Appui aux PME pour investir en Méditerranée

Appui aux PME pour investir en Méditerranée
Colloque du CJD /Marseille, 19 mars 2010
Pierre Henry /Bénédict de Saint-Laurent, ANIMA
MED: une région où se joue notre avenir
 270 millions d
d’habitants
habitants en
2010 sur MED-11
 340 en 2025
GDP per capita 2008, IMF
EU-27:
US$ 36,812
Soit en 15 ans + 70 millions
d’habitants
 En 15 ans également
également, 45 à 60
millions d’emplois à créer !

 La fracture économique la
plus problématique au
monde
 Des risques sérieux, à
transformer en
MED-11:
US$5,375
Marseille, 19 mars 2010
GCC 6:
GCC-6:
US$22,083
opportunités!
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2
Où trouver
t
les
l 3 à 4 millions
illi
d’emplois
d’
l i annuels
l ?
Passage obligé : le développement des PME
U croissance
i
forte
f t ett d
durable
bl implique
i li
une
Nécessaire en  Une
termes
combinaison d’initiatives à plusieurs échelles :
d’entraînement et
de « facilitation »

IDE: apport vital
en savoir-faire et
capitaux

Doivent créer le
gros des
emplois formels



Projets publics cf
cf. Tanger-Med ou autoroute Maghreb
Grands projets développés par les majors
Projets
j
par
p les PME existantes capables
p
Projets portés par de nouvelles start-ups
Le futur de la région
Secteur informel et tourisme
 Les avantages des PME
Rôl essentiel
Rôle
ti l (f
(femmes, minorités)
i ité )
Croissent + vite, sont + flexibles et + innovantes
 Utilisent le travail
t a ail comme 1ère
1è e ressourceesso ce PME=
PME ent
entre
e
48% (Maroc) & 61% (Jordanie) de l’emploi total MED

 Le soutien aux PME (financement, facilitation) est
probablement la priorité n°1
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MED quel futur industriel?
MED,
 Probablement pas l’usine du monde

Sauf qq.
qq secteurs
secteurs-clés:
clés: pétrochimie,
pétrochimie
métallurgie, engrais
 Ex. de niches avec des avantages
compétitifs pour MED
Positionnement près des lignes mères
conteneurs, coûts salariaux faibles 
automobile électronique
automobile,
 Proximité avec l’Europe  textile,
réassortiment, centres d’appel
 Patrimoine,
Patrimoine sites,
sites civilisation,
civilisation soleil 
tourisme, santé
 Climat et savoir-faire agricole 
agroalimentaire, produits bio
Europe
du
nord

Amérique,
A
é i
côte est
Tanger
g
Med
Bursa
Mer Noire,
Asie centrale
Europe du sud
Proche
orient
Afrique du nord
Malta
Freeport
East
P t
Port
Saïd
Amérique,
côte ouest
Asie
 Le gros de la croissance et des emplois viendra d’activités nouvelles
Par exemple, services et industrie légère, TIC, éducation, R&D
 Saut direct vers l’économie
l économie de la connaissance

 L’innovation et le co-développement avec l’Europe seront stratégiques
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Un exemple de pôle : concentration d
d’IDE
IDE sur Tanger
Port de Tanger Med
3, Maersk et PSA, gestion des terminaux 3 et 4 de Tanger Med II
4, CMA-CGM, 100 % de la Comanav (200 millions €) et +20% du terminal 1
6, Pizzorno Environnement, concession de gestion des déchets (39 M €)
8, ENOC/Horizon (consortium maroco-koweito-émirati), terminal 2
9, Notilia, conditionnement de produits de bricolage pour la grande distribution
12, Bourbon (France), concession des services de remorquage
Tanger ville
7, Groupe Crit (intérim,
é
France) ouvre une
agence à Tanger
Cluster automobile de Tanger Med (14)
5, Renault-Nissan
5
Renault Nissan usine d
d'envergure
envergure mondiale (600 mln €)
10, Premo (Espagne), usine de composants électroniques
11, Yazaki (équipementier, Japon), usine de composants
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13, Cover Car et 15,
13
15 Trecar (Portugal) sièges auto
16, Elloumi / Coficab (Tunisie), câblage automobile
17, Delphi (équipementier, USA), délocalisation
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5
U réseau
Un
é
efficace
ffi
:
 Effort conjoint
j
business + g
gouvernements pour
p
développer
pp MED
 Mise en œuvre via un réseau de 400 membres (effet de levier)
Chambres de
Agences de développement économique commerce & industrie
Fédérations
d’entreprise
Membres
spéciaux
Accès à 2 000 organisations partenaires
Accès aux investisseurs, gouvernements, 40 millions de PME Euromed etc.
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Amorçage de clusters dans Invest in Med
 Objectifs

Développer les IDE et partenariats durables d’entreprises EU et Med

Positionner la Méditerranée sur des secteurs-clé où elle possède des atouts

Développer des synergies entre opérateurs via la MedAlliance
 Choix de filières à fort potentiel de valeur ajoutée Med

Ex. agro-alimentaire
•Agriculture bio
•Céréales
•Horticulture
•Produits Med (huile d’olive)
•Catering (tourisme, airlines)
•Plats cuisinés
•Pêcheries etc.
Sujets transversaux
+
•Privatisation/concession
•Accès au business des
diasporas, jeunes, femmes…
•Accès
è au ffinancement
•Franchise
•Branding, image etc.
 Méthode
 Appels périodiques à initiatives auxquels tout partenaire peut répondre
 Instruments : rencontre BtoB, étude, atelier, mission d’assistance technique…
 100
100-200
200 k€/projet et déjà des success stories : MovieMed, Euromed Postal…
 Invest in Med est ainsi une sorte de fond d’amorçage de projets collectifs
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49 initiatives
i iti ti
lancées
l
é en 3 rounds
d
 Plus de 200 membres de la MedAlliance mobilisés

Comme leaders d’initiative ou partenaires de l’un des consortia
 49 projets et consortia multi-pays

Pour développer une niche de marché ou traiter une question spécifique
Développer
l’innovation
9 initiatives
i ii i
Accroître les
capacités des
organisations
& PME
11 initiatives
Organiser le codéveloppement
industriel
8 initiatives
Soutenir
l’entreprenariat
11 initiatives
Promouvoir le
développement
durable
10 initiatives
e-3M’09
 PaperMed
PLATO Egypt
BATI
Med
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Exemple de Med-Tracking
 Objectifs




Sécuriser le suivi de conteneurs en Méditerranée (via puce RFID et Σ)
Améliorer la fiabilité du suivi (chargeurs), baisser les primes d’assurance
Améliorer le routage des conteneurs et la compétitivité des ports
Diminuer les risques de pollution
 Consortium qui mélange




Universités/R&D
/
: Réseau Euromed des Ecoles d’Ingénieurs,
g
, INSA
Entreprises : ST-Microelectronics, Orange Télécom, Thalès
Grands programmes : Galileo (Egypte), pôles Mer et SCS (France)
Bénéficiaires : assureurs (AXA, Groupama), ports (Marseille, Rome…), armements
(CMA-CGM) etc.
 Une mission de spécification fonctionnelle



Mettre les parties prenantes autour de la table
Créer une communauté Med-Tracking portant le projet
Donner priorité au système sur la techno
 Un projet suscité par Invest in Med

Et déjà refinancé en phase 2 …
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U initiative
Une
i iti ti PME/start-ups
PME/ t t
MedVentures
 Accompagner l’internationalisation des
start-ups innovantes en Méditerranée
Parier sur les champions de demain :
un enjeu d’emplois et de création de valeur par l’innovation
 Pallier à la taille des marchés nationaux trop faibles en Méditerranée
 Créer des ponts et ouvrir des barrières sur des secteurs cibles à fort
potentiel (environnement, agro-industrie, santé...)

 Autour d
d’une
une plateforme de service et de mise en relation
Business développement à l’international
 Constitution et renforcement des équipes dirigeantes
 Coaching / mentoring
 Financement d’amorçage et co-investissement à l’échelle régionale

 Mobiliser en réseau des acteurs de terrain, des investisseurs et
partenaires méditerranéens autour d’actions concrètes …
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L prix
Le
i ett le
l forum
f
MedVentures en 2010
 100 projets d’internationalisation de start-ups
innovantes sélectionnées (Avril-Juin 2010)
 Des réseaux d’accompagnement
d accompagnement dans
10 pays du sud de la Méditerranée

Coaching des start-ups dans leurs démarches de développement en
E
Europe
(j
(juin
i – novembre
b 2010)
 Un panel de 10 investisseurs et partenaires internationaux (VCs,
business angels,
g , entrepreneurs
p
expatriés...)
p
)

Sélection des 10 finalistes puis des 3 lauréats
 Prix et forum MedVentures à Marseille (2-3 décembre 2010)

Présentation des 10 meilleures start-ups méditerranéennes

Rencontres d’affaires avec des acteurs français et européens

Ateliers de travail : quel co-financement
co-financement, quel coaching de start-ups à
l’échelle méditerranéenne?
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O til gratuits
Outils
t it en ligne:
li
www.anima.coop
i
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O il gratuits
Outils
i en ligne:
li
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L business
Le
b i
en avance sur la
l politique
liti
 Une dynamique de coopération est née!
 Nouveaux développements envisagés par les réseaux

Fertilisation entre secteurs (logistique + TIC + centre support =
e-commerce)

Coaching et financement de PME

Développement
Dé
l
td
durable,
bl
innovation, R&D

Formations et outils mutualisés
pour les organisations business

Think tank et communication
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V ill concurrentielle:
Veille
ti ll MIPO
 8 000 fiches-projets d’entreprises
 dont 6 000 accessibles au public: investissements, partenariats
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15
A l
Analyses
EUROPE
€110 bn
ASIA &
EMERGING
€40.9 bn
€53 bn
€9.0 bn
€11 4 bn
€11.4
b
€33.9 bn
€8.4 bn
€33 bn
Quelques
produits du
Think Tank
ANIMA
€25 bn
€22.1bn
€6.6 bn
€6.6 bn €12.6bn
€34.3 bn
GULF
€55.9 bn
USA/ CANADA €46.6 bn
Source: Observatoire
ANIMA-MIPO
Montants IDE annoncés
2003-09
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G id business
Guides
b i
Carte des Investissements MED (Janvier 2010)


Les politiques d’appui
Les zones, clusters et pôles technologiques
 1er pas vers un atlas
tl économique
é
i

MED-Alliance

Inclue tous les IDE identifiés (2003-2010)
Inclue toutes les infra. majeures (port, aéroport, rail)
In
nvestir en
n Méditerrranée
 Cartographier le développement des secteurs
ETUDE N° 7 / Octobre 2009
Version de travail
La carte des investissements
en Méditerranée
Guide sectoriel
à travers les politiques publiques
pour l’investissement en Méditerranée
Ex. Carte Tunisie
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O
Opportunités
t ité d’
d’affaires
ff i
ett d
de fi
financementt
 Identification de niches de
marché
é
ANIMA
A Invest in tthe Mediterra
anean
 Guides d’accès aux
fi
financements
t
Marseille, Mars 2010
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PAPERS AND STUDIES
Number 26
April 2008
Med Funds Survey:
an Overview of Private Equity in
the MEDA region
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18
18
Services en ligne
Outils de mise en relation
 www.AgendaMed.biz
A
d M d bi – Calendrier
C l d i des
d évènements
é è
t d’affaires
d’ ff i
(500+ évènements/an)
 Link in Med
1ère communauté business
en ligne en Méditerranée
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19
L réseau
Le
é
ANIMA à votre
t service
i
78 membres
aujourd hui
aujourd’hui
Un club
ANIMA pour
p
entreprises:
Rejoigneznous!
Merci
Pierre Henry
Bénédict de
Saint-Laurent
Délégué
Général ANIMA
Général,
[email protected]
Marseille, 19 mars 2010
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