2013 : une économie mondiale en manque de dynamisme
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ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 2013 : une économie mondiale en manque de dynamisme sur l’investissement public ou étranger et un peu plus sur la consommation privée. De leurs côtés, l’Inde, le Brésil et la Russie souff rent d’un ralentissement structurel de leur croissance qui s’explique par un abaissement très fort de l’investissement. Ces pays manquent de main-d’œuvre qualifiée, leurs infrastructures sont insuffisantes et le climat des affaires y est dégradé (corruption, mauvaise protection du droit de la propriété…). Ces éléments limitent les volontés des investisseurs. En Chine, basculer vers un modèle de croissance plus équilibré et surtout plus durable semble désormais impératif : une économie reposant un peu moins A l’opposé, dans les pays avancés, si les niveaux de croissance demeurent trop faibles, la conjoncture s’améliore depuis la fin de l’année 2013 : Canada, Etats- Unis, Royaume-Uni... Aux États-Unis, la croissance du PIB a atteint un rythme annuel de 4,1 % au troisième trimestre contre 2,5 % au deuxième trimestre et seulement 1,1 % au premier. En 2013, la Zone euro reste la lanterne rouge de l’économie mondiale avec une économie une fois encore en récession (-0,4 %). Ainsi, en 2013, la reprise se poursuit mais le rythme est très lent et les difficultés de l’économie mondiale continuent d’avoir un impact sur la situation de l’emploi : en 2013, le chômage a progressé de 5 millions de personnes. Aujourd’hui, près de 202 millions de personnes sont à la recherche d’un emploi dans le monde. ● ÉVOLUTION DU PIB DANS LE MONDE depuis 1995 Moyenne 1995-2004 en % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 3,6 4,7 5,2 5,3 2,7 -0,4 5,2 3,9 3,2 3,0 Pays avancés 2,8 2,8 3,0 2,7 0,1 -3,4 3,0 1,7 1,5 1,2 Zone euro 2,2 1,7 3,2 3,0 0,4 -4,4 2,0 1,5 -0,6 -0,4 Pays émergents 4,9 7,3 8,3 8,7 5,8 3,1 7,5 6,2 4,9 4,5 Source : FMI. *2013 Projections. ● CROISSANCE DU PIB DANS LE MONDE en 2013 En 2013, seuls 14 pays ont été en récession dans le monde. Ces derniers se localisent principalement en Europe : 10 pays dont la Grèce, l’Italie, le Portugal, les Pays-Bas, l’Espagne... N 0 1 500 En 2013, les zones de forte croissance se trouvent principalement en Asie. A l’inverse, la quasi-totalité des pays européens affichent une croissance plus faible que celle de la moyenne des pays avancés (1,2 %). 3 000 km Croissance du PIB entre 2012 et 2013, hors inflation plus de 6% de 1,2% à 2,9% de 2,9% à 6% de 0 à 1,2% récession 3 Comité d’expansion économique de Maine-et-Loire Monde BILAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 2013 EN 2013, LA CROISSANCE MONDIALE EST RESTÉE FAIBLE : le PIB, hors évolution de l’inflation, a progressé de 3 %. Entre 1995 et 2007, la hausse était plutôt de l’ordre de 4,7 % par an. L’économie mondiale semble désormais dans une phase de transition : si les pays en développement réalisent encore la majeure partie de la croissance mondiale, la tendance est au ralentissement chez de nombreux émergents (Chine, Inde, Pologne, Russie, Mexique…). Une croissance de l’économie française En 2013, le PIB progresse de 0,3 % en France... DENTS DE SCIE . Sans basculer dans la récession, le rythme de croissance du PIB n’arrive pas à maintenir une tendance clairement orientée à la hausse. Au final, pour 2013, la croissance française atteint 0,3 %, à peine moins que notre voisin d’outre-Rhin (0,4 %). 1,1 0,6 0,3 0,3 0,2 0,1 0 0 -0,1 T1 1_ 1 20 T2 1_ 1 20 T3 1_ 1 20 T4 1_ 1 20 T1 2_ 1 20 T2 2_ 1 20 0 -0,2 -0,3 ● PIB TRIMESTRIEL en France T3 2_ 1 20 1 3 4 2 _T 3_T _T _T 13 13 13 1 0 0 0 0 2 2 2 2 T4 2_ 1 20 ... Mais il retrouve «enfin» son niveau d’avant-crise. Au 4e trimestre 2013, le PIB dépasse enfin le niveau du 1er trimestre 2008 460 000 FIN 2013, LA FRANCE A 455 000 450 000 445 000 ENFIN RETROUVÉ SON NIVEAU Source : Insee. 4 Comité d’expansion économique de Maine-et-Loire 440 000 435 000 2013_4 2013_1 2012_3 2012_1 2011_3 2011_1 2010_3 2010_1 2009_3 2009_1 2008_3 2008_1 2007_1 430 000 2007_3 BILAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 2013 CONNAÎT UNE ÉVOLUTION EN données cvs-cjo, en % Pour autant, en 2013, la reprise reste bien atypique car elle est incomplète : sans consommation des ménages et sans investissement logement, il devient difficile d’enclencher un cercle vertueux de croissance. Dès lors, cette dernière pourrait encore rester inférieure ou proche de 1 % en 2014 et limiter le potentiel de création d’emplois dans notre pays. Source : Insee. DEPUIS TROIS ANS MAINTENANT, LE PIB DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE ● ÉVOLUTION DU PIB EN FRANCE par rapport au trimestre précédent DE RICHESSE D’AVANT- CRISE . Six longues années ont donc été nécessaires pour effacer les pertes de la crise. Pour mémoire, lors de la récession de 1975, il n’avait suffit que de six trimestres pour que l’Hexagone retrouve son niveau d’activité initial et lors de la récession de 1993 de neuf trimestres. Ces éléments renforcent le caractère exceptionnel de la crise actuelle. PIB en euros de l’année précédente, données cvs-cjo L’investissement des entreprises et des ménages orienté à la baisse. En 2013, l’investissement a nettement reculé, pour les entreprises comme pour les ménages, en particulier dans le logement. La consommation des ménages et des administrations publiques en biens et services et les exportations nous ont tout juste permis d’éviter encore une année de stagnation. Au-delà des chiffres de l’ensemble de l’année 2013, le phénomène le plus intéressant réside plutôt dans les évolutions du dernier trimestre de l’année qui semblent montrer enfin une amélioration de la conjoncture économique. En effet, sur ce dernier trimestre de 2013 : - la consommation des ménages a rebondi de 0,5 % ; - l’investissement des entreprises est reparti à la hausse (+0,9 %) pour la première fois depuis 7 trimestres consécutifs ; - les exportations ont progressé plus vite (+1,2 %) que les importations (+0,5 %). ● ÉVOLUTION DES PRINCIPALES COMPOSANTES du PIB en France Évolution 2012-2013, données cvs-cjo. en % Exportations +0,6 Importations Investissement des ménages +0,8 -3,8 -2,3 Investissement des entreprises Consommation des administrations publiques +1,7 Consommation des ménages +0,4 Source : Insee. ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL en dents de scie FOCUS EN 2013, LE TAUX DE MARGE DES ENTREPRISES ATTEINT UN en % 31,7 31,5 30,7 30,9 30,8 30,4 30,6 30,5 30,1 30,0 29,1 29,1 28,3 28,0 20 00 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 13* 2 2 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 * Moyenne des 3 premiers trimestres 5 Comité d’expansion économique de Maine-et-Loire Une année de stagnation de la consommation en biens des ménages. ● CONSOMMATION DES MÉNAGES EN FRANCE évolution 2013/2012 hors inflation en % APRÈS UN RECUL DE 0,5 % EN 2012 , LA CONSOMMATION DES MÉNAGES FRANÇAIS EN BIENS : +0,1 % sur l’ensemble de l’année 2013 grâce à la belle progression du 4e trimestre (+0,8 %) qui a permis de compenser en partie l’atonie du début d’année. malus et du relèvement du taux de TVA dès le 1er janvier 2014. Équipement du logement +3,2 Énergie +1,4 S’EST STABILISÉE Attention cependant car cette embellie de la consommation ne pourrait être que temporaire. En effet, si les dépenses ont bien résisté, c’est notamment parce que les achats d’automobiles ont été avancés en fin d’année, en prévision du durcissement annoncé de la fiscalité sur le BILAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 2013 estimé en moyenne à 28 % pour les 3 premiers trimestres de l’année. Dans l’industrie où les marges bénéficiaires sont généralement plus faibles que dans les services ou la construction, le redressement des marges sera sans doute long et délicat. Il passera par un repositionnement vers le haut de gamme qui permettra aux entreprises de retrouver le pouvoir d’imposer les prix MINIMUM HISTORIQUE , de vente de leur produits, pouvoir que certaines entreprises ont aujourd’hui en partie perdu. Cependant, dans l’industrie manufacturière, où les coûts fixes sont importants, le seul redémarrage d’un niveau de demande satisfaisant peut suffire à améliorer les comptes dès lors que le taux d’utilisation des capacités de production s’accroît. Or, aujourd’hui, il reste très faible dans l’industrie française : 80 % en janvier 2014. ● TAUX DE MARGE des entreprises françaises Source : Insee. Le taux de marge des entreprises est au plus bas depuis 1985 ! Cette année encore, les dépenses en équipement du logement sont en progression : l’intérêt des Autres bien durables +1,0 Autres biens fabriqués +0,7 Alimentaire Textile & cuir 0,0 Source : Insee. Ainsi, sur l’ensemble de l’année 2013, les achats d’automobiles et de textilehabillement sont en repli, comme en 2012. Dans le contexte économique actuel, ces achats ne sont pas prioritaires. L’alimentaire en revanche se maintient, ce qui peut s’expliquer par un regain d’attention des ménages à la qualité de leur alimentation. -2,1 Automobile -3,0 Total consommateurs pour les produits électroniques et informatiques (smartphones, tablettes…) se maintient. A l’opposé, les dépenses en meubles sont plutôt orientées à la baisse car elles pâtissent +0,1 aussi du recul du marché de l’immobilier : moins de construction de logements, c’est aussi moins de besoins en nouveaux meubles, cuisines équipées… Léger recul de la production industriel LES chutent de 8 %. Dans les équipements électriques et électroniques, les machines, et les autres produits industriels (métallurgie, chimie, caoutchouc, textile cuir...), les baisses sont plus limitées : le chiff re d’affaires diminue en moyenne de 1 %. Pour 2014, les industriels anticipent une hausse des ventes de 3,1 %. Un résultat qui semble accessible compte tenu notamment des stocks, moins gonflés que fin 2012 et surtout des chefs d’entreprises qui apparaissent plus optimistes qu’il y a un an. 2 000 ENTREPRISES PAYS DE LA LOIRE par la Banque de France (425 en Maine-et-Loire) déclarent un recul de leur chiff re d’affaires de 1,27 % dans l’industrie. Après un premier semestre 2013 décevant, la deuxième partie de l’année a été meilleure. Cette année, seules les industries agroalimentaires enregistrent une progression de leur chiff re d’affaires (+1 %). Tous les autres secteurs sont en retrait, notamment la fabrication de matériels de transport dont les ventes BILAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 2013 INTERROGÉES EN ● ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES dans l’industrie des Pays de la Loire en % +9 +3 +3 Source : Enquête Banque de France. En Pays de la Loire, le chiffre d’affaires des entreprises industrielles recule de 1 %. +3 +2 -1 -16 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 * 20 14 * Prévision FOCUS FRANCE Vers une reprise de la production manufacturière en France ? ● PRODUCTION manufacturière Source : Insee. -7 13 14 * 20 20 20 12 20 11 10 20 9 20 0 08 -21 Source : Insee. 2013_dec 2013_mai 2012_sept +1 2012_janv +3 +1 2011_mai +5 2010_sept 2008_janv * Prévision 2010_janv +12 en % 2009_mai ● INVESTISSEMENT dans l’industrie manufacturière l’activité en 2010 s’est suivie données cvs-cjo, base et référence 100 en 2010 par une nouvelle chute de la 125 production. Toutefois, en 2013, 120 la production manufacturière 115 semble enfin se stabiliser. Plus encore, sur le dernier trimestre, 110 105,7 l’activité progresse de 0,5 % 105 102,7 dans l’industrie manufacturière, 99,4 100 en particulier dans les équipements électriques 95 et électroniques et dans les 92,8 90 matériels de transport. En 2013, les investissements industriels sont nettement en baisse (-7 %). Il s’agit de la seconde année de recul depuis janvier envisagent désormais une hausse 2009. C’est dans l’automobile que la des investissements de 3 %. Ceci constitue chute est la plus marquée (-22 %) et dans une nette amélioration car en octobre 2013 l’agroalimentaire qu’elle est la plus faible ces mêmes industriels prévoyaient plutôt (-2 %). Ce recul de l’investissement est une baisse de 2 % pour 2014. La confiance problématique car il limite les capacités de des entreprises pourrait s’être légèrement rebond des industriels français. améliorée en toute fin d’année 2013. Pour 2014, les industriels interrogés en 2008_sept DEPUIS LA BRUTALE CHUTE DE LA FABRICATION INDUSTRIELLE DÉBUT 2009, l’industrie n’a pas retrouvé les niveaux de production d’avant-crise. A fin 2013, dans l’industrie manufacturière en France, ces niveaux de production restent 17 % inférieurs à ceux du début 2008. Pire, la reprise de 20 Comité d’expansion économique de Maine-et-Loire 6 ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL e en Pays de la Loire ● EXPORTATIONS EN MAINE-ET-LOIRE depuis 2010 Une année plutôt satisfaisante pour les exportations en Anjou. en milliers d'euros, hors matériels militaires, CAF 1 000 000 956 927 905 109 884 494 900 000 852 000 Source : Douanes. 850 000 800 000 750 000 700 000 estre 1 Trim estre 2010 +0,3% 3 600 +1,2% Sarthe 2 850 +0,8% Vendée 1 980 +0,8% Mayenne 1 340 +2,8% 3 estre 2012 4 Trim 2013 DÉPARTEMENTS ENREGISTRENT DES PROGRESSIONS DES VENTES Le Maine-etLoire réalise la deuxième meilleure performance derrière la Mayenne. C’est en Loire-Atlantique que les exportations augmentent le plus lentement. À L’ÉTRANGER . Source : Douanes. Toutefois, en montants exportés, elle demeure largement le premier exportateur de la région. L’Anjou, avec des ventes à l’étranger dépassant désormais les 3,6 milliards d’euros pour l’ensemble de l’année, conserve nettement sa seconde position. ZOOM FRANCE Des exportations en baisse dans les régions françaises. SEULES 7 RÉGIONS ENREGISTRENT UNE HAUSSE DES EXPORTATIONS CETTE ANNÉE PAYS DE LA LOIRE. Avec une progression de 0,9 %, notre région se classe en 6e position des 21 régions françaises comptabilisées ici. L’année 2013 marque pourtant une dégradation avec deux fois moins de territoires en progression que l’an passé. DONT LES En fin de compte, pour l‘ensemble de l’Hexagone, les exportations se montent à 428 milliards d’euros, en recul de 1,4 % par rapport à 2012. La balance commerciale française enregistre ainsi en 2013 pour la 11e année consécutive un déficit, estimé à 61 milliards d’euros (matériels militaires inclus). ● EXPORTATIONS dans les régions françaises Évolution des exportations entre 2012 et 2013 de -10,5% à -4,0% N de -4,0% à -1,4% de -1,4% à 0 positive 0 50 100 km Moyenne nationale -1,4% Source : Douanes. 7 Comité d’expansion économique de Maine-et-Loire 8 400 Maine-et-Loire 2011 EN PAYS DE LA LOIRE, TOUS LES Évolution par rapport à 2012 Loire-Atlantique estre Trim Hausse généralisée des exportations dans les départements ligériens. ● EXPORTATIONS EN PAYS DE LA LOIRE en millions d’euros, hors matériels militaires Exportations 2013 2 Trim BILAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 2013 AVEC UNE HAUSSE DE 1,2 % DES VENTES RÉALISÉES À L’ÉTRANGER , l’année est correcte pour le Maine-et-Loire. Seul le premier trimestre était clairement orienté à la baisse ; sur les neuf mois suivants, les exportations ont progressé à un rythme 950 000 trimestriel moyen de près de 3 %. L’Anjou réalise ainsi une meilleure performance que le reste de l’Hexagone : en France, les ventes à l’étranger (hors matériels militaires) reculent de 1,4 % cette année. En 2013, la création d’entreprises en ha En 2013, près de 22 000 nouvelles entreprises ont vu le jour chaque mois en France. ● CRÉATIONS D’ENTREPRISES EN FRANCE hors auto-entrepreneurs 180 Création du statut d'auto-entrepreneur en 2009 170 160 EN 2013, LA CRÉATION D’ENTREPRISES HORS AUTO ENTREPRENEURS A LARGEMENT : elle progresse de 8,5 % après un recul de 6 % l’an dernier. Au final, 263 210 entreprises nouvelles (sociétés et entreprises individuelles) ont vu le jour en 2013 en France. Le dynamisme de la création BILAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 2013 RELEVÉ LA TÊTE Comité d’expansion économique de Maine-et-Loire 8 diffère selon les statuts : - stagnation pour le régime des sociétés, faisant suite à un recul de plus de 4 % en 2012 ; - net rebond des entreprises individuelles qui ont bénéficié cette année d’un report des créations sous régime d’autoentrepeneurs vers un statut plus classique (cf. focus autoentrepreneurs). ● CRÉATIONS D’ENTREPRISES EN FRANCE selon les secteurs d’activité, hors auto-entrepreneurs 150 -0,4% 140 130 120 110 +25,8% 100 90 80 2005 2006 Sociétés 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Entreprises individuelles hors auto-entreprises Source : Insee. Large augmentation des créations dans l’industrie. en % 8,5 Ensemble 37,0 Autres services aux ménages 26,8 Industrie 18,7 Construction 8,1 Activités financières et d'assurance 7,1 Enseignement, santé humaine 4,4 Soutien aux entreprises 3,5 Commerce, transports, hébergement -1,9 Information et communication Activités immobilières -7,8 APRÈS LA LOURDE CHUTE DE L’AN PASSÉ (-13,5 %), les créations d’entreprises industrielles ont nettement rebondi en 2013 avec une progression de près de 27 %. De la même manière, les créations dans le secteur de la construction sont en hausse après une année 2012 également très difficile. En 2013, le plus fort retrait se trouve dans les activités immobilières : le marasme de l’immobilier, dans la construction neuve comme dans les ventes de logements anciens, rejaillit encore nettement cette année sur les créations du secteur. Parallèlement, il s’agit d’un secteur qui subit aussi de nombreuses défaillances d’entreprises. Source : Insee Les créations d’entreprises progressent dans 19 régions. L A QUASI-TOTALITÉ DES RÉGIONS DE FRANCE MÉTROPOLITAINE ENREGISTRE UNE AUGMENTATION DES CRÉATIONS D’ENTREPRISES. Les régions qui abritent le plus fort nombre de créations en valeur absolue ne sont pas les plus dynamiques : Ile-de-France, Rhône-Alpes ou PACA. La meilleure performance revient cette année à la région Aquitaine. En Pays de la Loire, la hausse de 8,1 % est légèrement inférieure à celle de la moyenne nationale. Les créations d’entreprises s’accroissent dans 4 des 5 départements ligériens. La Loire-Atlantique affiche un recul de 2 %. Le Maine-etLoire enregistre le meilleur résultat : +17 %. Les 3 autres départements font jeu égal avec +16 %. ● CRÉATIONS D’ENTREPRISES EN 2013 dans les régions françaises Évolution des créations d'entreprises* entre 2012 et 2013 en baisse de 0% à 8,5% N de 8,5% à 15% plus de 15% 0 50 100 km Moyenne nationale 8,5% * hors auto-entrepreneurs Source : Insee. ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL usse dans l’hexagone En moyenne, chaque mois, une centaine de sociétés sont créées en Anjou. ● CRÉATIONS D’ENTREPRISES EN MAINE-ET-LOIRE par mois, hors auto-entrepreneurs 270 250 237 230 210 196 193 190 174 170 150 130 110 er i nv ja r rie v fé s ar m il r av ai m et in ju ill ju ût ao s 2012 2013 e e e br br br to m m ve ce é o d n e br m te ep oc Source : Insee. ● ENTREPRISES CRÉÉES EN MAINE-ET-LOIRE selon le statut 2013 Évolution 2012-2013 1 140 +66% Sociétés 1 190 -10% Auto-entrepreneurs 2 210 -18% Entreprises individuelles hors auto-entrepreneurs Source : Insee. BILAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 2013 créations de sociétés sont en baisse de 10 % sur l’ensemble de l’année en Anjou. Ce mouvement est resté stable tout au long de l’année : en moyenne, chaque mois, on a enregistré une dizaine de créations de sociétés de moins que l’an passé. TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, EN M AINE-ET-LOIRE, le nombre de créations d’entreprises hors auto-entrepreneurs est resté supérieur à son niveau de 2012. Ce phénomène s’explique par le dynamisme des créations d’entreprises individuelles. A l’opposé, les 9 En France, baisse de 11 % des créations d’entreprises sous le régime d’auto-entrepreneur en 2013. ● CRÉATIONS D’ENTREPRISES EN FRANCE sous le régime d’auto-entrepreneur LE SUCCÈS DU RÉGIME D’AUTOENTREPRENEUR A LARGEMENT MODIFIÉ LE PAYSAGE DE LA Source : Insee. en milliers d’unité 358,6 320,0 307,5 -11 % 291,8 27 74 274,9 CRÉATION D’ENTREPRISES EN FRANCE DEPUIS SON INSTAURATION EN 2009. Dès son entrée en vigueur, il a absorbé plus de la moitié des créations d’entreprises en France. Ce nouveau statut a par ailleurs renouvelé le profil des créateurs en facilitant la création pour les salariés, les retraités ou les étudiants. Pour autant, en 2013, le mouvement a largement fléchi : les auto-entrepreneurs qui représentaient en moyenne 56 % des entreprises nouvelles en 2012 n’en totalisaient plus que 51 % en 2013. L’incertitude juridique, qui a pesé en 2013 sur l’évolution de ce statut, a lourdement limité sur son attractivité cette année. 13 20 2 20 1 20 11 20 10 20 09 Rappel : le régime de l’auto-entrepreneur s’applique depuis le 1er janvier 2009 aux personnes physiques qui créent ou possèdent déjà une entreprise individuelle pour exercer une activité commerciale, artisanale ou libérale, à titre principal ou complémentaire, et dont l’entreprise individuelle remplit les conditions du régime fiscal de la micro-entreprise et qui opte pour exercer en franchise de TVA (INSEE). Comité d’expansion économique de Maine-et-Loire FOCUS AUTO-ENTREPRENEURS 63 000 dépôts de bilan en France BILAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 2013 Les défaillances d’entreprises jugées par le Tribunal de Commerce d’Angers sont en hausse. Comité d’expansion économique de Maine-et-Loire 10 EN 2013, LES PROCÉDURES JUGÉES PAR LE TRIBUNAL D’A NGERS montrent une recrudescence assez marquée des défaillances dans le bâtiment, l’hôtellerie-restauration et les services. En 2013, tous secteurs confondus, les procédures ont concerné un peu plus de 1 900 salariés soit une centaine de personnes de plus que l’an passé. Les entreprises de moins de 5 salariés ont été particulièrement touchées : 40 entreprises de plus qu’en 2012. En revanche, cette année, aucune entreprise de plus de 100 personnes n’a été concernée par une nouvelle procédure collective (liquidation, redressement, sauvegarde) contre 5 l’an passé. C’est pourquoi, seules 2 entreprises industrielles sont concernées parmi les 571 procédures collectives jugées par le tribunal d’Angers. Il s’agit notamment d’ Erco & Gener, une entreprise d’électronique basée à Saumur, placée en redressement en décembre. 386 de ces 571 défaillances se sont traduites par des liquidations judiciaires immédiates (387 en 2012), 164 par des redressements judiciaires (111 en 2012) et 21 par des procédures de ● RÉPARTITION PAR SECTEURS D’ACTIVITÉ des entreprises sous le coup d’une procédure collective 177 Bâtiment 168 Commerce 129 Services 72 Hôtellerie Restauration 20 Transport 2 Industrie 2013 2012 Source : Tribunal de commerce. qui ont augmenté, or ces derniers ne se traduisent pas systématiquement par une liquidation. Ainsi, Erco & Gener a été reprise début 2014 avec l’ensemble de ses 31 salariés. sauvegardes (16 en 2012). Le seul point positif dans ce bilan est la stabilité du nombre de liquidations immédiates cette année. Ce sont les redressements judiciaires et les sauvegardes ZOOM FRANCE En France métropolitaine, les défaillances progressent de 3 % par rapport à 2012. AVEC PLUS DE 63 100 DÉFAILLANCES ENREGISTRÉES SUR L’ENSEMBLE DE L’ANNÉE , la France a frôlé le record de 2009 (63 700 défaillances). Les liquidations judiciaires directes ont progressé de 4 % et les redressements stagné (-0,1%). Ce sont les entreprises de moins de 10 salariés qui souff rent le plus. Les secteurs d’activité les plus touchés sont les services aux particuliers (coiffeurs, soins de beauté), le commerce et l’hébergement-restauration. Les ménages qui ont été largement impactés par la dégradation de la conjoncture économique limitent les dépenses qui ne sont pas de première nécessité. L’industrie parvient à tirer son épingle du jeu avec une hausse des défaillances limitée à 0,7 % cette année. En 2013, les Pays de la Loire font partie des régions françaises les plus touchées par les défaillances. La progression est particulièrement marquée en Vendée et en LoireAtlantique. ● DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES dans les régions françaises 6,9 % 13,3 % - 12,8 % - 5,0 % - 3,8 % 1,3 % 2,2 % 6,3 % 11,5 % 3,8 % - 1,6 % - 0,3 % Évolution des défaillances d'entreprises entre 2012 et 2013 en baisse 5,9 % de 0% à 3% N 4,6 % de 3% à 6% - 3,2 % 8,8 % 0 plus de 6% 5,2 % 50 100 km Moyenne nationale 3% 5,6 % 6,8 % 0,1 % 1,5 % 11,3 % Source : Altarès. ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL Le tassement de l’emploi salarié ● ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ dans les départements des Pays de la Loire Recul limité de l’emploi salarié en Pays de la Loire. 1,1 0,4 0,4 0,1 0,1 -0,5 -0,7 -0,8 -0,9 ● EFFECTIFS SALARIÉS en Pays de la Loire 360 110 -0,4% Maine-et-Loire 177 350 -1,1% Vendée 155 110 -0,7% Sarthe 127 720 -1,4% 71 120 +0,6% Mayenne Mayenne T2 2013 Sarthe Vendée T3 2013 En définitive, entre la fin 2012 et la fin du mois de septembre 2013, l’emploi salarié dans les secteurs marchands (hors emplois publics et agricoles), recule dans 4 des 5 départements ligériens. En Loire-Atlantique et en Maineet-Loire, la hausse du 3e trimestre 2013 n’est pas encore suffisante pour annuler les pertes d’emplois du premier semestre. Source : Insee, emplois salariés dans les secteurs marchands. ZOOM FRANCE DEPUIS LE DÉBUT 2013, QUASIMENT TOUTES LES RÉGIONS FRANÇAISES ONT PERDU DES SALARIÉS DANS LES SECTEURS PRINCIPALEMENT MARCHANDS. La région Paca a réussi à créer quelques postes : l’emploi progresse de 0,7 %, soit un peu plus de 7 600 emplois supplémentaires. La Corse enregistre également une hausse de l’emploi de 500 salariés et l’Ile-de-France stabilise ses effectifs. Dans les autres régions, les pertes restent limitées avec un recul global pour la France métropolitaine de 0,4 % depuis le début de l’année. Généralement, les plus fortes baisses sont localisées au nord du pays : Lorraine, Picardie, ChampagneArdenne mais aussi en Bourgogne et en Bretagne. Les territoires les moins touchés se trouvent plutôt au sud de la Loire (Ile-de-France exceptée). Avec -0,7 %, les Pays de la Loire enregistrent un recul de l’emploi salarié supérieur à celui de l’ensemble de la métropole. ● EMPLOI SALARIÉ dans les régions françaises Effectifs salariés au 3e trimestre 2013 500 000 2 000 000 Évolution du nombre de salariés (moyenne 3 premiers N trimestres 2012 et 2013) de -1,85% à -1,0% de -1,0% à -0,4% 0 50 100 km de -0,4% à 0 plus de 0 Source : Insee. 11 Comité d’expansion économique de Maine-et-Loire Loire-Atlantique -0,3 -0,5 -0,6 T1 2013 Évolution par rapport à fin 2012 -0,1 -0,2 -0,3 Loire-Atlantique Maine-et-Loire 3e trimestre 2013 Source : Insee. en % avec une hausse de l’emploi au premier trimestre mais une diminution au cours des 2 trimestres suivants. - En Sarthe, le recul est continu, mais moins marqué au 3e trimestre. De façon générale, la deuxième partie de l’année 2013 semble montrer pour l’ensemble des départements une amélioration de la situation. BILAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 2013 DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE, L’EMPLOI SALARIÉ A DIMINUÉ DE 0,7 % EN PAYS DE LA L OIRE. Le bilan de l’année est assez contrasté dans la région avec des évolutions très différentes d’un trimestre à un autre : - En Loire-Atlantique et en Maine-et-Loire, après un début 2013 en baisse, le nombre de salariés a rebondi au 3e trimestre 2013. - En Mayenne et en Vendée, le phénomène est inverse Une année en demi-teinte pour le Main ● EMPLOIS SALARIÉS PERDUS entre la fin 2012 et septembre 2013 en Maine-et-Loire 188 000 186 6 999 186 000 184 000 -9 600 emplois ! 182 000 180 000 179 79 233 178 000 --561 561 -585 -5 585 -6 659 -659 -6 613 -613 * on rie rce m ire cti ust me ertia éri tru Int Ind ns om T o C C *hors intérim 177 1 77 353 35 176 000 174 000 T1 _ 08 20 1 3 20 _ 08 _T 20 09 3 1 3 _T _T _T 10 10 09 20 20 20 11 1 3 1 20 11 3 _T _T _T 20 20 12 _T 20 12 1 _T 13 20 SI TOUS LES SECTEURS ONT RÉDUIT LEURS les reculs restent contenus : entre la fin 2012 et la fin septembre 2013, un peu plus de 2 000 emplois ont été perdus dans l’ensemble des secteurs marchands. Globalement, ces pertes oscillent autour de 600 postes par secteur d’activité. En 2013, l’emploi industriel s’inscrit ainsi en recul alors que l’an passé, à la même période, les effectifs industriels étaient stables. Toutefois, la baisse est plus faible qu’au niveau national : -1,1 % en FOCUS EMPLOIS PUBLICS 3 _T 13 Anjou contre -1,4 % en France métropolitaine. Dans le commerce aussi la situation se dégrade légèrement par rapport à l’an dernier. Dans le tertiaire, hors intérim, l’emploi est en baisse. En 2012, il était stable. En revanche, si l’emploi recule encore dans l’intérim, la baisse est nettement moins forte que l’an passé à la même époque. Enfin, dans la construction, l’emploi diminue : après -2,1 % en 2012, en 2013 la baisse est de 3,3 %. ● RÉPARTITION DES EMPLOIS dans la fonction publique Près de 60 000 emplois dans la fonction publique en Anjou. DÉBUT 2012 , DATE DES DERNIÈRES DONNÉES DISPONIBLES, le Maine-et-Loire comptait 59 300 emplois dans le secteur public. L’Etat est le premier employeur de fonctionnaires. En Maine-et-Loire, on recense ainsi 75 emplois publics pour 1 000 habitants. 20 En 2013, tous les secteurs d’activités ont perdu des salariés en Maine-et-Loire. EFFECTIFS, --180 180 Source : Insee. légèrement plus important qu’en 2012 : le nombre de salariés diminue de 1,1 % tous secteurs confondus contre -0,6 % l’an dernier. De plus, cette baisse est plus forte qu’au niveau national (-0,4 %). Seule bonne nouvelle : la hausse du nombre de salariés constatée au 3e trimestre 2013, la première progression de l’emploi depuis près de deux ans. ● EMPLOIS SALARIÉS EN MAINE-ET-LOIRE DEPUIS 2008, secteurs principalement marchands, données cvs En France, hors région parisienne, cette proportion monte à 82. Avec 73 emplois publics pour 1 000 habitants, la région Pays de la Loire détient le plus faible taux d’administration de l’ensemble des régions françaises. Fonction publique hospitalière 15 100 Fonction publique territoriale 18 000 Fonction publique d'État 26 200 Source : Insee. Comité d’expansion économique de Maine-et-Loire 12 DEPUIS LA CRISE DE 2009, L’EMPLOI SALARIÉ NE S’EST GUÈRE REDRESSÉ . Pire, dès la fin 2011, il est reparti à la baisse, trimestre après trimestre. Ainsi, depuis le pic de 2008, 9 600 emplois salariés ont disparu en Anjou soit 5 % de l’ensemble des salariés des secteurs marchands (hors emplois publics et agricoles). Fin 2013, le nombre de salariés est maintenant inférieur au point bas de 2009. En 2013, en Maine-etLoire, le recul de l’emploi est Source : Insee. BILAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 2013 En Anjou, le nombre de salariés baisse de 1,1 % en 2013. ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL e-et-Loire FOCUS INTÉRIM ● ÉVOLUTION DES SALARIÉS DANS L’INTÉRIM en Maine-et-Loire Vers une stabilisation du nombre d’intérimaires en Anjou ? 11 000 10 287 données cvs 10 000 d’intérimaires est de 2,6 % alors qu’au cours des deux années précédentes, le recul atteignait 14 % en moyenne chaque année. En Pays de la Loire, le mouvement est identique. APRÈS UN PEU PLUS DE DEUX ANS DE SÉVÈRES RÉDUCTIONS DES EFFECTIFS INTÉRIMAIRES, 8 000 6 872 7 000 6 000 5 000 T1 20 _ 08 1 3 20 _ 08 09 T1 3 _T 20 _T 20 09 20 _ 10 1 T3 20 _ 10 11 1 3 _T 20 11 3 _T _T 20 20 12 _T 20 12 1 3 _T _T 13 13 20 20 Source : Insee. ● NOMBRE DE CONTRATS INTÉRIM conclus en Anjou chaque mois Un retournement de tendance en fin d’année ? 13 22 000 LE NOMBRE DE CONTRATS INTÉRIM CONCLUS EN A NJOU 20 000 EST ENCORE EN LÉGÈRE BAISSE 16 000 14 000 er i nv ja r rie v fé s ar m il r av ai m et in ju ill ju ût ao s 2012 2013 e br m te ep e e e br br br m to m ve ce o é d n oc CETTE ANNÉE (-2,5 %). En moyenne, en 2013, près de 19 000 contrats été conclus mensuellement contre près de 19 500 l’an passé. Toutefois, depuis le mois d’août, la tendance semble s’inverser avec une hausse de 4,5 % des contrats conclus sur la seule période d’août à décembre 2013 par rapport à la même période en 2012. Source : Direccte. EN BREF EN 2013, LA SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI NE S’EST PAS AMÉLIORÉE EN MAINE-ETLOIRE. Pour autant, la dégradation reste limitée. De plus, au troisième trimestre, le nombre de salariés a légèrement progressé en Anjou ce qui peut laisser espérer au minimum un arrêt des pertes d’emplois dans les prochains mois et au mieux un retour des créations de postes. Au 3e trimestre 2013, les secteurs qui ont créé des emplois sont l’intérim et le tertiaire en général. Les autres secteurs, commerce, construction et industrie continuent de perdre des salariés. Comité d’expansion économique de Maine-et-Loire 24 000 18 000 BILAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 2013 l’emploi dans l’intérim semble se stabiliser en Anjou, autour de 7 000 salariés environ. Entre les 3e trimestres 2012 et 2013, la chute du nombre 9 000 Le chômage partiel en hausse Nette augmentation du chômage partiel mais baisse des licenciements économiques. : le nombre d’heures demandées s’accroît de 56 % par rapport à l’an passé. En revanche, les niveaux atteints lors de la crise de 2009 et du début 2010 sont encore loin. De la même manière, le CHÔMAGE PARTIEL PROGRESSE NETTEMENT BILAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 2013 ● LICENCIEMENTS ÉCONOMIQUES en Maine-et-Loire 235 moyenne mensuelle 197 164 Source : Direccte. 161 136 Comité d’expansion économique de Maine-et-Loire 14 2009 2010 2011 2012 2013 nombre de salariés potentiellement touchés progresse lui aussi : de 1 800 salariés chaque mois en 2012, nous sommes passés à plus de 3 000 salariés mensuellement. Seul élément encourageant, depuis le mois de septembre, si le nombre d’heures de chômage est toujours supérieur à son niveau de 2012, l’écart se réduit : en décembre 2013, le nombre d’heures sollicitées était de 34 % supérieur au volume de 2012. En septembre, l’écart se montait encore à 110 %. Il s’agit peut-être ici d’un début d’amélioration. En 2013, le Maine-et-Loire a enregistré en moyenne 164 licenciements économiques par mois (licenciements soumis à autorisation par la Direccte), soit une baisse notable de 17 % par rapport à l’an passé. En 2012, les 348 salariés de Technicolor avaient largement impacté les résultats. En 2013, il n’y a pas ● CHÔMAGE PARTIEL en Maine-etLoire, nombre d’heures demandées moyenne mensuelle 253 131 172 529 109 037 69 684 44 197 2009 2010 20 11 20 12 Source : Direccte. CETTE ANNÉE, EN ANJOU, LE RECOURS AU 2013 eu de tels incidents. Enfin, en décembre 2013, 159 licenciements économiques ont été déclarés soit le plus faible volume enregistré pour un mois de décembre au cours des 5 dernières années. Peutêtre un élément d’amélioration de la conjoncture en Anjou et donc un point à surveiller début 2014. ZOOM ANJOU EN 2013, L’EMPLOI SALARIÉ RECULE ENCORE DANS 30 20 DES INTERCOMMUNALITÉS DU Le nombre de territoires qui perd des salariés est globalement le même que l’an passé. Toutefois, tous les territoires ne voient pas leur situation évoluer dans le même sens. Ainsi, 6 EPCI ont réellement amélioré leur position sur le marché de l’emploi et sont passés d’une perte d’emplois en 2012 à un gain en 2013 : CC. de Doué-la-Fontaine, des cantons de Baugé, de Candé, et de Champtoceaux, du Gennois et du Loir. 4 EPCI gagnent des salariés pour la seconde année consécutive : CC. régions de DÉPARTEMENT. qui perd 1 200 salariés cette Chemillé, et du Lion d’Angers, perdent des salariés pour la année. Loire-Aubance et Haut-Anjou. seconde année consécutive et les pertes d’emplois se sont Dans quelques territoires les En revanche 6 territoires pertes ou les gains restent amplifiées par rapport à l’an qui gagnaient des salariés passé. C’est le cas notamment minimes et concernent en 2012 en ont perdu en moins de 10 salariés. de l’agglomération d’Angers 2013 : CC. de Loire Longué, de Centre Mauges, des Coteaux du Layon, des ● EMPLOI SALARIÉ dans les intercommunalités du Maine-et-Loire cantons de Montrevault, de Noyant et de St-Florent-le-vieil. -184 -160 +43 3 EPCI perdent -84 Effectifs salariés gagnés N ou perdus (moyenne 3 premiers -25 +13 toujours des salariés +4 trimestres 2012 et 2013) +122 même si c’est un peu - 1 200 +74 -4 -66 -1 200 moins que l’an passé : Évolution du nombre de -80 -39 salariés (moyenne 3 premiers agglomérations de -52 trimestres 2012 et 2013) -63 +10 -58 Cholet et de Saumur de -9,6% à -3,0% +3 +14 -5 et la CC. du Vihiersois-27 de -3,0% à -1,1% +69 de -1,1% à 0 Haut-Layon. -187 -51 +65 positive Et enfin, -19 -95 -210 malheureusement les -53 11 territoires restant Source : Arctique, Acoss-Urssaf Pays de la Loire. ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL Toujours plus de chômeurs en France Un nombre croissant de demandeurs d’emploi en France. ● CHÔMAGE dans les régions françaises 2,6% SI LES PAYS DE LA LOIRE ENREGISTRENT SUR L’ENSEMBLE DE L’ANNÉE 2013, une plus forte progression du nombre de chômeurs que le reste du pays, l’évolution n’est pas constante dans l’année. Jusqu’en juin, les performances des Pays de Loire sont clairement inférieures à celle de la moyenne nationale. A l’opposé sur la seconde partie de l’année, les performances de la région sont supérieures à celle de l’Hexagone, septembre excepté. En toute fin d’année, les écarts sont minimes. En Pays de la Loire comme en France, la conjoncture sur le marché du travail a été bien meilleure, au cours des 6 derniers mois de 2013, que sur les 6 premiers mois de cette même année. 5,7% 7,7% Évolution du nombre de DEFM A 5,2% entre les mois de décembre 2012 et 2013 7,0% 4,7% 4,8% 7,0% 6,5% 2,3% 3,4% Évolution du nombre de DEFM A entre les mois de décembre 2012 et 2013 N 3,4% inférieure à la moyenne nationale 3,8% 4,3% 0 4,0% supérieure à la moyenne nationale 50 100 km Moyenne nationale : 5,7% 5,8% 6,5% 7,2% 7,5% 10,0% Source : Dares. chômeurs de longue durée de se réinsérer sur le marché du travail et ce, d’autant plus, qu’une large partie d’entreeux (51 %) sont inscrits depuis plus de deux ans. Comme en 2012, aucune région n’a été épargnée par la montée du nombre des demandeurs d’emplois. Pour la deuxième année consécutive, les Pays de la Loire font partie des régions les plus fortement touchées : les demandeurs d’emploi progressent de 7 % contre une moyenne nationale de 5,7 %. ● ÉVOLUTION COMPARÉE DU NOMBRE DE DEFM A par rapport au mois précédent, données cvs 5,0% 4,0% Source : Direccte. En Pays de la Loire, une légère amélioration de la situation sur le marché du travail en fin d’année. 4,8% 4,5% 2,3% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% er i nv ja r rie v fé s ar m il r av ai m et in ju ill ju ût ao se Pays de la Loire e br em pt e e e br br br to m em c e v c o dé no France Définitions : DEFM A : demandeurs d’emploi en fin de mois, tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi. DEFM B et C: demandeurs d’emploi en fin de mois, tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite. 15 Comité d’expansion économique de Maine-et-Loire jeunes, en particulier depuis le mois d’avril. En revanche, s’agissant du chômage des seniors ou de celui de longue durée, les tendances sont toujours à la hausse. En un an, la progression du chômage des plus de 50 ans s’accroît de 12 %, soit une augmentation deux fois plus rapide que celle du chômage global. Parallèlement, les demandeurs d’emplois (catégories ABC) de longue durée ont augmenté de 12,9 %. Ces éléments reflètent bien la durée de la crise économique qui touche notre pays et son impact profond sur la société. Il sera donc bien compliqué de renverser cette tendance, tant on sait combien il est difficile pour les BILAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 2013 A FIN DÉCEMBRE 2013, LA FRANCE COMPTAIT 3,3 MILLIONS DE CHÔMEURS (demandeurs d’emploi de catégorie A), un nouveau record absolu. Sur l’ensemble de l’année, ce sont près de 178 000 personnes supplémentaires qui ont basculé dans le chômage soit une hausse de 5,6 %. Cette augmentation est toutefois inférieure à celle de l’an passé (+10 %). En 2013, le traitement social du chômage des jeunes a été largement renforcé, notamment avec les emplois d’avenir. Ceci a permis de stabiliser le nombre de chômeurs de moins de 25 ans (+0,1 % entre les mois de décembre 2012 et 2013) et d’engager ainsi une légère décrue du chômage des plus En Pays de la Loire, les demandeurs d’e Des évolutions territoriales distinctes en Pays de la Loire. TOUS LES DÉPARTEMENTS LIGÉRIENS ONT CONNU UN 2013 difficile avec une forte hausse du nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A jusqu’en juin. En revanche, sur la seconde partie de l’année, les mouvements ont été plus différenciés d’un département à un autre. Depuis l’été, aucune tendance ne semble BILAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 2013 DÉBUT Comité d’expansion économique de Maine-et-Loire 16 se dégager alors que l’an passé, le mouvement de hausse du nombre de chômeurs avait été net tout au long de l’année. Cette évolution assez heurtée du nombre de DEFM depuis l’été peut être vue comme un début de retournement. Au final, entre le début et la fin 2013, le nombre de demandeurs d’emploi ● ÉVOLUTION DES DEFM A dans les Pays de la Loire en 2013 données cvs, base 100 en janvier 2013 112 110 +8,8% 108 +7,5% +6,1% 106 104 +3,6% +2,7% 102 100 98 DEFM A au 31 décembre 2013 Loire-Atlantique 61 723 Maine-et-Loire 38 252 Vendée 29 569 Sarthe 27 023 Mayenne 10 135 er i nv ja r rie v fé s ar m il r av ai m ill ju ût ao e br em pt se Loire Atlantique Maine-et-Loire Mayenne e e e br br br to em cem v dé no oc Vendée Sarthe Source : Direccte. la plus réduite (+2,7 %) et en Vendée qu’elle est la plus marquée (+8,8 %). de catégorie A a progressé de 6,1 % en Anjou. C’est en Mayenne que la hausse est Source : Pôle emploi. et in ju ZOOM FRANCE Cependant, si les taux de chômage départementaux diffèrent en Pays de la Loire, RESTE PLUS ÉLEVÉ AUX EXTRÊMES ils sont tous inférieurs au taux NORD ET SUD DE LA FRANCE. national. Si les Pays de la Loire demeurent la région de France La crise semble ainsi avoir bouleversé les équilibres au où le taux de chômage est le plus faible, 9,1 % au 3e trimestre sein de la région. Depuis 2009, les taux de chômage évoluent, 2013, la géographie des taux en effet, à des rythmes de chômage y reste assez différents : hétérogène. Avec 7,0 % de sa population active au chômage, - La Loire-Atlantique conforte son avance sur la France avec la Mayenne est le deuxième département français pour son un taux désormais inférieur à celui de la métropole. taux de chômage. La Sarthe, avec 10,3 %, ne se classe qu’au - A l’opposé en Sarthe, 49e. Avec un taux de chômage l’avantage a fondu et le taux sarthois est désormais presque estimé à 9,7 %, le Maine-etau niveau de celui de la France. Loire se maintient dans le premier tiers des départements - En Maine-et-Loire, l’avance est un peu moins nette français. COMME AU COURS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES, LE TAUX DE CHÔMAGE qu’avant la crise. - En Mayenne, l’avantage reste confortable et relativement stable dans le temps. - En Vendée, l’écart avec la France s’est largement réduit ces dernières années, au bénéfice du taux de chômage national. En 2013, le taux de chômage a progressé 2,5 fois plus vite en Vendée qu’en Mayenne. ● TAUX DE CHÔMAGE dans les départements français Taux de chômage au 3e trimestre 2013 8,6 7,0 8,9 N 9,7 de 6,5% à 9,0% 9,5 9,0 8,1 de 9,0% à 10,5% de 10,5% à 12,0% plus de 12,0% 0 50 100 km France métropolitaine 10,5% Source : Insee. ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL mploi progressent modérément Les moins de 25 ans à l’abri de la montée du chômage en 2013 en Anjou. CETTE ANNÉE ENCORE LES SENIORS ONT ÉTÉ LOURDEMENT TOUCHÉS en % Plus de 50 ans 12 25-49 ans 5,9 0,2 Moins de 25 ans 6,3 Femmes Hommes 5,9 Ensemble 6,1 Source : Direccte. En revanche, en LoireAtlantique et en Vendée, la hausse se poursuit, autour de 5 %. l’intérim est forte. En Mayenne et en Sarthe, le nombre de DEFM A de moins de 25 ans a même commencé à reculer. 17 ● OFFRES D’EMPLOIS ENREGISTRÉES en Maine-et-Loire 5 000 Source : Pôle emploi. semble s’être inversé. De plus, en décembre, les off res qui progressent le plus sont des propositions d’emplois durables, c’est-à-dire de plus de 6 mois. Toutefois, il faudra attendre les prochains mois 4 500 4 000 3 500 3 000 ● OFFRES D’EMPLOIS ENREGISTRÉES SELON LES SECTEURS D’ACTIVITÉ : évolution du cumul à fin 2013 par rapport à fin 2012 en Anjou 2 600 2 500 2 235 2 337 2 000 1 500 en % 1 552 1 000 er i nv ja -6,1 Source : Pôle emploi. -34,5 BTP Ter tiair e Inté rim il r av ai m et in ju 2012 ill ju ût ao se e e e br br br m to em ce v dé no e br em pt oc -10,4 -17,1 trie s ar m 2013 -12,2 Indus r rie v fé Tot al pour voir si ce phénomène est durable. En Pays de la Loire, les constats sont les mêmes pour l’année 2013. L’évolution par secteur d’activité nous montre un fort recul des off res dans l’industrie en Maine-et-Loire. Le tertiaire est le secteur qui résiste le mieux. Le BTP a encore souffert cette année. Par rapport à l’an passé, le secteur du BTP a mieux résisté tout comme le tertiaire et l’intérim. Seule l’industrie fait moins bien qu’en 2012. Comité d’expansion économique de Maine-et-Loire FOCUS OFFRES D’EMPLOIS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2013, LE NOMBRE D’OFFRES D’EMPLOIS ENREGISTRÉES par Pôle emploi en Anjou a été régulièrement inférieur à son niveau de 2012. Seul point positif, au mois de décembre, le mouvement BILAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 2013 Le chômage des plus de 50 ans progresse ainsi deux fois plus vite que celui de l’ensemble des demandeurs d’emploi. Cette hausse est généralisée à l’ensemble des Pays de la Loire. En Vendée et en Sarthe, le rythme est même trois fois plus élevé pour les seniors que pour le reste de la population. L’augmentation du chômage des seniors reste un problème récurrent car les plus de 50 ans retrouvent bien plus PAR LA MONTÉE DU CHÔMAGE . difficilement un travail. Les sorties de Pôle Emploi se font alors plutôt au bénéfice d’un basculement vers la retraite. En 2013, en Anjou comme ailleurs en Pays de la Loire, ce sont les plus jeunes qui voient leur situation sur le marché du travail s’améliorer nettement : après une progression de l’ordre de 6 % en 2012, en 2013 leur nombre s’est stabilisé. L’amélioration de la situation de l’emploi intérimaire explique sans doute pour partie cette meilleure évolution. La proportion de jeunes dans ● ÉVOLUTION DES DEFM A en Anjou selon les publics en 2013 AGROALIMENTAIRE Indice base 100 au en 2010, données cvs. 100,5 Source : Insee. 101,0 100,1 100,0 99,5 99,0 98,5 98,2 98,0 97,5 ao ût pt em br e oc to no bre ve m dé bre ce m br e Agroalimentaire se ju in ju ille t il ai av r m r s ar rie m nv ie r 97,0 ● NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS ET DE SALARIÉS dans les zones d’emploi du Maine-et-Loire Établissements 2012 Évolution 2008-2012 nb établissements Salariés 2012 Angers 59 -5 3 403 -184 Cholet 31 -1 3 302 +150 Saumur 32 -3 1 038 -40 Segré 12 -1 1 178 +53 127 -11 8 370 -131 18 Comité d’expansion économique de Maine-et-Loire reste encore trop souvent tournée vers le marché français et subit ainsi directement le contrecoup du pouvoir d’achat fortement contraint des ménages français. L’industrie laitière plus tournée vers l’export parvient à mieux tirer son épingle du jeu. En 2013, la production dans l’industrie agroalimentaire diminue ainsi de près de 2 % en France. fé v SI L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE N ’A PAS SUBI DE CHOC VIOLENT lors de la crise de 2008-2009, 5 ans après le début de cette crise, elle ressort néanmoins affaiblie. En effet, si les chiff res d’affaires ont continué de progresser en France, la rentabilité des sociétés s’est eff ritée. Un tiers des entreprises du secteur ne serait plus en mesure d’investir. L’industrie agroalimentaire française ● ÉVOLUTION MENSUELLE de la production en France en 2013 ja BILAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 2013 Une industrie agroalimentaire française affaiblie par la crise. Maine-et-Loire Évolution 2008-2012 nb salariés Notes : les données ne couvrent pas ici les boulangeries, pâtisseries et autres charcuteries qui sont des commerces habituellement comptabilisés dans l’agroalimentaire. Attention, quelques communes du Maine-et-Loire n’appartiennent à aucune des 4 principales zones d’emploi du département, ce qui explique pourquoi le total départemental ne correspond pas à la somme des 4 zones d’emploi. Depuis 4 ans, les pertes d’emploi sont limitées : -130 salariés pour l‘ensemble du département. Toutefois, tous les territoires ne sont pas égaux : Angers et Saumur perdent des salariés tandis que Segré et Cholet en gagnent. Source : Acoss-Urssaf. SYNTHÈSE EN PAYS DE LA LOIRE, LES INDUSTRIELS DE L’AGROALIMENTAIRE déclarent des chiffres d’affaires en hausse de 1,1 % pour 2013, selon les résultats de l’enquête menée chaque année par la Banque de France. Dans l’industrie, c’est la seule branche d’activité en hausse cette année. Comme l’an passé, les produits laitiers sont restés dynamiques (+2,5 %) tout comme l’industrie des viandes (+2,0 %) où la progression du chiffre d’affaires n’a pourtant pas empêché les baisses d’effectif. Comme en 2012, dans la boulangerie-pâtisserie industrielle, les chiffres d’affaires continuent de stagner en 2013. Parallèlement, dans ce compartiment, les investissements ont fortement reculé cette année. ZOOM PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ EN BREF JA GASTRONOMIE, l’entreprise spécialisée dans la viande de très haute qualité, livre des restaurants très prestigieux en France. Elle s’est installée dans un nouveau bâtiment à SaintBarthélemy-d’Anjou. La société VENT D’OUEST s’est implantée à Vihiers sur un site industriel de 2 500 m². Elle développe COMBIER a racheté le manège Bossut, un bâtiment appartenant au ministère de la Défense. Cet investissement va lui permettre de se développer sur place en agrandissant la distillerie et la boutique. PILEJE, spécialisée dans les compléments alimentaires à base de plantes, a réalisé une extension de 2 300 m² de son bâtiment logistique de St-Laurent-des-Autels. 5 à 10 emplois supplémentaires pourraient être créés dans les 3 ans. ● ÉVOLUTION ANNUELLE DE L’EMPLOI SALARIÉ données au 3e trimestre de l’année Un assez net repli de l’emploi durable en Anjou. difficultés, notamment dans l’industrie des viandes. L’année 2013 semble aussi avoir été compliquée avec une baisse des effectifs de 2,6 %, hors emploi intérimaire. Au final, l’Anjou a perdu en moyenne près de 280 postes sur les neuf premiers mois de l’année 2013. Cependant, il n’y a pas eu de défaillances marquantes pouvant expliquer ce recul. Indice base 100 au 3e trimestre 2005 102 101 100 19 100,4 99,4 99,0 99 98 97,9 97 96 96,1 95 94 94,3 93 2008 2009 Maine-et-Loire 2010 2011 Pays de la Loire 2012 2013 France Source : Acoss-Urssaf. ● EMPLOI SALARIÉ dans les EPCI du Maine-et-Loire N 0 Évolution du nombre de salariés entre 2012 et 2013 en baisse stable en hausse Source : Arctique, Acoss-Urssaf Pays de la Loire. 10 km Plus encore, de nombreuses entreprises du département ont poursuivi leur développement et certaines ont même embauché : L’Abeille, Biscuits-SaintGeorges, Laiterie Tessier (groupe Bongrain), Mathez... Une grande majorité des pertes d’emplois se concentrent dans l’agglomération d’Angers, ce qui s’explique sans doute par des mouvements dans une entreprise qui emploie des bouchers envoyés ensuite dans l’ensemble du pays. Les pertes d’emplois dans cette entreprise n’affecte donc pas directement les capacités de production du département. Les autres territoires en recul ne perdent généralement pas plus d’une dizaine de salariés et l’agglomération de Cholet a même gagné près de 40 postes cette année. Comité d’expansion économique de Maine-et-Loire DEPUIS DEUX ANS, L’EMPLOI SALARIÉ DANS L’AGROALIMENTAIRE BAISSE DE 5 % EN A NJOU tandis que la région Pays de la Loire affiche une stabilité. En Maine-et-Loire, les effectifs sont inférieurs de 4 % à leur niveau de 2008, un recul identique à celui constaté au niveau national. En Anjou, l’agroalimentaire, qui avait plutôt bien résisté à la crise de 2008-2009, a depuis connu quelques des produits (langoustes, crevettes...) sous vide, haut de gamme, sans additifs ni conservateurs, à destination de la restauration. BILAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 2013 GUISABEL, la chocolaterie créée en 1990 à Candé, fabrique des bonbons au chocolat à destination des professionnels et réalise aussi de la vente directe. L’entreprise a décidé la construction d’un nouveau bâtiment de près de 1 200 m² dont 728 m² pour la seule production. L’effectif devrait également s’accroître de 5 emplois nouveaux. CHIMIE CAOUTCHOUC PLASTIQUE Une année de « reprise » pour les industriels français du caoutchouc plastique. 110 110,4 1 10,4 ,4 Source : Insee. 108,4 108 106 104 102 100,4 100,2 100 98 96 96,4 94,0 94 t ût pt em br oc e to br no e ve m b re dé ce m br e ao ju in se chimie Pharmacie Caoutchouc & Plastique ● NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS ET DE SALARIÉS dans les zones d’emploi du Maine-et-Loire 20 Comité d’expansion économique de Maine-et-Loire ju ille il m ai av r m ar s r 92 er fabrication progresse de 2,6 % en 2013. Dans la pharmacie, les productions sont globalement stables depuis deux ans. Pour autant, depuis 2008, l’emploi est en baisse en France. Seules les petites entreprises, essentiellement de biotechnologie, parviennent encore à créer des emplois. L’élément le plus positif vient du profil mensuel de la production : globalement stable pour les 3 secteurs 110 rie 2012 , la nv i BILAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 2013 ET DU PLASTIQUE EN Indice base 100 au en 2010, données cvs. 112 fé v FRANÇAISE DU CAOUTCHOUC ● ÉVOLUTION MENSUELLE de la production en France en 2013 jusqu’en octobre, la production est plus nettement repartie à la hausse en fin d’année et ce, aussi bien dans la chimie, le caoutchouc plastique que la pharmacie. Les savons et autres parfums ont été très dynamiques à l’export. S’agissant des niveaux de production, ils restent supérieurs à ceux de 2010 pour la chimie et la pharmacie mais inférieurs pour le caoutchoucplastique. Ceci s’explique ces 3 dernières années par les difficultés de l’automobile mais aussi de la construction (menuiserie industrielle). ja APRÈS UN RECUL DE 5,5 % DE LA PRODUCTION DANS L’INDUSTRIE Établissements 2012 Évolution 2008-2012 nb établissements Salariés 2012 Évolution 2008-2012 nb salariés -6 3 240 -230 Angers 102 Cholet 78 0 4 527 +82 Saumur 31 -5 615 +6 Segré 14 +1 1 463 -94 Maine-et-Loire 231 -15 9 878 -297 Dans le Saumurois, l’emploi est tiré par la pharmacie tandis que dans le Choletais, c’est le caoutchoucplastique le moteur. Les pertes d’emploi de l’entreprise Sotira 49 à Pouancé ont largement impacté les résultats de la zone de Segré. Attention, quelques communes du Maine-et-Loire n’appartiennent à aucune des 4 principales zones d’emploi du département, ce qui explique pourquoi le total départemental ne correspond pas à la somme des 4 zones d’emploi. Source : Acoss-Urssaf. SYNTHÈSE EN PAYS DE LA LOIRE, LES ENTREPRISES DE LA CHIMIE PHARMACIE bénéficient toujours d’une tendance positive selon les résultats de l’enquête menée par la Banque de France. Dans les secteurs de la plasturgie et du caoutchouc, la toute fin d’année semble avoir été bien meilleure que les trois premiers mois de 2013 où le recours au chômage partiel a touché certaines entreprises. Au final, dans les Pays de la Loire, les chiffres d’affaires reculent de 2,4 % dans le secteur caoutchouc-plastique. Les difficultés de la construction ont certes pesé sur les entreprises de la menuiserie industrielle mais la fabrication d’éléments pour la construction ne s’est pas effondrée. Certains mois, cette activité a même été la plus dynamique du secteur plasturgie-caoutchouc. De façon générale, l’outil de production industriel reste clairement sous utilisé dans la région. ZOOM PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ EN BREF AB CAOUTCHOUC, est une société de Beaucouzé spécialisée dans la fabrication de joints en caoutchouc pour des secteurs d’activité très divers (automobile, ferroviaire, menuiserie...). Elle a racheté un bâtiment de 2 350 m² à proximité de son implantation actuelle. Ce projet devrait générer 5 emplois nouveaux. Le groupe Protex International a décidé d’investir en Anjou via sa filiale de Noyant-la- Le nombre de salariés diminue de 3,7 % en Maine-et-Loire. La forte spécialisation du département dans la menuiserie industrielle nous a sans doute un peu pénalisé depuis deux ans. En revanche, les entreprises travaillant dans la pharmacie comme dans la cosmétique semblent mieux tirer leur épingle du jeu (Filavie, Laboratoires Brothier, Fleur des Mauges). Entre 2012 et 2013, les pertes d’emploi du secteur sont très localisées : la CC. de Pouancé-Combrée a dû faire face à la fermeture de Sotira 49. Sans cette dernière, en 2013, l’emploi ● EMPLOI SALARIÉ dans les EPCI du Maine-et-Loire N 0 10 km Évolution du nombre de salariés entre 2012 et 2013 en baisse stable en hausse Source : Arctique, Acoss-Urssaf Pays de la Loire. non significatif ou secret statistique PAB, Saint-Macaire-en Mauges, lance une nouvelle marque de portes et de fenêtres PVC et aluminium baptisée Swao. ● ÉVOLUTION ANNUELLE DE L’EMPLOI SALARIÉ données au 3e trimestre de l’année Indice base 100 au 3e trimestre 2005 110 21 104,4 105 100,7 98,5 100 94,8 95 95,6 90 83,9 85 80 2008 2009 2010 Maine-et-Loire 2011 Pays de la Loire 2012 2013 France Source : Acoss-Urssaf. salarié n’aurait diminué que de 1,3 % en Anjou. Depuis, le groupe américain Continental Structural Plastics, a décidé de s’implanter sur le site pour y développer une unité de pièces composites pour l’automobile. L’ambition à trois ans est d’embaucher une cinquantaine de personnes. En 2013, les difficultés du secteur automobile ont limité les résultats des fournisseurs de pièces en caoutchouc et de pneumatiques. Ainsi, à Cholet, comme en 2009, Michelin a presque intégralement supprimé son volant d’intérimaires en début d’année et a eu recours au chômage partiel. Pour finir, une année plutôt en demi-teinte selon les types d’activités des entreprises : mieux orientée dans la chimie, pharmacie cosmétique que dans la plasturgie et le caoutchouc. Comité d’expansion économique de Maine-et-Loire L’ANNÉE 2013 N’AURA PAS ÉTÉ TRÈS ENCOURAGEANTE pour le secteur de la chimie, du caoutchouc et du plastique de l’Anjou : l’emploi salarié, en baisse de 3,7 %, recule nettement plus vite qu’en France (-1,9 %) et que dans le reste de la région Pays de la Loire (-1,4 %). MATECHPLAST, qui travaille dans l’usinage des pièces plastiques, procède à une extension de 800 m² de son bâtiment de Nuaillé, avec à la clé, une dizaine d’emplois supplémentaires. Cette opération va lui permettre de répondre aux nouvelles exigences et normes afin de se développer dans le marché médical et particulièrement dans les implants médicochirurgicaux. Gravoyère, J. ET E. SOZIO, qui est spécialisée dans les compositions parfumantes destinées aux produits cosmétiques, détergents... L’investissement de 1,1 million d’€ permettrait la création d’une dizaine de postes supplémentaires. BILAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 2013 Un nouvel investissement de 8 millions d’euros pour les LABORATOIRES BROTHIER de Fontrevaud. Cette entreprise structurante du Saumurois développe des produits à visée hémostatique et cicatrisante et devrait créer 10 à 15 emplois supplémentaires dans les 3 ans. ÉLECTRONIQUE INFORMATIQUE Une année globalement satisfaisante pour la fabrication française. Source : Insee. 105,7 105 103 100,1 101 99 97 96,6 Produits informatiques & électroniques br e to b no re ve m br dé e ce m br e pt em oc t ût se ao in ai ille ju ju il m av r s r 95 Équipements électriques ● NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS ET DE SALARIÉS dans les zones d’emploi du Maine-et-Loire Établissements 2012 22 Comité d’expansion économique de Maine-et-Loire 107 ar la production est repartie à la hausse en fin d’année. Le deuxième semestre de l’année 2013 s’est ainsi mieux déroulé que le premier. Ainsi, au 4e trimestre, la fabrication d’appareils de mesure et de navigation a progressé de 8 %, celle de matériels optique et photographique est dynamique également. En retrait, on retrouve toujours 108,8 109 m BILAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 2013 LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES, Indice base 100 au en 2010, données cvs. 111 er ÉLECTRONIQUES COMME DANS rie PRODUITS INFORMATIQUES ET ● ÉVOLUTION MENSUELLE de la production en France en 2013 la fabrication de produits électroniques grand public comme celle d’équipement de communication. Au final, sur l’ensemble de l’année, la production d’équipements électriques est en hausse de 3,6 % et se maintient péniblement au niveau de production atteint en 2010. Les produits informatiques et électroniques sont eux en augmentation de 2,9 % en 2013. Depuis trois ans, la hausse cumulée est de 8,8 %. nv i DANS LES fé v 2013, ja EN Évolution 2008-2012 nb établissements Salariés 2012 Évolution 2008-2012 nb salariés Angers 39 -6 2 474 -518 Cholet 14 +1 2 140 +213 Saumur 6 -1 380 -113 Segré 6 0 439 +51 Maine-et-Loire 65 -8 5 433 -371 Attention, quelques communes du Maine-et-Loire n’appartiennent à aucune des 4 principales zones d’emploi du département, ce qui explique pourquoi le total départemental ne correspond pas à la somme des 4 zones d’emploi. Fort recul de l’emploi dans la zone d’Angers qui s’explique par la disparition de l’usine Technicolor. En revanche, les zones d’emploi de Cholet et de Segré ont gagné des salariés sur cette période difficile. Le dynamisme d’entreprises comme Thalès, Bodet, Lacroix Électronique ou Eolane explique ces succès. Source : Acoss-Urssaf. SYNTHÈSE EN 2013, DANS LES PAYS DE LA LOIRE, le chiffre d’affaires dans les entreprises d’équipements électroniques est en baisse de 3 % selon les résultats de l’enquête menée par la Banque de France. Dans les équipements électriques, la diminution des courants d’affaires est identique (-3 %). Ceci s’explique notamment par un repli des exportations dans les équipements électriques comme dans les produits informatiques. Dans les équipements électriques, la tendance, très nettement baissière début 2013, s’est ensuite un peu redressée. Dans les produits informatiques, électroniques et optiques, en revanche, la production est restée plutôt correctement orientée sur l’ensemble de l’année mais les prix des produits finis n’ont pas toujours suivi les fortes augmentations du coût des matières premières. Parallèlement, la hausse de la production s’est aussi régulièrement traduite par un alourdissement des stocks. ZOOM PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ EN BREF SOJADIS, le fabricant de systèmes électroniques pour personnes handicapées de Jallais, se développe en décrochant des marchés au Moyen-Orient. NOVEA ENERGIE, à Beaucouzé, le spécialiste des produits d’éclairage solaire autonomes a reçu le L’emploi cède encore du terrain en Anjou. secteur) et du Choletais (27 %). En 2013, les pertes d’emploi du secteur se concentrent sur Angers avec la fin de l’usine Technicolor. A l’opposé, l’agglomération de Cholet gagne quelques salariés tout comme celle de Saumur. Des entreprises comme Éolane, Castel, Thalès, Soreel, Lacroix Électronique, Arélis Anjou, Grolleau ont recruté en 2013. Équipements de communication +135 Appareils d'éclairage électrique +26 Autres fils et câbles électroniques +18 Horlogerie -4 -12 Moteurs, génératrices Matériel de distribution Indice base 100 au 3e trimestre 2005 96 94 95,0 94,8 23 92 90 88,3 88 86 8 84,8 84 82,3 8 82 81,6 80 2008 2009 2010 Maine-et-Loire Avec la disparition de l’usine Technicolor d’Angers, il n’y a désormais plus aucun emploi salarié dans la fabrication de produits électroniques grandpublic en Anjou. +8 Cartes électroniques assemblées Instrumentation scientifique ● ÉVOLUTION ANNUELLE DE L’EMPLOI SALARIÉ données au 3e trimestre de l’année 2011 Pays de la Loire 2012 2013 France Source : Acoss-Urssaf. ● ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ 2012-2013 par type d’activités Ordinateurs et équipements 3 millions d’euros d’investissement à Beaucouzé pour ÉVOLIS, l’acteur incontournable dans les imprimantes pour cartes plastiques. 3 000 m² supplémentaires sont prévus. GROLLEAU, le fabricant d’armoires électriques et de bornes de recharge pour voitures électriques, réalise une extension de 1 000 m² à Montilliers. L’entreprise qui emploie déjà 150 salariés prévoit de recruter du personnel supplémentaire. -14 -32 -73 Produits électroniques grand public -425 Source : Acoss-Urssaf. Dans le même temps, des activités ont créé des emplois salariés dans notre département, notamment les industriels spécialisés dans l’électronique à destination des professionnels. C’est le cas de Thalès dans les équipements de communication, de Bodet dans l’horlogerie, de Valeo Vision dans l’éclairage électrique et encore de Lacroix Electronique ou Eolane dans la fabrication de cartes électroniques. Si nous sommes désormais loin des niveaux d’emplois des années 2000, il existe des perspectives d’avenir en Anjou pour l’électronique et l’informatique. C’est tout l’enjeu du nouveau cluster We network. Comité d’expansion économique de Maine-et-Loire EN 2013, LE SECTEUR DE L’ELECTRONIQUE-INFORMATIQUE enregistre en Maine-et-Loire une baisse du nombre de salariés de 4 %, un rythme plus élevé qu’en Pays de la Loire et en France. Dans le département, l’emploi salarié dans l’électronique se concentre principalement dans 8 territoires et plus précisément dans les agglomérations d’Angers (44 % des effectifs totaux du prix Deloitte National 2013 dans la catégorie Energie et Greentech. BILAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 2013 ARELIS ANJOU, le spécialiste de l’hyperfréquence et de la conversion d’énergie pour les filières de l’industrie aéronautique, spatiale, électronique (etc.) fait de Chacé son site industriel principal. La création d’une vingtaine d’emplois supplémentaires est prévue. MODE Léger repli dans le « Made in France ». 98 96,7 97 Établissements 2012 Évolution 2008-2012 nb établissements 96 95 94 93 ille t ao se ût pt em br e oc to b no re ve m b dé r ce e m br e ju in Mode Salariés 2012 Évolution 2008-2012 nb salariés 31 0 953 -181 Cholet 83 -3 2 629 -565 Saumur 11 0 200 +24 5 0 513 +7 132 -8 4 421 -788 Maine-et-Loire ju il 92 Angers Segré Attention, quelques communes du Maine-et-Loire n’appartiennent à aucune des 4 principales zones d’emploi du département, ce qui explique pourquoi le total départemental ne correspond pas à la somme des 4 zones d’emploi. Source : Acoss-Urssaf. A Saumur, après les difficultés de Neyrat Peyronie en 2008 où 56 personnes avaient été licenciées, NP Créations l’entreprise qui lui a succédé, a repris des salariés au cours des années suivantes. Le bilan est finalement positif sur les 4 dernières années pour le territoire. Dans le Segréen, le dynamisme de Longchamp explique les bons résultats de la zone d’emploi. SYNTHÈSE DANS LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE, LES INDUSTRIELS DE LA MODE déclarent des chiffres d’affaires en baisse de 2,1 % en 2013, selon l’enquête de la Banque de France. Le début de l’année semble avoir été assez difficile pour l’ensemble des activités (textile, habillement, chaussures). Le secteur de la chaussure en particulier a été très touché par la météo printanière plus que médiocre. Source : Insee. 98,9 99 ai BILAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 2013 100 ● NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS ET DE SALARIÉS dans les zones d’emploi du Maine-et-Loire 24 Comité d’expansion économique de Maine-et-Loire Indice base 100 au en 2010, données cvs. 101 m la fabrication française diminue encore de 2 % en 2013. Le constat est identique d’une année sur l’autre et l’engouement récent des consommateurs pour les produits « Made in France » comme le développement des industriels spécialisés dans les produits haut de gamme et de luxe ne suffisent pas à l’heure actuelle pour renverser la tendance baissière en France. LA PRODUCTION L’AN PASSÉ , ● ÉVOLUTION MENSUELLE de la production en France en 2013 Ainsi, en 2013, dans l’habillement, la production a diminué pendant une grande partie de l’année. Dans le cuirchaussures, après un premier trimestre catastrophique (-13,7 %), la production s’est redressée sans pour autant parvenir à inverser la chute du début d’année. En revanche, dans le tissage et la fabrication d’autres textiles, les performances sont meilleures, avec une progression de la production en France cette année. av r DE nv ie r fé vr ie r m ar s 3% ja APRÈS UNE CHUTE DE La deuxième partie de 2013 a permis de retrouver une activité un peu plus dynamique dans l’ensemble des branches. Pour autant, les capacités de production restent bien supérieures aux besoins des entreprises. Les perspectives pour le début 2014 sont plutôt bien orientées. ZOOM PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ EN BREF Fabricant de souliers de luxe, la maison CORTHAY a choisi Beaupréau pour y implanter sa nouvelle unité de fabrication. Une vingtaine de personnes a d’ores et déjà été recrutée et une vingtaine devrait suivre dans les trois ans. AUDOUIN MAROQUINERIE, la société spécialisée dans le travail à façon du cuir notamment pour l’automobile (Rolls Royce, Porsche, Mercedes...), a décidé la création d’un nouveau bâtiment de 2 600 m² permettant de regrouper ses deux sites actuels. Pas de grosses pertes d’emplois en Anjou. Ce constat est d’ailleurs renforcé par l’arrivée de nouvelles entreprises de chaussures de luxe sur notre territoire (Louis Felix, Corthay). Si aujourd‘hui, elles n’emploient pas encore beaucoup de personnel, elles ont de vrais projets de développement à long terme. KOLMI, depuis sa nouvelle unité de Saint-Barthémemyd’Anjou poursuit son développement. La production annuelle devrait ainsi passer de 480 à 700 millions d’objets cette année. Des recrutements ont eu lieu en 2013. Au Longeron, MULLIEZFLORY lance une nouvelle collection de vêtements d’image, conçue à partir de fibres naturelles (viscose de bambous, coton bio...). Mulliez-Flory fournit Renault, EDF, Jardiland... ● ÉVOLUTION ANNUELLE DE L’EMPLOI SALARIÉ données au 3e trimestre de l’année Indice base 100 au 3e trimestre 2005 85 25 82,6 81,9 80 76,3 75 70 66, 66 66,0 65 64,7 64, 6 64 47 60 De manière générale, le positionnement du département sur des productions pour l’industrie du luxe demeure une 59, 59 95 59,5 55 2008 2009 2010 Maine-et-Loire 2011 Pays de la Loire 2012 2013 France Source : Acoss-Urssaf. ● ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ 2 128 -19% 2 000 1 800 17 721 1 1 600 1 400 1 200 1 000 +12% 10 083 83 3 970 800 2008 2009 2010 2011 2012 Fabrication de chaussures Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie F Source : Acoss-Urssaf. 2 200 vraie chance pour notre territoire car de nombreuses entreprises y trouvent de vraies sources de commandes : Butet, EPM, Froga, Haspolo, Marofica, Regor Créations, Sophan... En Maine-et-Loire, depuis 2008 et malgré la crise, le secteur de la maroquinerie a poursuivi son ascension : hausse de 12 % du nombre de salariés. Et si les entreprises de la chaussure ont continué de licencier, les pertes sont moins élevées depuis deux ans. Espérons ainsi que l’arrivée dans le département de nouveaux acteurs contribuera au renouveau de l’industrie de la chaussure en Anjou. Comité d’expansion économique de Maine-et-Loire POUR LA TROISIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE , LES CHUTES D’EMPLOIS DANS LA MODE , si elles existent toujours, restent modérées. En 2013, l’emploi salarié a ainsi encore reculé de 2 %, soit beaucoup moins fortement que la majorité des autres secteurs industriels de l’Anjou. Sans atteindre une progression de l’emploi salarié, nous sommes bien loin des rythmes enregistrés entre 2007 et 2010 où l’emploi diminuait de près de 10 % par an. EGLANTINE CREATIONS, créée en 1992, fabrique des robes et accessoires pour mariées. Un réseau de 13 magasins a été développé ces dernières années et 40 % du chiffre d’affaires est réalisé à l’export. L’entreprise se développe encore en investissant dans du matériel de production et un logiciel 3 D. BILAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 2013 LOUIS FELIX SOULIERS, nouvel acteur dans la chaussure femme très haut de gamme, s’est installé à Chemillé. Le produit sera 100 % Made in France. 10 emplois ont déjà été créés. MÉTAUX MÉCANIQUE MATÉRIELS DE T Après la chute de l’an passé, la production française repart à la hausse. ● ÉVOLUTION MENSUELLE de la production en France en 2013 100 99,7 98 96,3 95,9 96 94 br oc e to br no e ve m dé bre ce m br e se p te m t ût ao n lle ju i ai ju i m av ril r rie ar s 93,1 92 m BILAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 2013 102,4 102 0 ,4 , 102 Machines & équipements Métallurgie & produits métalliques M Matériels de transport ● NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS ET DE SALARIÉS dans les zones d’emploi du Maine-et-Loire Établissements 2012 Évolution 2008-2012 nb établissements Angers 195 -13 6 478 -770 Cholet 142 +3 3 759 +141 Saumur 42 0 1 558 -304 Segré 21 0 348 -5 423 -8 12 440 -974 26 Comité d’expansion économique de Maine-et-Loire 104 er : en France, le niveau des immatriculations est au plus bas depuis 15 ans. En Europe, elles ont reculé de 1,7 % en 2013 : -5,7 % en France, -4,2 % en Allemagne et même -17 % aux Pays-Bas. Dans l’automobile, l’année a été particulièrement contrastée, au 4e trimestre, elle a cependant nettement RESTE DÉLICAT 106 fé v NATIONAL ET MÊME EUROPÉEN 106,3 1 , redémarré. Au final, en France, la production progresse de 7 % en 2013. Dans les machines et équipements, l’année est satisfaisante avec une progression régulière de la production qui atteint fin 2013 une hausse de 4 %. Dans la métallurgie et les produits métalliques, l’activité est globalement stable sur l’ensemble de la période. ja nv i DANS L’AUTOMOBILE, LE CONTEXTE Source : Insee. Indice base 100 au en 2010, données cvs. 108 Maine-et-Loire Salariés 2012 Évolution 2008-2012 nb salariés Aux cours des 4 dernières années, seule la zone d’emploi de Cholet est parvenue à créer significativement des emplois. Généralement, la métallurgie et la fabrication de machines font mieux que la fabrication de matériels de transport. Attention, quelques communes du Maine-et-Loire n’appartiennent à aucune des 4 principales zones d’emploi du département, ce qui explique pourquoi le total départemental ne correspond pas à la somme des 4 zones d’emploi. Source : Acoss-Urssaf. SYNTHÈSE DANS LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE, CETTE ANNÉE ENCORE, la fabrication de matériels de transport connaît des difficultés : le chiffre d’affaires recule de 8,3 %, du fait en grande partie de la construction navale (-23 %). Toutefois, cette dernière reste soumise à de fortes fluctuations car les livraison de paquebots n’interviennent naturellement pas chaque année. L’industrie automobile est toujours en retrait, les chiff res d’affaires des fabricants (-12 %) diminuent plus vite que celui des équipementiers (-2,5 %). En revanche, le secteur de l’aéronautique est toujours aussi dynamique avec des ventes en progression de 6,8 %. Dans la métallurgie, l’activité est restée assez atone tout au long de l’année avec un recul de 1,5 % du chiffre d’affaires pour 2013. Source : Enquête Banque de France. ZOOM PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ RANSPORT EN BREF PICHARD BALME, filiale du groupe Arthus Bertrand, va regrouper sur un site unique l’ensemble de ses activités saumuroises. L’entreprise en forte croissance prévoit une trentaine d‘emplois supplémentaires dans les années à venir. Le groupe suédois SKF, spécialisé dans les roulements à billes, a annoncé la fermeture de son site saumurois à l’été 2014. Environ 50 salariés sont concernés. En Anjou, l’emploi est en léger retrait. compensés par les baisses comptabilisées dans l’industrie automobile. En Maine-et-Loire aussi, les entreprises qui travaillent pour l’aéronautique vont bien : AAS, Afta Méca, Robineau, Sadam, SMP... Dans le nautisme, sans avoir retrouvé les niveaux d’activité des années d’avant-crise, les perspectives restent plutôt correctement orientées. Un groupe comme Bénéteau est bien positionné sur ● EMPLOI SALARIÉ dans les EPCI du Maine-et-Loire N 0 10 km Évolution du nombre de salariés entre 2012 et 2013 en baisse stable en hausse non significatif ou secret statistique Source : Arctique, Acoss-Urssaf Pays de la Loire. de poutrelles légères et isolantes destinées à la construction et la rénovation des planchers. 6 emplois pourraient être créés dans un premier temps. Le groupe choletais NADIA a été repris par ses cadres. Le fabricant de portails et portes de garage de robots culinaires et de vedettes fluviales compte 500 salariés. ISOLTOP s’implante à Beaufort-en-Vallée. Cette société est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation ● ÉVOLUTION ANNUELLE DE L’EMPLOI SALARIÉ données au 3e trimestre de l’année Indice base 100 au 3e trimestre 2005 105 100,5 100 98,5 27 95,5 95 91,7 90 89,8 85 84,2 80 2008 2009 2010 Maine-et-Loire 2011 Pays de la Loire 2012 2013 France Source : Acoss-Urssaf. les marchés porteurs, notamment la Chine qui pourrait devenir un des premiers marchés mondiaux dans les prochaines années. Un industriel comme Scania cherche également de nouveaux relais de croissance dans les pays émergents (Chine, Inde, Brésil...). Dans les matériels de levage et de manutention, Manitou à Candé est aussi bien reparti : la cadence de l’usine est ainsi passée de 6 à 14 nacelles par jour et des recrutements ont eu lieu. A l’échelle des intercommunalités du département, les pertes d’emploi restent très localisées et concernent généralement moins d’une dizaine de postes dans les territoires concernés. Parallèlement, des tensions de recrutements dans certains types de métiers persistent : usinage, tournage, soudure... Comité d’expansion économique de Maine-et-Loire CETTE ANNÉE EN ANJOU, le secteur des métauxmécanique et des matériels de transport semble celui qui résiste le mieux, au moins s’agissant du nombre de salariés : leur nombre recule de 1 %. En France, la chute atteint près de 2 %. Les Pays de la Loire font mieux : l’emploi y progresse très légèrement (+0,4 %), sous l’effet de recrutements importants dans l’aéronautique qui n’auront pas été totalement L’entreprise PCM à Champtocé-sur-Loire, qui conçoit et fabrique des solutions de pompage, réalise une extension de 840 m². La création d’une trentaine d’emplois est annoncée. BILAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 2013 ALLTUB, le leader mondial du tube flexible en aluminium, ferme son usine de Bondoufle (91) et rapatrie une partie de son activité sur Saumur où 25 postes seront proposés. LOGISTIQUE En 2013, le marché de la logistique progresse de 8 % en France. ● DEMANDE PLACÉE en France, entrepôts de plus de 10 000 m² BILAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 2013 2 500 000 Comité d’expansion économique de Maine-et-Loire 28 DANS LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE NATIONAL MALMENÉ , le marché de la logistique a connu une année plutôt contrastée à l’image de la conjoncture française. La seconde partie de 2013 a ainsi été bien meilleure que le début de l’année, un constat identique à celui réalisé dans la grande majorité des secteurs, notamment industriels. La demande placée en France dans des entrepôts de plus de 10 000 m² progresse de 8 % après une année 2012 en baisse. Toutes les régions n’ont pas connu les mêmes évolutions : le Nord-Pas-deCalais et l’Ile-de-France ont été moins dynamiques que la région PACA. Pour 2014, les perspectives restent peu encourageantes du fait du peu de vigueur de l’économie française. +8 % 2 000 000 2 060 000 1 900 000 0 1 500 000 1 000 000 500 000 0 2012 2013 Source : Arthur Loyd Logistique. ● NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS ET DE SALARIÉS dans les zones d’emploi du Maine-et-Loire Établissements 2012 Évolution 2008-2012 nb établissements Salariés 2012 Évolution 2008-2012 nb salariés Angers 281 -25 7 306 +461 Cholet 132 -4 2 969 +253 Saumur 61 -10 1 230 +47 Segré 19 -1 231 -3 507 -44 11 911 +730 Maine-et-Loire Le nombre de postes créés ces dernières années est particulièrement élevé dans les zones d’Angers et de Cholet. Seul le Saumurois accuse quelques pertes mineures. Attention, quelques communes du Maine-et-Loire n’appartiennent à aucune des 4 principales zones d’emploi du département, ce qui explique pourquoi le total départemental ne correspond pas à la somme des 4 zones d’emploi. Source : Acoss-Urssaf. SYNTHÈSE EN 2013, LA SITUATION DES ENTREPRISES DE TRANSPORT ET DE LOGISTIQUE DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE s’est plutôt dégradée : le chiffre d’affaires diminue de 1,2 %, après une hausse de 4,5 % en 2012. Cette année encore, le secteur de l’entreposage et de la logistique reste le plus dynamique : son chiffre d’affaires est en hausse de 1,5 %. Très ralenti en début d’année, le trafic autoroutier de poids lourds a ensuite bien accéléré : 880 000 poids lourds ont été recensés aux gares de péage des Pays de Loire en septembre 2013, soit une hausse de 5,1 % par rapport à septembre 2012. L’amélioration des courants d’affaires des transporteurs routiers de la région serait ainsi en cours et elle va se poursuivre dans les mois à venir car les carnets de commandes étaient plutôt bien garnis en toute fin d’année 2013, selon l’enquête de la Banque de France. Toutefois, dans le transport de marchandises, la concurrence est toujours aussi vive, notamment en provenance des entreprises étrangères. Les chefs d’entreprises soulignent leurs difficultés à ajuster le tarif de leurs prestations. Pour 2014, ces derniers sont un peu plus optimistes : ils envisagent une progression de l’activité autour de 1,5 %. La logistique devrait une fois encore tirer l’activité de l’ensemble du secteur. Ainsi, en Anjou, France Boisson prévoit l’ouverture en septembre 2014 d’une nouvelle plateforme logistique de 6 700 m² qui devrait employer 35 salariés à Saint-Barthélemy-d’Anjou. ZOOM PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ EN BREF Un nouveau pôle logistique de 3 000 m² à Segré pour MANUCLASS, la filiale du groupe ExacomptaClairefontaine : ce nouveau site permettra de répartir les produits vers les autres plateformes logistiques du groupe. DSV ROAD, le transporteur et logisticien danois a fait de son site de Saint-Barthélemyd’Anjou une agence référente pour le Grand Ouest. 18 personnes sont Après plusieurs années de progression, le nombre des salariés diminue en Anjou. employées sur le site. CHRONOPOST, implanté depuis 6 ans à Angers, a rejoint un nouveau bâtiment à Saint-Sylvain-d’Anjou. 2 100 m² sont réservés à l’activité colis et 410 m² à des bureaux. EUROTRANSPHARMA, le leader national du transport des produits de santé a construit une nouvelle plateforme logistique à Avrillé. Les effectifs, 35 personnes à l’heure actuelle, pourraient doubler d’ici 5 ans. LOGISSEO, qui assure la logistique de clients qui font de la vente sur Internet et qui ne veulent pas gérer leurs stocks, se développe au MIN d’Angers. ● ÉVOLUTION ANNUELLE DE L’EMPLOI SALARIÉ données au 3e trimestre de l’année Indice base 100 au 3e trimestre 2005 120 SI DEPUIS 2005, LE BILAN EST en 2013, l’emploi a clairement marqué le pas en Anjou. Il diminue de 1,7 % soit nettement plus rapidement qu’en France (-0,4 %) et en Pays de la Loire (-1 %). Depuis 2005, le nombre de salariés a quand même progressé de 12,5 % en Maine-et-Loire tandis qu’il diminuait de près de 1 % dans l’Hexagone. POSITIF, 29 115 110 105 A l’opposé, cette année aura vu les difficultés de Mory Ducros implanté à Angers et Cholet, qui va être repris par le groupe Arcole. Les sites de Cholet et d’Angers devraient malgré tout être peu impactés par cette restructuration. 1 11 112,5 106,9 06,9 , 103,8 102,1 1 102,0 0 100 99,1 9 95 2008 2009 Maine-et-Loire 2010 2011 2012 Pays de la Loire 2013 France Source : Acoss-Urssaf. ● EMPLOI SALARIÉ dans les EPCI du Maine-et-Loire A l’échelle du département, le nombre de salariés est stable ou en hausse dans la grande majorité des EPCI. Trois intercommunalités enregistrent une baisse significative des emplois : CC. Vallée-Loire-Authion, l’agglomération de Saumur et surtout l’agglomération d’Angers. N 0 10 km Évolution du nombre de salariés entre 2012 et 2013 en baisse stable en hausse Source : Arctique, Acoss-Urssaf Pays de la Loire. Comité d’expansion économique de Maine-et-Loire TOUJOURS TRÈS LARGEMENT Des recrutements ont encore eu lieu cette année chez Ageneau à Angers et Cholet, les Transports Raud ou TBPFM. BILAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 2013 Eden Park, la marque de vêtements haut de gamme, a confié sa logistique e-commerce à ORIUM à Seiches-sur-le-Loir. Orium met à sa disposition un espace dédié pour stocker les 15 000 articles, répartis en 6 000 références. CONSTRUCTION BILAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 2013 Le nombre de logements commencés toujours en baisse en France. LE NOMBRE DE LOGEMENTS COMMENCÉS progresse dans plus du tiers des départements français. Avec une baisse de 4,6 %, le Maine-et-Loire fait mieux que la moyenne de la région et surtout bien mieux que les autres départements français. En Pays de la Loire, l’Anjou est même le département qui enregistre le plus faible recul du nombre de logements commencés. A l’opposé, la Vendée est le département qui ferme la marche avec une Évolution du nombre de logements commencés entre 2012 et 2013 de -44% à -10,2% N de -10,2% à -5,2% de -5,2% à 0 positive 0 50 100 km Moyenne nationale -5,2% Source : Sit@del2. ● NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS ET DE SALARIÉS dans les zones d’emploi du Maine-et-Loire Établissements 2012 30 Comité d’expansion économique de Maine-et-Loire baisse de 18 % cette année. En définitive, les Pays de la Loire font moins que le reste de l’Hexagone et tous les départements ligériens s’inscrivent en recul : la construction de logements y recule de 10,2 % soit presque deux fois plus vite qu’au niveau national (-5,2 %). En 2013, le nombre de logements atteint ainsi en France un niveau particulièrement inquiétant : moins de 320 000 logements commencés, soit 20 % de moins qu’en 2011. ● CONSTRUCTION dans les départements français Évolution 2008-2012 nb établissements Salariés 2012 Évolution 2008 -2012 nb salariés 12 024 +577 Angers 1 269 -71 Cholet 606 -10 4 873 -166 Saumur 314 -18 1 882 -249 101 -2 929 -65 2 394 -110 20 365 +44 Segré Maine-et-Loire Exceptée la zone d’emploi d’Angers, qui gagne encore un nombre significatif de salariés, les 3 autres zones d’emploi du département sont en retrait. Ce recul est même particulièrement marqué dans le Saumurois avec près de 12 % de salariés en moins en quatre ans. Attention, quelques communes du Maine-et-Loire n’appartiennent à aucune des 4 principales zones d’emploi du département, ce qui explique pourquoi le total départemental ne correspond pas à la somme des 4 zones d’emploi. Source : Acoss-Urssaf. SYNTHÈSE SELON LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE de la Banque de France en Pays de la Loire, le chiffre d’affaires réalisé par les entreprises du bâtiment et des travaux publics est stable pour la seconde année consécutive. Cette stagnation cache cependant des disparités. Dans les travaux publics, l’activité est dynamique en 2013 avec une hausse du chiffre d’affaires de 2,7 %. Ce bon résultat fait suite à une année 2012 déjà encourageante (+1,1 %). En revanche, dans le bâtiment, la conjoncture demeure plus compliquée : le second-oeuvre notamment enregistre une baisse de 2 % de son volume d’affaires. Dans le grosoeuvre, l’année est meilleure (+0,6 %). Pour 2014, les perspectives sont plus que médiocres. Compte tenu des niveaux particulièrement bas des permis de construire en France, comme en Pays de la Loire, les entreprises de la région tablent sur un recul de l’activité en particulier dans le gros-oeuvre. Dans les Travaux publics aussi, les courants d’affaires pourraient être en baisse en 2014. ZOOM PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ Dans la construction en Anjou, le nombre de salariés repasse sous la barre des 20 000 personnes. En revanche, comparés à la France métropolitaine, le Maine-et-Loire et la région enregistrent de meilleurs résultats : en France, le mouvement de baisse de l’emploi salarié est continu depuis 2008. En Maine-et-Loire, une large majorité de territoires perd des salariés cette année. Indice base 100 au 3e trimestre 2005 119 117 115,1 115 114,3 113 113,5 111,8 111 111,1 1 1 109 107 105,7 105 103 2008 2009 2010 Maine-et-Loire 2011 2012 Pays de la Loire 2013 France Source : Acoss-Urssaf. ● EMPLOI SALARIÉ dans les EPCI du Maine-et-Loire N Effectifs au 3e T 2013 10 km 6 000 1 000 trimestres 2012 et 2013) de -19% à -8% de -8% à -2% de -2% à 0% plus de 0% Source : Arctique, Acoss-Urssaf Pays de la Loire. L’agglomération d’Angers, qui est le premier employeur de main-d’oeuvre dans le EN BREF ● LOGEMENTS COMMENCÉS en Maine-et-Loire Après la forte chute de l’an passé, le nombre de logements commencés diminue encore en Maine-et-Loire en 2013 : la baisse atteint 4,6 %. Les logements construits sont également de plus en plus petits : le nombre de m² construits recule de près de 12 %, soit plus que le nombre de logements commencés (-4,6 %). Les évolutions diffèrent selon les types de logements, en hausse pour l’individuel groupé et les collectifs, mais en diminution pour l’individuel pur et le collectif en résidence. En 2012, tous les types de construction étaient en chute. Au final, un peu plus de 2 500 logements ont été commencés en 2013, soit 2 000 logements de moins qu’en 2011. Évolution 2012/2013 Total logements commencés Logements commencés en résidence -4,6% -8,6% Logements commencés collectifs +5,3% Logements commencés individuels groupés +16,2% Logements commencés individuels purs -15,3% Définitions : La maison individuelle correspond à un bâtiment ne comportant qu’un seul logement et disposant d’une entrée particulière. On distingue l’individuel pur, opération de construction d’une maison seule de l’individuel groupé qui comporte plusieurs logements individuels dans un même permis. Logements collectifs : Il s’agit des logements faisant partie d’un bâtiment de deux logements ou plus dont certains ne disposent pas d’un accès privatif (source : Sit@del). 31 Comité d’expansion économique de Maine-et-Loire Évolution du nombre de salariés (moyenne 3 premiers bâtiment du département, est parvenue à stabiliser son nombre de salariés cette année. Les deux autres agglomérations où le nombre de salariés est relativement important sont en recul, en particulier Saumur qui perd près de 150 emplois. Ainsi, sur l’ensemble de l’année 2013, le Maine-etLoire a perdu en moyenne plus de 300 salariés. Source : Sit@del2. 0 Toutefois, dans près des deux tiers des territoires, les reculs concernent moins de 20 salariés par EPCI et même moins de 10 dans le tiers des EPCI ( CC de Loir et Sarthe, Loire-Layon, PouancéCombrée, du Canton de SaintFlorent-le-Vieil, de la Région de Chemillé...). BILAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 2013 AU 3 E TRIMESTRE 2013, LE M AINE-ET-LOIRE NE COMPTAIT PLUS QUE 19 640 SALARIÉS dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics. Depuis 2011, le nombre de salariés est à nouveau clairement orienté à la baisse. Le Maineet-Loire ne fait pas exception et s’inscrit dans la tendance régionale. ● ÉVOLUTION ANNUELLE DE L’EMPLOI SALARIÉ données au 3e trimestre de l’année TOURISME BILAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 2013 Le retour du beau temps fin juin a sauvé la saison touristique en Pays de la Loire. SELON L’ENQUÊTE RÉALISÉE PAR L’AGENCE RÉGIONALE DES PAYS DE LA LOIRE POUR L’ÉTÉ 2013, la fréquentation touristique de la région a été largement soutenue par une haute saison ensoleillée. La clientèle française s’est maintenue : elle est jugée stable ou supérieure à celle de l’an passé dans 65 % des cas. S’agissant des lieux de visite, l’année est en demi-teinte : la fréquentation de la clientèle française est jugée en baisse dans 41 % des cas. Les résultats pour la clientèle étrangère sont ● FRÉQUENTATION DE LA CLIENTÈLE FRANÇAISE EN PAYS DE LA LOIRE, comparaison été 2013/été 2012 Plutôt supérieure Plutôt inférieure Stable globalement Meublé 14% 54% 32% similaires : la Village de vacances 29% 53% 18% fréquentation Camping 29% 45% 26% est jugée en Hôtel 14% 43% 43% baisse dans 36 % des cas Chambre d’hôtes 21% 41% 38% et en hausse Lieu de visite 25% 34% 41% dans 25 %. Restaurant 23% 29% 48% Malgré Total général 20% 45% 36% la météo estivale et une Source : Agence régionale des Pays de la loire. Analyse de 958 réponses de professionnels du tourisme, interrogés entre les 19 et 23 août 2013. fréquentation comparable dépenses des touristes : près à celle de l’an à l’an dernier. Parallèlement, dernier en Pays de la Loire, si les campings sont satisfaits d’un restaurateur sur deux les contraintes budgétaires de leur fréquentation, les note ainsi une baisse de la continuent de freiner les hôteliers sont plus réservés. clientèle française par rapport Comité d’expansion économique de Maine-et-Loire 32 ZOOM ANJOU Une fréquentation plutôt en hausse en Maine-et-Loire. LES 21 OFFICES DE TOURISME ET SYNDICATS D’INITIATIVE DU DÉPARTEMENT interrogés par Anjou Tourisme déclarent une fréquentation globale plutôt en hausse pour la période avril-septembre 2013 en comparaison avec l’année passée. L’année 2013 fait ainsi suite à une saison 2012 jugée en léger retrait au regard de la saison 2011. Jusqu’en juin, les conditions météo détestables ont pénalisé l’activité touristique. Le retour du beau temps au début de l’été a été plus favorable au tourisme, notamment à l’hôtellerie de plein air. Toutefois, comme l’an passé, les activités payantes et autres déjeuners au restaurant ont été délaissés au profit d’activités gratuites (vélo, baignade) et de pique-nique. Les touristes continuent de rechercher des prix bas. Au final, le bilan de la saison 2013 fait état : - d’une hausse de 3 % des nuîtées dans les campings ; - d’une fréquentation des hôtels en progression de 1,8 %, grâce à la clientèle étrangère ; - mais d’une diminution du nombre moyen de semaines louées en gîte : 7,6 semaines en 2013 contre 9,1 en 2012. Enfin, dans les 42 lieux de visite interrogés*, la fréquentation est quasi-stable (+0,6 %). Cette faible évolution masque cependant de fortes disparités entre les types de site : les parcs zoologiques et les caves enregistrent de belles progressions. A l’opposé, les jardins sont en baisse tout comme les châteaux. ● FRÉQUENTATION DES SITES TOURISTIQUES évolution 2013/2012, période avril-septembre* en % +15,4 +7,8 +2,0 Parcs zoologiques Caves Patrimoine équestre Troglodytes -0,1 Musées et écomusées -0,5 Abbayes -1,6 -2,1 Châteaux -5,9 Jardins +0,6 Ensemble des sites * : Enquête Anjou Tourisme réalisée auprès d’un échantillon de 42 sites dont 19 musées et écomusées, 8 châteaux, 3 caves, 3 jardins, 2 parcs zoologiques,1 site équestre, 4 troglodytes, 1 site de batellerie et 1 abbaye. ZOOM PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ SERVICES ● ÉVOLUTION ANNUELLE DE L’EMPLOI SALARIÉ données au 3e trimestre de l’année L’Anjou à contre-courant. Indice base 100 au 3e trimestre 2005 DEPUIS DEUX ANS, L’EMPLOI SALARIÉ DANS LES SERVICES 111 110,5 110 109 108 107 106 108,6 107,1 106,7 106,4 105,2 ,2 105 104 103 102 2008 2009 Maine-et-Loire 2010 2011 Pays de la Loire 2012 2013 France Source : Acoss-Urssaf. ● EMPLOI SALARIÉ dans les EPCI du Maine-et-Loire BILAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 2013 DIMINUE EN A NJOU, ce qui est à l’opposé de ce qui se passe dans la région où le nombre de salariés progresse modérément. Pour autant, en Maine-et-Loire, le nombre d’emplois dans les services reste supérieur à son niveau d’avant crise : les pertes de 2009 ayant été largement compensées depuis. En 2013, le recul de l’emploi salarié s’explique en grande majorité par la chute de l’emploi intérimaire. L’hébergement et la restauration perdent aussi quelques postes tout comme les activités financières et immobilières. En Maine-etLoire, les meilleurs résultats sont pour les secteurs santé-action sociale et ceux de l’information et de la communication. 33 50 000 5 000 N 0 Évolution du nombre de salariés (moyenne 3 premiers 10 km trimestres 2012 et 2013) de -9,8% à -3,0% de -3,0% à 0% de 0% à 3% plus de 3% A noter que si les agglomérations d’Angers et de Cholet perdent des emplois, celle de Saumur est parvenue, sur les neuf premiers mois de 2013, à stabiliser ses effectifs dans le secteur. Source : Arctique, Acoss-Urssaf Pays de la Loire. SYNTHÈSE EN 2013, SELON LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE de la Banque de France, le chiffre d’affaires réalisé par les entreprises de services aux entreprises est globalement stable en Pays de la Loire. Les résultats apparaissent toutefois assez variables selon les secteurs. Dans les services informatiques, l’activité fléchit de 1,2 %, notamment du fait du recul important de la programmation informatique. Les activités de conseil sont mieux orientées en particulier, l’ingénierie (+15 %) et à un degré moindre les activités juridiques et comptables en progression de 3 %. Les services administratifs et l’intérim stagnent. Comité d’expansion économique de Maine-et-Loire Effectifs au 3e T 2013 A l’échelle du département, le nombre de salariés dans les services diminue dans un peu plus de la moitié des EPCI. Trois intercommunalités enregistrent une hausse significative des emplois : les CC. de la région de Doué-laFontaine, du canton de Baugé et du Loir. AGRICULTURE VÉGÉTAL SPÉCIALISÉ Les données chiffrées qui suivent sont issues du compte prévisionnel de l'agriculture établi par l'Insee. Il est réalisé sur la base de données et d'informations disponibles en novembre 2013. Il convient donc de souligner le caractère prévisionnel de l'ensemble des évaluations. BILAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 2013 Le recul de la production agricole en France en 2013. Comité d’expansion économique de Maine-et-Loire 34 APRÈS TROIS ANNÉES CONSÉCUTIVES DE HAUSSE, la valeur de la production agricole diminue de 3,8 % en 2013. Les évolutions diffèrent selon les produits. La valeur des productions végétales est en baisse de 8,4 % mais celle des produits animaux progresse de 3,5 %. L’an passé, les deux types de production s’inscrivaient en progression. L’année est ainsi marquée par une baisse importante du prix des céréales, plus modérée du côté des volailles et des oeufs. A l’opposé, les prix du lait, des vins, et du bétail sont en hausse. Après les chutes de 2012, les récoltes de certains fruits sont en hausse sensible (cerises, pommes, poires) mais en baisse pour les abricots et les pêches. Les récoltes de ● ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE ENTRE 2012 ET 2013, en valeur, hors subvention en % 8,1 1,2 -23,4 6,6 1,1 3,1 -1,1 -1,2 Céréales Plantes Fruits, légumes, Vins industrielles pommes de terre Fourrages, plantes, fleurs Bétails Volailles, œufs Lait et autres produits de l'élevage Source : Insee. légumes sont en diminution comme en 2012. Dans les produits animaux, les volumes de production sont également en retrait tandis que le volume de production des volailles se stabilise tout comme la collecte de lait. Parallèlement, les charges des agriculteurs sont cette année encore en progression, en raison de la hausse des prix de l’alimentation animale et de celle des quantités d’engrais utilisées. Après trois années d’augmentation, le revenu de la branche agricole chute de 17,1 %. L’emploi est aussi orienté à la baisse (-2 %). EN BREF Les sociétés Nor-Feed-Sud et Adratis ont créé une nouvelle entité UBIGREEN dont l’activité est la transformation à façon de plantes médicinales à SaintLézin. Cette création devrait générer 6 emplois dans les trois ans, 3 chez Nor-FeedSud, 2 chez Adratis et 1 chez Ubigreeen. canadien qui conçoit et fabrique des produits pour la récupération des eaux pluviales va investir 3 millions d’euros sur son site de Chalonnes-sur-Loire, ex Calina Purflo, acquis en 2010, pour y développer ses capacités de production. Une trentaine d’emplois supplémentaires est prévue. PREMIER TECH a acquis Faliénor, le spécialiste de la production de terreau. Parallèlement, le groupe SEVA EMBALLAGES est spécialisée dans l’emballage des fruits et légumes : elle investit 7 millions d’euros sur son site de Beauforten-Vallée. 5 emplois supplémentaires sont prévus. La société VAL PRIM, à Brion, spécialisée dans le négoce et le conditionnement d’oignons, ail et échalotes, réalise un nouveau bâtiment de 4 650 m² et investit dans l’automatisation de ses lignes de conditionnement. Les Pépinières MICHEL TAILLANDIER, à Savennières, dont l’activité principale est la culture de rosiers de plein champ et des végétaux de pépinières en conteneurs, réalise une extension de ses locaux et la construction d’un bâtiment de conditionnement des végétaux. ZOOM PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ ZOOM SEMENCES ZOOM VITICULTURE La production des semences en Anjou : une filière qui ne connaît pas la crise. nouveaux projets sont ainsi en cours en Anjou : - Technisem qui axe son développement sur la R&D et les activités de traitement de la semence vient de procéder à une extension de 8 000 m². - Bejo a fait construire 12 serres de 2 000 m² à Beaufort-en-Vallée, un projet qui pourrait générer 30 à 50 emplois dans les 3 ans. - Vilmorin du groupe coopératif Limagrain investit, à la Ménitré, 3 millions d’euros dans un nouveau laboratoire afin d’améliorer la qualité de ses semences. APRÈS LA FAIBLE RÉCOLTE DE 2012 , LES VOLUMES RÉCOLTÉS EN 2013 DEVRAIENT Toutefois, cette année encore, les vendanges ont eu lieu un peu tardivement car le manque d’eau cet été a retardé la maturité des baies. La production devrait avoisiner les 950 000 à un million d’hectolitres pour l’Anjou-Saumur contre à peine 800 000 hectolitres l’an passé. Selon Interloire, le millésime 2013 est tout en finesse pour les vins à fines bulles et les blancs d’Anjou-Saumur. Pour les rouges et rosés, Interloire parle d’un millésime franc et aérien. Au final, une cuvée 2013 de belle qualité malgré la météo parfois chaotique et les vendanges tardives. ÊTRE NORMAUX. COMME EN 2012, LA MÉTÉO A PERTURBÉ LE DÉVELOPPEMENT DES CULTURES entraînant une baisse des récoltes de certaines productions en Pays de la Loire : céréales, fruits et légumes. Ainsi, la production de céréales baisse de 12,5 % en 2013. La récolte de pommes, tardive en Pays de la Loire, atteint 259 000 tonnes, un volume inférieur à son niveau de 2011. En Anjou, la cueillette des poires a débuté avec une dizaine de jours de retard par rapport aux autres années. Pour les pommes aussi, la récolte est décalée de quelques jours et les calibres sont en baisse. Toutefois, la récolte devrait être bien meilleure que l’an dernier. Plus petites, les pommes sont cependant d’une bonne qualité gustative. L’année a été plus difficile dans l’horticulture et la pépinière ornementale. Une météo détestable au printemps et un budget des ménages de plus en plus contraint, ont largement pesé sur les achats de végétaux d’ornement. On a d’ailleurs vu des jardineries en difficulté, à l’image de Jardiland, rachetée fin 2013 par un fonds d’investissement L-GAM. A noter enfin en Maine-et-Loire, la bonne tenue des entreprises de matériels agricoles : Grégoire Besson, Stark industries... 35 Comité d’expansion économique de Maine-et-Loire SYNTHÈSE BILAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 2013 AVEC 46 % DES SURFACES (12 000 HECTARES) DÉDIÉES AUX SEMENCES EN PAYS DE LA L OIRE , l’Anjou est la référence de la filière pour la région. Le département est une terre fertile notamment pour la production de semences potagères. Plusieurs grands noms du secteur s’y sont d’ailleurs installés : Technisem, Vilmorin Bejo, Graines Voltz. Cette dynamique est de plus renforcée par la présence du pôle de compétitivité Végépolys, une référence mondiale dans le domaine du végétal spécialisé. De Le retour à la normale pour le vignoble Anjou-Saumur. ZOOM POPULATION BILAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 2013 Plus de 790 000 habitants en Maineet-Loire Comité d’expansion économique de Maine-et-Loire 36 AU 1ER JANVIER 2011, LE M AINE-ET-LOIRE COMPTE 790 343 HABITANTS, soit 22 % des résidents des Pays de la Loire. Depuis 2006, la population du Maineet-Loire augmente ainsi d’environ 4 700 personnes chaque année. La croissance de la population en Anjou vient principalement du solde naturel, c’està-dire que l’excédent des naissances sur les décès. Le reste s’explique par l’excès des arrivées sur les départs vers d’autres départements. En Pays de la Loire, c’est le département pour lequel le solde migratoire contribue le moins à la croissance de la population. La population du Maine-et-Loire croît chaque année de 0,6 % : une progression légèrement supérieure à celle enregistrée en France. Toutefois, sur les 357 communes que compte désormais l’Anjou, un peu plus d’une cinquantaine ont perdu des habitants entre 2006 et 2011, notamment Angers, Saumur et Cholet. Depuis 2006, la progression de la population se concentre essentiellement dans les communes périurbaines d’Angers alors que la ville d’Angers a perdu 3 500 habitants. Ce phénomène de perte de population dans les agglomérations est récurrent : parmi les 13 villes de l’ouest de la France comptant plus de 50 000 habitants seules Nantes et la Roche-sur-Yon ont gagné de la ● ÉVOLUTION DE LA POPULATION dans les communes du Maine-et-Loire entre 2006 et 2011 N 0 Évolution annuelle moyenne entre 2006 et 2011 de -3,58% à -0,30% de -0,30% à 0% de 0% à 0,61% de 0,61% à 1,50% de 1,50% à 2,50% plus de 2,50% Source : Arctique, Insee. Population municipale 2011 Évolution totale depuis 2006 Loire-Atlantique 1 296 364 +5,05% Maine-et-Loire 790 343 +3,09% Vendée 641 657 +7,45% Sarthe 565 718 +2,21% Mayenne 307 031 +2,69% Source : Insee. 10 km population entre 2006 et 2011. Les autres (Rennes, Angers, Le Mans, Caen, SaintNazaire, Cholet…) perdent des habitants. Des reculs de population qui s’expliquent bien souvent par la recherche pour les familles d’un prix du foncier plus modéré et/ou par un manque de terrains disponibles. En Maine-et-Loire, le dynamisme démographique est aussi soutenu dans les communes proches des axes routiers Angers-Nantes et Angers-Le Mans. A l’opposé, la population progresse plus modérément voire diminue dans le sud-est et à la pointe nord-ouest du département, au-delà de la couronne périurbaine d’Angers. EN BREF AVEC UNE HAUSSE DE 4,37 % DE LA POPULATION depuis 2006, les Pays de la Loire font partie des régions françaises les plus dynamiques (4e rang). Les flux migratoires restent favorables à des départements comme la Loire-Atlantique et la Vendée qui accueillent des populations venues de l’est de la France et de la région parisienne : l’attractivité résidentielle de la côte Atlantique est toujours aussi forte. Toutefois les disparités départementales sont marquées : entre 2006 et 2011, la population a progressé 3 fois plus vite en Vendée qu’en Sarthe. De même, le dynamisme de la métropole nantaise tire la croissance démographique au-delà des frontières départementales jusque dans le nord Vendée et le Choletais. PERSPECTIVES 2014 Une croissance mondiale faible en 2014 qu’auparavant. En définitive, en 2014, la croissance dans le monde sera une fois encore modeste. ● PERSPECTIVES DE CROISSANCE MONDIALE en 2014 en % 7,5 5,4 2,9 2,8 2,3 1,8 1,4 1,3 Brésil Chine Canada Inde Source : FMI. EN BREF En Pays de la Loire, début 2014, l’activité est relativement stable dans l’industrie comme dans les services. EN PAYS DE LA LOIRE SUR LES 3 PREMIERS MOIS DE 2014, l’activité industrielle apparaît stabilisée. À ce jour, une réelle reprise de l’activité, à la fois durable et marquée, ne semble pas d’actualité. Dans les services, les mouvements sont identiques et l’activité se maintient. Dans le bâtiment, la conjoncture est toujours délicate alors que les travaux publics connaissent un début d’année plus satisfaisant. En Maine-et-Loire, sur les trois premiers mois de l’année, le chômage partiel est en net recul : le nombre d’heures sollicitées par les chefs d’entreprises diminue de 27 %. En revanche, l’intérim est toujours à la peine : le nombre de contrats signés au cours des mois de janvier et février accuse une baisse de 4 % par rapport à l’an dernier. Ainsi, à fin février 2014, en Maine-et-Loire, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A dépasse les 38 000, soit encore une hausse de 6,7 % par rapport à l’an passé. Souhaitons que les prochains mois voient enfin une réelle amélioration de la conjoncture. 37 Comité d’expansion économique de Maine-et-Loire Royaume-Uni 0,9 Japon 0,6 Espagne 1 Italie 1,2 Russie 1,7 BILAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 2013 Après 3 % en 2013, l’organisme international estime en effet, qu’en 2014, la croissance devrait s’établir à 3,6 % dans le monde. Si la reprise s’affermit, l’économie mondiale reste fragile. En effet, des risques demeurent : la reforme inachevée du système financier, l’endettement élevé de beaucoup de pays, un chômage important et des craintes sur les pays émergents. Dans le même temps, de nouveaux risques apparaissent notamment dans les pays avancés où les taux d’inflation atteignent des niveaux particulièrement bas. En 2014, la croissance DANS LA ZONE EURO. France TRÈS LIMITÉES, EN PARTICULIER Allemagne MONDIALE RESTENT TOUJOURS les pays émergents et en développement continuent de représenter plus des 2/3 de la croissance mondiale, ils sont moins dynamiques Zone euro LES PERSPECTIVES DE CROISSANCE mondiale devrait profiter de la forte impulsion des ÉtatsUnis qui bénéficient enfin du redressement de l’immobilier et de l’augmentation conjointe du patrimoine des ménages. Dans la Zone euro, la croissance est à nouveau au rendezvous, grâce en grande partie à l’effet d’entraînement de l’Allemagne qui représente près de 30 % du PIB de la zone. Pour les autres grandes économies de l’Union monétaire, la croissance devrait rester faible (France, Espagne, Italie) compte tenu notamment d’une demande des ménages toujours atone. De leurs côtés, si Etats-Unis EN AVRIL 2014, SELON LE FMI, Informations : INSEE - ACOSS-URSSAF - Pôle Emploi - DIRECCTE - Unions patronales Chambres de commerce et d’industrie Chambres d’agriculture - Chefs d’entreprises - Syndicats professionnels Banque de France - CDT Anjou. Remerciements aux services des Urssaf-Pays de la Loire pour la fourniture des données concernant l’emploi salarié 2013. Maquette : Square d. Mise en page : Comité d’expansion économique de Maine-et-Loire. Impression : Loire Impression – Imprimé en avril 2014. Réalisation graphique : - 02/2014 5
