global shopper connections

every day
GLOBAL SHOPPER
CONNECTIONS
every day
www.jcdecaux.fr/smarter
Ce cinquième numéro de la série Smarter Every Day, est consacré
à l’étude Global Shopper, issue du partenariat entre JCDecaux OneWorld
et M1nd-set, spécialiste mondial de la recherche en Retail et Travel Retail.
Cette étude a pour objectif de comprendre l’expérience d’un Global Shopper,
depuis la préparation de son voyage à l’étranger, son arrivée à l’aéroport,
ses activités dans la ville de destination, et jusqu’à son retour.
Cette démonstration s’inscrit dans la continuité du programme Smarter
lancé par JCDecaux en 2015.
LE PROGRAMME SMARTER EN 3 OBJECTIFS
UN PROGRAMME ÉTUDES ET DATA POUR
DE POUVOIR
DONNER TOUJOURS
AUX MARQUES
CONNECTER avec toujours plus de pertinence et de justesse les marques
à leur audience.
PROUVER l’impact des campagnes portées par le media JCDecaux
et leur capacité à s’inscrire efficacement dans le parcours des
consommateurs.
AFFIRMER la puissance affinitaire du media JCDecaux et sa capacité
à proposer des points de contact variés, complémentaires et influents.
Le programme repose sur des partenaires experts de très haut niveau
et reconnus sur le marché comme Ipsos Connect, Kantar Worldpanel,
Kantar Media, Experian, MarketingScan, NPD, GMV Conseil, Parabellum,
Mediamétrie, Data2Decisions, Publicis Media, M1nd-set, BVA.
3
4
3
MÉTHODOLOGIE
PROFIL ETUDIÉ
18-24 ANS
55 ANS ET+
Expression anglo-saxonne
Nouvelle catégorie de voyageurs, qui associe déplacements
internationaux et expérience shopping.
5%
19%
GLOBAL SHOPPER
24%
25-34 ANS
Des profils de tous âges
29%
24%
35-44 ANS
45-54 ANS
OBJECTIF
m1nd-set
expert in travel market research
CIBLE
INTERROGÉE
Analyser les habitudes de consommation
des Global Shoppers et observer comment
s’intègrent les points de contact du média
JCDecaux dans leur parcours d’achat
Un échantillon mixte
Garanti par la méthode des quotas
50%
FEMMES
50%
HOMMES
Un institut expert du retail et du travel retail
2 400 Global Shoppers issus de 12 pays
Etats-Unis, Brésil, Royaume-Uni, France, Allemagne, Russie,
Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Hong-Kong, Chine,
Corée du Sud, Japon
7 132€/MOIS
Des hauts revenus
REVENU MÉDIAN
Revenu mensuel médian du foyer x 1,75
vs. moyenne du pays d’origine
(seuil fixé par JCDecaux Oneworld)
15%
7+
COLLECTE
DES DONNÉES
PÉRIMÈTRE
4
Questionnaire online soumis pendant
l’été 2016
Des voyageurs internationaux
Nombre de voyages à l’étranger au cours
des 12 derniers mois
41%
1À2
13%
5À6
31%
6 catégories testées : mode, parfumerie de
luxe, cosmétique, chaussures et maroquinerie, high-tech, accessoires (lunettes de soleil,
joaillerie, horlogerie)
3À4
Des acheteurs réguliers des 6 catégories testées
5
ENSEIGNEMENT N°1
ENSEIGNEMENT N°2
L’expérience shopping fait partie intégrante du voyage
à l’étranger des Global Shoppers
La publicité est un levier de découverte lors des voyages
2 Global Shoppers sur 3
87%
sont attentifs et réceptifs à la publicité
lorsqu’ils sont en voyage à l’étranger
aiment faire du shopping
quand ils voyagent à l’étranger
76%
d’entre eux pensent
que la publicité les aide
à comprendre la culture locale
SHOP
60%
78%
d’entre eux indiquent que cela
les informe sur les différents
produits disponibles dans
le pays visité
allouent du temps dans leur programme
de voyage pour faire du shopping
7
6
8
7
98%
ENSEIGNEMENT N°3
des Global Shoppers sont attentifs
aux publicités en Communication
Extérieure lorsqu’ils voyagent
Les points de contact en Communication Extérieure
représentent des sources clés d’information pour les
Global Shoppers
57%
68%
@
71% 72%
79%
81%
84%
85%
PRES S
PRESS
les journaux
9
8
sites web
magazines
télévision
Part des Global Shoppers qui déclarent être attentifs à la publicité sur les supports ou médias mentionnés
stations
de train
et de métro
centres
commerciaux
mobiliers
urbains
aéroports
10
9
ENSEIGNEMENT N°4
Recherche de destination
50%
Le média JCDecaux couvre l’intégralité du parcours du
Global Shopper, fait exister les marques et émerger leurs
messages à chaque étape
tiennent compte des opportunités
de shopping pour choisir leur destination
Aéroport (départ)
68%
Salle
d’embarquement
arrivent plus de 2 h
avant le départ
86%
visitent les boutiques
en aéroport
Trajet vers la ville
de destination
98%
utilisent la Communication Extérieure
comme source d’information sur
les marques
Aéroport (retour)
Séjour en ville
86%
83%
achètent en ville
70%
sont incités à visiter les boutiques
par la publicité en aéroport
Salle d’embarquement
62%
achètent en aéroport
lors du voyage de retour
sont influençables quant
aux marques qu’ils achètent
12
10
11
ENSEIGNEMENT N°5
72%
Les Global Shoppers fréquentent une grande variété
de points de vente, selon 3 critères prioritaires : le choix,
la commodité, l’expérience shopping
74%
SHOP
48%
74%
Boutiques de luxe
Boutiques d’aéroports
Duty free
SHOP
SHOP
12
S
H
O
P
Grands Magasins
SHOP
13
Boutiques
indépendantes
Sope
SHOP
14
13
ENSEIGNEMENT N°6
Les boutiques en aéroports et les points de vente en ville
représentent deux canaux de distribution complémentaires
et fortement contributifs
190
€
cosmétique
& soins
419
€
19% à l’aéroport
chaussures &
maroquinerie
86%
en ville
5
1
%
à l’aéroport
81%
en ville
€
391
14% à l’aéroport
mode
556
49% en ville
€
66%
en ville
34% à l’aéroport
accessoires
167
6
8%
à l’aéroport
32% en ville
€
parfums de luxe
Les montants en € représentent la dépense moyenne d’un Global Shopper par voyage
14
74%
en ville
26% à l’aéroport
€
499
High-tech
15
ENSEIGNEMENT N°7
La France est la première destination touristique au
monde et un lieu de convergence des Global Shoppers
La France est la destination
touristique la plus prisée
des Global Shoppers.
Pour 9 des 11 nationalités testées*, la France est dans
le TOP 3 de leurs destinations favorites.
Quelle provenance ?
royaume-uni
(en millions de touristes par an)
allemagne
Union européenne :
Royaume-Uni
Allemagne
Benelux
12,2
11,5
10,8
russie
corée du sud
Hors Union européenne :
Etats-Unis
Chine
Brésil
3,6
chine
2,2
1,2
etats-unis
hong-kong
brésil
emirats
arabes unis
japon
arabie saoudite
17
16
Source : Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, juillet 2016
*12 pays étudiés, hors-France (pays de résidence)
17
ENSEIGNEMENT N°8
ENSEIGNEMENT N°9
En voyage en France, les Global Shoppers privilégient
la parfumerie de luxe, la cosmétique et la mode ; des
catégories emblématiques du savoir-faire à la française
Ces 3 catégories sont particulièrement prisées par les
nationalités voyageant le plus en France
Mode
Parfumerie
de luxe
Parfumerie
de luxe
Cosmétique
& soins
Cosmétique
& soins
18
Russie
chine
usa
russie
brésil
chine
usa
Russie
Mode
19
brésil
USA : 3,6m touristes / an
Chine : 2,2m
Brésil : 1,2m
allemagne/chine
Allemagne : 11,5m
Russie : 20
0,6m
19
ENSEIGNEMENT N°10
Parmi les nationalités qui voyagent le plus en France,
les parcours d’achat des Global Shoppers diffèrent selon
le pays d’origine
Dépenses moyennes
par catégorie
CHINE
1 33
3€
accessoires
€
Dépenses moyennes
par catégorie
290
703
€
USA
mode
265
€
chaussures &
maroquinerie
€
€
653
351
High-tech
chaussures &
maroquinerie
High-tech
Canaux préférés
Boutiques en aéroport
Grands magasins
Boutiques Duty Free en centre-ville
21
20
Ce qu’ils recherchent : des produits de qualité
et une bonne expérience shopping
89%
68%
53%
Canaux préférés
Boutiques en aéroport
Grands magasins
Boutiques Duty Free en centre-ville
92%
87%
84%
Ce qu’ils recherchent : expérience shopping et praticité
22
21
GLOBAL SHOPPER
SHOPPING
PANIER
VOYAGES
PARCOURS CONSOMMATEUR
PURCHASE
FUNNEL
AÉROPORT
BUDGET
SHOP
PARFUMERIE
FRANCE
S
H
O
P
SHOP
MODE
PROGRAMME
EXTÉRIEURE
GRANDS
JOAILLERIE
VACANCES
AVION
MONDE
COMMUNICATION
BOUTIQUES
VILLES
INTERNATIONAL
DUTY
MAGASINS
DISTRIBUTION
FREE
ÉTRANGER
TOURISME
COSMÉTIQUE
DÉPENSES CANAUX FRÉQUENTATIONS INFORMATION
PUBLICITÉ
EXPOSITION
EMBARQUEMENT
CHOIX
MARQUES
PROVENANCE
SÉJOUR
QUALITÉ
SHOPPING JOURNEY LUXE ACHATS EN AÉROPORT
CONVERGENCE
22
TRAVEL EXPÉRIENCE SHOPPING