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Analyse de la chaîne d’approvisionnement (Supply Chain)
pour des entreprises sélectionnées au Maroc
Rapport provisoire - décembre 2004
TABLE DES MATIERES
___________________________________________________________________
1 Introduction et résumé des observations……………………………… page 5
1.1 Mise en contexte page 5
1.2 Constats et défis posés page 6
2 Aperçu du commerce extérieur du Maroc……………………………... page 8
2.1 Les échanges extérieurs du Maroc page 8
2.2 Les secteurs étudiés page 11
3 Analyse des chaînes d’approvisionnement
pour les secteurs sélectionnés…………………………………………... page 14
3.1 Les chaînes d’approvisionnement dans le secteur
des composants automobiles page 16
3.1.1 Faisceaux et câbles page 16
3.1.2 Pièces et composantes pour le marché de rechange page 24
3.2 Les chaînes d’approvisionnement dans le secteur
des composants électroniques page 31
3.3 Les chaînes d’approvisionnement dans le secteur
textile et habillement page 35
3.4 Les chaînes d’approvisionnement dans le secteur
fruits et légumes frais page 46
3.4.1 Agrumes page 47
3.4.2 Primeurs page 59
3.5 Le secteur de la grande distribution au Maroc page 69
3.5.1 La logistique et la distribution locale page 70
4 Analyse de la logistique du transport…………………………………... page 74
4.1 Description générale page 74
4.2 Transport routier page 75
4.2.1 Profil général page 75
4.2.2 Description détaillée des trajets page 77
4.2.3 Plateformes logistiques page 79
4.2.4 Temps de transit page 81
4.2.5 Structure de coût page 83
4.2.6 Analyse comparative des coûts de transport routiers page 85
4.2.7 Analyse de la facturation des transporteurs page 86
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pour des entreprises sélectionnées au Maroc
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4.3 Transport maritime page 89
4.3.1 Description générale page 89
4.3.2 Temps de transit page 90
4.3.3 Fonctionnement des services logistiques dans les ports page 91
4.3.4 Structure de coût page 92
4.3.5 Analyse comparative des coûts de transport maritimes page 95
4.4 Transport aérien page 96
5. Les contraintes, les défis et les opportunités liés
au fonctionnement des SC au Maroc (hors transport)……………… page 97
5.1 Contraintes et freins sur la performance globale des SC
(« overall ») page 97
5.2 Contraintes et freins sur les liens en amont de la SC
(«SC backward links») page 99
5.3 Contraintes et freins sur les liens en aval de la SC
(«SC forward links») page 101
5.4 Contraintes et freins liés aux procédés
et à la structure interne des entreprises page 102
6. Conclusions et recommandations……………………………………… page 108
Annexes………………………………………………………………………… page 111
Annexe 1 - Liste de contacts
Annexe 2 - Principales Associations Professionnelles
Annexe 3 - Les groupes exportateurs (fruits et légumes)
Annexe 4 - Les entreprises du secteur textile/habillement ayant un effectif supérieur à 500 personnes
Annexe 5 - Les entreprises du secteur électronique
Annexe 6 - Liste des entreprises du secteur : Équipements automobiles
Annexe 7 - Échanges commerciaux – Composants électroniques
Annexe 8 - Importations du Maroc des produits de grande consommation en provenance de l’UE
Annexe 9 - Les échanges avec l’Union Européenne
Annexe 10 - Importations du secteur de la Grande Distribution
Annexe 11 - Le secteur du textile habillement
Annexe 12 - Classement international de compétitivité du Maroc
Bibliographie et liens web…………………………………………………… page 145
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pour des entreprises sélectionnées au Maroc
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Liste des tableaux
Tableau 1. Importations et exportations du Maroc
Tableau 2. Valeurs des échanges du Maroc avec le reste du Monde
Tableau 3. Echanges commerciaux du Maroc
Tableau 4. Principaux produits d’exportation du Maroc
Tableau 5. Secteurs étudiés
Tableau 6. Classement de pays selon l’indice de compétitivité de Porter
Tableau 7. Produits exportés par le Maroc vers l’UE
Tableau 8. Exportations totales de composants électroniques de 1999 à 2003
Tableau 9. Exportations 2002 en milliers d’Euros
Tableau 10. Superficies et production d’agrumes
Tableau 11. Importations européennes d’agrumes en 2002
Tableau 12. Modes d’accès logistiques des différents marchés d’exportation des agrumes du Maroc
Tableau 13. Importations européennes de produits maraîchers en 2002
Tableau 14. Les 9 plus grandes entreprises du secteur
Tableau 15. Principaux moyens logistiques utilisés par les secteurs concernés
Tableau 16. Distances et durées de parcours entre les principaux centres urbains
Tableau 17. Temps moyen pour l’Europe
Tableau 18. Répartition des frais marocains
Tableau 19. Répartition des frais marocains
Tableau 20. Taux de la BAF : exemples d’application
Liste des figures
Figures 1 et 2. Exportations et destinations des produits de l’habillement
Figures 3 et 4. Exportations et destinations des agrumes
Figure 5. Exportation des agrumes vers l’UE par provenance (hors UE)
Figure 6. Exportation des agrumes à destination de l’UE par principales provenance
Figures 7 et 8. Les oranges
Figure 9. Exportations de l’Espagne et du Maroc par destination
Figures 10 à 15. Aperçu du positionnement de la clémentine d’Espagne /
Figue 16. Régions de production
Figure 17. Exportations de produits maraîchers
Figure 18. Destination des exportations de produits maraîchers
Figures 19 à 24. Situation de l’approvisionnement des marchés européens en tomate
Figure 25. Transport intra-européen
Figure 26. Transport intercontinental segmenté Maroc – Europe
Figure 27. Schéma logistique utilisant une plateforme au Maroc
Figure 28. Schéma logistique utilisant une plateforme dans les marchés d’exportation
Figure 29. Comparaison des temps de transit totaux utilisés par l’industrie, incluant les périodes tampons et de
repos, pour différentes origines à destination de Paris
Liste des encadrés
Encadré 1. La compétitivité en question
Encadré 2. La terminologie Supply Chain
Encadré 3. Les études réalisées par l’AMITH
Encadré 4. Les choix des solutions logistiques dépendent du type de SC cibles
Encadré 5. Aperçu de la Supply Chain des clémentines du Maroc sur le marché russe
Encadré 6. Problématiques spécifiques liées aux conteneurs et navires réfrigérés pour la logistique d’exportation
des produits périssables.
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Liste des études de cas
1. Un fabriquant de faisceaux de câbles pour l’industrie automobile : « du JIT avec des soucis »
2. SC d’un fabriquant de radiateurs pour l’industrie de rechange : « le défi de la réactivité »
3. Un grand fabricant de composants électroniques de classe mondiale sous pression pour « faire évoluer» la
chaîne d’approvisionnement au Maroc
4. Un fabricant de composants électroniques de taille moyenne se positionne sur le créneau de co-traitance
5. Un grand donneur d’ordre en perte d’intérêt pour la région
6. SC d’un producteur / exportateur d’articles d’habillement en maille : gérer un « cash-on-cash » long et une
demande des clients en pleine évolution
7. Une entreprise s’organise pour offrir d’avantage de services à sa clientèle
8. Stratégies de positionnement d’une entreprise bien établie dans une industrie mature en quête de
renouvellement
9. Le cas d’un producteur / exportateur de tomates : la « vois express » vers la grande distribution
Liste des abréviations
AMITH Association Marocaine de l’Industrie Textile et de l’Habillement
AMLOG Association Marocaine de la Logistique
ASLOG Association Française pour la Logistique
BM Banque Mondiale
CA Chiffre d’Affaires
CAAS Cargo Accounts Settlement System
CIF Cost Insurance Freight
DDP Delivered Duty Paid
DDU Delivered Duty Unpaid
DHS Dirham Marocains
EDI Echange de Données Informatisées
ERP Enterprise Resource Planning
F&C Faisceaux et Câbles
FCL Full Container Load
FFM Fresh Fruit Morocco
FOB Free On Board
FTSL Fournisseur Tiers de Services Logistiques
JIT Just-In-Time
LC Lettre de Crédit
MCE Ministère du Commerce Extérieur
MCI Ministère du Commerce et de l’Industrie
MFB Maroc Fruit Board
ODEP Office d’Exploitation des Ports
OEM Original Equipment Manufactures
PIB Produit Intérieur Brut
R&D Recherche Développement
RFID Radio Frequency IDentification
RORO Roll on / Roll off
SAU Superficie Agricole Utile
SC Supply Chain
SCM Supply Chain Management
THC Terminal Handling Charge
TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée
UEBL Union Économique Belgo-Luxembourgeoise
UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
WMS Warehouse Management Systems
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