Les indicateurs du marché

Les indicateurs du marché
Indices :
Au 30/12/2016
Au 31/03/2017
Variation
annuelle
Variation
du mois
TUNINDEX
5488.77
5543.07
0.99%
-1.14%
TUNINDEX20
2322.25
2389.61
2.90%
-0.52%
Evolution de TUNINDEX et TUNINDEX 20 :
TUNINDEX
TUNINDEX 20
6,000.00
5,000.00
4,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
janv.-16
avr.-16
juil.-16
oct.-16
janv.-17
Indices sectoriels :
Secteur
31/03/2017
28/02/2017
Var
30/12/2016 Var annuelle
Stés Financières
3862.15
3923.33
-1.56%
3828.01
0.89%
Banques
3558.61
3614.77
-1.55%
3515.06
1.24%
Assurances
9491.89
9604.95
-1.18%
9066.48
4.69%
Services Financiers
5028.25
5124.15
-1.87%
5308.35
-5.28%
Sces aux Consommateurs
3042.06
3153.48
-3.53%
3256.47
-6.58%
Distribution
4799.63
4985.72
-3.73%
5131.48
-6.47%
Biens de Consommat°
5088.59
5093.48
-0.10%
4935.39
3.10%
Auto. et Equip.
1528.47
1687.62
-9.43%
1567.81
-2.51%
Agro Alimentaire
6006.63
6013.67
-0.12%
5738.97
4.66%
Produits Ménagers et de soin personnel
2152.39
2111.44
1.94%
2229.23
-3.45%
Industries
1338.88
1328.31
0.80%
1264.79
5.86%
827.2
800.03
3.40%
777.14
6.44%
1728.65
1735.68
-0.41%
1815.73
-4.80%
Batiment et matériaux de construction
Matériaux de base
Capitalisation Boursière du marché :
En MD
Capitalisation Boursière
mars-17
19,538
déc-16
19,300
Var
1.23%
Capitalisation Boursière (MD) au 31/03/2017 / Secteur :
IMMOBILIER; 94
TELECOMMUNICATION
; 121
AGRO-ALIMENTAIRE;
4,753
BANQUES ; 8,020
MECANIQUE & autres;
2,199
INDUSTRIE CHIMIQUE;
698
SERVICES AUX
CONSOMMATEURS;
1,588
ASSURANCES ; 721
COMPAGNIE
AERIENNE; 58 TECHNOLOGIE; 538
SERVICES FINAN; 748
Volume mensuel du marché :
En mD
Volume Mars 2017
397,837
Volume Mars 2016
181,451
Variation
+119.25%
Volume annuel du marché :
Volume cumulé au
31/03/2017
Volume cumulé au
31/03/2016
Cote de la Bourse
401,361
458,026
-12.37%
Hors cote
22,946
36,558
-37.23%
Enregistrements
297,651
112,771
163.94%
Déclarations
0
0
Total Marché
721,958
607,355
Répartition du Volume (mD)
Variation
18.87%
Volume annuel de la cote par catégorie d’avoir :
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
Géré
(Tun+Etr)
33,869
OPCVM
Achat cumulé au 31/03/2017
Libre
(Tun+Etr)
245,368
91,957
Compte
Propre
28,078
Contrat de
liquidité
2,090
Total Cote de
la Bourse
401,362
Vente cumulée au 31/03/2017
241,840
36,827
87,502
34,241
950
401,360
Participation étrangère :
Participation étrangère*
Décembre-16
Février-17
Var
24.45%
24.47%
+0.08%
Tendance 3
84%
Couverture 4
119%
* Part des étrangers dans la capitalisation boursière
Les ratios au 31/03/2017 :
Liquidité 1
45%
Satisfaction 2
54%
1 Liquidité= Titres Traités / titres offerts
2 Satisfaction = Titres Traités / Titres Demandés
3 Tendance= Titres Demandés/ Titres Offerts
4 Couverture= Titres Offerts / Titres Demandés
Les événements remarquables du mois
1. ENNAKL : Le conseil d’administration de la
(24.500.000 DT) et ce avant la fin de l’année 2017.
société Ennakl Automobiles, réuni le jeudi 16 mars
L'actionnaire principal contribuera encore à au
2017, a arrêté et approuvé le rapport de gestion ainsi
moins 50% de cette nouvelle augmentation et
que les états financiers individuels et consolidés
s’engage à déployer tous les efforts et les ressources
relatifs à l’exercice 2016. Il ressort de ces états
nécessaires pour assurer la réussite de cette
financiers qu’au terme de l’exercice 2016, les
opération.
résultats nets individuels et consolidés, ont atteint
3. ATTIJARI LEASING : Lors de sa réunion du 23
respectivement, 28 355 881 Dinars et 31 634 065
mars 2017, le Conseil d’Administration d’Attijari
Dinars. Le chiffre d’affaires consolidé a atteint 394
Leasing a décidé de proposer une augmentation de
869 576 Dinars à fin 2016 contre 350 098 880
capital successive :
Dinars en 2015 enregistrant ainsi une augmentation
- Par incorporation de réserves pour un montant de
de 12.8%. En outre, le conseil a décidé de proposer
3.750 mille dinars dans un premier temps (soient 3
la distribution d’un dividende de 0,650 Dinars par
actions gratuites pour 17 actions anciennes),
action, soit le même montant de dividende de
- Par apport en numéraire pour un montant de 2.500
l’exercice 2015.
mille dinars à travers la création de 250.000 actions
2. ELECTROSTAR : Conformément à l'annonce
nouvelles à émettre au prix de 18 DT l’action, soit
faite lors de sa dernière Assemblée Générale, la
10 DT de nominal et 8 DT de prime d’émission (1
société
action nouvelle pour 10 actions anciennes).
ELECTROSTAR
procédera
dans
une
première étape au doublement de son capital, soit
Une
Assemblée
générale
extraordinaire
une augmentation de douze million deux cent
convoquée à cet effet à la date du 28/04/2017
sera
cinquante mille dinars (12.250.000 dinars). Ainsi, la
4. CIL : Le conseil d'administration de la Compagnie
société ELECTROSTAR, tient à informer ses
Internationale de Leasing (CIL), qui s'est réuni le 23
actionnaires
Assemblée Générale
mars 2017, a passé en revue l'activité de la société
Extraordinaire sera tenue le 15 avril 2017 pour
au cours de l'exercice 2016, et a arrêté les états
statuer sur l’augmentation de capital et fixer ses
financiers individuels et consolidés qui ont été
modalités.
soumis aux commissaires aux comptes.
De plus, l’actionnaire principal de la société
Le conseil a décidé de convoquer une Assemblée
contribuera d'au moins 50% du montant de
Générale Ordinaire pour le 16 mai 2017, et de
l’augmentation confirmant ainsi sa confiance totale
proposer la distribution d'un dividende de 0,850 DT
dans les perspectives d’avenir de la société
par action dont 0,740 DT distribuables en franchise
ELECTROSTAR.
de la retenue à la source.
qu’une
Par ailleurs, et afin d'envisager l'avenir avec plus de
5. STAR : Lors de sa réunion du 22 Mars 2017, le
sérénité et de solidité financière, la société
Conseil d’Administration de la STAR a passé en
ELECTROSTAR envisage encore le doublement de
revue l'activité de la société au cours de l'exercice
son capital qui passera à quarante-neuf millions de
2016 et a arrêté les états financiers relatifs à cet
dinars (49.000.000 DT) et procédera donc à une
exercice qui font ressortir un résultat net de 15,506
deuxième augmentation de capital d'un montant de
MD contre 73,450 MD. Ainsi, et conformément au
vingt-quatre
communiqué de presse du 25 Mars 2015, le Conseil
millions
cinq
cent
mille
dinars
a décidé de proposer la distribution d'un dividende
7. BEST LEASE : Les états financiers au 31
de 40% sur le résultat de l'exercice 2016 soit un
décembre 2016 de la société Best Lease font état
dividende de 2,700 Dinars par action.
d'une hausse de 17,96% du bénéfice comparé à
6. SFBT : Les états financiers individuels de la SFBT
l'exercice précédent, à 5,5 MD. La compagnie
au 31 décembre 2016, font apparaitre un bénéfice de
affiche une part de marché de 6,4% en 2016, avec
137,5 MD contre 112,465 MD au terme de l'exercice
une croissance annuelle moyenne de ses mises en
2015,
résultat
force de 13,5% durant les 4 dernières années contre
d'exploitation est passé de 71,3 à 99,4 MD sur la
9% pour le secteur. Son taux de créances classées
même période, enregistrant une croissance de
est passé de 4,84% à fin 2015 à 5,48% au terme de
39,36%. Le résultat net part du groupe au
l'exercice 2016.
en
hausse
de
22,25%.
Le
31/12/2016 s’est élevé à 136,892 MD contre
8. EUROCYCLE : Les états financiers au 31/12/2016
148,902 MD en 2015, soit une régression de 8,06%.
de la société EUROCYCLE font ressortir un résultat
D’un autre côté, le Conseil d’Administration de la
net de 14 105 534,543 DT (net d’impôt et de
SFBT, réuni le 28 février 2017, a décidé de proposer
contribution conjoncturelle 2017).
à la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire
Le conseil a décidé de proposer la distribution d’un
une augmentation de capital de 12.000.000 de
dividende de 1,400 dinar par action,
dinars, par incorporation du compte de réserves
9. SPDIT : Les états financiers de la SPDIT-SICAF
spéciales d'investissement (investissements au sein
arrêtés au 31 décembre 2016, font apparaitre un
de l'entreprise) pour un montant de 11.200.000
résultat net de 16,036 MD contre 16,350 MD à fin
dinars et prélèvement d'un montant de 800.000
2015, soit une légère baisse de 1,91%.
dinars du compte spécial d'investissement devenu
10. PLACEMENT de TUNISIE : Les états financiers
disponible.
au 31 décembre 2016 de la société Placements de
Cette augmentation donnera lieu à l’émission de
Tunisie SICAF du groupe BT, font apparaitre un
12.000.000 d'actions de un dinar chacune, à raison
bénéfice net de 2,127 MD contre 1,670 MD à fin
d'une action nouvelle gratuite pour 10 anciennes.
2015, soit une hausse de 27,36%.
Le conseil proposera à cette assemblée que le droit
de jouissance des actions nouvelles gratuites soit
fixé au 1er janvier 2016.
Analyse de la côte
Au terme de ce premier trimestre de l’année 2017,
Sur le terrain des valeurs, c’est l’ELECTROSTAR qui
l’indice phare de la place de Tunis s’est contenté d’une
s’est dotée du haut du tableau avec une hausse
légère hausse de 0.99 % depuis le début de l’année et
mensuelle de 53.2 % à 4.120 DT en réaction à
c’après avoir essuyé au terme de ce mois une baisse de
l’engagement pris par l’actionnaire principal de la
1.14 % au niveau de 5488.77 points.
société de contribuer à au moins 50 % du montant de la
première et deuxième augmentation du capital et pour
Avec un volume mensuel avoisinant les 400 MD,
assurer la réussite de cette opération.
boosté principalement par les nombreuses transactions
de bloc qui ont eu lieu sur plus qu’une valeur, la balance
De l’autre côté du spectre, la société ASSAD s’est
des variations du mois de mars et pour le quatrième
repliée de 12.2 % à 6.100 DT, CITY CARS (-11.3 % à
mois d’affilié, s’est retrouvée dans le rouge avec au
14.2 DT) et la BNA qui s’est adjugée 10.9 % dans le
compteur 29 hausses et 48 baisses.
rouge à 8.280 DT après un rebond de 10.6 % au cours
du mois de février 2017.
Les valeurs les plus actives du
mois :
•
•
•
•
•
CC avec un échange de 39.5 MD
SAH avec un échange de 17.6 MD
ECYCLE avec un échange de 13.1 MD
SAMI avec un échange de 8.7 MD
ENNAKL avec un échange de 4.5 MD
Les plus importantes hausses
du mois :
•
•
•
•
•
ELSTAR : +53.2 %
ELBENE : +15.2 %
STIP : +13.4%
SCB : +12.5 %
ESSOUKNA : +8.7%
Les plus importantes baisses
du mois :
•
•
•
•
•
SIPHAT: -19.3%
SOTEMAIL : -14.3%
ASSAD : -12.2%
CITY : -11.3%
BNA : -10.9%
Contacts :
Mr. SANDLI Aness
Mr. CHAABANE Bessem
Poste 3552
Poste 3393