSA Renault Huit ans Moyens Quatre ans pour investir Quatre ans pour gérer les actifs 600 millions d’euros de montant investis à parité par les 3 investisseurs Une équipe d’investissements spécialisée de 7 personnes, dont un spécialiste juridique Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 91 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Conditions d’éligibilité au FMEA Des équipementiers de rang 1, voire 2, ayant comme principaux clients PSA et Renault, sans limite de chiffre d’affaires. Des entreprises saines à fort potentiel de R&D capables de dégager un EBITDA compris entre 8 et 12% (avant la crise) Des entreprises disposant d’un outil industriel majoritairement situé en France et ayant la capacité d’accompagner les constructeurs à l’international. Des entreprises prêtes à jouer un rôle de consolidation de la filière par des rachats ou des regroupements. Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 92 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Code de performance et de bonnes pratiques pour la filière automobile : bonnes intentions ou prémisses d’un rééquilibrage des rapports de force Renonciation à la fixation d’objectifs minimum de délocalisation dans les pays à bas coût. Sans justification économique objective fondée sur le prix rendu Meilleur équilibrage des risques respectifs des différents acteurs de la filière face aux aléas du marché Amélioration des conditions de règlement et en particulier Réduction des délais de paiement selon la Loi de modernisation de l’économie Article L.441-6 alinéa 9 : « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. » Paiement des moules et Outillages spécifiques Commandés par le client Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 Création d’une plate forme De concertation Donneur d’ordre / fournisseurs Paiement des frais de Recherche et développement spécifique 93 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS OSEO : 10 milliards d’euros de financement supplémentaires dont 6 Mds€ pour les besoins de trésorerie et 4 Mds€ pour les investissements 4 Mds de concours supplémentaires au titre du financement des investissements en partenariat avec les établissements bancaires. OSEO a créé 2 fonds de garantie: « Renforcement de la trésorerie » pour permettre la consolidation des crédits bancaires court terme en crédit à moyen terme. « Lignes de crédit confirmé » pour permettre aux entreprises de bénéficier de crédits à court terme au moment où leurs besoins de trésorerie augmentent. Au titre de ces deux fonds OSEO peut garantir 6 milliards € de crédits bancaires (dans certaines conditions, jusqu’à 90%) dont: o o o o 1 milliard € pour les entreprises de Taille Intermédiaire indépendantes, 1 milliard € pour les entreprises de la sous-traitance automobile 2 milliards de lignes de crédit confirmé trésorerie (PME) 2 milliards € de renforcement de la trésorerie de PME (ETI) De décembre à avril : 4 400 dossiers conclus pour 450 M€ de prêts, 57 demandes rejetées, 1 040 dossiers en cours d'étude Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 94 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Eligibilité des nouveaux fonds de garantie : les limites de l’exercice Entreprises accompagnées Les garanties s’adressent à des entreprises « fondamentalement saines et viables, rencontrant ou susceptibles de rencontrer des difficultés conjoncturelles qui ne sont pas d’origine structurelles » Exclusion « les entreprises en difficultés avérée, ayant déposé le bilan, faisant l’objet d’une procédure collective (y compris sauvegarde) » Avant procédure collective (mandat ad hoc, conciliation, cotation BdF 8). Intervention envisageable « dès lors que les difficultés apparaissent conjoncturelles et non structurelles » Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 95 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Fonds d’investissement social Le 10 avril 2009, Nicolas Sarkozy a confirmé que l’Etat financerait le Fonds d’investissement social destiné à la formation et la reconversion professionnelles à hauteur de 1.5 milliards d’euros. Cette somme se compose d’ 1.3 milliard d’euros «dégagés dans le cadre des deux collectifs budgétaires», de 150 millions d’euros tirés «du fonds d’expérimentation jeunes» et de 80 millions supplémentaires issus de «crédits du fonds social européen». Ce fonds fonctionnerait sur ‘la durée de la crise’ et sera dirigé par une ‘cellule de pilotage’ qui réunira chaque mois syndicats et patronat autour de la ministre de l’Economie Christine Lagarde et du secrétaire d’Etat à l’emploi Laurent Wauquiez. Le Fonds d’investissement social doit également pouvoir soutenir les initiatives menées dans les bassins d’emploi les plus impactées par la crise, pour former les salariés et préparer l’après crise. Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 96 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Commissaires à la réindustrialisation 9 commissaires à la réindustrialisation ont été nommé par Nicolas Sarkozy afin de veiller à la reconversion des bassins d’emplois les plus touchés par la crise. Les régions concernées sont: Rhône-Alpes, Franche conté, Midi-Pyrénées, Haute Normandie, Bretagne, Champagne Ardenne, Lorraine, Picardie, et Nord-Pas-de-Calais. Objectifs: • • • o Moyens : o o o o o o o Anticiper, prévenir et amortir les restructurations Accompagner les entreprises en difficultés et les salariés licenciés Favoriser la création et le développement des activités 100 millions d’euros, votés par le sénat dans le collectif budgétaire 2009 Médiateurs de crédit Renforcement des moyens de l’agence publique OSEO Recours au chômage partiel Contrat de transition professionnelle pour les salariés licenciés Fonds national de réindustrialisation des territoires doté de 150 M€ Fonds d’investissement social (FISO) pour la formation des salariés licenciés Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 97 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Les limites des actions avancées par l’Etat pour faire face à la crise Les fonds, FSI et FMEA ont pour objectif de soutenir les sociétés "saines" et présentant des enjeux stratégiques pour la filière. En aucun cas, ils ne sauraient être vu comme un outil de soutien aux entreprises en difficultés (cf. déclarations de C. Streiff) Les fonds sont contrôlés par les constructeurs français et visent à soutenir les principaux fournisseurs de ces mêmes constructeurs L'objectif de consolidation de la filière explicitement énoncé, interpelle sur les conséquences sur l'emploi OSEO n'est pas historiquement un acteur du soutien financier aux entreprises en difficulté mais un instrument de soutien aux PME innovantes et en croissance Un seul commissaire à la ré industrialisation Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 98 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Les organisations syndicales et les IRP comme acteur des démarches de soutien à l'entreprise les IRP disposent des moyens d'apprécier parfaitement la situation économique et financière de leur entreprise : o o o politique commerciale politique industrielle politique sociale Les outils à leur disposition ne sont pas seulement rétrospectifs (examen annuel des comptes de l'établissement, de l'entreprise et du groupe) mais aussi prospectifs au travers de l'examen des comptes prévisionnels Dans la période actuelle, l'examen des comptes prévisionnels prend un relief particulier : c'est un instrument de prévention des difficultés (loi du 01/03/1984) : deux fois par an l'entreprise est tenue d'établir des documents prospectifs et de les transmettre aux Commissaires aux Comptes et aux IRP Des incohérences ou des évolutions préoccupantes peuvent être mises à jour qui justifient éventuellement la mise en œuvre d'une procédure d'alerte interne Dans tous les cas, les IRP et/ou les OS sont légitimes pour accompagner voir initier des démarches avec les différents interlocuteurs locaux/régionaux afin d'anticiper et limiter l'impact social des difficultés Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 99 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Deuxième partie : La filière automobile en Lorraine Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 100 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Une région fortement dépendante de l'industrie Automobile : un poids relativement élevé de la valeur ajoutée créée par la filière Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 101 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Toutes branches confondues, la Lorraine représente aux alentours de 4 % de l'activité du pays Chiffres clés de la région Lorraine en 2006 Lorraine France 1 785 47 718 120 243 2 829 876 67 59 3 463,6 89 749,7 28,8 31,7 1 017,3 24 290,9 8,5 8,6 Nombre d'établissements Effectif salarié Effectif moyen par établissement Rémunérations (M€) Rémunérations par personne (K€) Investissements (M€) Investissements par personne (K€) Poids de la Lorraine en France en % (France = 100) 4,2% 4,2% 3,9% 3,7% Nombre Effectif salarié Rémunérations Investissements d'établissements Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 102 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Quelques données sur la filière automobile en Lorraine 250 entreprises, dont 70% de moins de 100 salariès 38 000 emplois 2 ème région équipementière nationale( après l' Ile de France ) Principaux donneurs 'd‘ordre: Renault ( SOVAB), PSA ( Trémery et Metz SMART, EVOBUS ), 65 équipementiers de grands groupes étrangers Un important réseau de PMI - PME sous traitantes de rang 2 et plus Savoir-faire: Mécanique, Travail des métaux, Machines, Outillage, Prototypes, Plasturgie Equipementiers rang 1 Rangs 2 et plus Etablissements Emplois Etablissements Emplois 54 5 1 100 42 4 100 55 1 150 21 1 300 57 16 8 000 67 11 750 88 7 3 000 58 3 830 Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 103 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS L'industrie Lorraine s'insère dans un ensemble Grand Est fortement spécialisé sur l'automobile Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 104 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS L'industrie Automobile Lorraine est concentrée sur la Moselle et les Vosges Les équipementiers automobiles -région lorraine Thyssenkrupp presta France SAS Kolbenschmidt ZF Lemdorfer Kaiser SMAE Trémery Umicore Automotive Catalysts 703 TRW Systemes De Freinage SAS Johnson Controls/Interiors Johnson Controls/ batteries 123 Pierburg Pump Technology France 742 343 361 427 Sovab TMD Friction Chassis Magna Lorraine SMART 619 BEHR France Hambach Allevard Rejna Autosuspensions Magna Système 129 217 SMAE Metz Emboutissage Uniport Siemens VDO 292 Continental Automotive Trading 110 Magna Steyr Uniport 115 107 Ficomirrors France SAS Trailor Evobus Arvinmeritor LVS France Faurecia Interieur Industrie Anvis France Epinal SAS 936 572 220 Honeywell Garrett Equipementiers Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 Aries Meca 154 Mark IV Systemes Moteurs Streit 475 Faurecia siège d'auto 424 163 105 Constructeurs 391 171 154 Wagon Automotive Grupo Antolin Vosges TRW France SAS 105 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 106 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Une filière automobile diversifiée (1/2) Principaux secteurs d'activité de la filière automobille lorraine Industrie des Commerce et réparation équipements électriques automobile et électroniques 3% 3% Commerce de gros, intermédiaires 4% Metallurgie et Conseil et assistance 4% transformation des Autres metaux 10% 34% Chimie, caoutchouc, plastiques 13% Industrie des équipements mécaniques 13% Industrie automobile Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 16% 107 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Une filière automobile diversifiée (2/2) Activités des équipementiers en lorraine (Rangs 2 et + ) En % Emplois Etablissements Plasturgie/Caoutchouc Fibres/Textiles Verre Hydraulique/Pneumatique Electronique/Electrotechnique Metallurgie/Travail des métaux Mécanique/machines/outillages/Moules/Prototypes Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 38 2 3 5 3 34 15 19 2 1 4 3 47 24 108 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Un poids croissant de l'industrie automobile Lorraine dans de l'industrie automobile française, mais une Valeur ajoutée qui baisse depuis 2002: la crise na date pas de 2008 En millions d’€ Evolution de Valeur ajoutée 16 964 16 003 15 401 14 487 6,4% 11 605 11 570 10 699 10 758 6,4% 6,4% 6,2% 6,0% 10 537 667 1990 1991 745 1992 670 1993 737 1994 VA Branche industrie automobile en lorraine 1995 7,7% 7,4% 12 627 14 947 6,9% 7,7% 610 1996 6,8% 6,7% 6,2% 6,3% 5,6% 11 094 726 16 566 6,6% 6,5% 6,9% 13 181 10 910 5,4% 10 883 645 16 170 15 616 680 1997 911 1998 1 015 994 1999 VA Branche industrie automobile en France 2000 1 153 2001 1 302 2002 1 246 2003 1 102 2004 1 013 2005 909 2006 758 2007 Poids en % VA industrie auto. Lorraine/ VA industrie auto. France Source: Insee Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 109 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Après un pic 2002 et 2003, le poids de l'Automobile dans la création de valeur ajoutée de la région est cependant en baisse Evolution de Valeur ajoutée En millions d’€ 3,0% 46 305 2,6% 2,1% 2,1% 2,1% 31 990 30 849 33 475 2,4% 2,4% 2,2% 33 636 2,0% 36 119 36 212 38 611 36 961 38 590 50 501 2,8% 2,7% 42 197 43 382 44 199 40 635 2,4% 2,1% 2,0% 34 688 47 269 48 352 1,7% 1,8% 1,9% 1,5% 645 667 1990 1991 745 670 1992 1993 737 1994 726 1995 610 1996 680 1997 911 1998 VA Branche industrie automobile en lorraine 994 1 015 1999 2000 1 153 2001 1 302 2002 1 246 2003 1 102 2004 1 013 2005 909 2006 758 2007 VA ensemble des branches en Lorraine Poids en % VA branche industrie automobile/ VA branche ensemble des branches Source: Insee Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 110 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Une région relativement spécialisée sur l'Automobile : d'un point de vue strictement industriel, la valeur ajoutée Automobile compte pour 8 % de la VA Lorraine, contre seulement 5 % au niveau national Poids de l'automobile dans la Valeur ajoutée industrielle en 2007 Lorraine France Industrie des biens Industries des Industries des d'équipement biens biens 20% intermédiaires intermédiaires 48% 34% Industrie des biens Industrie d'équipement automobile Energie 5% Energie 12% 14% 14% Industries des biens de consommation 15% Source: Insee Industrie Industries agricoles et automobile Industries des 8% biens de alimentaires consommation 12% 8% Industries agricoles et alimentaires 10% La valeur ajoutée brute de l'automobile en Lorraine passe de 909 M€ en 2006 à 758 M€ en 2007, soit une baisse de près de 17% en un an Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 111 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS En Lorraine, la quasi-totalité des fabricants d'équipements automobiles sont contrôlés par des groupes étrangers Parts des entreprises industrielles à contrôle majoritairement étranger Nombre d' établissements Unités Construction automobile Fabrication d' équipements automobiles Ensemble 5 19 374 % 23,8 95,0 Effectif pers. % 1 150 5 216 10,1 98,6 26,8 46 657 44,1 Champ:Etablissements industriels des filiales de20salariés et plus des groupes à implantation étrangére majoritaire de 'lindustrie implantées en France Les % expriment dans chaque secteur le poids des établissements de ces groupes sous contrôle étranger Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 112 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Une filière automobile lorraine fragile Handicaps Atouts Diversité Hétérogénéité ( pas de filière intégrée) Position logistique au cœur de l' Europe Centres de décision hors région automobile Personnel disponible Sous traitants de rang 2 fortement dépendants de 2 ou 3 clients seulement et insuffisamment préparés aux bouleversements en cours Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 113 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Un poids déterminant de l'industrie automobile en Lorraine : près de 14 % de l'emploi Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 114 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS L'industrie automobile occupe près de 14 % de l'emploi en Lorraine Les cinq secteurs les plus importants selon l'effectif en Poids des secteurs dans l'industrie régionale en (%) Lorraine Sidérurgie et Poids dans première l'industrie transformation de régionale en (%) l'acier Sidérurgie et première transformation de l'acier 8,8 Construction automobile 7,5 Fabrication d'équipements automobiles 6,4 Services industriels du travail des métaux Transformation des matières plastiques 5,8 5 9% Construction automobile 8% Fabrication d'équipements automobiles 6% Source: Sessi et Scees Services industriels du travail des métaux 6% Autres 66% Transformation des matières plastiques 5% Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 115 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS La Lorraine est avec le Nord Pas de Calais, la région de l'emploi automobile qui a connu son essor le plus fort Évolution de l'emploi automobile* entre 1994 et 2007 1994-2000 2000-2005 2006-2007 Île-de-France -2 452 +2336 -3 442 Nord-Pas-de-Calais +4 697 +1 669 -786 Rhône-Alpes +3 355 -1 822 +339 Franche-Comté -2 837 -2 732 -1 579 Lorraine +4 924 -151 -332 Alsace +2 537 -1 449 -867 Pays de Loire +2 650 -1 144 -202 +726 -2 947 -1 595 Auvergne Basse-Normandie +924 545 -109 Haute-Normandie -2 498 -1 328 -888 +315 -4 368 -825 Picardie -2 449 -914 -363 Bourgogne -1 025 -1 452 +71 +13 382 -14 156 -12 414 Centre France métropolitaine Source : Unistatis *: Construction de véhicules automobiles; Fabrication de carrosseries Hausses importantes Baisses importantes automobiles; fabrication de caravanes et de véhicules de loisirs; Fabrication d'équipements automobiles; fabrication et rechapage de pneumatiques; fabrication de matériels électriques pour moteurs et véhicules Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 116 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS La réduction d'effectifs est sensible chez les fabricants d'équipements depuis 2003 déjà Evolution de l'emploi 2001-2008 Source: URSSAF Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 117 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Metz, Sarreguemines et Briey ont profité du développement des constructeurs Evolution de l'emploi dans l'industrie automobile* entre fin 1994 et fin 2007 (>1 000 employés) 8 000 7 000 Metz 6 000 5 000 4 000 Sarreguemines 3 000 Briey Bassin Houiller 2 000 Thionville Epinal Toul 1 000 Remiremont-Gerardmer 0 1994 Source: Unistatis 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 *: Construction de véhicules automobiles; Fabrication de carrosseries automobiles; fabrication de caravanes et de véhicules de loisirs; Fabrication d'équipements automobiles; fabrication et rechapage de pneumatiques; fabrication de matériels électriques pour moteurs et véhicules Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 118 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Part de l'effectif par catégorie professionnelle dans l'industrie automobile lorraine (%) 80 60 40 20 0 Cadres, professions intellectuelles Professions intermédiaires Employés ouvriers supérieures Source: INSEE Constructions automobiles Equipements automobiles Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 119 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS L'industrie automobile Lorraine pleinement touchée par la crise Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 120 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS La lorraine est fortement touchée par la crise : les effectifs résistent mieux –pour l'instant- mais la baisse relativement rapide des ventes fait craindre le pire Evolutions 2008/2007 Chiffre d'affaires total Chiffre d'affaires export Effectifs 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0% -10,0% -12,0% -14,0% Source: Banque de France Lorraine France Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 121 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Le solde commercial reste excédentaire mais se détériore rapidement Balance commerciale du secteur automobile en Lorraine Balance commerciale par année En milliers d'€ Exportations Produits de la construction automobile Equipements pour automobile Importations Produits de la construction automobile Equipements pour automobile Solde commercial 2007 2008 4 974 4 517 3 453 1 521 3 035 1 482 2 346 2 530 1 184 1 161 1 306 1 224 2 628 1 987 Balance commerciale par trimestre En milliers d'€ Exportations Produits de la construction automobile Equipements pour automobile Importations Produits de la construction automobile Equipements pour automobile Solde commercial 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 1 256 1 326 1 009 926 852 839 418 904 422 657 351 635 291 584 268 670 726 562 572 464 328 342 377 348 289 273 311 261 236 228 1 926 2 052 1 571 1 498 1 316 Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 122 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Le solde commercial reste excédentaire mais se détériore rapidement Taux de couverture du secteur automobile (Exportations / Importations) 250% 2007 200% 2006 150% 212% 201% 2008 179% 2006 100% 114% 2007 104% 2008 95% 50% 0% Lorraine France 2006 2007 2008 Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 123 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Le recours au chômage partiel peine à diminuer Recours au chômage partiel en 2009 Nombre d'heures de chômage partiel Nombre accordées dans l'industrie automobile en Lorraine début 2009 : Sur le premier quadrimestre de 2009 Nombre de d'heures l'industrie automobile a concentré 6% des demandes autorisées demandes de chômage partiel décisionnées 16 681 089 52 demandes pour près de 2 350 janv-09 000 heures décisionnées févr-09 15 809 143 mars-09 11 399 736 avr-09 10 457 232 Total 52 2 347 200 par les DDTEFP de Lorraine pour 30% des .heures autorisées Source: DRTEFP Lorraine Nombre d'heures de chômage partiel accordéees dans l'industrie automobile en Lorraine 809 143 457 232 681 089 399 736 janv-09 févr-09 mars-09 Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 avr-09 124 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Déclinaison du Pacte Automobile en Lorraine Les dispositifs de soutien s'appliquant en Lorraine (1/2) Signée au niveau national entre l'Etat, les Constructeurs, la FIEV, l'UIMM, le CNPA, la Fédération de la plasturgie et Définition La charte les syndicats de salariés, cette Charte a fait l'objet d'une déclinaison régionale, sous la présidence de l'UIMM Lorraine. Elle est complémentaire du Pacte Automobile sous l'angle de la formation et des ressources humaines. -Suivre et encourager l'évolution des métiers du secteur automobile automobile Objectifs -Permettre de renforcer l'attractivité, le recrutement et l'intégration durable des salariés dans le secteur automobile et maintenir, faire évoluer, reconvertir les salariés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ce secteur. Avec le DILA, plan de soutien non spécifique à la filière automobile, la Région Lorraine a souhaité mettre en place un Définition dispositif innovant au service des entreprises, qui leur permet, par un simple contact téléphonique d’être écoutée et orientées. Sur la base des informations recueillies par les différents partenaires de la cellule, notamment via le numéro vert de la Région et les Le DILA actions de marketing téléphonique, la cellule : Objectifs -Recense et analyse les besoins des entreprises existantes, y compris sur le plan de l’emploi et des compétences -Propose, si nécessaire, aux entreprises des expertises (diagnostic pouvant mobiliser une aide au conseil du CRL) -Met en oeuvre les dispositifs publics ou parapublics (ILP / Sadepar) appropriés pour soutenir les TPE et PME: aides à l’investissement, à la formation, etc. Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 125 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Les dispositifs de soutien s'appliquant en Lorraine (2/2) Substituer à un chômage partiel potentiel ou avéré des actions de formation permettant de faire évoluer les Définition Objectifs compétences des salariés (prioritairement les moins qualifiés), afin de sécuriser au mieux leur employabilité immédiate et à venir. -Ce dispositif se substituant au chômage partiel assure un niveau de rémunération stable aux salariés concernés par ces actions de formation. L'aide prend la forme d'une subvention accordée aux entreprises lorraines et OPCA qui mettent en oeuvre des actions de formation prioritairement pour des salariés de premiers niveaux (non cadres) de qualification en situation potentielle ou avérée de chômage partiel Bénéficiaires Les bénéficiaires sont les PMI-PME à jour de leurs obligations légales en matière de formation continue et les OPCA. La formation comme alternative Les entreprises en difficulté (redressement, liquidation judiciaire, procédure de sauvegarde) sont exclues du dispositif. au chômage partiel Le siège social, établissement principal ou secondaire doit être localisé en Lorraine. Projet de type 1: Il concerne l'accompagnement du plan de formation de l'entreprise : actions de formation qui ne relèvent pas d'une obligation pour l'entreprise, actions de formation générales qui procurent des compétences Projets éligibles transférables dans d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail. Projet de type 2: Il concerne l'accompagnement d'actions de formation collectives, à caractère général, mises en oeuvre par des OPCA pour répondre le plus rapidement possible à des demandes de formation provenant en particulier d'entreprises lorraines de moins de 50 salariés. Pour les projets de type 1 : 80% des dépenses subventionnables pour les entreprises de moins de 50 salariés, Aides Source: Vade-Mecum Autoessor 70% pour les entreprises de 50 à 250 salariés, 60% pour les grandes entreprises. Pour les projets de type 2 : 80% des dépenses éligibles Avec l'aide du DILA: 72 personnes ont été embauchées 195 personnes se sont reconverties 231 salariés ont pu bénéficier du dispositif lorrain d'alternative au chômage partiel par la formation 286 salariés ont bénéficié d'aides au conseil ou à la formation en entreprise Source: Conseil régional de lorraine-26 mai 2009 Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 126 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Les effectifs par bassin d'emploi en Lorraine Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 127 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Effectifs salariés par bassins d'emploi dans la Meurthe-et-Moselle Meurthe En 2005 Bassin et- Bassin Bassin Bassin Moselle Briey Longwy Luneville 3 711 2 626 282 294 Bassin Pont-à- Bassin Nancy Mousson Toul Lorraine France 109 21 248 274 703 37 595 617 764 Effectif salariés - Industrie Automobile 400 0 Effectif salariés - Industrie Automobile et fournisseurs Total effectifs salariés Poids Industrie Automobile et fournisseurs 8 584 2 730 2 113 605 1 347 561 1 228 157 920 11 042 13 204 11 180 100 714 9 916 11 864 5,4% 24,7% 16,0% 5,4% 1,3% 5,7% 10,4% Meurthe En 2007 527 496 15 993 349 7,1% 3,9% Toul Lorraine France 108 19 066 256 513 35 141 585 891 Bassin et- Bassin Bassin Bassin Moselle Briey Longwy Luneville 3 487 2 542 258 251 328 578 1 298 560 1 119 11 169 105 936 10 320 11 395 Bassin Pont-à- Bassin Nancy Mousson Effectif salariés - Industrie Automobile 0 Effectif salariés - Industrie Automobile et fournisseurs Total effectifs salariés Poids Industrie Automobile et fournisseurs 8 069 2 621 1 893 163 046 10 899 13 327 4,9% 24,0% 14,2% 5,2% 1,2% 5,4% 9,8% 537 145 16 649 976 6,5% 3,5% Source: Unistatis Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 128 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Effectifs salariés par bassins d'emploi dans la Moselle Bassin Moselle En 2005 Bassin Houiller Sidérurgique Bassin Bassin Metz Sarrebourg Lorraine France Effectif salariés - Industrie Automobile 13 875 4 655 1 971 7 239 10 21 248 274 703 21 580 7 932 3 699 9 022 927 37 595 617 764 241 028 72 752 44 025 107 498 16 753 9,0% 10,9% 8,4% 8,4% 5,5% Bassin Bassin Bassin Bassin Effectif salariés - Industrie Automobile et fournisseurs Total effectifs salariés Poids Industrie Automobile et fournisseurs Moselle En 2007 Houiller Sidérurgique Metz Sarrebourg 527 496 15 993 349 7,1% 3,9% Lorraine France Effectif salariés - Industrie Automobile 12 293 3 873 1 710 6 700 10 19 066 256 513 20 992 8 153 3 544 8 372 923 35 141 585 891 245 868 75 861 43 732 109 022 17 253 8,5% 10,7% 8,1% 7,7% 5,3% Effectif salariés - Industrie Automobile et fournisseurs Total effectifs salariés Poids Industrie Automobile et fournisseurs 537 145 16 649 976 6,5% 3,5% Source: Unistatis Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 129 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Effectifs salariés par bassins d'emploi dans les Vosges Bassin Bassin En 2005 Bassin Vosges de Remiremont Saint-Dié l'ouest Lorraine France Bassin Vosges Epinal 2 988 1 084 893 974 37 21 248 274 703 6 238 1 913 1 648 2 422 255 37 595 617 764 93 940 36 252 20 620 23 071 13 997 6,6% 5,3% 8,0% 10,5% 1,8% Effectif salariés - Industrie Automobile Effectif salariés - Industrie Automobile et fournisseurs Total effectifs salariés Poids Industrie Automobile et fournisseurs 527 496 15 993 349 7,1% 3,9% Bassin Bassin En 2007 Bassin Vosges de Remiremont Saint-Dié l'ouest Lorraine France Bassin Vosges Epinal 2 641 1 016 846 740 39 19 066 256 513 5 699 1 782 1 565 2 083 269 35 141 585 891 93 412 36 598 20 237 22 462 14 115 6,1% 4,9% 7,7% 9,3% 1,9% Effectif salariés - Industrie Automobile Effectif salariés - Industrie Automobile et fournisseurs Total effectifs salariés Poids Industrie Automobile et fournisseurs 537 145 16 649 976 6,5% 3,5% Source: Unistatis Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 130 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Effectifs salariés par bassins d'emploi dans la Meuse Bassin Bassin Meuse du Meuse du En 2005 Meuse Nord Sud Lorraine France 674 4 670 21 248 274 703 37 595 617 764 Effectif salariés - Industrie Automobile Effectif salariés - Industrie Automobile et fournisseurs Total effectifs salariés Poids Industrie Automobile et fournisseurs 1 782 171 1 611 34 608 13 276 21 332 5,1% 1,3% 7,6% Bassin Bassin 527 496 15 993 349 7,1% 3,9% Meuse du Meuse du En 2007 Meuse Nord Sud Lorraine France 645 4 641 19 066 256 513 35 141 585 891 Effectif salariés - Industrie Automobile Effectif salariés - Industrie Automobile et fournisseurs Total effectifs salariés Poids Industrie Automobile et fournisseurs 1 807 178 1 629 34 819 13 626 21 193 5,2% 1,3% 7,7% 537 145 16 649 976 6,5% 3,5% Source: Unistatis Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 131 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Les principales usines de la filière en Lorraine Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 132 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Les principales usines dans le secteur automobile dans la Meurthe-et-Moselle Société Ergom France (Villers-La-Montagne) Eurostamp SAS (Villers-La-Montagne) Kaiser (Longuyon) Sovab (Batilly) Trailor (Lunéville) FVM Technologies (Villers-La-Montagne) Manoir Industries (Custines) Performance Fibers Longlaville (Longwy) Pneumatiques Kleber (Toul) Activité Injection de pièces en plastiques Pièces embouties et assemblées pour l'automobile Remorques, semi-remorques, bennes, porte-engins… Véhicules utilitaires Remorques, véhicules bâchés, plateaux et châssis Composants en aluminium sous pression pour l'automobile Estampage Renfort des pneumatiques Pneumatique Total département de la Meurthe-et-Moselle Groupe Ergom Magnetto Behm Titan Kaiser Renault SAS Trailor Actm International Groupe Arche Manoir Industries Sun Capital Partners Michelin Effectif 2002 2006 2007 105 99 105 637 533 520 260 273 244 2 651 2 513 2 455 201 210 394 362 230 225 228 292 262 979 898 827 4 862 5 428 5 213 Source: Atlas des usines Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 133 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Les principales usines dans le secteur automobile dans la Meuse Société Allevard Rejna Autosuspensions (Revigny-Sur-ornain) Evobus France SAS (Ligny-en-barrois) Redaelli Sodetal SAS (Tronville-en-Barrois) Activité Barres stabilisatrices droites Autocars et autobus Câbles pour l'armature des pneumatiques Total département de la Meuse Groupe Sogefi Daimler AG Redaelli tecna Effectif 2002 2006 2007 438 514 102 446 438 107 431 408 952 986 946 Source: Atlas des usines Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 134 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Les principales usines dans le secteur automobile dans la Moselle Société Activité AEF (Faulquemont) Behr France Hambach (Hambach) Continental Automotive Trading SAS (Hambach) Ficomirrors France SAS (Dieuze) Halberg Precision (Mondelange) Johnson Controls/Batteries (Sarreguemines) Johnson Controls/interiors (Creutzwald) Magna Steyr Uniport SAS (Hambach) Magna Systèmes Châssis SAS (Hambach) Pierburg Pump Technology France (Yutz) Plastal SAS (Hambach) PSA Peugeot Citroën (Metz) PSA Peugeot Citroën (Hagondange) Smart France (Hambach) Thyssenkrupp Presta France SAS (Florange) TMD Friction France SAS (Creutzwald) TRW Systèmes de freinage (Bouzonville) ArcelorMittal Atlantique & Lorraine (Florange) Umicore Automotive Catalysts (Florange) ArcelorMittal (Gandrange) ArcelorMittal (Maizières-lès-Metz) Ascoforge Safe (Hagondange) Continental France (Sarreguemines) Manoir Industries (Bouzonville) Pompes Grundfos SAS (Logeville-lès-Saint-Avold) Pièces embouties pour l'automobile Echangeurs thermiques pour la climatisation Assemblage et montage de cockpits Rétroviseurs extérieurs pour automobiles Fusées de roue Batteries de démarrage pour automobiles Pare-soleil automobiles Assemblage et montage de modules de portes et hayons complets Assemblage de châssis Pompes à huile, pompes à eau Pièces en plastiques pour l'automobile Boîtes de vitesse MA et ML Moteurs essence et diesel 4 cylindres Smart Fortwo Assemblage de colonnes de direction Plaquettes de frein Freins à disque pour automobile Aciers plats au Carbone Eléments pour pots catalytiques Aciers en Carbonne Centre de recherche et de développement Pièces forgées en acier pour l'automobile Pneumatiques Estampage Circulateurs de chauffage, pompes domestiques pour l'automobile Total département de la Moselle Groupe Allgaier Werke GMBH Behr Continental Ficosa Halberg Guss Johnson Controls Inc. Johnson Controls Inc. Magna International Magna International Pierburg Plastal PSA Peugeot Citroën PSA Peugeot Citroën Daimler AG Thyssenkrupp TMD Friction Blackstone Group Arcelormittal Umicore Arcelormittal Arcelormittal HZ holding France SAS Continental Manoir industries Grudfos Holding Effectif 2002 2006 2007 509 1148 295 350 217 615 125 296 93 365 419 118 134 396 207 2347 4198 840 661 214 792 2884 135 882 565 431 1244 235 508 230 619 110 292 89 361 427 115 129 343 228 2190 3 959 810 703 217 742 2795 123 900 572 340 1267 236 541 12 931 18 921 18 338 720 282 500 185 374 2161 4064 754 343 233 1013 Source: Atlas des usines Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 135 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Les principales usines dans le secteur automobile dans les Vosges Société Anvis France Epinal SAS (Epinal) Aries Meca (Saint-Marguerite) Arvinmeritor LVS France (Saint-Dié) Faurecia Interieur Industrie (Saint-Michel-sur-Meurthe) Faurecia siéges d'automobile (Saint-Michel-sur-Meurthe) Grupo Antolin Vosges (Rupt-sur-Moselle) Honeywell Garett (thaon-les-vosges) Mark IV Systemes Moteurs (Fraize) Streit (thaon-les-vosges) TRW France SAS (Ramonchamp) Wagon Automotive SAS (Gérardmer) Cimest (Rupt-sur-Moselle) Michelin (Golbey) Activité Produits antivibratoires pour l'automobile Pièces extérieures de véhicules pour le marché de l'automobile Serrures de portes, actionneurs, serrures de capots Planches de bord, panneaux de portes Armatures de sièges d'automobile avant et arrière Pare-soleil Turbocompresseurs pour véhicules légers Lignes d'admission d'air et de refroidissement d'eau pour moteurs Usinage et assemblage de pièces automobiles Pièces pour l'industrie de l'automobile Inserts de porte, coulisses de glace pour l'automobile Transformation des matières plastiques pour l'automobile Câbles d'acier pour pneumatiques Groupe 90% Arques Industries/10% Han GMBH Mecaplast Group Arvinmeritor Inc. Faurecia Faurecia Grupo Antolin Honeywell International Mark IV Automotive Streit Groupe Blackstone group Wagon Automotive PLC Plastivaloire Michelin Total département des Vosges Effectif 2002 2006 2007 158 717 175 332 601 397 383 340 974 221 103 482 190 130 695 163 154 572 391 424 330 936 220 105 475 171 121 674 4 795 5 023 4 736 384 631 393 533 261 947 105 106 560 Source: Atlas des usines Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 136 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Les pôles de compétitivité Automobile en Lorraine Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 137 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS 2 Pôles de compétitivité en Lorraine En Lorraine, deux pôle de compétitivité accompagnent les mutations sectorielles des industries traditionnelles; ils ont été labellisés par le CIADT le 12 juillet 2005 : o Le pôle « Fibres Grand Est », vise à soutenir l’innovation dans les filières du textile, papier, bois et composites. o Le pôle « Materalia », ex MIPI ‘Matériaux innovants, produits intelligents’, a pour objectif de mettre en place une stratégie industrielle par l’invention de nouveaux matériaux et de procédés innovants en favorisant la recherche. Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 138 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Pôle fibre grand est Pôle fibres : La filière "Fibres" Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 139 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Materalia Présentation: o Materalia est le pôle de compétitivité matériaux et procédés basé en Lorraine et en Champagne Ardenne. L’objectif de Materalia est de ‘concevoir, produire et transformer des matériaux performants qui offriront aux marchés du futur des solutions innovantes et pérennes’. o Le pôle s’est ainsi donné 4 axes technologiques pour soutenir son développement industriel à partir des compétences régionales: Materalia se concentre sur les industries de l’automobile, du médical, de l’aéronautique et de l’énergie, et travaille sur les technologies comme: la métallurgie, les nouveaux procédés de fabrication, le développement durable, les composites. Champ d’activité: o Automobile, énergie, aéronautique, développement durable, nouveaux procédés de fabrication, composites, métallurgie. Equipements: • 202 707 salariés • 135 unités de recherche • 118 000 étudiants • 5 500 chercheurs • 15 centres régionaux pour l’innovation et le Transfert de technologie • 4 instituts Carnot Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 140 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Objectifs de Materalia Les missions de Materalia: o Développer la compétitivité des industriels lorrains et champardennais en accroissant l’effort d’innovation. o Conforter et développer sur le territoire les activités industrielles à fort contenu technologique o Accroître l’attractivité de la Lorraine Champagne Ardenne, grâce à une visibilité internationale renforcée o Favoriser la croissance, la création d’emplois et d’entreprises Materalia se donne aussi une mission d’efficacité opérationnelle: o Guider le montage des projets o Accompagner la gestion des projets o Orienter les recherches de compétences o Faciliter le financement des projets o Délivrer aux projets un label reconnu par les financeurs Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 141 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Les marchés prioritaires pour Materalia Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 142 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Projets confiés à Materalia A la fin de l’année 2008, le bilan affichait sur une période de trois ans révolue un total de 92 projets labélisés pour un équivalent de 153 M€ de budget. 51 projets ont par la suite été financés pour un total de 76 M€ Actions collectives Divers 10% 5% Fonds régional d'intervention locale 17% Agence nationale de la recherche 57% Direction générale des entreprises 11% Nombre de projets: 92 Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 143 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Les établissements membres du pôle Materalia Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 144 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Les membres industriels du Pôle (1/3) Aciéries Hachette & Driout SAINT DIZIER Aeriades LUNEVILLE Air Liquide METZ Amada CHARLEVILLE-MEZIERES Arcelor Research SaA ArcelorMittal Atlantique et Lorraine FLORANGE Ascoforge Safe HAGONDANGE Ascometal CREAS HAGONDANGE Cedex Ateliers Cini NANCY TOMBELAINE MAIZIERES LES METZ Baccarat BACCARAT Bestechnologie Bourguignon-Barre ILLY Bronze Industriel SUIPPES C.C.I. DES ARDENNES CHARLEVILLE-MEZIERES Carbone Lorraine Equipements de Genie Chimique PAGNY-SUR-MOSELLE Chambre de Commerce et d'Industrie de la Meuse BAR LE DUC Chambre de Commerce et d'Industrie de la Moselle METZ CEDEX Chambre de Commerce et d'Industrie de Meurthe et Moselle NANCY Chambre de Commerce et d'Industrie des Vosges EPINAL Chambre Regionale de Commerce et d'Industrie de Lorraine NANCY Cimulec ENNERY CMI Mecarep DISTROFF CMW Constructions Mecaniques des Vosges Marioni ROZIERES SUR MOUSSON Cristal Laser MESSEIN Cryolor ENNERY Daum VANNES LE CHATEL Doerler Mesures VANDOEUVRE LES NANCY EBO Systems SAS VILLERS LA MONTAGNE EDF NANCY EMC Conception VILLERS LES NANCY Entreprendre en Lorraine Nord YUTZ ER3I LAXOU Evatec THIONVILLE Faurecia MOUZON LES HAUTES RIVIERES Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 145 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Les membres industriels du Pôle (2/3) Fives Cryo GOLBEY Fives Stein BAR LE DUC Fonderies de Treveray Fonderies et Ateliers Salin TREVERAY Fonderies Magotteaux AUBRIVES Forges De Courcelles Fournier Mecanique de Precision HAROL France transfo MAIZIERES LES METZ Godart FUMAY Gorcy La Roche Gouvy DIEULOUARD La Buvette TOURNES La Fonte Ardennaise VIVIER AU COURT La Foulerie Les Bronzes d'Industrie AMNEVILLE magna Cosma Europe HENRIVILLE Manathan International SAINT-DIZIER Manoir Industries BOUZONVILLE MANOIR INDUSTRIES MEDEF Meurthe et Moselle MAXEVILLE MittalSteel Gandrange AMNEVILLE Moseltech MS Techniques POMPEY Nanovation TROYES Nanovation Nimesis Technology METZ Nogentech NOGENT LIGNY-EN-BARROIS NOGENT MONTIGNY SUR CHIERS CARIGAN BAR SUR AUBE Metz TROYES NPL GESPUNSART PEAK France PSA PEUGEOT CITROEN SAINT AVOLD PVDCo Robe Medical BACCARAT Rotoplus TOURNES Sacroche NANCY Saint-Gobain Pont-a-Mousson PONT-A-MOUSSON SD Medical HEILLECOURT LES AYVELLES REMIREMONT Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 146 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Les membres industriels du Pôle (3/3) Separex CHAMPIGNEULLES Societe Lorraine de Constructions Aeronautiques - Groupe Safran PLAISIR Sodetal Steeltech CREUTZWALD Stevenin-Nollevaux LES HAUTES RIVIERES Tarkett GLAIRE Technilor HAGONDANGE Thermo Est MAIZIERES LES METZ TI AUTOMOTIVE CHALONS-EN-CHAMPAGNE U.I.M.M. DE HAUTE-MARNE SAINT DIZIER U.I.M.M. DE LA MARNE REIMS U.I.M.M. DE L'AUBE TROYES U.I.M.M. DES ARDENNES CHARLEVILLE-MEZIERES UIMM Lorraine METZ Viessmann FAULQUEMONT TRONVILLE EN BARROIS Visuol Technologies METZ Viti Meca Services (Vms) FERE CHAMPENOISE Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 147 CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS CONSULTANTS Les laboratoires et centres de transfert de technologie de Materalia Adresse 3i Lorraine METZ ADIELOR METZ Cedex 3 Alphea FORBACH APOLLOR MONCEL LES LUNEVILLE C.R.I.T.T. M.D.T.S. CHARLEVILLE-MEZIERES C.T.I.F. CHARLEVILLE-MEZIERES CETIM METZ Cedex 03 CIRTES SAINT DIE DES VOSGES CM2T Ingénierie NANCY CRITT Bois EPINAL CEDEX 9 CRITT Techniques Jet fluide et Usinage BAR LE DUC I.F.T.H. TROYES ICAR MONCEL LES LUNEVILLE Institut de Soudure YUTZ Oséo VILLERS LES NANCY Pôle de Plasturgie de l'Est SAINT AVOLD 3i Lorraine METZ ADIELOR METZ Cedex 3 Journée Journée Assises Assises Automobiles Automobiles de de Lorraine Lorraine -- Juillet Juillet 2009 2009 148 CONSULTANTS CONSULTANTS
