Etude prospective sur le recours à la logistique et au transport des

Etude prospective sur le recours à la logistique et au
transport des marchandises en Picardie
Point d’étape final
Centre d’analyse régional des mutations
de l’économie et de l’emploi
Mission d’assistance visant à appuyer la mise en œuvre : TL&A
Ordre du jour et points d’étape
Filière
Filière
Filière
Filière
Territoire
Mutations
Phase suivante : Enjeux
emploi-formation
Infrastructure
Phase 3
Phase 2
Phase 1

Analyse des études préalables

Caractérisation du territoire

Identification des filières stratégiques

Interviews des acteurs des filières

Analyse du SRIT Picardie
•
Comportements logistiques des filières
étudiés
•
Identification et impacts des mutations
du recours à la logistique
•
Caractérisation projets d’infrastructure
•
Communication avancement en COPIL
•
Finalisation des fiches-enjeux par
filière
•
Présentation de la synthèse des
déterminants aux mutations du
recours à la logistique et au
transport de marchandises
•
Validation des enjeux
Présentation de la synthèse des
mutations du recours à la log et au TM
et hiérarchisation des enjeux –
Validation des résultats (16/03/2011)
Phase 3– 16 mars 2011
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Rappel des enjeux
 Un contexte questionnant la place de la logistique et du TM en Picardie :
 Des projets d’infrastructure d’envergure,
 La Picardie au cœur des plus grands corridors de flux de marchandises,
 La Picardie « enclavée » entre des régions structurantes en matière de transport et logistique,
 Des mutations économiques qui peuvent impacter en positif ou négatif le recours à la
logistique et TM,
 Quelle place demain de la Picardie au sein de ces mouvements ?
 Pour cela, le besoin de clarifier les modalités de recours aux fonctions logistiques :
 D’autant plus qu’historiquement, la Picardie a bénéficié de ses infrastructures « naturelles »
qui ont structuré une bonne partie de son économie : Vallée de l’Oise et de l’Aisne (industrie
chimie, métallurgie, équipementiers automobiles…),
 et qu’une autre partie de sa valeur ajoutée de la région repose également sur des
« ressources naturelles » à forte élasticité au coût de transport (agriculture, bâtiment…).
Phase 3– 16 mars 2011
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Les outils adoptés : Au-delà des données de l’aspect « visible de la
logistique »
Partie visible de la
logistique et du TM
Diagnostic territorial : Emplois, entreposage,
transport, marchandises et infrastructures (1)
Déterminants de l’organisation des filières
d’activité au niveau géoéconomique
Les enjeux dans les modalités de recours à la logistique et au
transport de marchandises actuels et à venir
Les sites et filières logistiques à enjeux
Chaîne de valeur – chaîne logistique (2)
Synthèse sur les mutations du recours à
la logistique et au transport de
marchandises (en cours)
 Préciser territorialement les enjeux et modes de recours à la logistique, les
mutations et impacts sur les besoins en emploi et en compétences
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La nécessité de saisir les enjeux de modes de recours à la logistique et au TM
propre à chaque secteur ou filière, l’exemple de la chaîne de transformation
ACTEURS:
Exploitants agricoles
PRODUCTION DE
CEREALES ET
OLEOPROTEAGINEUX
Blé, orge, maïs, colza,
pois-féveroles
MODES DE TRANSPORT:
Route: tracteurs
STOCKAGE
Silos de collecte
Silos portuaires
ACTEURS:
Coopératives agricoles
Groupes industriels
ETAPE 1 DE
TRANSFORMATION
Fabrication de produits
semi-finis
MODES DE TRANSPORT:
- Blé ou maïs pour les
amidonneries: Camions pour
les appro locaux, fer pour les
appro extrarégionaux
ACTEURS: ,
Amidonneries, fabricants
d’aliments pour bétail,
usines de production de
biocarburants, meuneries,
malteries,...
MODES DE TRANSPORT:
Route, fleuve, fer
ETAPE 2 DE
TRANSFORMATION
Fabrication de produits
finis
ACTEURS: ,
Panification, semoulerie,
patisserie, biscuiteries,
brasseries, raffineries
MODES DE TRANSPORT:
Camions
DISTRIBUTION
CONSOMMATION
ACTEURS:
ACTEURS:
MODES DE TRANSPORT:
Camions
COLLECTE ET STOCKAGE DE
DECHETS DE CONSOMMATION
ACTEURS:
Entreprises de collecte de
déchets
Collectivités
METHANISATION
PRODUCTION DE GAZ,
D’ELECTRICITE
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Et des expériences et façon de travailler qui dépassent les frontières….
Activités logistiques internalisées, avec faible
attractivité du territoire pour des activités
externes de type emploi salarié ou
entreposage
2
1
Source cartographique : Articque
2. Zone d’attractivité
logistique exogène du fait
d’un positionnement
stratégique, avec création
d’emploi
2
Recours au TM plutôt
externalisé présence d’activités
de transport salarié en lien avec
une forte densité industrielle, et
faible densité d’entreposage.
Proximité du canal fluvial
Densité emplois industriels
2
Plus de 15/km²
Recours à la logistique et TM lié au
tissu productif et externalisé le plus
souvent associé à la présence
d’emploi salarié dans l’entreposage
et/ ou le TM :
1
de 10/km² à 15/km²
2
de 5/km² à 10/km²
Moins de 5/km²
1. Zone d’attractivité logistique
exogène du fait d’un
positionnement stratégique, mais
à faible création d’emploi
Axes routiers
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Mutations du recours à la logistique par filière
Des comportements logistiques propres à chaque filière dont la cohérence
territoriale dépasse les frontières également
9 filières économiques étudiées
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Céréales/oléo-protéagineux
Contexte
•
Définition
•
Chiffres clefs :
- Identification des tendances économiques de 1996 à
2009 en Picardie ,
- Evolution en matière de transport de marchandises,
- Evolution de la structure des échanges de
marchandises entre la Picardie et les autres régions
•
Acteurs du territoire
Sucre
Matériaux de construction (granulat-ciment-béton)
Chimie
Métallurgie et ferraille
Automobile
Grande distribution et e-commerce
Lin
Biomasse et énergie
Structuration de la chaine de valeur
•
Schématisation des modes de recours à la logistique et
au TM par étape de la chaîne de transformation,
•
Identification des segments économiques de la chaîne
de transformation localisés en Picardie et évolution
•
Identification des déterminants et enjeux économiques
Mutations impactant les flux et la logistique de
la filière
•
croisement enjeux économiques et impacts
logistiques
•
Croisement enjeux logistiques et impacts
économiques
•
Hiérarchisation des enjeux
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Les enjeux en matière de recours la logistique et au TM
 Prédominance de la logistique et TM dans la structuration interterritoriale de la chaîne de
valeur (approvisionnement et débouchés) (1) ,
 Prédominance de la logistique et TM dans la structuration économique pour certaines filières
et des enjeux économiques divergents et des tendances de mutations du recours à la logistique
et au TM identifiées (2),
 Prédominance de la logistique et TM dans la consolidation des filières d’activité et nouvelles
pratiques
 Sur la relation emploi-formation, questionner les fonctions « type », les attentes des
entreprises, les qualifications demandées
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Mutations du recours à la logistique par filière
3 types d’enjeux et modes de gouvernance à mettre en place
1
2
3
Céréales/oléo-protéagineux
Sucre
Matériaux de construction (granulat-ciment-béton)
Sécurisation des
approvisionnements et flux
logistiques (infrastructure)
Sécurisation des
débouchés avec des
déterminants structurels
Segment économique en amont
 Enjeux :
- Prédominance des aspects logistiques dans les modalités de recours à la log et TM ,
- Interdépendance régionales fortes (approvisionnement DF et acheminements NPDC)
- Forte dépendance aux ressources énergétiques,
- Impact des projets d’infrastructures d’envergure (CSNE, Réforme portuaires…),
- Mutations économiques pour la filière industrielle du sucre
 Préconisations :
- Structuration des circuits logistiques aller-retours,
- Nécessité de partenariat interrégional autour de projets structurants tel que le CSNE, mais également
réformes des ports autonomes et stratégies des Grands Ports Maritimes,
- Développement d’études : Quelles reconversion et opportunités des activités et métiers entre le fret
Fressinet des canaux de l’Aisne et le CSNE ?
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Mutations du recours à la logistique par filière
3 types d’enjeux et modes de gouvernance à mettre en place
4
5
6
Chimie
Métallurgie et ferraille
Automobile
Circuits logistiques longs,
pondéraux, anticipation
Segment économique
1ère et 2ème transformation
Circuits logistiques juste-àtemps, flexibilité, difficultés
de massification des flux
 Enjeux :
-Prédominance des aspects économiques dans les modalités de recours à la log et TM
-Structuration des circuits économiques interrégionaux (mutations économiques profondes et visibles
dans les modifications des flux d’échanges de marchandises),
- Fragilisation de ces secteurs d’activité avec circuits logistiques divergents à l’amont et l’aval,
- Marges de manœuvre liée à l’aval des chaînes de transformation
 Préconisations :
- Gouvernance défensive en matière de logistique et de TM et intégration de ces enjeux dans les
stratégies sectorielles ou directement auprès des acteurs logistiques des grands groupes (charte
automobile, UIC…),
- Marge de manœuvre de mutualisation des modes de transport (fret ferroviaire et fluvial)
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Mutations du recours à la logistique par filière
3 types d’enjeux et modes de gouvernance à mettre en place
7
8
9
Grande distribution et e-commerce
Lin
Biomasse et énergie
Circuits logistiques court,
forte élasticité coûts de
transport
Segment économique
innovation
Circuits logistiques à déterminer
avec des acteurs économiques et
logistiques différents
 Enjeux :
- La logistique, levier de consolidation de filières d’activités en émergence (lin, biomasse, circuits courts),
-Incertitudes liées à la stabilisation de nouveaux modèles économiques (développement des filières
d’activité dédiées à la valorisation du végétal mais également pratiques professionnelles dans la GD),
- Verrous logistiques encore importants pour répondre à ces attentes sociétales, règlementaires et
démographiques.
 Préconisations :
- Gouvernance régionalisée en matière de logistique et de TM,
- Intégration des enjeux logistiques en amont du développement de ces nouveaux modèles économiques
- Consolider les offres de mutualisation d’entrepôts logistique (GD et circuits courts)
- Approfondissement de l’approche territoriale pour la GD : Etude dédiée à l’impact de la loi de
modernisation de l’économie et mode de recours à la logistique et au TM dans la grande distribution ?
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Un croisement d’une approche prospective économique aux
enjeux territoriaux emploi-formation
Préciser la prédominance sur le territoire des spécificités sectorielles
identifiées au niveau régionale,
 Apporter des éléments qualitatifs du territoire sur les spécificités
sectorielles identifiées,
 Clarifier les zones d’ombre vues de l’échelon régional
 Clarifier de façon qualitative les modalités d’emplois
En amont, approche
statistiques des fonctions
logistiques ,
caractéristiques de la PA et
DEFM (CARMEE)
Segment économique
amont, aval, distribution,
Et prédominance de type 1, 2 ou 3
En amont, quel s enjeux,
quelles attentes en
compétence, quels emplois
sur le territoire
En aval, approche
statistiques des fonctions
logistiques ,
caractéristiques de la PA et
DEFM (CARMEE)
En aval, quel s enjeux,
quelles attentes en
compétence, quels emplois
sur le territoire
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