sommaire - export.business.france.fr
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SOMMAIRE AUSTRALIE.......................................................................................................................... 13 1.1 PRESENTATION DU PAYS ................................................................................................................ 13 1.2 PANORAMA DU MARCHE ................................................................................................................ 14 1.2.1 Répartition par produit................................................................................................................... 14 1.2.1.1 Typologie du marché ............................................................................................................... 14 1.2.1.2 Segmentation quantitative et qualitative ................................................................................. 14 1.2.1.3 Tendance du marché................................................................................................................ 15 1.2.1.4 Segmentation selon l’origine des produits .............................................................................. 16 1.2.1.4.1 Importations...................................................................................................................... 16 1.2.1.4.1.1 Evolution des importations australiennes totales par type de produit ..................... 16 1.2.1.4.1.2 Part des produits français sur le marché .................................................................. 16 1.2.1.4.2 Production locale.............................................................................................................. 20 1.2.1.4.3 Exportations...................................................................................................................... 20 1.2.1.4.3.1 Evolution des exportations par type de produit......................................................... 20 1.2.2 Circuits de distribution ................................................................................................................... 21 1.2.2.1 Répartition des ventes.............................................................................................................. 21 1.2.2.2 Grandes surfaces ..................................................................................................................... 22 1.2.2.3 Grands Magasins..................................................................................................................... 23 1.2.2.3.1 Myer.................................................................................................................................. 23 1.2.2.3.2 David Jones ...................................................................................................................... 24 1.2.2.4 Pharmacies .............................................................................................................................. 25 1.2.2.5 Magasins « Discount » ............................................................................................................ 26 1.2.2.6 Ventes directes ......................................................................................................................... 26 1.2.2.7 Ventes par Internet .................................................................................................................. 26 1.2.2.8 Salons de beauté, salons de coiffure, spas et « health resorts ».............................................. 27 1.2.2.9 Boutiques et chaînes de magasins ........................................................................................... 28 1.2.2.10 Magasins hors-taxe................................................................................................................ 28 1.3 REPARTITION DU MARCHE PAR PRODUIT .................................................................................. 29 1.3.1 Parfumerie ...................................................................................................................................... 29 1.3.1.1 Le fléau des importations parallèles........................................................................................ 30 1.3.2 Produits de beauté .......................................................................................................................... 31 1.3.2.1 Maquillage et Manucure-pédicure .......................................................................................... 31 1.3.2.2 Soins de la peau ....................................................................................................................... 32 1.3.2.3 Produits pour hommes............................................................................................................. 34 1.3.2.4 Produits solaires...................................................................................................................... 35 1.3.3 Produits capillaires ........................................................................................................................ 37 1.3.4 Produits de toilette.......................................................................................................................... 38 1.3.4.1 Produits pour la douche et le bain .......................................................................................... 38 1.3.4.2 Déodorants .............................................................................................................................. 40 1.3.5 Produits de luxe .............................................................................................................................. 41 1.4 CONSIDERATIONS LORS DE L’APPROCHE DU MARCHE AUSTRALIEN................................ 42 1.5 REGLEMENTATION........................................................................................................................... 44 1.5.1 Agences de contrôle........................................................................................................................ 44 1.5.2 Droits de douane et GST................................................................................................................. 44 1.5.3 Importations parallèles : protection et copyright........................................................................... 44 Le marché des parfums et cosmétiques en Australie et en Nouvelle-Zélande 9 1.6 CONTACTS UTILES EN AUSTRALIE............................................................................................... 46 1.6.1 Les associations .............................................................................................................................. 46 1.6.2 Les salons et expositions................................................................................................................. 46 1.6.3 Les revues spécialisées ................................................................................................................... 47 1.6.4 La réglementation........................................................................................................................... 47 2 REPERTOIRE DES IMPORTATEURS AYANT MARQUE UN INTERET POUR L’OFFRE FRANÇAISE ....................................................................................................... 49 2.1 IMPORTATEURS/DISTRIBUTEURS/FABRICANTS AUSTRALIENS AYANT MARQUE UN INTERET POUR LES PRODUITS FRANÇAIS ........................................................................................ 49 15 entreprises intéressées par des équipements pour salons de beauté et spas :.................................. 49 14 entreprises intéressées par du maquillage : ...................................................................................... 49 25 entreprises intéressées par des produits à base d’actifs naturels, bio ou organiques :................... 49 12 entreprises intéressées par des parfums :.......................................................................................... 50 12 entreprises intéressées par des produits capillaires :........................................................................ 50 13 entreprises intéressées par des produits pour hommes : .................................................................. 50 13 entreprises intéressées par des produits de manucure : ................................................................... 50 11 entreprises intéressées par des produits de toilette :......................................................................... 50 21 entreprises intéressées par des produits de soin de la peau : ........................................................... 51 14 entreprises intéressées par d’autres produits :.................................................................................. 51 2.2 AUTRES ENTREPRISES ..................................................................................................................... 52 3 NOUVELLE-ZELANDE ................................................................................................. 145 3.1 PRESENTATION DU PAYS .............................................................................................................. 145 3.2 PANORAMA DU MARCHE .............................................................................................................. 146 3.2.1 Segmentation par type de produit................................................................................................. 146 3.2.2 Caractéristiques principales......................................................................................................... 146 3.2.2.1 Description ............................................................................................................................ 146 3.2.2.2 Profil du consommateur ........................................................................................................ 147 3.2.2.3 Les tendances et les créneaux porteurs ................................................................................. 147 3.2.2.3.1 Une augmentation du nombre de segments cibles.......................................................... 147 3.2.2.3.2 Les tendances actuelles................................................................................................... 148 3.2.3 Les marques néo-zélandaises et leur positionnement................................................................... 149 3.2.3.1 L’hyperspécialisation ............................................................................................................ 149 3.2.3.2 Quelques fabricants ............................................................................................................... 149 3.3 LE COMMERCE EXTERIEUR .......................................................................................................... 151 3.3.1 Exportations néo-zélandaises en 2008. ........................................................................................ 151 3.3.1.1 Exportations par pays............................................................................................................ 151 3.3.1.2 Répartition des exportations par type de produits ................................................................ 152 3.3.2 Importations néo-zélandaises en 2008 ......................................................................................... 152 3.3.2.1 Importations par pays............................................................................................................ 152 3.3.2.2 Répartition des importations par type de produits ................................................................ 153 3.3.2.3 Répartition des principaux fournisseurs de la Nouvelle-Zélande ......................................... 153 3.3.2.3.1 Parfums et eaux de toilette ............................................................................................. 153 3.3.2.3.2 Produits de beauté .......................................................................................................... 154 3.3.2.3.3 Préparations capillaires ................................................................................................. 154 3.3.2.3.4 Produits de toilette.......................................................................................................... 155 3.3.2.4 Echanges avec la France....................................................................................................... 155 3.3.3 Tour d’horizon des produits leaders............................................................................................. 156 3.3.3.1 Les parfums et eaux de toilette .............................................................................................. 156 3.3.3.2 Les cosmétiques ..................................................................................................................... 157 3.3.3.2.1 Les produits pour la peau ............................................................................................... 158 Le marché des parfums et cosmétiques en Australie et en Nouvelle-Zélande 10 3.3.3.2.2 Le maquillage ................................................................................................................. 158 3.3.3.3 Les produits capillaires ......................................................................................................... 159 3.3.3.4 Les produits solaires.............................................................................................................. 159 3.3.3.5 Les autres produits ................................................................................................................ 160 3.3.4 Les circuits de distribution ........................................................................................................... 160 3.3.4.1 La répartition des ventes par circuit de distribution ............................................................. 160 3.3.4.2 Les grands magasins.............................................................................................................. 160 3.3.4.3 Les pharmacies ...................................................................................................................... 161 3.3.4.4 Les supermarchés .................................................................................................................. 161 3.3.4.5 La vente à distance et la vente directe................................................................................... 161 3.3.4.6 Les magasins hors taxes ........................................................................................................ 162 3.3.4.7 Les spas et instituts de beauté................................................................................................ 162 3.3.5 Les magasins spécialisés .............................................................................................................. 162 3.3.6 La promotion ................................................................................................................................ 162 3.3.7 Les foires et expositions................................................................................................................ 162 3.4 L’APPROCHE DU MARCHE ............................................................................................................ 163 3.4.1 Les réglementations douanières ................................................................................................... 163 3.4.2 La GST .......................................................................................................................................... 163 3.4.3 Distinction entre cosmétiques et produits dits « thérapeutiques » ............................................... 163 3.4.4 L’étiquetage .................................................................................................................................. 164 3.4.5 Les importations parallèles .......................................................................................................... 164 3.4.6 Les franchises ............................................................................................................................... 164 3.5 ADRESSES UTILES EN NOUVELLE-ZELANDE ........................................................................... 165 3.5.1 Associations professionnelles ....................................................................................................... 165 3.5.2 La réglementation......................................................................................................................... 165 3.5.3 Les revues spécialisées ................................................................................................................. 166 3.5.4 Implantations françaises............................................................................................................... 166 3.5.5 Principales implantations étrangères........................................................................................... 167 3.5.6 Les centrales d’achats en Nouvelle-Zélande ................................................................................ 169 3.5.7 Les grands magasins..................................................................................................................... 170 3.5.8 Quelques spas ............................................................................................................................... 171 4 REPERTOIRE DES IMPORTATEURS NEO-ZELANDAIS AYANT MARQUE UN INTERET POUR L’OFFRE FRANCAISE............................................................... 173 4.1 IMPORTATEURS/DISTRIBUTEURS/FABRICANTS AYANT MARQUE UN INTERET POUR DES PRODUITS FRANÇAIS................................................................................................................... 173 8 entreprises intéressées par des produits des équipements pour salons de beauté et spas :............. 173 9 entreprises intéressées par des parfums :.......................................................................................... 173 14 entreprises intéressées par du maquillage : .................................................................................... 173 18 entreprises intéressées par des produits à base d’actifs naturels, bio ou organiques :................. 173 9 entreprises intéressées par des produits capillaires :........................................................................ 174 9 entreprises intéressées par des produits solaires : ............................................................................ 174 8 entreprises intéressées par des produits pour hommes : .................................................................. 174 13 entreprises intéressées par des produits de manucure : ................................................................. 174 12 entreprises intéressées par des produits de toilette :....................................................................... 174 20 entreprises intéressées par des produits de soin de la peau : ......................................................... 175 10 entreprises intéressées par des produits de toilette pour bébés : .................................................... 175 3 entreprises intéressées par d’autres produits :.................................................................................. 175 Le marché des parfums et cosmétiques en Australie et en Nouvelle-Zélande 11 Il est intéressant de noter que la présentation est très importante en Australie pour que le produit se distingue des autres sur le lieu de vente et attire l’attention du cons ommateur ; l’em ballage doit ê tre attrayant, différent et respectueux de l’environnement. 1.2.1.4 Segmentation selon l’origine des produits 1.2.1.4.1 Importations 1.2.1.4.1.1 Evolution des importations australiennes totales par type de produit Montant des importations (MEUR) 2006 2007 2008 Evolution 2007/08 (%) Part dans importations totales (%) Code Dénomination douanier produit 3303 Parfum erie 3304 Produits de beauté 3305 Produits capillaires 3307 Produits de toilette 140,15 250,17 86,02 60,49 159,75 296,22 107,21 68,52 150,09 323,44 109,31 71,52 -6,05 9,19 1,96 4,39 22,94 49,43 16,71 10,92 Total 536,83 631,70 654,36 3,58 100 Les importations australiennes de parfum s et cosmétiques ont augm enté de 3,58 % entre 2007 et 2008 et de 21,89 % sur la période 20 06-2008. La hausse est donc significative ; le marché d’importations est en forte expansion. La croissa nce la plus notable conc erne les produits de b eauté. Les produits de parfumerie connaissent, en revanche, une baisse depuis 2007. Ceci est dire ctement lié à la crise : dans ce contexte, les produits de parfum erie sont considérés comm e des produits de luxe superflus qui peuvent être remplacés par les déodorants, les eaux de Cologne et les après-rasage s. A noter que près de la moitié des importations provient des produits de beauté. En ce qui concerne l’origine des importations, le gr and fait m arquant est l’ irruption de la Chine dans les échanges. Elle a fait une arrivée fracassante à partir de 2006 en se plaçant à la prem ière place dans le rang des partenaires à l’importation (12,23 MEUR) et en conna issant des taux de croissance exceptionnels (+ 23,34 % entre 2007 et 2008).Ces nouveaux produits h autement compétitifs risquent de bouleverser le secteur, comme cela a déjà été le cas sur d’autres marchés. 1.2.1.4.1.2 Part des produits français sur le marché Part des importations françaises dans les importations australiennes en 2008 Région d’origine France 56,92 Monde Part des importations françaises (%) Montant des importations australiennes (MEUR) Produits de Produits Produits de Total beauté capillaires toilette 53,21 4,58 4,81 119,52 150,02 323,44 109,31 71,52 654,29 Parfumerie 37,93 16,45 Le marché des parfums et cosmétiques en Australie et en Nouvelle-Zélande 4,19 6,72 18,27 16 Répartition des ventes de parfums et cosmétiques par mode de distribution et par type de produits en 2008 (%)* SB PDB D SC C Supermarchés 66,7 75 89,6 63 Magasins 0,0 0,2 0,2 0,2 discount Commerces 1,4 2,5 3,5 1,5 de proximité Grands 2,0 1,2 0,2 2,0 Magasins Magasins de 9,0 4,5 1,0 4,9 déstockage Pharmacies 17,6 5,5 2,9 7,5 Magasins 0,5 1,8 0,5 4,3 spécialisés beauté Magasins 0,0 0,0 0,0 13,7 beauté-santé Vente 0,2 0,3 0,1 0,5 internet Vente directe 2,0 8,5 1,8 1,8 Autres 0,6 0,5 0,2 0,6 Total 100 100 100 100 PM HB P SP E PS 22,9 70,9 79,6 5,5 19 71 46,4 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 3,7 5,0 0,3 0,5 1,0 1,0 19,5 5,6 0,5 36,2 20,8 0,3 9,0 9,5 6,2 2,2 4,0 6,5 1,5 3,5 21,5 6,1 8,6 1,3 11,0 0,5 22,5 22,5 23,3 8,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,3 0,2 1,5 1,9 0,1 0,1 15,7 2,0 100 2,6 0,4 100 0,2 0,6 100 7,0 0,5 100 18,0 1,7 100 1,7 1,0 100 4,2 2,1 100 23,4 33,2 0,0 0,5 (Source : Euromonitor) *Calcul basé sur le prix de vente en magasin. SB : So ins Béb é, PDB : Prod uits Do uche et Bain , D : Déo dorants, SC : So ins Cap illaires, C : Co smétiques, PM : Pro duits Masculins, HB : Hygiène Buccale, P : Pafumerie, SP : Soins pour la Peau, E : Epilation, PS : Produits Solaires Ce tableau récapitulatif montre bien qu’il s’agit d’un marché complexe. Les acteurs sont nombreux et chacun essaie d’augmenter ses parts de marché en se spécialisant dans un type de produits (stratégie de niche). Cependant, la concurrence est rude car les consommateurs utilisent des canaux sans cesse différents. 1.2.2.2 Grandes surfaces Comme le montre le ta bleau ci-dessus, les sup ermarchés détiennent les part s de marché les plus importantes sur le m arché des parfum s et cosm étiques (plus de 60 % pour les soins bébé, produits de douche et bain, soins capillaires, produits m asculins, déodorants, produits pour hygiène buccale et produits dépilatoires). Les plus gros acteurs en Australie sont Coles, et le groupe Woolworths avec Big W et Woolworths (cf. fiches distributeurs). Notons cependant que pour les pr oduits plutôt haut de gamm e (p arfumerie, soins p our la peau, produits solaires et cosmétiques), les grandes surfaces ne sont pas les enseignes clés pour la distribu tion. Les produits français de cette catégorie ont donc plutôt intérêt à être référencés dans d’autres canaux de distribution tels que ceux listés ci-après. Le marché des parfums et cosmétiques en Australie et en Nouvelle-Zélande 22 CXXX PXXX BXXX AUSTRALIA Identification Date de création de l'entité : 1/1991 TPE indépendante Grande entreprise PME indépendante Entreprise contrôlée par un Groupe Coordonnées Adresse Physique : 1XX Bxxx Road BAxxx NSW 20xx AUSTRALIE Adresse Postale : PO Box 1xx ROxxx NSW 20xx AUSTRALIE Téléphonie: Téléphone : +61 xxx Fax : +61 xxx E-mail : [email protected] Site Internet : www.cxxx.com.au Liste des contacts Mr Bxxx Franck (MANAGING DIRECTOR) Tél. : +61 xxx Portable : +61 xxx Fax : +61 xxx E-mail : [email protected] Activités Parfums, cosmétiques, soins et beauté Négoce Nature de l'activité Importateur Franchisé Agent VAD Grossiste Autre Distributeur Détaillant Type de client Distributeurs Détaillants Grande distribution Grossistes Clubs d'achat Grands Magasins Hôtellerie Restauration VAD Autre (Pharmacies, salons de beauté, spas, parfumeries, sites Internet) Le marché des parfums et cosmétiques en Australie et en Nouvelle-Zélande Hors Taxe Avitaillement 65 3.2.2.2 Profil du consommateur Le consomm ateur néo-zélandais porte un inté rêt spécifique aux nouveautés et dernières tendances. Par ailleurs, il prend soin de sa santé et se tourne facilem ent vers les produits de protection solaire ou dentaire. En réponse à ces comportements, les fabricants adaptent leur offre et m obilisent une partie importante de budget de recherche et développement à la création de produits insolites. Les m odes sont largement infl uencées par Londres, Sydney ou la Californie, les m agazines anglo-saxons restant leurs principa ux vecteu rs. Néanm oins, les Néo-z élandais re stent très attentif s à leurs dépens es et se tou rnent prin cipalement vers les produ its offrant le m eilleur rapport qualité/p rix. Ainsi, les parfums en flacons de 100mL se vendent mieux que ceux de 50mL. Les promotions jouent un rôle important dans les cycles de vente. Une seule distin ction m ajeure différencie le consommateur néo-zélandais du consommateur français : les fe mmes se lavent plus les cheveux en Nouvelle-Zélande, à raison d’une fois par jour en moyenne contre une à trois fois par sem aine pour les Françaises, qui ne pratiquent pas de sport aussi souvent. Le panier moyen du consommateur néo-zélandais pour les parfum s et cosm étiques s’élève en 2008 à 281 NZD par an, soit 134 E UR. On not e un écart a ssez sensible entre les foyers locataires qu i dépensent en moyenne 101 EUR par an, de ceux qui sont propriétaires par emprunt et qui dépensent 167 EUR en moyenne. Ce panier moyen est en très net retrait par rapport à celui observé il y a deux ans (166 EUR, ou 153 EUR au t aux de change actuel compara tivement). Les foyers qui doivent faire face à des budgets plus restreints ont répercuté dans les dépenses de cosmétiques leur baisse de pouvoir d’achat. 3.2.2.3 Les tendances et les créneaux porteurs 3.2.2.3.1 Une augmentation du nombre de segments cibles Si le secteur parfum et cosm étique affiche en 2008 une croissance à peine positive (+1%) en termes de vente, cela est dû à la croissan ce du nom bre de consommateurs, qui a com pensé la chute importante du panier moyen. En effet, suivant une tendance lanc ée il y a que lques années déjà, les différentes gammes proposées ne s’ad ressent plus seulem ent aux fe mmes soucieuses de leur apparence et du bien-être de leur corps ; les adolescentes et les hommes s’avèrent être des segm ents de population très porteurs et avec un potentiel de croissance sur le long terme. • Le m arché des parfum s et cosm étiques pour homm e est en expansion. Profitant de l’intérêt nouveau et assum é que la gente m asculine porte à son apparence, les différentes m arques multiplient les produits, copiant les gammes offertes aux femmes. Après les produits de rasage et les parfums, ce sont donc désorm ais les produits de beauté qui tire nt la croissance. P as moins de onze marques proposent des produits dédiés aux hommes, dont les marques les plus vendues sont Men Expert (qui détient à lui seul 44% du marché), Natio (15%), Clarins et Clinique (10% chacun). • Les adolescentes sont une autre cible de plus en plus convoitée par les fabricants. En témoigne le succès des lignes de p roduits de beauté spécialement créées pour elles, comme AromaTeen, une marque d’aromathérapie créée par le groupe néo-zélandais The Aroma Therapy. Ces deux nouveux segm ents sont en cours de dé veloppement. On e stime à trois ans la durée moyenne nécessaire pour installer durablem ent de nouveaux marchés. On peut donc s’attendre à ce que le m arché des bébés, où les équivalents de Mixa bébé sont peu développés en Nouvelle-Zélande, ne soient pas stimulé avant 2010 ou 2011. Le marché des parfums et cosmétiques en Australie et en Nouvelle-Zélande 147 3.3.1.2 Répartition des exportations par type de produits La plus grande partie des exportations sont réa lisées par les produits de beauté, avec près de 63% des échanges. Les produits de toilette et les prép arations capillaires suivent ensuite, loin de rrière, avec près de 15% chacun. Exportations néo-zélandaises de pr oduits (M EUR) Produits de toilette 4,21 (14,6%) Préparations capillaires 4,21 (14,6%) Produits de beauté 18,24 (63,4%) 2,11 (7,4%) Parfums et eaux de toilettes Source : GTA Si les produits de beauté représentent la part la plus im portante des exportations, ce sont aussi elles qui ont le plus accusé la contraction d u s ecteur d es parfum s et cosm étiques, puisq ue leurs exportations ont diminué de près de 27% entre 2007 et 2008. 3.3.2 Importations néo-zélandaises en 2008 3.3.2.1 Importations par pays Importations de fragrances et cosmétiques par pays (code douanier : 33) Rang Pays 2008 Importations (M EUR) Part totale monde Evolution 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2007/2008 1 2 Australie Etats-Unis 51,30 31,77 55,85 35,78 57,71 32,53 30,1% 18,7% 26,9% 17,2% 29,1% 16,4% 3,3% -9,1% 3 France 21,08 24,02 25,60 12,4% 11,6% 12,9% 6,6% 4 Thaïlande 9,47 24,29 17,97 5,6% 11,7% 9,1% -26,0% 5 Chine 8,14 10,86 11,34 4,8% 5,2% 5,7% 4,4% 6 Allemagne 9,42 10,46 9,67 5,5% 5,0% 4,9% -7,5% 7 Royaume-Uni 9,29 10,20 8,85 5,5% 4,9% 4,5% -13,2% 8 Irelande 1,97 4,93 5,19 1,2% 2,4% 2,6% 5,2% 9 Espagne 3,71 4,52 4,28 2,2% 2,2% 2,2% -5,2% 10 Italie 3,97 4,23 3,86 2,3% 2,0% 1,9% -8,8% 170,28 207,84 198,48 100% 100% 100% -4,5% Source : GTA Total monde Une fois encore, l’Australie reste un partenai re incoutournable pour la Nouvelle-Z élande, en termes d’importations de produits cosm étiques. Mais son influence est loin d’être aussi hégémonique que lorsqu’il s’agit des exportation s. Ainsi, les Et ats-Unis et la France la talonn ent, grâce à leurs marques renommées telles qu’Estée Lauder ou L’Oréal. Le marché des parfums et cosmétiques en Australie et en Nouvelle-Zélande 152
