EXTéRIEUR du Limousin

1
Le COMMERCE EXTéRIEUR du Limousin 1
Le COMMERCE
EXTéRIEUR
du Limousin
www.limousin.cci.fr

1
Le COMMERCE EXTéRIEUR du Limousin 2
éDITO
La mission première de CCI International est d’aider et d’accom-
pagner toutes les entreprises de notre région à l’international en
orant un éventail de services adaptés à leurs projets de dévelop-
pement.
Nous bénécions d’un soutien fort, sans doute unique en France, de
la part du conseil régional du Limousin avec lequel nous entretenons
d’étroites relations de conance autour d’un projet commun pour le
développement à l’international des entreprises régionales. Notre
objectif commun est de doubler à terme la part des exportations du
Limousin.
Grâce à ce partenariat et grâce au fonctionnement en réseau des opérateurs de
l’international en région – CCI territoriales, Ubifrance, Conseillers du Commerce
extérieur de la France, Coface…- nous sommes au cœur du dispositif d’appui à l’in-
ternationalisation des TPE et PME du Limousin.
Ensemble, nous portons des actions de typologies variées permettant d’accompa-
gner l’entreprise pendant les diérentes phases de son internationalisation :
• Sensibilisation/information par l’organisation de Journées pays, d’un service de
Question/réponses et du premier conseil au démarrage,
• Accompagnement collectif allant de la simple visite de découverte d’un salon à
l’organisation d’un stand régional ou d’une mission de prospection personnalisée,
• Accompagnement individualisé et approfondi, notamment par la mise en œuvre
d’un diagnostic de préparation à l’international.
Cette approche graduée est complétée par l’approche diérenciée des marchés
cibles : du marché de proximité convenant à l’entreprise en phase démarrage aux
marchés du grand export, notamment dans les pays émergents où les taux de
croissance permettent d’anticiper un développement plus important, convenant
plutôt aux entreprises déjà structurées à l’international.
Ce document est donc le reet de la réalité de l’international tel qu’il est vécu par
les entreprises de la région et un outil d’encouragement à prospecter des marchés
nouveaux présentant un potentiel de croissance particulier.
Nous avons souhaité qu’il soit certes lisible et informatif, mais qu’il donne aussi à
rééchir et qu’il inspire certains d’entre vous à relever avec nous le dé de l’inter-
national !
Toutes ces actions sont possibles grâce à l’engagement et à la compétence de tous
au service des entreprises, de leur croissance et de leur développement à l’export.
Marc Giacomini
Président de la CCI Limousin

1
Le COMMERCE EXTéRIEUR du Limousin 3
Sommaire
L’ESSENTIEL DE L’ANNÉE p. 4
En France p. 4
En Limousin p. 4
CHIFFRES CLÉS DU LIMOUSIN p. 6
Evolution récente p. 6
Tendance sur l’année 2013 par trimestre p. 6
Evolution entre 2012 et 2013 p. 6
Evolution longue période p. 6
SECTEURS D’ACTIVITÉ DE LA RÉGION LIMOUSIN p. 8
Secteurs d’activité à l’exportation p. 8
Palmarès des produits exportés p. 8
Secteurs d’activité à l’importation p. 9
Palmarès des produits importés p. 9
Positions « fortes » p. 10
ANALYSE GÉOGRAPHIQUE p. 11
Contribution du Limousin aux échanges nationaux p. 11
Pays partenaires à l’international p. 12
Principaux pays clients p. 12
Principaux pays fournisseurs p. 13
Analyse par zone géographique p. 14
Union européenne p. 15
Europe hors UE p. 17
Afrique p. 19
ALENA p. 21
MERCOSUR p. 23
Proche et Moyen-Orient p. 25
Asie p. 27
INFORMATIONS UTILES p. 29

1
Le COMMERCE EXTéRIEUR du Limousin 4
L’ESSENTIEL DE L’ANNéE
| En France
Les échanges commerciaux de la France, qui avaient ralenti en 2012, se replient
en 2013. Pour la première fois depuis 2009, la valeur des exportations françaises a
donc connu une baisse d’une année sur l’autre.
Ce recul des exportations (-1,3% pour 2013, après +3,1% en 2012) est marqué
pour certains biens intermédiaires, ainsi que pour les machines et équipements,
en lien avec la faiblesse des investissements en Europe et le ralentissement de la
demande allemande. Les ventes vers l’Asie, principal moteur de la croissance des
exportations françaises ces dernières années, sont aussi en baisse comme le sont
celles vers les Etats-Unis qui sourent de la dépréciation du dollar face à l’euro.
La baisse des exportations de véhicules automobiles se poursuit. En revanche,
les ventes correspondant aux points forts de la spécialisation française résistent
mieux. Celles de produits agricoles, tirées notamment par les céréales, rebondis-
sent fortement.
Par ailleurs, le reux des importations s’explique principalement par la contraction
des achats énergétiques.
Le décit global du commerce extérieur de la France se réduit donc pour la deu-
xième année consécutive, pour s’établir à -61,2 milliards d’euros, après -67,2 mil-
liards en 2012.
| En Limousin
Le Limousin est la 21e région exportatrice et importatrice de la France métropoli-
taine sur 22 régions au total. Elle représente 0,4% du commerce international de la
France (en hausse de 0,01% depuis 2012). En nombre d’habitants, le Limousin est
également situé à la 21e place.
Le Limousin représente 0,5% des exportations et près de 0,3% des importations
françaises.
Les exportations du Limousin progressent entre 2012 et 2013 (+ 2,21%) mais dans
une bien moindre mesure qu’entre 2010 et 2011 (+ 13,1%) par exemple. Cette lé-
gère croissance constitue néanmoins une performance dans un contexte de baisse
des exportations nationales.
Contrairement à celui de la plupart des régions françaises, le solde commercial du
Limousin est positif en 2012 (+372 M €). L’excédent commercial, en nette augmen-
tation, classe la région en 9e position nationale. Il convient cependant de noter que
cette augmentation est due avant tout à une baisse des importations.
Région Tx. d’O.
Haute Normandie 64,1%
Alsace 56,5%
Midi-Pyrénées 45,1%
Nord- Pas de Calais 34,8%
Picardie 33,9%
Lorraine 28,3%
Franche Conté 27,3%
Centre 27,2%
Champagne-Ardennes 25,1%
Rhône-Alpes 23,3%
Région Tx. d’O.
PACA 20,8%
Pays de Loire 20,4%
Auvergne 20%
Bourgogne 19,3%
Ile de France 17%
Poitou Charentes 15,2%
Aquitaine 14,7%
Basse Normandie 13%
Languedoc-Roussillon 12,7%
Bretagne 12,6%
Limousin 10,7%

1
Le COMMERCE EXTéRIEUR du Limousin 5
Enn, le taux d’ouverture de la région (proportion de l’activité économique qui est
liée à des échanges de biens avec l’étranger) reste le plus faible des régions mé-
tropolitaines.
Le Limousin s’inscrit dans la dynamique du secteur pharmaceutique au niveau na-
tional. En revanche, la région prote peu du dynamisme du secteur agroalimentaire
ou des secteurs aéronautique, chimique et cosmétique qui sont moins présents en
Limousin.
Ce document relatif au commerce extérieur du Limousin vise à étudier les perfor-
mances internationales de la région et non son activité économique.
Ainsi, il convient de noter que les chires du commerce extérieur ne traduisent
pas strictement les réalités du tissu économique de la région. Ce constat n’est pas
caractéristique du Limousin puisqu’il est vérié, parfois dans une moindre mesure,
pour toutes les régions.
En eet, le Limousin bénécie d’une industrie diversiée mais les domaines qui re-
groupent la majorité des emplois ne sont pas les plus actifs à l’international. A titre
d’exemple, l’industrie agroalimentaire est prédominante en Limousin : c’est le pre-
mier secteur industriel de la région en termes d’emplois, mais son taux d’exporta-
tion (% du chire d’aaires réalisé à l’étranger) est bien inferieur à celui du niveau
national. A l’inverse, le secteur pharmaceutique est l’un des plus petits secteurs
industriels de la région mais, avec un taux de couverture de 189% (ratio des expor-
tations sur les importations), il est largement surreprésenté par rapport à son poids
économique. Enn, notons que dans le tertiaire la part des services administrés est
supérieure à la moyenne métropolitaine, or ce secteur de l’économie n’exporte pas.
Par ailleurs, il convient de garder à l’esprit que les valeurs des exportations et
importations limousines sont relativement faibles. Ainsi toute extrapolation statis-
tique est à eectuer avec précaution. Parfois les échanges de la région sur un pro-
duit peuvent être le fait de quelques entreprises seulement.