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Le marché des parfums et cosmétiques en Australie et en Nouvelle-Zélande 9
SOMMAIRE
AUSTRALIE.......................................................................................................................... 13
1.1 PRESENTATION DU PAYS ................................................................................................................ 13
1.2 PANORAMA DU MARCHE ................................................................................................................ 14
1.2.1 Répartition par produit................................................................................................................... 14
1.2.1.1 Typologie du marché ............................................................................................................... 14
1.2.1.2 Segmentation quantitative et qualitative ................................................................................. 14
1.2.1.3 Tendance du marché................................................................................................................ 15
1.2.1.4 Segmentation selon l’origine des produits .............................................................................. 16
1.2.1.4.1 Importations...................................................................................................................... 16
1.2.1.4.1.1 Evolution des importations australiennes totales par type de produit..................... 16
1.2.1.4.1.2 Part des produits français sur le marché .................................................................. 16
1.2.1.4.2 Production locale.............................................................................................................. 20
1.2.1.4.3 Exportations...................................................................................................................... 20
1.2.1.4.3.1 Evolution des exportations par type de produit......................................................... 20
1.2.2 Circuits de distribution................................................................................................................... 21
1.2.2.1 Répartition des ventes.............................................................................................................. 21
1.2.2.2 Grandes surfaces..................................................................................................................... 22
1.2.2.3 Grands Magasins..................................................................................................................... 23
1.2.2.3.1 Myer.................................................................................................................................. 23
1.2.2.3.2 David Jones ...................................................................................................................... 24
1.2.2.4 Pharmacies.............................................................................................................................. 25
1.2.2.5 Magasins « Discount » ............................................................................................................ 26
1.2.2.6 Ventes directes......................................................................................................................... 26
1.2.2.7 Ventes par Internet .................................................................................................................. 26
1.2.2.8 Salons de beauté, salons de coiffure, spas et « health resorts ».............................................. 27
1.2.2.9 Boutiques et chaînes de magasins ........................................................................................... 28
1.2.2.10 Magasins hors-taxe................................................................................................................ 28
1.3 REPARTITION DU MARCHE PAR PRODUIT .................................................................................. 29
1.3.1 Parfumerie...................................................................................................................................... 29
1.3.1.1 Le fléau des importations parallèles........................................................................................ 30
1.3.2 Produits de beauté.......................................................................................................................... 31
1.3.2.1 Maquillage et Manucure-pédicure.......................................................................................... 31
1.3.2.2 Soins de la peau....................................................................................................................... 32
1.3.2.3 Produits pour hommes............................................................................................................. 34
1.3.2.4 Produits solaires...................................................................................................................... 35
1.3.3 Produits capillaires ........................................................................................................................ 37
1.3.4 Produits de toilette.......................................................................................................................... 38
1.3.4.1 Produits pour la douche et le bain .......................................................................................... 38
1.3.4.2 Déodorants .............................................................................................................................. 40
1.3.5 Produits de luxe.............................................................................................................................. 41
1.4 CONSIDERATIONS LORS DE L’APPROCHE DU MARCHE AUSTRALIEN................................ 42
1.5 REGLEMENTATION........................................................................................................................... 44
1.5.1 Agences de contrôle........................................................................................................................ 44
1.5.2 Droits de douane et GST................................................................................................................. 44
1.5.3 Importations parallèles : protection et copyright........................................................................... 44

Le marché des parfums et cosmétiques en Australie et en Nouvelle-Zélande 10
1.6 CONTACTS UTILES EN AUSTRALIE............................................................................................... 46
1.6.1 Les associations.............................................................................................................................. 46
1.6.2 Les salons et expositions................................................................................................................. 46
1.6.3 Les revues spécialisées................................................................................................................... 47
1.6.4 La réglementation........................................................................................................................... 47
2 REPERTOIRE DES IMPORTATEURS AYANT MARQUE UN INTERET POUR
L’OFFRE FRANÇAISE ....................................................................................................... 49
2.1 IMPORTATEURS/DISTRIBUTEURS/FABRICANTS AUSTRALIENS AYANT MARQUE UN
INTERET POUR LES PRODUITS FRANÇAIS ........................................................................................ 49
15 entreprises intéressées par des équipements pour salons de beauté et spas :.................................. 49
14 entreprises intéressées par du maquillage :...................................................................................... 49
25 entreprises intéressées par des produits à base d’actifs naturels, bio ou organiques :................... 49
12 entreprises intéressées par des parfums :.......................................................................................... 50
12 entreprises intéressées par des produits capillaires :........................................................................ 50
13 entreprises intéressées par des produits pour hommes :.................................................................. 50
13 entreprises intéressées par des produits de manucure :................................................................... 50
11 entreprises intéressées par des produits de toilette :......................................................................... 50
21 entreprises intéressées par des produits de soin de la peau :........................................................... 51
14 entreprises intéressées par d’autres produits :.................................................................................. 51
2.2 AUTRES ENTREPRISES ..................................................................................................................... 52
3 NOUVELLE-ZELANDE................................................................................................. 145
3.1 PRESENTATION DU PAYS .............................................................................................................. 145
3.2 PANORAMA DU MARCHE .............................................................................................................. 146
3.2.1 Segmentation par type de produit................................................................................................. 146
3.2.2 Caractéristiques principales......................................................................................................... 146
3.2.2.1 Description ............................................................................................................................ 146
3.2.2.2 Profil du consommateur ........................................................................................................ 147
3.2.2.3 Les tendances et les créneaux porteurs................................................................................. 147
3.2.2.3.1 Une augmentation du nombre de segments cibles.......................................................... 147
3.2.2.3.2 Les tendances actuelles................................................................................................... 148
3.2.3 Les marques néo-zélandaises et leur positionnement................................................................... 149
3.2.3.1 L’hyperspécialisation ............................................................................................................ 149
3.2.3.2 Quelques fabricants............................................................................................................... 149
3.3 LE COMMERCE EXTERIEUR.......................................................................................................... 151
3.3.1 Exportations néo-zélandaises en 2008. ........................................................................................ 151
3.3.1.1 Exportations par pays............................................................................................................ 151
3.3.1.2 Répartition des exportations par type de produits ................................................................ 152
3.3.2 Importations néo-zélandaises en 2008 ......................................................................................... 152
3.3.2.1 Importations par pays............................................................................................................ 152
3.3.2.2 Répartition des importations par type de produits................................................................ 153
3.3.2.3 Répartition des principaux fournisseurs de la Nouvelle-Zélande ......................................... 153
3.3.2.3.1 Parfums et eaux de toilette ............................................................................................. 153
3.3.2.3.2 Produits de beauté.......................................................................................................... 154
3.3.2.3.3 Préparations capillaires................................................................................................. 154
3.3.2.3.4 Produits de toilette.......................................................................................................... 155
3.3.2.4 Echanges avec la France....................................................................................................... 155
3.3.3 Tour d’horizon des produits leaders............................................................................................. 156
3.3.3.1 Les parfums et eaux de toilette .............................................................................................. 156
3.3.3.2 Les cosmétiques..................................................................................................................... 157
3.3.3.2.1 Les produits pour la peau............................................................................................... 158

Le marché des parfums et cosmétiques en Australie et en Nouvelle-Zélande 11
3.3.3.2.2 Le maquillage ................................................................................................................. 158
3.3.3.3 Les produits capillaires ......................................................................................................... 159
3.3.3.4 Les produits solaires.............................................................................................................. 159
3.3.3.5 Les autres produits ................................................................................................................ 160
3.3.4 Les circuits de distribution ........................................................................................................... 160
3.3.4.1 La répartition des ventes par circuit de distribution............................................................. 160
3.3.4.2 Les grands magasins.............................................................................................................. 160
3.3.4.3 Les pharmacies...................................................................................................................... 161
3.3.4.4 Les supermarchés .................................................................................................................. 161
3.3.4.5 La vente à distance et la vente directe................................................................................... 161
3.3.4.6 Les magasins hors taxes ........................................................................................................ 162
3.3.4.7 Les spas et instituts de beauté................................................................................................ 162
3.3.5 Les magasins spécialisés .............................................................................................................. 162
3.3.6 La promotion ................................................................................................................................ 162
3.3.7 Les foires et expositions................................................................................................................ 162
3.4 L’APPROCHE DU MARCHE ............................................................................................................ 163
3.4.1 Les réglementations douanières................................................................................................... 163
3.4.2 La GST.......................................................................................................................................... 163
3.4.3 Distinction entre cosmétiques et produits dits « thérapeutiques »............................................... 163
3.4.4 L’étiquetage.................................................................................................................................. 164
3.4.5 Les importations parallèles .......................................................................................................... 164
3.4.6 Les franchises ............................................................................................................................... 164
3.5 ADRESSES UTILES EN NOUVELLE-ZELANDE........................................................................... 165
3.5.1 Associations professionnelles....................................................................................................... 165
3.5.2 La réglementation......................................................................................................................... 165
3.5.3 Les revues spécialisées................................................................................................................. 166
3.5.4 Implantations françaises............................................................................................................... 166
3.5.5 Principales implantations étrangères........................................................................................... 167
3.5.6 Les centrales d’achats en Nouvelle-Zélande................................................................................ 169
3.5.7 Les grands magasins..................................................................................................................... 170
3.5.8 Quelques spas............................................................................................................................... 171
4 REPERTOIRE DES IMPORTATEURS NEO-ZELANDAIS AYANT MARQUE
UN INTERET POUR L’OFFRE FRANCAISE............................................................... 173
4.1 IMPORTATEURS/DISTRIBUTEURS/FABRICANTS AYANT MARQUE UN INTERET POUR
DES PRODUITS FRANÇAIS................................................................................................................... 173
8 entreprises intéressées par des produits des équipements pour salons de beauté et spas :............. 173
9 entreprises intéressées par des parfums :.......................................................................................... 173
14 entreprises intéressées par du maquillage :.................................................................................... 173
18 entreprises intéressées par des produits à base d’actifs naturels, bio ou organiques :................. 173
9 entreprises intéressées par des produits capillaires :........................................................................ 174
9 entreprises intéressées par des produits solaires :............................................................................ 174
8 entreprises intéressées par des produits pour hommes :.................................................................. 174
13 entreprises intéressées par des produits de manucure :................................................................. 174
12 entreprises intéressées par des produits de toilette :....................................................................... 174
20 entreprises intéressées par des produits de soin de la peau :......................................................... 175
10 entreprises intéressées par des produits de toilette pour bébés :.................................................... 175
3 entreprises intéressées par d’autres produits :.................................................................................. 175

Le marché des parfums et cosmétiques en Australie et en Nouvelle-Zélande 16
Il est intéressant de noter que la présentation est très importante en Australie pour que le produit se
distingue des autres sur le lieu de vente et attire l’attention du cons ommateur ; l’em ballage doit ê tre
attrayant, différent et respectueux de l’environnement.
1.2.1.4 Segmentation selon l’origine des produits
1.2.1.4.1 Importations
1.2.1.4.1.1 Evolution des importations australiennes totales par type de produit
Montant des importations
(MEUR)
Code
douanier Dénomination produit 2006 2007 2008
Evolution
2007/08
(%)
Part dans
importations
totales (%)
3303 Parfum erie 140,15 159,75 150,09 -6,05 22,94
3304 Produits de beauté 250,17 296,22 323,44 9,19 49,43
3305 Produits capillaires 86,02 107,21 109,31 1,96 16,71
3307 Produits de toilette 60,49 68,52 71,52 4,39 10,92
Total 536,83 631,70 654,36 3,58 100
Les importations australiennes de parfum s et cosmétiques ont augm enté de 3,58 % entre 2007 et
2008 et de 21,89 % sur la période 20 06-2008. La hausse est donc significative ; le marché d’importations
est en forte expansion. La croissa nce la plus notable conc erne les produits de b eauté. Les produits de
parfumerie connaissent, en revanche, une baisse depuis 2007. Ceci est dire ctement lié à la crise : dans ce
contexte, les produits de parfum erie sont considérés comm e des produits de luxe superflus qui peuvent
être remplacés par les déodorants, les eaux de Cologne et les après-rasages. A noter que près de la moitié
des importations provient des produits de beauté.
En ce qui concerne l’origine des importations, le gr and fait m arquant est l’ irruption de la Chine
dans les échanges. Elle a fait une arrivée fracassante à partir de 2006 en se plaçant à la prem ière place
dans le rang des partenaires à l’importation (12,23 MEUR) et en conna issant des taux de croissance
exceptionnels (+ 23,34 % entre 2007 et 2008).Ces nouveaux produits h autement compétitifs
risquent de bouleverser le secteur, comme cela a déjà été le cas sur d’autres marchés.
1.2.1.4.1.2 Part des produits français sur le marché
Part des importations françaises dans les importations australiennes en 2008
Montant des importations australiennes (MEUR)
Région
d’origine Parfumerie Produits de beauté Produits capillaires Produits de toilette Total
France 56,92 53,21 4,58 4,81 119,52
Monde 150,02 323,44 109,31 71,52 654,29
Part des
importations
françaises (%)
37,93 16,45 4,19 6,72 18,27

Le marché des parfums et cosmétiques en Australie et en Nouvelle-Zélande 22
Répartition des ventes de parfums et cosmétiques par mode de distribution et par type de produits
en 2008 (%)*
SB PDB D SC C PM HB P SP E PS
Supermarchés 66,7 75 89,6 63 22,9 70,9 79,6 5,5 19 71 46,4
Magasins
discount
0,0 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Commerces
de proximité
1,4 2,5 3,5 1,5 1,0 3,7 5,0 0,3 0,5 1,0 1,0
Grands
Magasins
2,0 1,2 0,2 2,0 19,5 5,6 0,5 36,2 20,8 0,3 9,0
Magasins de
déstockage
9,0 4,5 1,0 4,9 9,5 6,2 2,2 4,0 6,5 1,5 3,5
Pharmacies 17,6 5,5 2,9 7,5 21,5 8,6 11,0 22,5 23,3 23,4 33,2
Magasins
spécialisés
beauté
0,5 1,8 0,5 4,3 6,1 1,3 0,5 22,5 8,3 0,0 0,5
Magasins
beauté-santé
0,0 0,0 0,0 13,7 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vente
internet
0,2 0,3 0,1 0,5 1,7 0,3 0,2 1,5 1,9 0,1 0,1
Vente directe 2,0 8,5 1,8 1,8 15,7 2,6 0,2 7,0 18,0 1,7 4,2
Autres 0,6 0,5 0,2 0,6 2,0 0,4 0,6 0,5 1,7 1,0 2,1
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
(Source : Euromonitor)
*Calcul basé sur le prix de vente en magasin.
SB : So ins Béb é, PDB : Prod uits Do uche et Bain , D : Déo dorants, SC : So ins Cap illaires, C : Co smétiques, PM : Pro duits
Masculins, HB : Hygiène Buccale, P : Pafumerie, SP : Soins pour la Peau, E : Epilation, PS : Produits Solaires
Ce tableau récapitulatif montre bien qu’il s’agit d’un marché complexe. Les acteurs sont
nombreux et chacun essaie d’augmenter ses parts de marché en se spécialisant dans un type de produits
(stratégie de niche). Cependant, la concurrence est rude car les consommateurs utilisent des canaux sans
cesse différents.
1.2.2.2 Grandes surfaces
Comme le montre le ta bleau ci-dessus, les sup ermarchés détiennent les part s de marché les plus
importantes sur le m arché des parfum s et cosm étiques (plus de 60 % pour les soins bébé, produits de
douche et bain, soins capillaires, produits m asculins, déodorants, produits pour hygiène buccale et
produits dépilatoires). Les plus gros acteurs en Australie sont Coles, et le groupe Woolworths avec Big W
et Woolworths (cf. fiches distributeurs).
Notons cependant que pour les pr oduits plutôt haut de gamm e (p arfumerie, soins pour la peau,
produits solaires et cosmétiques), les grandes surfaces ne sont pas les enseignes clés pour la distribu tion.
Les produits français de cette catégorie ont donc plutôt intérêt à être référencés dans d’autres canaux de
distribution tels que ceux listés ci-après.