Emirats Arabes Unis - Chambre de Commerce et d`Industrie de La
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Emirats Arabes Unis : un marché porteur et facile …. mais très concurrentiel Saint-Denis – 16 décembre 2014 François SPORRER – Directeur UBIFRANCE Proche et Moyen Orient UBIFRANCE aux Emirats arabes unis Sommaire Les Emirats : une économie robuste avec deux modèles économiques complémentaires UBIFRANCE dans le Golfe Environnement des affaires © 2012 ‐ UBIFRANCE 2 UBIFRANCE aux Emirats arabes unis GCC : attractivité + stabilité = point d’entrée régional Source: Euromonitor, BMI, EIU (2011) 3 UBIFRANCE aux Emirats arabes unis Plus de 2 000 milliards de $ d’investissement attendus…. Source: MEED Projects as of October 2011, Euromonitor, Bain & Cy 4 UBIFRANCE aux Emirats arabes unis µ Les Emirats : une économie robuste avec deux modèles économiques complémentaires © 2010 ‐ Ubifrance et les Missions économiques 5 UBIFRANCE aux Emirats arabes unis 6 UBIFRANCE aux Emirats arabes unis Un modèle socio‐économique original Une population étrangère, jeune et multiculturelle estimée à 9,2 M d’habitants (2012) 85 % d’expatriés … et même 92% à Dubaï ! 200 nationalités (le sous‐continent indien représente 50% de la population) Un pays riche Pétrole 7ème réserves pétrolières au monde (6,7% des réserves mondiales – 97,8 Mds de barils en 2012) 7èmes réserves mondiales de pétrole (8,1% des réserves de l’OPEP ‐ 2012) 6ème exportateur mondial de pétrole (2010) 7ème producteur de brut mondial (2012) Gaz 7ème réserves de gaz au monde (6 089 Mds de mètres cube de gaz) 18ème producteur mondial (1,7% de la production mondiale) 7 UBIFRANCE aux Emirats arabes unis Un pays puissant et riche Après un développement remarquable, les EAU ont été fortement impactés par la crise financière Multiplication par 2,5 du PIB entre 2003 et 2008 (de 110 Mds USD à 315 Mds USD) 2008‐2009 : les 2 moteurs de l’économie émirienne se grippent : Diminution du prix du baril de pétrole (+ ralentissement commerce mondial) Eclatement de la bulle immobilière à Dubaï Récession en 2009 (croissance de ‐ 3,2 % contre 5,3% en 2008) MAIS UNE REPRISE RAPIDE… 8 UBIFRANCE aux Emirats arabes unis Un pays puissant et riche 2013 (prévisions) : 2012 : rythme de croisière 2011 : confirmation de la reprise 2010 : sortie de crise PIB (Mds $) : 302 302 Croissance : + 3,20% PIB / Hab. ($) : 36 000 36 000 Réduction du déficit public : de ‐‐ 12,6% à 12,6% à ‐ 1,3% PIB (Mds $) : 360 Croissance : +5,2% +5,2% PIB / Hab. ($) : 44 000 44 000 Solde budgétaire (% du PIB): + 3,1% Inflation : 0,9% 0,9% PIB (Mds $): 394 394 Croissance du PIB : +3,6% +3,6% PIB (Mds $): 376 376 PIB / Hab. ($) : 49 000 49 000 Croissance du PIB : + 4% + 4% Solde budgétaire: (% du PIB): +7,5% PIB / Hab ($): 47 000 7 000 Inflation: 1,6% 1,6% Solde budgétaire (% du PIB): + 10% Inflation : 1,5% 1,5% 9 UBIFRANCE aux Emirats arabes unis Abu Dhabi et Dubaï, la complémentarité ! Abu Dhabi, « capitale énergétique » De la rente pétrolière… Plus de 90% de la production d’hydrocarbures Plus de 95% des réserves de pétrole et de gaz 90% des exportations d’hydrocarbures des EAU Générant une rente placée : ADIA, 1er fonds souverain de la planète ... à la diversification économique : Abu Dhabi 2030 : des plans d’investissement majeurs dans : o Industrie lourde : sidérurgie, armement o Hautes technologies : aéronautique, biotechnologies o Energies renouvelables (Masdar) o Services : tourisme haut de gamme, éducation, culture, santé… Un véhicule financier : MUBADALA 10 UBIFRANCE aux Emirats arabes unis Abu Dhabi en 1955… Gisements de pétrole … en 1975 … et aujourd’hui 11 UBIFRANCE aux Emirats arabes unis Les deux piliers Abu Dhabi et Dubaï, la complémentarité ! Dubaï, « capitale commerciale » Une tradition commerçante depuis le XIXème siècle Au milieu des années 80, le tournant : la création d’une plateforme ex‐nihilo Développement d’infrastructures majeures (port, aéroport…) Création et multiplication de zones franches spécialisées Investissement dans le tourisme d’affaires et l’immobilier (Trade Center, malls…) Des synergies puissantes entre les secteurs 80 % des échanges extérieurs hors pétrole 1er centre de conventions de la région Dubaï Port World : 3ème opérateur mondial 4ème aéroport au monde 2ème en nombre de passagers internationaux 12 UBIFRANCE aux Emirats arabes unis Dubaï en 1991… … et aujourd’hui 13 UBIFRANCE aux Emirats arabes unis Une relation franco‐émirienne ancienne et très dense ‐ Une longue tradition de coopération militaire… Base militaire interarmes d’Abu Dhabi ‐ … déclinée dans l’enseignement universitaire Sorbonne Abu Dhabi 14 UBIFRANCE aux Emirats arabes unis Exportations en 2013 3,95 Mds EUR Importations en 2013 1,24 Mds EUR 2ème plus grand excédent commercial mondial pour la France Triplement des exportations françaises depuis 1998 (+12% depuis 2012) La France : 10ème rang des fournisseurs des EAU avec 2% de parts de marché Les EAU : 1er client au Moyen‐Orient et 21ème dans le monde La France est classée 33ème client de la Fédération (à 71% de produits pétroliers) Produits agroalimentaires 6% Produits de l'ind. Automobile 4% Autres 5% Biens d'équipements 37% Biens de consommation 19% Biens intermédiaires 29% 15 UBIFRANCE aux Emirats arabes unis Un marché fondamental pour les exportations françaises Exportations françaises ‐ 2013 (source : Douanes françaises) Principaux pays‐débouchés 21ème débouché ! Principaux excédents 2ème excédent © 2010 ‐ Ubifrance et les Missions économiques 16 UBIFRANCE aux Emirats arabes unis Les EAU continueront de constituer un marché porteur pour les entreprises françaises Dynamique d’installation d’entreprises françaises à vocation régionale (600 entreprises : +10% / an) Accélération de la diversification industrielle Rôle de plateforme commerciale de Dubaï Société cosmopolite: segmentation complète de la demande, abondance des niches Croissance soutenue du tourisme 17 Forces UBIFRANCE aux Emirats arabes unis Faiblesses Véritable plaque tournante du commerce mondial : centre de réexportation pour la région MENA, l’Afrique et l’Asie du sud Infrastructures de haut niveau, notamment hotelières, centres de convention, télécommunications et aéroportuaires Marché de l’emploi flexible et compétitif (surtout pour les emplois peu qualifiés) Cadre de vie sûr et le plus “occidentalisé” de la région Avantages fiscaux ultra compétitifs (pas d’impôts sur les personnes ni les sociétés) Zones franches diversifiées et innovantes qui présentent de réels atouts pour les entreprises étrangères (cadre légal, infrastructures et networking) Position de hub mondial : localisation stratégique (33% de la population mondiale à moins de 4h d’avion) Grande stabilité politique Dynamisme et diversification de l’économie en cours et soutenue par le gouvernement Un pays récent où tout est à construire Forte réactivité et pragmatisme des Autorités locales Des nationaux encore en marge de l’économie (cf. fort taux de chômage chez les émiriens : 14%) Une population qui reste limitée (8 M) malgré une croissance régulière Lenteur des prises de décision qui exigent des partenaires étrangers de faire preuve d’une réelle patience Un recours aux importations qui accentue la dépendance du pays visà-vis de l’étranger - un manque de ressources agricoles Un système éducatif encore incomplet (études supérieures particulièrement) Critiques extérieures sur le respect des droits de l’homme (abus d’exploitation de la main d’œuvre étrangère, notamment sur les chantiers de construction – droits du travail limités) Opportunités de marché Menaces Gouvernement très actif qui cherche à dynamiser le pays et à attirer les sociétés étrangères. Volonté avérée de diversification de l’économie pour préparer l’après pétrole : grands projets en cours notamment dans les secteurs des énergies renouvelables Tourisme en plein essor : objectif des 20 millions de touristes à Dubaï en 2020 L’Exposition Universelle de 2020 à Dubaï : un succès qui relancera plusieurs projets et dynamisera l’économie Secteur industriel incité à se développer Plateforme médiatique en expansion Développements du secteur de la santé : besoins domestiques et volonté de développer le tourisme médical 18 Dette de Dubaï qui fragilise l’émirat Tentation de compétition entre Abu Dhabi et Dubaï Une nouvelle compétition extérieure : Doha, voire Jeddah Au niveau politique, risque de perturbations en cas de crise grave dans la région Volatilité des prix de l’immobilier et formation d’une nouvelle bulle immobilière Environnement des affaires extrêmement concurrentiel 18 UBIFRANCE aux Emirats arabes unis ÉMIRATS ARABES UNIS Viandes & produits transformés P1 Fruits & légumes P2 Produits laitiers P3 Produits gourmets P1 Vins et spiritueux P2 Ingrédients P3 Produits de la mer P1 Environnement (eau / déchets / air) P2 Industries mécaniques P3 Equipements pour l'industrie agro‐alimentaire P1 Logistique ‐ secteur portuaire P2 Electro nucléaire P3 Pétrole‐gaz / Hydrocarbures ‐ Chimie P1 Energies renouvelables P2 Transports urbains et ferroviaires P3 TP et matériels de TP P1 PAP féminin P2 Aéroportuaire P3 Industrie automobile P1 Univers de l'enfant P2 Médicaments ‐ Biotechnologies P3 Plasturgie et matériaux composites P1 Bijoux précieux et fantaisie P2 Architecture P3 Industrie aéronautique P1 Chaussure / maroquinerie P2 Electricité / Efficacité énergétique P1 Montures de lunettes P2 Cosmétiques P1 Evénements sportifs & culturels P2 Décoration P1 Confiance numérique P2 Bâtiment ‐ second œuvre P1 E‐commerce P2 Dispositifs médicaux P1 Franchise P2 Luxe P1 Logiciels et services informatiques P2 Nautisme P1 Tourisme & Hôtellerie P1 Formation professionnelle, e‐learning, didactique P1 Télécommunications / Internet P1 Audiovisuel P1 P1 - Pays prioritaire P2 - Pays à potentiel P3 - Autre marché d'intérêt 19 19 UBIFRANCE aux Emirats arabes unis Ubifrance dans le Golfe 20 UBIFRANCE aux Emirats arabes unis Action régionale Fin 2011 : ouverture d’un bureau au Qatar 2012 : mise en place de la régionalisation 2012 : ouverture de bureaux au Liban et en Egypte + DSP en Jordanie 2014 : Oman 2015 : ouverture d’un bureau au Koweït Dispositif UBIFRANCE 2013 21 UBIFRANCE aux Emirats arabes unis Programmation UBIFRANCE ‐ 2015 GCC 22 UBIFRANCE aux Emirats arabes unis Programmation UBIFRANCE 2014 ‐ 2015 GCC 23 UBIFRANCE aux Emirats arabes unis Programmation UBIFRANCE 2014 ‐ 2015 GCC 24 UBIFRANCE aux Emirats arabes unis Environnement des affaires 25 UBIFRANCE aux Emirats arabes unis Deux stratégies possibles et qui peuvent converger © 2010 ‐ Ubifrance et les Missions économiques 26 UBIFRANCE aux Emirats arabes unis Usages et pratiques commerciales Décalage horaire : été : + 1h (Qatar, Koweït) ou + 2h (EAU) – hiver : + 2h (Qatar, Koweït) ou +3h (EAU) Formalités : pas de visa (EAU) pour les ressortissants français ou visa payable à l’arrivée (Q, K) Passeport : en cas de relation commerciale avec Israël, prévoir 2 passeports Week‐end : vendredi et samedi Périodes à éviter : mois de Juillet et Août à cause du climat (+ période de Ramadan actuellement) Horaires de travail : pour les administrations : 8h‐14h et pour les entreprises : 8h‐17h Adresse : Il n’y a pas d’adresse physique, il est donc important d’avoir des points de repères connus (hôtels, malls…) La lettre de crédit est le moyen de paiement le plus utilisé et recommandé. Une taxe unique de 5 % est appliquée à tous les produits importés, sauf produits alimentaires de 1ère nécessité. Attention, certains produits comme l’alcool (interdit au Qatar et Koweït)et les produits alimentaires (Halal) sont encadrés par une législation spécifique. 27 UBIFRANCE aux Emirats arabes unis Facteurs clés de succès Règles de communication La maîtrise de l’anglais est indispensable, l’arabe est un plus La parole donnée est essentielle… mais c’est encore mieux avec un écrit Vous devez disposer d’un certain pouvoir décisionnel et de négociation Attitudes gagnantes Apprenez quelques mots d’arabe clés et utilisez‐les Prenez le temps d’établir une relation personnelle Le passage par des réseaux d’influence est essentiel dans certains secteurs Valoriser ce qui vous différencie et présenter des références significatives 28 UBIFRANCE aux Emirats arabes unis Facteurs clés de succès Suivi commercial Soyez patient … mais réactif ! Le suivi est plus efficace par téléphone que par mail Des déplacements sont nécessaires pour aboutir et rentabiliser l’investissement Investir humainement sur la région (VIE, implantation locale …) Zones grises dans les règlements et les lois : soyez prudents et faites vous assister par des juristes locaux pour la rédaction des contrats (JV, agent…) © 2010 ‐ Ubifrance et les Missions économiques 29 UBIFRANCE aux Emirats arabes unis Dubaï et l’Exposition Universelle de 2020 La ville de Dubaï, candidate pour accueillir l’Exposition Universelle de 2020, s’est vue attribuer l’organisation de l’évènement le 27 novembre 2013. Ce que cela signifie pour l’activité économique: La reprise de projets immobiliers importants, et le lancement de nouveaux projets (Mohammed Bin Rashid City, Bluewaters Island, Dubai Water Canal, Dubai Adventure Studios, Mughal Gardens…) Le développement des infrastructures de la ville, notamment en matière de transport Un flux de touristes toujours plus importants et le développement des activités de loisir (hôtels, parcs, centres commerciaux…) D’importants investissements dans les divers projets Une concurrence et des coûts importants dans les différents secteurs d’activités pour les années à venir © 2010 ‐ Ubifrance et les Missions économiques 30 UBIFRANCE aux Emirats arabes unis Merci de votre attention © 2010 ‐ Ubifrance et les Missions économiques 31
